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2º Trimestre
2014
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139 Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,
sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados
e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas
e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os
administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos
difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou
resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas
expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do
desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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58,4%¹ sob controle do Governo Federal, fundado
em 1808.
Maior banco da América Latina em termos de ativos
totais, com acesso a amplo espectro de indivíduos
e clientes.
Base de captação diversificada, estável e de baixo
custo.
Diversificação dos negócios incluindo os segmentos
de seguridade, administração de recursos de
terceiros, cartões de crédito, franquia de
atendimento no exterior, entre outros.
Manutenção do crescimento da carteira de crédito
com estabilidade na qualidade dos ativos.
(1) Número Consolidado com a participação do BNDES
Destaques e Índices
(1) Inclui TVM Privados e garantias prestadas
(2) Inclui Depósitos Totais, Letras de Crédito de Agronegócio, Letras Imobiliárias e Operações
Compromissadas com Títulos Privados
(3) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados da Demonstração do Resultado com
Realocações
(4) Contempla as regras de Basileia III
(5) Rede própria
* Lucro Líquido sem itens extraordinários
Banco do Brasil: Destaques
Itens Patrimoniais Jun/14
Ativos Totais R$ 1,4 trilhão
Carteira de Crédito¹ R$ 718,8 bilhões
Captações Comerciais² R$ 618,9 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 71,8 bilhões
Rentabilidade e Produtividade
Lucro Ajustado 1S14* R$ 5,4 bilhões
RSPL Ajustado 1S14* 15,3%
Eficiência 1S14³ 43,8%
Lucro por Ação 1S14 R$ 1,99
Índice de Basileia 1S14⁴ 14,19%
Dados Estruturais Jun/14
Pontos de Atendimento⁵ 18.992
Agências 5.490
Clientes 61.570 mil
Funcionários 111.547
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58,4
10,4
20,1
8,7
2,3
União Federal¹
Previ
CapitalEstrangeiro
Demais
Ações emTesouraria
Composição Acionária
Composição do Free Float (%)
Free Float
28,9
Governança Corporativa
O Banco do Brasil está em conformidade com as melhores práticas de governança
corporativa e está listado no Novo Mercado da BM&F Bovespa.
Jun/14
(1) Número Consolidado com a participação do BNDES
17,515,5
18,5 18,8 19,4 20,1
12,914,9
11,2 10,3 10,8 8,7
30,4 30,4 29,6 29,130,2
28,9
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Jun/13 Jun/14
Capital Estrangeiro Demais
5
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139 Banco do Brasil – Presença Global
Total = 23,8%
Participação de
Mercado no
Brasil
Participação de Mercado
(Quantidade de Agências)
Sul 24,8%
Nordeste 32,5%
Sudeste 20,0%
Centro Oeste
26,6%
Norte 28,9%
(1) Correspondentes no País e Banco Postal
Rede de Distribuição - Brasil Jun/14
Rede Própria 18.992
Agências 5.490
Rede MaisBB¹ 15.270
Rede Compartilhada 34.080
Total 68.342
Agências 12
Subagências 5
Escritórios de Representação 10
Subsidiárias e Sucursais 16
Unid. de Serv. Compartilhados 2
Unid. de Negócios 1
Banco do Brasil no Mundo
Presente em 25 Países
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536,2
399,3
313,3
Depósitos (R$ bilhões – Jun/14)
Carteira de Crédito (R$ bilhões – Jun/14) Ativos (R$ bilhões – Jun/14)
Lideranças
22,0%
Market
Share¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Março/2014
21,3%
Market
Share¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Março/2014
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado carteira doméstica – Junho/2014
(1) Não inclui operações do Banco Votorantim
(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Junho/2014
26,8%
Market
Share¹
21,9%
Market
Share²
Banco A Banco B
Banco A
Banco A
Banco A
Banco B
Banco B Banco B
1.401,1
