ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VENDAS AUTOMÁTICAS

VENDING MACHINES: PANORAMA DO NEGÓCIO, SEUS POTENCIAIS E DESAFIOS

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“Prover produtos ou serviços sem a presença de um atendente, através de máquina automática acionada por alguma forma de pagamento.”

Vending Machine: Máquina automática que prepara e/ou disponibiliza produtos diretamente para o consumidor, de forma controlada por dispositivo de pagamento em dinheiro, cartão ou contador que permita cobrança posterior.

Primeiro registro: 215 A.C. – Dispositivo dispensador de água com inserção de moeda.

Invenções com pouco uso prático desde o século XVII até século XIX

Definição para VendingDefinição para Vending

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–1ª operação comercial – 1888 Chicletes Adams

–Grande desenvolvimento - Década de 40 (Bases Militares)

“Necessidade por serviços de alimentação ininterruptos. ”

–Objetivo:

– Serviço 24 h

– Rapidez

– Praticidade/ conforto

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Indústrias - 41%Escritórios - 26%Inst. Ensino - 12%Inst. Saúde - 7%Outros - 14%

• Faturamentomais de US$ 36 bilhões / ano(3,5% do total do varejo de alimentos, chegando a 20% em alguns produtos)

• Máquinas - 7 milhões (1 para cada 43 habitantes)

• Principais categorias: •40% Bebidas em Latas/ Garrafas •19% Snacks•13% Outros: Selos, cartões, prod. higiene etc.•10% Sanduíches e alimentos frescos

• Categorias que mais crescem:•Sucos, Água mineral, Cafés gourmet.

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Tão popular que ocupa lugar do pequeno varejo tradicional

Grande crescimento de vendas na década de 70.70 – 80: 500 %80 – 90: 111 %90 – 99: 20 %

Quantidade de máquinas: 5,6 Milhões•2,8 Mi. - Alimentos e bebidas•530 Mil - Cigarros•960 Mil - Tickets e não-alimentos•1,3 Mi. - Serviços (parquimetro, armarios, trocadores etc.)

Faturamento: 7 Bi. Yens (5% do total do varejo)

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JAPÃOJAPÃO

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• Faturamento - US$ 13 bilhões (aprox. 2% total varejo de alimentos)

• 3,5 milhões máquinas alimentos e cigarros (1 para cada 118 habitantes)

• 3,2 milhões máquinas de tickets e Atms. • Principais Categorias:

•40% Bebidas Quentes (OCS)•34% Cigarros•Refrigerantes•Snacks/ Alimentos

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EUROPEUROPAA

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• Início: 1992Início: 1992

• Inflação – FichasInflação – Fichas• Objetivo - MarketingObjetivo - Marketing

• 1994 - Plano REAL - Estabilidade viabiliza o verdadeiro 1994 - Plano REAL - Estabilidade viabiliza o verdadeiro

conceito “vending”conceito “vending”

• 1995 - 1as. máquinas operando com dinheiro1995 - 1as. máquinas operando com dinheiro•Surgem os operadores Independentes: Snacks e Surgem os operadores Independentes: Snacks e

RefrigerantesRefrigerantes

• 1996 - 1996 - Desenvolvimento dos independentes•Destaque na Imprensa•Outros fabricantes de produtos iniciam operações

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• 1997 - Surgem 1997 - Surgem Operadores com formato de negócio Europeu (Café - OCS)

• 98 / 99 - Fortalecimento do segmento de bebidas quentes – Mercado para refrigerantes e snacks reduz ritmo devido à desvalorização do real.

• 2000 -2000 - Retomada após maxi-desvalorização•Fundação da ABVA.

• 2001 –2001 – Impacto da crise energética.

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• 2002 – 2005:2002 – 2005:• Retomada do crescimento de forma mais sólida.Retomada do crescimento de forma mais sólida.• Forte concentração do mercado em cafés e bebidas Forte concentração do mercado em cafés e bebidas

quentes.quentes.• Concentração no modelo de negócio voltado para o Concentração no modelo de negócio voltado para o

fornecimento de café subsidiado, em empresas. fornecimento de café subsidiado, em empresas.

• Consequente estagnação do formato de negócio de venda direta de produtos ao público, devido ao baixo volume e rentabilidade.

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Faturamento 2004: 260 Milhões de Reais.

Quantidade de máquinas: 45 MIL Faturamento médio por máquina R$ 570

Total de Operadores: 300

Distribuição de Operadores X Quantidade de Máquinas

•5 a 6 Operadores com + de 1000 máquinas•7 a 8 Operadores entre 400 a 900 máquinas•30 a 40 Operadores entre 100 e 400 máquinas

Regiões mais ativas, em ordem crescente:• São PauloSão Paulo• Rio de JaneiroRio de Janeiro• Curitiba, Minas GeraisMinas Gerais• Porto Alegre e BrasiliaPorto Alegre e Brasilia• NordesteNordeste

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Tamanho 2000 2001 2002 2003 2004 Potencial Hoje

MR$MR$ 157 157 173173 200 230 260 1000 200 230 260 1000

O MERCADO HOJEO MERCADO HOJEHistórico dos MercadosHistórico dos Mercados

0

200

400

600

800

1000

2000 2001 2002 2003 2004 PotencialEstimado

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•Máquinas de café: 67 %•bebidas geladas: 25 %•outros alimentos: 6,5 %•produtos não alimentícios: 1,5 %

Quanto ao tipo de café usado nas máquinas:•60% café em gãos•40% café solúvel

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Quanto à forma de uso do copo:•60% table-top sem copo automático•40% com copo automático (table top e full size)

Das máquinas com copo automático:•23 % table top. •77% full size

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Máquinas com sistemas de pagamento

74% do parque possui algum sistema de pagamentoDestas, 25% cashless, 75% a dinheiro.

