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Comércio Exterior Brasileiro de Lácteos
Brasilia, 07 de outubro de 2016
Panorama mundial
Produção Mundial de leite por categorias de consumo, 2006-2015 - Em milhões de toneladas
Fonte: USDAOs valores acima das colunas representam a produçãototal de leite.
167 167 165 165 169 171 172 174 177 180
320 331 333 331 338 351 365 371 387 397
7 7 6 6 6 6 6 6 6 6494 505 504 503 513 528 543 550 571 583
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo Fluido Consumo Industrial Outros usos
Principais Produtores mundiais de leite2001-2015 – Em milhões de toneladas
Fonte: USDA
494 505 504 503 513 528 543 550 571 583
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
U.E. Índia EUA China Rússia Brasil
Nova Zelândia México Argentina Ucrânia TOTAL
Fonte: USDAO percentual acima das colunas indica a relação: Consumo industrial / Consumo total
Principais consumidores mundiais de leite, distribuído em consumo total e industrial, 2015
78%59%
71%
61%62% 60% 97%
65% 82% 41% 72% 62% 46%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180M
ilhõe
s de
tone
lada
s
Consumo total Consumo Industrial
Produtividade dos principais países produtores de leite, 2015
Em toneladas anual/cabeça
Fonte: USDANota: Ao lado do nome do país, consta a sua posição no ranking da produção mundial em 2015.
1,2
1,5
1,8
3,5
3,9
4,3
4,5
4,6
4,7
5,7
6,2
6,4
6,5
9,1
9,8
10,2
10,6
Índia
Brasil
México
MUNDO
Rússia
Nova Zelândia
China
Ucrânia
Belarus
Austrália
Taiwan
União Europeia
Argentina
Canadá
Japão
EUA
Coreia do Sul
- A Índia possui o maior rebanho do mundo(52,5 milhões de cabeças), porém a menorprodutividade entre os principais produtores.- Já a União Europeia detém o 2º rebanhomundial com produtividade cinco vezes maiorque a da Índia.O Brasil possui o 3º maior rebanho do mundoe uma das produtividades mais baixas, acimaapenas da Índia.
Simulação da produção brasileira de leite de vaca com base na produtividade mundial e dos EUA
Fonte: USDANota: A simulação toma como referência o rebanho nacional(Número de cabeças x produtividade)Produtividade (t/cabeça):EUA = 10,2Mundo = 3,5Brasil = 1,5
169,9 176,0
59,2 61,3
25,5 26,3
2014 2015
Milh
ões
de to
nela
das
Alta produtividade (EUA) Produtividade média mundial Produção efetiva
Produção Mundial de leite em pó integral, segundo principais produtores, 2006–2015
Fonte: USDAEm milhões de toneladas.Os números acima das colunas indicam a produção total.
0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4
1,0 1,2 1,1 1,01,0
1,1 1,2 1,21,4 1,30,8 0,8 0,8 0,8
0,80,7 0,7 0,7
0,7 0,70,5 0,5 0,6 0,5
0,50,5 0,5 0,5
0,6 0,60,9 0,8 0,9
0,80,8
0,9 0,9 0,90,9 0,8
3,8 3,9 4,13,8
4,14,4 4,5 4,6
5,0 4,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nova Zelândia China União Europeia Brasil Demais
Principais Consumidores mundiais de leite em pó integral - 2015
Fonte: USDA
Consumo total em
2015:3.953 mil t
Comércio internacional do leite em pó
Principais exportadores mundiais de leite em pó, 2015 – Em mil toneladas
Fonte: ITC – TrademapNota: O dado da União Europeia constante no gráfico corresponde às exportações extra e intrabloco.
Informações extraídas do Eurostat mostram que as exportações extrabloco corresponderam a 52% do total do bloco em 2015.Segundo o Eurostat, as exportações extrabloco da UE de leite em pó somaram 1.077 mil toneladas em 2015.
2.048
1.822
595
272163 148 124 77 69 65 42 31 21 18 16
273
O Brasil está posicionado como 11º exportador mundial em 2015,considerando o conjunto dos países da UE.A participação brasileira foi de 0,72% sobre o total.