1.111,9
931,1
718,8
518,4
435,2
479,9
277,3213,3
Administração de Recursos de Terceiros¹
(R$ bilhões – Jun/14)
7
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Administração de Recursos de Terceiros Depósitos
Operações de Crédito Ativos
63,6 65,4 66,7
87,1 88,8 89,2
5 Maiores 10 Maiores
81,3 82,2 82,387,9 88,2 88,392,8 93,4 93,5
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
77,3 77,8 77,687,2 87,8 87,792,9 92,9 92,9
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
Concentração - %
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Anbima
2012 2013 Mar/14
2012 2013 Jun/14 2012 2013 Mar/14
2012 2013 Mar/14
78,8 80,1 80,5 86,9 87,6 87,7 91,5 91,8 91,9
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
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139 Ativos e Participação de Mercado
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
(*) Março/2014
R$ bilhões
811,2
981,2
1.149,3
1.303,9
1.214,6
1.401,1
20,8 21,3 21,2 21,720,8
22,0*
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Jun/13 Jun/14
Ativos Participação de Mercado¹ - %
9
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139 Carteira de Crédito Ampliada¹
(1) Inclui TVM e garantias prestadas
(2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil
R$ bilhões
176,4210,2
270,6322,3 296,3
335,3
113,1
130,6
152,0
167,9161,3
173,0
75,7
89,4
108,0
144,8
127,1
157,2
23,0
35,0
50,2
57,8
53,9
53,2
388,2
465,1
580,8
692,9
638,6
718,8
19,819,2
20,321,1 20,7
21,3
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Jun/13 Jun/14
PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - %
10
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Índice de Cobertura (%) Inadimplência + 90 dias (%)
Risco de Crédito (R$ milhões) Carteira de Crédito – Nível de Risco (%)
Qualidade dos Ativos
(1) Dados da Demonstração de Resultado com realocações – Acumulada 12 meses
(2) Média dos 12 meses – carteira de crédito e despesas
Banco do Brasil AA-C: 94,9%
Indústria Bancária AA-C: 93,1%
3,183,60 3,70
3,003,40
3,00
2,28 2,16 2,05 1,98 1,87 1,99
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Jun/13 Jun/14
SFN BB Consolidado
212,1 207,6196,5 191,7 201,6 192,1
174,4157,3 148,7
165,6152,3 159,3
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Jun/13 Jun/14
Banco do Brasil SFN
10.675 11.82714.651 15.597 14.893
16.860
3,3 3,1 3,2 2,8 2,9 2,8
2010 2011 2012 2013 Jun/13 Jun/14
Despesas de provisão¹ Despesas de provisão s/ carteira² - %
AA56,4
A16,3
B18,3
C3,9
D0,6
E-H4,5
11
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139 Captações Comerciais
R$ bilhões
376,9
442,4472,1 491,0 478,3 479,9
1,2
7,4
34,1
82,6
48,6
108,1
0,0
0,7
9,6
33,6
15,0
30,9
378,0
450,5
515,7
607,2
541,9
618,9
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Jun/13 Jun/14
Depósitos LCA + LCI Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.
12
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139 Captações Externas
US$ bilhões
1 – Os ratings das emissões foram revisados em outubro/2013 pela Moody’s
8,8 10,0 10,915,3
12,217,5
7,6
11,0
17,5
20,1
19,5
24,0
4,9
7,0
11,2
10,1
10,2
9,3
2,1
3,1
3,2
3,2
3,0
3,1
2,0
3,5
2,2
2,4
1,1
2,0
25,3
34,6
45,0
51,2
46,1
56,0
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Jun/13 Jun/14
Interbancário Emissões Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas + Outros
Data da
Emissão
Volume (US$
milhão)Moeda Prazo (Anos) Estrutura
Rating ¹
(S&P / Moody´s)
20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo BB
05/03/2012 750 USD - Perpétuo BB
19/06/2012 750 USD 10,6 Subordinado Nível II BB+/Baa1
24/09/2012 317 JPY 3 Sênior BBB / Baa1
10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BBB / Baa1
31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo BB
25/07/2013 918 EUR 5 Sênior BBB / Baa1
20/12/2013 303 CHF 5,6 Sênior BBB
26/03/2014 413 EUR 5 Sênior BBB / Baa1
18/06/2014 2.500 USD - Perpétuo Ba3/B+/SR
Emissão de bônus externos em 2012/2013/2014
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Índice de Eficiência¹ (%)
Lucro Líquido (R$ bilhões) e RSPL (%) Margem Financeira Bruta (R$ bilhões)
