Juracy Parente - Supermercados 2007

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1 Panorama e Estrat Panorama e Estrat é é gia do Setor gia do Setor Supermercadista no Brasil Supermercadista no Brasil 19 de abril de 2007 Prof. Juracy Parente Prof. Juracy Parente GVcev GVcev - - Centro de Excelência em Varejo Centro de Excelência em Varejo www.fgvsp.br/cev www.fgvsp.br/cev

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Panorama e EstratPanorama e Estratéégia do Setor gia do Setor Supermercadista no BrasilSupermercadista no Brasil

19 de abril de 2007

Prof. Juracy ParenteProf. Juracy ParenteGVcev GVcev -- Centro de Excelência em Varejo Centro de Excelência em Varejo

www.fgvsp.br/cevwww.fgvsp.br/cev

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Panorama e Estratégia do Setor Supermercadista no Brasil

NOSSA AGENDA

1) VISÃO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO

2) OS BENCHMARKS DO SETOR

3) O QUE PODEMOS APRENDER COM OS MELHORES?

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VISÃO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO

PIB BRASIL 2005: R$ 2.150 BILHÕES

PIB BRASIL 2006: R$ 2.320 BILHÕES

CONSUMO FAMÍLIAS: 60% DO PIB

CONSUMO FAMÍLIAS 2006: R$ 1.400 BILHÕES

BASE: IBGE E PROJEÇÕES

QUAL O TAMANHO DO MERCADO BRASIL ?

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4Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil

17%

14%

2%

2%

5%

3%

6%

2%

2%

3%

2%

42%

Alimentação

Aluguel

Mobiliários e artigos do lar

Eletrodomésticos

Vestuário

Combustível - veículo próprio

Aquisição de veículos

Higiene e Cuidados Pessoais

Remédios

Educação

Recreação e cultura

Outras despesas

COMO O CONSUMIDOR DISTRIBUI SEU CONSUMO FAMILIAR?

CONSUMO FAMILIAR 2006: R$ 1.400 BILHÕES

13% Alimentação no Domicílio

4% Alimentação Fora do Domicílio

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O TAMANHO DO MERCADO DE ALIMENTOS – BRASIL 2006

• CONSUMO FAMÍLIAS 2006: R$ 1.400 BI

•17% = ALIMENTOS EM GERAL = R$ 240 BI

•13% = ALIMENTOS EM CASA = R$ 180 BI

Fonte: IBGE POF 2003 e Extrapolações

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Como as diferentes Classes fazem suas compras?

916

8 4

50

54

52

42

40

54

3042

Total AB C DE

Outros Canais

Outros A-Serviço

5 maiores Redes

-9% = 5 Redes-50% = Outros A-Serv.•59% = Auto-serviços

•Baixa Concentração

•Menor importância dos supermercados nas classes DE

Fonte: LatinPanel

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SUPERMERCADOS: ESTIMATIVA DO TAMANHO DO MERCADO -

R$ 34 BI5 MAIORES – Vendas Ajust (85% bens não-duráveis)

R$ 220 BIMERCADO PARA AUTO-SERVIÇOS (Supermercados)

59% % AUTO-SERVIÇO (supermercados)

R$ 380VAREJO (Bens não duráveis)

R$ 40 BI5 MAIORES – Vendas Totais

9% % 5 MAIORES REDES

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A DISPUTA ENTRE SETORES PELO BOLSO DO CONSUMIDOR

•CONSUMO FAMILIAR 2006: R$ 1.400 BILHÕES

• COMO CONSUMIDOR GASTA SUA RENDA?

• O AUMENTO NOS GASTOS EM UM SETOR PODE PROVOCAR A DIMINUIÇÃO EM OUTROS

• Celular• Crédito – Aumento dos Bens Duráveis

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SUPERMERCADOS PERDEM ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS

Fonte: IBGE 2007

95

100

105

110

115

120

125

2003 2006 2007

VAREJO – GERAL

SUPERMERCADOS 116

121

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SUPERMERCADOS PERDEM ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS

Fonte: IBGE 2007 - Brasil

80

100

120

140

160

180

200

2003 2006 2007

VAREJO – GERAL

SUPERMERCADOS

MOVEIS E ELETRO

AUTOMÓVEL, MOTOS E PEÇASVESTUÁRIO

116121

136

177

96

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9689100 VESTUÁRIO

136119100AUTOMÓVEL, MOTOS E PEÇAS

177142100 MOVEIS E ELETRO

116111100 SUPERMERCADOS

121112100 VAREJO – GERAL

JAN 2007JAN 2006JAN 2003

PERÍODOS

SETORES VAREJISTAS

SUPERMERCADOS PERDEM ESPAÇO NA CESTA DE COMPRAS

Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil

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Regiões de Maior Regiões de Maior Crescimento das Crescimento das

vendas de vendas de Supermercado:Supermercado:

Norte, Nordeste e Norte, Nordeste e CentroCentro--OesteOeste

Evolução das Vendas por Região

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4,9 2,0 1,0 3,4 EDUCAÇÃO

1,1 2,2 2,4 1,8 HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

3,2 5,6 5,7 4,7 VESTUÁRIO

1,1 2,3 2,7 1,9 ELETRODOMÉSTICOS

1,4 2,0 2,6 1,9 MOBILIÁRIOS E ART. DO LAR

9,0% 20,9% 29,8% 17,1% ALIMENTAÇÃO

+ DE6000

+ 1200A 1600

+ 400A 600

CLASSES DE RENDIMENTO FAMILIAR (R$ MÊS)

TOTAL (%) TIPOS DE DESPESA

COMO A RENDA IMPACTA NO % DOS GASTOS FAMILIARES?

Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil

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Sucesso no Varejo

1) Estratégia 2) Execução

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Visão Geral dos Benchmarks em Vendas (em R$ bi)

0,6 (9º)

0,8 (8º)

3,0 (4º)

3,0 (3º)

1,2 (6º)

9.5 (2º)

9.5 (1º)

Vendas 2000

1,2 (5º)0,9 (9º)0,4 (12º)G. BArbosa

1,4 (4º)1,2 (7º)0,7 (9º)Zaffari

--1,5 (5º)Sonae

--2,4 (3º)Bom Preço

11.7 (3º)1,9 (6º ) 0,8 (8º) Wal-Mart

12.5 (2º)11.0 ((2º)7,0 (1º)Carrefour

16.2 (1º)12.8 (1º)5,4 (2º)Grupo Pão de Açucar

Vendas 2005

Vendas 2003

Vendas1998

Redes com Vendas em torno e R$ 1 Bi:

* DMA-EPA *BRETAS *COOP *ANGELONI *PREZUNIC

Fonte: SuperHiper (Abras)

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TRÊS DIFERENTES SITUAÇÕES COMPETITIVAS

Competir com insucessoDesvantagem competitiva

Competir com sucessoParidade competitiva

Competir com sucesso excepcional – (benchmarks)

Vantagem competitiva

ResultadosSituaçãoCompetitiva

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BENCHMARKS DO SETORO que eles podem nos ensinar?

600172410,7Zona Sul - RJ (2006) *

2800292171,1Coop – SP

1400250180,4Savegnago – SP

2400254210,3Nordestão - RN

ALGUNS Benchmarks

1,2

1,4

11,7

12,5

16,2

Vendas R$ Bi

18

12

10

12

13

V/m2

R$ mil

4º1900182G. BArbosa

5º4400182Zaffari

1º ??4000234Wal-Mart

3º2500260Carrefour

1º2200257Grupo Pão de Açucar

2007M2

/LojaV/funcR$ mil

Dados 2005

Fonte: SuperHiper (Abras) *Fonte Zona Sul : Super Mercado Moderno

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BENEFÍCIO

Alto

Médio

Baixo

3 – Segmento Premium

(Ex: Pão de Açúcar)

2 – Segmento Valor Médio

(Ex: Wal Mart Super Center)

1 – Segmento Economia (Ex: Dia%)

Baixo Médio Alto PREÇO

GRÁFICO E VALOR E POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

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VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO DE VALOR

BENEFICIOS

P. Produto

CUSTOS

VALORVALOR =

P. Pessoas e Serviços

aPresenta-ção

P. Ponto

P. propagan-

da

P. Prazo Crédito

P. PreçoP.

Prestação Crédito

� �

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Modelo “EST” – AJUDA A DEFINIR ESTRATÉGIAS

Fuja do Meio!

Meio = médio = mediocridade

Meio

CheapEST

largEST

HotEST

bEST service

QuickEST

Buraco negro

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21Adaptado de KOTLER, Philip, Administração de Marketing, São Paulo: Editora Atlas,1998, 5a Edição, p. 437.

BENEFÍCIO

Alto

Médio

Baixo

3 – Segmento Premium

(Ex: Pão de Açúcar)

2 – Segmento Valor Médio

(Ex: Wal Mart Super Center)

1 – Segmento Economia (Ex: Dia%)

Baixo Médio Alto PREÇO

fracassofracasso

sucessosucesso

AS EMPRESAS BENCHMARKS (E DE SUCESSO) OFERECEM MAIS VALOR PARA OS CLIENTES

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CONCLUSÕES

• ENORME MERCADO: CERCA DE R$ 200 BI / ANO

• OS 3 GIGANTES DEVEM AMPLIAR %

• MAS, SEGMENTO NÃO É MUITO CONCENTRADO

• MAIORES OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO:

• BAIXA RENDA

• REGIÕES NORDESTE E NORTE

• BENCHMARK: SUPERMERCADOS MÉDIOS E REGIONAIS

•CARACTERÍSTICAS DAS REDES BENCHMARKS:

• LOCALIZAÇÃO - ESTRATÉGIA DE CONCENTRAÇÃO

• POSCIONAMENTO ESTRATÉGICO CLARO

• EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO

• FOCO NO CLIENTE

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OBRIGADO!OBRIGADO!

Panorama e Estratégia do Setor Supermercadista no Brasil

Juracy Parente – GV-cev – FGV-EAESP

19 de abril de 2006