Post on 19-Nov-2018
As vendas internas de veículos leves, pesados e de máquinas agrícolas seguirão em recuperação.Estão contribuindo para a retomada, a melhora da confiança do consumidor e do empresário, amelhora da renda real e do mercado de trabalho, o recuo das taxas de juros e a boa safra agrícola.
As montadoras estão conseguindo reduzir o nível de ociosidade, com a retomada do mercadointerno e com o recorde de exportações.
As exportações, que eram um importante canal de escoamento da produção, vêm sendocomprometidas por conta da crise econômica na Argentina, principal destino de automóveisbrasileiros
Para 2018 estimamos avanço de 10,7% das vendas de veículos leves, de 19,5% de pesados e de3,0% de máquinas agrícolas.
DESEMPENHO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO
Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
INDICADORES ANUAIS SETOR AUTOMOTIVO
Var. %
Vendas de Nacionais
Veículos leves 7,0%
Veículos pesados -57,3%
Implementos Rodoviários -54,6%
Automóveis e comerciais leves usados 50,8%
Motos -48,4%
Máquinas Agrícolas -18,5%
Vendas de Importados
Veículos leves -34,7%
Veículos pesados -56,1%
Produção
Veículos leves -8,9%
Veículos pesados -48,7%
Máquinas Agrícolas -35,2%
Motos -42,7%
Exportações
Veículos leves 39,1%
Veículos pesados -29,7%
Máquinas Agrícolas -53,4%
Motos 35,2%
2.300.116 2.462.229
145.108 61.916
54.472 44.373
371.077 242.308
56.317 25.577
7.115.009 10.730.762
1.579.197 814.574
30.268 14.096
60.516 81.789
2016 2017
524.034 728.691
44.548 31.313
201.959 103.687
84.992 55.055
1.539.473 881.382
4.053 1.780
2.848.670 2.595.480
Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
INDICADORES MENSAIS SETOR AUTOMOTIVO
Jan - set/17 Jan - set/18 Var. %
Vendas de Nacionais
Veículos leves 11,1%
Veículos pesados 45,4%
Implementos Rodoviários 82,9%
Automóveis e comerciais leves usados -0,8%
Motos 18,0%
Máquinas Agrícolas 7,7%
Vendas de Importados
Veículos leves 29,5%
Veículos pesados -2,9%
Produção
Veículos leves 9,6%
Veículos pesados 33,2%
Máquinas Agrícolas 9,2%
Motos 19,2%
Exportações
Veículos leves -8,2%
Veículos pesados -4,3%
Máquinas Agrícolas -2,4%
Motos -3,6%59.244 57.132
9.956 9.721
17.822 32.595
652.192 777.091
603.351 711.740
7.938.568 7.873.138
28.127
541.872 497.359
26.930
1.401.527
42.653
174.552
32.083
1.273
1.910.835
75.329
42.314
100.305
46.197
1.557.005
62.026
225.958
34.564
1.236
2.094.449
Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
PROJEÇÕES SETOR AUTOMOTIVOEm unidades
Vendas 2016 2017 2018 2017 (%) 2018 (%)
Veículos Leves 1.989 2.176 2.409 9,4% 10,7%
Veículos Pesados 62 64 76 3,2% 19,5%
Motocicletas 858 815 880 -5,1% 8,0%
Máquinas Agrícolas 44 45 46 1,9% 3,0%
Veículos Leves Usados 10.009 10.731 11.477 7,2% 7,0%
781
859
896
865
967
1.05
692
0 1.06
91.
013
914
960 1.07
4 1.39
11.
581
1.62
91.
804
2.07
01.
586
1.29
0 1.60
61.
675
1.63
41.
685 2.
124
2.35
72.
404 2.
825
3.05
13.
076 3.38
23.
418
3.40
3 3.71
33.
146
2.41
92.
177 2.
699
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
213
173
169
197
208
183
346
320
254
187
193
342
332 37
826
3 296
417
400
208 28
624
826
639
356
672
463
463
556
936
850
3 553
444
565
334 41
752
076
2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Exportações do complexo automotivo - em mil unidades Fonte e projeção: Anfavea
em m ilhões US$
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm mil unidades
Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO
25%
16%18%
15%16%
23%
27%
31%
26%
22%
19%
12%
15%16%
13%15%
11%
17%
24%
28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
em %
em m il t
em %
Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOEm mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
1,48
9
1,60
1
1,47
9
1,42
9
1,57
9
1,71
5
1,92
8 2,46
3 2,82
0
3,14
1 3,51
5
3,63
3
3,80
2
3,76
7
3,49
8
2,56
9
2,05
0
2,24
0
2,48
5
2,73
4
2,89
9
3,07
3
3,25
8
3,45
3
3,66
0
3,88
0
4,11
3
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVOVariação
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
10.5%8.6%
12.4%
27.8%
14.5%11.4%11.9%
3.4%4.6%
-0.9%
-7.1%
-26.6%
-20.2%
9.2%11.0%
6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%20
04
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
Variação % das Vendas de Automóveis 2004 - 2009
VARIAÇÃO DAS VENDAS DE VEÍCULOS2018
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
10,7%
11,0%
19,5%
4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0%
Leves
Complexo Automotivo
Pesados
PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEISEm mil unidades
586
673
748
679
759
815
683
782
731
663
705 81
6 1.10
01.
249
1.29
71.
459
1.67
81.
254
179
1.29
81.
384
1.37
61.
428 1.
778
1.98
02.
027 2.
361
2.49
82.
568
2.68
32.
631
2.76
32.
954
2.50
22.
