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O novo negócio de comunicações digitais e possíveis implicações para o BrasilSetembro, 2007
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Roteiro e objetivos – explorar as quatro grandes tendências nos negócios das comunicações (no mundo e no Brasil).
• A convergência IP e o novo contexto das comunicações digitais;
• A transformação das redes e do negócio de telecomunicações;
• Consolidação de mercado e necessidade de escala de operação;
• A transformação das necessidades da sociedade, das regras e regulamentos.
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A dinâmica da convergência dos acessos e redes de telecomunicações.
Teles respondem com maior capacidade de rede e inclusão de vídeo em seus pacotes, descontando o preço da TV
Operadoras TV Paga atacam com pacotes triple-play, com menores preços e maiores velocidades
Incumbents fixas respondem com pacotes descontados F-M-BL
Popularização dos acessos móveis / BL drenando tráfego das redes fixas
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Um panorama mais amplo dos negócios de comunicação digital e as 3 dimensões de transformação e convergência.
DadosDadosVídeoVídeo
VozVoz MobilidadeMobilidade
1. Acessos / redes (3 / 4 – play)
RENTABILIDADE
Produtos e Ofertas
Clientes e Segmentos Canais
RENTABILIDADETradicional
Segmentada
PorResultado Interativa
3. Novos modelos de negócio em publicidade
TV
MóvelOn-line
2. Mídias e conteúdo digitais (as 3 telas)
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Crescimento dos canais digitais – mídia e conteúdo.(nova transformação cultural)
Fonte: Aegis / Carat; análise Accenture
Evolução do consumo de mídia por pessoaMédia de horas por semana
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
Mídia impressa
Internet
TV analógica TV digital
Rádio analógicoRádio digital
Cinema
Mídia externa
Videogames
Celular
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A evolução dos canais digitais no Brasil – e a barreira social.
Fonte: PNAD, Mídia Dados, análise Accenture
Distribuição da receita média de clientes de
celular pré-pago
45% 55%
> R$ 3,00
< R$ 3,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
(E)
2008
(E)
2009
(E)
2010
(E)
Celular TV Rádio Internet
Domicílios com Celular, TV, rádio, internet
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A importância de se democratizar o acesso à internet no Brasil.
Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil – 2006, PNAD, Mídia Dados, análise Accenture
Classe Social dos Usuários
ABC
D/E
72%
27%
19%
54%
47%
14%
25%
69%
Educação e aprendizadoComunicação pessoal
Atividade de lazer
Leitura jornais e revistasInteração órgãos governoComprar bens / serviços
Transações bancárias
Informações / outrosUso mais frequente
da internet
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O avanço da internet traz o congestionamento na cadeia de valor.(novos competidores – inovadores e agressivos)
Acesso ClienteServiço
Gestão de informações
pessoais
Serviços de busca e
navegação
Serviços de comunicação
multimídia
Serviços de conteúdo
digital
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Desafio: Convergência e racionalização das redes de telecomunicações.
Convergência das redes
• Menores custos de manutenção e operação
• Receitas com novos serviços
Uma rede – Multiplos serviçosRedes e serviços separados
Entendendo a Convergência
De redes analógicas para digitais
De comutação de circuitos para comutação de pacotes
Protocolos de comunicação padronizados (IP)
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Situação competitiva e consolidação dos mercados na América Latina e Brasil.
Fonte: Pyramid, relatórios operadoras e análise Accenture
Divisão do mercado de telecomunicações em 2006 (Fixa + Móvel)
Outros
386MM $85B $30B
35% 40% 45%
26%27%
26%7% 5% 3%10%
15%22% 14% 11%
15%
Nº de acessos Receita EBITDA
América Latina
18% 20%10%
30% 31%38%
18% 12% 9%
28% 33%
6% 4% 5%
38%
Nº de acessos Receita EBITDA
139MM $38B $12B
Brasil
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A importância do Brasil para a consolidação na América Latina.
30.7% *
53.5%
15.8%
6.7%
9.2%
84.1%
34.8%
43.2%
22.0%
34.6%
65.4%
48.0%
9.3%
42.7%
79.0%
16.7%
4.3%
32.4 23.7 6.6 5.7 3.8 2.3TAMANHO DO MERCADO – US$ BILHÕES
PAR
TIC
IPA
ÇÃ
O N
O M
ERC
AD
O(fi
xo +
móv
el +
ban
da la
rga)
2006
* Considerada 100% da VIVOOutros
Market Share Principais Mercados América Latina
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O momento atual demanda uma reflexão sobre o modelo de comunicações brasileiro para os próximos anos.
Mundo convergente
Próxima fronteira da inclusão
Como proporcionar acesso aos serviços tradicionais e convergentes para uma parcela maior da população, de maneira economicamente eficiente?
Competição Como organizar o ambiente competitivo entre
empresas de características e modelos de negócio bastante distintos?
Reflexões sobre o modelo de comunicações
Como garantir um ambiente de mercado que favoreça os avanços no campo da convergência?
Desenvolvimento Como garantir que a transformação da tecnologia e dos
negócios esteja alinhada com os interesses da sociedade?
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3 medidas básicas que vêm sendo adotadas para adaptar marcos legais e regulatórios à nova realidade convergente.
Unificação de órgãos Unificação de órgãos reguladoresreguladores de de telecomunicações e telecomunicações e mídia / conteúdomídia / conteúdo
TendênciaTendência
Simplificação da Simplificação da estrutura estrutura de licenças de licenças para prestação de para prestação de serviçosserviços
Diferentes abordagens Diferentes abordagens parapara defesa da defesa da competição competição e e implantação do implantação do serviço serviço universaluniversal
ExemplosExemplos
Reino Unido
Austrália
Coréia
Índia
• Discussão para unificação
• Convergence Commission(proposta)
UE• Autorização geral p/ serviço de comunicações (exclui radiodifusão)
Austrália
Índia
• 2 tipos de licença - prestadoras com e sem infra-estrutura
• Proposta de licença unificada para serviços de voz e dados, abrangendo VoIP, TV paga e radiodifusão
EUA
Coréia
UE• Aplicam regulação mais
detalhada e prescritiva
• Banda larga como recurso sujeito à universalização
• Tende para uma regulação mais aberta, baseada nas instituições de Direito Econômico
• Rediscute o escopo de serviço universal
Mudanças nos marcos legislativo e regulatório nos países
Fonte: órgãos reguladores dos países, análise Accenture e GT
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Em resumo...
• O novo “consumidor digital” está redefinindo o mercado de comunicação e mídia;
• Diversidade cada vez maior de empresas competindo por esse consumidor;
• O “eco-sistema IP” está evoluindo, e o consumidor é o maior beneficiado;
• Os modelos de negócio tradicionais podem não se sustentar por si mesmos;
• Transformação, consolidação e ganhos de escala são fundamentais;
• Estado precisa definir regras que favoreçam e direcionem esse desenvolvimento.