Post on 18-Nov-2014
description
MERCADO DA CARNE BOVINA
Antonio Jorge Camardelli19º Seminário Nacional
de Criadores e PesquisadoresAbril de 2013
Rebanho212 milhões de cabeças
Importação animais vivos273 cabeças
Exportação de animais vivos483.272 cabeças
Abate40,4 milhões de cabeças
Produção de carne9,4 milhões TEC
171 milhões de hectares de pasto
Taxa de Lotação: 1,2 cab./ha
EXPORTAÇÃO (18%)1,69 milhões TEC
Mercado Interno (82%)7,7 millhões T CWE
Consumo per capita :40kg/ano
Desfrute: 19,5%
Confinamentos: 4,08 mihões de cabeças(10% do abate total)
Peso Médio deCarcaça: 234 kg
Rendimento MédioCarcaça: (zebu):
51%-55%
Rússia: 27%Egito: 14%Hong Kong: 11%Outros: 49%
UE-27: 49%EUA: 16%Outros: 35%
Hong Kong: 64%Angola: 4%Outros: 31%
73% In Natura
1,2 milhões TEC92 países
16% Industrializada
272 mil TEC106 países
11% Miúdos e outros
190 mil TEC71 países
Brazilian BeefPerfil 2012
Brazilian BeefPerfil 2012
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES TOTAIS BRASILEIRAS – ÚLTIMA DÉCADA
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS
CATEGORIAFOB - (US$)jan 2011 - dez
2011
FOB - (US$)jan 2012 - dez
2012
Var. US$
Tons -jan 2011 -dez 2011
Tons -jan 2012 -dez 2012
Var. Tons
US$/Tonjan 2011 -dez 2011
US$/Tonjan 2012 -dez 2012
Var. Preço Médio
TOTAL 5.375.615.015 5.766.552.061 7,27% 1.097.310 1.243.610 13,33% 4.898,90 4.636,95 -5,35%
IN NATURA 4.167.493.358 4.490.544.395 7,75% 819.924 944.556 15,20% 5.082,78 4.754,13 -6,47%
INDUSTRIALIZADA 643.310.537 662.366.419 2,96% 104.322 108.834 4,32% 6.166,57 6.086,02 -1,31%
MIÚDOS 448.315.507 496.078.744 10,65% 150.913 168.053 11,36% 2.970,68 2.951,92 -0,63%
TRIPAS 90.733.370 88.948.789 -1,97% 18.032 17.272 -4,21% 5.031,87 5.149,96 2,35%
SALGADAS 25.762.243 28.613.715 11,07% 4.119 4.895 18,85% 6.255,09 5.845,64 -6,55%
Por produto – comparação 2012/2011
CATEGORIAFOB - (US$)jan 2012 - fev
2012
FOB - (US$)jan 2013 - fev
2013
Var. US$
Tons -jan 2012 - fev
2012
Tons -jan 2013 - fev
2013
Var. Tons
US$/Tonjan 2012 - fev
2012
US$/Tonjan 2013 - fev
2013
Var. Preço Médio
TOTAL 765.326.732 967.967.981 26,48% 163.130 216.756 32,87% 4.691,51 4.465,70 -4,81%
IN NATURA 571.780.516 759.574.428 32,84% 117.395 165.246 40,76% 4.870,57 4.596,62 -5,62%
INDUSTRIALIZADA 91.163.296 95.994.480 5,30% 15.232 16.356 7,38% 5.985,17 5.869,25 -1,94%
MIÚDOS 85.260.087 93.610.736 9,79% 27.216 31.818 16,91% 3.132,71 2.942,04 -6,09%
TRIPAS 12.663.941 14.626.214 15,49% 2.529 2.565 1,41% 5.007,02 5.702,56 13,89%
SALGADAS 4.458.892 4.162.124 -6,66% 758 771 1,69% 5.879,93 5.397,58 -8,20%
Por produto – comparação janeiro e fevereiro, 2013/2012
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
Por país– 20 maiores 2012
ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS
PAISES + UEFOB - (US$)jan 2011 - dez
2011
FOB - (US$)jan 2012 - dez
2012Var. US$
Tons -jan 2011 -dez 2011
Tons -jan 2012 -dez 2012
Var. TonsUS$/Tonjan 2011 -dez 2011
US$/Tonjan 2012 -dez 2012
Var. Preço Médio
