Post on 13-Jun-2020
COMPRAR A PORTUGAL
A G R O A L I M E N TA R F I L E I R A
INDICADORES C H A V E PRINCIPAIS INDICADORES
VOLUME NEGÓCIOS
(2017): 23.018M€
Nº EMPRESAS (2017): 135.650
Nº COLABORADORES
(2017): 294.408
EXPORTAÇÕES (2018): 6.558M€
TVMA 2018/2014 4,8%
% EXPORTAÇÕES
NACIONAIS (2018): 11,3%
% EXPORTAÇÕES
NO PIB (2014): 4%
MERCADOS EXPORTAÇÃO
M E R C A D O S EXPORTAÇÕES
(2018) (MILHÕES €) % / TOTAL
T O T A L ( 1 8 5 M E R C A D O S )
6.558 100%
E S P A N H A 2.260 34,5%
F R A N Ç A 587 9,0%
B R A S I L 412 6,3%
A N G O L A 384 5,9%
I T Á L I A 343 5,2%
R E I N O U N I D O 341 5,2%
H O L A N D A 258 3,9%
A L E M A N H A 223 3,4%
E U A 169 2,6%
P R O D U T O S E X P O R T A Ç Õ E S
( 2 0 1 8 )
( M I L H Õ E S € )
VINHOS E BEBIDAS 1.106
PEIXE
(EX CONSERVAS) 1.078
FRUTA 689
AZEITE 579
CONSERVAS, FRUTAS
E HORTÍCOLAS 394
CARNE 285
CONSERVAS PEIXE 240
PASTELARIA 239
LEITE E DERIVADOS 170
CAFÉ 73
A G R O A L I M E N T A R
TOP PRODUTOS + EXPORTADOS
Em 2018, as exportações do setor totalizaram 6,558 mil milhões de euros representando 11,3% das exportações totais portuguesas de bens e um
crescimento de 3,5% face ao ano anterior, demonstrando a dinâmica de um setor que se tem vindo a afirmar nos últimos anos.
Uma forte aposta na inovação e competitividade permitiu uma redução do défice alimentar em cerca de 400 milhões, no período de 10 anos.
Portugal exportou para 185 mercados, representando os 6 principais mercados cerca de 66% das exportações totais do setor.
2 F O N T ES: I N E ; C I P
VANTAGENS COMPETIT IVAS
A G R I C U LT U R A
A G R O A L I M E N T A R
P E S C A S I N D Ú S T R I A S
A G R O A L I M E N TA R E S
› Condições edafo-climáticas
favoráveis à produção de frutos
e hortícolas diferenciados e de
elevada qualidade que integram
a dieta mediterrânica, crescente
na UE
› Custos de produção
competitivos
› Excelente track record de
Investimento Estrangeiro
› Crescente modernização
tecnológica e prática de
investigação científica
Vasta área marítima nacional com perspetiva de alargamento da ZEE que passará a ser a mais extensa da Europa
Atividade com tradição na economia portuguesa
Grande diversidade:
› Peixe - Sardinha, atum, cavala, robalo;
› Cefalópodes - Polvo, choco e lulas;
› Bivalves - Ostra, mexilhão e amêijoa;
› Crustáceos - Navalheira, sapateira e santola;
Existência de centros especificos de I&D dedicados a todos estes setores
Capacidade produtiva assente em tecnologias modernas
› Produção
› Processamento
› Conservação
E respetivo aumento de competitividade em mercados distantes
Imagem inovadora dos produtos:
› Melhor design de embalagens
› Eco-eficiência das empresas
Resultado: Alimentos mais seguros e saudáveis
› Boa relação preço/qualidade dos produtos processados da IAA. Ex: Vinho, Azeite e outros
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3 TENDÊNCIAS MUNDIAIS
A G R O A L I M E N T A R
Prazer de saborear os Alimentos
› A experiência positiva motiva nova compra
› Deve existir perfeita sintonia entre a aparência, o odor, a textura e o sabor do alimento
Naturalidade sob o ponto de vista da segurança dos alimentos
› Origem, controlo produtivo e rastreabilidade são fundamentais para o consumidor mais exigente
› Promove a valorização dos pequenos produtores
Aumentar a responsabilidade junto do planeta através de:
› Processos amigáveis
› Ecodesign
› Bem-estar animal
› Eliminação de ingredientes indesejáveis (ex.pesticidas)
“TASTE VALUE” “TRUE FOOD” “EMPIRE OF SENSES”
X T C W O R L D I N N O VAT I O N 4
