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INDICE
Introducción 3
Estudio 4
Entorno y Perspectivas Económicas 17
Producción 22
Tecnología 34
Ventas 41
Costos 45
Inversión 49
Empleo 54
Capacitación 68
Apoyos 73
Información de CANAIVEJ 87
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INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2005, ABARCANDO 130 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,268 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 8.0%.
SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.
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El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el segundo semestre del 2004 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
ESTUDIO
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Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:
- Capacidad de producción
- Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros
- Estructura de costos
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
ESTUDIO
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Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2004, con relación al año anterior.
ESTUDIO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
- Únicamente el 12.7%(2.6%) de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 43.2% (37.7%) lo considera normal.
- El 20.3% (22.5%) de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2005 en relación al año anterior.
El 5.7% (67.1%) de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad.
ESTUDIO
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Del entorno económico y de la apertura del país.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y esta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente las importaciones ilegales con una afectación del 82.9% (76.9%), le siguen la apertura comercial con el Bloque Asiático con un 71.8% (58.0%), el entorno Económico Nacional con un 68.4%, los trámites gubernamentales con el 62.3%, la competencia 56.1% y la liquidez 57.1%
La Coordinación con proveedores es de las variables considerada una oportunidades pero solo para el 50.9% de los empresarios. La apertura comercial con la Unión Europea no le afecta al 52.1% (23.1%) y con América Latina al 50.0% (25.0%).
ESTUDIO
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Producción:
-La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido es de 64.7% (68.3%)
-Los insumos son en un86.3% (87.9%) nacionales y 13.7% (12.1%) del exterior
-La Tecnología es nacional en un 74.0% (64.9%)y del exterior 26.0%(35.1%) el 28.0% (37.7%) procede de Estados Unidos, de Japón 26.0%(23.3%), Alemania 26.0%(14.5%) y de Italia 12.0% (13.0%).
- Costos.- En el segundo semestre de 2004, la materia prima ocupa el 34.5% (51.1%) de los costos de la empresa, el 26.6% (19.7%) en mano de obra, el costo de administración representó el 6.7% (6.0%) y los servicios el 10.1% (12.9%) .
- Estos se incrementaron para el 83.9% (49.7%) de los encuestados. En promedio estos mostraron un incremento de 6.8% (5.6%)
- Los incrementos del costo son principalmente en materia prima y en mano de obra con 8.7% (11.5%) y 5.4% (11.1%) respectivamente.
ESTUDIO
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Ventas:
El volumen de ventas del segundo semestre del 2004, con relación al mismo semestre del 2003, para el 35.6% (14.0%) de los entrevistados creció, para el 33.1% (27.8%) permaneció igual y para el 33.4% (27.8%) disminuyó. En promedio las ventas mostraron una disminución del 4.8% (-11.8%).
Precios de venta:
Para el 10.3% (13.3%) disminuyeron, para el 55.2% (61.3%) permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 34.5% (25.3%). En promedio los precios tuvieron un aumento del 1.6% (0.2%)
Destino de las ventas:
El 33.0% (63.2%) de las ventas fueron locales, 17.9% (12.5%) regionales, 48.9% (23.5%) nacionales y 0.3% (0.8%) fueron de exportación.
ESTUDIO
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Empleo:
El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a diciembre de 2004 mostró un incremento del 0.5% (0.1 %). Pero de diciembre de 2003 a diciembre de 2004 hay una disminución del 4.1%
Estructura del personal :- El 75.8%(69.5%) del personal es de producción, 12.6$ (15.5%) es de administración y 11.6% (15.0%) es de ventas
Durante el segundo semestre de 2004, el 22.7% (28.9%) de las empresas entrevistadas contrataron personal, 77.3% (71.1%) no.
El 85.0% (67.8%) del personal contratado en el semestre fueron obreros, 5.0% (3.1%) administrativos y 10.0% (29.0%) Ventas.
Contratación de personal.- Unicamente el 19.2% (18.1%) de las empresas de la industria del vestido contratará personal durante el siguiente semestre, estimando que el 99.0% (52.9%) será de producción y 1.0% (47.1%) de ventas.
ESTUDIO
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Necesidades de capacitación:
El 62.0% (50.7%) de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación y un 38.0% (48.7) dijeron que no, estas necesidades son en el área de ventas para el 15.3% y producción 4.5% (30.4%).