1RUSSIA 1.060.414.834 1.102.713.275 3,99% 237.539 261.722 10,18% 4.464,16 4.213,29 -5,62%2HONG KONG 691.480.977 821.299.854 18,77% 188.562 221.304 17,36% 3.667,12 3.711,18 1,20%3EUROPE UNION 836.385.491 818.486.929 -2,14% 109.491 117.227 7,07% 7.638,83 6.982,06 -8,60%4EGYPT 439.913.631 551.269.852 25,31% 105.659 139.623 32,14% 4.163,51 3.948,27 -5,17%5VENEZUELA 376.348.408 448.193.283 19,09% 70.901 87.199 22,99% 5.308,06 5.139,87 -3,17%6CHILE 208.899.223 390.726.109 87,04% 35.503 67.804 90,98% 5.883,98 5.762,56 -2,06%7 IRAN 688.367.218 320.339.350 -53,46% 130.550 67.018 -48,66% 5.272,84 4.779,91 -9,35%8USA 166.578.424 190.290.951 14,24% 13.125 18.812 43,34% 12.691,97 10.115,20 -20,30%9SAUDI ARABIA 136.193.724 163.191.378 19,82% 29.707 35.692 20,15% 4.584,59 4.572,24 -0,27%10LIBYA 22.294.685 78.745.319 253,20% 5.395 18.834 249,12% 4.132,65 4.181,03 1,17%11LEBANON 104.792.076 77.531.085 -26,01% 17.747 14.305 -19,39% 5.904,66 5.419,74 -8,21%12 ISRAEL 83.565.441 77.475.507 -7,29% 16.916 15.248 -9,86% 4.939,92 5.080,97 2,86%13CHINA 10.735.302 74.197.483 591,15% 2.947 17.028 477,84% 3.643,10 4.357,50 19,61%14ANGOLA 61.082.240 73.066.813 19,62% 13.205 19.074 44,44% 4.625,74 3.830,76 -17,19%15UAE 53.442.567 68.287.683 27,78% 9.069 11.860 30,78% 5.893,14 5.757,73 -2,30%16JORDAN 37.428.099 60.446.980 61,50% 8.914 13.500 51,44% 4.198,70 4.477,56 6,64%17ALGERIA 38.961.300 56.945.694 46,16% 7.361 11.463 55,73% 5.293,08 4.967,92 -6,14%18UKRAINE 40.941.508 44.893.540 9,65% 9.449 10.138 7,30% 4.332,97 4.428,09 2,20%19KUWAIT 19.695.772 28.937.197 46,92% 4.582 6.796 48,33% 4.298,95 4.258,12 -0,95%20SINGAPORE 28.231.943 28.192.800 -0,14% 5.778 5.906 2,21% 4.885,72 4.773,57 -2,30%
Outros 269.862.154 291.320.980 74.909 83.056 446.800,33 472.488,92TOTAL 5.375.615.015 5.766.552.061 7,27% 1.097.310 1.243.610 13,33% 4.898,90 4.636,95 -5,35%
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2012 (volume T)
Fonte: Secex/MDIC/ABIEC
EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2012 (faturamento US$)
Fonte: Secex/MDIC/ABIEC
ESTATÍSTICAS BRASILEIRASPor país – 20 maiores – janeiro e fevereiro 2013
PAISES + UEFOB - (US$)jan 2012 - fev
2012
FOB - (US$)jan 2013 - fev
2013Var. US$
Tons -jan 2012 -fev 2012
Tons -jan 2013 -fev 2013
Var. TonsUS$/Tonjan 2012 -fev 2012
US$/Tonjan 2013 -fev 2013
Var. Preço Médio
1HONG KONG 145.644.308 210.812.057 44,74% 37.635 54.102 43,75% 3.869,88 3.896,57 0,69%2RUSSIA 144.827.338 202.411.214 39,76% 32.441 51.411 58,48% 4.464,34 3.937,13 -11,81%3EUROPE UNION 95.699.847 139.563.743 45,83% 13.272 20.793 56,67% 7.210,64 6.711,91 -6,92%4VENEZUELA 78.929.180 117.890.535 49,36% 15.031 22.312 48,44% 5.251,13 5.283,75 0,62%5CHILE 38.645.193 65.237.423 68,81% 6.505 11.982 84,18% 5.940,44 5.444,60 -8,35%6EGYPT 75.248.689 46.424.995 -38,30% 18.444 13.604 -26,24% 4.079,92 3.412,54 -16,36%7USA 26.786.144 30.312.716 13,17% 2.673 3.749 40,22% 10.019,69 8.086,23 -19,30%8 ISRAEL 9.373.510 21.519.210 129,57% 1.883 4.232 124,70% 4.977,08 5.085,08 