���������������� �������
��������
������������ ����� � �� ��� �����
���������������� �������
��������
�����������������������������
�����������������������������
Banco deDesenvolvimento deMinas Gerais
���������������� �������� ������������������ �
����������������������� �
���������������� !"�#!������������
���!$���"�$!%��&"'"������������������
�'�"�'��"��!%���"%#!�"
�$(!�"�)�%�#*"��"�*!"
)+,!�����#%-"��.$#
������#'����'�!��#��'#��$!(#!�"
���������
���!$�� �"�$!%�� &"'"��� �� � ��������
)�"%*!�*�� ����� '#��$!(#!�"� �� �������������
������"%"�" ���
��%+*!���",�!#$���"�"��#��
�/$!���%�0�#��#%'#�� '#��$!(#!�"
��������� �� ��� !��"���
�"'#�� &"��#��� ��!1"�2#�� �� ���������� �����
�"�*�� �%�3%!�� �'�!��#�� '"� �%4"� �� ���������� ��������
�"�!$#%"� 4"(#�� �� ���������� ������
�#$�%���&'��'�� �����%���������� ��� !����"������(
!��)������ �����$�����'��*��'��� +���!�
&#�%"�'���"("�#�� '#��$1#!'"
)�#'#�!*���+�!���"�5�#�
�!�$"!%#�6%�#$"� '����"'�
��$!"%"��'�!��#�� '#��"�$"� 4!"�!
�"�*���%�3%!���'�!��#��'"� �%4"
�"�!$#%"� 4"(#�
�"'#�� &"��#�����!1"�2#�� �� �����
� �!���'1!%!���"�!(�
�!��!"%#�'#��!1"� " ���
!�$$.���"�#�� 7%'!'����%-"$(#�
8#%�!5�#��"(#���!%4#!��
8!�"1��!$(#!�"�����%-2�
�"��"��"�!"� "1 ��
4 Minas Gerais do Século XXI - Volume I - O ponto de partida
As idéias expostas nos textos assinados são de responsabilidade dos autores,não refletindo necessariamente a opinião do BDMG.
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
Rua da Bahia, 1600, Lourdes30160.907 Caixa Postal 1.026Belo Horizonte - Minas Gerais
Tel : (031) 3219.8000http://www.bdmg.mg.gov.br
e-mail: [email protected]
Editoração de TextosIDM / Técnica Composição e Arte
Criação da CapaFernando Fiúza de Filgueiras
Projeto e Produção GráficaFernando Fiúza de Filgueiras
Otávio Bretas
Rona Editora LtdaAvenida Mem de Sá, 801
Santa Efigênia30260-270 Belo Horizonte/ MG
Telefax: (31) 3283-2123
Revisão e NormalizaçãoDila Bragança de Mendonça
Elzira Divina Perpétua (Coordenação)Marlene de Paula Fraga
Raquel Beatriz Junqueira GuimarãesVicente de Paula Assunção
Virgínia Novais da Mata Machado
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
Minas Gerais do Século XXI / Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.Belo Horizonte: Rona Editora, 2002.
10 v. : il. -
Conteúdo: v.1 - O Ponto de Partida. v. 2 - Reinterpretando o Espaço Mineiro.v. 3 - Infra-Estrutura: sustentando o desenvolvimento. v. 4 - Transformando oDesenvolvimento na Agropecuária. v. 5 - Consolidando Posições naMineração. v. 6 - Integrando a Indústria para o Futuro. v. 7 - DesenvolvimentoSustentável: apostando no futuro. v. 8 - Investindo em Políticas Sociais. v. 9 -Transformando o Poder Público: a busca da eficácia. v. Especial – Uma Visão do NovoDesenvolvimento
1. Condições econômicas – Minas Gerais. 2. Desenvolvimento econômico –Minas Gerais. I. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. II. BDMG. III. Título
CDU: 338.92(815.1)
B213m2002
Catalogação na publicação: Biblioteca BDMG
��1 ��2��1 ��2
������������!��34�
��� �����35�
�$���������$���#�1"%���#%'#��'#��"�$"
F������#����0#�����'���%��!�����'#��*�%�1!"�'"��%!(#��!'"'#�)#'#�"$�'#��,#�$7%'!"�D��)�G
��������� �����!��"����"'#��&"��#�����!1"�2#�
�"�*���%�3%!���'�!��#��'"� �%4"�"�!$#%"� 4"(#�
���������������&'��'��������$����$!"%"��'�!��#��'#��"�$"� 4!"�!
F;��I&��G&#�%"�'���"("�#��'#��$1#!'"
F;��I&��G
1 6���1 6���
������135� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <?
7� ����6����������������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <O
<;<; �!%#�"-2�E��1�%#��*!��4#�#���L%#� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <O
<;B; ��!1 ���7%*!"�#*�%31!*"�'"�1!%#�"-2� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <=
<;?; )��P#��#�"5�!�!-P#��%"�1!%#�"-2��1�%'!"$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <H
<;N; �(�$�-2��'����"�����*�1�#9 $��"-2��1!%#�"$�%��1�%'� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; B<
8� ���6������������������� ��������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BA
B;<; &�#(#��#(!�2��4!����!*"�'"�1!%#�"-2��,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; BA
B;B; #�#�("��1!%#�"!�E�&�"�!$�#��!%"���#�"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; B@
B;?; #�#1 #%4��'"� ��'�-2��1!%#�"$�%"�'�*"'"�'#�<@@>E
&�"�!$�#��!%"���#�"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?B
9� ����� �������� �����35����������������� ��������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?@
?;<; ��5�#��2��'��!%(#��!1#%���%"�1!%#�"-2� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?@
?;B; �(�$�-2��'���!%(#��!1#%����%"�1!%#�"-2��,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N>
?;?; !���!,�!-2���#���+0!*"�'���!%(#��!1#%����%"�1!%#�"-2��,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; NB
?;N; �%(#��!1#%����%"�1!%#�"-2��#1��!%"���#�"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; NN
:� ���� ��5����; ��������� !�������������� �����35� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; NA
N;<; #�!1#��'#���!,��"-2��%"�1!%#�"-2��$"�!%�D"1#�!*"%" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; NA
N;B; ��!,��"-2��'"�1!%#�"-2��%�����"'��'#��!%"���#�"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N@
N;?; )!%"%*!"1#%���#�0�%'���1!%#�"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; O<
N;N; �%4#*!1#%���'"��#�$��!"�,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; OB
N;O; �!%#�"-2��#�1#!��"1,!#%�# ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ON
2� <���� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =<
O;<; �#�*"'���*�%��1!'��#� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =<
O;B; �#%'L%*!"��'"�'#1"%'" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =B
O;?; #�#�("��1�%'!"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =?
O;N; #�#�("��,�"�!$#!�"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =N
O;O; ���'�-2��1�%'!"$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =N
O;=; ���'�-2��,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =O
O;A; &"$"%-"�*�1#�*!"$�,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ==
O;H; ���*#����'#�*�%��$!'"-2� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =A
O;@ �� "����& ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A>
O;<>; ���!��"-2��'"�� #5�#%"��1!%#�"'��"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A>
O;<<; ��#-�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AB
O;<B; �#�� #*�!("� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AB
=� �1�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AO
=;<; �#�*"'���*�%��1!'��#� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AO
=;B; �#%'L%*!"��'"�'#1"%'" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AO
=;?; #�#�("��1�%'!"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AO
=;N; #�#�("��,�"�!$#!�"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A=
=;O; ���'�-2��1�%'!"$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A=
=;=; ���'�-2��,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AA
=;A; ��*"����!%#�"-2���������#$4� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A@
=;H; &"$"%-"�*�1#�*!"$�,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; H>
=;@; ���*#����'#�*�%��$!'"-2� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; H>
=;<>; ��#-�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HB
=;<<; �#�� #*�!("� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; H?
>� ?���� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HO
A;<; �#�*"'���*�%��1!'��#� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HO
A;B; �#%'L%*!"��'"�'#1"%'" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; H=
A;?; #�#�("��1�%'!"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; H=
A;N; #�#�("��,�"�!$#!�"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HA
A;O; ���'�-2��1�%'!"$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HA
A;=; ���'�-2��,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HA
A;A; &"$"%-"�*�1#�*!"$�,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HH
A;H; ��*"$"�'#� ��'�-2� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; H@
A;@; ���*"���� ���#��"�"!,�%"�'#��#�"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; H@
A;<>; ��#-�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @>
A;<<; �#�� #*�!("� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @<
@� �AB1�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @?
H;<; �#�*"'���*�%��1!'��#� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @?
H;B; �#%'L%*!"��'"�'#1"%'" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @?
H;?; #�#�("��1�%'!"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @N
H;N; #�#�("��,�"�!$#!�"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @N
H;O; ���'�-2��1�%'!"$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @N
H;=; �#*%�$��!"�8��� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @N
H;A; ���'�-2��,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @O
H;H; &"$"%-"�*�1#�*!"$�,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @=
H;@; ��*"$"�'#� ��'�-2� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @=
H;<>; ��*"����!%#�"-2���#��"�'"�)���"$#C" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @A
H;<<; ��#-�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @H
H;<B; �#�� #*�!("� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; @@
C� ��D��� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <><
@;<; �#�*"'���*�%��1!'��#� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <><
@;B; �#%'L%*!"�'"�'#1"%'" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <><
@;?; #�#�("��1�%'!"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>B
@;N; #�#�("��,�"�!$#!�"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>B
@;O; ���'�-2��1�%'!"$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>?
@;=; ���'�-2��#�#9 ���"-2��,�"�!$#!�"�'#�0#���%!�,!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>?
@;A; ���#�1#%���'#��9!'��'#�%!�,!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>N
@;H; ��*"��� &�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>N
@;@; ��(���#%��"%�#��%"�!%'/���!"�1�%'!"$�'#�%!�,!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>O
@;<> ��#-�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>=
@;<<; �#�� #*�!("� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>A
7E� <�<��� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>@
<>;<; �#�*"'���*�%��1!'��#� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>@
<>;B; �#%'L%*!"��'"�'#1"%'" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>@
<>;?; #�#�("��1�%'!"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>@
<>;N; #�#�("��,�"�!$#!�"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <>@
<>;O; ���'�-2��1�%'!"$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<>
<>;=; ���'�-2��,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<<
<>;A; &"$"%-"�*�1#�*!"$�,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<B
<>;H; ���*#����'#�*�%��$!'"-2� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<B
<>;@; ��*"���)��0���!$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<?
<>;<>; ��#-�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<N
<>;<<; �#�� #*�!("� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<N
77� ����6����F�� ����G ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<O
<<;<; �#�*"'���*�%��1!'��#� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<O
<<;B; �#%'L%*!"��'"�'#1"%'" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<O
<<;?; #�#�("��1�%'!"!��#�,�"�!$#!�"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<=
<<;N; ���'�-2��1�%'!"$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<=
<<;O; ���'�-2��,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<A
<<;=; &"$"%-"�*�1#�*!"$�,�"�!$#!�" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<A
<<;A; ���*#����'#�*�%��$!'"-2� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<A
<<;H; ��*"��� "1"���� ���L" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<@
<<;@; ��#-�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<@
<<;<>; �#�� #*�!("� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <B>
78� !�B1������ H���� ��������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <B?
<B;<; ��!1 ���7%*!"�'"�� #5�#%"��#�1�'!"��1!%#�"'��"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <B?
<B;B; �#�"-2��'#�#1 �#����0��1"!��%"�1!%#�"-2��#1��!%"���#�"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <B=
<B;?; �"9�%�1!"�'"��#���"���!"��'#�!%�#�-2��*�1 #�!�!("�'"�� #5�#%"�
#�1�'!"��1!%#�"'��"��#1��!%"���#�"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <?>
<B;N; �!%#�"!��!%'����!"!� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <?N
<B;O; ���#�"'��� "�"�*�%����-2��*!(!$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <?A
<B;=; �*4"����%"1#%�"!��#�'#��#(#��!1#%�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <?H
<B;A !"1"%�#��#��#1"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <N>
<B;H; R��"�1!%#�"$ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <NB
79� �5�����<1�1�����!��!��34�����!��A���� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <NA
<?;<; ��"%'#��1!%#�"'��"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <NA
<?;B; �!*��:� #5�#%"��#�1�'!"��1!%#�"'��"� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <N@
7:� ��<��;�������������6<��� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <OB
���������������� �������
��������
�����������������������������
��������
���� ����������������
��������
���� ����������������
�������� �� ������ ������� ����� ��
����
���� ������������������
��� ������������������������� ���� �������������������������������������� � ����������������������!���� �!"�# ����� ������"���$$$"�����%������&'������!�����!�()��������*���������&'������ �������������������� ��+���������!&'�������$,-"*�����# ���!��&��-$%���!��������&'������!)� �!����� ����������.����$�"��� ������ ��������&'��.�� �� �!�� � �����&'������! �����! ������ ������� ��%���������� �� �����/����"�0��&'��������.������������!�� ����� ���������������� ���!"���+����"������1���"2$"3%���!��������&'������!�
��� ���� �� ������ ���! ����������� � �� ��� ����� ������ ������ ����� � " ����� �*����� !���� 4���%5" �)���!�� 4$3%5" � 6���� 43$%5" � ���7��� 43,%5" ����)�� 4,�%5" � ����)� 42,%5" � ����� 4-$%5 ������ 4�3%5�#� ��!&'� � ������ �'�8���9!��� "��������� �*�� �� ��� ����0���������4���%�����!)� �!����5"+!���!���"��� �")9���"+�����*���6�:��� �!4�����$�%5"!.��������� �9���42�%5����!�9���4�3%5"����� )���� 4�-%5�;�7�)���� +�� ������� "��1���"��� ����� ����$2%� �� ��� ����� )� �!��� �������� �$�%� ��+�� �
<�������� ���������������&'�. ������6�������������������+=��"�'���� ������� �� ��������� �+����� ��������"� ��).���!+��������� ����� ����� *�� �0�!��� �� ��� ������ " ���0� ����� �� �� �� ������ ������ �. ����������������������� ��"+����!�6&>� '��0���������������� "�*�!*����9!� ����� ����������!�6�"!���������� ����&'� ������� ��� �� ����� � �+����� ���������������"� ������������!)����� ���� ��)���+����������������8 ���0���� ��� �) �7��� ������ 4�����"����"6����"��*��!"���)��"�� �����!�9���5"�� ��� 9��� ���33%������&'������! � ���!������1���" � ����0�!��&'���������8 �������� ��+����������� �+���)���+�������8 �? ���� �) �7��� ������ "�� *�� �0� ���������!��� ���)���&'������ ������+�� "��� '��0�!��� �� �������������� ����*������.���������
# �� ��!���� �9��+��6�� �� ���6� �����!� �@�������������8 � �9��� ���� ��!����� ?�����&'��������"�� ����A���9���������+=����������7�������/�����������B � ����� ������ ��� �� >� � *�� �&>� B ���!�&'� ��������� ���� ������� ���0�!��&'������!�@ �+���������!��� +���)������ ������������&'�)� �!���"������� �� ������� �&'�)� �!���� �� ��� ������ ")����������� ���� �������0��)� �!�����# �������!�.���!�6������9!� ����� �������������&'������!�!��+���.�����$$�"����� ���� "�������� �������'��������=����
@�����!��)���*�� �'��� ���� ������� �����������������������8 �"����0���!�"� ����������!�&'�� ����� >� ������&'�)� �!���" ��� ���)��&'�+��+�9���� ��).� ���������� ���� ������� ������&'������ ���� �@�����!� �+����� .������� ? ���� ����� '� � �=��� � ��������������" � ��� ��� ��� ��!���� ���)��&'�"�����������"�������������+��!�+�)� �!���������)������
@ �����!� - �� �� ����� ���&'� ��! � ��� ������ � �������� �) �7��� ������ ��# ���" )��A�����"����"6����"��*��!"���)��"�� �����!�9���4�������5�;���1���"��!��������&'���������� � ��������� ����*���!����33%�����!�����
�� ����������� ���� ������ �������� ������������� ���� !�� �������� "�
����
����
���� "��������� �������7�������/�������������!"����)����� � �+����� ����� A 5� �������� ������ ��� ������� B)5 ����=��� �������B �5 �� ��� ������ B�5 �� ��� )� �!��� B�5�����&'������!B�5�����&'�)� �!���B+5)!�&�������!)� �!���B�5� �!�������&'��:�������� ������ �!��&'�B�5� ���� ������� ��������� �����������# ���B�5��������������������&� �������"C!��� �&'���!����� �) �7��������! ���� ��� ������ ������ ")� �!��� ������ ���� �
@ �����!� �1 ���!�6 *�� �'� � ��*��� ��.�� �������� ��� �8 � �� !�� �������7��������� ������������!������+���!������!� '� ���!�<��9!� �+��+�� *�!����� �������� ��� ������ �� ��� �������" �������� � ���.+� �� �� ��&'����������� � � ����! �� ������ �)����! ��������� �� ��!&'� ? �) �7��� ������ � *�� �������� ������������ � �6���� ��� ���� �;� � �����!�" �� ���8 � � +��+�� ����� ���&'�����!" ���� �������� ������� �������"� ������ �+�� "�9+������!�@C!���������!������ �������� ����!� >� ��� ����������!����� � ����!����"��+���� �������� "����!��"��������"��*��� ��.�� �������� "��������
�� �!)��&'� �� ��!���" !.� � �����=��� )�)!��+�9��� ���� � ���! �����������"������!�6� ������� � ����9��� � ����!� � ����������� ��� �����&>� "*��������+������!�� ������)��&'�����.�� �������� �����!�� "�����>� ������� �������� ����� ������0��" !�� ����� �� ��!� ����� ����� �����!�����" '��������� �� ��� )�!���� �� �����# �� +����� D�!!E �!�� ����� ���+.!��F!��� G������"��!�������������)!���� � �=������� *�� �@������).� �)����������� �����������������!� ������ ��������&>� �H������I!���J������4HIJ�5���K� �������� �!������ ������+�4K� 5�
�������� �� ������ ������� ����� �-
����
����
��� �������������������������������
������&'� ��� ��� ������ ����� ����" ������!���� �)������� +����!�6&>� �L�� *����9!� � ������ � ����!������� ���������" ��" !�������� ����&'� ������� ��� �� ����� � �+����� � ��������
#0� �����!����� 3� ���������������� ��������� � '������� ���9!��� "��)���0� ����������� ������ �'�8���9!��� �<�+����� ����!�� �'�8���9!��� .����������������!����4����0���!�" �!����� �!=���5"����� ���!+�� ���������� ���9!�� ��!+�� ������ �=� �������!�6�� �9!+�� ��!��� ���� " ����*�����+� ������ �����)��������,����H�#������� &'�"!+�� ���� "�������7���"�7��!�"���)��"��!�)�=����6���/���"����&�� �����!�6�� �������!������9��� -��� �
� �������� �! � �������� '�A
M ������ ���9!��� 4����� � "�'�8����� � ������� � 5B
M ������ ����+.���� B
M ������ ���� ���� ������ ���&'�B
M ������ �+�� ������ �
@ ������ ����� �� ��).� �������� �� ����� ���� � ���� �������9�� ���������!�6&'�A
M ������ ����!������9��� ���������������!����"�� ����������� ��������+!�)!4����0���!�"����"������"��)���!������5B
M ������ ����!�� ����9��� �������������� �!����" �� ���� �������!�6�� �������� ��+���� B�� ��"��)�� ������������ �!�0� ���0����&'��������&'�" ��������!�6&'��'�.�������������+!�)! 4�!�9���5B
M ������ ���)�0��!������9���"�*�� !���� ��������!�6&'�"�������!������7�)������. ����4����)���5�
;N����"�) ���8 �+��������� ����������� ����!��������6���������&��.��������������!+�� ������ �@ +��+�� �������� ����� ���&'�4��������)���5��� ������8 �"��!��+�"�� ������ ���� ����� ��!��� �������&'�"�!��� ����-)�!�>� ������!� ������;������0���� ������ ���9!��� ����� � "�� ��8 �����.����������4��������&'������0���������)�!�'�������!� 5"��� ����������������!��������*����+�� ������ ���9!��� �'�8����� � ���������!��"��� �21����!� ���!��������� ���� ��� '������6��� ��!�������������
� �������� �������������� �������� �������������
� � �� ������� �&>� �� �������!�) ���8 ���� ����������!��#���$���%�&������'������(��������(��������������
)�*��������"�!)������7�)������������+,�������(����������������������)�*��������"�� ���!� ������� ��#!������ ����!���� ��!� ������������� ��������� -��.�*�������� ���)�*�������� /��.)0" �) �������� ��1����#����������� �� -��
�����������)�*��������/1#��)0" ����� �������!+����)��!��1��1�
�2 ����������� ���� ������ �������� ������������� ���� !�� �������� "�
����
����
@ ���&� �� ������ ����� '���).�) ��������� �@ ���&� �.��� ��!���"����1���"���0����8 ���< O�,��!�>� �������!�"��*����� �����'�������� �9������+���< O���������!��;���� '��� )��+����"� ������� ����C�+��� ����� ����� ������ ���������������� �� ��������� ������� ����!��������� ��� " �+���� ��!� ���'�� # � ���� � ��� C���� ������ ������ ��� ���� �!��� ��< O���)�!�>� ����1����H�)��"!������"6����"����������"����0���!�"� ����������������)�!�>� ����!�� ������ ��� "�� �*�� ��!�����������< O-2-��!�>� �
N��#P��
PRODUÇÃO E PREÇOS DE COMMODITIES MINERAIS SELECIONADAS, 2000
PRODUÇÃO EM 2000 PREÇO VALOR ANUAL DE VENDASCOMMODITIES MINERAIS
(mil de toneladas) (US$ / tonelada) (US$ milhões)
Produtos Siderúrgicos 762.612,0 300 228.784
Carvão 3.400.000,0 40 136.000
Alumínio Primário 24.461,0 1.458 35.664
Cobre Refinado 14.676,0 1.813 26.608
Ferro* 950.290,0 25 23.757
Ouro 2,6 8.677.877 22.337
Zinco Refinado 8.922.0 1.155 10.305
Níquel Primário 1.107,0 8.642 9.566
Rocha Fosfática 141.589,0 40 5.664
Molibdênio 543,0 5.732 3.114
Platina 0,2 16.920.304 2.734
Chumbo Primário 3.038,0 454 1.379
Titânio 6.580,0 222 1.461
Fluorita 4.520,0 125 565
FONTE: IIED / WBCSD, 2002, p. 36, a partir de dados da CRU International.NOTA: * estimado pelo autor, utilizando informações da UNCTAD.
������ ���������������������������������
��� � � �� !� ������� *���� ? ������!����� ����� ������9��� +��.���� �)�� �����&'������!" ��� ��8 � �� +���!��+�&'� � �����&'������! �� � ����� �� � ���� ����!��������K ���������"��+���������"��0� �=��������� ��� *������� ���0�!���� ���)�0� �� �� �� ����� ������!��� 4�� ��*�� ����� ����!&'�������5 �������� �� �)���&'��� !����& �)����� �� �� ����!��� ������� ������ ���� � �� ���� ���!�6�� " ���)���� ��� �� �� !��� ����� " ��).� ��������� ����=������0��� '��� ��+�&'������� ������!����������� ��������� ������ �#! �9 ��&���� �9������ !+�� ���� �� *�� �������� ���� ���� ������� ����� ���&'��J�����8 �"�� ����"����'���*������ '��� ��� ����9��� ��� �!����������!��*��� ������ ���� ���� �� +��+�� ����� ���&'�����!�
;���!�����"������7�������/���������&'�"������� ��+��&'��������+� �����")������� �0����&>� ���� �����&'�"��������&'�����������!.������!+�� �� � '� �0��������� ���������� ������&'� �� *�� ��+� ? �0����&>� � ����0���!�"���$$$",�%� �0����&>� �����.�������������� �������� 4��� �������
�������� �� ������ ������� ����� �,
����
����
��� � �'�8����+.���� 5�I!��� �+��������� ��).� '� ��������� ������� �� � ������ " �9���� � �!8������� �;� �� ����������" ����� ���������� � �0����&>� ������ 4�'�8����+.���� 5!��&����%��H��!�"��%�������1�%���!����
�!+�� �0����=��� ������� ���� ��� �;F������ �!"����0���!�" �0����&>� ��������� ������ 4���!������ ����+.���� 5����� ��������%�����!� ���� �0���� ���� � +��� ���� �� 2"-%��������� K����������� 4�K�5�;��� �!" � � �!��� '�� ����� " �� �����������" ���1%�3"-% 4N���151��������.����� �!" �����&'������ ����"2%���K����!���"��"�%��H��!��-"-%�������#�)��� # ��� <���� �� ������� ���������!�������"���� ���"-%���K�����.�������������0��&'������!�(� ����!�� ���*��� � ������ '���� �������� "��� �'����� ��������������!���� �� �� ����.��� �� ��!)��&'���)���������"��� ������ ����.��� ���!�6�� '��0�!������ "����)�!�6���������� �� �� ��������8 �*��"��� �9��� �� � *�� ��� ���N��� 1" ���!� ��� ��� �!" � �'� ���� ��� ������ �'� ��� �����&'������! ����������� ���"� ��).���������� � �9+�� � ��� ����&'� ���� ���!" ����������� ����C�+��� "����0���!��
N��#P�1
IMPORTÂNCIA RELATIVA DA MINERAÇÃO EM PAÍSES SELECIONADOS, 1999*
PARTICIPAÇÃO RELATIVA PARTICIPAÇÃO RELATIVAPAÍSES NAS EXPORTAÇÕES TOTAIS (%) NO PRODUTO INTERNO BRUTO (%)
África do Sul 31 6,5
Austrália 45 9,0
Bolívia 32 3,6
Brasil 32 8,5
Canadá 14 3,7
Chile 44 10,3
Estados Unidos ... < 0,5
Peru 45 5,5
FONTE: Elaboração própria a partir de dados de IIED / WBCSD, 2002, p. 45-47.NOTA: * incluem-se minerais energéticos; os critérios para elaboração de estimativas para cada país podem ser diferentes.
