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Panorama e EstratPanorama e Estratéégia do Setor gia do Setor Supermercadista no BrasilSupermercadista no Brasil
19 de abril de 2007
Prof. Juracy ParenteProf. Juracy ParenteGVcev GVcev -- Centro de Excelência em Varejo Centro de Excelência em Varejo
www.fgvsp.br/cevwww.fgvsp.br/cev
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Panorama e Estratégia do Setor Supermercadista no Brasil
NOSSA AGENDA
1) VISÃO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO
2) OS BENCHMARKS DO SETOR
3) O QUE PODEMOS APRENDER COM OS MELHORES?
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VISÃO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO
PIB BRASIL 2005: R$ 2.150 BILHÕES
PIB BRASIL 2006: R$ 2.320 BILHÕES
CONSUMO FAMÍLIAS: 60% DO PIB
CONSUMO FAMÍLIAS 2006: R$ 1.400 BILHÕES
BASE: IBGE E PROJEÇÕES
QUAL O TAMANHO DO MERCADO BRASIL ?
4Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil
17%
14%
2%
2%
5%
3%
6%
2%
2%
3%
2%
42%
Alimentação
Aluguel
Mobiliários e artigos do lar
Eletrodomésticos
Vestuário
Combustível - veículo próprio
Aquisição de veículos
Higiene e Cuidados Pessoais
Remédios
Educação
Recreação e cultura
Outras despesas
COMO O CONSUMIDOR DISTRIBUI SEU CONSUMO FAMILIAR?
CONSUMO FAMILIAR 2006: R$ 1.400 BILHÕES
13% Alimentação no Domicílio
4% Alimentação Fora do Domicílio
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O TAMANHO DO MERCADO DE ALIMENTOS – BRASIL 2006
• CONSUMO FAMÍLIAS 2006: R$ 1.400 BI
•17% = ALIMENTOS EM GERAL = R$ 240 BI
•13% = ALIMENTOS EM CASA = R$ 180 BI
Fonte: IBGE POF 2003 e Extrapolações
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Como as diferentes Classes fazem suas compras?
916
8 4
50
54
52
42
40
54
3042
Total AB C DE
Outros Canais
Outros A-Serviço
5 maiores Redes
-9% = 5 Redes-50% = Outros A-Serv.•59% = Auto-serviços
•Baixa Concentração
•Menor importância dos supermercados nas classes DE
Fonte: LatinPanel
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SUPERMERCADOS: ESTIMATIVA DO TAMANHO DO MERCADO -
R$ 34 BI5 MAIORES – Vendas Ajust (85% bens não-duráveis)
R$ 220 BIMERCADO PARA AUTO-SERVIÇOS (Supermercados)
59% % AUTO-SERVIÇO (supermercados)
R$ 380VAREJO (Bens não duráveis)
R$ 40 BI5 MAIORES – Vendas Totais
9% % 5 MAIORES REDES
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A DISPUTA ENTRE SETORES PELO BOLSO DO CONSUMIDOR
•CONSUMO FAMILIAR 2006: R$ 1.400 BILHÕES
• COMO CONSUMIDOR GASTA SUA RENDA?
• O AUMENTO NOS GASTOS EM UM SETOR PODE PROVOCAR A DIMINUIÇÃO EM OUTROS
• Celular• Crédito – Aumento dos Bens Duráveis
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SUPERMERCADOS PERDEM ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS
Fonte: IBGE 2007
95
100
105
110
115
120
125
2003 2006 2007
VAREJO – GERAL
SUPERMERCADOS 116
121
10
SUPERMERCADOS PERDEM ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS
Fonte: IBGE 2007 - Brasil
80
100
120
140
160
180
200
2003 2006 2007
VAREJO – GERAL
SUPERMERCADOS
MOVEIS E ELETRO
AUTOMÓVEL, MOTOS E PEÇASVESTUÁRIO
116121
136
177
96
11
9689100 VESTUÁRIO
136119100AUTOMÓVEL, MOTOS E PEÇAS
177142100 MOVEIS E ELETRO
116111100 SUPERMERCADOS
121112100 VAREJO – GERAL
JAN 2007JAN 2006JAN 2003
PERÍODOS
SETORES VAREJISTAS
SUPERMERCADOS PERDEM ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS
Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil
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Regiões de Maior Regiões de Maior Crescimento das Crescimento das
vendas de vendas de Supermercado:Supermercado:
Norte, Nordeste e Norte, Nordeste e CentroCentro--OesteOeste
Evolução das Vendas por Região
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4,9 2,0 1,0 3,4 EDUCAÇÃO
1,1 2,2 2,4 1,8 HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS
3,2 5,6 5,7 4,7 VESTUÁRIO
1,1 2,3 2,7 1,9 ELETRODOMÉSTICOS
1,4 2,0 2,6 1,9 MOBILIÁRIOS E ART. DO LAR
9,0% 20,9% 29,8% 17,1% ALIMENTAÇÃO
+ DE6000
+ 1200A 1600
+ 400A 600
CLASSES DE RENDIMENTO FAMILIAR (R$ MÊS)
TOTAL (%) TIPOS DE DESPESA
COMO A RENDA IMPACTA NO % DOS GASTOS FAMILIARES?
Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil
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Sucesso no Varejo
1) Estratégia 2) Execução
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Visão Geral dos Benchmarks em Vendas (em R$ bi)
0,6 (9º)
0,8 (8º)
3,0 (4º)
3,0 (3º)
1,2 (6º)
9.5 (2º)
9.5 (1º)
Vendas 2000
1,2 (5º)0,9 (9º)0,4 (12º)G. BArbosa
1,4 (4º)1,2 (7º)0,7 (9º)Zaffari
--1,5 (5º)Sonae
--2,4 (3º)Bom Preço
11.7 (3º)1,9 (6º ) 0,8 (8º) Wal-Mart
12.5 (2º)11.0 ((2º)7,0 (1º)Carrefour
16.2 (1º)12.8 (1º)5,4 (2º)Grupo Pão de Açucar
Vendas 2005
Vendas 2003
Vendas1998
Redes com Vendas em torno e R$ 1 Bi:
* DMA-EPA *BRETAS *COOP *ANGELONI *PREZUNIC
Fonte: SuperHiper (Abras)
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TRÊS DIFERENTES SITUAÇÕES COMPETITIVAS
Competir com insucessoDesvantagem competitiva
Competir com sucessoParidade competitiva
Competir com sucesso excepcional – (benchmarks)
Vantagem competitiva
ResultadosSituaçãoCompetitiva
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BENCHMARKS DO SETORO que eles podem nos ensinar?
600172410,7Zona Sul - RJ (2006) *
2800292171,1Coop – SP
1400250180,4Savegnago – SP
2400254210,3Nordestão - RN
ALGUNS Benchmarks
1,2
1,4
11,7
12,5
16,2
Vendas R$ Bi
18
12
10
12
13
V/m2
R$ mil
4º1900182G. BArbosa
5º4400182Zaffari
1º ??4000234Wal-Mart
3º2500260Carrefour
1º2200257Grupo Pão de Açucar
2007M2
/LojaV/funcR$ mil
Dados 2005
Fonte: SuperHiper (Abras) *Fonte Zona Sul : Super Mercado Moderno
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BENEFÍCIO
Alto
Médio
Baixo
3 – Segmento Premium
(Ex: Pão de Açúcar)
2 – Segmento Valor Médio
(Ex: Wal Mart Super Center)
1 – Segmento Economia (Ex: Dia%)
Baixo Médio Alto PREÇO
GRÁFICO E VALOR E POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
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VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO DE VALOR
BENEFICIOS
P. Produto
CUSTOS
VALORVALOR =
P. Pessoas e Serviços
aPresenta-ção
P. Ponto
P. propagan-
da
P. Prazo Crédito
P. PreçoP.
Prestação Crédito
� �
�
�
�
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Modelo “EST” – AJUDA A DEFINIR ESTRATÉGIAS
Fuja do Meio!
Meio = médio = mediocridade
Meio
CheapEST
largEST
HotEST
bEST service
QuickEST
Buraco negro
21Adaptado de KOTLER, Philip, Administração de Marketing, São Paulo: Editora Atlas,1998, 5a Edição, p. 437.
BENEFÍCIO
Alto
Médio
Baixo
3 – Segmento Premium
(Ex: Pão de Açúcar)
2 – Segmento Valor Médio
(Ex: Wal Mart Super Center)
1 – Segmento Economia (Ex: Dia%)
Baixo Médio Alto PREÇO
fracassofracasso
sucessosucesso
AS EMPRESAS BENCHMARKS (E DE SUCESSO) OFERECEM MAIS VALOR PARA OS CLIENTES
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CONCLUSÕES
• ENORME MERCADO: CERCA DE R$ 200 BI / ANO
• OS 3 GIGANTES DEVEM AMPLIAR %
• MAS, SEGMENTO NÃO É MUITO CONCENTRADO
• MAIORES OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO:
• BAIXA RENDA
• REGIÕES NORDESTE E NORTE
• BENCHMARK: SUPERMERCADOS MÉDIOS E REGIONAIS
•CARACTERÍSTICAS DAS REDES BENCHMARKS:
• LOCALIZAÇÃO - ESTRATÉGIA DE CONCENTRAÇÃO
• POSCIONAMENTO ESTRATÉGICO CLARO
• EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO
• FOCO NO CLIENTE
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OBRIGADO!OBRIGADO!
Panorama e Estratégia do Setor Supermercadista no Brasil
Juracy Parente – GV-cev – FGV-EAESP
19 de abril de 2006