Oportunidades e Desafios Oportunidades e Desafios ààs s

ExportaExportaçções do Agronegões do Agronegóócio cio

BrasileiroBrasileiro

Esquema da apresentação:

- inserção brasileira no comércio agrícola

internacional

- desafios

- oportunidades

- exportações do agronegócio cearense

- participação do ceará nas exportações

brasileiras de frutas e mel

Inserção brasileira no comércio

agrícola internacional

Comércio agrícola é menos dinâmico que o dos demais setores (no longo prazo)

Em bilhões2001 2008

Total Mundial 4.677,3 12.041,2

Agrícola Mundial (1) 338,9 789,5

Part. Agri/Total - Mundial% 7,2% 6,6%

Total Brasil 58,3 197,9

Agrícola Brasil (1) 16,5 58,2

Part. Agri/Total - Brasil% 28,4% 29,4%

Part. Total Brasil/ Total Mundial% 1,2% 1,6%

Part. Agri Brasil/ Agro Mundial% 4,9% 7,4%

Participação agrícola no comércio mundial (1) (2) (3)

Fontes: Comtrade/ONU, Trademap/CCI, e EUROSTAT.Elaboração: CGOE/DPI/SRI/MAPANotas:(1) Conceito agrícola conforme nota metodológica.(2) Exclui o intra-comércio da U.E.-27.(3) Classificação SH 96 de 2001 e SH 02 de 2002 a 2006

Mas é fundamental para o Brasil

�Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

Total: US$ 64,8 bilhõesTotal: US$ 20,5 bilhões

UE 2729,3%

China13,8%

EUA7,0%

Rússia4,3%

Índia2,8%

Japão2,8%

Hong Kong2,6%

Venezuela

2,4%

Arábia Saudita

2,3%

Coréia do Sul

2,0%Demais30,6%

20091999

Exportações do agronegócio brasileiroPrincipais destinos

�UE + EUA: 58,0 % �UE + EUA: 36,3 %

UE 2740,9%

EUA17,1%Japão

5,0%

Argentina

4,7%

Rússia3,5%

Irã2,3%

China1,6%

Hong Kong1,5%

Arábia Saudita

1,5%

Uruguai1,2%

Demais20,8%

�Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

Total: US$ 64,8 bilhõesTotal: US$ 20,5 bilhões

Comp. Soja

26,6%

Carnes18,2%

Açúcar e álcool15,0%

Café6,6%

Fumo4,6%

Suco de laranja2,5%

Milho1,9%

Couro1,8%

Demais22,7%

Comp. soja

18,4%

Café12,0%

Açúcar e álcool9,6%

Carnes9,5%

Suco de laranja6,0%

Fumo4,4%

Couro2,9%

Demais37,2%

20091999

4 maiores: 49,5 % 4 maiores: 66,4 %

Exportações do agronegócio brasileiroPrincipais produtos

�9Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

Intercâmbio Comercial do Agronegócio

Fontes: Conab, IBGE Elaboração: DPI/ SRI/ MAPA

Importância do mercado externo - 2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Algodão em pluma

Milho

Soja em grãos

Carne de frango

Carne bovina

Café

Açúcar

Álcool

Consumo Interno Exportações

Desafios às exportações agrícolas

� Logística – transportes

� Câmbio desfavorável às exportações

� Juros mais altos que nos países concorrentes

� Distorções no comércio internacional – subsídios,

“barreiras” às importações

� Imagem negativa do setor

Desafios às exportações

�13

� Escala / porte

� Regularidade / uniformidade nos produtos vendidos

� Tradição exportadora

� Poucas marcas fortes internacionalmente

� Políticas públicas

� . . .

Desafios às exportações

�14

Número de fusões e aquisições no Brasil

Fonte: PricewaterhouseCoopers

O mercado se concentra

�15

Fonte: PricewaterhouseCoopers

Número de fusões e aquisições no Brasil em 2009 por setor

O setor de alimentos é um dos alvos prioritários

“... vimos que ou nos uníamos ou seríamos

engolidos".

