Post on 17-Apr-2015
ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES COM INVESTIDORES
E MERCADO DE CAPITAISE MERCADO DE CAPITAIS
PAINEL 3 – SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS PAINEL 3 – SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS
DA COMUNICAÇÃO: PÚBLICO INTERNO E DA COMUNICAÇÃO: PÚBLICO INTERNO E
PÚBLICO EXTERNOPÚBLICO EXTERNO
21 DE JUNHO DE 200421 DE JUNHO DE 2004
Osvaldo Burgos SchirmerOsvaldo Burgos Schirmer
“Ser reconhecido pelo esforço de
divulgação de informações ao
mercado, pela transparência,
seriedade, lucratividade,
solidez e segurança”
02
Fonte: Objetivo no Balance Scorecard do Grupo
O Grupo Gerdau busca ...
Públicos de Relacionamento
RI
AcionistasInvestidoresInstitucionais
Agentes Reguladoresdo Mercado
Colaboradores
Públicos
Descrição dos Públicos
Estratégias de Comunicação
Pessoas Físicas
Fracionários
Corretoras
Fundações
Bancos
Seguradoras
Adm. de Recursos
CVM
SEC
Bolsas
Brasil
Am. do Norte
Am. do Sul
Website
Apresentações
Documentos
Formulários
Ferramentas
próprias03
Outros
IBGC
Agências de Risco
Estudantes
Comunidade
Visitas
Questionários
Outros
Estratégias de ComunicaçãoAcionistas
04
WEBSITE COM ÁREA DEDICADA A ACIONISTAS (TRILINGÜE)
Fale com a Gerdau
Comunicados aos acionistas
Consulta para acionistas da Usiba
Glossário
Pesquisa de satisfação
Dividendos
E-mails de alerta
Histórico e atualização das cotações
Serviço de 0800 – 702 2001
Esforço para cadastramento de E-mails de acionistas através de mala-direta
OUTROS
Estratégias de ComunicaçãoInvestidores Institucionais
WEBSITE COM ÁREA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (TRILINGÜE)
Informações financeiras
Informações complementares
Apresentações
Governança Corporativa
Teleconferências
Informações ao mercado (notícias)
E-mails de alerta
Histórico e atualização das cotações
Balanço Interativo
Apresentações, Non Deal Road Shows, Teleconferências, Webcasting, Fact Sheet Instituição do Quiet Period para garantir Fair Disclosure Pesquisa de avaliação com analistas de mercado Visitas às usinas, reuniões, questionários Recursos internos de informações e estatísticas operacionais, análise de balanço e
sites do setor
OUTROS
05
Estratégias de ComunicaçãoAgentes Reguladores do Mercado
PRINCIPAIS PRODUTOS/ DOCUMENTOS PRODUZIDOS PARA ATENDER EXIGÊNCIAS LEGAIS
PRODUTO PERIODICIDADE PRAZO
Demonstrações contábeis Anual 90 dias
Informações relevantes Trimestral 45 dias
ITRs (arquivo CVM) Trimestral 45 dias
IAN (arquivo CVM) Anual 150 dias
DFP (arquivo CVM) Anual 90 dias
Form 20-F (arquivo SEC) Anual 180 dias
Posições de debêntures Trimestral 15 dias
Pagamento de dividendos Trimestral -15 dias
Relatório Instrução CVM 358 Mensal 10 dias
Relatório Nível 1 Bovespa Mensal 10 dias
Apresentação Pública com Analistas Anual -
06
OUTROS
INTRANET PARA COLABORADORES
Estratégias de ComunicaçãoColaboradores
Sistema de cotações de ações
Gerdau News
Negociação das ações doadas
(100 anos Gerdau)
Fale Conosco
Clippings
Pop-Ups
Jornal Linha Direta
Fatos relevantes divulgados internamente
TV Açominas
Periódicos
Murais07
205 VISITAS ( recebidas e realizadas)
Brasil: 32
Exterior: 173
55 INSTITUIÇÕES QUE COBREM GERDAU
Buy-Side: 27
Sell-Side: 28
24 APRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
Exterior: 8
Brasil: 16
08 TELECONFERÊNCIAS
Audiência: 244 (por telefone)
