MERCADO IMOBILIÁRIO2° TRIMESTRE DE 2018

3

CIDADES PESQUISADAS

1

3

2

4

5

7

9

10

1

23

54

6

76

8

9

810

Obs.: Os dados da Rm de Belo Horizonte, Rm de Curitiba e Rm de São Paulo, não incluem a capital, pois estão sendo tratados separadamente.

11

11

LANÇAMENTOS

5

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS

5

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain.

6

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS

66

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain.

7

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS

77

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain.

8

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS

8

8

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain.

Obs: Optou-se por arredondar as casas decimais para números inteiros, nesse gráfico consolidados de comparação.

24% -26% 68% -41% 39% 131%

19,9%

-23% 120%-69%

VENDAS

10

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS

1010

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

11

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS

1111

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

12

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS

1212

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

13

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS

1313

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

Obs: Optou-se por arredondar as casas decimais para números inteiros, nesse gráfico consolidados de comparação.

9% -8% 8% -10% 12% -6% 45%

32,8%

18%-17%

OFERTA

15

OFERTA FINAL DISPONÍVEL – RESIDENCIAIS NOVOS

1515

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

16

OFERTA FINAL DISPONÍVEL – RESIDENCIAIS NOVOS

1616

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

-4,9%2,4% 0,6% -6,4% -5,5%0,9%

-14,4%

-2,6% -6,0% -1,1%

171717

OFERTA FINAL POR FASE DE OBRA – 2T 2018

Obs: Não foi informado estágio de obra de todos empreendimentosFonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

181818

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

OFERTA FINAL POR FASE DE OBRA – 2T 2018

Obs: Não foi informado estágio de obra de todos empreendimentosFonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

19

ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO

VITÓRIA - VILA VELHA - SERRA - CARIACICA E VIANA / ES

JUNHO 2018

20

OBJETIVOS

1. Analisar a evolução dos principais indicadores do mercado imobiliário local,

como: lançamentos, oferta, vendas, estoque e evolução de preços.

2. Apresentar a evolução analítica do posicionamento das incorporadoras em

Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

3. Produzir análise de mercado, segundo principais indicadores, por região de

bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

4. Para Metodologia, ver apêndice.

LANÇAMENTOS POR TRIMESTRE

22

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS POR PADRÃO

22

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.

23

UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO

23

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.

VENDAS POR TRIMESTRE

25

UNIDADES VENDIDAS POR TRIMESTRE

25

Obs.: No Primeiro momento fizemos análise vendida referente a este ano devido à mudança do tamanho da base. A partir do próximo trimestre vamos retroagir os dados de 2017.

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.

ANÁLISE GERAL DOS LANÇAMENTOSMENSAL DESDE JAN-2018

27

UNIDADES LANÇADAS POR NÚMERO DE DORMITÓRIOS –EVOLUÇÃO MENSAL – 2018

27

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

28

UNIDADES RESIDENCIAL LANÇADAS POR REGIÕES –EVOLUÇÃO MENSAL – 2018

28

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

29

UNIDADES RESIDENCIAL LANÇADAS POR PADRÃO –EVOLUÇÃO MENSAL – 2018

29

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

ANÁLISE GERAL DAS VENDASMENSAL DESDE JAN-2018

31

UNIDADES VENDIDAS POR PADRÕES – 2018

31

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

32

UNIDADES VENDIDAS POR TIPOLOGIA – 2018

32

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

33

UNIDADES VENDIDAS RESIDENCIAL POR REGIÕES – 2018

33

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

34

UNIDADES VENDIDAS COMERCIAL POR REGIÕES – 2018

34

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

35

VSO POR REGIÕES – 2018

35

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

36

VSO POR PADRÃO – 2018

36

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

Obs.: O padrão econômico até 190.000 pertence ao programa Minha Casa Minha Vida.

37

VSO POR TIPOLOGIA – 2018

37

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN

ANÁLISE GERAL DO MERCADO EM OFERTA - JUNHO/18

39

OFERTA FINAL POR PADRÃO - RESIDENCIAL

39

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.

40

OFERTA FINAL POR TIPOLOGIA - RESIDENCIAL

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.

41

OFERTA FINAL POR CIDADE MENSAL - RESIDENCIAL

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.

42

OFERTA FINAL POR PADRÃO MENSAL - RESIDENCIAL

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.

Obs.: O padrão econômico até 190.000 pertence ao programa Minha Casa Minha Vida.

43

OFERTA FINAL POR TIPOLOGIA MENSAL - RESIDENCIAL

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOSVITÓRIA

45

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS POR TIPO DE IMÓVEL

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOSVILA VELHA

47

LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS POR TIPO DE IMÓVEL

GLOSSÁRIO

APÊNDICE 1:

49

Empreendimento Vertical em Comercialização: Consideram-se empreendimentos verticais em

comercialização todos os empreendimentos de incorporação imobiliária em um dado mercado que, com

4 ou mais pavimentos, mantinham no mês de referência da pesquisa, unidades ainda em

comercialização no seu ciclo primário. Não são considerados os números de torres. O faseamento

apenas muda o total de empreendimentos quando ocorre mais de 1 RI.