2,17%9 IRAN 12.263.338 14.207.026 15,85% 2.600 2.892 11,25% 4.716,87 4.912,01 4,14%10UAE 8.388.889 11.698.204 39,45% 1.262 2.165 71,49% 6.646,46 5.404,50 -18,69%11ALGERIA 11.072.879 11.157.994 0,77% 2.263 2.511 10,93% 4.892,10 4.443,80 -9,16%12ANGOLA 9.743.800 10.194.664 4,63% 2.223 2.895 30,22% 4.382,32 3.521,10 -19,65%13LIBYA 13.468.976 9.854.635 -26,83% 3.196 2.696 -15,65% 4.214,59 3.655,89 -13,26%14LEBANON 12.121.148 9.473.656 -21,84% 2.170 1.997 -7,98% 5.584,86 4.743,45 -15,07%15JORDAN 5.757.502 9.469.421 64,47% 1.137 2.425 113,27% 5.063,66 3.905,00 -22,88%16UKRAINE 6.232.494 9.012.752 44,61% 1.537 1.981 28,84% 4.054,35 4.550,46 12,24%17SINGAPORE 1.991.289 5.411.871 171,78% 422 1.244 194,94% 4.719,33 4.348,72 -7,85%18PALESTINE 2.029.136 4.610.452 127,21% 539 1.317 144,44% 3.767,14 3.501,67 -7,05%19KUWAIT 6.402.122 4.150.409 -35,17% 1.635 1.222 -25,26% 3.914,52 3.395,54 -13,26%20PHILIPPINES 2.741.476 3.381.327 23,34% 770 1.001 30,03% 3.560,79 3.377,46 -5,15%
Outros 57.959.474 31.088.487 15.490 10.199 284.810,46 266.426,51
TOTAL 765.326.732 967.882.788 26,47% 163.130 216.730 32,86% 4.691,51 4.465,85 -4,81%
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
Fonte: Secex/MDIC/ABIEC
EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2013 (volume T)
HONG KONG25%
RUSSIA24%
VENEZUELA10%
EUROPE UNION10%
EGYPT6%
CHILE6%
ISRAEL2%
USA2%
ANGOLA1%
IRAN1%
outros13%
Fonte: Secex/MDIC/ABIEC
EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2013 (faturamento US$)
HONG KONG22%
RUSSIA21%
EUROPE UNION14%
VENEZUELA12%
CHILE7%
EGYPT5%
USA3%
ISRAEL2%
IRAN2%
UAE1%
outros11%
MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2003/2012 (volume)
Por Região Comercial2003
REGIÃO COMERCIAL Volume (ton) Participação (%)
EUROPE UNION 258.544 30%
MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 216.750 25%
LATIN AMERICA & CARIBBEAN 119.022 14%
ASIA 88.720 10%
CUSTOMS UNION 84.763 10%
NAFTA 54.788 6%
AFRICA 18.830 2%
EUROPE (OTHERS) 13.607 2%
OCEANIA 405 0%
TOTAL 855.429 100%
2012REGIÃO COMERCIAL Volume (ton) Participação (%)
MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 348.973 28%
CUSTOMS UNION 263.696 21%
ASIA 253.922 20%
LATIN AMERICA & CARIBBEAN 176.954 14%
EUROPE UNION 117.227 9%
AFRICA 39.178 3%
EUROPE (OTHERS) 22.051 2%
NAFTA 21.137 2%
OCEANIA 472 0%
TOTAL 1.243.610 100%
30%
25%14%
10%
10%
7%2% 2% 0%
EUROPE UNION
MIDDLE EAST & NORTH AFRICA
LATIN AMERICA & CARIBBEAN
ASIA
CUSTOMS UNION
NAFTA
AFRICA
EUROPE (OTHERS)
OCEANIA
28%
21%20%
14%
10%
3%2% 2% 0% MIDDLE EAST & NORTH AFRICA
CUSTOMS UNION
ASIA
LATIN AMERICA & CARIBBEAN
EUROPE UNION
AFRICA
EUROPE (OTHERS)
NAFTA
OCEANIA
2003 2012PAISES + UE Volume (ton) Participação (%)RUSSIA 261.722 21%HONG KONG 221.304 18%EGYPT 139.623 11%EUROPE UNION 117.227 9%VENEZUELA 87.199 7%CHILE 67.804 5%IRAN 67.018 5%SAUDI ARABIA 35.692 3%ANGOLA 19.074 2%LIBYA 18.834 2%Outros 208.112 17%TOTAL 1.243.610 100%