S TA R T U P S A G R O A L I M E N T A R
Diversas startups têm vindo a impulsionar a evolução do setor agro através de investimento, inovação e soluções
AG R I M AR K E T P L A C E
( S TAR T U P P O R T U G U E S A)
› Venceu a edição 2018 do Food Accelerator Network Programme (FAN) do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)
› Projeto: Plataforma digital global que liga diretamente agricultores e organizações de produtores aos seus clientes agroindustriais
› Objetivo: Promover a transparência, o comércio justo e a redistribuição de valor na cadeia agroalimentar
AL G U N S E X E M P L O S D E
E M P R E E N D E D O R I S M O E I N O VAÇ Ã O
› Agrozapp (Óbidos) – Plataforma 4.0 para Agricultura baseada em Inteligência Artificial
› Aquagri (Oeiras) – Especializada em Serviços e Equipamentos de Gestão de Água de Rega
› FarmCloud (Lisboa) – Recolha de dados de aviários, fornecendo informação visual sobre a sustentabilidade do negócio
› Winegrid® (Ilhavo) – Soluções para a monitorização remota e em tempo real dos vários processos de vinificação
I N O V A Ç Ã O A G R O A L I M E N T A R
5
A G R O A L I M E N T A R
V I N H O I N D I C A D O R E S
Nº DE EMPRESAS 2017 1.330
Nº COLABORADORES 2017 9.852
VOLUME NEGÓCIOS 2017 1.635 M€
TOTAL EXPORTAÇÃO 2018 804 M€
TVMA 18/14 2,6% / ano
Acréscimo de 78 M€ em apenas 5 anos
VISIBILIDADE E NOTORIEDADE
Prémios Internacionais (ex. Wine Enthusiast, Wine Spectator, International Wine Challenge, Concours Mondial de Bruxelles)
6
› 804 milhões de euros em receitas
› Aumento de 10,7%, mais 78 milhões de euros do que em 2014
AS EXPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS, EM 2018
PORTUGAL É O 11º PRODUTOR MUNDIAL E O 9º MAIOR EXPORTADOR
› Produtor de “vinhos diferentes” mas de grande qualidade
› Destacado em mercados como os EUA, Reino Unido, Alemanha, Holanda e Bélgica
PORTUGAL É O TERCEIRO PAÍS A NÍVEL MUNDIAL COM MAIOR VARIEDADE DE CASTAS (250)
› 31 Denominações de Origem Protegida (DOP)
› 14 de Indicação Geográfica (IG)
› Representam 89% da produção
› A grande diversidade de castas assegura não só um património rico, como uma diversidade ímpar no mundo
F O N T ES: I N E ; C I P
A G R O A L I M E N T A R
A Z E I T E I N D I C A D O R E S
Nº DE EMPRESAS 2017 429
Nº COLABORADORES 2017 1.445
TOTAL EXPORTAÇÃO 2018 578,5 M€
TVMA 18/14 12,1 / ano
VARIAÇÃO (18/17) 15,4%
Acréscimo de 205,5M€ em apenas 5 anos
O MAIS DINÂMICO DE TODA A FILEIRA
3º MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL
7
› Impulsionado por um investimento massivo que resultou numa enorme revitalização
› Aumento do nível da produção, qualidade do produto, apresentação e comercialização
O SETOR DO AZEITE TEM APRESENTADO ELEVADAS TAXAS DE CRESCIMENTO AO LONGO DE TODA A CADEIA DE VALOR
A VANTAGEM DA CULTURA DO AZEITE EM PORTUGAL PERANTE OS SEUS COMPETIDORES É O CLIMA
› Permite ser o primeiro a colocar azeite no mercado pois tem um clima que permite uma maturação mais precoce da azeitona
PORTUGAL POSSUI 30 VARIEDADES DE OLIVEIRA AUTÓCTONES
› Principais: “Cobrançosa”, “Cordovil”, “Galega” e “Verdeal”
A INSTALAÇÃO DE OLIVAIS NOVOS E A MODERNIZAÇÃO DO OLIVAL TRADICIONAL PERMITE DIFERENCIAÇÃO
› Qualidade e escala para competir no mercado global
CRESCENTE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DO AZEITE PORTUGUÊS
› Distinguido com diversos prémios internacionais (ex. prémio Mario Solinas, World’s Best Olive Oils)
F O N T ES: I N E ; C I P
F R U TA I N D I C A D O R E S
Nº DE EMPRESAS 2017 15.980
