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1Confidencial
OS DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-SAL
DA BACIA DE SANTOS
Santos, 22 de agosto de 2011
2
AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acercade eventos futuros. Tais previsões refletem apenasexpectativas dos administradores da Companhiasobre condições futuras da economia, além do setorde atuação, do desempenho e dos resultadosfinanceiros da Companhia, dentre outros. Os termos“antecipa", "acredita", "espera", "prevê","pretende", "planeja", "projeta", "objetiva","deverá", bem como outros termos similares, visama identificar tais previsões, as quais, evidentemente,envolvem riscos e incertezas previstos ou não pelaCompanhia e, consequentemente, não são garantiasde resultados futuros da Companhia. Portanto, osresultados futuros das operações da Companhiapodem diferir das atuais expectativas, e o leitor nãodeve se basear exclusivamente nas informaçõesaqui contidas. A Companhia não se obriga aatualizar as apresentações e previsões à luz denovas informações ou de seus desdobramentosfuturos. Os valores informados para 2011 em diantesão estimativas ou metas.
A SEC somente permite que as companhias deóleo e gás incluam em seus relatóriosarquivados reservas provadas que a Companhiatenha comprovado por produção ou testes deformação conclusivos que sejam viáveiseconômica e legalmente nas condiçõeseconômicas e operacionais vigentes. Utilizamosalguns termos nesta apresentação, tais comodescobertas, que as orientações da SEC nosproíbem de usar em nossos relatóriosarquivados.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
3
57%31%
6%2%
1%
2%
1%
70,6
3,8
13,2 3,1
4,1
2,4
127,5 (*)
(*) US$ 22,8 bi em Exploração
PN 2011-15US$ 224,7 bilhões
INVESTIMENTOS 2011-2015Nível de Investimento , com maior foco em E&P
4
Visão Geral dos Investimentos no
Pré-Sal
5
A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL
6
65%
18%
17%
Desenvolvimento da Produção Exploração Infraestrutura
68%
26%
6%
Outras áreas Pré-Sal Cessão Onerosa
Investimento anual superior a US$ 4 bilhões em exploração Serão investidos entre 2011-15 US$ 12,4 bilhões nas áreas da
Cessão Onerosa No PN 2010-14 o investimento previsto para o Pré-Sal era de
US$ 33 bilhões no período 2010-14
65%
Desenvolvimento da Produção
Exploração
Desenvolvimento da Produção
15%
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi
INVESTIMENTOS TOTAIS EM E&P NO BRASIL 2011-2015
48%
37%
15%
Outras áreas Pré-Sal Cessão Onerosa
Pré-Sal
US$ 53,4 Bilhões
Pós-Sal
US$ 64,3 Bilhões
7
1.855 1.971 2.004 2.100
321 317 334435
618
1.120
111 132 144141
180
246
9996 93
96
125
142
2008 2009 2010 2011 2015 2020
Produção de Petróleo - Brasil Produção de Gás - Brasil Produção Petróleo - Internacional Produção de Gás - Internacional
2.386 2.516
6.418
3.993
1.148543
Pré-Sal
Mil
bo
e/d
ia
2.772
845Cessão Onerosa
+ 10 Projetos Pós-sal
+ 8 Projetos Pré-sal
+ 1 Projeto Cessão Onerosa
+ 35 Sistemas
Capacidade Adicionada
Óleo: 2.300 mil bpd
2.575
Nota: Não inclui a parcela de Produção Internacional não Consolidada.
Pré-sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020;
A participação do Pré-sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020.