007
1.79
9 2.26
9
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
250 27
5
190 21
2
306
292
146 20
7
197 22
0
330
470
595
515
511
458
309
406 44
3
350
461
264 31
7
412
619
0
100
200
300
400
500
600
700
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
em m ilhões US$
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEISEm mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
27%
18%
18%
22%
21%
17%
41%
29%
23%
18%
18%
30%
23%
22%
15%
15% 18
%23
%14
% 16%
14% 16
%23
% 26% 30
%25
%22
%18
%12
% 15% 17
%13
% 16%
11%
16%
23% 27
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
em %
em m il t
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEISEm mil unidades
50 40 57105
232
316
424
571
751
677
586
505
336
204165
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
em mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS
3,0%3,9%
6,4%
11,1%
13,5%
16,0%
20,0%
25,9%
21,7%
19,3%18,1%
15,8%
12,1%
8,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
em mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
105 13
010
6 129
134
145
149 19
620
518
518
3 202 22
4 251
239 28
0 307
247
161 21
519
116
815
421
7 235
244 29
6 350
357
469 51
446
9 531
471
316
299 32
7
0
100
200
300
400
500
600
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVESEm mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
3347
32 35 3732
4573 69
54 5381
6380
5871
92 8850
6539 35
4564
8374 74
6643
6776
6271
4672
7710
5
0
20
40
60
80
100
120
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVESEm mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES
31%
36%
30%
27%
27%
22%
30%
37%
34%
29%
29%
40%
28%
32%
24%
25%
30%
36%
31%
30%
21%
21%
29%
29%
35%
30%
25%
19%
12% 14
%
15%
13%
13%
10%
23% 26
%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
em %
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVESEm mil unidades
18 2029
3442
5562
86
103 107117
110
7768
78
0
20
40
60
80
100
120
140
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
em mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES
12,0%
15,8%
17,1%16,4% 16,6% 16,9%
18,3%
19,7%20,6%
21,7%
20,3%21,5%
22,7%
24,3%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%20
04
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
em mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
1,40
4
1,51
1
1,39
6
1,34
7
1,48
0
1,62
0
1,83
2 2,34
1
2,67
1
3,00
9
3,32
9
3,42
6
3,63
4
3,58
0
3,33
3
2,48
1
1,98
9
2,17
6
2,40
9
2,65
2
2,81
1
2,98
0
3,15
9
3,34
8
3,54
9
3,76
2
3,98
8
4,22
7
4,48
1
4,75
0
5,03
4
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
2027
*
2028
*
2029
*
2030
*
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVESComerciais leves e automóveis, em mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
9.9%
9.5% 13
.1%
27.8
%
14.1
%
12.6
%
10.6
%
2.9% 6.
1%
-1.5
%
-6.9
%-25.6%
-19.8%
9.4% 10
.7%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
2027
*
2028
*
2029
*
2030
*
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVESComerciais leves e automóveis, variação anual
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
INDICADORES AUTOMÓVEISAcumulado em 12 meses, em mil unidades
2.018
2.412
581
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Vendas internas Produção Exportações
INDICADORES AUTOMÓVEISVariação do acumulado em 12 meses
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
12,1%10,9%
-0,9%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Vendas internas Produção Exportações
9.218
2.019
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mil
har
es
Mil
har
es
Automóveis UsadosAutomóveis Novos
VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOSAcumulado 12 meses, em mil unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOSVariação do acumulado 12 meses
0,3%
12,2%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
11 12 13 14 15 16 17 18
Automóveis Usados Automóveis Novos
Fonte: Fenabrave, Bradesco
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEISUsados e novos
3,2 3,2
2,93,1 3,1
3,03,1
3,3
4,0
4,5
4,9
5,6
5,9
5,4
4,7
4,3
4,8
4,44,1
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
09 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
Automóveis
Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSEm unidades
Fonte: Fenauto, Bradesco
Vendas por idade 2014 2015 Var. %
Semi-Novos (0 a 3 anos) 3.019.558 4.035.316 33,6%
Usados Jovens (4 a 8 anos) 5.235.736 4.784.033 -8,6%
Usados Maduros (9 a 12 anos) 1.773.914 1.619.433 -8,7%
Velhinhos (13 anos e mais) 3.328.088 2.921.524 -12,2%
Total 13.357.296 13.360.306 0,0%
Vendas por região 2014 2015 Var. %
Sul 2.961.256 2.858.277 -3,5%
Sudeste 6.826.830 6.945.800 1,7%
Centro-Oeste 1.112.585 1.064.193 -4,3%
Nordeste 1.978.932 1.981.067 0,1%
Norte 477.693 510.969 7,0%
Total 13.357.296 13.360.306 0,0%
Fonte: Fenauto, Bradesco
Vendas por idade 2015 2016 Var. %
Semi-Novos (0 a 3 anos) 4.035.316 5.003.648 24,0%
Usados Jovens (4 a 8 anos) 4.784.033 4.354.915 -9,0%
Usados Maduros (9 a 12 anos) 1.619.433 1.480.221 -8,6%
Velhinhos (13 anos e mais) 2.921.524 2.510.208 -14,1%
Total 13.360.306 13.348.992 -0,1%
Vendas por região 2015 2016 Var. %
Sul 2.858.277 2.820.508 -1,3%
Sudeste 6.945.800 7.069.976 1,8%
Centro-Oeste 1.064.193 1.064.556 0,0%
Nordeste 1.981.067 1.890.253 -4,6%
Norte 510.969 503.699 -1,4%
Total 13.360.306 13.348.992 -0,1%
VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSEm unidades
Fonte: Fenauto, Bradesco
VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSEm unidades
Vendas por idade 2016 2017 Var. %
Semi-Novos (0 a 3 anos) 5.003.648 5.055.985 1,0%
Usados Jovens (4 a 8 anos) 4.354.915 4.532.259 4,1%
Usados Maduros (9 a 12 anos) 1.480.221 1.879.214 27,0%
Velhinhos (13 anos e mais) 2.510.208 2.745.215 9,4%
Total 13.348.992 14.212.673 6,5%
Vendas por região 2016 2017 Var. %
Sul 2.820.508 3.033.764 7,6%
Sudeste 7.069.976 7.566.255 7,0%
Centro-Oeste 1.064.556 1.116.239 4,9%
Nordeste 1.890.253 1.965.430 4,0%
Norte 503.699 530.985 5,4%
Total 13.348.992 14.212.673 6,5%
Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSComerciais leves e automóveis, em mil unidades
6,7
45
7,1
15
7,2
60
7,0
54 8
,42
9
8,8
63
9,0
11
9,4
34
10
,05
1
9,9
88
10
,00
9
10
,73
1
11
,48
5
11
,70
4
12
,17
3
12
,67
5
13
,21
0
13
,78
1
14
,39
0
15
,04
0
15
,73
1
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17,00020
06
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOSComerciais leves e automóveis, variação anual
5,5
%
2,0
%
-2,8
%
19
,5%
5,1
%
1,7
% 4,7
% 6,5
%
-0,6
%
0,2
%
7,2
%
7,0
%
3,5
%
4,0
%
4,1
%
4,2
%
4,3
%
4,4
%
4,5
%
4,6
%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%20
07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEISPor região, variação do acumulado em 12 meses
24,4%
7,5%
14,3%10,6%
16,1%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NORTE NORDESTESUL SUDESTECENTRO-OESTE
Fonte: Fenabrave, Bradesco
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
COMERCIAIS LEVESAcumulado em 12 meses, em mil unidades
365
367
103
0
100
200
300
400
500
600
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Vendas internas ProduçãoExportações
INDICADORES COMERCIAIS LEVESVariação do acumulado em 12 meses
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
19,8%
16,1%
3,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Vendas internas Produção Exportações
INDICADORES COMERCIAIS LEVESAcumulado em 12 meses, em mil unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
365
367
103
0
100
200
300
400
500
600
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Vendas internas ProduçãoExportações
1,2%
19,1%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Comerciais Leves UsadosComerciais Leves Novos
VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOSVariação do acumulado 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
1,91,7
2,0 1,9
1,71,9 1,9
2,11,9
2,1 2,1
3,33,4
3,9
3,1
4,0
4,5
5,0
4,3
4,6
4,94,8 4,9
4,7
4,1 4,1
3,7
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
08 09 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18
Leves
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVESUsados e novos
Fonte: Fenabrave, Bradesco
20,1%
13,2%
19,6%17,8%
24,6%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE
VENDAS DE COMERCIAIS LEVESPor região, variação do acumulado em 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
76.3
5046
.698
35.4
8748
.497
64.7
69 84.5
4474
.205
71.8
1062
.699
51.5
9749
.295
32.0
2547
.876
64.1
3770
.495
48.7
1263
.744
63.7
7355
.194
71.1
1477
.251
68.3
5477
.785 10
4.79
211
2.92
110
3.29
713
3.73
916
3.75
712
0.99
418
9.93
322
3.60
213
3.40
318
7.00
213
9.96
574
.062
60.4
82 83.0
44
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕESEm unidades
18.6
625.
