Post on 19-Jun-2015
Introdução ao Mercado de Ações
SUMÁRIOIntrodução à Bolsa de ValoresHistórico da Bolsa Contextualização da BMF&FBovespa Como acessar esse mercado Introdução ao Mercado de Ações Ações – conceito / nomenclatura / classificação / exemplos Mercado – conceitos Tipos de análises Análise Fundamentalista Análise Técnica Estudos de Caso Dividendos e outras estratégias Outros produtos do Mercado O Home Broker Relatórios e Assessoria Estatísticas e Perspectivas para os próximos anos
HISTÓRICOInício das operações e fatos relevantes
Fundada em 23/08/1890
Conceito: A Bolsa de Valores é um ambiente que oferece condições e sistemas necessários para a realização de negociações de títulos e valores mobiliários de forma transparente.
Regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e pelo CMN (Conselho Monetário Nacional)
Maior centro de Negócios da América Latina
Visa estimular o desenvolvimento econômico
Março de 1999 – Implantação do Home Broker
Hoje é totalmente eletrônica
HISTÓRIA
A BM&FBOVESPAQual o tamanho da Bolsa Brasileira?
Texto auxiliar
O Bolsa BrasileiraA relevância da Bolsa Brasileira no mercado mundial
Conhecendo a BMF&FBovespa
CORRETORAINVESTIDOR BOLSA CBLC
Como acessar esse mercado
1º passo: O investidor procura uma corretora e faz o cadastro
2º passo: Com a assessoria da Corretora, escolhe as ações que deseja investir e dá a ordem para a corretora.A Corretora executa a ordem e realiza a operação na BM&FBovespa
3º passo: Os recursos depositados pagam a Corretora
4º passo: A Corretora credita as ações na conta de custódia do Investidor, na CBLC.Agora o investir também é sócio da empresa
O caminho do investimento
INTRODUÇÃO AO MERCADOConceitos e características
EmpresaS.A.
O que é uma ação?
É a menor parte negociável do capital social de uma empresa
Nomenclatura para negociação em Bolsa
Os códigos das ações em sua maioria são formados por:
• 4 letras que identificam a empresa: PETR - Petrobrás
• 1 ou 2 números indicam a classe das ações: 4 - ações preferenciais
Código da Petrobrás: PETR4
• Ordinárias - ON: Com direito a Voto em Assembléias;Ex. PETR3 – Petrobras ONExiste uma tendência de novas empresas na Bolsa terem apenas uma classe de ações, o que garante isonomia.
• Preferenciais PN: Ações que tem preferência na distribuição dos lucros (dividendos e JCP). Exemplo: PETR4 = Petrobrás PN. Geralmente são as mais negociadas.
NOTA: Existem outras classes de ações, como PNA (preferencial tipo A), PNB ou Units. Para negociações em Bolsa costuma-se negociar a mais líquida, ou seja, a que tem maior volume de negócios
As ações podem ser:
Exemplos de códigos de ações
Empresa Código Setor
Petrobrás PN PETR4 Petróleo
Gerdau PN GGBR4 Siderúrgico
Vale do Rio Doce PNA VALE5 Mineração
Net PN NETC4 TV a cabo
Braskem PNA BRKM5 Petroquímico
Brasil Foods ON BRFS3 Alimentos
Brasil Telecom PN BRTO4 Telecom
Bradesco PN BBDC4 Bancos
Cosan ON CSAN3 Açúcar e Álcool
Natura ON NATU3 Cosméticos
3 ON
4 PN
UNITS
Classificação da ações
Basicamente são 3 as principais classificações para as ações no mercado:
________________________________________________• Ações de 1ª linha Blue Chips
– Ações de “primeira linha” / alta liquidez;– Ex.: VALE5, PETR4, BBDC4, CSNA3.
________________________________________________ • Ações de 2° linha:
» Midlle Caps» Liquidez média» Ex.: GFSA3, CYRE3, LREN3, BRFS3
________________________________________________• Ações de 3° Linha
– Small Caps– Empresas com menor liquidez;– Ex.: SMTO4, ACGU3, BRML3.
Conceitos
O conceito que explica a alta ou a baixa do mercado é muito simples:
• Por que o mercado sobe?Porque a força comprado é maior, ou seja, tem mais investidores comprando ações.