<�+��������!������������&'�"������� ��+��&'��������+������".*�� ���������������������9������������������+����!��������C �������� ����&'�*��" ���������" '� ������� *�� ������������ �������������� � !��+� �� �����" ������&'� �� ��� � �0������ ��" . � ����! !��� �� ��� ����&'� ����� '� � �� ��� "����������9��!�� ��0� �'���!� �������������� *�� ��� ����!����) �� ���������������&'� ������ ������!��� ������ ���!� &'���0��&'������!�� ��0� �'��
1 ��������41��1"��-5����*��"� �!������������������������ ����&'����� ���!"���C ��������!!��&�������&'���3"�%���K�4������< O�2)�!�>� 5��������"��!����� ��� �)� �!����"� ��������� ����!+��� �9+�� �� ����� ����� ���� ���!������ 41��1" �� �5" ��� � ��6" ���� *�� � �!�� ���! � �����&'������!)� �!���"��1���"���!����������!���+9 ����!"�����< O$"�)�!�>� �N����"��!������������� ����&'���������� ������ 4�������"�����8+� "&�� �!�+ "���� "������� ������������ �*������ 5���+��< O-�"-)�!�>� ���� �����
�3 ����������� ���� ������ �������� ������������� ���� !�� �������� "�
����
����
� ��!�"#�"����$��"��#�"��������������������
<� �� ��&� ������ ������&'������! ��� ���� � ����� � ����� � ����� �!��&'�"��� ����!�� �+����� �������� ���9!��� ������" �+����#��� ��41��1"���25"����!� �� >� �*�� �&>� 4GQ�5"����!��� ��������� "���������������$$-81���" ������< O�-�)�!�>� 4N����5�J�+� ���8 ����*��"�� �� ���$$3�1���"� � �!��� ����"�� �����������"��< O12�< O��)�!�>� �������������� ������"���!)�!���� � ������� �� GQ�������&'� . ����!����� ��!����� ? ���!�&'� �� ���&� �� ���� "*����� ������!��� ��������� �������$$3*������1����� ��"��� ���8 �8�������������!&'������*��������&� ��������� ��� &>� ��������� ������&'������!��!.���*�� �>� � �������������/��� "����8 ������*��!���&>� �� ��������� ��).� '� ��������� � �0�!��&'� �� ��!��� �� GQ�������&'�" ��������!�A5 ����& ��!���� �F������ �!B)5 ������6&>� ������� �� �� � ���� ����!������� �� �08������� ���!� � �
N��#P��
FUSÕES E AQUISIÇÕES NA MINERAÇÃO MUNDIAL, 1995-2001
VOLUME DE FUSÕES E PARTICIPAÇÃO DA MINERAÇÃO NONÚMERO DEAQUISIÇÕES NA MINERAÇÃO TOTAL MUNDIAL DE
TRANSAÇÕES*MUNDIAL (US$ BILHÕES) FUSÕES E AQUISIÇÕES (%)
1995 47 16,5 1,8
1996 82 12,5 1,2
1997 91 18,5 1,2
1998 88 25,7 1,1
1999 100 19,1 0,6
2000 80 18,7 ...
2001 81 40,9 ...
FONTE: Ericsson, 2000; 2002.NOTA: * transações acima de US$ 10 milhões
�N������).��������C�������!����� &>� ������� ������&'��������7�����!����� �����������0������� GQ������� �@) ���8 �*��"�0�������������$$-" ����)�!�6��8 � ��!����� 3� ��� &>� ��!����� ������&'������!� # � ��������� " �0���!� �� *�� ������� �������� !��������� ��GQ�" '�" � ������" �)� ����� �#��� �� 41��1"���,5�� ��*��"���9�� ��� &>� "� �!��� �����9��� �'���������!+�� �K ����������������!9� �! *������)������ ������4����!+&'��C)!��5�� �!��� ����!���� � ����&>� "*������ ����� " *������� ���������! �������'� � �=���)��+� ��� ���� ���!�� � ��� &>� ��� ��������" �����&'� ��� ���� �� ��� 9��! ��� ��� �� �"2% �"3%�� ��� ����& ��������� +!�)� " ������� ���!��� ��������� �
J� !��8 �*����!����� ��+������ '��� ���������������������� ������ ���;���������1���"����� ����� '�������!��"�������E��!+����"*��������!����� ������� ��� &'��� ���������!"��.�����$$�"�'�����������!<��'�#����.��# ���8 � *�� � �!�� �� ��� &'� !��&��< O �, )�!�>� 4#��� ��" 1���" �� ��5�#����&'��� �"�������!����&��������!�� ����"�� ���$$-"����� '���R�4�� ��9!�5�����!!����4J����<����5"�������+���R���!!������N������ ��������&>� �� ������ ������+��� &>� ������&'������!"�!�� ����!����� < O�)�!�>� �
�������� �� ������ ������� ����� �$
����
����
N�= �� � � � ����� �� ��� ������ ��� ������&>� ��������� ������ A ��� &>� ����!�������+!��������������� BJNS�HJ�B��+!�����������+!�+�!�������� ����� �*����� �� ��6��+��� &>� " *���� ��� ����� ����� " ��= � ����!�6� ��!������"����������"��������*��!�C!�������������� ����� &'����������������������6&'�A�H������I!���J������4HIJ�5"���$$,��
N��#P��
PRINCIPAIS FUSÕES E AQUISIÇÕES NA MINERAÇÃO MUNDIAL, 1995-2001
VALORADQUIRENTE ADQUIRIDA ATUAÇÃO ANO (US$ milhões)
1 BHP Billiton Diversificada 2001 14.500
2 Anglo American De Beers Diamante 2001 11.400
3 Alcoa Reynolds Alumínio 1999 4.600
4 Alcan Algroup Alumínio 2000 4.400
5 RTZ CRA Diversificada 1995 4.000
6 Alcoa Alumax Alumínio 1998 3.800
7 Anglo American Minorco Diversificada 1998 3.700
8 Inço Voisey's Bay Níquel 1995 3.300
9 Consórcio CVRD Diversificada 1997 3.150
10 Anglo American Anglogold Ouro 1998 3.100
FONTE: Ericsson, 2002.
@����� � �� GQ�������&'� �� �� �9�� ���!��&>� " ����� �*�� ��A 5 !���&'���� �&'� ��!���� ����� �� ���$��������!2 )5 � ������������ ������ ����������&'����� �+�����B�5� ������ ��+���� �)��� + �� ����0�!��&'������!�;�*�� ���������������� �����" N���-�2��� ����"�� �����������"����$���� ����� �������� ���$$�1���"��!�����.������!��������&'��� ������&>� ���� ���� ���� �)�! "���*��) ������ ����������$$�8�$$,������8 �?�����&'��������!"�������"�0�!��������� ������ !��!�6�� �� ���'������ �� � ��������������!�6�4<��'�� J��C)!�� ���!� � ���.��� "H������ � �#����H����!"������!/��5�T9 ������&>� ���)�=���1���81����������8 �?�����&'������!�
N��#P�-
AS DEZ MAIORES EMPRESAS DA MINERAÇÃO OCIDENTAL PELO CRITÉRIODO VALOR DA PRODUÇÃO, 1994 E 1997*
1994 1997EMPRESA
%EMPRESA
%
1 ANGLO AMERICAN 8,5 ANGLO AMERICAN 8,0
2 RTZ 5,4 RIO TINTO 5,5
3 ESTADO DO BRASIL** 2,9 BHP 4,3/��������3330
� @UH�� ������� �!V"!��������!H������ ����C�+��;����!4H ;5"��������������!��!'���������6&'��HIJ�"��������$$,�K���+�������������� ����� >� 4�����"����� "G���&'�H# ��G�����5��� �����&>� �������� 4@���������E�;���� ��W5"�!���������1%� &>� �����9�� �HIJ����< O�"��3)�!�>� 4�#PP@"1���"��$�5�
1� ����������� ���� ������ �������� ������������� ���� !�� �������� "�
����
����
N��#P�-/�������� "�0
AS DEZ MAIORES EMPRESAS DA MINERAÇÃO OCIDENTAL PELO CRITÉRIODO VALOR DA PRODUÇÃO, 1994 E 1997*
1994 1997EMPRESA
%EMPRESA
%
4 BHP 2,8 CVRD 3,3
5 ESTADO DO CHILE** 2,4 ESTADO DO CHILE** 2,5
6 GENCOR 1,9 PHELPS DODGE 1,6
7 ESTADO DA MALÁSIA** 1,4 NORANDA 1,6
8 FREEPORT MCMORAN 1,3 FREEPORT MCMORAN 1,5
9 BARRICK GOLD 1,3 ASARCO 1,4
10 PHELPS DODGE 1,2 CYPRUS AMAX 1,3
TOTAL 29,2 TOTAL 31,0
FONTE: Daffós, 1997; Roskill, 1999.NOTA: * exclui minerais energéticos
** Estado do Brasil (principalmente CVRD), Estado do Chile (Codelco e Enami) eEstado da Malásia (principalmente Malaysia Mining).
N��#P�2
AS DEZ MAIORES EMPRESAS DA MINERAÇÃO MUNDIAL PELO CRITÉRIODO VALOR DA PRODUÇÃO, 2000 E 2001*
2000 2001EMPRESA
%EMPRESA
%
1 ANGLO AMERICAN 6,2 ANGLO AMERICAN 6,1
2 RIO TINTO 4,3 RIO TINTO 4,3
3 BHP BILLITON 2,5 BHP BILLITON 3,4
4 CVRD 2,3 CVRD 2,9
5 NORILSK NICKEL 2,1 NORILSK NICKEL 2,1
6 CODELCO 1,9 CODELCO 1,9
7 PHELPS DODGE 1,4 NEWMONT** 1,9
8 GRUPO MEXICO 1,3 PHELPS DODGE 1,4
9 NEWMONT 1,3 BARRICK 1,4
10 ... … GRUPO MEXICO 1,3
TOTAL 23,3 TOTAL 26,7
FONTE: Ericsson, 2002.NOTA: * exclui minerais energéticos.
** já considerando a aquisição da Normandy pela Newmont.
� N��� - � 2�� ���" ���+���������" ��!��7��� � +���� �������� �� ��������H)��� ���*���� ���:�������&'������! �������8 � �)������!�� ��6����� ����� �H�� ������������1���" ������������ '������ ����� "�� �*�� ���� � �'���������� ���������!"������)��4H���!��"���!� ���+��������.0���5�����4;�X����������W5�H)���).��� !��*����C����������� � ��� "�������0��� ��6����� "��+���������= 4���$$�5����� ��4��1���5�
�)���������"��������&'���7�)������� �+����������!.)��������*�� ���������������� N���-�2�H��� ���� ���N���,"�������&'��!�������������!��� �1%����)��"�����6����"���+��������������3%����������"-%
�������� �� ������ ������� ����� 1�
����
����
��� �����H�� �������� � �� �� �+����� "������ �!� "�������&'��������� ��6����� �!��� --%" ���+���� *� � 3�%�� � � �� � �����;��� �� �������"����������"� ��� �� ��!����� ������ ����� ���� " �=�� �������� ����� ������ ���GQ���7�)��������!"���*�� ��9��������� �����!� -�2"�� ������������<�C!��� ���!��&'�������� ���GQ�������&'������! ������8 �?�������&'��� + �� ����0�!��&'������!"����� ����������0�� �&'��
N��#P�,
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO EM MINERAIS SELECIONADOS, 2001
PARTICIPAÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO DASMINERAL MAIOR EMPRESA (%)3 MAIORES (%) 10 MAIORES (%)
Estanho 31,5 65,6 79,3
Ferro 17,8 39,7 67,3
Cobre 14,9 35,4 74,6
Ouro 12,3 29,9 57,4
Zinco 12,3 30,1 57,1
FONTE: Ericsson, 2002.
�%��&'��������"���"��"������(������������������������
@ ��� ���!��&'����0�!��&'������!Y�������� ���9!��� �'�8����� � Y '� ��������!����� � ����� ��! ��� �!���� ����� ����! #������� �����3 �+�����!" GQ��)��� � ����!������� ������� ���0�!��&'������!"��� � �!��� �������� �� ������� �� ��� &>� '������� �� *�� � ��������� *���� ����� ��� ���� �;��� �� ������"J� W�!!4�$$$"���5����*��A
� ��� ������ ��� ���*������ ��456 �� �����( �� ����*�(���� �����-� ���*� 7����� ��
������ ����� ����������������������8����� "��������/3330456����� ������
7����������*����� ������(����� ������������ -����� �8����� "��������*�����3
9��������� �� ������������� �"� ���-����� � �� ���:���� �� ����!�� �������( ����
����� ��������-���36����(456������������������*����������������7�������
�� �� ������34����&'�!����������5�
�N��� 3�� �� � �� �=���� ������ ��� �0�!��&'������! �+���� ���! #������� �����3@) ���8 �*���9�������� �=���� ����������$$,4< O-"�)�!�>� 5"�������+�������� �����'���< O�"-)�!�>� ���$$3"< O1"2)�!�>� ��1�������< O1"1)�!�>� ��1����
� @ ��0�� !����! .A UN�� ����� � ���Q�������E )����� �������� �+�������X��� ������� �� ��� ��� ��� ���!��� ���0�!�������0���������4Z5�Q�� XE�� ������+����� �!E"�� WE�� !��+�0�!�������� ��� ������������N��������������������!E��X���)���� ��!�����"����� W������ �� �)����� ���Q�X�!!)�������������������������� ��������������V�
11 ����������� ���� ������ �������� ������������� ���� !�� �������� "�
����
����
N��#P�3
GASTOS MUNDIAIS COM EXPLORAÇÃO MINERAL POR REGIÃO, 1996-2001 (US$ MILHÕES)
REGIÕES 1996 1997 1998 1999 2000 2001
América Latina 963 1.170 814 719 662 576
Austrália 666 673 495 495 405 349
Canadá 461 436 308 310 348 333
África 418 663 494 377 293 277
Estados Unidos 343 365 243 252 235 158
Pacífico/Sudeste Ásia 415 440 266 196 199 133
Resto do Mundo 259 283 210 213 197 175
TOTAL* 3.525 4.030 2.830 2.562 2.339 2.001
TOTAL ESTIMADO 4.600 5.100 3.500 2.800 2.600 2.200
FONTE: Elaboração própria, a partir de dados de várias informações divulgadas pela Metals Economics Group.NOTA: * o número de empresas é variável entre os anos.
( ��������� �����6� ����� *�� �>� ������!�+�� �� ��!&'� � ������&>� ���������"���8 ������ ��!���� ���&��������0�!��&'������!�����������H#��P4�$$$"��2�5"�'��0� ���� ��� ��� �������� *���� ����� + �� �������������!�6�� �H������" �! �����6 *�� �� �� ����! #������� ����� . ) ���� �����9��!" ��������9��!*�� ����� >� ������ � ������������ ���0��� � ���� ) �� �� ��&����� ���0�!��&'������!�
�+����" �� ���! � �'� ���!���� � ���� ������� �� �� ��)��� �� ���� ��� " ��*�������&'�������� � "� ���� ����)�!�����������&'����� ��� ����� *�� ���� ��� ������� ����� �� !�� 4[�� " 1���" �� �5� N�������" � � ��� " �������������������������" '���!���� �'�8 ������������ ���9!��� �'�8����� � ���� ��� �"����� ������������� ���������8�4���0��&'�5����!�&'��� + �� ����0�!��&'������!�����������
L����"���! #������� �������� ������ ���� " ����*������������� ��������&��������0�!��&'������!� ����� �!� � 4��1���"��������< O1)�!�>� 5"������"? ����������������� �������� + �� ������� *���'��� ���������)��� �0�!��&'������!� ��� C!����" � �C���� �� ������� ��� + �� ��!���� ���0�!��&'������!!���8 �����"�������������314���$$35"11�4���$$25"1,$4���$$,5 � 2,$ 4�� 1���5�H���� �C���� �� ������� �� *�� � ������� � !��+� �������"�������&������ ��� ���� ����� �����1�%���$$2����%����1����� ��"� � !���������*����C���������� ���� ��+� ��� ���"*�����+ �����!����0�!��&'������! ���������� ������������
���������� � �� ���$$21���"��.���P��������+�'��������!����� ����� + �� �� �0�!��&'������!" �+���� ���! #������� ������I������8 � *�� �������&'���!��������������� �������"��+��!"�����1,%�1$%�@�� �� ��) �������� ��9!�"�����!��7������8 ��������������,%��$%��F����"�� ������ ��������&'����1%���$$2���2%���$$,"�����+��������.���+����%������1����
[�� 41���"�� �5" ��).� ����!�6�������� ����! #������� �����" ����*��� ���� ������� ���0�!��&'��������� ���� �!��������+���< O�1�"-��!�>� ����1����# ��!������� ������� -"�%�� ���!�����!�;��.���P���"��� ��� ��������!�H��!�4< O�����!�>� 5�����4< O��$��!�>� 5"� � ���?���������.0���
�������� �� ������ ������� ����� 1�
����
����
4< O$2��!�>� 5"��+�����4< O2$��!�>� 5"��!���4< O�-��!�>� 5"#*����4< O����!�>� 5�I���6��!4< O2��!�>� 5�H#��P4�$$$"��215��).��� ��*��"��������$$3"HIJ������ ��� 9��!����,%�� ���� ������� ���0�!��&'������!���� �!�
�;�# 4�$$$" ��� ,835 �!� � + �� �� �0�!��&'������! ������� �� �� � ������!���� � ����� � H�� ������� � ������� �$$28$3" ����� ����� � ������ ��� 9��� ���13"-%�� �� �=���� ���� " �+��� � � ��!�� 41�"-%5"�����8������ 4�2"3%5"�����.� 4��"1%5"����� 43",%5"!����8������ 4�",%5� �9��� 41"�%5�� ��"��*������.���P���.�!�+�����������!�� + �� ���0�!��&'������!" ����� ���� � ��+�'� '� �� ��� 9��� ������� �� -%�� �� �=���� ���� " �������� ��� ���.+������+�� ��"����� �������� ���9!��� �'�8����� � �
#� ��"��= '� ������� ��� )9 �� ������&'������!A5��+��������� ����������� ����!�������������"���!������9������!������������!�6&'������� ������ " � *�� � ���!��� ��).�� ������+������� � ������7��� ����/��� � ������������!������ �� � B)5������� ������ ���!���&>� ��������� "�����&����������&'���������� ����� !����� B�5������&'�����!����� ����������0�!��&'������!�
1� ����������� ���� ������ �������� ������������� ���� !�� �������� "�
����
����
���������������� �������
��������
�����������������������������
��������
���� �������������
��������������
��������
���� �������������
��������������
Capítulo 2 - O cenário brasileiro e de Minas Gerais 27
BD
MG
40 anos
2.1. Breve revisão histórica da mineração brasileira
A história da mineração de Minas Gerais se confunde com a própria trajetória da atividadeno País. Não é objetivo desta seção elaborar uma digressão profunda sobre este tema, que, aliás,já foi tratado com propriedade por vários autores. Ao contrário, esta sucinta revisão pretende tão-somente relembrar alguns traços mais marcantes deste longo percurso.
Durante o período colonial, Minas Gerais vivenciou não apenas o rush do ouro, mas tambémo dos diamantes. De acordo com Martins & Brito (1989, p. 13), produzia-se pouco ouro no Brasilaté 1690. Contudo, na última década do século XVII, centenas de jazidas de aluvião começarama ser descobertas, em rápida sucessão, nos córregos e ribeirões nas vizinhanças de Ouro Preto,Mariana, Sabará e Caeté, causando o primeiro grande rush minerador da história do Brasil. Naavaliação de Machado & Figueirôa (2000, p. 25), o clímax da mineração de ouro no Brasil, nosséculos passados, ocorreu entre 1739 a 1779, com a notória liderança de Minas Gerais. Durante operíodo colonial, estima-se que o Estado tenha produzido de 2/3 a 3/4 do ouro do país.
É bem verdade que se verificaram rushes de ouro em outros Estados. No caso da Bahia, oápice da atividade de extração nos depósitos de ouro ocorreu entre 1718 e 1730. Em Goiás, asdescobertas iniciais concentraram-se na década de 1720. Nesse estado, a produção atingiu seuclímax na década de 1750. Adicionalmente, em Mato Grosso, o ouro foi descoberto em 1719,sendo que a duração do boom foi ainda menor do que em Goiás. De fato, apesar da riqueza dasprimeiras jazidas, a produção mostrava sinais de declínio já em 1723. Se não bastasse, muitassituações adversas ocorreram durante a corrida do ouro em Mato Grosso, como malária, febreamarela e massacres de aventureiros promovidos pelos índios paiaguás e guaicurus (Martins &Brito, 1989, p. 13-19; Machado & Figueirôa, p. 24-25).
Nos séculos passados, diamantes e gemas foram bastante representativos no âmbito damineração de Minas Gerais, em particular, e da brasileira, em geral. Machado & Figueirôa (2000,pp. 25-28) apontam que a �era do diamante brasileiro� durou de 1730 a 1870, quando a África doSul assumiu a liderança do mercado mundial. Embora haja (pelo menos) três versões acerca dodescobrimento de diamantes em solos brasileiros, concretamente em fevereiro de 1730, as regiõesprodutoras de diamantes, na então colônia de Tejuco (posteriormente Diamantina, Minas Gerais),foram declaradas de propriedade da Coroa. Por volta de 1740, tornou-se conhecida a existência dejazimentos em Goiás e, em 1746, em Mato Grosso. Nesse estado, chegou a haver um pequenorush à época da descobertas, mas a produção não correspondeu às expectativas iniciais (Martins &Brito, 1989, p. 32). Durante o domínio português, a produção brasileira anual média de diamantespassou de 20 mil quilates (na década de 1730) para 52 mil quilates (entre 1741 e 1772), reduzindo-se posteriormente para 27 mil quilates (entre 1773-1806) e ainda para 12 mil quilates (entre 1807e 1822) � ver Machado & Figueirôa (2000, p. 28).
Seja no caso do ouro ou de diamantes, presenciaram-se corridas clássicas, causando váriosproblemas não apenas durante o auge da produção, mas também após a exaustão dos recursos minerais.Pode-se afirmar que o principal legado deixado pela mineração, no período colonial, em Minas Gerais,foi a ocupação do território. Grandes cidades do período colonial prosperaram ao lado das minas,como Ouro Preto, Diamantina, Sabará e Serro. A produção mineral abriu estradas, implantou núcleosurbanos, unificou o território e criou uma estrutura administrativa própria. Entre 1700 e 1808, apopulação estimada de Minas Gerais cresceu de 30 mil para 433 mil habitantes (Alves, 1998).