400
3.66
07.
024
8.94
511
.769 17
.342
15.9
4815
.429
8.37
16.
416
8.91
511
.049
14.5
328.
700
8.54
5 12.4
3814
.550
8.38
68.
745
6.56
25.
291 11
.685
23.2
1633
.632
35.0
8338
.111
34.8
3110
.851
21.1
82 27.0
3423
.067
24.2
0117
.737
20.9
8321
.548
28.2
20
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕESEm unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES
24%
12%
10%
14%
14%
14%
23%
22% 25
%16
%13
%28
%23
%23
%12
%18
% 20% 23
%15
%12
%8% 8%
15%
22%
30%
34%
28%
21%
9%11
%12
%17
%13
%13
%28
%36
%34
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
em %
em m il t
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
1.590
2.128
2.9493.296 3.314
4.051
3.371
2.623
3.929
4.395
3.374
2.061
1.425
1.817 1.783
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
em mil unidadesIMPORTAÇÕES DE CAMINHÕESEm unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES
2,6%
3,7%
4,3%
3,4% 3,3%3,1%
1,7%
2,3%
3,2%
2,2%
1,5%
2,0%
3,6%3,4%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
em mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
13.3
939.
820
6.20
67.
340
8.38
511
.218
13.6
39 18.4
2714
.553
15.0
51 23.0
1224
.286
18.8
9417
.435
21.6
4717
.343
21.5
5621
.458
14.3
15 21.3
0321
.946
21.4
5024
.479
25.0
0829
.366
29.4
12 35.0
0838
.202
30.0
2240
.531 49
.369
36.6
3540
.554
32.9
3721
.498
18.7
0520
.643
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
PRODUÇÃO NACIONAL DE ÔNIBUSEm unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
4.13
51.
065
307
2.05
31.
438
1.61
44.
113 5.
514
4.55
34.
984 6.
297
9.17
67.
953
8.28
46.
134
5.21
2 7.07
56.
163
3.84
94.
629
5.33
05.
358 6.
693
9.18
212
.907
10.8
7310
.800
9.71
75.
528
9.20
27.
720
8.36
39.
283
6.60
87.
325
9.76
59.
102
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
em %
em m il t
EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUSEm unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
INDICADORES CAMINHÕESVariação do acumulado em 12 meses
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
37,9%
47,4%
-1,6%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Produção Vendas internas Exportações
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS
31%
11%
5%28
%17
%14
%30
%30
%31
% 33%
27%
38% 42
% 48%
28% 30
% 33%
29%
27%
22% 24
%25
% 27%
37%
44%
37%
31%
25%
18% 23
%16
%23
%23
%20
%34
%52
%44
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
em %
em m il t
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
85
,83
7
90
,47
7
82
,18
2
81
,84
9
99
,11
6
94
,80
2
95
,45
3
12
1,4
90
14
9,1
61
13
2,3
73
18
6,0
35
20
7,4
17
16
7,8
88
18
7,4
74
16
4,5
29
88
,44
3
61
,72
0
63
,69
6
76
,11
7
82
,20
6
87
,96
0
93
,23
8
98
,83
2
10
4,7
62
11
1,0
48
11
7,7
11
12
4,7
74
13
2,2
60
14
0,1
96
14
8,6
07
15
7,5
24
0
50
100
150
200
25020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
2027
*
2028
*
2029
*
2030
*
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOSCaminhões e ônibus, em unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
21.1
%
-4.4
%
0.7%
27.3
%
22.8
%
-11.
3%
40.5
%
11.5
%
-19.
1%
11.7
%
-12.
2%
-46.
2% -30.