Receita de Tarifas (R$ bilhões)
Destaques do Resultado
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança de
metodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Indicador
acumulado em 12 meses
10,7 11,8 11,510,4
5,3 5,4
24,6 21,7 18,715,0 16,3 15,3
2010 2011 2012 2013 1S13 1S14
Lucro Ajustado RSPL Ajustado
38,4 40,845,7 46,1
22,6 24,2
2010 2011 2012 2013 1S13 1S14
16,218,2
21,123,3
11,3 11,9
2010 2011 2012 2013 1S13 1S14
22,6 24,828,2
30,1
14,4 15,5
44,0 42,9 43,2 44,3 43,4 43,1
2010 2011 2012 2013 1H13 1H14
Desp. Adm. (R$ bilhões) Índice de Eficiência¹
14
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Mercado de Capitais – Ranking
Cartões - Faturamento Administração de Recursos de Terceiros¹
Outros Negócios
Seguridade - Arrecadação
Fonte: SUSEP e BB Seguridade
¹ SH1 compreende Vida, Prestamista, Habitacional e Rural
² SH2 compreende Auto, Danos e Outros (exceto para seguros Habitacional e Rural)
³ Considera ranking em arrecadação
(1) Não inclui operações do Banco Votorantim
(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Junho/2014
Fonte: Anbima
1 - Considera o volume total de originação (R$)
2 - Considera o volume total custodiado (R$)
360,2415,8 444,0
493,7 483,7536,2
21,2 21,620,0 20,9 20,8
21,9
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Jun/13 Jun/14
Recursos Administrados (R$ bilhões) Market Share (%)²
48,5 59,3 68,9 84,237,6 47,3
64,380,8
99,4121,7
56,366,1
112,8
140,1
168,2
205,9
93,8113,5
2010 2011 2012 2013 1S13 1S14
Faturamento de cartões de crédito (R$ bilhões)
Faturamento de cartões de débito (R$ bilhões)
Negócios 2T14
2º
SH1 Vida ¹
SH2 Elementares ²
Previdência³
Captalização
Quantidade de Operações 2T14
Renda fixa doméstica¹ 3°
Renda fixa internacional¹ 1°
Renda variável atacado¹ 6°
Securitização¹ 4°
Custódia de Ativos² 3°
15
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139 Base de Capital ¹ ²
Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação de Basileia III, calculado
sobre Junho/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 12,91% e o Nível I, 8,77%.
(1) Visão Consolidado Financeiro.
(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN nº4.192/2013.
(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências
diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o
desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.
%
Nível I
Nível II
10,21 9,93 10,13
5,71
3,91 4,06
15,92
13,8414,19
Jun/13 Mar/14 Jun/14
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Apêndice
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139 Banco do Brasil - Ratings
2010 2011 2012 2013 2T14
Standard & Poor's
Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-
Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-
Moody's
Força Financeira C+ C+ C- C- C-
Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa2 Baa1 Baa1 Baa2 Baa2
Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa3 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2
Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A2 A2 A3 Baa2 Baa2
Fitch Ratings
Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB
Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB
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Taxa de Juros(1) e Dívida Líquida do Setor Público (%)
Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de
Crédito do Brasil Crescimento do PIB (%)
Emprego Formal (mil pessoas) e Taxa de Desemprego
(%)
Destaques Macroeconômicos
Fonte: Banco Central do Brasil
(1) Indicador referente à Março/14
Fonte: IBGE
Fonte: Banco Central do Brasil (1) Meta de taxa de juros, fim de período
(2) Dado referente à Março/14
,Fonte: IBGE
7,5
2,7
1,0
2,5
2010 2011 2012 2013
45,249,1 53,9 56,5 56,3
1,71 2,03 2,37 2,72 2,83
2010 2011 2012 2013 Jun/14Crédito/PIB (%) Carteira de Crédito SFN (R$ trilhões)
2.524
1.566
868 731 566
6,76,0 5,5 5,4 5,3¹
2010 2011 2012 2013 2T14
Emprego Formal Taxa de Desemprego
10,75 11,00
7,2510,00 11,00
39,2 36,4 35,3 33,6 34,2²
2010 2011 2012 2013 Jun/14
Taxa Selic Dívida Líquida do Setor Público