2. Cenário brasileiro e de Minas Gerais2. Cenário brasileiro e de Minas Gerais
28 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos Durante o Império, a produção mineral brasileira, cujo volume foi bastante inferior ao do
período colonial, continuou concentrada em ouro e diamantes, notavelmente no Estado de MinasGerais. Registre-se que, nas décadas de 1820 e 1830, foram formadas na Inglaterra seis companhiaspara explorar jazidas auríferas em Minas Gerais (Martins & Brito, 1989, p. 48). Dentre elas, destaca-se a St. John D�el Rey Mining Company, que, apesar de ter passado por várias alterações patrimoniais,continua em operação, atualmente sob a denominação de Mineração Morro Velho. É bem verdadeque o sucesso dessa empresa constituiu uma exceção, pois, conforme Machado & Figueirôa (2000,p. 30) apontam, no restante, o desempenho das empresas mineradoras inglesas no Brasil (leia-seem Minas Gerais) foi medíocre, tendo resultado em 14 falências.
A mineração brasileira no século XX foi marcada especialmente pelo ferro. Antes de examinaresse mineral, é necessário relembrar a importância do manganês. Durante todo esse século, oBrasil foi um importante exportador de manganês de alto teor, para fabricação de ferro-ligas,inicialmente em Minas Gerais, depois no Amapá. A exploração de manganês da Morro da Mina,em Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais), iniciou-se em 1894 (Martins & Brito, 1989, p. 94). Todavia,a produção em larga escala somente foi atingida a partir de 1920, quando a Morro da Mina foivendida à empresa siderúrgica norte-americana United States Steel. A produção foi basicamentedestinada ao abastecimento das usinas da empresa nos Estados Unidos. A Mineração Morro daMina foi, até 1961, responsável por grande parte da produção brasileira de manganês, tendo sido,nessa data, superada pela mina da Serra do Navio (localizada no Amapá) � ver Alves (1998).
No que tange à mineração de ferro, vale lembrar que os primeiros altos-fornos construídosno País datam do início do século XIX, em São João de Ipanema (Sorocaba, São Paulo) e naFábrica do Morro do Pilar (Minas Gerais). A primeira corrida de ferro-gusa em alto-forno ocorreu,no Brasil, em 1814. Ainda naquele século, destacou-se a usina construída pelo engenheiro francêsJean de Monlevade. Guimarães (1987, p. 45) afirma, porém, que todas as tentativas de produçãode aço involuíram até seu total fechamento, por volta de 1860. Alguns anos mais tarde, maisprecisamente em 1876, foi criada a Escola de Minas de Ouro Preto, que, além de formar osprimeiros metalurgistas brasileiros, contribuiu para a introdução de novas técnicas no incipienteramo de atividade.
Ainda no que se refere à mineração de ferro, os primeiros anos do século XX foram marcadospela constituição da Itabira Iron Ore Co., de capitais ingleses e organizada por Percival Farquar,que adquiriu os direitos das minas de ferro de Itabira e de participação na Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). Também foram importantes os esforços de Artur da Silva Bernardes, tanto nacondição de Presidente do Estado de Minas Gerais quanto de Presidente da República, emdesenvolver a siderúrgica nacional, durante a década de 1920 (Martins & Brito, 1989, p. 83-85).Foi, inclusive, nessa época que o grupo luxemburguês Arbed investiu na então Cia. SiderúrgicaMineira, cuja denominação foi alterada para Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira5.
A produção de ferro somente ganhou fôlego após a década de 1940. Foi necessário que osAcordos de Washington garantissem a transferência da propriedade das minas de Itabira do governoinglês para o brasileiro. Com isso, possibilitou-se a criação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),em 1942. Na ocasião, o País exportava apenas 31 mil toneladas de minério de ferro por ano; dez anosmais tarde, 1,5 milhão de toneladas (Martins & Brito, 1989, p. 94); atualmente, 160 milhões de toneladas.
5 Existe uma controvérsia sobre as razões que motivaram os investimentos do grupo Arbed na siderurgia brasileira. Pelaéz (1970,p. 195), por exemplo, argumenta que o objetivo era obter, com o tempo, concessões de jazidas de ferro, que inicialmente haviambeneficiado grupos ingleses e norte-americanos. Santos (1986, p. 185-189) apresenta uma outra interpretação: que o objetivo eraevitar a exportação maciça de minérios de ferro pela Itabira Iron, ao se demonstrar a viabilidade de uma siderurgia brasileira à basede carvão vegetal. Com isso, evitar-se-ia a concorrência dessa virtual exportação com as vendas de minério que o Arbed fazia apartir de suas minas na Lorena.
Capítulo 2 - O cenário brasileiro e de Minas Gerais 29
BD
MG
40 anos
Na década de 1960, promoveu-se uma acentuada liberalização do setor mineral brasileiro àparticipação do capital estrangeiro. Isto é usualmente considerado como um fator decisivo para osurto de desenvolvimento de grandes projetos, tais como: Minerações Brasileiras Reunidas (MBR),Samitri e Ferteco (minério de ferro), Alcoa (alumínio), Companhia Brasileira de Mineração eMetalurgia (CBMM, nióbio) e Sama (amianto) � ver BDMG (1989, p. 26).
Esta breve recapitulação não seria completa sem citar o Projeto Ferro Carajás, da CVRD. Areserva de minério de ferro de Carajás foi descoberta em 1967. Todavia, somente em 1978, umano após a retirada da siderúrgica norte-americana United States Steel do projeto, é que se iniciousua viabilização, com a construção de um trecho ferroviário de 82 quilômetros de São Luiz emdireção à mina (Marques, 1992, p. 21). O Projeto Ferro Carajás começou a operar em fevereiro de1985, atingindo a capacidade nominal de 35 milhões de toneladas anuais em 1987, sendopraticamente todo voltado às exportações. O custo do investimento total do Ferro Carajás foi deUS$ 3,5 bilhões. Em linhas gerais, esse projeto permitiu à CVRD consolidar-se como líder mundialda exportação de minério de ferro.
2.2. Reservas minerais: Brasil e Minas Gerais
O objetivo desta seção é apresentar um panorama do volume de reservas minerais, doBrasil e, em particular, de Minas Gerais. Antes, contudo, parece ser apropriado diferenciar recursosde reservas. Os recursos são segmentados, em ordem crescente de confiança geológica, em inferidos,indicados e medidos. Após as avaliações apropriadas terem sido executadas e concluir-se que, sobcondições econômicas e técnicas realistas, justifica-se a exploração, a parte minerável dos recursosmedidos e indicados é conhecida como reserva. As reservas minerais são, também, divididas, emordem crescente de confiança geológica, técnica e econômica, em reservas provadas e prováveis.
Em primeiro lugar, cabe apontar os minerais em relação aos quais o Brasil possui umaposição de destaque no contexto internacional. O País detém as maiores reservas do mundo denióbio e tantalita; as segundas maiores de caulim e grafita; as terceiras maiores de alumínio,talco e vermiculita; as quartas maiores de estanho e magnesita; e as quintas maiores de ferro emanganês (QUADRO 1).
QUADRO 1
POSIÇÃO BRASILEIRA NAS RESERVAS MUNDIAIS
POSIÇÃO MINERAL PARTICIPAÇÃO %
1º Nióbio 90,0
Tantalita 45,2
2º Caulim 28,2
Grafita 21,0
3º Alumínio 7,8
Talco 19,0
Vermiculita 8,1
4º Estanho 6,8
Magnesita 5,2
5º Ferro 6,5
Manganês 1,0
FONTE: DNPM
30 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos Em segundo lugar, a TAB. 9 mostra a relevância do Estado no contexto brasileiro, seja pelo
critério de quantidade de minério, seja pelo de minério contido. Tendo em vista os propósitosdeste diagnóstico, preferiu-se analisar prioritariamente as chamadas reservas medidas. Essa opçãodecorreu do fato de que, para as reservas medidas, dispõe-se de informações relativas à quantidadede minério, ao teor médio e, por conseqüência, à quantidade de minério contido. Minas Geraisdesempenha papel proeminente em termos de reservas medidas de metais ferrosos, pelo critériodo minério contido, em: lítio (100% do total brasileiro, de ambligonita e espodumênio), berílio(98%), zinco (89%), titânio (87%, de anatásio), nióbio (73%, de pirocloro), chumbo (67%), ferro(59%) e ouro (48%). Merece também destaque a participação do Estado nas reservas de monazita(16%) e manganês (15%). Por outro lado, destaca-se que em três importantes minerais metálicosa participação estadual nas reservas brasileiras é bastante reduzida: alumínio/bauxita (4%), níquel(2,5%) e cobre (praticamente nula).
TABELA 9
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NAS RESERVAS BRASILEIRAS MEDIDASDE SUBSTÂNCIAS MINERAIS METÁLICAS, 2000 (PERCENTUAL)
MINÉRIO AJUSTADO PELOMINERAL QUANTIDADE DE MINÉRIO
TEOR CONTIDO
Alumínio (Bauxita) 4,90 3,79
Berílio (Berilo) 98,23 98,41
Cádmio 100,00 -
Chumbo 59,02 67,34
Cobalto 3,06 1,85
Cobre 0,10 0,05
Cromo (Cromita) 6,25 6,12
Estanho (Cassiterita) 0,64 0,18
Ferro 61,22 58,54
Lítio (Ambligonita) 100,00 100,00
Lítio (Espodumenio) 100,00 100,00
Lítio (Lepidolita) 71,90 93,07
Lítio (Petalita) 100,00 9,09
Manganês 21,48 14,73
Monazita 4,96 15,85
Nióbio (Col.-Tant.) 0,00 0,00
Nióbio (Pirocloro) 79,18 73,11
Níquel 2,41 2,51
Ouro 24,15 47,65
Prata 7,27 0,25
Tântalo (Col.-Tant.) 0,00 0,00
Terras-Raras 99,93 -
Titânio (Anatasio) 90,25 87,20
Titânio (Ilmenita) 2,05 6,91
Titânio (Rutilo) 0,00 0,00
Tungstênio 0,00 0,00
Vanádio 0,00 0,00
Zinco 64,96 88,68
Zircônio 0,07 4,29
FONTE: DNPM
Capítulo 2 - O cenário brasileiro e de Minas Gerais 31
BD
MG
40 anos
A TAB. 10, por sua vez, apresenta as mesmas informações para os minerais não-metálicos.Em função da natureza desses minerais, parece adequado analisar mais detidamente a importânciarelativa de Minas Gerais, pelo critério de quantidade de minério. O Estado apresenta uma posiçãode destaque em: enxofre e ocre (100% do total brasileiro), agalmatolito, ardósia, bário, grafita equartzo/cristal (acima de 90%). Porém, em termos daqueles minerais mais relevanteseconomicamente, é fundamental citar que Minas Gerais detém 61% das reservas medidas brasileirasde rocha fosfática, 18% das de calcário e 15% das de pedras britadas.
A importância relativa de Minas Gerais no âmbito das reservas medidas de gemas e diamantesé mostrada na TAB. 11. No ano 2000, a participação estadual foi equivalente a 96% das reservasnacionais de diamantes e a 91% das de gemas.
TABELA 10
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NAS RESERVAS BRASILEIRAS MEDIDASDE SUBSTÂNCIAS MINERAIS NÃO-METÁLICAS, 2000 (PERCENTUAL)
MINÉRIO AJUSTADO PELOMINERAL QUANTIDADE DE MINÉRIO
TEOR CONTIDO
Agalmatolito 99,51 -
Amianto 0,00 0,00
Ardósia 95,36 -
Areia e Cascalho 4,83 -
Areia Industrial 5,36 -
Argila Comercial 14,46 -
Argilas Refratárias 16,44 -
Bário (Barita) 94,51 81,14
Bauxita Refratária 37,58 25,17
Bentonita 0,20 -
Calcário 18,44 -
Calcita 0,00 -
Caulim 0,53 -
Cianita 35,85 -
Conchas Calcárias 0,00 -
Diatomita 0,00 -
Dolomito 19,91 -
Enxofre 100,00 -
Feldspato 33,14 -
Filito 9,66 -
Fluorita e Criolita 0,24 0,21
Gipsita 0,00 -
Gnaisse Ornamental 4,58 -
Grafita 91,36 87,71
Granito Ornamental 22,84 -
Leucita e Nefelina/Sienito 6,83 -
Magnesita 0,00 -
Magnesita Ornamental 0,00 -
Mármore Ornamental 7,61 -
Mica 80,38 -
Ocre 100,00 100,00
(Continua...)
32 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos TABELA 10 (Continuação)
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NAS RESERVAS BRASILEIRAS MEDIDASDE SUBSTÂNCIAS MINERAIS NÃO-METÁLICAS, 2000 (PERCENTUAL)
MINÉRIO AJUSTADO PELOMINERAL QUANTIDADE DE MINÉRIOTEOR CONTIDO
Outras Pedras Naturais 0,17 -
Pedras Britadas 14,77 -
Pirofilita 4,69 -
Potássio 0,00 0,00
Quartzito Industrial 20,90 -
Quartzito Ornamental 5,26 -
Quartzo 26,94 -
Quartzo (Cristal) 92,99 -
R.Calcárias 0,00 -
Rocha Fosfática 61,45 63,96
Sal-Gema 0,00 -
Serpentinito Industrial 34,53 -
Silex 21,46 -
Sodalita Ornamental 0,00 -
Talco 4,65 -
Turfa 0,00 -
Vermiculita e Perlita 0,00 -
FONTE: DNPM
TABELA 11
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NAS RESERVAS BRASILEIRASMEDIDAS DE GEMAS E DIAMANTES, 2000 (PERCENTUAL)
MINERAL QUANTIDADE DE MINÉRIOMINÉRIO AJUSTADO PELO
TEOR CONTIDO
Diamante 96,27 71,73
Gemas 91,19 -
FONTE: DNPM
2.3. Desempenho da produção mineral na década de 1990: Brasil eMinas Gerais
Em 1975, Minas Gerais respondia por 59% do valor da produção mineral do País (excluindoos produtos energéticos). Desde então, sua participação relativa começou a declinar, até atingir35,5%, em 1986 (BDMG, 1989, p. 28). Na década de 1990, porém, a participação do Estado novalor da produção mineral brasileira manteve-se sempre acima dos 30% (TAB. 12). Aliás, aparticipação média ao longo do período mencionado foi da ordem de 34%6. Por outro lado, o Parávem aumentando de forma significativa a importância do segmento minero-metalúrgico. De acordocom Silva (2002, p. 22), as exportações desse setor no Estado cresceram de US$ 100 milhões, noinício dos anos 80, para quase US$ 2 bilhões, ao final da década de 1990.
6 Outra evidência da importância relativa do Estado na mineração brasileira é que, durante o período 1990-2000, Minas Geraisrepresentou cerca de 20% dos requerimentos de pesquisa, registros de licença e permissão de lavra garimpeira do País. O Estadodetém cerca de 25% das concessões de lavra e 12% dos licenciamentos brasileiros (Abreu, 2001, p. 48-49). Para uma análise maisaprofundada da questão da legislação minerária, bem como dos regimes de registro de licenciamento e de extração, de permissãode lavra garimpeira e de autorização de pesquisa e concessão de lavra, ver SEME (2001).
Capítulo 2 - O cenário brasileiro e de Minas Gerais 33
BD
MG
40 anos
TABELA 12
VALOR DA PRODUÇÃO MINERAL EM MINAS GERAIS E NO BRASIL, 1990-1999(R$ MILHÕES, VALORES CONSTANTES DE 1999)*
MINAS GERAIS BRASIL % MINAS GERAIS
1990 3.773 12.782 30
1991 4.268 11.509 37
1992 5.967 16.455 36
1993 5.285 14.951 35
1994 4.732 13.108 36
1995 4.054 11.342 35
1996 3.140 9.787 32
1997 3.382 10.353 32
1998** 3.095 9.656 32
1999** 3.984 11.720 34
FONTE: ABREU (2001)NOTA: * Preços constantes de 1999, com base no IGP-DI; excluído petróleo e gás natural. ** Dados preliminares.
É bem verdade que a manutenção do posto de maior produtor mineral do País por parte deMinas Gerais está mais relacionada ao desempenho insatisfatório da mineração brasileira do quepropriamente a um grande dinamismo da mineração estadual. De fato, conforme se observa na TAB.12, o valor da produção mineral do País, em 1999, foi 8% inferior ao registrado em 1990, em termosreais. No mesmo período, o valor da produção mineral do Estado registrou um incremento de 6%.
Em função da natureza eminentemente heterogênea da mineração, é necessário analisar a evoluçãoda produção física do Estado por substâncias minerais. De acordo com Abreu (2001), observou-se ocrescimento da produção em 21 substâncias, com destaque para bauxita, chumbo, cromita, minério deferro, pirocloro (nióbio), água mineral, fosfato e grafita. Por outro lado, 18 substâncias mineraiscontabilizaram redução da produção, dentre elas, argila, cassiterita (estanho), manganês, níquel e zinco.
A TAB. 13 mostra a evolução da produção estadual de minerais metálicos, seja em quantidadefísica, seja em valores monetários, ao longo do período 1990-1999. Percebe-se, mais uma vez, umagrande dispersão em termos de desempenho. No extremo positivo do espectro, observa-se ocrescimento da produção do lítio (2241% em termos de quantidade, e 572% em valores financeiros)e chumbo (305% e 143%, respectivamente). No extremo negativo, verifica-se a retração da produçãode níquel (91% e 19%, respectivamente), cassiterita (90% em ambos critérios) e zinco (73% e 83%,respectivamente). Nos casos do níquel e zinco, a queda da produção foi relacionada ao encerramentodas atividades da Mineração Morro do Níquel S.A. e da Mineração Areiense S.A. (MASA).
TABELA 13
PRODUÇÃO E VALOR DA PRODUÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS EM MINAS GERAIS, 1990-1999
PRODUÇÃO FÍSICA VALOR DA PRODUÇÃO*
Unid. 1990 1999 DDDDD % 1990 1999 DDDDD %
Bauxita** mT 2.145 2.686 25 146 34 -77
Chumbo T 4.030 16.319 305 2 4 143
Cromita T 41 90 120 0 0 416
Djalmaíta T 9 23 155 1 3 163
Cassiterita (Estanho) T 94 9 -90 1 0 -90
(Continua...)
34 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos TABELA 13 (Continuação)
PRODUÇÃO E VALOR DA PRODUÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS EM MINAS GERAIS, 1990-1999
PRODUÇÃO FÍSICA VALOR DA PRODUÇÃO*
Unid. 1990 1999 DDDDD % 1990 1999 DDDDD %
Ferro** mT 118.706 148.100 25 1.969 2.630 34
Lítio T 475 11.120 2.241 0 2 572
Manganês T 626.123 376.179 -40 26 10 -62
Níquel T 237.493 21.556 -91 63 51 -19
Ouro T 17 17 2 482 346 -28
Pirocloro (Nióbio) T 25.550 42.100 65 18 38 109
Prata T 1 3 134 0 1 133
Tantalita T 24 19 -21 1 1 -21
Zinco T 821.848 223.244 -73 328 55 -83
Zircônio T 198 - - 0 - -
TOTAL 3.038 3.175 4
FONTE: ABREU, 2001.NOTA: * Em milhões de R$, preços constantes de 1999 (dados arredondados). ** Em mil toneladas.
Em 1990, cinco substâncias minerais (ferro, ouro, zinco, bauxita e níquel) eram responsáveis por98% do valor da produção de minerais metálicos de Minas Gerais. Nove anos depois, apesar da relaçãodos cinco principais minerais metálicos ter-se alterado para ferro, ouro, zinco, níquel e pirocloro (nióbio),conjuntamente, eles continuaram a representar 98% do total do Estado. Essa situação está fortementecorrelacionada ao bom desempenho do minério de ferro, que incrementou em 25% sua produção física,e em 34% seu valor financeiro. Conseqüentemente, a participação do ferro no valor da produção deminerais metálicos, em Minas Gerais, cresceu de 64,8% (em 1990) para 82,8% (em 1999).
No que tange à evolução dos preços reais, das 15 substâncias minerais apresentadas na TAB.13, para os quais se dispõe de dados comparáveis, apenas cinco registraram elevação do preço médio[cromita, djalmaíta, ferro, níquel, pirocloro (nióbio)]. Seis outras contabilizaram quedas de preçomédio (bauxita, chumbo, lítio, manganês, ouro e zinco). Os preços dessas commodities são tipicamentecíclicos (em termos nominais), com tendências, a longo prazo, de redução de preços reais. Os trêscasos remanescentes [cassiterita (estanho), prata e tantalita] apresentaram preços reais similares em1990 e 1999, o que não descarta a possibilidade de que tenham flutuado entre o intervalo.
Abreu (2001) apresenta também informações sobre a evolução da produção física e do valor daprodução de minerais não-metálicos, em Minas Gerais, ao longo da década de 1990. Uma primeiradiferença dos minerais metálicos é o fato de o valor da produção mineral ter regredido 7% (TAB. 14).As quedas mais pronunciadas, segundo esse critério, foram registradas nas seguintes substâncias minerais:sílex (100%), argila (79%), feldspato e pirofilita (76% cada). Por outro lado, constatam-se importantesincrementos no valor da produção mineral de leucita (360%), água mineral (80%) e cianita (72%).
TABELA 14
PRODUÇÃO E VALOR DA PRODUÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOSEM MINAS GERAIS 1990-1999
PRODUÇÃO FÍSICA VALOR DA PRODUÇÃO*
Unid. 1990 1999 D D D D D % 1990 1999 DDDDD %
Agalmatolito T 122.651 121.143 -1 14 11 -17
Água Mineral 1000 L 150.903 262.730 74 63 113 80
(Continua...)
Capítulo 2 - O cenário brasileiro e de Minas Gerais 35
BD
MG
40 anos
TABELA 14 (Continuação)
PRODUÇÃO E VALOR DA PRODUÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOSEM MINAS GERAIS 1990-1999
PRODUÇÃO FÍSICA VALOR DA PRODUÇÃO*
Unid. 1990 1999 D D D D D % 1990 1999 DDDDD %
Areia Quartzosa T 132.340 252.210 91 3 2 6
Argila** mT 3.279 2.069 -37 34 7 -79
Calcário** mT 21.892 29.114 33 220 179 -19
Caulim T 105.224 96.283 -8 20 12 -42
Cianita T 1.507 288 -81 0 0 72
Feldspato T 35.924 12.270 -66 3 1 -76
Filito T - 43.691 - 0 1 0
Fosfato** mT 1.924 2.516 31 177 172 -3
Grafita T 41.189 48.357 17 39 31 -23
Leucita T 3.119 15.015 381 1 5 360
Ocre T 2.394 1.575 -34 0 1 116
Pirofilita T 30.400 900 -97 1 0 -76
Quartzo T 31.062 143.177 361 0 0 36
Serpentinito T 128.649 166.440 29 1 1 19
Sílex T 1.624 - -100 0 0 -100
Talco T 10.697 7.350 -31 2 1 -62
TOTAL 579 538 -7
FONTE: ABREU, 2001.NOTA: * Em milhões de R$, preços constantes de 1999 (dados arredondados). ** Em mil toneladas.
No ano de 1990, três substâncias minerais (calcário, fosfato e água mineral) foramresponsáveis por 79% do valor da produção de minerais não-metálicos em Minas Gerais. Em1999, as mesmas três substâncias tinham ampliado a sua participação para 86%, caracterizandouma substancial concentração. Essa tendência poderia ter sido mais intensa, não fosse a trajetóriade preços do calcário e do fosfato. Enquanto a produção física do calcário cresceu 33%, o valorda produção deste mineral regrediu 19% no Estado, ao longo do período 1990-1999. Assim,observou-se uma queda do preço unitário em torno de 39%. Fenômeno similar foi observadocom o fosfato, que ampliou a produção física em 31%, mas, combinado com uma retração de3% do valor da produção mineral, perfez uma involução do preço unitário de aproximadamente26%. Aliás, a queda de preço real foi uma característica marcante para a maioria dos mineraisnão-metálicos. Das 15 substâncias minerais listadas na TAB. 14, para as quais esses valorespodem ser comparados, 12 registraram involução de preços reais. As quatro exceções foram:água mineral, cianita, ocre e pirofilita.
Abreu (2001, p. 48) chama atenção para o fato de que o substancial crescimento do valorda produção dos agregados para a construção civil em Minas Gerais, ao longo da década de 1990,decorreu da legislação das áreas de lavras existentes, o que permitiu capturar uma estatística maispróxima da realidade. Se não bastasse isso, os valores para areia e pedras britadas, os dois principaisagregados para construção, são estimados a partir do consumo aparente de cimento. Tendo emconta essas ressalvas, observa-se um aumento representativo da produção de areia, brita e pedrasornamentais (TAB. 15). Além disso, registre-se que, nesses três produtos, observou-se um aumentodo preço unitário. A ardósia é outro caso importante, pois, apesar da redução da quantidade(42%), contabilizou expressivo incremento no valor da produção (354%).
