Supermercados BrasilPresentación corporativa

Brasil

2

Agenda

1. Highlights por bandera

2. Clientes

3. Tendencias

4. Rentabilidad

5. Visión a medio plazo

Brasil

3

Highlights por bandera

GBarbosa: Gana share en food y electro Robusto crecimiento doble digito en electro Formato CD crece doble dígito

Bretas: 7 cierres de tiendas (junio y julio) Cambio de estrategia comercial (julio) Aumento gradual de transacciones (tickets) Recuperación gradual de share 3 lojas Atacarejo ebitda operacional positivo

Prezunic: Mercado aun difícil Lenta Recuperación de ventas

Transversal Aumento de competitividad de precios sin

afectar margen Reducción nominal de gastos Importante deflación de alimentos

(commodities).

01

Jornal - O GLOBO - 22/09/2017 (fuente IGBE)

4

Status principales proyectos 01

PRICING

CATEGORY MGMT

SUPPLY CHAIN

FIDELIDAD CRM

Desarrolloherramienta

Macro Layout Guias exposición

Abastecimiento regular

Desarrollo de herramienta

PROCESO PROMO

2016 2017 2018

Implementación

Gestión Surtido

Planograma

Compra y análisis Promo con analytics

Programas de venta dirigida

FlujoPromocional

Abastecimiento regular

5

Agenda

1. Highlights por bandera

2. Clientes

3. Tendencias

4. Rentabilidad

5. Visión a medio plazo

Brasil

6

Clientes 02

A. Cliente final

B. Colaboradores

C. Comunidad

7

02Crecimiento segmento Cash & Carry

29,6%

9,1%

Super27,0%

32,6%37,2%

2012

Hiper

C&C

2016

Conveniencia

Discount1,6%

29,7%

1,2%

23,1%

8,8%

Distribución de ventas x formato mercado moderno

13 vs 12 14 vs 13 15 vs 14 16 vs 15 CAGR16 vs 12

Conveniencia 29,2% 27,1% 6,2% 12,4% 14,9%

Discount 16,1% 10,3% 0,9% 12,3% 7,7%

Supermercado 10,5% 4,6% 4,0% 5,2% 4,6%

Cash & Carry 20,5% 13,4% 14,4% 14,2% 14,0%

Hipermercado. 6,4% 6,8% 6,1% 1,3% 4,7%

Mercado 12,0% 8,4% 7,2% 7,1% 7,6%

Crescimento do ventas por formatos 2012 a 2016 Brasil

8

02Crecimiento segmento Cash & Carry

• NIELSEN HOMESCAN| ANO MÓVEL ATÉ PER06

AUTOSERV + C&C HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS CONVENIENCIA CASH&CARRY

MOV'16 MOV'17 MOV'16 MOV'17 MOV'16 MOV'17 MOV'16 MOV'17 MOV'16 MOV'17

PENETRACIÓN 100 100 43 40 54 55 25 26 51 54

FRECUENCIA 103 107 10 10 19 19 8 11 9 10

TICKET MEDIO 50 51 76 74 67 70 46 58 142 139

Abastecimento201433%

42 41 40 37 42 39 32 39

67 65

52 52 53 55 51 53 61 54

32 33

6 7 7 9 6 8 6 7 2 3

MOV'16 MOV'17 MOV'16 MOV'17 MOV'16 MOV'17 MOV'16 MOV'17 MOV'16 MOV'17

T. AS+C&C T.HIPERMERCADOS T.SUPERMERCADOS T. VIZINHANCA T.CASH&CARRY

EMERGENCIA

REPOSICAO

ABASTECIMENTO

Misión de compra

9

02Crecimiento segmento Cash & Carry

Estrategia1. Recuperar/defender compra abastecedora

Mejorar percepción de precios Ganar venta en la 1era quincena Competitividad y percepción de precio Surtido / disponibilidad Ajuste de dinámica promocional Ajuste de layout

2. Diferenciación: Perecibles Experiencia de compra Marca propia Mundo saludable

10

Clientes 02

A. Cliente final :Cambios en padrones de compra

B. Colaboradores Mejora continua del indicador GPTW Disminución en Rotación de Personal

C. Comunidad : Marca sustentable Lanzamiento de “contratación e talentos con

experiencia”. Target : 15% de nuestros funcionarios >50 años en 12 meses

11

Agenda

1. Highlights por bandera

2. Clientes

3. Tendencias

4. Rentabilidad

5. Visión a medio plazo

Brasil

03Tendencias

A. Avance del mundo digital

B. Cambios de consumo : saludable, mascotas, ready-to-eat yorgánico

C. CRM y data mining/analytics

13

Avance mundo Digital 03

EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO DO DIGITAL COMMERCE 2012/2016

14

Avance mundo Digital 02

PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS POR REGIÃO

1er sem 2017

15

Avance mundo Digital 02

28,1%

50,7%ELECTRO

ELECTRO

SHARE DE CATEGORIASPEDIDOS VENTA (R$)

16

Avance mundo Digital 02

Estrategia Omni-channel Cencosud Brasil

ElectroCon Gbarbosa, entrar con electro en Q4-2018 o S1-2019 Participar en Marketplaces (B2W, Mercado Libre, etc.) Desarrollar Sitio e-commerce Foco Nordeste Apalancar los 79 hiper-supermercados + 77 electroshow (click and collect)

Food Acompañar evolución del mercado (penetración y modelos) Posible 1era entrada en Rio con Prezunic en 2019

17

Tendencias 02

Alimentación saludable

Productos Orgánicos

Ready-to-eat

Mascotas

Mundo saludable

Continuar acelerando estos segmentos con performance superior

18

CRM e data mining/analytics 02

CRM: Entrada en nov 2015 con Dotz en Prezunic 65% de penetración de tickets con venta asociada a cliente Implementamos diversos programas de incentivo a la compra Avanzando en la curva de aprendizaje

Data mining / analytics 2017 preparación de bases de datos para análisis de ticket y ventas 2018 implementación de herramientas y equipo de analytics Focos principales de análisis

Efectividad promocional y venta cruzada Flujo de clientes y atendimiento en caja Efectividad de surtido, macro y micro layout

19

Agenda

1. Highlights por bandera

2. Clientes

3. Tendencias

4. Rentabilidad

5. Visión a medio plazo

Brasil

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Grandes prioridades

A. Venda : Crescimento SSS Recuperar la misión de compra de abastecimiento Continuar la clusterización de tiendas AB e CD Acelerar reformas de tiendas

B. Margen : aumentar masa de margen mas que venta Mantener la negociación de costos Continuar aumento de recupero logístico Seguir disminuyendo la merma

C. Gastos : crecer menos que inflación

D. Flujo de caja

04

21

Agenda

1. Highlights por bandera

2. Clientes

3. Tendencias

4. Rentabilidad

5. Visión a medio plazo

Brasil

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Visión a Medio Plazo 05

Recuperación gradual del consumo a partir de Q4 2017. Riesgo sigue en Rio. Buen año para electro por mundial 2018 Retorno gradual de compra de abastecimiento a Supermercados

CONSUMO

Capturar 100% beneficios de nuevas plataformas Pricing / Supply 2.0 Preparar herramientas de analytics para S2 2018 Comenzar a preparar e-commerce Electro GB en S2 2018

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Mantener prioridad en reformas y mejoras. Mantener foco en tiendas A-AB y CD

MIX DE TIENDAS