O processo de desregulamentação do Mercado Brasileiro de GLP

Apresentado por:Luis Antonio Malheiros MeloniUltragaz/Brasilgás, Brasil

Nossa apresentação irá abordar ....

-Desenvolvimento Histórico ( até 1995)

-Legislação e Estrutura Atual ( 1995 – 2001)

-Expectativas Futuras

Desenvolvimento Histórico

Principais Milestones ...

1937 : Ultragaz primeira Distribuidora1950 : CNP inclui o GLP na relação de produtos Controlados1953 : Criação da Petrobras1976 : Fim do Vinculo entre Distribuidoras e Consumidor. CNP assume o controle total : preços, quotas, características técnicas, etc1990 : Inicio do Processo de Desregulamentação, com liberação parcial de preços ao consumidor.

Até 1990 Mercado esteve sobre forte controle governamental ...

Conseqüências ....

-Intensificação do enchimento de OM, pouca destroca.

-Não havia Requalificação de Vasilhames.

-Preços Tabelados de Compra e Venda de GLP.

-GLP visto como combustível doméstico.

-Desestimulo a novos investimentos.

... Limitando a melhoria da qualidade/segurança da operação e a rentabilidade do setor

Legislação e Estrutura Atual

Marcos da Nova Legislação / Nova Era ....

1995 : Intensificação da Distribuição a Granel no Brasil.1996 : Os Distribuidores de GLP, em conjunto com o governo, acordam um código de auto – regulamentação.1997 : Ocorre a publicação da Lei do Petróleo e é criada a ANP.1998 : Inicio da Liberação dos preços para o consumidor nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.1999 : Governo se prepara para desregulamentação total, mas processo para.

A partir de 1995 inicia-se a desregulamentação do setor, ainda incompleta

Marcos da Nova Legislação ....

2000 : ANP divulga Portarias para implementar Livre Acesso a Infra-estrutura existente e define novas exigências para as empresas de GLP2001 : Aplicação de nova forma de correção trimestral dos preços do GLP e outros derivados na refinaria

Evolução dos Preços nos últimos anosNova sistemática

É esperada a desregulamentação total até o fim de 2001

Conseqüências ...

-Enchimento de OM reduziu-se drasticamente

-Qualidade dos vasilhames melhorou muito

-Expansão do segmento Granel e de Plantas de enchimento

-Melhoria da Lucratividade das Distribuidoras

O processo de desregulamentação dos últimos anos possibilitou melhoria na qualidade da operação e consequente aumento de rentabilidade do setor

70

80

90

100

1998 1999 2000

Crescimento de 15%

Evolução da DestrocaM

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Evolução das Compras e Universo do P13M

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1996 1997 1998 1999 2000

3

4

5

6

Universo total de Vasilhames Compras

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Nova Sistemática de Preços para Derivados de Petróleo

Revisão Trimestral dos Preços

Preço de referência é o barril de petróleo Brent

Média trimestral do Brent para análise é de R$ 55.00/Barril

Valor superior = aumento

Valor inferior = decréscimo (para produtos com PPE positiva). Os produtos com PPE negativa serão analisados separadamente.

Expectativas Futuras

O que podemos prever ....

-Liberação dos preços em todo o Brasil.-Nova legislação “total” para o GLP.-Enquadramento de todas as Distribuidoras a nova legislação.- GLP a preços internacionais na compra e na venda- Custos Logístico mais reais, com diferenciação por refinaria.-Melhoria contínua nos produtos e serviços.

A ANP divulgou uma perspectiva de desregulamentação de mercado sugerida por uma consultoria porém, o processo não evoluiu conforme programado. Os principais pontos eram:

Agência e governo mudam profundamente seu papel no mercado de derivados de petróleo.

Preços de venda e infra-estrutura existente seriam totalmente desregulamentados.

Agência fiscalizaria somente a qualidade e o abuso nos preços de venda ao consumidor.

Agência arbitraria desavenças entre empresas.

Em 1999...

Atualmente ...

Existem 16 distribuidoras de GLP no Brasil, com o seguinte Market Share:

1- Agip do Brasil S/A --------- 21,30%

2 - Nacional Gás --------- 19,40%

3 - Grupo Ultra --------- 18,40%

4 - Supergasbrás --------- 13,50%

5 - Minasgás --------- 9,90%

Outras --------- 17,50%

Referência: Vendas 2000

Evolução do Mercado Não Residencial

500

900

1.300

1.700

2.100

1996 1997 1998 1999 2000

Crescimento Médio por Ano de 17%

Milhares de toneladas Vendidas

Em 1996 ...

Os distribuidores acordam um código de auto-regulamentação do setor com os seguinte pontos:

• As distribuidoras de GLP têm que possuir botijões devidamente identificados com suas marcas comerciais para atendimento do seu volume de vendas de GLP programado. É proibida a utilização de botijões que não possuam marca própria.

• É acordado o Programa de Requalificação de Botijões de todos os cilindros em um prazo de 10 anos.

• Os revendedores só poderão efetuar vendas da marca que representarem.

Portarias para Regulamentação da Atividade de Distribuição de GLP.

ANP divulga as Portaria para que as empresas distribuidoras de GLP sigam condições mínimas de segurança para a sociedade, enfatizando os seguintes pontos:

•Comprovação de Capital social mínimo de: R$ 10.000.000,00 para distribuir GLP envasado e granel R$ 5.000.000,00 para distribuir GLP granel.

• Comprovação de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores para todas as bases (primárias, secundárias e satélites). • Comprovação de Tancagem.

A diferença do preço de Venda da Petrobras e o Mercado Internacional, atualmente, é a seguinte:

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

Mont Belvieu Preço Petrobras Preço de Realização GLP Arab Gulf

US$ / ton

Lucro Operacional Médio do Setor

15,518,2

20,6

41,3

80,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1995 1996 1997 1998 1999

R$/

To

n

(estimado)

Preço Liberado

Preço Controlado

Brasil – Regulamentação de Preços

Vendas por Segmento - Brasil

84%

16%72% 28%

1995 2000

Domiciliar

Empresarial

5.748 Ton 6.936 Ton

Evolução Nº de Bases de Enchimento

116

128

100

105

110

115

120

125

130

1995 2000

N°

Bas

es

12 Bases a mais

10% de Crescimento

FIM