36 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos TABELA 15
PRODUÇÃO E VALOR DA PRODUÇÃO DE AGREGADOS PARA A CONSTRUÇÃOCIVIL EM MINAS GERAIS, 1990 - 1999
PRODUÇÃO FÍSICA VALOR DA PRODUÇÃO*
Unid. 1990 1999 DDDDD % 1990 1999 DDDDD %
Areia** 1000 m3 8.300 17.370 109 51 110 115
Brita** 1000 m3 5.122 10.770 110 36 77 117
Ardósia T 91.163 53.241 -42 4 14 354
Pedras Ornament. m3 83.000 130.966 58 8 18 109
Mármore m3 8.084 5.637 -30 0 1 43
Quartzito Revest. T 61.100 83.329 36 4 8 90
TOTAL 103 227 121
FONTE:ABREU, 2001.NOTA: * Em milhões de R$, preços constantes de 1999 (dados arredondados). ** Estimado em função do consumo de cimento.
Por fim, a TAB. 16 mostra o desempenho de diamantes e gemas, em Minas Gerais, noperíodo 1990-1999. Desnecessário ressaltar a intrínseca imprecisão das estatísticas acerca dessesegmento. De todo modo, constata-se uma retração acentuada nas quantidades e nos valores daprodução, tanto para diamantes quanto para esmeraldas, no Estado.
TABELA 16
PRODUÇÃO E VALOR DE DIAMANTES E GEMAS EM MINAS GERAIS, 1990-1999
PRODUÇÃO FÍSICA VALOR DA PRODUÇÃO*
UNID. 1990 1999 DDDDD % 1990 1999 DDDDD %
Diamante Ct 56.692 19.307 -66 18 6 -65
Esmeralda g 45.000 30.450 -32 3 2 -30
Gemas** - - - 31 36 15
TOTAL 53 44 -16
FONTE: ABREU, 2001.NOTA: * Em milhões de R$, preços constantes de 1999 (dados arredondados). ** Estimado pelas exportações.
A finalidade desta seção foi apresentar um panorama do desempenho da mineração do Estadode Minas Gerais, ao longo da década de 1990. Essa trajetória foi muito diferente entre as diversassubstâncias minerais, ratificando o caráter heterogêneo da atividade mineral. Tendo em vista essacaracterística intrínseca do setor mineral, optou-se por elaborar dois tipos de abordagens. De um lado,para sete substâncias minerais que representaram 88% do valor da produção mineral do Estado em2000, decidiu-se examiná-las em profundidade. São elas: ferro, ouro, zinco, níquel, nióbio, fosfato ecalcário (para cimento)7 � ver capítulo 5 a 11. De outro, para as demais substâncias minerais, para asquais a quantidade e a qualidade das informações deixam a desejar, preferiu-se uma análise maisqualitativa. Isso foi analisado à luz da temática da mineração de pequeno e médio porte (capítulo 12).
7 É nessas substâncias minerais que se concentra a atuação das grandes empresas. No Brasil, a indústria mineral é fortementeconcentrada nas mãos de poucas empresas. De acordo com Pinheiro (2002, p. 6), mais de 90% do faturamento do setor mineralprovêm de menos de 20 empresas.
���������������� �������
��������
�����������������������������
��������
�� ���������������������������������������������
��������
�� ���������������������������������������������
�������� � � ������� ��� ��� ������ ���������� � ���� �������� ��
��
��
����
������������� �� ����������������������
������������� ���������������� ����� ��� ������������������������ ��!������ ����"#��� �������������� ������ ������$��� �����������!�%&��� ��! %��������' ��� �� ���( ��� %���� �#��� ��!� �������%�� ���&��"#��
)��� �*������� ������������������*���� �����������!����!�+ �!��� �� ����������� ��������&����� ����( ��� ������ ������,��� ����� �-��!����� ��� � ��� ��� �*����� �����".� ��������� �� !��/� � ���������� �����"#� ����� �� ����0��� �� &�1� �2�����#����������������� ��&������� ��!��!�� ����3��� ����������������������������!���������"#��� �������4��� �� ��! #�5���� ��� �������"���1����"#���!�� �����!� � �����".� ������������������!���� ���������� ��!�� .� � ����� �������� ��������� �"#��������&������2&!���������!�� ����& ��1���� ������' ��� �� ���( ��� ���!�6����#��1� ������( ��� �*�� � ������ �/����� �� �������������*���� � ���� &��+ ������ �����������������7�*���#� #�����0!�� ������ ��� ������ � �� �1� ��! ���".� �
8����"#�9�� �#�����!� ����������!�+ ���5��6����� !���� ������ #���� ����������� �����'������������������"�� ��!���� ���!��������#�,0 �����*��������� � ���� �������� ��#�&��+ ������ �)����������������!������� �����'���� ����".� 5���0��*��!������5��1�����1�����/����:��5���� �#����� ����������� ��*��� ���&��0��� ��5�������� ��!� ������� ������"#��;��������� � ��*��� ��5��������� ��������� ��� �������������� ������ ��� ������' ��� �����5!��0!�� 5� ����!�� ������� ���������!�&���6��!������( ��� &�� ����*���� ���� #�*��������������� � ���������� ���� �����������
<���� �� !� � � *���� ������� �� ��!� ������� � ����� 5��� � ����� ���������"#� �� ��!� ������� � �,��� =�� �� �' >� ��� ����� ����� �!�� !��� �� ����������*�#������������� ���' �:���� �����������������5��"#��� �� �� #� ��� ������ �����".� ���'��� � ��*� � 5������� � � *�� �� �� ��!��!����������?����� �� �� �' �-�� ��*�#��@� ����� ���'����� #� ��� � � �&������ � �� �����".� �=����6>������ #����� ���� .� *�!�������� �@���*�� #����������!��� *�������� ��*����0���� &�� ������ ��1� �A�������*� &����5���� ��#�+�� �������(�� �&������ �*���"������ ������� �����0��� ��������� ���1����"#��@�5��������� #��� ������ � �' � ������������� ����������!�� ������ 5�������� �������� �����*���6��� ����� �������*������&��0���&����5������ � �0!�� � =������>�
������������� ���������� ���������� ���*�� ���� ��� ������5������� ������ ��� /� ��5���&���������� ������'���������"#��������/���������&��+ ������������,�*���6�� �)��� 5���"#����������A���������������� ������ ��!� ������� ��������� � ��� ������ �& ���������� �� �� 5 ��� �*������2BC)�D2� ����� ��� ������"#� �� �����/��������� &��+ ��������E������� ���/��� ����� ����� �� 5�(��� ����5 �� �95 � �*������
�� ����������������������������������� �����������
�� ����������������������������������� �����������
�� �� �������� ����������� �������� ��� ������ �� �������� ��� ������
��
��
����
BC)�D2�
ETAPAS DE UM PROJETO MINERAL BEM-SUCEDIDO
FASE ATIVIDADE PRAZO
Identificação de alvos ou ocorrências
PESQUISA Geologia, geofísica, geoquímica 1 a 3 anos, por alvo
INICIAL Sondagem exploratória > 90% são rejeitados
Estimativa de potencial de recursos
Detalhamento geológico do depósito
PESQUISA Estimativa dos recursos 1 a 3 anos por depósito
DE DETALHE Definição de recursos medidos e indicados > 90% são rejeitados
Estudos de técnicas de processamento
Definição de técnicas metalúrgicas
Estudos de técnicas de lavra
ESTUDOS Pesquisas geológicas complementares 1 a > 3 anos por depósito
DE Necessidades de infra-estrutura > 50% são rejeitados
VIABILIDADE Estudos de custos e financiamento
Definição de reservas lavráveis
Definição da viabilidade econômica de mina
Negociação de financiamento
Implantação de infra-estrutura 2 a > 4 anos
IMPLANTAÇÃO Abertura da mina
Construção da planta
Comissionamento de mina e planta
Pesquisa de novos alvos próximos à mina
EXPANSÃO Aumento de reservas para lavra Durante toda a
DE VIDA ÚTIL Aumentos de produção ou extensão de vida útil vida útil
FONTE: WEISS, 2001, p. 3.
�������������� �� ��������������������������������
;� ����5�������� ��!� ������� ��������"#������� ���� ����!���� $��� ��� ���� ���"#�%&� ������"#���1�� #�� �!�������"#���� 5��������+ ������ ���"#��� ��!� ������� �� ��0��� *���(*��������� ��� �������� ��� 5���"#�� /6�� ��������� ���������60!�� �@�� �&� ��������@�8E�������������� !���� ��!� ���� ���� ��� ���� ���"#������������*��� �����������!���+ ���������������CEF������,.� �!���� ��5������ � ��*� ���� ��5����� �� G������'����� H��<)���G��)��� �*�����@�8E������������� � CEF������,.� ����� ���������I��:������������������:���&� ��������� �����' � �'���� ������"#������������)� ��0���4��0�J5�����E����������������KI��:������ ��� ���� ���"#��������
<)�8L)�G
INVESTIMENTOS NA MINERAÇÃO BRASILEIRA, 1978-2000 (US$ MILHÕES)*
PESQUISA E PROSPECÇÃO IMPLANTAÇÃO,EMPRESA EMPRESA EMPRESA TOTAL EXPANSÃO TOTAL ESTATAL PRIVADA ESTRANGEIRA LAVRA E GERAL
NACIONAL PRODUÇÃO
1978/1982** 53 67 74 194 990 1.184
1983/1987** 93 55 16 164 900 1.064
�� �� ��!!!"
Capítulo 3 - Investimentos na mineração brasileira e de Minas Gerais 41
BD
MG
40 anos
TABELA 17 (Continuação)
INVESTIMENTOS NA MINERAÇÃO BRASILEIRA, 1978-2000 (US$ MILHÕES)*
PESQUISA E PROSPECÇÃO IMPLANTAÇÃO,EMPRESA EMPRESA EMPRESA TOTAL EXPANSÃO TOTAL ESTATAL PRIVADA ESTRANGEIRA LAVRA E GERAL
NACIONAL PRODUÇÃO
1988/1993** 41 57 13 111 690 801
1994 46 27 12 85 530 615
1995 49 28 13 90 640 730
1996 21 76 14 110 510 620
1997 0 114 16 130 570 700
1998 (e) 0 80 10 90 485 575
1999/2000** (e) 0 90 10 100 450 550
FONTE: BNDES, 1999a.NOTAS: * valores em US$ de 1997.
** média anual.(e) estimado.
A TAB. 17 também discrimina os valores relativos aos investimentos em pesquisa e prospecçãomineral, conforme a propriedade das empresas. Pode-se observar que as empresas multinacionais,após investirem cerca de US$ 75 milhões anuais, durante o qüinqüênio 1978-1982, reduziramdrasticamente esses valores para algo em torno de US$ 15 milhões anuais. Por outro lado, o ápice dosinvestimentos das empresas estatais (em grande medida, a CVRD) ocorreu no qüinqüênio 1983-1987, quando atingiram US$ 93 milhões anuais, reduzindo posteriormente para aproximadamenteUS$ 45 milhões. Com a privatização da CVRD em 1997, esses valores se tornaram nulos. No casodas empresas privadas, constata-se que, após uma forte queda nos valores investidos no biênio1994-1995, esses se recuperaram, muito em função da referida privatização da CVRD.
No que tange aos investimentos em implantação, expansão, lavra e produção mineral no Brasil,verifica-se também uma tendência de retração. Após os valores terem alcançado cifras superiores aUS$ 900 milhões anuais ao longo do período 1978-1987, os investimentos regrediram para o patamarentre US$ 485 e US$ 640 milhões anuais, ao longo dos anos 1994-2000. Essa informação é coerentecom a tendência de relativa estagnação da produção mineral brasileira durante a década passada.
De acordo com BNDES (1999a, p. 30), os principais fatores que teriam induzido adiminuição dos investimentos na mineração brasileira foram: a) a instabilidade político-econômicados anos 1980; b) as restrições constitucionais ao capital estrangeiro; c) a carga tributária elevada;d) uma legislação mineral complexa; e) a falta de levantamentos geológicos básicos; f) a reduçãodos preços das principais commodities; g) a diminuição do nível do consumo mundial; h) a maioratratividade para inversões, em outros países da América do Sul (Chile, Peru e Argentina), emfunção da maior estabilidade de regras8. Não deixa de ser interessante que, dos oito motivosapontados, nada menos que seis fatores referem-se à questão sistêmica da competitividade (a seranalisada no próximo capítulo), isto é, elementos institucionais, que, em tese, poderiam ser objetosde política governamental. Em termos de fatores econômicos, apenas a retração histórica dospreços das commodities minerais e a redução da demanda mundial foram apontadas como elementosinibidores aos investimentos na mineração brasileira.
8 CEPAL (1999, p. 64) indica que, no período de 1990-1997, o Brasil recebeu cerca de 24% de todos os investimentos realizadosna mineração latino-americana. Se, de um lado, foi largamente superado pelo Chile (51% do total), de outro, ficou bem à frentede Argentina (10%), Peru (12%) e México (3%). A bem da verdade, os dados contemplam apenas esses cinco países, nãoincluindo, por exemplo, a Venezuela.
�� �� �������� ����������� �������� ��� ������ �� �������� ��� ������
��
��
����
@!��"#���E��� ������������ � � �6�� ��!� ������� ������"#�&� �����������'�������+����������������A �� �������� $���� �5����������,���������*����*�&� �����%&� � ��� *� �������4ND�������� �� ����� ��� ���� ���& �� ��$ ��5��"� ���������!���� � 0�� �� ��"#� ��������� % ��� �*��� �� ��!������� *���(*��� ������������� ������ %������ ��!� ��!� ������� �������"#���5��������� %��&�1����!�������!� ���������������"#�������� ���!� ���� ������ !� ��� ����� �1�*���� ������� ������&����������� � ��� �8 &�1����!�������� �!�6� ����� ������ ���"#����������������� ������� ������ �������� �� ���!��*�� ���������! ���!���"#��� 5!��0!������������������� &�1 �1 ������&�������
������������������������ �� ����������������������������������
<#������������������ �����A���*����� ��!� ������� ������"#�&� ����� �1���� ��� ���&��"#�*��*�05���2& ��!+ ���<)���H�����8 �������� ���� 5���� ��� 0!������GI��������!� ����������"#���:' ����*������'������G+�����8� �*����������� � ��� �����0 ��GI��:�0���I��)�6�� �KI��:� �� ����� � ��� #���� ����� ��� ����!���� �����!� � ��!� ������� ��� �2 ��� �<)���H/� ��5������������ ���� !����������� *��� ����������,�*������� ����������&� �������
<)�8L)�H
INVESTIMENTOS NA MINERAÇÃO BRASILEIRA POR ESTADO, 1997-2000 (R$ MILHÕES)
1997 1998 1999 2000 TOTAL %
Minas Gerais 361 435 352 614 1.762 47
Goiás 148 390 34 57 629 17
Pará 62 136 67 182 447 12
Amazonas 33 32 6 118 189 5
Bahia 40 29 49 56 174 5
São Paulo 37 32 47 50 167 4
Sergipe 23 12 18 85 137 4
Amapá 5 5 21 27 58 2
Santa Catarina 7 7 9 19 42 1
Paraíba 2 1 11 11 25 1
Outros 23 21 28 47 119 3
TOTAL BRASIL 741 1.101 641 1.267 3.749 100
FONTE: DNPM.
4������� 5�� ������5������������ �������� ��� �����!� � ��!� ������� �������"#� ����� ���� � �� ���� �����)�( ����5���� � � ���� � ��!� ������� #�����6��� ��DF�G����,.� �!����� ��(1����� ��,� �(�����*� ��������A������G+������� �� 56���� � � /� ��� �������"#� ��8 ��� �� ���� �� ��!� ������� �������"#���:' ��� ������� ��� �� � �������I�
8������ ��� �����!� � & �������!0!������������"#������!����� ���� �������� ��!� ������� �������"#���:' !��,���������P �� ��������A����� !����� � ����� � ��� 4ND��������� �� ��&�� � �� ��!� ����� �� ���/��� ����&���� ��*�#���4�/0 �:�0���� 5�������+ �5�������� � #�� 7���� ���/���
�������� � � ������� ��� ��� ������ ���������� � ���� �������� ��
��
��
����
$��� %������*���������������"#�&� ���������������������&������"#�������&� ������������� ��MA����������1����"#���������� ������ ��:' ���& ����������*��!���������"#������!����� ���� �������1��������"#�&� ������8 ���+ � ���� ����� � �� ���/��� � ��!���� 5���������� ��� *���#� �1����".� ��������CEF���&��,#�������
2BC)�D2���� ����*�� ��5���".� �����! � ���/��� ����&���4ND���4�/0 ��� ����+ ������������������������ ��!� ������� ���*���1��� �!� CEF��O&��,.� �������*����� ���/��� ��������������"#�����&�� �������������1��"#� �� ���/��� ��������� ��H��B���� � ������� 5���� ��A ���!A�� 5&���"#� �������������E� �*��4�� ������)���#����� ����� ��� ����� ����� ���H�E��&����!�������6�����������!�+ ��� ��������� ����/���E� �*�/0��!� ��0�� ���!�&������������'���� ����� ��������� ��� �����������5 ����� +�0�� ��8�� ��� !�� 7��� � /6�� �� ��&��� �4ND� ��4�/0 � �� �� �K �� � ����1��"#���E��&������K�� �
BC)�D2�
PROJETOS DE COBRE DA CVRD
PRODUÇÃO PRODUTO DE INÍCIO PARTICI- INVESTIMENTO
ESTIMADA COBRE ESTÁGIO PREVISTO PAÇÃO TOTAL
COBRE* OURO** CVRD (%) (US$ milhões)
Sossego 140 3,0 Concentrado Viabilidade Concluída 2004 100 394
118 50 - Catodo Pré-Viabilidade 2004 50 140
Igarapé Bahia IV 36 2,6 ... Pré-Viabilidade 2004 100 54
Cristalino 150 2,5 Concentrado Pré-Viabilidade 2006 50 500
Alemão 150 6,8 Concentrado Pré-Viabilidade 2006 67 550
Salobo 200 8,0 Catodo Pré-Viabilidade 2007 100 1.005
TOTAL 726 22,9 2.643
FONTE: CVRD.NOTA: * em mil toneladas por ano.
** em toneladas por ano.
C����� ����������,��4ND��� ���� 5��������*����������������&��5���5�������� ����������� �������".� �� ���*� (��� �� ���/��� E� �*��E��&��8�����&���������4ND� �������������������� K�I���������"#���� �������� �����+������ :,��� ���*� �����, �� ���/��� E� �*�� �*���CEF���K���,.� ���� ��*(��� �N���� �K �� ����&�� �� ������)4ND� �������� ����� ��������������"#���K�I���)�*��)�����������,�����/���E��&�����CEFK������,.� �4��� ����"#��4ND�!���� �6��,���� ��!� ������� ��CEF�&��,#�����������������/����8�&��� ����/���!��, ������ ��!��!����� ��� ������G�� ����5���".� ������ ��!� ������� �9���������(*�� �������6����� ��� ��1����"#�����&���&����������'��������"#���6�������������������������2�@�8E ������� �� ����� K�I�� �������"#� �� ���/��� ��H �4�� ������ ���I��)���#��
� 4�����������0�������!�������������������GI���KI����� �������&�� �&������&���*�����*���5���"#�� ��*����&�����+ ���������������/���������&���������/0���"��I�2����� ���������������!��*��������6�����I����&����������Q!���@�8E��������OG��
�� �� �������� ����������� �������� ��� ������ �� �������� ��� ������
��
��
����
��!�� ������������������������������������
)�( �0�� � � ����A��� *��� �� ��!� ������� ������"#� &� ������ ��!�+ ��� ����� ����!A� ����������� ��!�� .� ����� ���� �)&��� ��������K���� ������ ���"� ��� ���� �� ����� �& ��!+ �� ���� ��� �� � ����� 5���� � ���".� �� ��!� ������� ������ ��8 ����<)������)�( ��*�������DF�G����,.� ����������DF������,.� ���� �*���������*��+ ���0������DF��K���,.� ���������8 � ��!� ������� ������� �� DF������,.� ��&�A�������+���K�� �5����5������5��1#������O�DF �H����,.� ��) ����� �'� � ��!� ������� ��� ������"#� � ��������!���+ ������DF�K����,.� �R��9������5��"#����*�� ����� � �A��� ����� ����!� ������� ������� *��*�� ��� �& �3���������������+ ������5��6�� ��!� ������� ��!��*�� ��� �������� ����� ����!�����������������������!� � �� ����'����� ����������� ������ ��8 ������'���� K����
<)�8L)��
INVESTIMENTOS NA MINERAÇÃO EM MINAS GERAIS, 1990-1999 (R$ MILHÕES)*
ANO INVESTIMENTO (R$ MILHÕES)
1990 170
1991 109
1992 416
1993 495
1994 362
1995 312
1996 183
1997 419
1998 488
1999 352
FONTE: ABREU, 2001.NOTA: * preços constantes de 1999.
