Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore (CCPGE)

A CADEIA MUNDIAL DA INDÚSTRIA OCEÂNICA E SEUS ELOS

6/12/2012

Seminário: Cenários Internacionais para o Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul

- Cenário Mundial

- Preço e Demanda

- Capital Humano e Tecnologia

- Petrobras e outras operadoras

- Rio Grande do Sul

- Perspectivas

Mercado de Serviços e Equipamentos de E&P - Petróleo e Gás

BNDES, Bain & Company 2012

ABENAV 2012

Metas de Produção

Cenário da Indústria Brasileira de Petróleo e Gás

4 Grandes Tipos de Projetos até 2020

FPSO/SS, Barcos de Apoio, Sondas e Refinarias

A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno de US$ 400 bilhões até 2020

0,5

2018

30,1

2,34,7

2012

22,3

1,76,0

2,71,0

2010

2,4

2020

33,8

5,0

25,1

1,57,5

1,0

2008

0,6

2014

30,3

1,95,0

0,5 0,5

2016

33,6

2,14,7

Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadasFonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

Sísmica

Construção de Sondas

Exploração e Avaliação

Construção de Unidades Produtoras

Desenvolvimento da Produção

Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio

GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE(US$ bi 2009)

Investimentoconsolidado

do setor

DISPÊNDIO TOTAL(INVESTIMENTO EGASTOS OPERACIONAIS)INVESTIMENTO

ACUMULADO

3,85,3

6,0

4,2

6,8

4,7

9,5

8,7

14,5

5,3

10,1

10,9

5,7

9,4

7,6

6,0

10,2

9,8

25

3086

71

155

129191

231

255

312

324

400

Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local

Investimentos na Indústria - 2012-2015

R$ bilhões

Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2012 PE- CC-ONIP-Nov12

Investimentos Petrobras no Rio Grande do Sul

Em Rio Grande: Construções Offshore

• US$ 9,5 Bilhões

• 15.000 Empregos diretos

• 45.000 Empregos indiretos

Em Canoas: Ampliação da REFAP (UHDT II)

• R$ 1.6 Bilhão

• 3.500 Empregos diretos

• 10.000 Empregos indiretos

Fonte: Petrobras/UTC

ONIP 2012

Petrobras

Bacia de Campos e descobertas 2010-2011

Whale Park

BARRACUDACARIMBÉ

TRACAJÁBRAVAALBACORACREALB

Fonte: Petrobras E&P

Pré-Sal

Logística Offshore

Fonte: Petrobras E&P

Integração com a Cadeia de P&GMatérias Primas Metal-Mecânica EletroeletrônicaEquipamentos

Automação

Estaleiros

Canteiros OffshoreGrandes

EquipamentosGrandes Estruturas

A Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás no Rio Grande do Sul

Fonte: AGDI

Polo Offshore do Jacuí ePolo Offshore de Rio

GrandePolo do Jacuí:Charqueadas

TriunfoSão Jerônimo

Polo de Rio Grande:

Rio GrandeSão José do Norte

Pelotas

Polos de Construção Naval e Fabricação de Módulos

Componentes e equipamentos fornecidos pelo RS

Componentes e equipamentos fornecidos pelo RS

Formação de Recursos Humanos

2012 - R$ 235.000,00 de investimento - formação de cerca de 160 profissionais – parceria SENAI e empresas Polo Naval - áreas de Caldeiraria, Soldagem e Ajustador Mecânico.

Contratação de 19 turmas de soldador de arame tubular do SENAI - 380 profissionais capacitados até o final de 2013.

Execução dos ciclos do PROMINP – SENAI, FURG, IF’S

Grupo de trabalho demandas Polo do Jacuí

• Diretrizes Básicas da Indústria para o Plano de Desenvolvimento da Indústria Oceânica do RS

• Avaliação do impacto regional e local decorrente da implantação do Estaleiro EBR em São José do Norte

Estudos direcionadores

• Programa de Competências em processos de produção industrial de empresas do Estado do Rio Grande do Sul para suprimento do setor de petróleo, gás, naval e offshore

• Polo Tecnológico e Arranjo Produtivo Local de Petróleo, Gás, Naval e Offshore do Rio Grande do Sul

Projetos 2013 - 2015

Programa de Competências em processos de produção industrial

Identificar os processos industriais, competências de produção e capacidade instalada de um conjunto de empresas

industriais do Rio Grande do Sul

Diagnóstico empresarial, Processo de Soldagem, Processo de Tratamento Térmico, Processo de Pintura, Processo de Usinagem, Processos Eletrônicos , Processos de Conformação, Processo de

Fundição, Manutenção e Ferramentaria, Engenharia e Automação, Transformação de Materiais, Laboratórios – Ensaios Mecânicos e Controle Dimensional.

Público-Alvo: 100 empresas industriais (médias, médias grandes e grandes)Início: janeiro de 2013

Constituição do Núcleo de Aceleração de Negócios nas Operações de Petróleo, Gás,

Naval e Offshore do Rio Grande do Sul incrementar o ambiente de cooperação e

governança voltado para aproveitar as oportunidades crescentes do setor de Petróleo,

Gás, Naval e Offshore

Parceiros: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Forum do PROMINP Indústria RS (REFAP), PETROBRAS, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Governo do Estado do Rio

Grande do Sul, por meio da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI)

Núcleo de Aceleração de Negócios nas Operações de Petróleo, Gás, Naval e Offshore

- Educação – médio e longo prazo

- Retomada da engenharia nacional

- Adequação dos programas de qualificação profissional de acordo com a demanda efetiva da indústria

- Maior engajamento das empresas em atividades de inovação

- Ampliação da base de empresas credenciadas para fornecimento ao Sistema Petrobras e outras Operadoras

- Apoio ao desenvolvimento de produto e certificação

- Ampliar o Conteúdo Regional

Desafios

Conteúdo Local x

Desenvolvimento Tecnológicox

Custos/Prazo/Qualidade

Curva de A

prendizadoDesafios

Algumas empresas participantes

Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore

Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore

Fortalecimento da Atuação em Rede

Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore

Equipe Escritório FIERGS P&G

Paulo Sérgio Dias - Coordenador GeralDaniel Bittencourt Andriotti - Executivo

Breno Medeiros - EspecialistaLilian Cruz- Assessoria

E-mail: ccpge@fiergs.org.brTelefone: (51) 3347.8990

CCPGE Oscar de Azevedo - Coordenação

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