Post on 03-Dec-2018
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 2
IMPORTANTE: Todos os direitos reservados ao PROVAR e à Felisoni Consultores Associados. É proibida a reprodução total ou parcial, de
qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos de autor (Lei nº. 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 3
Idealizador do PROVAR e Presidente do IBEVAR
Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo
Vice-Presidente do Conselho do Provar
Prof. Dr. José Roberto Securato
Diretor Acadêmico do PROVAR
Prof. Dr. José Augusto Giesbrecht da Silveira
Coordenação técnica da pesquisa
Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo
Prof. Dr. Nuno Manoel Martins Dias Fouto
Coordenação técnica IBEVAR
Prof. José Securato Jr.
Profa. Patrícia Cotti
Prof. Hugo Neri
Coordenação técnica da Ebit
Ione Maria Mendes
Keine Monteiro
André Ricardo Dias
Equipe de pesquisa do PROVAR
Marisa Cavalcante Giraldis
Larissa Schulz
Apoio técnico
Luiz Silva dos Santos
Equipe de pesquisa
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 4
PROVAR
O Programa de Administração de Varejo (PROVAR) da Fundação Instituto de Administração (FIA), foi
estabelecido em 1980 com o propósito de desenvolver iniciativas orientadas ao estudo do mercado de consumo
e da distribuição.
Com base nesse conhecimento consolidado e contando também com os esforços da Felisoni Consultores
Associados estruturou-se a pesquisa “Intenção de compra no varejo”.
www.provar.fia.com.br
IBEVAR
Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo é uma instituição sem fins lucrativos. Foi
fundado em Dezembro de 2009, em São Paulo, por um grupo de profissionais ligados ao setor varejista com o
objetivo de estabelecer grupos de discussão, relacionamento e conhecimento a respeito deste mercado.
www.ibevar.org.br
Felisoni Consultores Associados
A Felisoni Consultores Associados é uma empresa de consultoria que atua em diversos segmentos do mercado.
Uma das áreas de reconhecida competência da empresas relaciona-se ao atendimento das necessidades das
organizações que têm interesses próximos ao merca
A experiência da Felisoni Consultores Associados vem sendo construída pela intensa atividade de pesquisa de
seus profissionais, que associam a sólida formação acadêmica com a ação prática, orientada à identificação e à
solução de problemas das organizações mais estreitamente relacionadas à dinâmica do mercado de consumo.
www.felisoniconsultores.com.br
Instituições envolvidas no trabalho
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 5
Objetivo
Avaliar o desempenho do varejo global Brasileiro e de seus principais segmentos;
Inferir sobre o grau de confiança das famílias relativamente às possibilidades de consumo;
Identificar tendências
Estrutura
Análise das condições gerais da economia;
Resultados da pesquisa primária e dos estudos com dados secundários;
Conclusões
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 7
IPCA
Período 2014 2015
Jan - Maio 3,7% 3,8%
12 meses 7,1% 6,8%
Trimestre 1º 2º 3º 4º
Histórico 100 71 64 81
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
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Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 8
Preços Livres e Monitoramento
Maio 14 a Maio 15
Livres 7,0%
Monitorados 14,0%
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
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Livres
Monitorados
Janeiro 15 a Maio 15
Livres 4,0%
Monitorados 11,0%
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 9
Rendimento real médio efetivo
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
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Maio de 2014 – R$ 2245,50 Maio de 2015 – R$ 2137,13
Queda de 4,8%
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 10
Emprego Pessoas Ocupadas RM
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
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.03
Maio de 2015 – Maio de 2014 = Queda de 1,3%
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
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Massa de rendimentos do pessoal ocupado RM
2011 – 2012 = 6,6 %
2012 – 2013 = 1,8%
2013 – 2014 = 2,7%
Janeiro a Abril 2015 = - 6,0%
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 12
Juros - % a.a.
BACEN 20750 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de outros bens - % a.a.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Maio de 2013 = 66,2% a.a. Maio de 2014 = 78,2% a.a. Maio de 2015 = 82,6% a.a.
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
3T/12 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15
13
(disposição de aumentar os investimentos − disposição em diminuir investimentos) nos próximos 12 meses
Investimentos nos últimos doze meses
Investimentos
(FGV)
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 14
Saldo Balança Comercial – US$ Milhões
-4.000,0
-2.000,0
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
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Maio 2012 Maio 2013 Maio 2014 Maio 2015
2.960,2 757,3 506,1 2.761,0
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 15
IED– US$ Milhões
0,0000
2.000,0000
4.000,0000
6.000,0000
8.000,0000
10.000,0000
12.000,0000
14.000,0000
16.000,0000
18.000,0000
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Fev. 2011 Fev. 2012 Fev. 2013 Fev. 2014 Fev. 2015
7.794,9 3.646,0 3.789,9 4.052,74 2.768,9
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 17
Evolução das vendas varejo ampliado
𝐽𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2015
𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2014= −6,20%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
jan
/03
jun
/03
no
v/03
abr/
04
set/
04
fev/
05
jul/
05
dez
/05
mai
/06
ou
t/0
6
mar
/07
ago
/07
jan
/08
jun
/08
no
v/08
abr/
09
set/
09
fev/
10
jul/
10
dez
/10
mai
/11
ou
t/1
1
mar
/12
ago
/12
jan
/13
jun
/13
no
v/13
abr/
14
set/
14
fev/
15
Média de 2011 = 100
𝐽𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2014
𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2013= 1,99%
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 18
Fatores que impactam a efetivação da compra
Ânimo do consumidor
Condições econômicas
Estímulos ao consumo
Compra
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Varejo & Mercado de Consumo 19
Estrutura da pesquisa
Pesquisa de campo
Modelagem estatística
Pesquisa com e-consumidores
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Varejo & Mercado de Consumo 20
Construção da análise
Conclusões
Pesquisa consumidores
Modelagem
E-Consumidores
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Varejo & Mercado de Consumo 21
Qual é o ânimo? Intenção de Compra
53,8%
56,0% 56,8%
59,2%
50,4%
46,8%
49,6%
53,2%
46,6%
40,4%
49,6%
46,6% 44,4%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 22
Intenção de compra no varejo série histórica
57,0%
50,0%
21,9%
59,8% 57,4%
64,6% 68,6%
56,2%
61,8%
74,2%
75,6% 72,4%
53,8%
50,4%
46,6% 44,4%
Menor valor para um terceiro trimestre desde 2002
Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo & Mercado de Consumo 23
Valor médio da expectativa de gasto com bens duráveis
Linha Branca, móveis, eletroeletrônicos, materiais de construção, informática, cine e foto,
telefonia e celulares, cama mesa e banho, eletro portáteis. R$ inflacionados pelo IPCA
Índice, 1T03 = 100
1.843
2.127
2.302
1.880
1.946
2.357
1.762
1.935
2.194
2.788
2.606
2.016
2.345
2.697
2.232 2.218
2.463
2.763
2.523
2.780
2.105
2.636
2.362 2.311
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
68,3 78,9 85,3 69,7 72,1 87,4 65,3 71,7 81,3 103,4 96,6 74,7 87,0 100 82,7 82,2 91,3 102,4 93,5 103,0 78,0 97,7 87,6 85,7