Relação entre exportação/produção de leite em pó de países selecionados, 2015
Fonte: USDA
Principais Importadores de leite em pó2015 – Em mil toneladas
Fonte: USDA
O Brasil está posicionado como 16º importador mundial em 2015,considerando os países da UE como bloco.A participação brasileira foi de 1,7% sobre o total.
Relação entre importação/consumo de leite em pó de países selecionados - 2015
Fonte: USDA
Produção e comércio exterior brasileiros
Produção brasileira de leite, 2001-2014
Fonte: IBGENota: O plantel corresponde a vacas ordenhadas
Balança Comercial Brasileira de lácteos2001-2015 – Em US$ milhão
Fonte: AGROSTAT
Exportação Brasileira de lácteos, por produtos, 2001-2015 – Em toneladas
Fonte: AGROSTAT
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tone
lada
s
Leite fluido e em pó Leite condensado e creme de leite QueijosManteiga e gorduras lácteas Iogurte e leitelho Soro de leiteDemais lácteos
Exportação Brasileira de lácteos, por principais mercados, 2001-2015
Fonte: AGROSTAT
0
20
40
60
80
100
120
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Mil
tone
lada
s
Venezuela Arábia Saudita Angola Emirados Árabes Filipinas EUA Argentina Argélia Demais mercados
Fonte: AGROSTAT
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tone
lada
s
Leite fluido e em pó Queijos Soro de leiteManteiga e gorduras lácteas Iogurte e leitelho Leite condensado e creme de leiteDemais lácteos
Importação Brasileira de lácteos, por produtos, 2001-2015 – Em toneladas
Fonte: AGROSTAT
Importação Brasileira de lácteos, por principais mercados, 2001-2015
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Mil
tone
lada
s
Argentina Uruguai União Europeia EUA Nova Zelândia Demais
Relação Brasil, Uruguai e Argentina – leite em pó
Importação Brasileira de Leite em Pó
Fonte: Agrostat
35,730,9
40,237,038,1
19,3
49,9
77,7
20,1
3,5 3,1
9,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2013 2014 2015 2016 (até setembro)
(mil toneladas)
Argentina Uruguai Outros
Importação Brasileira de Leite em Pó - Uruguai
Fonte: Agrostat
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Mil toneladas
2013 2014 2015 2016
Preço médio do litro de leite fluido no Brasil –R$/litro
Fonte: Agrolink
Preço do leite fluido no Brasil e em países selecionados, Ago/2015-Jul/2016 – US$
Fonte: LTO Nederland, Infortambo, CLAL, CepeaExtraído de Milkpoint
Exportação Uruguaia de leite em pó, com destaque para as vendas ao Brasil – Em mil toneladas
Fonte: Trademap
38 39
69 61 69
25
3955
36
19
55
44
2011 2012 2013 2014 2015 2016Até maio
Outros destinos Brasil
Exportação Argentina de leite em pó, com destaque para as vendas ao Brasil – Em mil toneladas
Fonte: Trademap
Importação de Leite em pó – Uruguai e Argentina
• Brasil e Argentina possuem um acordo entre privados de restriçãovoluntária de exportações da Argentina ao Brasil (documento oficialanexo acima).
• O acordo foi assinado em junho de 2016 e tem validade de 24meses conforme explicação abaixo.
• O comércio com o Uruguai é livre, e o país é o principal fornecedorbrasileiro de leite em pó. A Argentina é o segundo maior fornecedor.
• Os dois países representaram cerca de 94% das importaçõesbrasileiras de leite em pó em agosto de 2016.
Fonte: MDIC/SECEX
Anti-Dumping
Medidas antidumping sobre as importações brasileiras de leite em pó
• Resolução Camex 02/2013: aplicação de direito antidumping definitivo
às importações oriundas da Nova Zelândia e da União Europeia:
Nova Zelândia: direito aplicado de 3,9%
União Europeia: direito aplicado de 14,8%
• Vigência até 05/02/2018
Fonte: MDIC/SECEX