���������������� �������
��������
�����������������������������
��������
��� ���������� ������� �������������� ��������
��������
��� ���������� ������� �������������� ��������
�������� �� ������� ��������� � ����������� � � ����������� ��
��
��
�����
�������������������������������������� �!"����#"$�%�&���������!���%�����'�����%$� #�$��%"%"("!!�� !�� !�%��$"!� %"("!!�)� �$�����""��� ��%��%��"�� �� �"�%&$"#����*�� �%�����$�����""���+��'��,�����-������'�"����$�����!�%.$���!���!��!�#"�+������!�$�����#�%��,!�����$�!"�"#!�������$�"��!��#�!�%��%"(���/�#�#"%0+��%�#�,1�"#��$����#�����������!�%�������$.%�!���!�����"�0+��!����!�0+���+���2�$�,���!����%������$�����""��!�#�$��%"%"("!!��
*���%�������%��%��"���+��'��,�����-������'�"���#�#"!!��!��"%��(�0+��!��$����.� ,"$"%!���,�$�!"0+��!�����#�����!�� #�#���&#"�� ��%!�� ��"$� ������#",$�%�� ��-���3���!��"�,�&#"��42��!��#���#"$�%��!��$��#!�������!��(��%"#,"�0+����%��",�����2���"0+���#�$.�#"��"%��#"�,����(�$�#�$���2�$�,���!����%�������%��%��"��!�#�$��%"%"("!!��
*���%������"�%&$"#����+��'��,���'���#��%"%��$��2%��,"!!��������$��������-�����'�"�� �,� !�%.$� ��#��� ��� �5�$�����"-","!!�� !�� "%��(�0+��� %"�� #�$�� %2� !�� #6$-"��#���%�"-�%3�"����"���"�#,����"�#��%�#�,1�"#�����,7%"#��!��������(0+��$-"�%,��!"���"-","!!�!��"�����%��%�����%#��8��#���!�$"��0+��-��",�"����!���"�����"���'�%����+������%�����"�%&$"#��� !� #�$��%"%"("!!��$"�� ��,�(%��)� � � '���%+�� %�"-�%3�"9� - � ��� "�%��$�%��� !���"��:�%"("!!�9�# ����"(��%"$�%�����%%"���$�#�5�#"$�%�����,1�"#�9�! ����,7%"#�$-"�%,�
�������������� � ��������������� ����� ��������� �����
;�$��<3�$�#"�!���=�"����>��������> ���%�'��)
������� ����������� ��� ���� �� �� �� ��� ��� ���������� ����� ���� � �����
������� ������� ���������� ��� ������� �������������������� �������������� ��� �
������ � � ���������� �������� � ��!�������������������������������� ��������
�� �� �� �� �����������"#�� ��� ������$���� ������ � ���� ����� � ������� ���� �
����������� � ��%����� ���&���� ���� ������"
/,.$�!"����� ���"� "%�����%�� !��%#�� '���� ���$"��"��$�%3,"#���� '��� �+�� �$� ��!�$�!"!� -��� ��� ������ �#�$��#","�3(�"�� "%��#"�,$�%� �� ��� �7���� %�!�$� � !"���%�"(��%"$�%���!����!����$������!��$"��0+��
�#?��"������@ ��,-����$�"%�����%���2��#7#"��#�$��!���%�"-�%0+���$"��0+��$�!��� �7���� !�/$.�"#� !�� A�,��*� �%���� ""#",$�%��� !"����#"� '�%��� %"���� !�� ��%��%���"�#,)� �"$���%���"#"!�%�����-�����#�"%,�������<����-�����(,���!�%��$"!��������-���!�#�"%,9� - � "$���%��� "#"!�%��� ��-��� � ��#�"%� �,9� # � "$���%��� "#"!�%��� ��-��� �� ,�#��9� ! "$���%��� "#"!�%��� ��-��� � ��%-","!!�� ���,0+�� ��%����B� "(��%"$�%� ��8����� C,%"$�� #����5�$�%�"-�%��.�#�-�!��%.�'����$�#��%�� ,"$"%��!��%2�!����%������<�%"�"!���#�$��%2���#�%�,� !�� "$���%�� �$�%!�� #"$� !����� (,��� ,"$"%�� %.� �$� %2�$��",�$32"$����#"�"#!� ��� ���<�%��� ,%$�%�� ��%3(�"��
D2$"!���%�����!���"$���%����������"$���%�"-�%3�"����+��#,��"�"#!����$���������"(���� �������"(���� *�� ��������"(��� �+�� '��,��� �� '�"�� ��� (,����� !��� %�"-�%��� �$�%$������#"�,$�%��:�$"���,�#�%"("!!��!�$"��E������"(����+��������"$����$�'������%�"-�%��"#"!�$� ���%�$�%�� ��-��� ��� "(��%"$�%��� �%�"-�%��� ��-��� #�"%, � �� ��� (,����� !�� ��#�"%�"!���!�%�� !� �2"�%&#"� !�� ,�#���� #�$�� ��� ��'�������� /��"$�� �,��� ��!�$� �$� ������0+�
�� ��������������������������������������� ����
�� ��������������������������������������� ����
�@ (����)����� �*+����,,- �.�����. �������� �� � �����/�� �����������
��
��
���
�� !�#���#�%��!��(,����#�F$"#��%���!��"$���%���:�$�!"!�'������%-","!!���$�%��8
("�+��!���#?��"�� ����@ �� �"�%�$�� �"�#"�� �������"(��� %�!�$�� �2��#��� ���� "$�#%��$"����%����$�����!�� "(��%"$�%��� ����,%!���$�!"�%��0G��� �� "��"#"&#"�� �#�F$"#���/%20+�� -��!� � ��%-","!!�� ���"� � ��%��%��� $"�� ��������"(� ��� � ��,7%"#� �"�#,�����"!� !� %20+�� -��!� �� ,�#���� 8�� ��%��� �2%��$�� !�� ����#%���� � %20+�� "#"!�%���-�����#�"%,�.��$"���������"(������"!�!���%��%���!��"$���%��"#"!�%����-������#�"%�
*�HI/�E*���$��%�����%"����!��%�"-�%0+��!�$"��0+����,"#!����$��������$�!���7���� !� /$.�"#� !�� A�,�� *�� #�$���%��� !�� "$���%�� !�� ��!� �� !� ��%"#"�0+���(��$�%,���,�#����+�����$"����������"(����!!��'���+���2"�%�$��2�$�,���!��%20+�-��!��,�#�%"("!!��!�$"��0+����;�%"�%���*�"$���%����-���#�"%,���2"�%�%���$'�%����7�����/���%"��;�,F$-"��J������K�����, ��.���$"���������"(���*�;5",��%�$��$�"�%�$� �"�#,��"�"#!���#�$��$�C"#��#�$���%��!�� "$���%��!�� ��!��D2"�%�$�!�"����%�&��%"����!��"$���%����$�#!��7���#�$��2#�0+��!�K�����,���!�����'�%����%"������%($�$�("�����$������
HI/�E*��
COMPONENTES DA TRIBUTAÇÃO DA MINERAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL, 1997
IMPOSTO ROYALTY IMPOSTO SOBRE PARTICIPAÇÃOPAÍS DE RENDA GOVERNAMENTAL CAPITAL NOS LUCROS
Argentina sim sim sim -
Bolívia sim sim - sim
Brasil s im sim - sim
Chile sim - - -
Colômbia sim sim sim -
Equador sim sim - sim
Guiana Francesa sim sim - -
Guyana sim sim - sim
Peru sim - sim sim
Venezuela sim sim sim sim
FONTE: MACKENZIE, 1998.
�#?��"������@ �%$-.$�"!"#�'�����'���������(��$�%"����%+��("��%����$��"%���7���!�/$.�"#�!��A�,�� �2#�%�!��;5",����J�����D����� ��'����������������$�-��!���� ��#�"%�� �+��������"(�����$�(���'���"#"!�$�$"�����!$�%�����"%�0G���$��""�����+���#�F$"#��%��!�����$�������������$�#"�#��%6#"��$"�� ,�#�%"(���8��#���-��",�"����!��%#����;�$���0+�� "#�"����,�D2�,��0+���"��,��; D� ��#�"!���,�;��%"%�"0+���$���@@������,$�%!����%"��!��������D,�%�$����0+��!��#�$������I"+�����D�%!��������"#7�"���,��2�,��0+��!����-��,���/-�����>���������� �
J���#?��"������@ �������"$��#5",���!��%�"-�%0+��.�$"����������"(����$���0+��!�����-��!���2#,��"($�%����-�����,�#����8��J����������"$���"�#,�.�'����"%�"�$�%��-��!���-��� �� ,�#����D,�� #"%� '��� (3�"��� �7���� %&$� ��!��� #�$���%��� !�� "$���%��� �������"(�������#",$�%��'��,���-��!������#�"%�!��#�$�5"���D������7������$���!�$�!��"$���%6#"��+����,7("��;�,F$-"����L�����",����"� �#�����D'�!����D���#�#%��7�%"#��������"(�2�,"#�"� �� "$�#%�� ��-�%#",� '��� ��� ���"$��� �"�#"�� ������ �7���� %&$�� �$� %���� !��1�"%����%�#",$�%���#�F$"#����$�+���#�F$"#����!���"��!���"$���%���
�������� �� ������� ��������� � ����������� � � ����������� ��
��
��
�����
=�"����>��������M �#"%���%�!���,-��!������%.#"#���!�;�$"��+��D#�F$"#����/$.�"#N%"��;DJ/N ��'����2$"����!"�%�"-�"0+��!�"#"!&#"�!��%�"-�%�������7����!�/$.�"#�N%"���!�#������!�("!�C%",�!������<�%���� ��$�(��"�"#!���!�"���!�G���-�$�!"�%"%��������$�,!����;5",�� ���/���%"�� � #���!�� %�"-�%��� .� ��,%"($�%��-"2�� �� ,����!�� %�!�������7�!��!�"$�,�$�%0+����#��%��0+������$�%��1�������#"$�%��!��,�#��������#"�"��������%���,!�������",� ��K�����,��53� #�%�!� "#"!&#"�!�� %�"-�%����!��!���� "7#"��!� "$�,�$�%0+��!�����<�%��9�$��$��'�����%��!�,���(�5��������#����!����%��"��$�%������"#"!&#"������%3�"��""#""��%�$��("!�%��#��%���"#�"�����#���'O�%��"$�#%���%2�"%���!����%�����D%��������%�"-�%��� ��%+����� %�"-�%��� ��-��� #�$����!�� �'�"�$�%��� ��$%��""��� %"�� #�$���� P$���%��!�;"�#�,0+��!�����#!��"����A��("0����P;�A ��%�"-�%�����-�����%���#�$������,���%2��!���#��0+�!��3�����E%"�"#�������"$��'��������"$��%�"-�%3�"��-��",�"�������$"��0+�������%�,��$�#�#%��7�%"#����%"(��#�$��%"($�%����!����%�����7����!��;�%"�%��
������ ��������������� ���������������������� � ��
8��'���%���:�%�"-�%0+��!�$"��0+���$��"�����"���/-�����>���������� ���%�'������#!0+��!��P;�A��"%�����������!���!�$.!"�!��EQ�>���$",5G��������7�!����������M�P�����������%(�#��#�!����R�!��%�%,����#!!��#�$������%�"-�%����J7���4�!("���$���0+�!�"��0+��!�����"$���%��������!�%�����$"��,-��!���!��%"!���:��2���%0+���%$-.$�#�5�#"!#�$��N�"��!"��� #��%%������ �$� ���%�� '��!� !� ���#!0+������ �%��� �$.!"� !�����7�!�������������"�!������EQ�@M�$",5G����4/���>� ��A���!��"���$0G���!���8J����"�����"���"�������3(�,�����>���R�!��P;�A���,%"(��:�$"��0+�����#!!�������7�!�����M�>�����P���,�(�:�#�#,��+��!��'������C#"��"�#,���,#"�!�:�N�"��!"����%���$"��������#"�,$�%���D�%!��!���"�����"�������,���$��$���$�%"(������J�3��A+��J�,����M��R ����"3�������R �J�3�����R ���5"��@��R ���D��7�"%��A%���@�>R ��+�����!�$"����%!���'������!��%#�$��$%��$���!�����#!0+��!��P;�A��$"��0+��-��",�"���%������M���>�����*����,�!��!��%'��!�� A+��J�,��� %��,$�%��� .� ��,#"�!�� #�$� ����!��� ��� � #��%��0+�� #"(",�� (�,%!��� �#���$��!�$.�%"#��
4/�DN/�>�
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA MINERAÇÃO EM MINAS GERAIS, 1990-2000 (R$ MILHÕES)*
ANO ICMS CFEM
1990 221 -
1991 214 46
1992 291 46
1993 285 48
1994 204 42
1995 160 35
1996 102 42
1997 88 31
1998 89 39
1999 90 44
2000 --- 54
FONTE: ABREU, 2001.NOTA: * R$ constantes de 1999
50 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos A queda da receita tributária do ICMS na mineração acabou também favorecendo o crescimento
da participação relativa do ferro. Em 1996, por exemplo, essa substância correspondia a 69,0% doICMS arrecadado com a atividade mineral no Estado, sendo que, no ano 2000, esse valor já tinhacrescido para 80,4%. Nesse último ano, calcário (4,5% do total), pedras britadas (2,7%), agalmatolito(2,3%), grafita e alumínio/bauxita (2,0% cada) e rocha fosfática (1,6%) foram os que mais arrecadaramICMS (TAB. 21). Outras substâncias importantes na pauta mineral do Estado, como ouro, zinco,níquel e nióbio, não teriam recolhido ICMS, segundo as informações obtidas junto ao DNPM.
TABELA 21
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA MINERAÇÃO EM MINAS GERAISSUBSTÂNCIAS SELECIONADAS - 2000
ICMS CFEM(US$ mil) % (US$ mil) %
Ferro 26.512 80,4 24.715 76,7
Ouro 0 0 1.574 4,9
Rocha Fosfática / Apatita 541 1,6 1.421 4,4
Níquel 0 0 1.398 4,3
Calcário 1.484 4,5 885 2,7
Zinco 0 0 554 1,7
Nióbio (Pirocloro) 0 0 97 0,3
Agalmatolito 753 2,3 112 0,3
Pedras Britadas 886 2,7 3 0
Alumínio (Bauxita) 644 2,0 50 0
Outros 2.163 6,6 1.443 4,5
TOTAL 32.983 100,0 32.252 100,0
FONTE: ABREU, 2001; DNPM.NOTA: * R$ constantes de 1999.
Por sua vez, a arrecadação da CFEM, em Minas Gerais, vem apresentando maior estabilidade.A média do período 1991-2000 foi de R$ 43 milhões (TAB. 21). Como está instituída, a CFEMtem a forma de um royalty ad valorem. O seu marco legal determina que a compensação financeirapela exploração de recursos minerais, para fins de aproveitamento econômico, será de até 3%sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a últimaetapa do processo de beneficiamento adotado, e antes de sua transformação industrial.
O fato de as alíquotas da CFEM serem distintas para as diversas substâncias mineraisimpacta, obviamente, a distribuição geográfica de sua arrecadação. De acordo com o DNPM,existem atualmente quatro alíquotas em vigor, quais sejam: a) para pedras preciosas, pedras coradaslapidáveis, carbonados e metais nobres; b) para ouro (1%), quando extraído por empresasmineradoras, sendo os garimpeiros isentos; c) para ferro, fertilizante, carvão e outras substânciasminerais; c) para alumínio, manganês, sal-gema e potássio (3%). A CFEM é distribuída da seguinteforma: 65% para municípios; 23% para os estados e o Distrito Federal; 12% para o DNPM, que,por sua vez, destina 2% à proteção ambiental nas regiões mineradoras, por intermédio do InstitutoBrasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Informações obtidas junto ao DNPM mostram que Minas Gerais é o maior arrecadadorda CFEM, com cerca de 43,5% do total obtido ao longo dos anos 1996-2000. Observa-se queessa proporção é bastante superior à verificada para o ICMS (25,0%). Da mesma forma, aproporção dos outros estados é bastante distinta, sobressaindo-se o Pará (27,2%), Goiás (5,4%),São Paulo (4,3%) e Bahia (3,3%).
�������� �� ������� ��������� � ����������� � � ����������� ��
��
��
�����
/,"�!������#"�"#!$�%������#!0+��!�; D���$��"�����"���(���4/���>� ���������$"���$�(����#�������"$�"���,�����#�$��M��R�!��%�%,����#!!������>�������!�����"!�� !�� ����� ����R �� ��#5� ����3%"#� ����R �� 7'��,� ����R �� #,#3�"�� �>��R � �� �"#�� ����R �;��%%����'���������",�!�����#!0+��!�; D��������2"$�$"��!� ����%"0+��!��(,���!����!�%��$"��,�!��D�%!���#�$��%"($�%����P;�A�����%�!��$�!����4/���>��$��%��"!'���������!�"��%�"-�%���%"(��$����#!0+���$��"�����"��$�"%���"$",������>�����������'�����$����>����P;�A����(��$���#�"%��'�"(,�%���M�(�����:'��,��-%"!�#�$��; D��� �/#�%������!�����$�!����$����%��"(�,�0+��!�#�#"!!�����#!%1�"�!��P;�A��$���,0+��:%"("!!��$"��,���D�%!��
��!��"������������ �� #�������� ��
S��#���3�"��,"����$��$��'�����$���!�������!"!!�����%�$�!���"#"$�%��!%"("!!��$"��,�!�����",���$����,����!���"�����"����$���%"#�,�����"�����#%���$���#�$,��$�!��%'��)� � �� ��#.$� "�%"%�7!�� �!�� A�%��",� !��;"&#"��4�#�,��"� ���E�#������"��"�� �;4��"��, 9�- ��� ,"5��!�� �"#"$�%���2"�%�%���'�����!�$������%","�!������$����!"$�%���$"��"��
*�;4��"��,� ��"� #�"!����,�N�"� ������� !�� >�� !�� <�,5�� !�� >����� �� ����,$�%!����,���#��%�� ��@MM�� !�� �M� !�� <�,5�� !�� >�����D,�� ("�� �� �"#"$�%�� !�� %"("!!��� !�� ���'�"�#"�%7�"#� �� !���(�,("$�%�� %�#�,1�"#�� �� ��%���$"��,�� A�� ��"#"�,� ��%�� ��0$�%3�"#�������!���>R�!���#�"%�%�%,�!�; D���*�;�$"%&����%���!��;4��"��,���%-�,�#���!����"��"!!��)� � �� !���(�,("$�%��$�%�!�,1�"#�� ��� � �2�,��0+��$"��,� �/$�F"9� - � !"���+��!��%�#�,��"�"%��$�!"3�"����'�����$.!"��$������T������>��>�����> �
/���� � ����!� !"��%�"�� �����"� "$�#%��� �$"��0+�� !���"�����"������ �%��� �,���#�����%"$�,�����#5$!���U��<������!�%"(���,�#"�V�#�$�("�%��:�"���0+��!��%�#�,��"�����0+�� !�� (,���� ��%�#",� �2���%!���� %�!"$�%�� ��$��#!�� "%����� ��-�%"%�"0+�� !�"$���%0G���� "%���0+�� �$����B#�%���� %�#�,1�"#��B�"(���"!!��� �� ���0+�� !�� �$�������P"#",$�%��� ���$���#�,5"!������ ����"%��� ���$�%�����"��"%3�"��)� � ��#5����$�%"�� �� !���(��%"$�%�9�- � "��$���#��6$"#��9�# ���$�9�! �$%��""��!�#��%��0+��#"(",9�� � "��$�����#"$�%�9�� ����%","�%�����#����%"(���!����,����T������>��>�����> ���
/�����!��#�7%"#��'�������$������!���0!����(�,�$��!����#�������"#�"����!"���7(�"��������%���,!������#������#����%����"��"�0+��#�#�!"!�:�$�,5��"�!��#�!"0G���%�#�,1�"#�!���$������$"��!����!����'������$.!"�����%��� T����� �>��>������ ���%�'���� %�!���$("�%������#%���$����#",����;4��"��,�+��,0���D!"%,����>������+��%"5�%$-.$��$#�%�"��� � "#"!���!��D�%�!��� ��J��<�%��� � "�� �� ���<�%����(������ ����$�,"�!�����������$���$���%�-���!��>�����!�%����M����<�%�����#�-"!�����,��;�%���!�����%+����D�%�!��D�%�%.�"#����;�DD �����"�0+����#",�("#�,!����""�%.�"��!�;"&#"���4�#�,��"���;4 �>M����$���#�$�!!����*�(,���#�%�%!��������>M����<�%���%"�"����$�%%��!��EQ�M���$",5G����#�$��$�!���$-�,���!��EQ�>�>��$",5G�������!��>����
�� 8��"7#"��!��������������P;�A�$"��,���D�%!��!��J�3��������%(��MR�!��%�!����P;�A���%!�,9��$������������7!"#�#"�����$����!���R��A",(��>��>�����>� ��A���!��!!���!�����%����!��%�������7�!�������>������'�%����P;�A�!���%���$"��,������!"��!�����2"$!$�%��EQ�M��$",5G������$����!��EQ����$",5G�������#�"%����#!!���D�%!��#�$�; D��#���#���!�����EQ����$",5G������'����EQ����$",5G���
�� �IP4DN//E� �>��� � �����%� �$� �.�"�� !�� ��%�!��� ��-��� ��<��� ���!�%"(���$"��"�� �/$.�"#�N%"��I$� !���"#"�"��#�#,��G���!����%�!��.�'�����$�%��$������"������,�$��0G���$"��"��,%"��$��"#��#�$��%�$��$����!�%���!��"�!��� ������ ����� �� ��-��� �� -���� !�� ��"#"&#"� ���!�%"(� �� -"2��� #��%���� /� %"("!!�� $"��,� !���(�,(��"(%����,�#"����%3%"#�����-��%�!����-�����$�!��"�����%��%�������#","�!��$�����#��(�����!���(�,(��"�(%���,�#"��!"6$"#���$�%��$���!��"�(0+��
�> (����)����� �*+����,,- �.�����. �������� �� � �����/�� �����������
��
��
���
�� D2#,�"!����-,"#0G��� �� #������� �� C$����!�� ���<�%��� ��#�$�!!��� ��� ��!������ >>�
������!���$�%�%,�!��EQ�M����$",5G������������-%�%,����$�%%��!"��#"�!����"�����"���"�!��EQ����M�$",5G�����M�MR ����!���������,%!���������<�%�����,%"(���:�/$�F"�N��,��>��R � �� !�� #�3%��� #"�,� ��@��R � W� (����#5!�� �>��>�� ��� �� ����%��� �,���� !�� ��%"#�,�"$���%6#"������$�,5���#�5�#"$�%��!��"%�0+��!����'������$.!"��$"��0G�����D�%!���#�%����� �� ���<�%�� UP!�%"�"#0+���;�#%��"�0+�� ��;,��"�"#0+�� !��/��<���J��!�%"(��� !������"��,� �� !����$!��"��,� �����",V�� P��,"�$�%��� +�� ��"� ����7(�,� %��� #����� ������,%!����$��$��'������,"$"�����!��%����%�!��
8��'���%���:�'���%+��!���"#"$�%����2"�%�$�(3�"��,"5������$��$����!"$�%�$"��,���D�%!���D�������#��������!�$��������$�%!���#����$�������%��!��$�������,"#"%%�������<��!���$�,!���$"#�������'����$������!����%�����$�����!��$.!"������!�����%���*�%�!"����#"0+�� "$���%%�� !"�� �����"%�� ��� �������� !�� ��#������� ��<� !�� �#��8#"�,� !�����(�,("$�%��D#�F$"#����A�#",���8�DA ���� P8DJ����������!�����%!�"���;�$���,0+��������C,%"$����,.$�!�� ,"5��!��#�.!"%�����.�"#��� %"��#�$�������$"������J�1�P!C�%�"��2"�%���� �!��!������(�,("$�%���"������%,C��"#��� ��� �
/�%7%�,��!��",��%�0+����,"5�U�8�DA�/�%�$3%"#�V����(&��$��"#"$�%��!����R� @�R�!�� (,��� !��� "(��%"$�%���� #�$�!�"�� ��� !�� #�&#"� �� $��%"�0+�� �$� %.� #"#�����*�#��%��!�� �"#"$�%��.�!�� %2�!�� <�����!�� ,��������� �4TNJ �#���#"!�!����M��R������T3���#���!��U P8/�DV��,"5�!���8�DA�!��%"!��2#,��"($�%��:�'�"�"0+�!�� $3'�"�� �� �'�"�$�%���� �� ,"$"%�� !�� �"#"$�%�� .� !�� %.� @�R� !��� "(��%"$�%���#�$�!�"�����!��#�&#"���$��%"�0+���$�%.�%�&������*�#��%��!���"#"$�%��.��"$",��� U�8�DA� /�%�$3%"#�V�� D$� %��$��� !�� �����$�� ��%!�"��� %�!�� �� �/8;*� �D
�DAD8K*NKP�D84*��D��P8/A��DE/PA�������AB/ �#�$����%���"#�"������JE*P���"#"%.���R�!���"(��%"$�%����;�$�#�&#"�!��%.�%�&�������$��%"�0+���$�%.�#"#������������$����(&�%2��!��<�����!��MR������,.$�!�(�"0+��$��%3�"�!��X!"#�����,�!�J��0���!�����#!��!� �!0+����%C,"��K�����P�J�� �� ",$�%�����#���!�� ������%2��!��<���������������!��#�&#"����!��$��%"�0+���+����$��$��!��JE*P���$����%�%�!���"#"$�%��.�!����R�!��� "(��%"$�%��� �N����>��> ��*������.���%�� �"#�"���%%��!���8�DA�'�%��!�����!�����%!�"��
8����"+��!��D�%!��'���.�#��"!��!���%��!��8��!��%��N��,��.�����7(�,��-%�����#�����%$-.$�<�%�����#��!��8��!��%����8� ��8��#�������#7�"#��!��$"��"��+��$�%3,"#�����+�(3�"����,"5��!���"#"$�%��!"���7(�"�)� �J����$�!��/��"����A�%���P!��%�",�!��8��!��%�9- �J����$�8��!��%��;�$��%"%"(�9� # �J����$�!��/��"�� :���"#�����J�'����D$�����9�! J����$� !�� /��"�� �� ����(�,("$�%�� 4�#�,1�"#�9� � � J����$� !�� "#"$�%�� :;����(0+����;�%��,��!����"��/$-"�%����%�����%����
�����$��%��������������������� ����� �
;�$��$�#"�!���A������>��>������� �����,%�'�����,%�!��#�5�#"$�%��!����,��"-��",�"��.��$�!�����"#"�"��!�%��$"%�����,���-"2���"(��%"$�%����$"��0+����J7���!.#!�!��������A���!��������%��)
��� �+����������������0�������� �������������������"1��� ����������� ��������
� ��������� ����� ������ � � �������� ������ �������� ������ �����������"� ������
���������� �� ����� � � ������������������� � ������� ����0������������!���� �
������!������������ ��� ������������ �������� � �� %����� ���������� �� �� ����
������ �� � ���� ����� � � �2����"
�������� �� ������� ��������� � ����������� � � ����������� ��
��
��
�����
J��A������>��>���������� �����-"2���"(��%"$�%�����%%"���#�$����-<�%"(��!��$�,"���#�5�#"$�%�����,1�"#��!��J7���+��%��"$��"!��%��!�����,��#�$���%$�%��!���$�������"(!����$�(���'���������������"(!���#"�"���"���$���#�����"(��%"$�%����$����'�"�����,1�"#�����$����"!��"���$����$��������%���"����$��$��%���!������$���(�%�,$�%��%�,5"!�� ���� !"����"%"(��� #��%"%�#"�"�� �$���@@��8� ��� ("�+��� �;KE�� ��� � ��� #�%��,!��#���� �%�$����#��%"%�7!���$��2�����"(��2#�0+���8���C,%"$���������!���.#�,�����!���;KE�� ��,"���� �$� ��!�� �� -�$���#�!"!�� �����$� !�� ���'�"�� �� %���"%1�"�� -��",�"���"!�%"�"#!���(�������(�������"#"�,$�%���#�$�,!����-�%#""��#�5�#"$�%���!����,��"-��",�"�����$���!������������!��!"��"%���$"��3�"���������$�"!����'�"�!�����!���(�,("!���
8��6$-"%��!��"�%"%�"0G�����%%"����;�$�5"�!��J��'�"��!��E�#�������"��"���;JE� ��,"�� %�-,5��� !�� ���'�"�� ���,1�"#� -3�"#��$�� �����"� �.�"�� ,"$"%0G��� ��0$�%3�"���D,!"��G�� !�� �$� #��(��!�� ���'�"��� ���,1�"#�� <3� #�#,�7!��� '��� %�%��� ,�",����$�� � ""#"%"(!�����%������#��"%���������$�(���'�������#��(��#�$�G�����!��"���$0G������#��!�%,5!��*��8J��.� %�!"#"�,$�%�� �� ������3(�,� ���� ���'�"��� -3�"#�� �����",� �� ��,�� #�%��,�� ��"�#,"�0+�� !�� %"("!!��� !�� ���'�"�� �� ,(�� �� %�%$�%�� !�� ��-�%6#"��$"��"���$�� %�$����"!��!"(���������%��%��0G������C,%"$�������/,������%!���%&$��$������%��%����$������B���1��+���!�����'�"�����,1�"#���$"��,��#�$���5"���"�����"�����"3����%���������!�A�,��8�� �%%��� %�,$�%��� �#�� :� #�"��� �"�#,��"#�"�� '��� ����%$�� ����� ��%��%���� ��%+�U5"-��!�V��'�!��+��%�%,$�%��!��%"(!����!��$�%!�� �A������>��>������� �
�"%��!�����'�!������#��"$!����$���#��!��%'������"%"(���%�0+��!�;�$�5"�"��!���!���"�����"���;*�P� ������%�����$�����#�#,�"����#�%�$�%����,�(%$�%��������7�"#��!����"��3����!��%���"%1�"��!��D�%!���#��"!��!��!��$"�����%�#",�����#���&#"�!��!��1�"%���!��$"��"���*�,�(%$�%��#�-�"�����2"$!$�%���@�$",�'�",F$�%����'�!�!����� �'�"(,�%�� � ��R�!�� %���"%1�"�� !��D�%!��� P"#"!�� �$������� ����� ���<�%�� ��'������EQ� ��@$",5G��� �$� "(��%"$�%���� /�� 3���� ��,�#"�!�� �� �� �����#%"(�� ��%�#","!!��� $"��"��#�%�$������HI/�E*���
�"�����"��%$-.$�%�$��$����!"!���$��.�"��!��0G�����,%"(����$��$�%�����,1�"#�-3�"#���#�$���!���(�,("$�%��!������<�%���D��"50���N��%���A+�� �#"�#����A�,�!���"��
HI/�E*��
PROGRAMA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO DE MINAS GERAIS
ÁREA POTENCIALIDADE MINERAL ÁREA (Km2)
Unaí-Paracatu-Vazante-Coromandel Zinco, Chumbo, Cobre, Ouro, Fosfato,Diamante, Manganês 18.633
Pitangui-São João D'el Rei-Ipatinga Ouro, Prata, Ferro, Cromo, Níquel, Manganês 36.385
Morro do Pilar-Serro-Guanhães Ouro, Cromo, Grupo da Platina, Fósforo 10.254
São João da Chapada-Datas Diamante 1.567
Januária-Itacarambi-Montalvânia Chumbo, Zinco, Vanádio, Prata, Fluorita 8.357
Pedra Azul-Salto da Divisa Grafita, Metais-base 2.888
FONTE: COMIG.
