Post on 30-Jul-2022
Os impactosda pandemia no setor produtivo brasileiro
Novembro/2020
01Metodologia
METODOLOGIA
• O Instituto FSB Pesquisa entrevistou, por telefone, executivos de 509 empresas industriais, compondoamostra proporcional em relação ao quantitativo total de empresas do setor em todos os estadosbrasileiros. Dentro de cada Estado, a amostra foi controlada por porte das empresas (pequena, média egrande) e setor de atividade. A margem de erro no total da amostra é de 4,3 pp, com intervalo de confiançade 95%.
• Após a pesquisa, foi aplicado um fator de ponderação para corrigir eventuais distorções em relação aoplano amostral. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais podem variar de 99% a 101%.
• As entrevistas foram realizadas por entrevistadores por meio de telefones fixos e móveis entre 23 deoutubro e 12 de novembro de 2020.
• Estatístico responsável: Neale El-Dash, Conre 8656-A.
• Direção: Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB Pesquisa.
02Perspectivassobre a economia
6%
8%
34%
47%
37%
29%
18%
10%
4%
2%
1%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nos próximos três meses
Em 2021
Forte expansão Expansão Manutenção Retração Forte retração NS/NR
Perspectiva para a economia brasileira(amostra total)
PERGUNTA: E diante do atual cenário econômico mundial e do Brasil, na sua avaliação, qual a perspectiva para a ECONOMIA BRASILEIRA nos próximos (LER LINHAS): DE FORTE EXPANSÃO, DE EXPANSÃO, DE MANUTENÇÃO, DE RETRAÇÃO OU DE FORTE RETRAÇÃO? (ESTIMULADA E ÚNICA)
55% 12%
22%40%
03Impactosda pandemianos negócios
PERGUNTA: (PARA TODOS) Após o início da pandemia de coronavírus no Brasil e das medidas de isolamento social anunciadas pelos governos dos estados, de maneira geral o quanto os negócios da SUA EMPRESA foram negativamente afetados: muito afetados, afetados, mais ou menos afetados, pouco afetados, muito pouco afetados ou nada afetados? (ESTIMULADA E ÚNICA)
Impacto da pandemia nos negócios da empresa(amostra total)
30% 17% 12% 21% 7% 13%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muito afetados Afetados Mais ou menos afetados Pouco afetados Muito pouco afetados Nada Afetados NS/NR
47%87%
PERGUNTA: Na comparação com fevereiro, ou seja, antes do início da pandemia no Brasil e da adoção do isolamento social, a produção da sua empresa HOJE está maior, igual ou menor? (SE MAIOR OU MENOR, PERGUNTE) Muito, mais ou menos ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)
Produção hoje comparada a fevereiro(amostra total)
17% 12% 16% 25% 13% 8% 8% 1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muito maior Mais ou menos maior Pouco maior Igual Pouco menor Mais ou menos menor Muito menor NS/NR
45% 29%
PERGUNTA: E você diria que o faturamento bruto mensal da SUA EMPRESA, também em comparação a fevereiro, HOJE está maior, igual ou menor? (SE MAIOR OU MENOR, PERGUNTE) Muito, mais ou menos ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)
Faturamento bruto mensal hoje comparado a fevereiro(amostra total)
16% 15% 18% 20% 13% 7% 10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muito maior Mais ou menos maior Pouco maior Igual Pouco menor Mais ou menos menor Muito menor NS/NR
49% 30%
PERGUNTA: E você diria que a lucratividade mensal da SUA EMPRESA, também em comparação a fevereiro, HOJE está maior, igual ou menor? (SE MAIOR OU MENOR, PERGUNTE) Muito, mais ou menos ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)
Lucratividade mensal hoje comparado a fevereiro(amostra total)
5% 12% 11% 24% 18% 13% 16%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muito maior Mais ou menos maior Pouco maior Igual Pouco menor Mais ou menos menor Muito menor NS/NR
28% 47%
Cruzamento: Faturamento bruto mensal hoje vs.
