PROCESSO DE CANCELAMENTO

1. Processo de Cancelamento do Pedido 1

1.1 Conferindo o Cancelamento da Nota Fiscal do Pedido 4

1.2 Ativação de Conta Corrente Residual 5

1.3 Como consultar um Pedido Cancelado? 7

Processo de Cancelamento GERA VD

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Este documento apresenta orientações sobre o processo de cancelamento de pedidos

faturados, através de atendimento SAC.

Público Alvo: Atendimento | Back Office | Operador

Pedidos com DATA DE ENTREGA REGISTRADA, que foram EMBARCADOS, estão EM

TRANSPORTE ou já foram ENTREGUES NÃO PODERÃO SER CANCELADOS.

Se as premissas acima não forem atendidas, não será possível cancelar o pedido. Neste

caso, o único processo possível a ser realizado será a Devolução. Converse com seu

contador para verificar se é possível seguir por este caminho.

1. Processo de Cancelamento do Pedido

É importante ficar atento ao status do pedido, pois é por ele que você saberá se pode ou não

cancelar o pedido, e ainda, em que tela este cancelamento deve ser realizado.

Já publicamos no Portal do Gera conteúdos relacionados ao Processo de Cancelamento de Pedidos

e agora vamos falar exclusivamente sobre o Cancelamento de Pedidos já faturados e com Nota

fiscal emitida.

Veja a seguir as premissas para o Cancelamento:

Deve respeitar o prazo máximo determinado pela SEFAZ e pelo Gera, de acordo com seu

Estado;

Só é possível cancelar pedido com a opção de entrega “NO ENDEREÇO DE ENTREGA”, pois

estes não têm registro automático de “Data de entrega”;

O pedido não pode ter sido embarcado ou ter data de entrega registrada manualmente.

Agora vamos ver como o Cancelamento do pedido é realizado no sistema Gera?

Acesse a aba Atendimento > SAC > Novo Atendimento.

Selecione o Revendedor para o qual deseja cadastrar o atendimento SAC e clique em “Pesquisar”.

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ATENÇÃO!!!!! Veja que a opção de Cancelamento de Pedido ganhou uma NOVA

DESCRIÇÃO!!!!

Agora passa a se chamar “CANCELAMENTO TOTAL DO PEDIDO”

De:

Os dados do Revendedor e os Atendimentos SAC abertos anteriormente serão apresentados na

parte inferior da tela. Para iniciar um novo SAC clique na aba “Atendimento”.

Na tela Classificação, escolhendo a opção “Revendedor”, as opções de Atendimentos SAC serão

apresentadas.

Para iniciar este tipo de Cancelamento, a opção de SAC a ser acessada ganhou nova descrição

conforme mostrado abaixo:

Esta ação solicitará o cancelamento da nota fiscal de saída deste pedido (emitida no momento do

faturamento do pedido) e o retorno dos produtos para o estoque da Central de Serviços.

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As perguntas a serem respondidas serão estas:

Somente pedidos com o status “Aprovado”, “Pendente” ou “Separação” poderão ser cancelados.

Depois de respondê-las, clique em “Confirmar”.

Verifique como será o cancelamento do pedido e escolha qual ação será tomada:

Aberta: Em análise: Significa que a tomada de ação está em análise e aguarda a ação de

um responsável;

Aberta – Encaminhada: A tomada de ação foi encaminhada ao responsável que avaliará a

solicitação;

Encerrada – Não procede: A solicitação não procede e será encerra o atendimento SAC. O

Cancelamento não ocorrerá;

Encerrada – Pedido cancelado com reposição do estoque: Significa que a solicitação de

cancelamento será aceita e que haverá reposição destes produtos no estoque da Central

de Serviços.

Registre algum comentário, se houver.

Processo de Cancelamento GERA VD

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Ao final, clique em “Confirmar”.

O resultado do Cancelamento será apresentado.

Para confirmar se o cancelamento ocorreu com sucesso, cancelando a nota fiscal de saída

(emitida no momento do faturamento deste pedido), consulte o item 1.1.

1.1 Conferindo o Cancelamento da Nota Fiscal do Pedido

Para confirmar se houve o cancelamento do pedido, a nota fiscal de saída deste (a que foi emitida

no momento do faturamento do pedido) deve constar como “Cancelada”.

Consulte esta informação acessando a aba Fiscal > Notas Fiscais > Gerenciar Notas fiscais.

Realize o filtro desejado, geralmente pelo número do pedido e clique em “Pesquisar”.

Processo de Cancelamento GERA VD

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Note que a nota de saída apresentada encontra-se com a Situação “Cancelada”. Isso significa que

o pedido foi Cancelado e que os produtos retornaram para o estoque da Central de Serviços.

1.2 Ativação de Conta Corrente Residual

Caso o cancelamento gere um crédito para o Revendedor, este será creditado na Conta Corrente

Residual, porém só poderá ser utilizado se a conta estiver ativa. Por padrão, as contas estão

inativas para que a Central de Serviços tenha maior controle sobre a concessão de créditos.

Para ativar uma conta acesse Contas a Receber > CC Residual > Gerenciar Conta-corrente do

Cliente. Informe os filtros desejados e clique em “Pesquisar”, conforme figura abaixo:

O resultado da pesquisa mostrará quais são os saldos da Conta Corrente Residual deste

Revendedor e seus status. A coluna Situação mostra se a Conta está ativa ou não. Se estiver

ativa, os créditos serão concedidos ao Revendedor em próximo pedido.

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Vamos tomar como exemplo o seguinte crédito abaixo:

Este consta como inativo e trata-se de um crédito de R$ 153,00 que pode ser concedido em

próximo pedido para este Revendedor. Para ativá-lo, selecione o crédito e clique em “Reativar

conta”.

A seguinte mensagem será apresentada:

A situação do crédito passa a constar como “Ativa”. Isso significa que o mesmo está disponível

para o Revendedor em próximo pedido.

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1.3 Como consultar um Pedido Cancelado?

Para consultar se um pedido foi cancelado acesse a aba Atendimento > Pedidos > Consultar

Pedidos. Localize o pedido através dos filtros desejados e clique em “Pesquisar”.

Note que a Situação Fiscal contará como “NF Cancelada”.

Na Situação Comercial haverá a informação de cancelamento.