*�J��<�%��D��"50����"����%��!��#�(&"����,"�!���%����A�#��%�"�D�%!�,�!���"���D���"��AD�D ���;�$"������P�%"%�%��!�����#"&#"��!�I"(���"!!�� �!��,�!���"�����"��I �� �� �� �� !�� ������D,��$����� � ��#,� �)�������� � ���"+�� !� A���� !��D��"50���'�"(,�%����>R�!��%���"%1�"��!��D�%!���;�$������,%!��!�����<�%�����%+��!"���7(�"��>��$��
�� (����)����� �*+����,,- �.�����. �������� �� � �����/�� �����������
��
��
���
�� ���,1�"#����3�����(��������>��>����>��������M ��*����#������$"��"��#!�%�!���"#,�7�$������
!"$%��� ��$�� #��!��� 3���$"��,�� -�2"%�� #""%�� ���"%�� �������$�&��� ,7%"�� �� ��#5���$�%"���!�%�����%����
*�J��<�%��N��%���#�#,�7!��$"����#�%�$�%���#��%"%�"�����!��$��$�%�����,1�"#����#,� �)��������� #�-�"!�� �$� 3��� !�� ���$",� '�",F$�%���� '�!�!���� � !"("�� #�$�D��7�"%�A%�����5"��D����%���"%1�"��-�"����$"���!"�%�"%��$�!",�!�����$%"%����"#���$���!������#"����3�����(��������>��>����>��������M ��*����<�%����'��������#������%�%"��!��EQ�����$",5G������!�EQ�����$",5+��!�;*�P����������%%��!���""�%.�"��!���"����D���"��������>���#���&#"�$"��"��#!�%�!�������������$��������$%"%������%��!�����"#"�"��-���$"��"���2�,��!��� ���"+��� %"�� #�$��-��",����$�� %��$,"�� #�"��-��",��� ��,!��%��� '��%����$"#��$"��"�� !�"1-"��� %6%,��� ��%5�� �� ,7%"���/,.$� !����� ��-�%6#"��$"��"��� ���$� %$-.$� ��%�!!��#���&#"��!����#5����$�%"�����"%�� �����"%��#,#3�"����������%���%&"��
*�J��<�%�� A+�� �#"�#��� #�$�$��$�%�� ���,1�"#�� �� ��#,� �)�������� �� �)>�������!�(������#�#,�7!���$�!���$-���!��>��>��S��$�����,%!��!���#��"�!�AD�D��;*�P����;JE��D,����,�-��$�3���!��>>��$",�'�",F$�%����'�!�!��������"+��#�%����#"!�%,�!��D�%!����,"��3� �� ��%�#",� ���,1�"#�� �� 57!�"#�� !�� ��R�!�� %���"%1�"�� !���"�����"�� �3�����(�������>��>�� �� >���� ��� �M ��/�;*�P�� ��%3� "(��%"!��EQ� ��>�$",5G��� �� ���<�%��� '��� %�(�� %$-.$� ��%"#"�0+��!�;JE���'���,"-�������#������!��EQ�����$",5G����/����"+����%�!!�"#,�"��J��(7#"�"��,��$-�7�����������J��3��5����!!��"$���%%���<�"!��!���"#���#5�$-�����������"2�K�%��J�#%��� �� !�� ����%��� � ���"+�� !��J%��� !���"����$-�7� %$-.$������"� �$"�����<�"!��!��#,#3�"�����!1�"�!�����",��,.$�!���#���&#"��!����",����(�"%!�����"!C�%�"� #��6$"#�
*���(����D�%!�,����I"(���"!!�� �!��,�!���"�����"���I �� �#�$�0�$�%$-.$��$��$�%�� !� ���"+�� A�,�� �$� ��#,� �)���������D,�� #�-��� �$� 3��� !�� ���2"$!$�%�M������'�",F$�%����'�!�!����<3��2#,�7!������,5���)��������$��!����,�;JE���/�����!�����#��"!��!���$�3���!��-"2����%�#",��#��"!��������,�(%����$��$�%�����#�$�,�%���"���$0G������,1�"#��-3�"#��!��D�%!���3�����(��������>��>����>��������M ��/�;*�P��!�(�"(��%"��EQ� ����$",5+�� ����� ���<�%�������� ���$�� ��D�%!�� (�$���� -���"#"!�� !�$�,5���"%�0+���"#�"��!�;*�P�����'�����������(����!�#�����!���#�"%�!��!"��"%���!���2�,��0+����"#"�,$�%��!��"1-"�������%����3���$"��,�>�
��&������ ������������������
*�%�� '���%+�� !� #�$��%"%"("!!�� �"�%&$"#� '��� ��%� ��-��$�"�� � $"��0+�� .� $-"�%,��4�%����!���$�%�$�#�$�,�2����� �����2$�������!!���,%�������-("$�%������#����!��%��%�-,5���D%��%%���'�%������%���$���#�$�����$�#"�!��)� ���(�,�0+��!,��"�,0+��$-"�%,�-��",�"�9�- ����"$�#%���$-"�%"��!�$"��0+�9�# ����!"����%�����%3�"��!��#�#"%0+��%�#�,1�"#�!���$������������ "$�,"#0G��������$�"��$-"�%�9�! ��'���%+�!����#5$�%��!��$"���D�%���0+�����-��"�����#",$�%������,%1�"��-��",�"�����������<�%���A����","�!���$�!���$-���!���������#���!�!��������"�N�������%��
�> /�;*�P����"�#�"!��$����������%"��!�$�!0�!�!��$"0+����#",�!�%"��;�$�5"�/��7#�,�!���"�����"��;/�P� ��'���"#���������$��$�����%�"!!�����%"��!���"�����"��A�/����D4/�P� �������%��"��$�%����Y����"��"��!���"�����"����P�E*�P8/A ��8��#���!��"1-"����2"�%���$�#�%�!����%"#"�0+�����,�#�����%����;�$"����;�$�5"����",�"��!����%,���"����"��0+���;��� ��'���#�#�!��>�R�!����%"#"�0+�����,�#��������#"�"��!�;���:�;�$"���8��#���!������%���� <�"!�,�#,"�!��$�/�23���"����!!���$�-�",�!�����>��:�A��������%�#�%����������I8�D �������$������!����� ����/�;�$"�� %$-.$����!� � <�"!�!�� #,#3�"�� ,�#,"�!� �$�/�#������ ��"��0+�;���$-3��-�$�#�$����"!!��!�����!�0+��!����,!��%���$���(��!���K,!��������J��$"�2��"��0+��N%!�
Capítulo 4 - A dimensão sistêmica da competitividade na mineração 55
BD
MG
40 anos
A legislação ambiental brasileira seguiu a evolução ocorrida internacionalmente, com umadefasagem temporal de aproximadamente dez anos. No caso brasileiro, essa evolução pode serdividida em quatro fases. A primeira data do início do século XX e abrange uma legislação dispersae pontual, destinada a proteger o direito privado em conflitos de vizinhança, que se constituiu deum prolongamento ou adaptação das normas sanitárias ou higienistas do século XIX. A segundafase da política reguladora iniciou-se na década de 1960, com o estabelecimento de leis destinadasa prevenir e controlar os impactos ambientais e recompor a qualidade do meio ambiente.
Os anos de 1980 marcam o começo da terceira fase, na qual a visão setorial e fragmentadaadotada para tratar da defesa do meio ambiente passou a ser considerada ineficiente, sendosubstituída por uma visão integrada e holística. A Constituição de 1988, inclusive, possui umcapítulo exclusivamente dedicado ao meio ambiente, além de diversos outros artigos que tratamdas obrigações da sociedade e do Estado para com o meio ambiente. Desde a década de 1990,pode-se afirmar que a legislação ambiental brasileira encontra-se em sua quarta fase. Esse estágioestá relacionado a um processo de revisão que objetiva a implantação do conceito dedesenvolvimento sustentável, não só na legislação ambiental, como também na política pública eempresarial e na estrutura administrativa. Observa-se a preocupação com o preenchimento dealgumas lacunas, bem como o início do processo de consolidação e eliminação de duplicação dalegislação ambiental (Barreto et al, 2001, p. 28-31).
A avaliação do referido relatório no que diz respeito à legislação ambiental brasileira é queo arcabouço regulatório criado no Brasil, apesar de bastante completo, é disperso. Em outraspalavras, falta uma consolidação ou codificação. Da mesma forma, ainda existe muito a ser feitono que tange ao aprimoramento da legislação ambiental na direção da sua desburocratização,diminuição do conflito de competências e duplicação. No caso particular de Minas Gerais, umadas principais reclamações do setor produtivo é a necessidade de solicitação de licenças junto atrês órgãos distintos - Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Instituto Estadual deFlorestas (IEF) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) - com evidentes impactos sobreo tempo de obtenção.
Em relação aos impactos ambientais da mineração, Barreto et al (2001, p. 47-49) destacamimportantes peculiaridades comparativamente a outros setores econômicos. Primeiro, o objeto daatividade mineral é a extração de um recurso natural, ao contrário dos outros setores, quesimplesmente os incorporam à sua atividade produtiva. Segundo, esse recurso natural é aindaconsiderado como não-renovável pela sociedade, o que torna o setor mineral, do ponto de vistaambiental, muito visado. Terceiro, em função de que o objeto da atividade mineral é o própriorecurso mineral, é impossível a recuperação da área com base no principio da reconstituição, umavez que o que foi retirado (o minério) não poderá ser reposto. Quarto, o tipo de impacto ambientalgerado pelo setor mineral, particularmente o visual, é substancial. De fato, a relevância desse tipode impacto está relacionada à sua localização, ou seja, à sua distância ou proximidade das áreasnão urbanas. Este aspecto ganha importância, dado que grande parte das minerações se localizaem áreas praticamente virgens em termos de ocupação física pelo homem, tornando o impactovisual ainda mais “visível”.
Barreto et al (2001, pp. 49-50) segmentam três tipos de empresas atuantes na mineraçãobrasileira, do ponto de vista tecnológico (com evidentes impactos sob a forma da gestão ambiental).A primeira classe corresponde a empresas de padrão global. Constituem-se de empresas de grandeporte, que se dedicam à mineração de ferro, produção de bauxita e alumínio, de fertilizantes, emesmo de minerais industriais, sendo que a esmagadora maioria delas opera com tecnologias nonível do estado-da-arte. São empresas que desde sua instalação já foram projetadas e construídaslevando-se em conta a melhor tecnologia disponível. São companhias competitivas e, ao longo de
�M (����)����� �*+����,,- �.�����. �������� �� � �����/�� �����������
��
��
���
�� ���5"�%1�"�����$����$�!��"�!����#�$�5!����%�!&#"��!����%����;���'O�%�$�%��
,"!$�!��$�!��!�'�!��#�$��'���%+��$-"�%,��;�$���2�$�,����;KE��"(��%"��#��#�!�IAQ�>@���$",5G����$�#�%��,��$-"�%,��$�����%"("!!�����$�>����
/,"3�����,��$����!�����$������!����%���$"��,�-��",�"��� <3�������$���#��%"�"#!��!�'�,"!!�� $-"�%,� PA*�������)�/,#�/,�$7"��!�����",� �I"!!��*����J��%� 9�;�$�5"���",�"��!����%,���"����"��0+��W�;�����;�%���!������(�,("$�%��/$-"�%, 9�;�$�5"A"!��C��"#�8#"�,�W�;A8���"�!��;��!��J�!� 9�;KE���;�%���!������(�,("$�%���"��,B�"�����"����"�� !���".�"�� !�� ����� ����&�� !��;�<3�BJ�3��4��$",���7%"$��!�J�%�!��!�"���$�A+��N�7�B��5+����"��!���".�"��!�� �����!��/,���"��;1������!����"���������/��!�B�"�����"�9�;�$�,�2��J��%�3�"����P!��%�",�!��4�-�+�BD��7�"%��A%�9��"�!���".�"�� !�� �����!��4"$-���-�� ��!+�� �����#�%�B�"�����"� 9� ��%","�%��� A���9E"��J�#%���"��0+����"��0+��A���� ��%,�����"��0+��;���$-����E��"!��#�%��,!�!�E"��4"%�����", 9�J�!�"%�J,�<$�%����;��%��0+�9�A$��"��0+��!��/$"%�9�A$�#��"��0+�9���K����"��0+������$!"5� �
/�����!�#,����.�#�$���%������$������'������!���$���%����$"��"��"!��%�""�����'�������$���!��"���!����#5����$�%"�����$��$���������!���!�#��%��0+��#"(",��A,(�,��$����!��"����������!����'�������#�%�$��$��!�G���"%��#"�"������������!�0+���#�$��%"%"("!!��������#�$�5"�����$�#��%"%�7!����$����$"��"������$�"��!�����#"0G��!����'�����#�"%"����-"2�%�#�,��"��%�!��"!��$���!��#$"5������#�����������!���$���#�,�#���$��!�G����,�-"���"#,��"(��$-"�%"� ��4,(��������#%����"��!�(������"$�"#,�"�,��$��$"��0G��� !�� ������ !�� ��'���� ���%��� '��� �����%$�!"�"#�,!!��� �"#�"��� ���#��#�$������$��$-"�%"���8��#�������#7�"#��!���"�����"���+�������!����'��#���!�#"!�%���#���"!����$�<�5��!��>�����#�$��-����$�!��#�%�0+��!����<�"%���!��"��0+��E"�K��!��� ,�#,"�!� �� !"�%�"%�� !�� A+�� A�-�%"+�� !��Y����;,����$�"#7�"�� !��8�(�N"$�� ��!����,�����"��%���8+��-�%����%������(�#!����(���!�����$�"��$-"�%������(�#���$��%��!��%�&����������)� ���(������������!��<�5��!��>��> �
/�%��#�"��#,����#�������!����$������'������!�!"#$�:����!�0+��!����$���������"$����'��� -���$��$�(�%���"(�����!��!��1�"%�����"$�3(�"���/�����!�� ��,�(%����!����%��!�("�%� ��#",� ��$��$�� �$� %��$��� !� ���!�0+��$"��,� -��",�"��� �,�� ���,$�%�� #��#�$�!�%�#�,��"� �����"!�
S�#,���'������$������'�������#�%�$���!���C,%"$��#%����"�������%$����-,�$�$-"�%"��$"����(�������$���0+��!��#�$�����$�#��%"%�7!������,���$.%�!����$����!���
J����"$���#��:��2��%+��!�����#������$"��"���!�(�����%�%����������-,�$�!����#5$�%�!��$"�������%��������>������������� �#"%$�%�&��#������#�%���-�$���#�!"!���!����#5$�%��!��$"�)��"��0+���%"�����%�#�%���E"��4"%����!�!"#!�:����!�0+��!������ 9��"��0+�;$'�+� �;�;�� #�-�� � ���"��0G��� ���",�"��� E��"!�� �;/D�P�� ����� �� J��� ��%��� ,!��#��%%$����,����#����!����#�����������#",��#�$�!��%'�������$"�A����!��8("��!��$�&���!�������"�!!��!�P;*�P�
8�(��!!����$"�!��Y����;,���!�(��3�������,"�!��$���%�$-���!��>��>��/���E�,�<� ��%�� #��#� !��IAQ� ���$",5G��� ��� ����� � !��%"(0+�� #�$�,�%� !�� "�%,0G��� !��2%�0+����-���"#"$�%���,.$�!���#�$���"0+��!��3����!��,(����!��$�("$�%0+��!�����!�%�-���"#"!���*�%�$�����%"$!�������������<�%��.�!��!�"������/��$�����<3�#�$�0�������$�!��%"0+�������!!�:�3����'���"#,�"��$������(��,����%,�������(!���%�!��T$-�"�� �'���#�%"��3���-������#�"!!����*��-<�%"(��.�#�"���$��$����!"$�%���'������3�!"�#�%"!��#�$�#�$�"!!���#�$���#���$����("0�����#�%���!��#�(�0G�����0��������������5�%�,�"��%#��J��$"���%�#���$�8�(�N"$��'����#����������0G����$��(�$-���!��>���������#5$�%��!
�������� �� ������� ��������� � ����������� � � ����������� ��
��
��
�����
#(����3���"%��#�$���$%��",���%.�",����(�"�%��!��(�$"��;�+��Z("�������("�%�������-��%�%.����",�!��>�����J��(&����'�����%�$����#���3�"��������#����0+����<�!��>�����.������>��!��$�0��!��>��� �
8��#���!�$"�A����!��8("�������"�%�$�!"(���&#"���%�����$�����������(����!�D�%!��!��/$�3���,%"(��:�#�%$"0+��!����"+��#�$���&"�����%"��!�����7!����!�"2!����,��$������D��������7!������%�"$�#�%$"!������,����3��������������%!����C!��!����,0+��,�#,��/,.$�!"�����%.���$�$�%���+����%3�!��""!��$���,�0+�������"$�#%����#",'�������#5$�%��!�$"�!��A����!��8("��#���������"+�������%��������>���������@��� �
��� �$� ���$� ���,�� %$-.$� � '���%+�� $-"�%,�� �����!������ � '���%+�� !5�%������"!!���%+��#�#%��7�%"#�!�$"��0+���E����0!�������$�%���+�������#�#"%0+�%.#"#��"#,�"!������%+��$-"�%, �.�!"(�����#�$��������,%!��!����#5$�%��!��$"�������%����,%!���!"����%������(�����%$-.$�����,%��'����("�+��!��P�%"%�%�����",�"���!���"��0+��P�E/� �� ��$�#�� ����,%1�"�� $-"�%,� +�� #��%"%�"� �$��-�%3#�,�� �� !���(�,("$�%�� !%"("!!���/,"3�������!������ "�%"%�"0+��������#��0+��+��!�(��"������#�"0+��!���(�� ,�"��$�� � �,"#0+�� !� ,��"�,0+�� �$� ("����� A��"� %$-.$� "$���%%�� '��� ��� (0����$"�� �,-��0+��!����$��(�,�%3�"�����'���#��%"%�"�"��$�(0���$���,0+��:��",����"�#�$!��#�%��,�� '��� "!� 5�<�� ���!�$"� ��$�#�� ����,%1�"�� $-"�%,�� J��� �"$�� !�(����� %�%��"$�,"�"#����%�6$"%��-���#�3%"#����,%"(��:���%��"�0G���$-"�%"��
��������$����!�������%��'������'���%���:��'���%G����"�%&$"#��$"����,�(%������$"��"�!����-�%6#"��$"��"������$"��������-,�$��������%�"��$���%"���!��%�"-�%0+���������"(��� � #�#��0+�� !�� �#?��"� �� � -���#�%"�0+�� !�� �"�%�$� !�� �%��"�0G��$-"�%"�� �� � �" #�#"!!�� !�� ��'���� $"��!���� �$� �#�� #�$� �����$�� $"�-���%���!�����%�0+��$-"�%,�
�@ (����)����� �*+����,,- �.�����. �������� �� � �����/�� �����������
��
��
���
��
���������������� �������
��������
�����������������������������
����������
��������������������
�������������������
����������
��������������������
�������������������
������������ � � ���������������������� ��������������� ��
����
����
������������ �� ��������
����� ������������������������������������������������������������������ � ������� ������!��"# ���$ � %�� &'(� ���� ��������� �� ����� ����������� ) ������!� *+��,-�&&�- "�."/�� ����������,��������!� ���� ����������$��!-��������-������������-���� ��������� ��� "0� � ������- �� ����� ���� �� ��1� ���������� ���� ������!��� ��� ������$ ��� ����� � �������������������2������������������������������������� ��������"
/��- �� ���,-������������ ����������- ���������,�����3�� ���� ��� "����� ������� ���������� ������ - � ������ ������!��� �� ������� �� ����� ��������� �����������-� ���� ��� ��������2 ���-� ������������� ��� ���*�3%��� � �%�� ����� . � ���������� ���� ��� �������� *�� �������- � �1��4���1����5."0� � ��� ������- �� �� 6���- � � %���� ����� ���� �� �� 3��� ��'�-�(�� ��� ��� ����� �� ������ ������!��� - ���� %�� ����� ��� ��������� ���� ��������������!��76-6(-����������2 ���-6�-�(*8�+-6��6- "7."