Nº COLABORADORES 2017 22.198
TOTAL EXPORTAÇÃO 2018 689 M€
TVMA 18/14 12,5% / ano
VARIAÇÃO 18/17 8,0%
Acréscimo de 253 M€ em apenas 5 anos
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› A cor
› O sabor
› Textura
Tornando-as apetecíveis e seguras para a saúde do consumidor
› Em 2017, as exportações de frutos vermelhos ascenderam a 134 milhões de euros, um acréscimo de 103 M€ em apenas 5 anos (2013/2017)
› A norte-americana Driscoll's, líder mundial na produção de frutos vermelhos, estabeleceu uma parceria empresarial com o INIAV neste domínio
M E R C A D O S TO P ( 2 0 1 8 )
ESPANHA 245 M€ (36%)
FRANÇA 73 M€ (11%)
POLÓNIA 64 M€ (9%)
Três principais mercados representam 56% (382 M€) das exportações do setor
A G R O A L I M E N T A R
PORTUGAL APOSTA NA QUALIDADE E DIFERENCIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE FRUTAS, DANDO GARANTIAS ÀS QUALIDADES SENSORIAIS COMO:
CRESCIMENTO DOS PEQUENOS FRUTOS É EXTREMAMENTE IMPORTANTE DO PONTO DE VISTA ECONÓMICO
O POTENCIAL DE PORTUGAL PARA ESTE TIPO DE PRODUÇÃO ATRAIU GRANDES EMPRESAS
F O N T ES: I N E ; C I P
F R U TA
Em 2018, foram exportadas 10,8 mil toneladas de pera-rocha e 2,7 mil toneladas de frutos vermelhos, um aumento de 17% e 13%, respetivamente, em relação à campanha anterior
Destaque para as exportações para a cadeia de distribuição Lidl que em 2018 atingiu 15 mil toneladas, representando um crescimento de 13% face ao ano anterior
As preferências dos consumidores estrangeiros estão na pêra, framboesa, laranja e maçã
T O P P R O D U T O S
+ E X P O R TAD O S
PRODUTOS EXPORTAÇÕES (2017)
(MILHÕES €)
CONCENTRADO
TOMATE 212
FRUTOS
SILVESTRES 134
PERAS 94
LARANJAS 84
CASTANHAS 39
TOMATE FRESCO 54
MAÇÃS 31
KIWIS 19
9
A G R O A L I M E N T A R
Entre 2012 e 2017 Portugal passou de uma produção de pequenos frutos de 1.000 para 3.000 hectares, com o mirtilo a representar 50% da produção
F O N T E: PO R T U G AL F R ESH
As exportações de pera e laranja registaram um acréscimo, respetivamente, de 26 M€ (+38%) e 37 M€ (+79%) em 5 anos (2013/2017)
A G R O A L I M E N T A R
C O N C E N T R A D O T O M A T E I N D I C A D O R E S
Nº DE EMPRESAS 2017 121
Nº COLABORADORES 2017 2.675
VOLUME NEGÓCIOS 2017 565 M€
TOTAL EXPORTAÇÃO 2018 207 M€
TVMA 18/14 2,3% / ano
Saldo da BC = 190M€ em 2018
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P O R T U G A L É O 5 º M A I O R E X P O R TA D O R D E T O M AT E
A cultura de tomate para indústria continua a crescer e a aumentar o peso das exportações nacionais
9 5 % D A P R O D U Ç Ã O D E C O N C E N T R A D O D E T O M AT E P R O D U Z I D O E M P O R T U G A L É E X P O R TA D O
O Sugal Group ultrapassou as 1,7 milhões de toneladas de tomate colhidas na campanha 2017, tendo consolidado a posição de segundo maior produtor mundial
M E R C A D O S TO P ( 2 0 1 8 )
REINO UNIDO 56 M€ (27%)
JAPÃO 27 M€ (13%)
ESPANHA 21 M€ (10%)
ALEMANHA 16 M€ (8%)
Três principais mercados representam 50% (104 M€) das exportações deste produto
F O N T ES: I N E ; C I P
E M P R E S A S Q U E M A R C A M
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A G R O A L I M E N T A R
E M P R E S A S Q U E P R E F E R E M P O R T U G A L
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A G R O A L I M E N T A R
A S S O C I A Ç Õ E S E O U T R A S E N T I D A D E S D O S E T O R
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A G R O A L I M E N T A R
C O M P R A R A P O R T U G A L
aicep@portugalglobal.pt
portugalglobal.pt
F I L E I R A
A G R O A L I M E N TA R