2%
3.2%
19.5
%
7.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
-70.0%
-50.0%
-30.0%
-10.0%
10.0%
30.0%
50.0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
2027
*
2028
*
2029
*
2030
*
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOSCaminhões e ônibus, variação anual
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
INDICADORES CAMINHÕESAcumulado em 12 meses, em unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
73.300
47.058
27.713
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Produção Vendas internas Exportações
VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOSAcumulado 12 meses, em mil unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
354
70
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Milh
ares
Milh
ares
Título do Gráfico
Usados
Novos
48,7%
3,5%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Caminhões Novos
Caminhões Usados
VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOSVariação do acumulado 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
2,62,2
2,0 2,2
2,83,0
2,4 2,42,7 2,8
4,2
5,05,4
6,0
7,2
8,6
7,7
7,1
6,35,9
5,2
4,8
5,25,0
4,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Caminhões
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕESUsados e novos
Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos novos, acumulado em 12 meses, em unidades
40.380
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fonte: Fenabrave, Bradesco
77,2%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos novos, variação do acumulado em 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
91.188
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
10 11 12 13 14 15 16 17 18
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos usados, acumulado em 12 meses, em unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
15,2%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSImplementos usados, variação do acumulado em 12 meses
Fonte: FENABRAVE, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSNovos e usados, acumulado em 12 meses, em mil unidades
91
40
20
30
40
50
60
70
80
90
100
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Implementos Rodoviários
NOVOS
USADOS
Fonte: FENABRAVE, Bradesco
Fonte: Fenabrave, Bradesco
15,2%
77,2%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Implementos Rodoviários
USADOS
NOVOS
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOSNovos e usados, variação do acumulado em 12 meses
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS USADOS E NOVOS
2,62,2
2,0 2,2
2,83,0
2,4 2,42,7 2,8
4,2
5,05,4
6,0
7,2
8,6
7,7
7,1
6,35,9
5,2
4,8
5,25,0
4,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Caminhões
Fonte: Fenabrave, Bradesco
INDICADORES ÔNIBUSAcumulado em 12 meses, em mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
14
28
9
0
10
20
30
40
50
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Vendas internas Produção Exportações
INDICADORES CAMINHÕESVariação do acumulado em 12 meses
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
27,1%29,8%
-4,0%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Vendas internas ProduçãoExportações
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASEm unidades
114.104
50.633 56.155
68.534 76.669
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2014 2015
2016 2017
2018
PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASAcumulado 12 meses, em mil unidades
1.006
923
700
900
1.100
1.300
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Milh
ares
Título do Gráfico
Produção Vendas
Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005 - 2011
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
21,7%18,6%
-35,0%
-25,0%
-15,0%
-5,0%
5,0%
15,0%
25,0%
35,0%
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Produção Vendas
Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005 - 2011 Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005 - 2011
PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASVariação do acumulado 12 meses
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
574
792 91
2
1.60
0
1.57
9
2.04
5
1.59
3
1.43
0
1.19
0
858
815 88
0 922 96
6 1.01
3
1.06
1
1.11
2
1.16
6
1.22
1
1.28
0
1.34
2
1.40
6
1.47
3
1.54
4
1
701
1.401
2.101
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
2027
*
2028
*
2029
*
2030
*
Abraciclo - em unidades ProduçãoVENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASEm mil unidades
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
VENDAS DE MOTOCICLETASVariação anual
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
7,5%
12,3%
26,2%
17,5%
-16,0%
15,1%12,4%
-20,5%
-2,0%
-10,2%
-16,8%
-27,9%
-5,1%
8,0%4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%
-35,0%
-25,0%
-15,0%
-5,0%
5,0%
15,0%
25,0%
35,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
2027
*
2028
*
2029
*
2030
*
Vendas
PRODUÇÃO DE MOTOCICLETASEm mil unidades
475.725
1.213.517
2.136.891
881.382
0
600.000
1.200.000
1.800.000
2.400.000
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Produção Nacional de Motocicletas 1992 - 2010 Abraciclo - em unidades Produção
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
10,8%14,8%
1,8%
40,4%
23,4%
-28,1%
18,9% 16,7%
-20,9%
-1,0%
-9,3%
-16,8%
-29,7%
-0,7%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produção
PRODUÇÃO DE MOTOCICLETASVariação anual
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
14.334
60.260
184.592
105.819
81.789
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Exportações* projeçãoEXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS
Em mil unidades
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
56,7%
17,3%
-11,5% -14,4%
-5,8%
-54,1%
14,4%
6,0%
43,4%
0,6%
-16,8%-21,5%
-14,6%
38,6%
-60%
-40%
-20%
00%
20%
40%
60%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VendasEXPORTAÇÃO DE MOTOCICLETASVariação anual
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
3,8%
9,5%
15,2%
6,3%
9,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
2.890
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MotocicletasVENDAS DE MOTOCICLETAS USADASAcumulado 12 meses, em mil unidades
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-0,5%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MotocicletasVENDAS DE MOTOCICLETAS USADASVariação do acumulado 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
1,5
1,01,2
1,7
2,2
3,43,5
3,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
04 05 06 07 08 09 09 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
Motocicletas
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE MOTOCICLETASUsados e novos
Fonte: Fenabrave, Bradesco
-7,9%-7,2%
20,6%
11,4%10,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
NORTE NORDESTE
SUL SUDESTE
CENTRO-OESTE
VENDAS DE MOTOCICLETASPor região, variação do acumulado em 12 meses
Fonte: Fenabrave, Bradesco
33
22 22
32
51
28
22
32 33
28
36
44
52
60
69
53
46
65
85
66
89
82 84
102
83
56 54 55
0
20
40
60
80
100
120
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades
5 4
6
4 5 5
8
10
9
4 5
8
10
21
31
31
22
27 30
15
19
18
17
16
14
10
10
14
-
5
10
15
20
25
30
35
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
15% 19
%
26%
14%
10%
19%
38%
32%
27%
15%
15% 19
%
20%
35%
45%
58%
49%
42%
36%
22%
22%
22%
20%
16%
17%
18%
18%
26%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
17,0
05
45,3
10 54,0
55
80,2
15
53,9
22
67,6
5340
,425
30,5
00
62,7
90
35,8
89
16,8
44
46,4
8722
,739
24,8
53
42,5
68
23,2
22
54,4
72 65,3
23
84,3
98
44,5
13
48,3
24 56,5
83
62,8
59
53,2
16
45,0
52
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*20
19*
2020
*20
21*
2022
*20
23*
2024
*20
25*
2026
*20
27*
2028
*20
29*
2030
*
Vendas Internas de Tratores e Máquinas Agrícolasem unidades
Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco
VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
(*) ProjeçãoFonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação
-0.5
%
-38.5%
10.6
%
49.3
%
42.1
%
1.5%
23.9
%
-4.7
%
7.4%
20.3
%
-17.