• Por que o mercado cai?Porque a força vendedora é maior, ou seja, tem mais investidores vendendo ações.
TIPOS DE ANÁLISESAnálise FundamentalistaAnálise Técnica
Escola Técnica
Escola Fundamentalista
• Indica:
• O que comprar?
• O que vender?
• Analisa os fundamentos econômicos e financeiros da empresas.
• Balanços, fluxos de caixa, perspectivas para longo prazo, mercado em que a empresa está inserido, entre outros.
Análise Fundamentalista
Indica:
• Quando comprar?
• Quando vender?
• O objeto de estudo é o comportamento dos preços das ações. Não leva em consideração os fundamentos, mas as oscilações no valor da ação.
• Busca identificar, através do estudo do gráfico de preço, tendências e padrões que sinalizam os movimentos de alta ou baixa das ações.
Análise Técnica ou Análise Gráfica
• A Análise Técnica como ferramenta facilita o entendimento do mercado a partir de três premissas:
• 1. Os gráficos descontam tudo;
• 2. O mercado se move seguindo certos padrões;
• 3. Esses padrões se repetem ao longo do tempo;
• Ajuda a entender o Comportamento das pessoas que operam no mercado
Análise Técnica - Premissas
• Perfil de Curto Prazo• Padrões Matemáticos• Algumas análises mais utilizadas:
• Candle• Suportes e Resistências • Médias Móveis• Tendências.
(Abordaremos a seguir essas estratégias)
Análise Técnica - Estratégias
Gráfico de Candle Stick
Os três movimentos possíveis dos Preços:
1- Tendência de Lado;
2- Tendência de Alta;
3- Tendência de Baixa;
Linhas de Tendência
Suporte – Nível de preço onde os interesses dos compradores é suficientemente forte para se sobrepor a pressão vendedora.
Resistência – Nível de preço onde os interesses dos vendedores é suficientemente forte para se sobrepor a pressão compradora.
São zonas psicológicas formadas pela atividade passada do ativo.
Suporte e Resistência
Topos e Fundos em níveis próximos;
Tendência lateral
Tendência lateral
Topos e Fundos ascendentes ao longo do tempo;
Análise TécnicaTendência de alta - LTA
LTA
Tendência de alta - LTA
Topos e Fundos descendentes ao longo do tempo;
Tendência de baixa - LTB
Tendência de baixa - LTB
Início: 09/10Objetivo Atingido em: 25/10 (16 úteis)ESTUDOS DE CASO
Operações da Corretora
Ativo: BRFS3 Compra: 23,80 Stop: 23,49 Objetivo: 26,40
OBJETIVO ATINGIDO+10,7%
OUTROS PRODUTOSUma completa Casa de Investimentos
Mercado de Ações Ações Oferta Pública Opções
Termo Aluguel Conta Margem
Fundos de InvestimentoFundos Gradual
FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Fundos Imobiliários
Mercadorias e FuturosDerivativos Agrícolas
Derivativos Financeiros
Clubes de Investimento
Tesouro Direto
Outros Produtos Carteira Administrada
Relatórios de Análise Gradual
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VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO!Análises e Relatórios
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InformaçãoDiversas Ferramentas e Relatórios para ajudar na sua decisão
Comentários DiáriosAnálise GráficaGuia de AçõesAnalise de EmpresasCarteiras Recomendadas
Dados EstatísticosHistórico / Projeções / Perspectivas
• Dados demográficos• Educação• Produção agrícola• Auto / Telefonia / PCs
O que nos aguarda nos próximos anos?
•Petróleo• População• Infraestrutura
Dados demográficos
Educação
Produção agrícola
Auto / Telefonia / PCs
Petróleo
População
Infraestrutura
O que tudo isso quer dizer?
Que esse é o momento do Brasil – e de suas empresas - por muitos fatores, como:
Estabilidade econômica e política;
País em crescimento enquanto economia mundial está estagnada;
Brasil destino de investimentos, tanto nacionais – públicos e privados – como de capital Estrangeiro;
Alto índice de emprego, aumento na renda nas classes mais consumidoras;
Mercado aquecido e crédito disponível para financiar consumo e crescimento;
Brasil o melhor dos BRIC’s com vantagens competitivas;
Entre muitos outros fatores. Aproveite esse crescimento sustentável desenhado para os próximos anos. Vamos ver alguns desses investimentos.