Por otra parte solo el 25.5% (26.8%) de los entrevistadas tiene planes de capacitación para su empresa.
ESTUDIO
Inversiones:
El 15.4% (32.2%) de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el segundo semestre del 2004, de esta inversión el 44.4% (53.0%) fue en materia prima, el 31.7% (22.4%) en infraestructura y 22.8% (18.0%) en capital de trabajo.
Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 13.2% (16.0%) de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, el 42.3% (40.5%) lo estiman invertir en capital de trabajo, 26.9% (38.1%) en maquinaria y equipo y el 23.1% (11.9%) en infraestructura.
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Características de las empresas con relación al comercio exterior.
Exportaciones.- Solo el 2.7% (4.6%) de las empresas del vestido entrevistadas exporta.
De las empresas que no exportan el 35.0% (22.7%) comentan no hacerlo por desconocimiento principalmente, la segunda causa es por financiamiento el 11.9% (15.9%)
Importaciones.- El 16.7% (20.1%) de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el segundo semestre de 2004.
El 45.5% (57.1%) de las importaciones es materia prima, y 27.3% (33.3%)es producto terminado.
ESTUDIO
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CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del vestido, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.
La situación económica para la industria del vestido continúa siendo difícil para el empresario pero podemos observar que el porcentaje de encuestados que considera favorable el entorno económico es mayor que el del año anterior.
Las empresas que han enfrentado limitaciones en su actividad son menos que las del año anterior, son aproximadamente la mitad de las entrevistadas ( 51.7%), y podemos concluir que estas limitaciones según los datos arrojados por el estudio están relacionadas con la incapacidad de competir con importaciones ilegales y con el bloque asiático; aunado a esto el difícil entorno económico, los trámites gubernamentales , la competencia y la liquidez.
ESTUDIO
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ESTUDIO
CONCLUSIONES
La industria está enfocada mayoritariamente al proceso completo que va desde el diseño hasta la venta de su producción, aproximadamente solo el 13.7% hace subprocesos y en este caso, la muestra detecto un 11.8% que se dedica solamente a la compra venta de producto terminado. Pero tenemos que un 28.9% de las empresas incluyen algún producto que compran terminado en sus ventas.
La capacidad instalada utilizada promedio disminuye considerablemente a consecuencia de un similar comportamiento en las ventas; éstas han diminuido menos que la baja reportada en el periodo pasado, en promedio un -4.8 contra -11.8%. El destino de éstas tiende a regionalizarse y diminuyen las empresas que exportan. Los industriales intentan mantenerse en el mercado aparentemente castigando precios ya que reportan incrementos en costos de un 6.8% (5.6%) en promedio y en los precios una ligera disminución del 1.6% (0.2%)
Las empresas que realizaron inversión son pocas, incluso menos que las del periodo anterior, el 15.4% contra el 32.2% y esta fue en maquinaria y equipo, seguido de infraestructura y capital de trabajo, no hay inversión en capacitación y hay muy poca en investigación y desarrollo
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ESTUDIO
CONCLUSIONES
La industria reduce sus exportaciones y sus importaciones
Las empresas que exportan prácticamente desaparecieron de esta muestra por lo que se omitieron los datos proporcionados por estas como comportamiento de exportaciones, En las empresas que importan también se da una reducción misma que muy probablemente esté relacionada con la reducción en la producción.
La principal causa por la que las demás empresas no exportan es desconocimiento, pero el hecho de que también sean causas importantes el financiamiento, la falta de capacidad instalada, y que no es rentable muestra una problemática de competitividad en la estructura de la industria, ya que aparecen menciones como, falta de mercado, que no hay contactos y que no se puede competir.