5%-34.3%
-4.4
%
1.9%
3.0% 5.4%
5.4%
5.4%
5.4%
5.4%
5.4%
-5.4
%
-5.4
%
-5.4
%
-5.4
%
-5.4
%
-5.4
%
-50.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
2026
*
2027
*
2028
*
2029
*
2030
*
(*) ProjeçãoFonte: ANFAVEA, Bradesco
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Acumulado de 12 meses, em unidades
44.872
56.926
13.734
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Título do Gráfico
Vendas
Produção
Exportações
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ACUMULADO DE 12 MESES
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLASVariação do acumulado em 12 meses
0,1%-4,8%
10,5%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vendas Produção Exportações
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
21.79322.50123.28424.269
25.86127.800
29.963
32.445
34.929
37.536
40.04941.536
42.58742.872
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total
FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSEm unidades
Fonte: Sindipeças, Bradesco
até 5 anos34%
entre 6 e 10 anos33%
entre 11 e 15 anos16%
entre 16 e 20 anos13%
mais de 20 anos4%
Título do GráficoIDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL2016
ATÉ 3 ANOS DE USO18% DA FROTA
7 MILHÕES DE VEÍCULOS
Fonte: Sindipeças, Bradesco
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS
8,09 8,07 8,07 8,06 8,07 8,09
9,00 9,04
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Comerciais Leves
Fonte: Sindipeças, Bradesco
8,008,05
8,10
7,10 7,07 7,07 7,10 7,09
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Comerciais Leves
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES
Fonte: Sindipeças, Bradesco
10,06 10,10
9,07 9,06 9,05 9,05 9,09
10,03
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Caminhões
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES
Fonte: Sindipeças, Bradesco
9,05
9,07
9,04
9,03
9,02 9,02
9,06
9,11
8,96
8,98
9,00
9,02
9,04
9,06
9,08
9,10
9,12
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ônibus
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS
Fonte: Sindipeças, Bradesco
8,10 8,08 8,07 8,06 8,06 8,08 8,11
9,03
12,04
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2025*
Total
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
3 meses
4 meses
3 anos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
35%34%
17%
14%
22%
18%
26%
34%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos mais de 16 anos
2016
2025
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
Fonte: Sindipeças, Bradesco
17.398
19.446
22.889
26.868
31.124
34.38935.601
8.000
13.000
18.000
23.000
28.000
33.000
38.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Automóveis
FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEISEm mil veículos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
2.997
3.347
3.080
3.492
4.106
4.9005.002
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Comerciais LevesFROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVESEm mil veículos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
20.395
22.793
26.176
30.667
35.514
39.28940.603
12.000
17.000
22.000
27.000
32.000
37.000
42.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Frota Nacional de Veículos Leves - 2003 - 2014 Fonte: Sindipeças Elaboração: Bradesco
FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVESEm mil veículos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
1.1471.188
1.2571.322
1.457
1.665
1.860 1.884
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CaminhõesFROTA NACIONAL DE CAMINHÕESEm mil veículos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
FROTA NACIONAL DE ÔNIBUSEm mil veículos
251.299263.199
285.332
313.412
342.992
374.983387.656 385.623
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ônibus
Fonte: Sindipeças, Bradesco
FROTA NACIONAL DE MOTOCICLETASEm mil veículos
6.284.329
7.329.257
9.451.514
10.442.473
12.403.574
13.468.113 13.469.778
2.000.000
6.000.000
10.000.000
14.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Motos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
8,3 8,1 8,07,7
7,36,9
6,56,0
5,75,3
5,0 4,9 4,8 4,8
02
04
06
08
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
frota leves
CARROS POR HABITANTENúmero de carros por habitante
Fonte: Sindipeças, Bradesco
MOTOS POR HABITANTENúmero de motos por habitante
29,8
25,9
22,420,5
18,716,9
16,1 15,4 15,1 15,0 15,3
2,0
8,0
14,0
20,0
26,0
32,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Frota motos
Fonte: Sindipeças, Bradesco
12,5 11,9 11,4 10,5 9,9 9,9 8,8 8,3 7,9 7,5 7,2 6,9 6,7
3,1 3,3 3,4 3,5 3,2 2,3 3,5 4,0 3,5 4,0 4,3 4,6 4,6
17,7 20,5 23,3 25,0 26,9 28,8 30,7 32,7 34,6 36,5 38,5 40,5 42,7
54,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Perfil da Frota Nacional de Veículos - 2011 - 2020 - Fonte e projeção: EPE Elaboração: Bradesco em milhões de veículos
Flex Fuel Outros
Gasolina Total
PERFIL DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVESEm milhões de veículos
Fonte: EPE, Bradesco
HABITANTES/VEÍCULOS2016
Fonte: Sindipeças, IBGE, Bradesco
2,82,93,03,13,23,34,34,74,84,85,35,7
7,19,310,210,310,711,411,511,712,813,114,2
15,615,9
21,828,8
90,0
SPAMDFRSPRSCRJ
MGBrasil
MSGOES
MTPESE
RNRRCEROPBBATOALACPI
PAMAAP
Título do Gráfico
FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS POR UF2016
Fonte: Sindipeças, Bradesco42.85042.87251.447115.756154.341201.500222.937235.798240.086270.096338.692338.692377.277458.735540.192698.820784.565981.7781.007.5021.187.5661.264.736
2.105.0363.494.1023.644.1553.849.943
4.441.58215.781.336
APRRACTOROPISEAL
MAAMPBRNPA
MTMSESCEDFPEBAGOSCPRRSRJ
MGSP
Título do Gráfico
HABITANTES/VEÍCULOSComparação internacional, países selecionados, 2015 (BR em 2016)
Fonte: OICA, Anfavea, IBGE, Bradesco
1,2
1,4
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,9
1,9
2,5
3,1
3,5
4,8
EUA
Austrália
Itália
Canadá
Japão
Espanha
França
Reino Unido
Áustria
Alemanha
Bélgica
Suécia
República Tcheca
Coreia do Sul
Argentina
México
Brasil
PROPORÇÃO DE HABITANTES POR VEÍCULO EM PAÍSES SELECIONADOS –2007
73% mercado interno
68% mercado interno
66% mercado interno
56% mercado interno
9% importação
24% importação
3% importação
0,01% importação
(1) Vans, Jeeps e Pick-upsFonte: ANFAVEA 2017, Bradesco
COMPLEXO AUTOMOTIVO
2.699 MIL UNIDADES
PRODUZIDAS
84% Automóveis
27% exportação
32% exportação
34% exportação
44% exportação
12% Comerciais Leves (1)
3% Caminhões
1% Ônibus
PERFIL COMPLEXO AUTOMOTIVO
Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
AUTOMÓVEIS2.269 mil unidades
produzidas
27% exportação
73% mercado interno
46% Argentina
23% México
9% Alemanha
9% importação
PERFIL AUTOMÓVEIS
75% Argentina
8% México
4% Chile
463 mil automóveis
Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
COMERCIAIS LEVES 326 mil
unidades produzidas
76% Argentina
32% exportação 13% México
4% Uruguai
46% Argentina
23% México
9% Alemanha
68% mercado interno
24% importação
PERFIL COMERCIAIS LEVES
Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
CAMINHÕES83 mil
unidades produzidas
30% Arábia Saudita
34% exportação 22% Argentina
17% Catar
66% mercado interno
82% Argentina3% importação
PERFIL CAMINHÕES
Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
ÔNIBUS20 mil
unidades produzidas
30% Arábia Saudita
44% exportação 22% Argentina
17% Catar
56% mercado interno
PERFIL ÔNIBUS
o Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da produção nacional;
o Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da produção;
o Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da produção;
o Semipesados: representam 36,3% da produção
Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade máxima de tração menor ou igual a 45 t;
Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado inferior a 40 t;
o Pesados: representam 28,3 da produção
Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade máxima de tração superior a 45 t;
Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado maior ou igual a 40 t
TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL
TIPOS DE ÔNIBUS PRODUZIDOS NO BRASIL
o Chassis Rodoviários: utilizados pelas empresas de viação intermunicipal,
interestadual e internacional. Têm demanda mais ligada ao turismo.