3.070
4.910
PRODUÇÃOCom amplo acesso a novas reservas, Petrobras mais que duplicará sua produção na próxima década
13
8
2.004 2.100
3.070
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mil bpd
Lula PilotoFPSO BW Cidade Angra dos Reis
100.000 bpd
Cachalote eBaleia Franca
FPSO Capixaba100.000 bpd
Marlim SulMódulo 3
SS P-56100.000 bpd
Jubarte FPSO P-57
180.000 bpd
Baleia AzulFPSO Cidade de
Anchieta100.000 bpd
(Reaproveita-mento FPSO Espadarte)
Roncador Módulo 4 FPSO P-62
180.000 bpd
Roncador Módulo 3
SS P-55180.000 bpd
Papa-Terra TLWP P-61 &
FPSO P-63150.000 bpd
Guará (Norte) FPSO
150.000 bpd
Projetos do Pré-sal e da Cessão Onerosa
Parque das Baleias
FPSO P-58180.000 bpd
Tiro/SidonFPSO Cidade de
Itajaí80.000 bpd
Tiro PilotoSS-11
Atlantic Zephir30.000 bpd
MexilhãoJaqueta
GNA
TLD GuaráFPSO Dynamic
Producer30.000 bpd
ESP/MarimbáFPSO
40.000 bpd
UruguáFPSO Cidade de
Santos35.000 bpd
Projetos de GNA
AruanãFPSO
100.000 bpd
Guará Piloto 2FPSO Cidade de
São Paulo120.000 bpd
Lula NEFPSO Cidade de
Paraty120.000 bpd
MarombaFPSO
100.000 bpdSiri
Jaqueta e FPSO50.000 bpd
Cernambi SulFPSO
150.000 bpd
FPSO P-67 Replicante 2150.000 bpdBMS-9 ou 11
4 TLDs no Pré-sal
FPSO P-66Replicante 1150.000 bpdBMS-9 ou 11
Baleia AzulPós-salFPSO
60.000 bpd
Juruá GNAProjetos do Pós-sal
Tambaú FPSO Cidade de
SantosGNA
TLDs
TLDs Lula NE e Cernambi
FPSO BW Cidade São Vicente30.000 bpd
TLD Carioca FPSO Dynamic
Producer30.000 bpd
Franco 1 Cessão Onerosa
FPSO 150.000 bpd
3 TLDs no Pré-sal
5 TLDs no Pré-sal
5 TLDs no Pré-sal
GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUÇÃO
Polo Pré-Salda Bacia de Santos
10
POLO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS
Blocos Consórcios
BMS-8
BMS-9
BMS-10
BMS-11
BMS-21
BMS-22
BMS-24
BR (66%), SH (20%) e PTG (14%)
BR (45%), BG (30%) e RPS (25%)
BR (65%), BG (25%) e PAX (10%)
BR (65%), BG (25%) e PTG (10%)
BR (80%), PTG (20%)
EXX (40%), HES (40%) e BR (20%)
BR (80%), PTG (20%)
11
11
Son
das
No
vas
no
PP
SBS
FPSO
s/Si
st.D
efi
nit
ivo
s
Piloto de Lula (AR)
FPSO
s/TL
Ds
PÓLO PRÉ-SAL DA BACIA DE 2006 A 2010...
2006 2008 2009 2010... 2007
Pré-Sal/Parati
TupiDe
sco
b. Carioca
Bem-Te-ViGuará
Iara
Caramba
Júpiter
Franco
Tupi (CSV) Guará (DP)
W Emminence (SS69)
W Polaris (NS28)
Clipper (NS21)
Louisiana (SS51)
W Taurus (SS68)
Stena (NS25)*
Victoria (SS70)
W Orion (SS78)
Ocean Valor (SS77)
Cajun (SS76)
Goldstar (SS73)
Dave Beard (SS71)
Deepwater Expedition(NS20)*
Paul Wolf (SS53)
Infr
aest
rutu
ra
Gasoduto Tupi-Mexilhão
Iracema
* Sondas que não estão mais sob contrato com a Petrobras ou consórcios operados pela Cia.
