1

Coletiva de Imprensa

São Paulo, 25/04/2019

Em Mt

Américas Central

& do Sul

NAFTA

Europa

CIS China

Ásia

(excl. China)

2

28

92 280

Capacidade: 2.268 Mt Consumo*: 1.723 Mt

85

52

2 Fonte: OCDE / World Steel Association, elaboração própria.

*Consumo de aço bruto equivalente

6

Oceania +

MENA

Excesso de Capacidade: 545 milhões de t

Seção 232

EUA

UE

Salvaguardas

Turquia

Salvaguardas Costa Rica

India

Malasia

Filipinas

Salvaguardas

Marrocos

Vietnã

Indonesia

Tailândia

África do Sul

Salvaguardas

Salvaguardas

Canadá

China

Excesso de capacidade Subsídios

União Euroasiática

Aço – Guerra de mercado

Elevação de Tarifa*

*Tarifaço: Em 2016, o México elevou a tarifa de importação de aço de 0% para 15% **CCG: Conselho de Cooperação do Golfo

CCG**

México

Segundo dados da Associação Latino Americana do Aço (Alacero), as exportações de aço da China para o mundo caíram 5% de junho a dezembro de

2018, mas cresceram 28% para a América Latina.

3

Principais países-alvo de medidas de defesa comercial – Período 2014-2018

Fonte: OMC/Aço Brasil - Atualização do Estudo “Processos de defesa comercial na siderurgia mundial”

Os produtos siderúrgicos são alvo do maior número de medidas de defesa comercial no mundo.

Ranking 1º 2ª 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Países China Coreia do Sul

Taiwan Índia Japão Turquia Ucrânia Rússia Vietnã Brasil Indonésia Tailândia

No. de casos 153 67 40 35 30 24 23 18 17 16

4

Economia mundial crescerá mais lentamente

5

Variação (%) do PIB 2018 2019* 2020* 2021*

Estados Unidos 2,9 2,5 2,0 1,5

Canadá 2,1 2,0 2,0 1,9

Zona do Euro 1,8 1,2 1,0 1,1

Reino Unido 1,3 0,9 1,1 1,3

China 6,6 6,3 6,0 5,9

Japão 0,8 0,8 0,5 0,7

Índia 7,2 7 7,0 6,9

Brasil (IHS Markit) 1,1 1,8 1,7 1,9

Brasil (FOCUS) 1,1 1,7 2,5 2,5

Rússia 1,6 1,3 1,4 1,6

Mundo 3,2 2,9 2,8 2,8

Fonte: IHS Markit

*Estimativas IHS Markit e FOCUS (Banco Centra l do Bras i l )

Estimativas sobre demanda mundial por aço

Demanda mundial de aço também deverá desacelerar ritmo de crescimento

Ano Milhões de T Var. anual (%)