Representam 16% da produção nacional;
o Chassis Urbanos: utilizados pelas empresas de viação urbana que exploram,
como concessionárias, os serviços públicos de transporte coletivo nas
cidades e regiões metropolitanas. Têm demanda ligada ao nível de
atividade econômica de nível de emprego. Representam 84% da produção.
o Uso urbano (street);
o Turístico ou competições esportivas - cross, racing, trail, enduro.
AS MOTOCICLETAS SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A FINALIDADE DE USO:
Até 50 cc0,3%
De 51 a 160 cc83,9%
De 161 a 300 cc11,5%
De 301 a 449 cc0,1%
Acima de 450 cc4,2%
Título do GráficoVENDAS DE MOTOCICLETASPor cilindrada, 2016
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por tipo, 2017
Tratores de Rodas79,9%
Colheitadeiras10,4%
Retroescavadeiras6,2%
Tratores de Esteiras4,0%
Cultivadores Motorizados1,3%
Produção por tipo de tratores
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
128
São fabricados os seguintes tipos de tratores:
o Tratores de rodas - utilizados nas atividades agrícolas, que compreendem preparo do solo para plantio, cultivo, tração e transporte de implementos
o Colheitadeiras - apropriadas para colheita mecanizada sobretudo de grãos
o Retroescavadeiras - utilizadas na abertura de valas (operações de escavar, levantar, girar, transportar e descarregar). Representam 9% da produção. Utilizadas na construção civil e na mineração
o Tratores de Esteira - a principal característica está no rodado, constituído por duas esteiras, utilizado principalmente na construção civil e na mineração.
o Cultivadores Motorizados - projetados para diversos usos agrícolas, como roçagem e aração, permitem acoplamento de diversos implementos.
TRATORES
SAZONALIDADEVendas e produção de automóveis e comerciais leves, 2007 a 2017
7,1% 7,3%
9,0%
8,4% 8,
8%
8,4% 8,
9% 9,2%
8,4% 8,
9%
8,4%
7,1%7,
4%
6,8%
8,4%
8,0%
8,1% 8,
5% 9,0%
8,9%
8,5%
8,6%
8,4%
9,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%ja
n
fev
mar ab
r
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
Produção Vendas
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
7,4%
6,8%
8,4%8,3% 8,4% 8,3%
9,0%
8,6%8,3%
8,8%8,5%
9,2%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%ja
n
fev
mar ab
r
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADEVendas de caminhões, 2003 a 2017
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
6,7%
7,5%
9,0%
8,1%8,4%
8,2%
9,0% 9,1%
8,3% 8,2% 8,3%
9,2%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%ja
n
fev
mar ab
r
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADEVendas de ônibus, 2003 a 2017
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
8% 8%
9% 9% 9%
8%
7%
9%
9% 9%8%
6%
2%
4%
6%
8%
10%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Média Mensal
SAZONALIDADEVendas de motocicletas, 2001 a 2016
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
5,8%
7,2%
8,5% 8,3%8,7% 9,0% 9,3%
9,7% 9,7% 9,6%
7,6%6,8%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
jan
fev
mar ab
r
mai jun jul
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADE DAS VENDAS INTERNAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS1993 a 2017
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
o 67% são gastos com matérias-primas – aço, tinta, plástico, borracha, autopeças;
o 6% mão-de-obra.
o Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas – USP), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%.
CUSTOS DE PRODUÇÃO
VENDAS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E COMERCIAIS LEVESRanking 2016, em mil unidades
Fonte: OICA, Bradesco
3283303613723834165155265405496617578359271.0661.1471.2401.3201.5341.6771.8252.015
2.6932.9673.352
4.1466.873
24.377
0 10.000 20.000 30.000
TailândiaÁustria
África Do SulSuécia
Países BaixosPolôniaMalásia
ArgentinaBélgica
Arábia SauditaCanadáTurquia
IndonésiaAustrália
MéxicoEspanha
RússiaIrã
Coreia Do SulBrasilItália
FrançaReino Unido
ÍndiaAlemanha
JapãoEUA
China
Título do Gráfico
PRODUÇÃO MUNDIAL DE AUTOMÓVEISParticipação de cada país em 2016
Fonte: OICA, Bradesco
China33,9%
Japão10,9%
Alemanha8,0%
EUA5,5%
Coréia do Sul5,4%
Índia5,1%
Espanha3,3%
Brasil2,5%
México2,8%
Reino Unido2,4%
EUA42,1%
China9,2%
México7,7%
Canadá8,2%
Tailândia5,9%
Japão4,3%
Turquia 2,7%
Espanha 2,7%
Índia 2,4%
Brasil 1,6%Outros16,5%
PRODUÇÃO MUNDIAL DE COMERCIAIS LEVESParticipação de cada país em 2016
Fonte: OICA, Bradesco
China49,9%
Japão14,4%
EUA7,6%
México4%
Brasil 1,7%
Indonésia 1,8%
Coréia do Sul 2,3%
Rússia 1,4%
Outros17%
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAMINHÕESParticipação de cada país em 2016
Fonte: OICA, Bradesco
China56,1%
Índia15,4%
Brasil5,5%
Coréia do Sul5%
Turquia 3,4%
Japão 3,6%
Rússia 3,6%Outros7,4%
PRODUÇÃO MUNDIAL DE ÔNIBUSParticipação de cada país em 2016
Fonte: OICA, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEISRanking 2017
18,8%
14,1%
11,7%
10,2%
9,7%
8,4%
8,0%
7,1%
4,0%
2,6%
0,9%
0,7%
0,6%
0,5%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
GM
Fiat
VW
Ford
Hyundai
Toyota
Renalt
Honda
Nissan
Peugeot Citroën
Mitsubishi
Mercedes-Benz
BMW
Audi
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE COMERCIAIS LEVESRanking 2017
37,2%
17,0%
14,2%
10,8%
5,9%
5,6%
3,1%
1,7%
1,3%
1,3%
0,8%
0,7%
0,5%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Fiat
VW
GM
Toyota
Renault
Ford
Mitsubishi Motors
Mercedes-Benz
Nissan
Hyundai
Outros
Iveco
Peugeot Citroën
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
58,8%
41,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Tradicionais (4 maiores)
Newcomers
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
19%
9%
4%
6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Japonesas
Toyota