12
DESTAQUES DE 2010
Arrendamento do Estaleiro Inhaúma
Revitalização em andamento Construção das 4 primeiras unidades da
Cessão Onerosa, a serem instaladas até 2016
Inauguração do Estaleiro Rio Grande
Implantação seriada: 33 meses (vs 72 meses na convencional) 54,1 % de redução no tempo de implantação de
projetos, permitindo a aceleração da produção Construção dos 8 cascos replicantes Início previsto de construção do primeiro casco no
dique seco: 2º semestre/2011
Declaração de Comercialidade de Lula e Cernambi
1,071 bi boe de reservas provadas apropriadas em 2010 Expectativa de 8,3 bi boe recuperáveis totais
13
Son
das
No
vas
FPSO
s/Si
st.D
efi
nit
ivo
sFP
SOs/
TLD
s...E DE 2011 EM DIANTE
2011 2013 2014 2015... 2012
Piloto Guará
Piloto Lula NE
Guará Norte
Cernambi Sul
Replic. 3
Replic.4
Lula NE (CSV)
Cernambi (CSV / 2S 2011)
Carioca (DP / 2S 2011)
Infr
aest
rutu
ra
4 TLDs 3 TLDs 5 TLDs 5 TLDs
Replic.1
Replic.2
C.O.1
7 sondas
Vitoria 10000 (NS-30)
+ 3 sondas
Sondas a serem contratadas(inclui até 28 sondas a serem construídas no Brasil)
14
REPLAN
UTE Fernando Gasparian
UTE Euzébio Rocha
TERMINAL DE SÃO SEBASTIÃO
RECAP
TERMINAL DE GUARAREMA
REVAP
RPBC
Japeri (RJ)
V. Redonda (RJ)
Taubaté
São Carlos (SP)
Araucária (PR)
SUZANO
S B CAMPO
ESBC
CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE GÁS NACIONAL EM SP:CRESCENDO DE 600 MIL M3/DIA (2009) PARA 22,2 MILHÕES M3/DIA (2013)
M
UTGCA
GASTAU
98 km x 28 pol
Compressão
TAUBATÉ
GASTAU: 98 km, 28 pol
Capacidade de Escoamento de 20 milhões m³/dia
Operação: 2011
M
Túnel 5 km
Unidade de
TratamentoMerluza-Lagosta / RPBC
Capacidade de Escoamento de 2,2 milhões m³/dia
Operação: 2009
Mexilhão
Merluza
15
O Pré-Sal e a Cadeia de Fornecedores
16
BENS E SERVIÇOS PARA UNIDADES DE PRODUÇÃOLacunas de Fornecimento Mercado Nacional
Grau de participação no custo do FPSO
17
NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOSRecursos para crescimento da produção
39 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020:
Até 2013: 16 sondas contratadas antes de 2008 e 2 sondas realocadas das operações internacionais (1); + 15novas sondas contratadas em 2008, + 1 em 2009, + 1 em 2010 e + 4 em 2011, através de licitaçãointernacional;
2015 a 2020: Das 28 sondas a serem construídas no Brasil, 7 já foram contratadas (EAS) e já foi aberta alicitação para afretamento das 21 sondas restantes.
Recursos CríticosSituação Atual
(Dez/10)
Situação Futura (Contratadas e a Contratar)Valores Acumulados
Até 2013 Até 2015 Até 2020
Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 15 39 37 (1) 65 (2)
Barcos de Apoio e Especiais 287 423 479 568
Plataformas de Produção SS e FPSO 44 54 61 94
Outros (Jaqueta e TLWP) 78 80 81 83
Plataforma de
Produção (FPSO)Sonda de PerfuraçãoBarco de Apoio
(1) As duas sondas realocadas de operações internacionais, expiram em 2015, assim não foram consideradas no valor acumulado de 2020.(2) A demanda de longo prazo será ajustada de acordo com a evolução da necessidade, pois estes números incluem 29 sondas cujos contratos vencem até 2020.