Declaração de Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, referindo-se

à fusão de sua empresa com a Insinuante, que criou a

“Máquina de Vendas”, que nasce com faturamento de 4,2

bilhões de reais e cerca de 500 lojas em dezesseis estados

brasileiros (Revista VEJA, 7/04/2010)

Oportunidades

Grandes temas na agenda internacional para o agronegócio

Acordos comerciais

- bilaterais/regionais

- multilaterais (OMC)

Temas sanitários e fitossanitários

- acordos e protocolos

Promoção internacional

- informação, organização, imagem, eventos e

missões

Diante dos desafios apresentados resta ao setor

buscar organização:

�política

�da produção

�da comercialização

Legislação brasileira oferece diversas alternativas

�20

Oportunidades

� Crescimento da população mundial

� Crescimento da renda per capita

� Mudança nos hábitos alimentares

� Poucos países em condições de aumentar a oferta de

produtos agrícolas

�21

Oportunidades

� crescente interesse por produtos:

� Mais saudáveis

� Mais sofisticados

� Com características funcionais.

� Orgânicos / “naturais” /”sustentáveis” (COM

CERTIFICAÇÃO)

O Brasil tem grande sucesso em alguns produtos

Mas não participa do mercado internacional de diversos produtos com potencial

RASPA DE MANDIOCA (SH – 071410)

�24

Importações mundiais de frutas e participação brasi leira em 2008

O Brasil participa muito pouco do mercado internacional de frutas

�¹ 0806.10 – Uvas frescas

UVA¹(2008)

Importações mundiais: US$ 4.390 milhões

Exportações Mundiais:Exportações Brasileiras:Market share brasileiro :

Importações Mundiais:Exportações Brasileiras:Market share brasileiro :

1,5%

2.14833

mil toneladasmil toneladas

1,0%

1.700 US$ milhões16 US$ milhões

3%

0%

0%

0%0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0%0

100

200

300

400

500

600

700

800

900U

E-2

7

Est

ados

Uni

dos

Mal

asia

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Can

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Nov

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dia

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g K

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Nor

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Ira

Rep

.Isl.D

o

Ucr

ania

Tur

quia

Mil

Ton

elad

as

Demais Fornecedores Brasil

ABACAXIS(2008)

�¹ 0805.10 – Laranjas

LARANJAS¹(2008)

�¹ 0805.50 – Limões e limas

LIMÕES E LIMAS¹(2008)

SUCO DE LARANJA¹(2008)

�SH 200911+200912+200919

Importações mundiais: US$ 2.918 milhões

GOIABAS, MANGAS E MANGOSTÕES¹(2008)

Importações mundiais: US$ 1.159 milhões

�* 080450 – Mangas

�¹ 0807.19 – Melão

MELÃO¹(2008)

Importações mundiais: US$ 1.009 milhões

�32¹ MEL NATURAL (SH 0409.00)

MEL¹(2008)

Importações mundiais: US$ 892 milhões

Exportações do agronegócio

Cearense

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO CEARENSE: 1997-2009 (US$ MILHÕES)

561

726

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

�35

Exportações do agronegócio em 2009

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

Total: US$ 721,1 milhões

CE - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOSMAIORES EXPORTADORES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Em US$ bilhões

1 São Paulo 15,0

2 Rio Grande do Sul 9,0

3 Mato Grosso 8,4

4 Paraná 8,1

5 Minas Gerais 5,6

6 Santa Catarina 4,3

7 Bahia 3,2

8 Goiás 2,8

9 Mato Grosso do Sul 1,6

10 Espírito Santo 1,4

11 Pará 1,2

12 Alagoas 0,8

13 Ceará 0,7

Sucos de Fruta

3%

Produtos Apícolas

2%Demais

11%

Lagostas5%

Fios e Tecidos

de Algodão

7%

Frutas Frescas

14%

Castanha de Cajú

26%

Couro e seus

produtos32%

187

103

21

-50

0

50

100

150

200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO CEARENSE DE PRODUTOS SELECIONADOS: 1997-2009 (US$ MILHÕES)

CASTANHA DE CAJÚ FRUTAS FRESCAS

SUCOS DE FRUTAS PRODUTOS DE FLORICULTURA

MEL

Participação do Ceará nas Exportações Brasileiras de Frutas

EXPORTAÇÕES DE FRUTAS FRESCAS POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO: 1997-2009 (US$ milhões)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BA

CE

PE

RN

SP

ES

SC

RS

EXPORTAÇÕES BRASILERIAS DE FRUTAS SELECIONADAS: 199 7-2009 (US$ MILHÕES)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MAÇÃS

MANGAS

UVAS

MELÕES

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FRUTAS SELECIONADAS: 1997-2009 (US$ MILHÕES)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BANANAS

LIMÕES

LARANJAS MELANCIAS

ABACAXIS

TANGERINAS

Participação do Ceará nas Exportações Brasileiras d e Frutas Frescas: 1997-2009 (%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTAÇÕES CEARENSES DE MELÕES: 1997-2009(US$ milhões)

0102030405060708090

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTAÇÕES CEARENSES DE FRUTAS SELECIONADAS: 1997- 2009(US$ milhões)

0

24

6

810

12

1416

18

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MELANCIAS ABACAXIS BANANAS MANGAS

CE81%

RN18%

PI1%

Demais0%

Total: US$ 232 milhões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECX/ MDIC

Exportações Brasileiras de Castanha de Caju por U.F .