9���������� ���%��- ��� ������-� ����� � ����� ��� ������� ��� ��������� � -�������� ��� ���:;��</�"��������!���-������ ��� ����� *�������. ���� ��� ����� �������������-� �%�������� ���!� ����� *�������. ���� ���������� ) ��� ������ �����"/ ������ � ���� � ��� ����!����������������� ����� �������� "
:;��</�
PRINCIPAIS SETORES CONSUMIDORES DE AÇO POR PRODUTO
SEGMENTOS DEMERCADO PRODUTOS SETORES CONSUMIDORES
Laminados Chapas Grossas Tubos com costura, automotivo (veículos pesados),Planos construção civil, máquinas agrícolas e rodoviárias, indústria mecânica
Comuns Bobinas Laminadas Tubos com costura, automotivo,(ao Carbono) a Quente construção civil, botijões de gás e eletro-eletrônico
Bobinas Laminadas Automotivo, tubos com costura, eletro-eletrônico, eletrodomésticos,a Frio embalagens e recipientes, construção civil
Chapas Galvanizadas Automotivo, construção civil, eletrodomésticos, tubos com costura
Folhas-de-Flandres Embalagens (latas)
Laminados Vergalhões Construção Civil
Longos Comuns Perfis Construção Civil (estruturas metálicas, linhas de transmissão,(ao carbono) serralherias), máquinas agrícolas e rodoviárias, indústria mecânica
Barras Automotivo, máquinas agrícolas e rodoviárias, trefilarias, construçãocivil (serralherias), eletro-eletrônico, indústria mecânica e cutelaria
Fio-máquina Trefilarias
Laminados Planos Especiais Eletro-eletrônico, cutelaria, tubos com costura e utilidades domésticas
Especiais Longos Especiais Automotivo, trefilarias e eletro-eletrônico
Tubos Sem Costura Instalações para extração e refino de petróleo, química e petroquímica
FONTE: PINHO, 2001, p. 75. (com adaptações)
�� ������� �����
�6 ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
����
����
������� � �������
� ������!� ��� ����� ����������� �������- �� -����!��� ��2����&=>$6���- ���� ��� ������������� ��� ��� �� �� �-�(" 8 �-����� �����������- ��������������� �������� � ��������������� �� ��2���"/�<?@8A/��� ����������� ���������������������������� �� ��� �����,�� � ���������%����������������������B�����$!� -�������C�������������������,���*���<8.���������%�����%�����*D�8.-�������"
�<?@8A/�
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO, FERRO-GUSSA E DRI-HBI, 1973-2001(MILHÕES DE TONELADAS)
FONTE: International Iron and Steel Institute (IISI), Midrex.
����� ������ � �!������ �������� ������� ����,���- �� ���� ����E��� �������������� ������������� ����������������"#� ���������!�-���1�������������������!���-�� ����� ����� ���������� �������!�����������2���-����,��!���������F���� ����!��� ���� ���������������"� ��- � ����������������� ����������*������.-��%���$ �-��������-�������%����������� ��� "
;� �!��������%���� � ����������� ������������ ���������������������������������������G���� ���� ������� "� ���������������������������� ������� ��� ����� 6�-6( *���&='. � 6=-&( *���&&�. � ��� � 7>( *��6���."# � �� ����%�� �����������,������� �� � ��� �� B ���$����!�� *������������� ����������.�����!�� )������������"0 ������ - ���������$ ��� ����� �-�� �� �����������������������-��%����� � �� ����!�� )������������-��� ���$ ��������������� � ����������<8�D�8"H����- � ��������!��� ���� ��������������� ����������<8�D�8-������������=-'*���&&�. �7&-7���1I� �������� *��6���.- ��� ���G������� ������ �� ��������� �� �������������� ���3���"J������-��� ����2%������������� �������� ������� ���!����������� �����������������������"
������������ � � ���������������������� ��������������� �7
����
����
9���%�� ����� ������K!�� ���� ���� ������!��E� �� ��������� �����!���� �������������������������"J����- ������������������ ����������� ���� -����� 3�����������1���4��� ���G����5����������������"# ����� ����������F�������� �� �������� %���������������������������� ����� ����������������������"# ��������2� �� ����I� ���� �� ����� L!� ��A��3 �� # ��� ;���� � ����$��� - �� ����I� �� �� ������ �#��� /������� � �� ����I� �A����������# ��� 8��� ������� �� 2 � ��L� ��#��� ��*+��,-�&&�- "�."
/����������� ���G��������������������- ��������������6���- �� ���������������� �������-������� �%ME����� �� ����I� �1��� ������������=�(����� �����������������"+�!���� � ������ �� ������� �AN<�-�2����������� ������- �� ����I� ��� ���G��� ��������� �� ����� �A1�� ����� ��� ��� �����-=(�����6����6��>"H����-������� �������� ��!� �������� ���������������*�6-6(.-���%�� � ������ ���� �� ������������� ����������������*=-�(.O���@��*6��6- "�$=."# �4�� ��������5����� ���������������������������� ���G������������-�� ����,-�� ����� ����������1��E -���� ���� ���3 �� �� ���������� � ������������������� ����*����������. ��� �����������*� ������-�� �������������- ��!���������." 8 � � ������������ �� ������ � ���� ����� �����- ����,%��-��������-=>(� ���� �� ����$ �������������������"A�� �%M���������- �� �P�� ���� ����������� ) ������!�� � ������� ���� ������� �������$!� *� �������-�������� ��!� ���� . �����,� ���� ��"
��������������� ���
# ���$ � %�� �� ��� ������ *����� � ������ . ��������� �� ����� �����,������ �� 7�� ���1I� �� ������ "� ����� �� ��� � ��� �����,� �<� �-;��G�� �A1��-%��-���F��������-���E������������������*H��"66."�� ��3����� ����� �-�� ����������-�����>���!�� �� ����"���#A������-%���� ���� �������������������� �������- � ����� � ����"�A1�� ���� � ����- ��� � � %���� ��!�- �������������������������� ���������*7�(."J����������-�� ��3����� �� �� ��������� ����� � ������ �6(-�����>�-�(��������� �����������"0����������� �������- �� ��� ������ ����� ������� ���� ��������� � �����������7���� -� �%�� �� ����� - �&>�� "
H��#L�66
RESERVAS MUNDIAIS DE MINÉRIO DE FERRO POR PAÍS, 2001
RESERVAS MINÉRIO CONTIDO TEOR MÉDIO(bilhões de t) (bilhões de t) (%)
Rússia 56,0 31,0 55,4
Ucrânia 50,0 28,0 56,0
China 50,0 15,0 30,0
Austrália 40,0 25,0 62,5
Brasil 19,0 12,0 63,2
Cazaquistão 19,0 10,0 52,6
Estados Unidos 15,0 4,6 30,7
Suécia 7,8 5,0 64,1
$��������###%
�� ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
����
����
H��#L�66 $���������!�%
RESERVAS MUNDIAIS DE MINÉRIO DE FERRO POR PAÍS, 2001
RESERVAS MINÉRIO CONTIDO TEOR MÉDIO(bilhões de t) (bilhões de t) (%)
Índia 6,2 3,9 62,9
Canadá 3,9 2,5 64,1
África do Sul 2,3 1,5 65,2
Mauritânia 1,5 1,0 66,7
Outros 38,0 23,0 60,5
Total 310,0 160,0 51,6
FONTE: U.S. Geological Survey.
������������� ���������
/�� �� � �� ��� �� !���� �� ��� ��������� �� �����-� �� � �� ��� ������������ ��������������������� 1����� *��(�=(.��� �������� *>���(.":��� �*6���- "�7. ���%�� �� ��� �� ����� ������������������������$ �������������������� �� � ��� ����� ���� *=6-6(.�J�3*66-7(."������ � -������ ���+��*�-7(.�+��J���*�-�(.��� ������ ��� � ��� ����� ��� ��!� �����"
A�� ������� ��E ��!�I� ���������������2�������������-�� ����$ ��!�� �������� �������������������������"�����-���1���:�����3����@���2����*��� ���� .-��������������>>(��������������C�+����� A�F3 *J�3.-�>(��������������C���!�����A�����3*������ ���+��.-��("0�� � ������������ ���� -����� ���%���!�� ��� ���<*������?!� A�� .�������$ ���� ��� �K��� ���� ���-�%����%�����!���� ���� ������� �� ������� �1�"# %�� ��� ��3����� ����>"&"
��������������� ��
����������&�����'���������(��������)�������*����������*;0AH��.- ������������� ��������� �� ����� �����,�� &7����1I� �� ������ �� 6���- �� �� ������ ������� ������6-6(������������������"/�� ��������� �� � �������� �������������-���6�&���1I� �������� *��66-�(������.- ���� �!������� ��3��*�&-�(.-A1��*��-�(.-<� �*'-&(.-Q���*'->(.�# ��� ;���� *�-&(."�H��"67 �� ���� ��,����� 2 � �������� ������������������ ��2����&&=$6���"9�� ��������� ���%�� ����� ����������� ��� ����� 2 � � ����������������������7'-6( ���-&(����!��� ��2������ ������-�%��� �3� �������������������������� �������� ���������������� � 2 � -���)������$� ���������� ������*�������$ ����.2��� �����"
H��#L�67
PRODUÇÃO MUNDIAL DE MINÉRIO DE FERRO POR PAÍS, 1997-2001 (MILHÕES DE TONELADAS)
1997 1998 1999 2000 2001*
Brasil 188,0 183,1 188,7 208,8 208,7
Austrália 165,0 163,3 153,0 171,3 181,0
China** 123,1 97,1 92,2 99,9 102,0
$��������###%
������������ � � ���������������������� ��������������� �>
����
����
H��#L�67 $���������!�%
PRODUÇÃO MUNDIAL DE MINÉRIO DE FERRO POR PAÍS, 1997-2001 (MILHÕES DE TONELADAS)
1997 1998 1999 2000 2001*
Rússia 70,9 72,3 81,9 86,6 82,5
Índia 69,4 71,7 70,2 76,0 79,2
Ucrânia 53,4 51,1 47,1 55,7 54,7
Estados Unidos 63,0 62,9 57,8 63,1 45,8
África do Sul 33,2 33,0 29,5 33,7 34,8
Canadá 38,2 38,7 34,0 35,9 27,9
Suécia 21,9 20,9 18,9 20,6 19,5
Outros 97,0 91,2 90,1 98,7 95,0
Total 923,1 885,3 863,4 950,3 931,1
FONTE: UNCTADNOTAS: * dados preliminares. ** Ajustado para equalizar produção com média mundial de teor contido de ferro.
���������������������
J� � +������� 0����� � 8��� ��� � #������ �� @���� � ���� �3 ��� *+80@#<��+#.- ��������� ����� ��������� �� �����- ��6���- ��� �� 6�'-=���1I� �������� "� ������� � ���������� ��������� � ��� �� �� �� �� !���� ����- �� �������-�AN<�"# �� �� � � ����!� ������ �� 3��� ��>=-6(� ��������� ��������� ��"0�������� ����� ������������ ���� �����%���� ����������@������*��-6(.-���������� ����� �������3�����<*�>-�(.��+���� *�-6(." J������- ����� �� ������������- AN<� � �� �!�� ����-�� ��%�� �� ���������������� ���''-=(� ���������������� �����"/�� ������� ����������BA+0*>-�(.-8���� *6-=(.-NR���������*��������� ��2���.������ �%��� �� �� *7->(."/��� ����� �������������AN<� ��3�� ������� ����>"'"
A�� ������ � ������ - ��� �� �!������ �� ��� �� � B ���$!������� �!������� "0 �������� �������-�������$ �� ����� � ������ ������� ������ �������������������-%�� �F�B
+ �����B ������ ���!�����������������7����-���������-������� ��6�(������ -� �� ����������������$����������K������������������C
S ���� *������(���.B �%��� ��2��� ���������-� ���������������� ���-�� ��!�� � ������,���C
+ ������(���B���� � �����,���-!��������-��������� -���!�����������������-���"
/ ������ !������� ���� ������� �� � B�������*�� ���� .� 2����"/ �������-��F!������������������'��'��-� ����,����������� �� �����,���-��!���-�� �� ������ � �� �� �������� "0 ������- ������!� �����$������ ��� �����$ ����������- �� �!�� ������!�� -����;�����+��� +�����8����+����- �� �� ����3�� �� �����,�I� �7"J�� ���,-� 2�����!���� �� �K �� � �� ������!�� "� ��- ���� ��� ����� ������ ����������!��!������� �������������������"
�7 N����!�*6���- ">�$>6.�� ��%�����!��� �����������������������$ � ����)�� ������������ ����!�����*������.-������������������������������,-��� ������������ ���� # ��� ;���� "������ �- ���$ ����������� ���� ���� �3������3 ���"� ���� 3��� ����-1� ����������- ������ ���� ����,�� "0� ���!���-�������$ ��� ���� �����������A���������� # ��� 8��� ������� -# ��� ;���� �A��3"T3 ���� �3 �� ����� ������� �������� �!���!�����-%�� ������������������ ��������!���� ����������������� 3��������$�����"# ����1����������� ��� ����� ������ �� ��� �� �����,�����F �����I� ����� ���� ) ������!� ���� ���F ��� "
�� ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
����
����
� � ��2 ��� �� ����� �� ������� ��������� ���� -� ������������,������(����������(���##�6���-���� ����,��� ��J2 7=-7���1I� �������� �� ���� -�� %�� �7( ��AN<�� � ����!� -��( ��@������*��������-������������� ��AN<�.�6=( ��+����*��-������������>�B>������AN<���DJ."
����� � �� ��������� ��������
A��� ������ ���- ��� ���� �������������������� !���� 2 � �������� ��� ������� ����������������"0�����6���-��� ��������� �;0AH��������%�� �� ����I� �����,�� �=>���1I� �� ������ - �� �����$ ��� ��3�� *7�-�(.- �� ��*76-'(.- Q��� *=-&(.-?������+�� *>-�(.-A��3 *�-�(. � +���� *6-&(."<� �-;��G�� ������ 2 � %�����������!;����� <� ����� +����� � +������� ������ �� 3��� -���F��������- ������� >-�("� ��-������� ����� - �� A1���# ��� ;���� ��� ���� ������� �� �� ��� �������"�� ����,-��� ������������%�� ��� �������� ����������������� �� ����I� �� ��� ����� 2 � �� ������� -�� ��3����� ��-%������������� � ����� ������F������6-�( ��=-�(-�� ��2����&&=$6���"
#�6���-�� �������>����1I� ���� ����I� ����������� ������� ������- �&-'(���� ������������ -6�->(���������-�'-=(��!������ "A�� �������� ��E �� � -������ !��� ��� �� ����I� ���� ��;+U 7 ���1I� " # � ����� �� ����� �� �� ������� � ���� �����%���J2 ������ �������������"
/����%����� �� ��1��� �������� ������������������� ����� �� ����%������ ���������-� ����� �� ��� �E��� �� ��������� � ��� �� � ������������������� �������"+�������� ����� � ��������� ���� ������B
S # �����@����N��K����� *#@N�.OJ������H�����-��# 2����+���-�����,�� �� �� �� AN<�-+��8H<8- @#<H#A/ � +/A/8�#V *>�6 %���W����� - ��� �������8�������� ������ ����.C
S # �����@����A�F3 *#@A.OJ������J���������-�����1��-�������,�������� ���AN<�*'&6%���W����� .C
S �<+L�!2 ���OJ��������2�-��<����T�����-�����,�� ����<*>'7%���W����� .C
S �<+L�!2 ���OJ������+� ����-��<����T�����-�����,�� ��@������*=�6%���W����� .C
S ��������������OJ�����J�����;��-��# 2����+���-��� � ��������+���� *7&� %���W����� ."
�� ���-�����$ � ��� ������� ���������� �� ���� ���� ����3��� ��%��� !���� ���� ������� ��� ���-��� �%M���������-����!2 ���"0��� ��- �� ����I� ���� �� ���� ��H�����-+� ����-��2��J�����;��-%��� ������������������������ ���� -���!�����=-'���1I� �������� *���&-6(������."/�����������2����A�F3 ��� ����� ��������J����J�������������� �� 3��� ��7�-�(-��%���� �� ����I� �;������A������� �*�������� ���+��.- �� �� �-=("0�� ���������� �� �����- ����$� ������ �������$ ���� ��� �� � �� �� ������ ������������� �������-� ������� �� �������������������)�������"
�� � ����� � ������ )������������������������ ��������K!�� -� ���� ���� �����, B.����3����� ���������*������� �����.C�.������ ���������� ���-��������������� 3��� ��� ���������� ��� �- ����� ������-�����$� ��������� �������� �������"/ �!������������,$ � �� ������� ������ ���- ����%��� ���� ������� -� �������-������ ����E ������� B����� �����������������-��� ����*�������������������.��� ���I� ����3�� "
������������ � � ���������������������� ��������������� �=
����
����
��!������������� �� �������
���������-����������-� �3 ��� ��������� � ���� ������ �������-�� �������-�� ��!K��� ������������* �����"7."/:;��</= �� ��� ����� � �����I� �������� ����� ��������������������������� ��2����&&=$6���"#�F��������&&=-�� �� � �����0���1-%��F3��������<���<����-������������� ���� ���>&-7(�8���/���� A��*8/A. ��;+U67����1I� "# ����� �������%�����F����)���1��1��+����*7=-�(.�)0�����+����*6�-=(.-�� ������!�� �����$������ -%����������;+U��>���1I� �;+U'>���1I� -�� ����������"�0���1 F� �������%�� ���� ����� �������������������- �� � ����� � ������� �<���<����� ��������,�� �? �-� �%��� �8/A-���������0������#��� "
:;��</=
CONSOLIDAÇÃO NA INDÚSTRIA MUNDIAL DE MINÉRIO DE FERRO, 1997-2001
CAPACIDADE PARTICIPAÇÃO) VALORADQUIRENTES ADQUIRIDA(Mta)+
DATAADQUIRIDA (% (US$ Milhão)
NORTH IOC 16,0 abr/97 59,3 230,0
MITSUI CAEMI* 30,0 abr/97 40,0 180,0
CVRD SOCOIMEX 7,0 maio/00 100,0 54,0
CVRD SAMITRI** 23,6 maio/00 63,1 525,0set/00 36,1 180,0
RIO TINTO NORTH*** 58,0 ago/00 100,0 1.938,0
CVRD E GIC GIIC 4,0 out/00 100,0 183,0
CVRD FERTECO 15,0 abr/01 100,0 566,0
CVRD E MITSUI CAEMI 30,0 dez/01 20,0 332,0
FONTE: DE PAULA, 2000, p. 22. (com atualização)NOTA:*A CAEMI detinha, na ocasião, 70% da MBR (26 milhões de toneladas) e 25% da QCM (16 milhões de toneladas).** A capacidade da Samitri era de 16,6 milhões de toneladas (excluída a mina de Andrade) e controlava 50% da Samarco(capacidade total de 14 milhões de toneladas).*** Considerando os 100% das ações, sendo que a Rio Tinto já detinha 14,5% do capital da North antes de promover a ofertahostil + Mta = milhões de toneladas anuais.
#����� �� �&&=- ������� ������. F ��� ��� �� �� ������ �,��1 �� ��������� ����A���"A�������� ���������;+U�&=-'���1I� -��� �� ������������(� �I� �����3�� ���(� �I� ���������� �A���"0� �� ���-A����� �� ����3����=�(����������� �������<�6>(� ����� �:�����A����������! *:A�."����������� ������� ������� ��������1��� ���������������A���-����� � ) �����,��� �AN<�- %�� �������� ���E �� �%M����" A��� A��� ��� ��, ��� ����� K����%���%�����AN<�-� � ����� � ������� ��2��� ����� �������� "A����� �����-A�#�8��� �����-=(���<-%�� ���������8H+;8- ��;+U�6���1I� -������� � ����� ��� �'�-=("�A�#�8������%�����6>(�:A�F����)��� �� ��;+U'6-����1I� *��������-�&&'- "'$&."