Nissan
Honda
MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
10%
8%
2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Francesas
Renault
Peugeot Citroën
MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
3,0%
8,3%
10,1%
8,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HyundaiMARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVESHyundai
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
1,7%
1,7%
4,6%
3,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Marcas de Luxo (Mitsubishi, Mercedes,BMW, Audi)
MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVESMarcas de Luxo (Mitsubishi, Mercedes, BMW, Audi)
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
28,2%
27,4%
15,0%
11,5%
11,1%
3,7%
2,0%
0,6%
0,2%
0,1%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Mercedes-Benz
MAN (VW)
Ford
Volvo
Scania
Iveco
DAF
FCA
Agrale
Outras
VENDAS DE CAMINHÕESRanking 2017
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
51,1%
18,5%
12,4%
9,1%
4,4%
2,9%
1,6%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Mercedes-Benz
MAN (VW)
Agrale
Iveco
Scania
Volvo
Outras
VENDAS DE ÔNIBUSRanking 2017
Fonte: ANFAVEA, Bradesco
0,4%
0,7%
0,6%
0,6%
0,9%
0,2%
1,4%
11,2%
84,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
TRIUMPH
KAWASAKI
HARLEY-DAVIDSON
BMW
DAFRA
TRAXX
SUZUKI
YAMAHA
HONDA
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASRanking 2016
Fonte: ABRACICLO, Bradesco
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Ranking 2016
2,8%
8,4%
19,1%
20,8%
21,6%
30,1%
0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0%
Agrale
Case CNH
Valtra
New Holland CNH
AGCO
John Deere
Vendas
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF – 2016 1
UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital
Agrale Caxias do Sul BrasilGM Gravataí EUAMahindra Dois Irmãos (tratores de roda) ÍndiaInternational Canoas EUAJohn Deere Horizontina, Montenegro EUAAGCO Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Jundiaí, Mogi das Cruzes EUANissan São José dos Pinhais JapãoRenault São José dos Pinhais FrançaAudi São José dos Pinhais AlemanhaVolkswagen São José dos Pinhais AlemanhaFiat Automóveis Campo Largo ItáliaVolvo Curitiba SuéciaDAF Ponta Grossa HolandaCNH (Case, New Holland) Curitiba EUACaterpillar Campo Largo EUAFiat Automóveis Goiana ItáliaGM Porto de Suape EUABMW Araquari AlemanhaGM Joinville EUAMercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha
Fiat Automóveis Betim Itália
Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas ItáliaCNH (Case CE, New Holland)Contagem EUAPeugeot Citroën Porto Real FrançaNissan Resende JapãoJaguar Land Rover Itatiaia Índia
Volkswagen/MAN Resende AlemanhaMitsubishi Catalão JapãoHyundai Anápolis Coréia do SulJohn Deere Catalão EUA
BA Ford Camaçari EUACE Ford (Troller) Horizonte EUAAM Mahindra Manaus (Comerciais Leves) Índia
RS
PR
GO
PE
SC
MG
RJ
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF – 2016 2
UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital
AGCO Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Ernestina EUA
Mercedez-Bens São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis Alemanha
Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA
GM São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Indaiatuba e SorocabaEUA
Honda Sumaré Japão
Hyundai Piracicaba Coréia do Sul
Iveco Sorocaba Itália
Scania São Bernardo do Campo Suécia
Toyota São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz Japão
Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha
Volvo Pederneiras Suécia
Caterpillar Piracicaba EUA
CNH (Case IH) Piracicaba EUA
CNH (Case) Sorocaba EUA
Karmann-Guia São Bernardo do Campo Coréia do Sul
AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Ernestina EUA
John Deere Indaiatuba, Barueri, Campinas EUA
SP
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
SP45,4%
MG15,4%
PR12,7%
BA8,0%
RS6,9%
RJ6,7%
PE2,7%
GO1,8%
SC0,4%
PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVOPor UF, 1990 e 2016
1990
2016
SP74,9%
MG24,5%
PR0,5%
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
0,1%0,2%0,2%0,4%0,7%0,7%0,9%0,9%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,6%1,6%1,7%
2,3%2,7%2,9%
3,3%3,9%
5,2%5,9%
6,9%7,7%
16,7%27,9%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
RRAPACTOROSEAL
AMPI
RNMAPB
MSPA
MTESCE
GOPEDFBASCRSPRRJ
MGSP
VENDAS DE AUTOMÓVEISPor UF, 2016
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
0,4%0,4%0,5%
0,8%0,9%0,9%1,0%1,2%1,4%1,5%1,5%1,7%
2,0%2,3%2,3%2,5%2,6%2,6%
3,3%4,1%4,3%
5,0%5,1%
6,7%8,7%
14,7%21,4%
0,0% 8,0% 16,0% 24,0%
APACRRSEALTORNPBPI
ROAMMA
ESCE
MSDFPAPE
MTRJ
GOBASCRSPR
MGSP
VENDAS DE COMERCIAIS LEVESPor UF, 2016
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
0,2%0,2%0,3%0,5%0,7%0,8%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,3%
1,9%2,0%
2,4%2,5%2,6%2,8%
3,4%3,7%3,8%
4,5%7,3%
7,8%10,0%
12,0%24,7%
0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0%
RRAPACALPI
AMRNPBROSEDFTOMSMTMACEPAESPE
GOBARJSCRSPR
MGSP
VENDAS DE CAMINHÕESPor UF, 2016
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
0,1%0,1%0,4%0,5%0,6%0,6%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,9%1,1%1,4%1,5%
2,2%2,6%2,7%2,9%
3,6%3,9%
5,0%5,3%
6,6%12,3%
18,0%24,4%
0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0%
RRAPACTOSE
ROALPI
AMRNPB
MSMA
ESMTPACEPE
GODFBASCRSPRRJ
MGSP
VENDAS DE ÔNIBUSPor UF, 2016
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
Todas as fábricas de motos são localizadas em Manaus –
AM, visto que a produção de motos nessa região é isenta
de IPI.
Há também isenção do Imposto de Importação de
componentes e a redução do ICMS proporcionalmente ao
adicional de peças nacionais.