Investimento e PerpectivasImpulsionadores do crescimento sustentável 2011 - 2016
•Por que investir no Brasil?
•Quais investimentos devem garantir um crescimento sustentável?
•Qual o cenário para os próximos anos?
PIB IBOV1980 9,20% -27,63%1981 -4,25% 9,30%1982 0,83% -19,97%1983 -2,93% 225,18%1984 5,40% 71,93%1985 7,85% 46,56%1986 7,49% -21,37%1987 3,53% -70,89%1988 -0,06% 145,20%1989 3,16% -10,15%1990 -4,35% -76,28%1991 1,03% 321,86%1992 -0,47% -8,49%1993 4,67% 114,86%1994 5,33% 16,04%1995 4,42% -20,69%1996 2,15% 49,46%1997 3,38% 37,64%1998 0,04% -34,55%1999 0,25% 131,26%2000 4,31% -15,75%2001 1,31% -17,36%2002 2,66% -26,25%2003 1,15% 80,55%2004 5,71% 9,49%2005 3,16% 20,84%2006 3,96% 28,88%2007 6,09% 37,52%2008 5,14% -44,50%2009 -0,19% 75,11%
Nos últimos 30 anos o PIB brasileiro cresceu a uma taxa média anual de 2,7% e o Ibovespa apresentou uma rentabilidade média anual de 34,3% em termos reais.
PIB X IBOV
Se você tivesse investido R$ 10 mil nesta ação em dez/99 em dez/09 você teria:
• TAM PN (TAMM4)........................R$ 158.131,42• Met. Gerdau PN (GOAU4)..............R$ 314.651,29• Lojas Americanas PN (LAME4)........R$ 361.064,43• Sid. Nacional ON (CSNA3).............R$ 405.785,34• Randon Part. PN (RAPT4).............R$ 515.876,19
Valorizações em 10 anos: 1999 - 2009
• Classe Média - Brasil– Deve crescer 65% até 2015 (ISPE- Instituto de Pesquisas
Econômicas).
• Bovespa– Deve multiplicar por 10 o número de investidores individuais
até 2014 (BM&FBovespa).
• São Paulo– Deve ser a quinta cidade mais rica do mundo até 2025
(Consultoria PriceWaterhouse).
Projeções
• Pré-Sal/Refino/Gasodutos– Investimentos projetados de R$ 360 bilhões até 2014 (Petrobras).
• Trem Bala– Orçamento inicial de R$ 33 bilhões (Edital/TCU).
• Copa do Mundo 2014– Investimentos públicos em infra-estrutura (aeroportos, portos e
mobilidade urbana) devem somar R$ 18 bilhões e estádios podem consumir mais de R$ 5 bilhões (Brasil Econômico, 22/7/10).
• Jogos Olímpicos – Rio 2016– Despesas totais previstas de R$ 29 bilhões na infraestrutura e
operacionalização dos Jogos Olímpicos (Comitê Rio 2016)
Projeções – impulsionadores do crescimento
POR QUE INVESTIR EM AÇÕES?Você quer ser sócio dessas empresas..
Evolução do número de investidores
No Brasil 0,5% da população investe em Bolsa.
Compare isso com o número de investidores nos EUA ou na China. O número de investidore comparado com o Brasil é muito maior.
O que isso quer dizer?
Possibilidade de retorno no longo prazo com um
aumento no número de investidores. Hoje somos pouco mais de 600.000 CPF’s na Bolsa - pessoa física. Gráfico totalmente ascendente desde 2000.
• Invista em conhecimento, invista em você. Participe dos cursos e palestras da Tradeinvest - Gradual;
• Abra uma conta na corretora – ter conta em corretora não tem custo ou mensalidade;
• Invista com uma corretora que ofereça todo o suporte para uma tomada de decisão segura e fundamentada.
COMO COMEÇAR A INVESTIR
FABIANO VILAfabiano@tradeinvest.com.br
Obrigado e bons negócios!
PEDRO DE MARCOpedro@tradeinvest.com.br