Website: 260 (webcasting)
Replay: 137 (website)
ATENDIMENTOS E CONSULTAS
Telefonemas (consultas)
7.331
E-mails (consultas)
6.121
Tempo médio de resposta
1 dia
E-mails de alerta disparados (website)
195.229
E-mails disparados para o mercado
25.860
RI em Números - 2003
PÚBLICO CADASTRADOTotal de Acionistas: aproximadamente 72 mil
Registros voluntários no site: 6.000 endereços (acionistas e público em geral)
Registros específicos: 1.000 (analistas e investidores)08
Resultados da Estratégia deComunicação
09
Aumento na liquidez das ações
Incremento no número de negócios
Aumento do volume negociado
Públicos diferentes acessando informações específicas
Maior número de analistas (sell-side e buy-side) cobrindo as
ações do Grupo
Estratégias Complementares
10
Cotações unitárias
Bonificações em ações
Política de dividendos crescentes
Pagamentos trimestrais de dividendos
Entrada no Latibex
Adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa
Registro dos ADRs na Bolsa de Nova York
Fonte: Economática – Base 100
Período: 04.01.1999 a 04.06.2004
Ajustado por proventos11
Resultado das Estratégias AdotadasPerformance das Ações – em US$
PERFORMANCEJANEIRO 99 - JUNHO 04
GGBR4 = 920%GOAU4 = 967%
IBOVESPA = 10%DOW JONES = -5%
BONI 100%30.04.03R$ 15,78
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
ADR NÍVEL 2 GGB
na NYSE10.03.99
Adesão Nível 1 Bovespa
GGBR26.06.01
CotaçõesUnitárias
GGBR/GOAU30.04.03
Split 100%GGBR/GOAU
17.04.00 GGBR noLatibex
02.12.02Adesão
Nível 1 BovespaGOAU
25.06.03
Boni 30%GGBR
30.04.03
Boni 100%GOAU
30.04.03
Boni 30%Split 70%
GOAU30.04.04
Boni 100%GGBR
29.04.04
Gerdau S.A.
Metalúrgica Gerdau S.A.
Ibovespa
Pgto.Trimestral de Dividendos31.03.03
Fonte: EconomáticaData Base: 04.06.2004Ajustado por Proventos
EUA (NYSE)
Gerdau S.A.
Metalúrgica Gerdau S.A.
Ibovespa
Gerdau S.A. - ADR
Dow Jones
1 ano 3 anos 5 anos
DOW+13%
DOW-7%
DOW-5%
GGB+260%
GGB+293%
GGB+107%
Resultado das Estratégias AdotadasValorização das Ações - em US$
12
1 ano 3 anos 5 anos 10 anos
GGBR4+117%
GGBR4+390%
GGBR4+394%
GOAU4+141%
GOAU+659%GOAU4
+565%
IBOV+34%
IBOV-2%
IBOV-1%
IBOV+66%
GGBR4+1.170%
GOAU+867%
BRASIL (Bovespa)
Resultado das Estratégias AdotadasLiquidez das Ações
Metalúrgica Gerdau S.A.
Gerdau S.A. 600
500
400
300
200
100
01T01 3T01 1T02 3T02 1T03 3T03 1T04
1T01 3T01 1T02 3T02 1T03 3T03 1T04
150
150
502
4
6
8
Volume diário no mês Média diária do nº de negócios no mês
5
10
15
20
25
N° de negóciosR$ milhões
R$ milhões N° de negócios
Volume diário no mês Média diária do nº de negócios no mês
Fonte: Economática 13
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
Análise Quantitativa das Estratégias Adotadas
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
PREÇO/ VALOR PATRIMONIAL
Gerdau S.A.
VALOR DE MERCADO
Em US$
Gerdau S.A. 2,5 bi
0,5 bi
1,0 bi
1,5 bi
2,0 bi
3,0 bi
3,5 bi
2,5 x
0,8 0,9
1,7
3,1
0,7 0,8
1,5
2,2
Fonte: Economática
3,0 x
2,0 x
1,5 x
1,0 x
0,5 x
4,0 bi
14
Média anual
Média anual
Análise Quantitativa das Estratégias Adotadas
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
0,5x
1,0x
1,5x
2,0x
0,3 bi
0,6 bi
0,9 bi
1,2 bi
1,5 bi
0,5 0,5
0,9
1,5
0,3 0,3
0,5
1,0
Fonte: Economática
PREÇO/ VALOR PATRIMONIAL
Metalúrgica Gerdau S.A.
VALOR DE MERCADO
Em US$
MetalúrgicaGerdau S.A.
15
Média anual
Média anual
16
www.gerdau.com.brinform@gerdau.com.br