Lucratividade mensal hoje (amostra total)
2%
2%
9%
10%
11%
13%
26%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Faturamento igual e lucratividade maior
Faturamento menor e lucratividade igual
Faturamento e lucratividade igual
Faturamento igual e lucratividade menor
Faturamento maior e lucratividade menor
Faturamento maior e lucratividade igual
Faturamento e lucratividade maior
Faturamento e lucratividade menor
04Problemas financeiros
PERGUNTA: Dentre os itens que eu vou ler, qual é hoje o principal problema financeiro para sua empresa? (LER OPÇÕES -OBTENHA A PRIMEIRA RESPOSTA E ENTÃO PERGUNTE) E o segundo principal problema financeiro? (ESTIMULADA E ATÉ 2 OPÇÕES)
Dois principais problemas financeiros(amostra total)
2%
6%
12%
8%
10%
62%
7%
11%
8%
16%
38%
16%
0%
0%
9%
17%
20%
24%
48%
78%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NS/NR
Nenhum problema financeiro específico
Aluguel
Pagamentos de faturas
Outras despesas
Pagamentos de empréstimos e dívidas
Salários do pessoal e encargos sociais
Pagamentos de impostos e tributos
1º Problema 2º Problema
05Quadro de funcionáriose receita de 2020
PERGUNTA: Na comparação com fevereiro, antes do início da pandemia de covid no Brasil, o quadro de funcionários da sua empresa HOJE está muito maior, maior, igual, menor ou muito menor? (ESTIMULADA E ÚNICA)
Quadro de funcionários atualmente comparado a fevereiro(amostra total)
1% 25% 47% 22% 5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muito maior Maior Igual Menor Muito menor NS/NR
27%26%
PERGUNTA: Pensando agora na receita anual da sua empresa, sua expectativa é que a receita total da sua empresa em 2020, na comparação com 2019, seja maior, igual ou menor? (SE MAIOR OU MENOR PERGUNTE)Muito, mais ou menos ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)
Receita anual de 2019 comparada a 2020(amostra total)
8% 16% 19% 19% 14% 10% 13%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muito maior Mais ou menos maior Pouco maior Igual Pouco menor Mais ou menos menor Muito menor NS/NR
43% 37%
06Perspectiva de faturamento
PERGUNTA: Pensando no ano de 2021, sua empresa projeta aumento, manutenção ou queda no faturamento total, na comparação com 2020? (ESTIMULADA E ÚNICA)
Expectativa quanto ao faturamento para 2021(amostra total)
62% 28% 9% 2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aumento Manutenção Queda NS/NR
Cruzamento: Receita anual de 2019 comparada com 2020vs.
Expectativa quanto ao faturamento para 2021(amostra total)
2%
1%
4%
4%
5%
11%
11%
13%
21%
28%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NS/NR
Receita igual e queda do faturamento projetado
Receita maior e queda no faturamento projetado
Receita menor e queda do faturamento projetado
Receita igual e manutenção do faturamento projetado
Receita menor e manutenção do faturamento projetado
Receita maior e manutenção do faturamento projetado
Receita igual e aumento do faturamento projetado
Receita menor e aumento do faturamento projetado
Receita maior e aumento do faturamento projetado
07Medidas para crescimento pós-pandemia
Medidas/necessidades para acelerar o crescimento no pós-pandemia(amostra total)
PERGUNTA: E pensando no cenário pós-pandemia, quais são as duas principais medidas ou necessidades da sua empresa para voltar a crescer em ritmo mais forte? (ESPONTÂNEA, ATÉ DUAS CITAÇÕES)
9%
4%
2%
4%
4%
4%
2%
2%
4%
3%
6%
8%
5%
9%
12%
5%
3%
3%
7%
4%
4%
9%5%
2%3%4%4%4%4%4%4%4%4%5%5%6%6%7%7%7%8%8%9%11%12%13%16%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NS/NR
Outros
Novas técnicas de marketing
Novos parceiros comerciais
Ampliar a área de atuação
Capital de giro
Aumento da produtividade
Investir em canais de venda online