Desta forma, empreendimentos que, independentemente do seu ano de lançamento, ainda possuíam

estoques de venda pelo incorporador (e não por revendas de terceiros adquirentes) são mapeados e

georeferenciados.

DETALHAMENTO DA METODOLOGIA

49

50

Oferta Lançada: Total de unidades (ou de VGV) de um empreendimento no momento do lançamento.

Este número não se altera ao longo do tempo.

Oferta Final: Mede o número de unidades e de valor em dinheiro que estava disponível para ser

comercializado ao final do mês de referência da pesquisa. Ou seja, a oferta final de um

empreendimento ou de um mercado mede o tamanho efetivo do estoque em mãos dos

incorporadores no período de referência.

Disponibilidade Sobre a Oferta: Fórmula que avalia a relação entre a Oferta Final e a Oferta Lançada,

podendo ser expressa em percentuais pela seguinte expressão: Oferta Final/Oferta Lançada X 100.

Retrata, portanto, quanto falta vender em relação ao volume lançado. Pode ser expressa em unidades e

em VGV.

GLOSSÁRIO

50

51

Padrão do Imóvel: Classificação do padrão de valor de um empreendimento conforme o preço final

de vendas de suas unidades em termos de faixas de valor. As classificações de faixas de valor seguem

referências de preço comumente reconhecidas por entidades do setor e empresas privadas,

respaldando-se em uma lógica de associação de padrões de preço com produtos típicos. As faixas de

valor seguem descritas no trabalho, mas ressalte-se a especificidade da assim chamada faixa “Especial”

que contempla ao menos 50% de suas unidades com imóveis pequenos de estúdios, lofts e 1

dormitórios, não tendo uma classificação prévia de preço, mas sim de tipologia. Isolou-se essa

tipologia por compreender que sua lógica de preço deve ser avaliada em particular por ser um produto

residencial porém com “menor” característica familiar e mais de investimento. O padrão Econômico

terá como limite superior o teto do programa Minha Casa Minha Vida de cada cidade na ocasião da

pesquisa.

GLOSSÁRIO

51

52

Preço: Sempre por metro privativo da unidade avaliada por tipologia em um andar médio, e, sempre que

possível, considerando o preço médio de venda das unidades na oferta final de cada empreendimento.

Tipologia: divisão por número de dormitórios, separadas em 4 grupos: 1, 2, 3 e 4 ou mais quartos. Tipologias

especiais como loft e estúdios (estes últimos agrupados com a tipologia de 1 dormitório).

Uso: Mercados Residencial e Comercial (este, de salas de escritórios e de lajes corporativas quando estas são

vendidas e não locadas). Empreendimento mistos são registrados separadamente nos 2 critérios acima.

VGL: Sigla para Valor Global de Lançamento, isto é, o valor total colocado à venda a preços do mês de

referência da pesquisa das unidades lançadas

VGV VENDIDO: Sigla para Valor Geral de Vendas, isto é, o valor total vendido a preços do mês de referência

da pesquisa

GLOSSÁRIO

52

53

Lançamentos: lançamentos imobiliários verticais com data de lançamento com até 6 meses de

comercialização.

Em Obras: Considerados os empreendimentos em comercialização entre o 7º e o 36º de comercialização.

Entregues: Para efeito de análise geral, considerados a partir do 37º mês de comercialização. Eventuais

ajustes podem ser realizados quando o prazo de obra for mais longo.

Regiões: Agrupamentos de bairros com características demográficas, geográficas ou de oferta similares, para

fins de análise imobiliária. No caso de Vitória, foram consideradas as regiões administrativas da cidade (9

no total). Vila Velha foram considerada 5 regiões, Serra foram consideradas 6 regiões e Cariacica 12

regiões, conforme regiões administrativas definidas pelas Prefeituras Municipais.

GLOSSÁRIO

53

54

Vendas Brutas: Total de vendas de unidades no período analisado.

Vendas Líquidas: Vendas Brutas menos os distratos. Obs.: Neste primeiro momento, são analisados

apenas as vendas líquidas.

Vendas Sobre a Oferta (Velocidade de vendas mensal): é a relação em unidades das VENDAS no

mês sobre a OFERTA TOTAL do mês, ou seja, mede o percentual (%) do estoque vendido no mês de

referência da pesquisa.

Vendas Sobre a Oferta (Velocidade de vendas 12 meses): mede o percentual (%) vendido

acumulado nos últimos 12 meses.

GLOSSÁRIO

54

LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA BASE DE DADOS

JUNHO/2018

APÊNDICE 2:

56

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

57

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

58

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

59

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

60

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

61

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

62

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

63

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

64

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

65

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

66

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

67

ANÁLISE GERAL DO MERCADO CIDADES

FONTE: BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.*Dados referente ao mês de Junho

COORDENAÇÃO

CONSULTORES DO PROJETO

Fábio Tadeu Araujo

SÓCIO-DIRIGENTE

PRODUÇÃO

Marcos Kahtalian

SÓCIO-DIRIGENTE

Maria Elisa Leite

ANALISTA DE PROJETO

ATENDIMENTO

Guilherme Werner

SÓCIO-CONSULTOR