PAISES + UE Volume (ton) Participação (%)EUROPE UNION 258.544 30%CHILE 95.803 11%RUSSIA 84.763 10%EGYPT 77.917 9%USA 50.511 6%HONG KONG 49.610 6%SAUDI ARABIA 46.724 5%IRAN 35.616 4%PHILIPPINES 22.841 3%ISRAEL 21.896 3%Outros 111.203 13%TOTAL 855.429 100%
30%
11%
10%9%6%
6%
5%
4%
3%3% 13%
EUROPE UNION
CHILE
RUSSIA
EGYPT
USA
HONG KONG
SAUDI ARABIA
IRAN
PHILIPPINES
ISRAEL
outros
21%
18%
11%9%7%
5%
5%
3%
2%
2%
17%
RUSSIA
HONG KONG
EGYPT
EUROPE UNION
VENEZUELA
CHILE
IRAN
SAUDI ARABIA
ANGOLA
LIBYA
outros
66% 66%
MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2003/2012 (volume)
Por Destino
2003CATEGORIA Share Volume (ton) Participação (%)IN NATURA 620.118 72%INDUSTRIALIZADA 163.306 19%MIÚDOS 48.229 6%TRIPAS 20.303 2%SALGADAS 3.472 0%TOTAL 855.429 100%
2012CATEGORIA Share Volume (ton) Participação (%)IN NATURA 944.556 76%MIÚDOS 168.053 14%INDUSTRIALIZADA 108.834 9%TRIPAS 17.272 1%SALGADAS 4.895 0%TOTAL 1.243.610 100%
73%
19%
6% 2% 0%
IN NATURA
INDUSTRIALIZADA
MIÚDOS
TRIPAS
SALGADAS 76%
14%
9%
1% 0%
IN NATURA
MIÚDOS
INDUSTRIALIZADA
TRIPAS
SALGADAS
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2003/2012 (volume)
Por Categoria
Evolução das exportações brasileirasUNIÃO EUROPEIA
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Evolução das importaçõesUNIÃO EUROPEIA
Fonte: UNComtrade.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
ela
das
Other
Botswana
Namibia
Australia
USA
Uruguay
Argentina
Brazil
61%22%
7% 0%
2% 3%2%
3% 2003Brazil
Argentina
Uruguay
USA
Australia
Namibia
Botswana
Other
40%
19%
16%
7%
5%
3%
0%
10%
2011Brazil
Argentina
Uruguay
USA
Australia
Namibia
Botswana
Other
Preços bovinos UE€/kg carcaça
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
jan
/03
jul/
03
jan
/04
jul/
04
jan
/05
jul/
05
jan
/06
jul/
06
jan
/07
jul/
07
jan
/08
jul/
08
jan
/09
jul/
09
jan
/10
jul/
10
jan
/11
jul/
11
jan
/12
jul/
12
jan
/13 5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
jan
/20
03
jul/
20
03
jan
/20
04
jul/
20
04
jan
/20
05
jul/
20
05
jan
/20
06
jul/
20
06
jan
/20
07
jul/
20
07
jan
/20
08
jul/
20
08
jan
/20
09
jul/
20
09
jan
/20
10
jul/
20
10
jan
/20
11
jul/
20
11
jan
/20
12
jul/
20
12
jan
/20
13
Exportações de Carne Bovina Brasileira para UE em T
Fonte: DG AGRI
PERSPECTIVAS DO MERCADO EUROPEU DE CARNE BOVINA 2000-2020 (Milhões de Ton)
Produção
Consumo
Exportação
ImportaçãoEstoques
Pro
du
ção
e C
on
sum
o
Co
mé
rcio
e E
sto
qu
e
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013*até mar/13
Uso Sem uso
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cumprimento da cota Hilton
98,9% 99,7% 99,8% 50,3% 24,5% 7,9% 4,5% 25,6% 23,63%
UE 25 passa a UE 27Cota aumenta para 10 mil T
Exigência do brinco desde a desmama
Criação da cota Hilton Ameaça de
Painel ABIEC
Negociações
Nova propostaProposta
SDA
ANO HILTON* ARGENTINA AUSTRALIA BRASIL URUGUAI N. ZELANDIA EUA/CANADA PARAGUAI
2004/2005
Cota 28.000,00 7.000,00 5.000,00 6.300,00 300 11.500,00 1.000,00
Uso 27.861,71 6.957,85 4.945,72 6.299,86 287,76 1.284,75
Sem Uso 138,29 42,15 54,28 0,14 12,24 10.215,26 1.000,00