Desenvolvimento de novos produtos
Estabilidade do câmbio
Expandir para outras regiões
Adoção de novas técnicas de gestão
Redução da carga tributária
Aumento de pessoal
Aquisição de crédito
Aumento das vendas
Reduzir o custo operacional
Mão de obra qualificada
Redução dos impostos
Inovação nas técnicas de produção
Ter apoio financeiro do Governo
Busca por novos clientes
Aquisição de novas máquinas
Busca por novos fornecedores
Disponibilidade/Baixo custo da matéria-prima
Aquecimento da economia
1ª 2ª
08Medidas para crescimentodo negócio
Medidas para acelerar o crescimento do negócio(amostra total)
PERGUNTA: Nos últimos seis meses, dentre as medidas que eu vou ler, quais são as duas mais importantes que sua empresa já tomou para acelerar o crescimento do negócio? (ESTIMULADA, ATÉ DUAS CITAÇÕES; RANDOMIZAR)
1%
6%
7%
9%
17%
18%
20%
30%
39%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NS/NR
Nenhuma
Outra
Busca de novos fornecedores no exterior
Investimento em comércio eletrônico (e-commerce)
Investimento em novas tecnologias
Investimento em novos modelos de negócio
Adoção de novas técnicas de gestão da produção
Aquisição de máquinas e equipamentos
Busca de novos fornecedores no Brasil
09Competitividade
Grau de competitividade(amostra total)
PERGUNTA: Utilizando a mesma escala de 0 a 10, em que 0 é MUITO PEQUENO e 10 é MUITO GRANDE, qual é a sua PERCEPÇÃO sobre o grau de competitividade: (ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA OPÇÃO)
5,4
7,1
7,3
0 2 4 6 8 10
Dos seus principais concorrentes estrangeiros
Dos seus principais concorrentes brasileiros
Da sua empresa
Competitividade da indústria nacional em relação à internacional(amostra total)
PERGUNTA: Pensando no atual cenário econômico e nas medidas que estão sendo adotadas pelo governo brasileiro, você acredita que a indústria nacional, na comparação com as empresas industriais internacionais, vai ficar mais competitiva, igualmente competitiva ou menos competitiva? (SE MAIS OU MENOS, PERGUNTE) Muito ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)
13% 23% 26% 21% 14% 3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muito mais Pouco mais Igual Pouco menos Muito menos NS/NR
36% 35%
Obstáculos à competitividade da indústria(amostra total)
PERGUNTA: Na sua avaliação, qual é hoje o principal obstáculo à competitividade da indústria brasileira? (OBTENHA A PRIMEIRA RESPOSTA E ENTÃO PERGUNTE ) E o segundo principal obstáculo? (OBTENHA A SEGUNDA RESPOSTA E ENTÃO PERGUNTE) E o terceiro obstáculo? (ESPONTÂNEA, ATÉ 3 CITAÇÕES)
3%
3%
3%
4%
4%
3%
3%
6%
5%
4%
44%
3%
3%
4%
4%
4%
5%
6%
5%
8%
16%
5%2%1%3%3%3%3%3%3%4%4%4%6%6%7%7%8%8%9%11%13%14%14%
17%62%
2%
2%
3%
4%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NS/NR
Nenhum
Qualidade dos produtos
Alto custo de produção
Falta de incentivos à inovação
Falta de uma política industrial
Infraestrutura do país
Insegurança jurídica
Instabilidade política
Custo do crédito
Falta de incentivo do Governo
Política externa/acordos comerciais
Alto valor do dólar
Ausência de tecnologia
Competitividade
Logística
Complexidade do sistema tributário
Encargos trabalhistas
Custo da matéria prima
Custo da mão de obra
Falta de crédito
Disponibilidade de matéria prima
Burocracia
Baixa qualificação da mão de obra
Carga tributária / impostos altos
1º Obstáculo 2º Obstáculo 3º Obstáculo
Responsabilidade pelo aumento da competitividade(amostra total)
PERGUNTA: Na sua opinião, o aumento da competitividade das empresas brasileiras depende mais do governo ou mais das empresas? (ESTIMULADA E ÚNICA; RANDOMIZAR)
0%
0%
21%
28%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NS/NR
De nenhuma (Esp.)
De ambas (Esp.)