2018 1.712,13 2,1

2019* 1.734,96 1,3

2020* 1.751,56 1,0Fonte: worldsteel *estimativas worldsteel

Fonte: Worldsteel. Elaboração: Aço Brasil

Economias desenvolvidas

Estimativas sobre demanda mundial por aço

2018 2019 18/17 19/182019 em %

de 2007

Mundo 1712,1 1735,0 2,1 1,3 141,6

Estados Unidos 100,2 101,4 2,5 1,3 93,6

Alemanha 40,8 40,4 -0,5 -0,9 94,5

Itália 26,4 26,7 5,2 1,0 74,3

Espanha 14,3 14,7 12,8 2,6 60,1

Japão 65,4 64,7 1,6 -1,0 79,7

Coreia do Sul 53,6 53,4 -4,9 -0,4 96,7

Economias desenvolvidas 414,0 415,2 1,8 0,3 87,6

Mt % anual

Estimativas sobre demanda mundial por aço

2018 2019 18/17 19/182019 em %

de 2007

Mundo 1712,1 1735,0 2,1 1,3 141,6

China 835,0 843,3 2,0 1,0 201,6

Índia 96,0 102,8 8,3 7,1 199,7

Brasil 21,1 22,0 7,7 4,6 97,9

Rússia 41,2 41,6 0,7 1,0 103,0

Turquia 30,6 29,1 -14,9 -4,9 121,6

MENA 68,6 68,2 -4,3 -0,6 125,5

ASIA (5) 74,6 78,8 5,0 5,6 195,1

Economias em desenvolvimento

(excl. China)463,2 476,5 2,5 2,9 143,1

Mt % anual

Fonte: Worldsteel. Elaboração: Aço Brasil

Economias em desenvolvimento

Evolução recente do consumo per capita de aço

Fonte: worldsteel

Mundo

China

Índia

União Europeia

Estados Unidos

Brasil

Rússia

* Abrange as empresas associadas ao Aço Brasil

Perfil da Indústria Brasileira do Aço

Parque produtor de aço*: 30 usinas (15

integradas e 15 mini-mills), administradas

por 11 grupos

10

Capacidade instalada: 51,5 milhões de t/ano

de aço bruto

Produção de aço bruto:

34,4 milhões de toneladas (9º maior produtor mundial)

Faturamento: R$ 82 bilhões

Impostos pagos: R$ 14 bilhões

Empregos no setor: 103.150

a cada vaga criada na siderurgia são gerados

12,85 empregos na economia

Investimentos de 2008 a 2018:

US$ 26,8 bilhões

A indústria

do aço não

recebe

qualquer

benefício ou

incentivo

específico

11 Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Aço Brasil

Situação atual da Indústria do Aço no Brasil

ESPECIFICAÇÃO 2018 18/17

(%)

Jan-Mar 19/18 (%) 2018 2019

PRODUÇÃO

AÇO BRUTO 34.647 0,9 8.628 8.390 -2,8

VENDAS INTERNAS 18.287 8,3 4.421 4.415 -0,1

EXPORTAÇÕES

SEMIACABADOS 9.195 -5,8 2.215 2.492 12,5

LAMINADOS 4.750 -15,1 1.363 1.202 -11,8

TOTAL (10³ t) 13.945 -9,2 3.578 3.694 3,2

(US$ MILHÕES) 8.873 10,3 2.153 2.168 0,7

IMPORTAÇÃO

TOTAL (10³ t) 2.407 3,3 588 612 4,1

(US$ MILHÕES) 2.610 16,9 646 632 -2,2

CONSUMO APARENTE 20.574 7,3 5.009 4.940 -1,4

Coalizão Indústria

Agenda Brasil

14

15

Perda de competitividade do aço na exportação

Custo financeiro US$ 25/t

(5%)

Tributos não recuperáveis

US$ 34/t (7%)

Fonte: Aço Brasil

Encargos trabalhistas

US$ 25/t (5%)

US$ 84/t (17%)

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

fev/

02

jul/

02

dez

/02

mai

/03

ou

t/0

3

mar

/04

ago

/04

jan

/05

jun

/05

no

v/0

5

abr/

06

set/

06

fev/

07

jul/

07

dez

/07

mai

/08

ou

t/0

8

mar

/09

ago

/09

jan

/10

jun

/10

no

v/1

0

abr/

11

set/

11

fev/

12

jul/

12

dez

/12

mai

/13

ou

t/1

3

mar

/14

ago

/14

jan

/15

jun

/15

no

v/1

5

abr/

16

set/

16

fev/

17

jul/

17

dez

/17

mai

/18

ou

t/1

8

mar

/19

16 Fonte: Aço Brasil

Utilização da capacidade instalada

92,4% 96,7% 87,7% 83,3% 87,0% 81,3%

63,0% 73,8% 73,6% 72,4% 71,4% 71,1% 70,1% 63,6% 67,6%

Para que que o setor torne-se competitivo, é imprescindível que haja elevação da utilização da capacidade para níveis mais próximos da média histórica, entre 80% e 85%.