(%) 100% 99% 99% 100% 96% 11% 0%
2005/2006
Cota 28.000,00 7.075,00 5.000,00 6.300,00 800 11.500,00 1.000,00
Uso 27.988,78 6.352,06 4.983,62 6.299,03 745,91 1.246,07
Sem Uso 11,22 722,94 16,38 0,97 54,09 10.253,94 1.000,00
(%) 100% 90% 100% 100% 93% 11% 0%
2006/2007
Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 27.995,15 7.148,93 4.990,27 6.299,47 1.273,92 1.785,00
Sem Uso 4,85 1,07 9,73 0,53 26,08 9.715,00 1.000,00
(%) 100% 100% 100% 100% 98% 16% 0%
2007/2008
Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 26.289,63 7.144,90 2.513,97 6.296,06 1.297,11 4.146,00
Sem Uso 1.710,37 5,1 2.486,03 3,94 2,89 7.354,00 1.000,00
(%) 94% 100% 50% 100% 100% 36% 0%
2008/2009
Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 27.914,90 7.138,87 1.226,14 6.297,11 1.299,07 6.641,02 244,26
Sem Uso 85,1 11,13 3.773,86 2,89 0,93 4.858,98 755,74
(%) 100% 100% 25% 100% 100% 58% 24%
2009/2010
Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 14.062,94 7.054,50 791,63 6.228,95 1.284,85 1.365,00 858,35
Sem Uso 13.937,06 95,5 9.208,37 71,05 15,15 10.135,00 141,65
(%) 50% 99% 8% 99% 99% 12% 86%
2010/2011
Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 25.838,56 6.508,18 450,58 6.288,03 1.299,89 519,00 1.000,00
Sem Uso 2.161,44 641,82 9.549,42 11,97 0,11 10.981,00 0
(%) 92,28% 91,02% 4,51% 99,81% 99,99% 4,51% 100,00%
2011/2012
Cota 29.375,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 18.674,66 7.071,42 2.562,23 6.299,61 1.299,58 2.509,67 368,72
Sem Uso 10.700,34 78,58 7.437,77 0,39 0,42 8.990,33 631,28
(%) 63,57% 98,90% 25,62% 99,99% 99,97% 21,82% 36,87%
2012/2013* parciais até
nov/12
Cota 30.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00
Uso 10.067,30 3.441,15 1.415,50 2.960,24 461,55 263,00 0,00
Sem Uso 19.932,70 3.708,85 8.584,50 3.339,76 838,45 11.237,00
(%) 33,56% 48,13% 14,16% 46,99% 35,50% 2,29% 0,00%
Ano Cota Uso Sem Uso % usoPreço médio
Hilton
Preço médio in
natura EUDiferença
Perda estimada
USD
2007/2008 5.000 2.514 2.486 50,3% 9.371 6.379 2.992 7.439.346
2008/2009 5.000 1.226 3.774 24,5% 9.731 6.614 3.117 11.764.949
2009/2010 10.000 792 9.208 7,9% 9.629 7.052 2.577 23.727.645
2010/2011 10.000 451 9.549 4,5% 12.786 8.565 4.221 40.312.772
2011/2012 10.000 2.562 7.438 25,6% 11.272 9.251 2.021 15.031.596
2012/2013* 10.000 2.362 7.637 23,6% 10.048 7.872 2.176 18.682.408
Total US$ 114.897.417
PERDA ESTIMADA
PRINCIPAIS MOTIVOS
�Acordo de Compensação EU-25 e EU-27
�IN-17
�Hilton
�Carne de cavalo - ROMENIA
�Carne de ovino – FRANÇA
�Embutidos de frango Halal – INGLATERRA
�E. Coli
Evolução das exportações brasileirasCHILE
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Evolução das importaçõesCHILE
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
ela
das
Other partners
Australia
Uruguay
Argentina
Brazil
Paraguay
75%
15%
9%
0% 1%
2003
Brazil
Argentina
Uruguay
Australia
Other partners
35%
26%
16%
9%
3%11%
2011
Paraguay
Brazil
Argentina
Uruguay
Australia
Other partners
Fonte: UNComtrade.