2009

Total: US$ 122,1 milhões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECX/ MDIC

Exportações Brasileiras de Melões por U.F.

2009

RN37%

BA1%

Demais1%

CE61%

Total: US$ 97,4 milhões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECX/ MDIC

Exportações Brasileiras de Mangas por U.F.

2009

PE28%

SP8%

RN7%

BA53%

Demais0%

ES1%

CE2%

MG1%

Total: US$ 39,4 milhões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECX/ MDIC

Exportações Brasileiras de Bananas por U.F.

2009

RN35%

CE21%

Demais2%

SC42%

Total: US$ 15,7 milhões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECX/ MDIC

Exportações Brasileiras de Melancias por U.F.

2009

CE65%

Demais7%

RN28%

Total: US$ 10,6 milhões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECX/ MDIC

Exportações Brasileiras de Abacaxis por U.F.

2009

Demais2%

TO4%

CE78%

MG5%

PR5%

SP6%

Total: US$ 65,8 milhões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECX/ MDIC

Exportações Brasileiras de Mel Natural por U.F.

2009

CE22%RS

15%

SC12%

SP27%

Demais2%

PR6%

PI9%

RN7%

Total: US$ 30,9 milhões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECX/ MDIC

Exportações Brasileiras de Prod. de Floricultura po r U.F.

2009Demais

4%

SP69%

MG5%

RS9%

CE13%

PROMOÇÃO INTERNACIONAL

PromoPromoçção internacional envolve:ão internacional envolve:

• Produção e disseminação de informação

• Organização para exportação

• Construção de imagem institucional

• Realização de eventos

• Organização de missões

�58

OPORTUNIDADES Exemplos:

Coreia do Sul Página 164

China Página 130

�59

OPORTUNIDADES Exemplos:

Arábia Saudita Página 62

�63

� Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

� Ministério das Relações Exteriores;

� Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio;

� Agência Brasileira de Promoção de Exportações e

Investimentos;

PROMOÇÃO INTERNACIONAL AGÊNCIAS ATUANTES

PROMOÇÃO INTERNACIONAL CALENDÁRIO 2010 (MAPA)2010 (MAPA)

Pro g ram a d e Im ersão n o Agr on egó c io /M RE L oca is

T re in am en to n ovo s Ad id os

C hina M issão co n ju nta com o Go ve rn o d e Go iás

C in gap ura ( 20 a 23 )

Áfr ica d o Su l (Jo han esb u r go e Cid ade do C ab o )

T a iw an Fo o d Ta ipe i (23 a 26 )

M issão d e E m ba ixad or es es tran ge iros à

Ag rish ow /Rib e irão P re to

Ju nh o

Ab ril

F eve re iro

M arço

M a io

Em irad os Árabes Un id os (21 a 24)

Jap ão e Co ré ia do S ul Ação d e A tração de In ves tim ento s

JulhoNorte da África (Marrocos, Egito, Argélia)

Internacionalização de CooperativasRoteiros do Brasil: Frutas

(Fenagri)

Agosto América CentralPrograma de Imersão no

Agronegócio/MRE

Missão para Embaixadores estrangeiros no Brasil

Missão para Organismos Internacionais de Referência na

área SPS

OutubroAmérica do Norte e América Central - America's Food & Beverage (24 a 27)

Arábia Saudita

FHC China

Novembro Programa de Imersão no Agronegócio/MRE

SetembroCanadá e EUA

Internacionalização de Cooperativas (cooperação técnica)

PROMOÇÃO INTERNACIONAL CALENDÁRIO 2010 (MAPA)2010 (MAPA)

Eliezer de Lima LopesEliezer de Lima LopesCoordenação Geral de Organização para Exportação

Departamento de Promoção Internacional do Agronegóc ioSecretaria de Relações Internacionais do Agronegóci o

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTel: (61) 3218-2316 / 3218-2942

Fax: (61) 3225-4738Email: lopes.eliezer@agricultura.gov.br