0,3%0,4%
0,7%1,1%1,3%
1,4%1,5%1,6%
1,6%2,0%
2,4%2,5%
2,9%3,0%
3,3%3,3%3,3%
4,0%4,1%
5,1%5,6%5,6%5,6%
6,4%7,0%
9,1%14,9%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%
AmapáRoraima
AcreDistrito Federal
TocantinsMato Grosso do Sul
AmazonasAlagoas
Espírito SantoRondônia
Rio Grande do SulSanta Catarina
PiauíParanáSergipe
GoiásMato Grosso
Rio Grande do NorteParaíba
Rio de JaneiroBahia
MaranhãoPernambuco
ParáCeará
Minas GeraisSão Paulo
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETASPor UF, 2016
Fonte: FENABRAVE, Bradesco
164
RIO GRANDE DO SUL
AGCO (Canoas, Ibirubá e Santa Rosa);
Agrale (Caxias do Sul);
John Deere (Horizontina e Montenegro).
SÃO PAULO
Caterpillar (Piracicaba);
Komatsu (Suzano e Arujá);
John Deere (Campinas).
AGCO (Mogi das Cruzes e Jundiaí);
CNH (Piracicaba e Sorocaba).
PARANÁ
CNH Case e CNH New Holland (Curitiba)
Caterpillar (Campo Largo)
MINAS GERAIS
CNH Case e CNH New Holland (Contagem).
GOIÁS
John Deere (Catalão)
FÁBRICAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016
Rio Grande do Sul47,8%
São Paulo27,2%
Paraná21,7%
Minas Gerais2,3%
Goiás1,0%
Produção - Máquinas agrícolas - por unidade da Federação (% do total)
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016
0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%0,2%0,3%0,3%0,3%0,5%0,5%0,7%0,9%1,0%1,2%1,2%
1,8%2,2%2,4%
3,8%4,7%
6,3%7,3%
10,8%14,0%
16,4%22,7%
0,0% 7,0% 14,0% 21,0%
AmapáAmazonas
Rio Grande do NorteRoraima
PiauíAcre
ParaíbaDistrito Federal
AlagoasRio de Janeiro
CearáPernambuco
SergipeRondônia
MaranhãoTocantins
ParáEspírito Santo
Mato Grosso do SulBahiaGoiás
Santa CatarinaMato GrossoMinas Gerais
ParanáRio Grande do Sul
São Paulo
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por região, 2016
Norte4,6%
Nordeste6,6%
Centro-Oeste16%
Sudeste36,1%
Sul36,7%
2016
Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS LEVESPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina46.1%
México22.5%
Alemanha8.5%
Japão5.9%
Coréia do Sul3.5%
Reino Unido3.4%
Estados Unidos1.9%
Hungria1.7%
Suécia1.3%
Outros5.2%
Título do Gráfico
IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOSPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina82,3%
China9,1%
Alemanha5,2%
Estados Unidos1,3%
França0,9%
Finlândia0,8% Itália
0,2% Chile0,2%
Título do Gráfico
IMPORTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLASPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina89,2%
México5,5%
Estados Unidos1,8%
Uruguai1,3%
Finlândia0,7%
Suécia0,5%
Canadá0,2% França
0,2% China0,2% Outros
0,4%
Título do Gráfico
o Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus;
o Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias;
o os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos;
o As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas fabricantes de motores;
OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO:
51% 53%44% 47% 45% 45%
32%22%
33%46% 50% 51% 53% 53% 53% 49% 48% 51%
32% 32%38% 34% 33% 32%
34%
36%
39%
37%38% 39% 37% 38% 40% 44% 45% 43%
14% 12% 13%9%
7% 5%
4%
4%
5%
6%7% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 5%3% 3% 5% 10% 15% 18%
30%38%
23%11%
5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%20
01
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
jan-
mar
/18
CDC À Vista Consórcio Leasing
MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE AUTOMÓVEIS
Fonte: ANEF, Bradesco
35% 38%
58% 54% 52%42%
51% 50%66% 69% 70% 75% 77% 74%
66% 62% 61% 57%
27%30%
8% 13% 15%26%
29% 30%13% 7% 3%
2% 1% 1%1% 2% 3% 4%
14%10% 14% 14% 20% 17%
9% 8% 8% 12% 13% 10% 9% 11%15% 17% 20% 22%
12% 9% 9% 10%8% 10% 8% 10% 11% 10% 12% 11% 11% 12% 16% 14% 10% 11%
12% 13% 11% 9% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 6% 6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%20
01
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2017
jan-
mar
/18
FINAME Leasing CDC À Vista Consórcio
MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE CAMINHÕES E ONIBUS
Fonte: ANEF, Bradesco
52% 45%36%
24% 22% 27% 26% 27%35% 36% 34% 35% 36% 32% 29%
23% 32%36% 56%
52% 48% 51% 52% 40% 36% 33% 33% 34% 38% 39%
22%19% 23%
15%18% 23% 22% 21% 25%
28%
33% 32% 30% 30% 32%
3% 4% 5% 5% 8%
2% 1%0% 0% 0% 0% 0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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2012
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jan-
mar
/18
Título
Consórcio CDC
À Vista Leasing
MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE MOTOCICLETAS
Fonte: ANEF, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS LEVESPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina74,7%
México7,6%
Chile4,1%
Uruguai3,1%
Estados Unidos2,9%
Colômbia2,9%
Peru2,3%
Paraguai1,2%
Bolívia0,4%
Outros0,9%
Título do Gráfico
EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOSPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Arábia Saudita30,1%
Argentina22,3%
Catar17,0%
Panamá6,3%
Peru3,8%
Chile3,2%
Bolívia2,8%
Equador1,8%
Guatemala1,6%
Outros11,1%
Título do Gráfico
EXPORTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLASPAÍSES DE DESTINO 2017
Fonte: FUNCEX, Bradesco
Argentina57,6%
Chile8,2%
México6,8%
Peru5,2%
Rússia4,5%
África do Sul3,8%
Uruguai3,0%
Paraguai2,6%
Estados Unidos1,4%
Outros7,0%
Título do Gráfico
o Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio
o Lançamento de novo modelo é estratégico, pois se não for bem aceito no mercado, a
montadora arca com os custos do desenvolvimento e do lançamento
o Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e
ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico
o Setor dependente de financiamento de longo prazo, emprego, renda e confiança do
consumidor
o Demanda por caminhões e ônibus são dependentes do nível de atividade econômica
VEÍCULOS LEVES, MOTOCICLETAS E PESADOS
182
o Setor dependente financiamento de longo prazo
o Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio
o Dependente do nível de atividade na construção civil, embora em menor nível do que da agricultura
o Fatores determinantes de demanda por parte da agricultura são as expectativas geradas pelo governo para a política agrícola, incentivos para a exportação e a cotação das commodities no mercado externo, que influem no nível de capitalização do produtor e, assim, na relação de troca trator/produto agrícola
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
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