18
17 NOVOS NAVIOS (FPSOs) NA BACIA DE SANTOS ATÉ 2017
12 FPSOs de 2015 a 2017 (apenas para o Pré-Sal)
Construção de 8 cascos no Estaleiro Rio Grande (RS)
Planta de processamento:
Produção de Óleo: 150.000 bpd
Compressão de Gás: 6 MM m³/d
Cessão Onerosa (4 FPSOs)
5 primeiros até 2014
FPSO de Tiro e Sídon (80 mil bpd)
FPSO Cidade de São Paulo – Piloto de Guará (120 mil bpd)
FPSO Cidade de Paraty – Piloto de Lula Nordeste (120 mil bpd)
FPSO - Piloto de Guará Norte (150 mil bpd)
FPSO – Piloto de Cernambi Sul (150 mil bpd)
19
Caracterização de Reservatórios
FPSOs com Topsides Flexíveis
Arranjo Submarino
Processamento e Tratamento de CO2
Integridade do Sistema de Produção
Garantia de Escoamento
DEMANDAS TECNOLÓGICAS – POLO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS
20
Construção de Unidades no Brasil
Projeto e construção de cascos
Construção de vários módulos de produção
Integração casco-planta
Construção de Sondas de Perfuração/Completação no Brasil
Projeto e construção de cascos
Construção e instalação de equipamentos
Barcos de apoio construídos no Brasil
Manutenção e inspeção da frota
Construção de equipamentos para as unidades de produção e perfuração
Barcos e equipamentos de segurança
Equipamentos de movimentação de cargas
Vasos de pressão
Motores, compressores e turbinas
Válvulas diversas
Desenvolvimento para aplicações especiais
Metalurgia especial resistente a alta pressão e CO2
Sistema de ancoragem com cabos de Poliéster
Tubos Industriais
OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA NAVAL
21
Crescente demanda por serviços especializados
Projeto e construção de unidades de processamento de Gás Natural
Manejo de equipamento submarino
Serviço de inspeção submarina
Gerenciamento de Projetos
Manutenção de grandes máquinas
Grandes Necessidades Logísticas
Diferentes alternativas de transporte
Manejamento de Carga
Tecnologias de suprimento e facilities
Tecnologia e gerenciamento de estoque
Recursos humanos especializados
Certificação e treinamento
OPORTUNIDADES DE SERVIÇOS
22
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA EM SANTOS/SP
Terreno de 25.000 m2 adquirido em 2008
Três prédios para até 2200 pessoas cada um
Conclusão do primeiro prédio: 2013
23
SUPORTE DAS OPERAÇÕES DA BACIA DE SANTOS EM SP
Cidades com instalações existentes e em implantação e com projetos em estudo
Santos
Sede, CDA e Laboratório de
Geologia.
São Vicente
Empresa contratada pela
Petrobras de construção e montagem
Praia Grande Gasoduto de
Merluza
Cubatão Almoxarifado e
tratamento de gás na RPBC
GuarulhosCDA e unidade de
reabilitação de fauna
ItanhaémAeroporto
GuarujáBase logística em
estudo
São SebastiãoPorto e TEBAR
Caraguatatuba UTGCA em
comissionamento
São José dos Campos
Plataforma de recebimento de C5+ na REVAP
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AÇÕES ESTRATÉGICAS
Bases de Apoio Operacional da Bacia de Santos
Melhorias no Aeroporto de Itanhaém (parceria Petrobras-DAESP)
Estudo em conjunto com a Aeronáutica para viabilizar a operação da Base Logística definitiva (porto, aeroporto, armazenamento, CDA e laboratórios), em parte do terreno da Base Aérea de Santos
Antecipação da operação de uma base portuária no Porto de Santos em estudo
Transporte público de qualidade
Projeto especial de trânsito
Mergulhão
Extensão do VLT até o bairro do Valongo
Terminal para deslocamento até a Base Aérea de Santos (futura base logística da Petrobras)
Transporte marítimo de qualidade (para moradores de Cubatão, Bertioga, Guarujá e São Vicente, pelo menos)
Delegacias da Polícia Militar e da Polícia Civil
Serviços no entorno da Sede da Petrobras (hotéis, médicos, dentistas, centros empresariais e comerciais, lazer, cultura, academias, etc.)
Ciclovias (sede da Petrobras terá vestiário e bicicletário)
Ações Estratégicas articuladas (Petrobras, Prefeitura de Santos e Governo do Estado de SP) para o
bairro do Valongo em Santos
25
Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA)(em análise com a Prefeitura de
Caraguatatuba)
Transporte rápido (marítimo ou aéreo) para pessoas entre Santos e Caraguatatuba
Plano Diretor para instalação de empresas
Transporte marítimo de cargas entre Santos e Caraguatatuba
Implantação de escola do SENAI
Enrocamento do Rio Juqueriquerê
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Outras Ações Estratégicas Em Estudo(Infraestrutura, Treinamento, Pesquisa e
Desenvolvimento, PROMINP)
Implantação de braço do Centro de Pesquisas da Petrobras em Santos (em articulação com a Fundação de Tecnologia e Conhecimento – FTC Santos e USP)
Implantação de laboratórios em Santos
Implantação de Simulador de Sonda do PROMINP em Santos
2626
OBRIGADO!