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ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
59.6%
12.7%
43.2% 44.1%
2.6%
37.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Favorable Normal Adverso
2do Semestre 2003
2do Semestre 2004
Coyuntura2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128
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Coyuntura2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128
29.1%
20.3%
47.5%
32.2%
22.5%
48.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Mejor Igual Peor
2do Semestre 2003
2do Semestre 2004
Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual
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Coyuntura2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 126
48.3%51.7%
67.1%
32.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
No Si
2do sem 2003
2do sem 2004
¿Durante el 2do semestre del 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
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Coyuntura2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Impo
rtac
ione
s ile
gale
s
Blo
que
Asi
atic
o
Ent
orno
eco
nóm
ico
naci
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Trá
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amen
tale
s
Com
pete
ncia
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Infr
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ura
Acc
eso
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cap
ital
Eco
nóm
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rim
a
Coo
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rove
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es
TL
C
Am
éric
a L
atin
a
Uni
ón E
urop
ea
Limitante Oportunida No le afecta
Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa
22FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
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61.2% 5.9%
1.3% 3.3%
25.7% 2.6%
2do sem 2003
Coyuntura2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 129
76.5% 0.8%
5.0%
11.8%
5.9%
2do sem2004
Diseño - Corte - Producción - Ventas
Diseño - Corte - Ventas
Diseño - Corte
Diseño - Venta
Compra - Venta
Otro
Su empresa esta enfocada a los procesos de:
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Coyuntura2do Sem 2004
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
Si28.9%
No71.1%
2do sem2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 124
nacional85%
extranjera15%
Blusas CalcetinesCamisasCobijasFajos deJeans Lencería
Procedencia
PantalonesPlayerasRopa en general Ropa interiorTrajes de bañoVestidos
¿Cuáles?
25FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Principales productos elaborados
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 124
Caballero29.3%
Dama46.2%
Niño/Niña12.5%
Bebé1.3%
Textil1.9%
Otros8.8%
OtrosBordadostelasMantelesColchas
26FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Principales productos elaborados
Dama Pantalón 26.5%Blusa 24.1%Faldas 13.0%Vestido 8.0%Conjunto 7.4%Camisa 4.9%Short 4.9%Sacos 3.7%Bermudas 1.9%Playeras 1.9%Uniformes 1.9%Abrigos 1.9%
27FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Principales productos elaborados
Caballero camisas 24.4%pantalones 22.2%playeras 12.2% boxers 5.6%trajes para caballero 5.6%chamarras 4.4%bermudas 3.3%shorts 3.3%ropa para ceremonias 2.2%ropa interior 2.2%sweters 2.2%uniformes 2.2%
deportiva 1.1%diseños especiales 1.1%fajos 1.1%gorras 1.1%industrial 1.1%pijamas 1.1%ropa para danza 1.1%sacos 1.1%smoking 1.1%
28FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Principales productos elaborados
Niño pantalón 24.4%short 12.2%playera 9.8%camisas 9.8%uniforme escolar 7.3%ropa interior 7.3%falda 4.9%conjuntos 4.9%boxer 4.9%blusa 4.9%vikini 2.4%sueter 2.4%pijamas 2.4%mamelucos 2.4%
29FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Diseño
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 125
¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos?
No20.0%
Si80.0%
No20.2%
Si79.8%
¿Utiliza diseños existentes en el mercado?
30FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Califique el diseño de sus productos
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128
28.0%
3.4%0.8%
54.2%
13.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Ex
cele
nte
Mu
y b
uen
o
Bu
eno
Reg
ula
r
Ma
lo
2do sem 2004
31FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Capacidad de producción
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128
Capacidad de producción promedio: 2do semestre de 2003: 68.3%
2do semestre de 2003: 64.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
de 1
% -
10%
de 1
1% -
20%
de 2
1% -
30%
de 3
1% -
40%
de 4
1% -
50%
de 5
1% -
60%
de 6
1% -
70%
de 7
1% -
80%
de 8
1% -
90%
de 9
1% -
100%
2do sem 2003
2do sem 2004
32FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Origen de los insumos de la empresa
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 124
86.3% 13.7%
87.9% 12.1%
2do sem2004
2do sem2003
Nacional
Importados
33FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Origen de los principales insumos de la empresa
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 124
94.9% 4.5%
85.8% 13.9%
Avios
Telas engeneral
Nacionales
Importados
2do semestre 2004
34FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
35FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Origen de la tecnología
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 106
74.0% 26.0%
64.9% 35.1%2do sem2003
2do sem2004
Nacional
Importada
¿Cuantos años tiene?La maquinaria mas nueva: 4.04 añosLa maquinaria mas antigua: 12.17 añosEl equipo mas nuevo: 3.14 añosEl equipo mas antiguo: 7.65 años
¿Cuantos años tiene?La maquinaria mas nueva: 4.04 añosLa maquinaria mas antigua: 12.17 añosEl equipo mas nuevo: 3.14 añosEl equipo mas antiguo: 7.65 años
¿De qué país?