Mais das empresas
Mais do governo
10Medidas para a competitividade
Medidas do Governo Federal para aumentar a competitividade(amostra total)
PERGUNTA: Na sua opinião, quais são as duas medidas mais importantes que o GOVERNO FEDERAL deveria tomar para aumentar a competitividade da indústria brasileira? (ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA, ATÉ DUAS CITAÇÕES)
2%
1%
3%
3%
3%
3%
2%
4%
8%
61%
5%
8%
10%
9%
13%
20%
7%
3%
1%
2%
2%
2%
3%
5%
6%
7%
8%
11%
12%
13%
21%
81%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NS/NR
Outros
Acordos comerciais
Menor intervenção do Estado
Apoio para as pequenas e médias empresas
Estabilidade política
Melhoria da infraestrutura
Programas de capacitação
Maior taxação para produtos importados
Aprovação de uma reforma tributária
Valorizar o mercado interno
Redução dos encargos trabalhistas
Incentivar a Industria
Desburocratização
Facilitar o crédito
Reduzir os impostos/incentivo fiscal
1ª Medida 2ª Medida
Medidas das empresas industriais para aumentar a competitividade(amostra total)
PERGUNTA: E quais são as duas medidas mais importantes que as empresas industriais deveriam tomar para aumentar a competitividade? (ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA, ATÉ DUAS CITAÇÕES)
11%
9%
3%
5%
7%
7%
7%
26%
12%
5%
3%
3%
13%
6%
11%
21%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
5%
6%
7%
10%
10%
20%
32%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NS/NR
Outros
Fornecedores de matéria prima
Gestão
Incentivos do governo
Investir (geral)
Parcerias comerciais
Qualidade em geral
Logística
Acesso ao crédito/Linhas de crédito
Marketing
União do setor
Elevar a eficiência
Investir em inovação
Investir em métodos de produção
Reduzir da carga tributária
Preço
Investir em mão-de-obra
Reduzir de custos
Foco no produto
Investir em máquinas e equipamentos
Investir em qualificação
Investir em tecnologia
1ª Medida 2ª Medida
Ações do Sistema Indústria para aumentar a competitividade(amostra total)
PERGUNTA: E quais são as duas ações mais importantes que o Sistema Indústria, formado por CNI, SESI, SENAI e as federações de indústria dos estados, deveria tomar para aumentar a competitividade da indústria brasileira? (ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA, ATÉ DUAS CITAÇÕES)
7%
1%
3%
2%
2%
2%
3%
3%
5%
3%
5%
39%
20%
8%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
5%
6%
7%
45%6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NS/NR
Outros
Ajudar na promoção de emprego
Ajudar pequenas empresas
Auxiliar na exportação
Divulgação dos trabalhos realizados
Unir empresas
Ajudar no acesso ao crédito
Aproximar mais das empresas
Atuação com o governo para fins de crédito
Desburocratização
Pressionar aprovação da reforma tributária
Cobrar mais do governo
Melhorar atuação nos interesses do setor
Apoiar/ valorizar as empresas industriais
Investir em tecnologia
Maior atuação na redução da carga tributária
Promover mais capacitações/ treinamentos
1ª Medida 2ª Medida
11Inovação
Inovação em alguns processos na empresa(amostra total)
PERGUNTA: Sua empresa faz ou já fez inovação _____________, sim ou não? (ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA OPÇÃO)
69%
74%
80%
31%
26%
19% 1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Em processos de gestão
Em algum produto
Em algum processo produtivo
Sim Não NS/NR
Cruzamento: Onde foi feita essa inovação(apenas entre quem disse ter criado inovação)
10%
11%
27%
53%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Não fez nenhuma inovação
Fez 1 tipo de inovação
Fez os 2 tipos de inovações
Fez os 3 tipos de inovações
Inovação criada para combater impacto do coronavírus nos negócios(amostra total)
PERGUNTA: E, desde março, sua empresa promoveu alguma inovação especificamente para combater os impactos provocados pela pandemia de coronavírus nos seus negócios, sim ou não? (ESTIMULADA E ÚNICA)
55% 45%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sim Não NS/NR
Onde foi feita essa inovação(apenas entre quem disse ter criado inovação, n=280)
PERGUNTA: (SE SIM EM CRIAÇÃO DE INOVAÇÃO) E essa inovação feita durante a pandemia foi __________________, sim ou não? (AGUARDE A RESPOSTA E PERGUNTE) ____________, sim ou não? ________________, sim ou não? (ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA OPÇÃO; RANDOMIZAR)
64%
78%
79%
36%
21%
21%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Em algum produto
Em algum processo produtivo
Em processos de gestão
Sim Não NS/NR
12Políticas públicaspara aumentar competitividade
Concordância com frases(amostra total)
PERGUNTA: Agora, vou ler duas frases e gostaria que você me dissesse com qual delas você mais concorda: (ESTIMULADA E ÚNICA; RANDOMIZAR)
92% 8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
O governo brasileiro deve praticar políticas públicas para aumentar a competitividade da indústria nacional, para que ela possacompetir com os concorrentes internacionais
A indústria nacional não precisa de políticas públicas de apoio para aumentar a competitividade e poder competir com osconcorrentes internacionais
NS/NR
Marcelo TokarskiSócio-Diretor do Instituto FSB Pesquisamarcelo.tokarski@fsbholding.com.br