Evolução das exportações brasileirasRÚSSIA
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Evolução das importaçõesRÚSSIA
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
ela
das
Other partners
EU-27
Ukraine
Paraguay
USA
Australia
Uruguay
Brazil
15%
37%
1%1%
13%0%
25%
8%
2003 Brazil
EU-27
Uruguay
Australia
USA
Paraguay
Ukraine
Other partners
32%
14%11%
11%
9%
8%
2%13%
2011 Brazil
EU-27
Uruguay
Australia
USA
Paraguay
Ukraine
Other partners
Fonte: UNComtrade.
Evolução das exportações brasileirasHONG KONG
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Evolução das importaçõesHONG KONG
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton
ela
das
Other partners
China
Canada
Australia
Argentina
USA
Brazil
44%
17%
14%
5%
1% 8%11%
2003Brazil
USA
Argentina
Australia
Canada
China
Other partners
51%
14%7%
6%
5%
3% 14%
2012Brazil
USA
Argentina
Australia
Canada
China
Other partners
Fonte: UNComtrade.
Evolução das exportações brasileirasEGITO
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Evolução das importaçõesEGITO
Fonte: UNComtrade.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton
elad
as
Other partners
Uruguay
Argentina
Colombia
New Zealand
Australia
India
Brazil
USA
27%
65%
0%
0% 0%
0%
7%
0%1%
2003
USA
Brazil
India
Australia
New Zealand
Colombia
Argentina
Uruguay
Other partners
41%
36%
18%
2%
1% 0% 0%
0% 2%2012
USA
Brazil
India
Australia
New Zealand
Colombia
Argentina
Uruguay
Other partners
Evolução das exportações brasileirasEUA
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)
Evolução das importaçõesEUA – Apenas Industrializadas
Fonte: UNComtrade.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
ela
das
Other
Mexico
Canada
Australia
New Zealand
Uruguay
Argentina
Brazil
60%25%
7%
1%
1%3%
3%
0%
2003Brazil
Argentina
Uruguay
New Zealand
Australia
Canada
Mexico
Other
34%
32%
15%
10%
3%3%
3%
0%
2011
Brazil
Argentina
Uruguay
New Zealand
Australia
Canada
Mexico
Other
Evolução das exportações brasileirasVENEZUELA
Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)
Evolução das importaçõesVENEZUELA
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton
ela
das
Other
USA
Colombia
Argentina
Paraguay
Uruguay
Brazil
Nicaragua
32%
28%
16%
12%
11%
1%2003
Argentina
Colombia
Brazil
Uruguay
USA
Other
46%
24%
12%
9%8%
1%2011
Argentina
Colombia
Brazil
Uruguay
USA
Nicaragua
Fonte: UNComtrade.