Sendo as principais cashless:1º – Chave eletrônica de crédito2º – Leitora de fichas3º – Cartão indutivo

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Quantidade de empregos diretos gerados: 3000•Técnicos1 para cada 83,41 máquina•Abastecedores1 para cada 22,56•Administrativo1 para cada 93,37•Comercial1 para cada 187,93•Média: cada 15,38 máquinas gera um emprego.

Consumo de produtosMáquinas automáticas de café movimentam 6,5 Mil Toneladas de insumos diretos e mais de 34 Milhões de copos plásticos por ano.

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•Atualmente alguns dos principais fabricantes de Vending Machines no mundo estão representados no Brasil

– Saeco, Rhea Vendors, Necta, Bianchi, – Azkoyen; LG– Mei, Automated Transactions, WH Munzprufer, Cash Code,

NRI.Outras marcas encontradas no mercado:– Royal Vendors, Vendo, API, Crane, Rowe, USI, FAS, Coinco,

Ardac etc…

•Fabricação nacional– Autômatos, Brazilian, …

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CONSUMIDORESCONSUMIDORES

OPERADORES OPERADORES prestadores deprestadores de

serviçosserviços

FABRICANTESFABRICANTESDOS PRODUTOSDOS PRODUTOS

FABRICANTES DOSFABRICANTES DOSEQUIPAMENTOSEQUIPAMENTOS

MECÂNICA DO MERCADOMECÂNICA DO MERCADO

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Negociação dos contratos

Assistência Técnica

Abastecimento e limpeza de máquinas

Sistemas de Controle

Regularidade Legal

Atendimento ao consumidor

Controle de custos e receitas

Operação

Processamento de valores

Armazenagem e distribuição de

Produtos

O O “Operador”“Operador”

MECÂNICA DO MERCADOMECÂNICA DO MERCADO

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Serviços contratados por empresas

1. Fornecimento de café por dose (terceirização/ OCS)

2. Locação de máquinas de café3. Venda de produtos e insumos para máquinas

locadas4. Distribuição de lanches e outros alimentos5. Locação de máquinas snacks/refrigerantes e

outras6. Manutenção de máquinas para terceiros

Vendas de conveniência ao consumidor (produtos)

• Bebidas, café, doces e salgados…• Não-alimentos • Cartões telefônicos e e-pins

Atendimento ao público (serviços)

• Venda de Tickets• Parquimetros; chuveiros

SERVIÇOS PRESTADOSSERVIÇOS PRESTADOS

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Custo dos equipamentos importados•Altas taxas de importação•Câmbio desfavorável

Atividade de capital intensivo•Taxas de juros

Economia informal e o sub-emprego

A barreira cultural•Administradores•Consumidores

Desafios para o Desafios para o desenvolvimentodesenvolvimento

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Regulamentação Governamental•Tributária

Situação do meio Circulante•Quantidade de moedas x total do Meio Circulante•Mix de valores x inflação•Moedas da série antiga (75%) x nova série (25%)•Habito de uso da moeda x entesouramento e resistencias

Desafios para o Desafios para o desenvolvimentodesenvolvimento

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• Fundada em 23 de maio de 2000 com o objetivo de solidificar, organizar e estimular o crescimento do mercado brasileiro de vendas automáticas.

• Hoje:– 32 Membros

• 22 operadores• 5 fabricantes de produtos• 5 fornecedores de equipamentos

5 anos5 anos

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ATIVIDADES

• Meio Circulante - Banco Central e Casa da Moeda• Expovending: Feira Latino-Americana de Vending

Machines e Serviços de Café• Treinamento Técnico (SENAI)• Comitivas para Feiras no Exterior.• Classificados de Negócios• Suporte e Referências para todo o mercado• Biblioteca Abva• Tributação e regulamentação junto ao governo

5 anos5 anos

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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEVENDAS AUTOMÁTICAS

Rua Roma Nº 610 - 5º andar - Conj. 53BLapa - São Paulo - SPTel. / FAX – 3862 6955E-mail – adm@abva.com.brwww.abva.com.br

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20% só recebem moedas.

80% recebem moedas e cédulas.Porém, destes, 50% recebe menos de 33% em

cédulas.

As moedas mais recebidas são a de R$ 0,10, dourada e em segundo lugar, a de 0,25 dourada.

Ha grande variação no perfil de recebimento: possivelmente devido à não padronização da política de aceitação.

9% só recebem moedas maiores que R$ 0,2519 % ainda recebem a moeda antiga de R$ 1,00

Pesquisa Sobre Meio Pesquisa Sobre Meio CirculanteCirculante

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Cédula de R$ 2,00– 63% recebem cédulas de 2– A maioria porém, recebe menos de 10% em

2.– O maior recebedor tem 70% em 2,00.

Cédula de R$ 5,00– 36% recebem cédulas de 5– O maior recebedor tem 14% em 5,00.

Pesquisa Sobre Meio Pesquisa Sobre Meio CirculanteCirculante

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Situação do Meio Circulante atual:

– O valor em cédulas de R$ 2,00 já é 5% maior do que R$ 1,00.

– As moedas novas representam 59% do total.

– As denominações de R$ 5,00 a R$ 0,01, representam 6,65% do meio circulante do país.

– Quem não recebe cédulas de 2 e 5 está perdendo quase 50% (47,6) do dinheiro em circulação nesta faixa de valores.

Pesquisa Sobre Meio Pesquisa Sobre Meio CirculanteCirculante

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Maior reclamação sobre as moedas:R$ 0,50: 2 espessuras.

Maior reclamação sobre rede bancária:Dificuldades em receber depósito ou

pagamento em moedas

Pesquisa Sobre Meio Pesquisa Sobre Meio CirculanteCirculante