68,5%

88,7%

66,6%

17

47% PRÓPRIO

46% VALE

7% OUTROS

Distribuição do suprimento de minério de ferro

3% PRÓPRIO

90% VALE

7% OUTROS

Distribuição do suprimento de pelotas

I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 19

Logística e infraestrutura para produção de aço no Brasil

I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

Tubos c/ costura de pequeno diâmetro

5,4%

Outros setores

6,8%

Automotivo 22,1%

Bens de capital 20,9%

Construção civil

34,1% Utilidades

domésticas e comerciais

7,2%

Embalagens e recipientes

3,5%

20

Distribuição setorial do consumo aparente

Projeções principais consumidores de aço

Fonte: Aço Brasil Fonte: CBIC, ANFAVEA e ABIMAQ

Construção civil

PIB 0,60%

Automotivo

Licenciamento 11,4%

Exportações 0%

Produção 9,0%

Máquinas e equipamentos

Faturamento 5% a 6%

Setores Projeções para 2019

I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 21

Ociosidade permanece alta

63

65

67

66

68

Máquinas e equipamentos

Veículos automotores

Siderurgia

Indústria de transformação

Indústria extrativa

Fonte: Sondagem Industrial CNI e Aço Brasil

Utilização de capacidade instalada (%)

Previsão divulgada em 05/12/2018

NOVA Previsão

ESPECIFICAÇÃO 2018 ESTIMADO

2019 Previsão

19/18 (%) ESTIMADO

2019 19/18

(%)

PRODUÇÃO AÇO BRUTO (10³ t) 35.265 36.217 2,7 36.032 2,2

VENDAS INTERNAS (10³ t) (*) 18.787 19.878 5,8 19.561 4,1

COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES (10³ t) 13.945 13.989 0,3 13.100 -6,1 (US$ Milhões) 8.873 8.900 0,3 7.887 -11,1

IMPORTAÇÕES (10³ t) 2.407 2.621 8,9 2.617 8,7 (US$ Milhões) 2.610 2.848 9,1 2.879 10,3

CONSUMO APARENTE (10³ t) (**) 21.074 22.376 6,2 22.049 4,6

(*) Exclui as vendas para dentro do parque. (**) Vendas Internas + Importação por Distribuidores e Consumidores. Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX

22

Estimativas

I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

Consumo per capita de produtos siderúrgicos

23

Unid: kg por habitante

1980 2000 2017 2018

China 32,0 96,9 549,0 590,1

Coréia do Sul 134,4 808,3 1.104,6 1.047,2

Japão 605,2 596,7 505,0 514,1

USA 377,4 425,6 301,2 306,5

Alemanha 369,3 473,6 499,1 495,5

Espanha 200,5 425,4 273,8 308,5

Brasil 100,6 92,6 93,5 100,0

Índia 12,7 26,3 66,2 70,9

Chile 52,5 96,0 152,8 150,6

México 115,0 136,4 204,8 194,4

Mundo 128,3 122,0 216,3 224,5

*Previsão Aço Brasil

Fonte: Aço Brasil / worldsteel

2019* 103,8

I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 24

Fonte: IBGE e Aço Brasil Fonte: Indian Steel Association

Consumo de aço e crescimento econômico andam juntos

R² = 0,89

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500

Co

nsu

mo

ap

are

nte

PIB

Brasil Índia

R² = 0,9884

I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

Investimentos setor

US$ 9 bilhões próximos 5 anos

Setor pretende investir

nos

I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

Criação de emprego – efeitos multiplicadores

Fonte: Aço Brasil.

Este aumento de produção elevará o emprego em

A indústria do aço opera com 67% de sua capacidade instalada. Para atingir a ocupação de 85% será preciso aumentar a produção

em 9,3 milhões de toneladas.

195.454 considerando

os efeitos diretos e indiretos

497.431 considerando

os efeitos diretos,

indiretos e induzidos

e

26

I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L

Conclusões

• Atenção a práticas predatórias de mercado / eficácia de defesa comercial;

• Correção de assimetrias competitivas;

• Regularização / previsibilidade de abastecimento de minério de ferro e pelotas;

• Retomada da construção civil e da infraestrutura;

• Participação da indústria brasileira do aço no setor de óleo e gás.