PAÍSES COM RESTRIÇÕES APÓS NOTIFICAÇÃO DE BSE ATÍPICA
FATURAMENTO - US$-FOB - (US$)PAISES + UE IN NATURA INDUSTRIALIZADA OUTROS Total Participação
SAUDI ARABIA 156.095.385,43 4.353.794,21 2.742.198,48 163.191.378,12 2,83%CHINA 72.378.176,47 1.431.990,68 387.316,33 74.197.483,48 1,29%PERU 3.438.867,27 106.380,00 13.378.634,27 16.923.881,54 0,29%JAPAN 225.044,20 8.576.356,99 90.100,00 8.891.501,19 0,15%GABON 814.085,73 163.998,00 1.272.867,90 2.250.951,63 0,04%SOUTH AFRICA - 170.778,00 1.613.305,63 1.784.083,63 0,03%BAHERIN 1.394.772,55 179.418,91 12.350,00 1.586.541,46 0,03%TAIWAN - 88.406,00- 88.406,00 0,00%SOUTH KOREA - 48.414,00- 48.414,00 0,00%KUWAIT 26.735,78 1.673,44 527,98 28.937,20 0,00%
Total desses países 234.346.331,65 15.119.536,79 19.496.772,61 268.962.641,05 4,66%Total 4.490.544.394,53 662.366.419,02 613.641.247,65 5.766.552.061,20 100,00%Observação: LÍBANO, EGITO e JORDÂNIA embargaram apenas as cargas oriundas do estado do PARANÁ – não houve impacto no volume total.
VOLUME - Tons PAISES + UE IN NATURA INDUSTRIALIZADA OUTROS Total Participação
SAUDI ARABIA 33.395,37 1.181,23 1.115,20 35.691,80 2,87%CHINA 16.479,74 283,15 264,62 17.027,52 1,37%PERU 555,48 4,85 7.751,15 8.311,49 0,67%KUWAIT 6.196,39 426,19 173,18 6.795,76 0,55%JAPAN 59,97 1.550,42 24,00 1.634,39 0,13%GABON 205,93 47,20 1.010,50 1.263,63 0,10%SOUTH AFRICA - 39,03 625,80 664,82 0,05%BAHERIN 214,87 47,24 2,84 264,95 0,02%SOUTH KOREA - 15,12- 15,12 0,00%TAIWAN - 5,49- 5,49 0,00%
Total desses países 57.107,76 3.594,44 10.967,29 71.669,49 5,76%Total 944.555,95 108.834,16 190.219,45 1.243.609,56 100,00%
EXPORTAÇÕES BRASILEIRASJANEIRO A MARÇO* 2013
*Dados parciais Secex
Jan a Mar 2012
Jan a Mar 2013
Variação (13/12)
Faturamento (Mil US$) 1.223.687 1.444.191 18,02%
Volume (Toneladas) 258.494 324.514 25,54%
EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINA
Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria
6.822
7.113
6.803
7.272 7.403
7.945
8.733
9.065 9.090 8.939
8.690
9.191
9.531
9.818
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
Mil
Ton
Eq
. Car
c.
EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
Mil
Ton
Eq
. Car
c.
Brazil Australia United States India Canada
Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria
PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NOS GRANDES MERCADOS MUNDIAIS DE CARNE BOVINA
Fonte: UNComtrade, 2011.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Rússia EUA Japão Coréia doSul
México EU-27 Egito Canadá ArábiaSaudita
Venezuela
Ton
elad
as
Brasil
Mundo
32% 2%
0%
0%
0% 40%38% 1%
25%
24%
Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria
United StatesRussiaJapanKoreaEuropean Union-27IranEgyptVietNamCanadaMexicoIndonesiaSaudi ArabiaSub Saharan AfricaChileMalaysiaTurkeyIsraelPhilippinesChinaAlgeria
GRANDES MERCADOS DE CARNE BOVINA - 2012
6.244 Mil TEC
64% Importações Mundiais
20 Países
83%
17%
Participação do Brasil
Importação 20
Participação do BR
PRINCIPAIS DESTINOS DOS GRANDES EXPORTADORES EM 2012
21%
18%
11%9%7%
6%
5%
3% 20%
BRASILRussia
Hong Kong
Egypt
Europe Union
Venezuela
Chile
Iran
Saudi Arabia
Other
32%
23%13%
13%
5%4%
3%2% 5%
AUSTRÁLIA
Japan
USA
Other Asia
Taiwan
Europe (EU + east/west)
South Korea
Middle East
Canada
Other Dest
18%
16%
14%14%
11%
7%
6%5%
3%2%
2%
2%
EUA Mexico
Canada
Japan
Middle East
Republic of Korea
Russia
Hong Kong/China
ASEAN
Central & South Am.
