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São Paulo, abril 2013
COPASA
Municípios com concessão
2012
625
População Atendida
ATUAÇÃO
2012
14,1 milhões
98 %
ATUAÇÃO
Nota: Inclui COPANOR
Atendimento área concessão
Nota: Inclui COPANOR
COPASA
População Atendida
Atendimento área concessão
Municípios com concessão
2012
277
ATUAÇÃO
2012
8,8 milhões
83 %
ATUAÇÃO
Número de Estações em operação
Número de Municípios beneficiados
Capacidade nominal de tratamento (l/s)
Índice de tratamento de esgotos
2012
129
93
10.303
65%
1. As Receitas de Construção advindas da convergência para o IFRS (DFs de 2008 em diante) e as Receitas de Produtos Acabados não estão sendo consideradas.
1.109 1.194
1.477
1.682
1.863
2.060 2.202
2.311
2.510
2.768
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
780 832 1.022
1.194 1.399
1.560 1.645 1.714 1.784 1.858 330 363
455
488
464 499
557 597
726 910
Água Esgoto
Em R$ milhões
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
173
333
532
843 838 805
1.032
838
683 755
21
80
100
64
100
COPASA COPANOR
Captação de
Recursos no Mercado
( R$ 300 milhões
em Debêntures)
IPO - Novo Mercado
Free Float: 30%
Criação Subsidiária
Copanor
Oferta secundária de ações
- Free Float: 47%
Conversão debêntures
Free Float 49%
Criação da
ARSAE MG
• Choque de Gestão
• Abertura de Capital
• Início do Ciclo de Lucros
Adoção do Modelo
de Excelência de
Gestão
Projeto
Jeceaba
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRÉ-IPO (fevereiro/2006)
Estado de Minas Gerais (85%)
Município de BH (14%)
Free float (1%)
Posição: Dezembro/2012
Estado de Minas Gerais (51%)
Free float (49%)
HOJE
Negociação das ações no Novo Mercado da Bovespa
Transparência / comunicação constante com o mercado
Atuação efetiva dos Conselhos de Administração e Fiscal
Profissionalização da gestão
Foco na melhoria da gestão - Modelo de Excelência de Gestão (MEG)
Projeto Estratégico GCM - Gestão Classe Mundial Prêmios como reconhecimento pelos ganhos de qualidade
Avaliação assistida da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade
Agilizar o processo de implantação do Modelo de Gestão Empresarial.
Criação da COPANOR (Subsidiária para atuar em região de baixo IDH)
Finalidade: atender 463 localidades com população entre 200 e 5.000 habitantes no Norte e Nordeste do Estado, com tarifa diferenciada, Operação: 175 localidades (40 sedes municipais). População estimada: 240 mil habitantes. Investimentos: R$ 264 milhões até 2012. Empregados: 216 colaboradores.
O IDH médio na
região é de 0,651
Criação da Agência Reguladora (ARSAE MG) : 2009
Adaptação ao novo Modelo
COPASA
Nota: Inclui COPANOR
RESULTADOS
População Atendida
Atendimento área concessão
2003
10,4 milhões
97 %
2012
14,1 milhões
98 %
ATUAÇÃO
Municípios com concessão
2002 2012
593 625
ATUAÇÃO
Nota: Inclui COPANOR
COPASA
População Atendida
Atendimento área concessão
2003
4,8 milhões
82 %
Municípios com concessão
2002 2012
138 277
ATUAÇÃO
2012
8,8 milhões
83 %
ATUAÇÃO
RESULTADOS
Número de Estações em operação
Número de Municípios beneficiados
Capacidade nominal de tratamento (l/s)
Índice de tratamento de esgotos
Tratamento de Esgoto
2003 2012
31 129
23 93
6.013 10.303
27% 65%
Ligações de Água (mil)
2.766 2.839 2.928 3.036 3.174 3.278 3.385 3.501 3.635 3.779
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ligações de Esgoto (mil)
1.152 1.271 1.330 1.392 1.519 1.668
1.885 1.956 2.111 2.259
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
234,1 litros por ligação/dia Índice de Perdas
(Dezembro/2012)
Média (Empresas Estaduais de Saneamento)
COPASA Fonte: SNIS 2010
2.2
95
1.2
27
1.0
97
1.0
36
83
3
81
4
78
6
72
7
71
5
64
5
62
7
48
8
46
1
44
8
40
3
39
8
34
1
33
5
28
7
28
7
27
3
24
8
23
3
22
6
22
0
21
5
20
7
Eficientização energética
Inovações tecnológicas
1,32% Índice de Inadimplência (um dos menores do setor)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
400 466 586 656 666 608
935
1.236
1.038 1.131
763 825 929 923
Lucro Líquido (R$ milhões)
1. As Receitas de Construção advindas da convergência para o IFRS (DFs de 2008 em diante) e as Receitas de Produtos Acabados não estão sendo consideradas. 2. EBITDA ajustado por itens não recorrentes.
EBITDA (R$ milhões)1
94
253 289
356 329
274
525
677
470 487
6,8 13,3 14 11 9,4 8,1
14 16,2 10,5 9,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lucro Líquido ROE (%)
² ² ² ²
1. Reconhecimento de dívidas tributárias.
1
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
R$ 3,1 BILHÕES R$ 3,8
BILHÕES
Inclui Copanor
TOTAL R$ 6,9 BILHÕES
50
100
150
200
250
300
350
COPASA IBOVESPA
2.500 acionistas;
Volume médio diário em 2012: R$ 12,9 milhões;
Negócios diários - média 2012: 1.565;
Dividendos em 2012: R$ 159,4 milhões;
Valor de mercado: R$ 5,9 bilhões.
VALORIZAÇÃO
CSMG3: 194,1% IBOVESPA: 36,4%
ETEs
Responsabilidade: Coordenação da Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Trat. de Efluentes
Atuação: Empreendimento Industrial de Grande Porte
Modalidade: Participação minoritária em SPE (15,5% de participação no capital da empresa Foz de Jeceaba)
Investimentos da Copasa: R$ 21,8 milhões
A partir de 2012, a Copasa começou a receber dividendos
Estação de tratamento de água industrial e potável
Outras perspectivas na área industrial
Atuação em tratamento e disposição de resíduos sólidos
Participação com empresas privadas
Participação com outras empresas de saneamento estaduais
Participação com outras empresas de saneamento municipais
Ampliação do Sistema Produtor do Rio Manso passando de 4 m³/s para 6 m³/s.
Inclui Copanor
A Investir - R$ 4,55 bilhões
2013 R$ 1,05 bilhão
2014 R$ 1,50 bilhão
2015 R$ 1,30 bilhão
2016 R$ 700 milhões
ATÉ 2016
107 NOVAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
DE ESGOTO
85 ETES
EM EXECUÇÃO
9 ETES
A INICIAR
13 ETES
A LICITAR
85% do esgoto coletado tratado
Ampliar a atuação no mercado de concessões de serviços
Manter fluxo elevado e contínuo de investimentos
Buscar inovações e soluções tecnológicas
Adequar-se ao novo ambiente regulatório
Ser referencial de excelência empresarial
ETE Onça –Belo Horizonte