EU. 28.0%
Alemania 26.0%
Japón 26.0%
Italia 12.0%
Otros 8.0%
¿De qué país?
EU. 28.0%
Alemania 26.0%
Japón 26.0%
Italia 12.0%
Otros 8.0%
36FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 105
¿Cuáles?Fallas mecánicas 45.5%Obsoleta 27.3%Capacitación 18.2%Tiempos y calidad 9.1%
¿Cuáles?Fallas mecánicas 45.5%Obsoleta 27.3%Capacitación 18.2%Tiempos y calidad 9.1%
13.7% 86.3%
5.1% 94.9%
2do sem2004
2do sem2003
Si
No
37FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110
Si … ¿De dónde?
Exposiciones 44.6%Impresos 17.9%Internet 14.3%Proveedores 12.5%CANAIVEJ 5.4%SEPROE 1.8%EU 3.6%
Si … ¿De dónde?
Exposiciones 44.6%Impresos 17.9%Internet 14.3%Proveedores 12.5%CANAIVEJ 5.4%SEPROE 1.8%EU 3.6%
78.00% 22.00%
2do sem2004
Si
No
38FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110
No … Por que?
no se como conseguir lo que necesitono asisto a eventosno he tenido tiempo
no tiene la oportunidadpor desidia
No … Por que?
no se como conseguir lo que necesitono asisto a eventosno he tenido tiempo
no tiene la oportunidadpor desidia
78.00% 22.00%
2do sem2004
Si
No
39FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 100
No … Por que?falta renovar maquinaria 43.5%falta de capital 17.4%me hacen falta maquinas 13.0%necesito muchas mas cosas 8.7%por falta demanda de mercancía que estimule una inversión 4.3%necesito maquinas nuevas 4.3%falta moverse 4.3%falta de mantenimiento y capacitación 4.3%
No … Por que?falta renovar maquinaria 43.5%falta de capital 17.4%me hacen falta maquinas 13.0%necesito muchas mas cosas 8.7%por falta demanda de mercancía que estimule una inversión 4.3%necesito maquinas nuevas 4.3%falta moverse 4.3%falta de mantenimiento y capacitación 4.3%
44.4% 55.6%
2do sem2004
Si
No
40FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110
Principalmente …
maquina de cocer 16.1%
maquina bordadora 16.1%
maquinaria de planchado 16.1%
maquina tejedora 12.9%
hojaladora de botella 6.5%
joki 6.5%
maquina de cortar 6.5%
maquina de trazo de telas 6.5%
maquinas llenadoras 6.5%
patronaje por computadora 6.5%
Otras …fusionadora mas grandelabastilladoramaquina de brochesmaquina de terminadosmaquina tendedora de telarecta overSoftwarediseño computarizado maquina de hojal maquina de terminado de abrigo maquina para pegar boton maquinas especiales maquinria mas grande y mejor remachadora todo lo que se requiera para la ropa
41FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
42FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Como se comportaron sus ventas en relación al mismo semestre del año anterior?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128
14.0%
27.8%
57.3%
33.1%35.6%31.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2do sem 2003
2do sem 2004
Comportamiento
de ventas:2do sem 2003 = -11.8%
2do sem 2004 = - 4.8%
43FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Como se comportaron sus precios en relación al mismo semestre del año anterior?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 126
25.3%
61.3%
13.3%
34.5%
10.3%
55.2%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2do sem 2003
2do sem 2004
Comportamiento
de precios:2do sem 2003 = -0.2%
2do sem 2004 = 1.6%
44FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 126
33.0% 17.9% 48.9% 0.3%
63.2% 12.5% 23.5% 0.8%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
2do sem2004
2do sem2003 Local
Regional
Nacional
Exportaciones
45FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
46FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004¿Cuál es la estructura de costos de su empresa?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 118
9.3%
10.1%
3.6%
2.2%
3.0%
1.0%
12.9%
6.7%
6.8%
4.2%
1.2%
51.1%
19.7%
7.1%
34.5%
26.6%Mano de obra
Materia Prima
Servicios
Administrativos
Transporte dfe mercancías
Comercialización
Inmuebles e instalaciones
Depreciación de activos
2do sem 2003
2do sem 2004
Servicios
4.3%
4.6%
4.0%Agua
Teléfono
Energía
47FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 112
49.7%45.6%
4.8%
12.5%
3.6%
83.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2do sem 2003
2do sem 2004
Comportamiento
de costos:2do sem 2003 = 5.6%
2do sem 2004 = 6.8%
¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior?
48FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 100
4.6%
3.6%
1.0%
4.4%
2.3%
4.7%
3.9%
1.9%
1.0%
11.5%
11.1%
3.0%
8.7%
5.4%Mano de obra
Materia Prima
Servicios
Administrativos
Transporte dfe mercancías
Comercialización
Inmuebles e instalaciones
2do sem 2003
2do sem 2004
49FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
50FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004¿Realizó la empresa inversión durante el semestre?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 117
32.2%
67.8%
15.4%
84.6%
Si No
2do sem 2003
2do sem 2004
51FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 27
Inversión de la empresa
31.7% 44.4% 22.8%
1.1%
22.4%53.0%
18.0%2.2%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
2do sem2004
2do sem2003
Infraestructura
maquinaria y equipo
capital de trabajo
capacitación
investigación ydesarrollo
Monto de inversión promedio2do sem 2004: $484,411.76
52FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 114
16.0% 13.2%
84.0% 86.8%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
2do sem 2003 2do sem 2004
Si
No
53FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 23
Inversión futura de la empresa
23.1% 26.9% 42.3% 7.7%
11.9% 38.1% 40.5% 4.8%
4.8%
0.0% 50.0% 100.0%
2do sem2004
2do sem2003
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación ydesarrollo
Monto de inversión promedio2do sem 2004: $ $268,461.54
54FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
55FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Trabajadores asegurados
Fabricación de prendas de vestir y artículos confeccionados con textiles
21,41921,140
20,73720,484 20,502
20,043
19,658
19,92119,770
20,104
19,787
19,683
20,340
19,881
20,66920,834
20,394
21,193
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
En
e-0
3
Mar-
03
May-0
3
Ju
l-03
Sep
-03
No
v-0
3
En
e-0
4
Mar-
04
May-0
4
Ju
l-04
Sep
-04
No
v-0
4
Variación Jul-Dic03
0.1%
Variación Jul-Dic04
0.5%
56FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿Su empresa tiene una estructura organizacional definida?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 119
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
2do sem 2004
Si
No
57FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Personal de la empresa
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110
12.6%15.5%
75.8%69.4%
11.6%15.0%
2do sem 2003 2do sem 2004
Ventas
Producción
Administración
58FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004¿Contrató empleados y obreros en el semestre?
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 120
22.7%
28.9%
77.3%
71.1%
2do sem2003
2do sem2004
Si No
5.0%
3.1%
85.0%
68.0% 29.0%
10.0%
2do sem2003
2do sem2004
AdministraciónProducciónVentas
Personal contratado
59FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Personal contratado
PUESTO CANTIDADmuy dificil 5.9%dificil 47.1%normal 23.5%facil 17.6%muy facil 5.9%
Auxiliar Oficio 100% 4 no 100% normal 100%Administración Profesional 100% 5 si 100% dificil 100%
dificil 33.3%normal 66.7%
si 100%
NIVEL DIFICULTAD
Ventas Oficio 100% 6
76.5%
no 23.5%
EXPERIENCIA
Producción Oficio 100% 243
si
PUESTO CANTIDADmuy dificil 5.9%dificil 47.1%normal 23.5%facil 17.6%muy facil 5.9%
Auxiliar Oficio 100% 4 no 100% normal 100%Administración Profesional 100% 5 si 100% dificil 100%
dificil 33.3%normal 66.7%
si 100%
NIVEL DIFICULTAD
Ventas Oficio 100% 6
76.5%
no 23.5%
EXPERIENCIA
Producción Oficio 100% 243
si
60FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 91
2.0%
9.7%
30.8%
46.9%
9.2%
0.0%
1.4%
0.0%No recibe sueldo
No sueldo, solo comisión
menos o igual a 1 sm
mas de 1sm - 2 sm
mas de 2sm - 3 sm
mas de 3 sm - a 5 sm
mas de 5 sm - a 10 sm
mas de 10 sm
2do sem 2004
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
61FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 109
1.7%
91.1%
7.2%
2do sem 2004
Superiores a las de ley
Las de ley
No recibe
¿Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción?
62FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 122
13.3% 17.0%
86.7% 83.0%
2do sem 2003 2do sem 2004
Si
No
¿Recortó personal la empresa?
63FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 27
5.3%
92.5%
2.3%
2do sem 2004
Ventas
Producción
Administración
Estructura del personal recortado
64FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 67
0.3
1.0
0.1
2.4
0.4 0.4
Admon Produción Ventas
2do Semestre 2003 2do Semestre 2004
¿Cuántos días en promedio se ausenta su personal?
35.0%
65.0%
Si No
2do Semestre 2004
¿El ausentismo genera problemas para su empresa?
65FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 109
¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?
19.2%
18.1%
68.7%
65.8% 16.1%
12.1%
2do sem2003
2do sem2004
Si No No sabe
0.0%
0.0%
99.0%
52.9% 47.1%
1.0%
2do sem2003
2do sem2004
AdministraciónProducciónVentas
Estructura del personal a contratar
66FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004Personal a contratar
PUESTO CANTIDADoficio 93.8% 136 si 75.0%tecnico 6.3% no 25.0%
Ventas oficio 100% 6 si 100%
Producción
NIVEL EXPERIENCIAPUESTO CANTIDADoficio 93.8% 136 si 75.0%tecnico 6.3% no 25.0%
Ventas oficio 100% 6 si 100%
Producción
NIVEL EXPERIENCIA
67FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 107
¿Su empresa recortará personal el próximo semestre?
5.2%
2.7%
82.5%
82.6% 14.8%
12.4%
2do sem2003
2do sem2004
Si No No sabe
5.0%
0.0%
85.0%
66.7% 33.3%
10.0%
2do sem2003
2do sem2004
AdministraciónProducciónVentas
Estructura del personal a recortar
68FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
69FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 107
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
65.5% 34.5%
2do sem2004
Si No
13.4%
14.6%
8.5%
47.6%
9.8%
6.1%Mensual
Trimestral
Semestral
anual
Al contratar personal
Otra
2do sem 2004
Con que frecuencia
Otra
Bimestral 16.7%Cuando se requiera 75.0%Semanal 8.3%
70FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 89
¿Tiene necesidades de capacitación?
62.0%
50.7%
38.0%
49.3%
2do sem2003
2do sem2004
Si No
9.8%
27.5%
9.8%
9.8%
3.9%
39.2%
Mensual
Trimestral
Semestral
anual
Al contratar personal
Otra
2do sem 2004
Con que frecuencia
OtraCuando se requiere
71FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
¿En que áreas o puestos de la empresa?
10.9%
24.5%
19.7%
10.2%
10.0%
6.8%
6.1%
11.6%Administración
ContabilidadControl de
calidadDiseño
Mercadotecnia
Operación
Producción
Ventas
2do sem 2004
Tiene capacitación actualmente en:
15.3%
14.5%
2.3%
13.0%
8.0%
11.8%
10.3%
10.7%
14.1%Administración
ContabilidadControl de
calidadDiseño
Mercadotecnia
Operación
Otro
Producción
Ventas
2do sem 2004
Requiere capacitación en:
72FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 116
¿Tiene planes de capacitación para su empresa en el próximo semestre?
25.5% 74.5%
2do sem2004
Si No
¿Cuál es el presupuesto que tiene planeado para capacitación para
el próximo semestre? Promedio: $39,867
Fuentes de financiamiento
18.6% 81.4%
2do sem2004
Recursos propios
Recursos externos
73FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
74FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 102
¿Qué apoyos gubernamentales para competitividad conoce?
FOJAL 27.2%
CRECE 22.8%
ninguno 17.4%
compite 15.2%
otros 9.8%
PYMES 3.3%
SIEM 2.2%
Serv. estatal de empleo 1.1%
CEPE 1.1%¿Cuáles ha usado?
ninguno 35.9%
crece 20.5%
otros 20.5%
FOJAL 10.3%
compite 7.7%
CANAIVEJ 2.6%
CEPE 2.6%
75FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
76FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 112
2.7%
4.6%
97.3%
95.4%
2do sem2003
2do sem2004
Si No
¿La Empresa Exporta?
77FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 122
4.2%
5.0%
4.2%
10.9%
11.8%
16.8%
15.1%
9.2%
22.7%
1.5%
3.0%
6.7%
7.5%
9.0%
11.2%
11.9%
13.4%
35.8%
Falta de diseño
No cuenta con calidad
No cumple normas
Trámites
No es rentable
Insuficiente capacidad instalada
Financiamiento
Otros
Desconocimiento
2do sem 2003 2do sem 2004
Causas por las que no exportan
37.9%
62.1%
2do sem 2004
Por desarrollar
Potencialmente exportadora
78FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 122
Causas por las que no exportan
Otros
31.6%
21.1%
15.8%
10.5%
5.3%
5.3%
5.3%
5.3%
prefiere satisfacer el mercadonacional
falta de clienetes
no les interesa
no se ha presentado la oportunidad
no han abierto mercado
no hay suficiente materia prima
no puede competir con precios
no se han buscado las oportunidades
2do sem 2004
79FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 101
¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora?
77.2% 22.8%
2do sem2004
Si No
¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora
66.3% 33.7%
2do sem2004
80FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 66
¿Con que productos?
pantalones 22.7%lo que produce 21.2%Trajes sastre 10.6%blusas 9.1%uniformes escolares 6.1%ropa para dama 6.1%camisas 4.5%uniformes industrial 3.0%bordados 3.0%pijamas 3.0%playeras 3.0%bóxer 3.0%suéter 1.5%chamarras 1.5%ropa infantil y juvenil en mezclilla 1.5%
81FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 118
¿Su empresa cuanta con departamento de comercio exterior?
6.5% 93.5%
2do sem2004
Si No
¿Cuanta con departamento de comercio exterior?
8.7% 91.3%
2do sem2004
82FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 118
20.1%
16.7%
79.9%
83.3%
2do sem 2003
2do sem 2004
Si No
¿La Empresa Importa?
83FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 32
33.3%
57.1%
22.7%
4.5%
27.3%
4.8%
4.8%
45.5%
Maquinaria
Tecnología
Prod. Terminado
Materia Prima
2do sem 20032do sem 2004
¿Qué importa?
84FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 22
33.3%
20.0% 40.0%
20.0%
66.7%
20.0%
35.0%
20.0%
45.0%
Materia Prima
Maquinaria
ProductoTerminado
Asia TLC AML UE
¿De donde importa?
¿Desde cuando importa? Promedio: 1998
85FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 25
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2do sem 2003
2do sem 2004
Comportamiento de las importaciones:2do sem 2003 = - 7.6%
2do sem 2004 = -12.8%
¿Cómo se comportaron las importaciones en este semestre con respecto al mismo semestre del año
anterior?
86FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110
14.9%
16.0%
19.1%
14.4%
17.1%
18.2%
0.2%
Asistenciatécnica
especializada
Promocióninternacional
Financiamiento
Diseño
Capacitación
Apoyo aeventos y
exposiciones
Otros
2do sem 2004
¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
87FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
88FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110
¿Qué ventajas ofrece para usted estar afiliado a la cámara?
Ferias y Exposiciones 16.7%cursos y seminarios 14.7%información 11.8%ninguno 11.8%capacitación 9.8%actualización y tendencias 3.9%aspectos contables y reformas fiscales 3.9%información sobre clientes 3.9%trámites gubernamentales 3.9%asesoria 2.9%proveedores 2.9%invitaciones 2.0%panorama de la industria 2.0%
administrativamente 1.0%adquisición de materiales 1.0%agilizar servicio 1.0%apoyos 1.0%información de mercado 1.0%información oportuna 1.0%oportunidades de venta 1.0%pocas 1.0%promociones 1.0%recursos 1.0%
89FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110
¿Cuáles serían las desventajas?
Ninguna 66.7%
Falta de información 18.5%
Las cuotas 11.1%
es obligatorio para ciertos negocios 3.7%
90FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura2do Sem 2004
Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110
¿Qué otros servicios le gustaría que le ofreciera la cámara?
Mas Apoyo 20.5%
Capacitación 9.1%
Promoción 29.5%
Información 22.7%
Publicidad 4.5%
Orientación 6.8%
Ninguno 6.8%
91
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOLópez Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.
Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx
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