European Union
Caribbean
Taiwan
Fonte: SECEX/MDIC; DAFF; USMEF/USDA.
GOVERNONOVO CENÁRIO – NOVA LEGISLAÇÃO
POLÍTICAS PÚBLICASCenário Futuro
MAPA/SDA
�Não objeção
�Novas tecnologias
�Itamaraty
�Adidos Agrícolas
�Árvore Decisória
RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE
� Responsabilidade técnica plena
� Não objeção
� Cadastro único
� Registro Estabelecimentos (ato depositar obrigações e garantias do PGA)
� Registro produtos (idem)
� Regulação (Boas Práticas Regulatórias/Agenda)
� Análise de risco (rede de AR por perigos)
� Auto controle (PAS)
� Rede de diagnósticos
� Procedimentos profissionais (protocolos)
� Rastreabilidade
� Alertas e recall
� Carta de serviços aos usuários
� Escrituração digital
� Inteligência em defesa agropecuária
BRAZIL8.514.877 km2
205 million heads
Brazilian Sanitary Status
Source: MAPA
EU Approved Zone
AMAZONAS PARÁ
AMAPÁ
RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSODO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁRIO GRANDEDO NORTE
PERNAMBUCO
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDEDO SUL
SERGIPE
ACRE
Porto de MANAUS
Porto de SANTARÉM
Porto de BELÉMPorto de VILA DO CONDE
Porto de ITAQUI
Porto de FORTALEZAPorto de AREIA BRANCA
Porto de NATAL
Porto de CABEDELO
Porto de SUAPE
Porto de MACEIÓ
Porto de SALVADOR
Porto de ARATU
Porto de ILHÉUS
Porto de BARRA DO RIACHO
Porto de VITÓRIA
Porto de RIO DE JANEIROPorto de ITAGUAÍ
Porto de SÃO SEBASTIÃOPorto de SANTOS
Porto de PARANAGUÁ
Porto de SÃO FRANCISCO DO SUL
Porto de ITAJAÍ
Porto de IMBITUBA
Porto de PORTO ALEGRE
Porto de RIO GRANDE
Porto de MACAPÁ
Porto de RECIFE
Porto de NITERÓIPorto de FORNO
Porto de ANTONINA
Porto de ANGRA DOS REIS
Porto de PELOTAS
Porto de PECÉM
34 Portos Públicos
Marítimos
129 Terminais de Uso
Privativo
14 TUP13 TUP
8 TUP
ES = 9 TUP
RJ =22 TUP
1 TUP
6 TUP
SC = 11 TUP
RS = 16 TUP
7 TUP
3 TUP
CE = 1 TUP
RN = 2 TUP
AL= 1 TUP
SE= 2 TUP
PR = 6 TUP
SP = 7 TUP
REGIMES JURÍDICOS DOS 34PORTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS
GERAÇÕES
28 (+)6.000
12.00014,0m15,0m
335,0m365,0m
Post Panamax Plus
22/264.0005.000
11,0m13,0m
275,0m305,0m
Post Panamax
224.00012,0m290,0m
183.00011,0m250,0m
Classe Panamax
12/181.000/ 1.200
10,0m215,0mNavio Conteiner
Celular
10/128009,0m200,0mNavio Tanque
Convertido
10/12 5009,0m135,0mNavio Cargueiro
Convertido
Vel.(nós)
TEU * CaladoComp.Tipo
Primeira Geração (1956-1970)
Segunda Geração (1970-1980)
Terceira Geração (1980-1988)
Quarta Geração (1988-2000)
Quinta e Sexta Geração (2000-2011)
* TEU: Twenty feet Empty Unit
AUMENTO DO PORTE E DIMENSÕES DOS NAVIOS
TEMPOS E MOVIMENTOS
PLATAFORMA LOGÍSTICA
A Hierarquia da Carne
O Papel da Carne na Culinária
OBRIGADO!
Antonio Jorge Camardelli
www.abiec.com.br