/ ���� ������ ������� ��������$ �������6���-%������E ��� �1� �����%����� - �� ���� �� � ���� ��� ��3��"0� � � �� ������- ���E �����- AN<��%������������������3��������+�������%�����+�����"�AN<���� ������(� �I� �+�������- ��;+U>7-&���1I� "A����-AN<� W�����1���%�������� � �� ��� ������������1���+� ���+��*�����/�������-�=�������6���."������!���- �AN<�-%�� �����+������� � ���3�� ���!�� B.��������������������
�' ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
����
����
%������C�.������������� ������������������-����,%��+������������1������=(�� �������C�. �������!����� � ���I� �+������������������������ ����#@N�PJ���� ��H�����"� K %�� ����- ������� ���� �����!� +��� ������$ ���� ������������-���-> �=���1I� �������� "
H�����������6���-AN<��%������������������3����+�����F����)A�"+������!�����!�$������ *�������� ���!�� � ��������!�E �����."A�������� ���������;+U>6>���1I� -AN<���� ����7-��(��� �������-�=&-6=(��� ����������+�����"��� �� ����� �����2������ ������+�����-%�����!�-����,��������&&&-;+U7&'���1I� "J����������-AN<�!�1��-�����������-�����������>�(� �I� �+����"A������-����� �������$ ��������(�� �� �� - ��;+U'-6���1I� - ��� �� � ������DJ-%��F3�� �� ����3�����&(�+����"A��� �-+���� �� ����-������������>�B>�-�����AN<���DJ*��0������������-7��������6���."#� ���������6���-AN<���� ���-�������������� �����-�� 7�-�7(� �I� �+��8H<8- ��;+U�'����1I� - ��������&&-�'(��� ���������� �� "
�+������ ���%������� ������������ ���� *���!��-������!���-AK���!��������������.-������ ������� �������������=->���1I� �������� "0���!K���- �������� *��� � ����� �� &����� ������ . ��� �� ������ � +�����-���������� �� �������� �����!�$������" T3 +���� � �� �� ���� ��� �� �����,����J�����;��-��# 2����+���-���� ��������6���1I� �������� "��� �� ����, ��� ���� �� 6���1I� �� ������ ��� �� ������ (���#�� ����� ��� AN<�*6���.- ����� � ���!�� �%�� �����+�����P+��������B
$�%��1�������!��������������������)������1�,��-��2����!��������������34456
3447$1%�����������344����34����������� ����������/������,��������!�
�� ������ � �� �������� �� �������7 $�% ��1�������!�, �� (����������� ���� � ������2� ��
������0��!���)�1��!�,����������� (����������-8�������������2���9������, ���
��1����������������!��� �������� ����������#:�������������!�,���;*��/<=
�����!�����������������������0����2������!���������2������������(������9������,
�1-�������� �����!��� ������ ����>������?����������������������������#
�%�� ������ �� ������� ���� ��������� ����������� ����� ���- ���������- ���"������1� ����0���1L��"�������� ��������������G���<��H����*�����������D��� ��X-��� ��3��."#�F��1���6���-<��H�����������%��F3���1�%��������->(� �I� �0���1�%��� �� ���������������� ��������I� �0���1� ��������3��� �� 7-'� �K��� � ������ "� K �� �� �� ��� ��!���������- <��H��������,���� �!��������-����� ����6>( � ������� �� � ����!����>"0�������!� ��P6���-<��H�����������������- ������������� ��&'(� �I� �����3�� �0���1"/������������ ������� �������;+U�-&����1��- ����%��;+U�-=����1�����! ���%�� ������'>->(��� ����0���1-��������%��<��H����F3�����1��->(������������"�0���1 � �2 ������ � � ���� ��� ��������� �� �����- ��G���- ���� �������-,����-����������"0�%�� �������������-�������1>7(�<���<����-�����,���� ��3��-�>�-�(�8/A"
�> ���!���������������������!�� ������������������������� ������� �� ���&&=-%���� �������������� �����,����AN<�"� �� ��6��6-����� �!����%����� ����� �I� ����3�� � �� ������I� ��������?������+��*Y���<� ����� �� ��!."0� ��2�������������6��6-��!������������ ���6�-�(� �I� �8 ���"��%����������7�-&(������-%���1�!������ ����� �������������=-�(�� ��!"����!���%�� ��� ��+� 1������ 1��Z �� �K��� *=6%���W����� .-��������������� ���������� � ���I� "J����������-Y���<� ����� ����� �� �->(����������������� ���G��������������������"#������ �F%��������� �� �� �������- ������ ��� �� �����������������%�� �2���� AN<�-<��H������DJ��������"
������������ � � ���������������������� ��������������� �&
����
����
#����������6���-AN<������ 8��� �����A�� " *�8A.�%������-����->�(� �I� ����� 8��� ����8��� �����A�"*�88A.-F����)�� �� � ���Y�[��J��������A�� "*YJA.- ���������;+U�'7���1I� "��88A-�����,����1���- � ���� ����� ����� ��� ���� ������� �� �����,��������������������������-���� ������� ����������������1I� �������� *@��-6���- "�.��"
#�������6���-AN<��%�����@������F����H1X ��Y�� +�1�- ��;+U>�����1I� "��� �� ����� �������2�����;+U�7����1I� "�@������������������ ��������������������������� ��-���� ������� ����������>���1I� �������� ����"#�� ���� ��� �������*@3�����AK���!���@��F��.� � ���� �����,���������1I� �������� -��� �����,� ����� ���� "�� � ����� � ���!�� �� ��� ��� �AN<�����B.%������������ �������������������AK���!���@��F��B�. � ������������ ���� �����,������ �����-���� �� �� ����������������� ��� ���������� ��� �����(����, %�� F3 � �� ��� ���� �� ����AN<�"������ �-@������ � ����->(��� ���������<+L�!2 ���-�������%����!� � ��� ��<����T�����-+��J������� ���� -����(��H������J����3�����+� ����"� ��-������ �-AN<� ����� ����� ����������������������� ��������������������"
J�� ���- ����,�������6���-AN<����� �� ���������� ���������� � ����������A���"0������-� ��� ����������-�������������6���-%����� ����� �3��������1����@������! ������������������ ��������6�(��� ��� �������(��� ����������A�������DJ- ��;+U776���1I� "A��� �-�� �� � ����� ������������� �����AN<� �������������� �� ;+U6���1I� "#��������-��� ������������������� �����E���-��������6���-���������������-���!�����>�(��� ����������A������AN<�- ��;+U6'����1I� "�A���� �� ����3����'>(� ������I� ���������<*�� ��.�>�(�:A�*A��3."# ��� ��� ��������� ���� ��A��� ��#��� ���������������%��A�������� �� >�(� �I� �:A�"
0��� ��- %�� ��I� �+�������-+�����P+����-@�������A������������� ���� �� �������� ������ ��" +� �� ����� ���� � � ���� %�� ���� ���������� � � �F ����!�������� �� ��� K����AN<�$��� �� � �� �,�� �� >�(� :A�- ����� ���� ��E ����� �� �� ������������� ���G��������������������*AN<�-<��H������DJ$��������. �����=->(*���&&�. �=6(*���� ��� ��� ����6���." #� ����� �� �������- ����� ��� � ��E ����� �� �� ������ �����������7�("#� ��-��������� ��������������"
#������ � �� �������������������������� ���� - ���� ����� � �� ����I� �� ������ � ���� ������ �������"�� �������� � � �����-���� ���������# ���-AN<�- �!���� � � ������ ������E���-������� ������ -���� �!���3�����,������ �����,�������������#@N�$J������H�����"J������-������$ � � ������� ������ � �� �� - �����!K��� �� %�� ������� �� � �� � �����E��� ��!2 ��� ��� ����� ) �������E���"�������������- %�� ��I� ������ �� ��� �AN<� ����� ���� ��66 ��� �� �� ��� *�����- �&�� F��1���6��6."����������@��*6��6- "6�.- ���������+� ���+��������� �����=�-����1I� �������� ��6���- �''���1I� �������� ��6���"
�� �%�� ������88A������������ ����� ����AN<����������� ���� "A�� ������� �������� ��� �� �����,��� �K �� � -������������� �� ��� ��J������H����� *6>���1I� �� ������ .- +���� *�6���1I� �������� .��88A*����1I� .-�����,�$ ������1I� �������� "������ �-������ ����� �����,���-������1I� �������� -����� ��������+��L��,-���1��-��������� ����������� ��6��6"/�� ��� ��� �� ���������������;+U�'=->���1I� -� �%�������$� �������� ��F���*���-�������� ����.�������� ���� �� ;+U��=���1I� -�����,������� E������� �����;+U7>>���1I� "
=� ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
����
����
����!����-���������� �K ��AN<�-%�� �����+��8H<8- ������ ��- �������%���� �� �� ����� ������� ���� � ����� ��� �� �K��� ���� ���"A���������� �������� F3 �� ����� ��� ��F��� �� ����� ��A�F3 - � ��� ���� 2��� %�� � ���� ������� ��� � �� �� ���������� �� ����� ����� ���� ��� �F�������� �� ��� "/ ��F��� �������� ���������� � ������ �����!�+���-��= �&���1I� �� ������ ��� - ��������� �� ������� �� ��� �� ������������� ��������*��������;+U7���1I� .-����� ������� ���������� ���������!��-���� ��6���1I� �������� ��� *;+U7-=���1I� ."0�%����!�� ��F��� ������ -�� ��$ ���� ������������������@3����0�� � �� ������A ���-���� ������������1I� �������� ��� -��������������� �������6���-���� ����;+U7>���1I� "������ �-��!� ���$ ���� �������������������������-��'-����1I� �������� *��6���. �6����1I� �������� *��6���.-��������;+U�=-7���1I� "#� ��- �� �� �%��AN<��� ������� ���� ��� ������������ ���� -���)��� �������� ��� �����-���������2���� � %�� ��I� "
��"��#������ �
A���F3��������-��<�������������������������� ����-��������� ���� ��� �����*����,�������6���.�?!� A�� *�� ���������6��6."/ ��F����� �� ���������� ��� ���� ������� �����-����������&&'-��������������� � � "� ���������������2�����6���-���� ���� �����������;+U��=���1I� "���������- ��< � �3 ������ ����� �!��� � � �� ��F���- ���� ���� ;+U 6�7���1I� "# � ��F��� ��� ����� ������-���������-� ��F���������������������� �� ��������# ���"
�� ;+U6�7���1I� � �!���� ��� ��F������<-;+U7����1I� ���� ����� )� ������� �����������%���� ���������2��������2� *<���� T�����.-%��!�1�3���� �%�� ����� -������ ��1���� ���������� ���!I� "� ����� �� �������� ���� ������� -���������- �����,����� ����H����3-%�������� ��� ��H����3�A ����������� �������������������N�!�������"0�������6��7-%�������������2� �!��� � � � ��� � � �� ��N�!�������- �������� ������3 �� �����-��6� �76���1I� �������� -� %�� ������ ��������������� ����H����3"/�� ���� �����������J���-�����,���8�������-��3 - ��������������������������<-��� ������� ���������&��"
0�%�� ��!� � ��� ����H����3- ��� �!�������� � ����� I� ��3 �� ���� )�� ������������������ �����������!�� �G���-�������!��� ��� ��H����3�A ���������)� �������������������N�!�������"������ �-�� �� ������ �3�� ���������������������3���������-��<������-�<�!�������� �����������D���,����"/��� ��� �� ����� � ��3 �� ���� )��� �� A ��V����- �� � � ���������������������-%�������3�������� �������6��7*��0������������-���F��1���6��6."A�!��$ �%��-��6���-��<F3���3������ �� ����� �7����1I� �������� "
���$�� %�&�������'�(�� ���� �����
0����!K�����%�� ������� ��� �� ����������� ���%�� �� �3 ��� �� �� ����� � ���� � �� ��� �������- � �� � � ��� %�� ��� ���������� *��� ��
������������ � � ���������������������� ��������������� =�
����
����
�������E���.� �%��� �������� � ��F����%��"0������-� �� �� ����������E ���������� ����� � -������������ ��������� ������"J�������- �������� �� ����� �� �%���� ���� � ��� ���������� � ��� ��� � ��� ����� �� �� �� ��!�� ������� "#���� � � ����� �����%���� � K������������<��N����-��6���-���1 ��� �� ���������-�� ������� ������ ���-����K���%��� �����������K!�� � !������� *� � �� ��� �%M���� �� ��� � %�� ��� �������. � � ��������������������� �� ��!����� �%���� ����* �����"�."
+�!����-� ���� ������ ������������������ ��������!�1� !���� �� �� ����� ����� %���� � �%������������ ��� �� � ) ������ �������������������"N��������%��@������- ����� �������� �� ��������� ) �%�� ����- ������������,���������������$���!����H��������+� ����-��� ���������� �%��� �� �� ����!� ��"
H�������-�� ���$ ���� ��������� ����������� ��������������$!� �� � ��� ����� ���� �# 2����+��� �����1����J�3-�� ��������� �-� ������ ������������A�F3 *���W���� ����1��� ��������� ��������������O���/ ��."#��&&�-��%���� ���������%�� � ����1�� K���� �����!�>-6���1I� �������� -�� K����������������$ ������7'���������� "� ��������� K���� ����!����� �� �����7-����1I� �������� �����E����&&�$&'-������� ��-����1I� ��6���$6���"T3 ��������� K��� ������ ��A�F3 �� ���������F��K����� ����� �������&&7- ��� ��6���������� ���&&�-�-6���1���������� ���&&'���� 6-����1I� �� ������ �� 6���" 9 ��� ������ %��- ��%���� � K�� ��A�F3 ����,��� ��� �� �����$!� �����-� K���� �� � ��������������������������$!� ���������-����������!��!��"
0���������-����������� � ��E ����� ��� �������%�����������������-�� �%���� ����-��# ���- �������1�������1��� ��������� ���!� �,�"L����������� K� �� �� ������� ���������� -� �F3 ��� ��������� � ���� ���������F����� ��2��� �����"@��*6��6- "6�.-����� ���- ���%����� ������������������������ ���� �� ������������� ���� !���� �� ����� ���!����+����,�� P 8�������"
#�� ���� �������!�- ������ ���������������-%�� ����� ���� ��������� � ����) �%����������������������� ���� "H��$ ��� ���� �<.1���=������0��
������*DJ+.-F3�����,���� ������� �� ������!�� F ��� "�� ���-���!�$������� �3 �� ������ � �������!� �� � � �� ����!�� �� T�����������- �� �� �� ��;+U�'���1I� -��������������� ���������,�������6��6"�������� ��3��-�������!�DJ+ ����� ���� )����� �����,��� �� ������ (���, �����,���$ � �� �� �� �� �����,���"9�� �������� ���%�����F�������� �� � ���������� �� ������� ��� ���� ��������- %�� � �����, �� �6 %���W����� � � �� ������!��"J������-� � ��F�������� �� ����3�������������� � �%��� �������� ��# ���" J�� ����� ���- ������ - ��������- ��!�� ���� ������� �����- %�� ������������� ����� ������ �������� ��N�� �� J�� ��"�������������- �K �� �������� ������ ��!��� �� ��F��� �� �����,- �� ���� �� ��� K����" J� �# ���-���� ������� �� �������!�������� ���!�� B.!��������� �������) �%��� �� �� C�. ������������ ������������� ���� ������� ����!������ �-����,%�� �%��� �������� ��������������������!�������- ��-F��������������� ����������"
=6 ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
����
����
������ ������
/����������������� ��� ����� ����������������., ���3��� ������ #J�������-� ���� ��� �� ����� ��� ������2 ��� � ���� *����� �������. � ��!��� ���������*�K ����-������ 2���."�����-� ���� ������� �������4;+U���� ����������5*�P�.- %�� �!����� � ���� ���K��� �����$������� � ������ �� ����� ���" +�!����- � ���� ������� ��� � ��� -�� �� �������� � ������ ����- ������!����� ������������������������ ���� ����� "/1���>���"�-� �������-������� ��!����I� ����� � !���� ���.���, �F ����� �������� � ����� � ������!�� F ��� - �F����� �������� �� ����� � ������!�� ���� "H�������������- ��!����I� ������$ �����������������,�$ ���F�����*��������-�&&'- "��."H����-���� ������������6��6- ��!����I� ����������������2� �����"
/�<�@"6�� ������������ ���� *����-8�@���,����-8�A����� ���� .�AN<� � ������� ���� ��- �� ��2��� �&'�$6��6"A��� � �� ���- �� � �= �� - � � ����3����2�����-� ���� ������ ����� ���������E����2����������� �������-������������"0���������-������� �� ���� ��� -����E����������������%���"@��*6��6.�� ����� %�� ���������������%��-�� ��2����&'�$6���-� ���� ���� �������� ���� � ������� ���� �� �������� �� ������ ��� �� �-'(" J�� ����� ���-�������������� �� ����� ������ ���3���� - �������� �� ����� ��� ���� ���������� �����������3��-���� �����������,�������$ �� �3��� ������#
�<?@8A/6
PREÇOS DE EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO DA CVRDPARA O MERCADO EUROPEU, 1986-2002
FONTE: DE PAULA, 2000; CVRD, Tex Report.
������ ����'��&���
+������������- ���$ � ����� %��B
S �� ����� ���������������������������� ���,�3��� -��� �2��� ������� ������������� ������!�"J����������-������������ ���G��������������������������� ���������������6-&(��6��>-��!�����������������
Capítulo 5 ao 11 - Os segmentos de mercado mais representativos 73
BD
MG
40 anos
do aumento de importações da China. Vale lembrar que 3/4 das vendas brasileiras deminério de ferro são direcionadas ao mercado mundial;
• Brasil e Austrália devem se manter como maiores produtores e exportadores mundiais de minériode ferro. Aliás, nos últimos anos, a posição hegemônica desses dois países tem se acentuado;
• a mineração de ferro, mundial e brasileira, passou por um intenso processo de consolidação.As aquisições favoreceram as empresas a otimizar a infra-estrutura logística e mesmo aadiar o desenvolvimento de novas minas para substituir as minas mais próximas da exaustão;
• no que tange às grandes mineradoras de ferro que operam no Estado de Minas Gerais, osetor é extremamente competitivo internacionalmente. As empresas dispõem de recursosminerais de alta qualidade (alto teor de ferro contido) e excelentes corredores de exportação(ferrovia/porto). Pode-se afirmar que é um segmento de mercado sem problemasestruturais de competitividade;
• a situação das pequenas mineradoras não é tão favorável quanto a das grandes, seja pelocrescente custo dos programas ambientais, pelo aumento do poder de barganha das grandesempresas quando compram minério para revenda e pelo deslocamento do pólo guseiropara a região de Carajás. Assim, além de apoiar os projetos das grandes empresas paraampliação de capacidade (como os que vêm sendo feitos pela MBR), é importante examinarem detalhe a tecnologia HPS, que está sendo implantada pela Belgo-Mineira;
• a vantagem da tecnologia HPS, pelo menos em termos conceituais, é de que ajudaria areduzir as pilhas de minério fino das pequenas mineradoras (o que representa um grandepassivo ambiental), além de ajudar na ampliação do mix de produtos, melhorando,conseqüentemente, a competitividade dessas empresas.
BOX 1
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE BAUXITA
A bauxita é a principal matéria-prima utilizada na indústria do alumínio. De fato,aproximadamente 95% da produção mundial de bauxita são utilizados na produção de alumina,denominada de bauxita grau metalúrgico. Por sua vez, as bauxitas grau não-metalúrgico ourefratárias (alta alumina) são empregadas nas indústrias químicas, de abrasivos e de cimento. Asreservas mundiais medidas e inferidas de bauxita, no ano 2000, somaram 32,1 bilhões de toneladas,dos quais 7,8% em solo brasileiro (Mártires, 2001, p. 29). Cerca de 84% das reservas brasileirasde bauxita são do grau metalúrgico e, conseqüentemente, os 16% restantes, do grau não-metalúrgico ou refratário. No que se refere às reservas de bauxita grau metalúrgico, 90,8% dototal se encontram no Pará, ao passo que Minas Gerais detém 7,5%. Por sua vez, Minas Geraispossui 45,5% das reservas de bauxita refratária, contra 35% do Pará.
A produção mundial de bauxita, em 2000, foi de 127,8 milhões de toneladas,representando um incremento de 1% em relação ao ano anterior. Os maiores produtoresmundiais são: Austrália (38,3% do total), Guiné (11,7%), Brasil (10,8%), Jamaica (8,8%) eChina (6,3%). Da produção total de bauxita no Brasil, em 2000, 97,1% corresponderam àbauxita grau metalúrgico. A maior produtora é Mineração Rio do Norte S/A (MRN), que temsuas minas localizadas no município de Oriximiná (Pará). Essa empresa, da qual a CVRDdetém 40%, produziu 77,4% de toda a bauxita brasileira em 2000.
(Continua...)
=� ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
����
����
�/V�$���������!�%
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE BAUXITA
#���� ���� - ��� �� ����� � ��� �����,� �� �����2 �� ��/���J����- J��� ��A�� �A�!� � - �� �� ������- �� ����������- �����-���� �A�� �1� �� ����� �� ����2��� *A��- ���������� � !�� � N��������." # ��� �1� ����� � ��� ����� �����<0-� �� ��������6(-'->'(���(-�� ����������"0���6���-A������� �� 3������������� ���6-�(� ��������� ������������-���� ���-�(����� ��7->(*�3����� -6���- "6&."� � �������J�3����-����� ���-������-����,%���<0� �3� ����� �� ��������6 ���-7���1I� �������� "/ ��F���� ���� �� ��������� ������� ������������ ��� �� 6��7 � � �3 ��������;+U 667���1I� �� ���� ������� */������������-6��6-�"6�6- "6�."
/ ����� � �������� ������������3��-%������� ���� �� 6-&(������� ����� �� �����- �� �+L������ *J�3- ���������� � !�� �A���.-��������A������ �<��J����������� *��� ���� ."� ��������������- ������ !��������!���%������!�� �����3���- ��+��J���- ���!���"#�6���- �� ����I� �� ����� ������� �����,��;+U��7���1I� - ����� �� ����I� �� �� ;+U=�����"#���� ���� -����!��� ��2����&&�$�&&&- ��������2 ������������ ���6>("0���6���- �!������0J�-�"7�7 � � � �������1���� ����������������# ���- ����=�6�������!��������!���������!�������3���"
� ������������������������6�������� ������������&���1I� �������� "� ��������� ���������%��������7-=���1I� �������� -��=-�(������������"/ 2 �������������� �������������- ���� � ���� ���� ��3��*7�(������. �# ��� ;���� *�6(."������������ �� ������������ ������� �������-�����,� ��%����# ��� B��� ���� *���� �����.- +��J��� *A��.-���1��*�����.�J�3*��������."0���6���-����� �����������J�3*�7-�(.- �!���������1��*76-�(.-+��J���*�7(.���� ���� *��-&(."D� ����������- �������������� �������� ��� ������ ��������� 2 - ����E���%������ �� ����������� ��F����� �� � �����������"#� � �3 ���������� � �� � �����-� �6-����1I� �� ������ - ���� ����;+U7�����1I� - � ��������1�!� 7-6���1I� �������� - ������6��7*��0������������-6��������������6��6."
Capítulo 5 ao 11 - Os segmentos de mercado mais representativos 75
BD
MG
40 anos
6.1. Mercados consumidoresExistem dois mercados principais para o ouro: o industrial e o financeiro. O primeiro já é
responsável por cerca de 90% do consumo mundial; conseqüentemente, o setor financeiro respondepelos 10% restantes. No contexto do setor industrial, 85% da demanda é concentrada na fabricação dejóias, sendo seguida pela indústria eletrônica (6%) e odontologia (2%). Em termos regionais, a UniãoEuropéia foi responsável por 21,4% do consumo mundial, em 1999, à frente dos Estados Unidos(7,3%) e Japão (4,3%). Os outros 2/3 são demandados no resto do mundo (Crowson, 2001, p. 159).
Registre-se, assim, que se observa uma clara tendência em termos de alteração do consumodo ouro. No passado, o metal era mais demandado como um ativo financeiro (seja como reservade liquidez internacional por parte do governo, seja para fins de investimento e especulação porparte de agentes privados). Contudo o ouro vem perdendo progressivamente sua importânciacomo reserva monetária e hedge financeiro, caracterizando-se cada vez mais como uma commoditydestinada principalmente a fins industriais (BNDES, 2000a, p. 44).
No caso brasileiro, o consumo setorial apresenta uma importante diferença em relação aopadrão verificado em escala mundial, uma vez que a demanda financeira por ouro ainda respondepor 47%. Por outro lado, no âmbito da demanda industrial, as joalherias consomem 85%, e aindústria eletroeletrônica, outros 6%, aproximando-se dos padrões globais.
6.2. Tendências da demandaProvavelmente entre os minerais analisados neste diagnóstico, a demanda futura do ouro é
a mais difícil de se prever. Em primeiro lugar, decisões de política econômica, relativa à retençãoou venda de estoques oficiais, naturalmente impactam os preços mundiais. Estima-se que 34 miltoneladas de ouro estão oficialmente em poder de Bancos Centrais, sob a forma de reservas, e 74mil toneladas são mantidas sob a forma de moedas, barras e jóias (Crowson, 2001, p. 156). Adiciona-se a isso o fato de que os preços do metal são fortemente afetados por movimentos especulativos.
Segundo, constata-se uma importante relação entre a evolução de preços e a demanda. Deacordo com a Metals Economics Group (2001, p. 1), poder-se-ia esperar que a redução dos preços doouro restringisse a produção (principalmente das minas menos eficientes) de tal forma que se pudesseesperar uma recuperação dos preços. Contudo o que se observa, desde o início da década de 1990, éque baixos preços do metal não levaram à retração do produto. Mais ainda, constata-se a relaçãoinversa, no sentido de que o crescimento da produção tem levado à queda dos preços. De fato, a mesmafonte estima que no período 1996-2000 a produção mundial de ouro tenha crescido 9,1%, ao passoque os preços regrediram algo em torno de 27%. Observa-se, portanto, que um crescimento relativamenterazoável da demanda (2,2% ao ano) foi obtido às custas da queda substancial de preços nominais(6,2% ao ano). Em suma, as tendências da demanda mundial não são animadoras, tendo em vista quea sua expansão está sendo condicionada à retração mais que proporcional dos preços.
6.3. Reservas mundiaisPara o U.S. Geological Survey, as reservas medidas e indicadas de ouro totalizaram 50 mil
toneladas em 2001, com uma grande concentração na África do Sul (38,0%), Estados Unidos(11,2%), Austrália (10,0%), Rússia (6,0%) e Indonésia (3,6%) e Canadá (3,0%). Na América doSul, as maiores reservas são encontradas no Brasil. Elas atingem 1.800 mil toneladas, o equivalentea 3,6% do total mundial. Vale a pena lembrar, em que pese a evolução recente do aumento das
6. Ouro6. Ouro
76 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos reservas mundiais, em 1992, elas também atingiam 50 mil toneladas. Essas reservas seriam
suficientes para aproximadamente 20 anos, no ritmo atual de produção. Esses dados não levamem consideração a guarda do ouro como um ativo financeiro. Destaque-se ainda que o ouro é umdos poucos metais que ocorre na natureza em estado ativo.
6.4. Reservas brasileirasDe acordo com Nery & Silva (2001a, p. 91), apesar de haver registros de reservas de ouro
em 17 estados brasileiros, apenas cinco deles concentram 97% das reservas. Considerando asreservas totais (entendidas como o somatório das reservas medidas, indicadas e inferidas), o Estadode Minas Gerais detém 58%, sendo seguido pelo Pará (22%), Mato Grosso (9%), Bahia e Goiás(4% cada). Destaque-se que, em 1995, a CVRD anunciou a descoberta de 150 toneladas de novasreservas de ouro em Serra Leste, no Estado do Pará. Posteriormente, a empresa concluiu queSerra Leste não mostrava custos viáveis para operação.
6.5. Produção mundialA produção mundial cresceu 6,1% ao longo do período 1997-2001 (TAB. 24). Atualmente,
encontra-se no patamar de 2.600 toneladas, sendo que os vinte maiores países produtores sãoresponsáveis por 90,5% do total mundial. Embora a África do Sul ainda seja o maior produtormundial, sua proeminência vem se reduzindo ao longo do tempo. Em 1970, esse país produziu1.000 toneladas, o que correspondia a 61% do mundo. Em 2001, esses números foram de 394toneladas e 15%, respectivamente. A Rússia, apesar do crescimento verificado no qüinqüênio,também reduziu sua importância relativa em termos de longo prazo. De fato, sua participaçãoregrediu de 21% (considerando também os outros países que faziam parte da então União dasRepúblicas Socialistas Soviéticas), em 1970, para 6,3%, em 2001.
Por outro lado, Estados Unidos (12,9% da produção mundial em 2001), Austrália (10,9%), Indonésia(7,0%) e China (6,6%) ocupam atualmente posições de destaque na indústria mundial do ouro. Dentre osdez maiores produtores, destacam-se Indonésia e Peru, cujas taxas de crescimento registradas nos últimoscinco anos, são dignas de nota. Em 2001, o Brasil foi o décimo segundo maior produtor mundial, detendouma participação de 2,0%, ao passo que, em 1970, esse valor era de apenas 0,5%.
TABELA 24
PRODUÇÃO MUNDIAL DE OURO POR PAÍS, 1997-2001 (EM TONELADAS)
1997 1998 1999 2000 2001África do Sul 493 464 450 428 394
Estados Unidos 359 366 342 355 335
Austrália 313 310 300 296 285
Indonésia 102 139 152 140 183
China 153 160 156 164 173
Rússia 138 127 138 154 165
Canadá 168 164 158 155 157
Peru 75 91 128 133 134
Uzbequistão 83 80 86 88 85
Papua Nova Guiné 49 63 65 76 68
Gana 56 73 78 74 72
Brasil 59 55 54 53 51
Mali 17 23 25 30 45
(Continua...)
������������ � � ���������������������� ��������������� ��
��
��
����
NG��MG5� $��������!#�&
PRODUÇÃO MUNDIAL DE OURO POR PAÍS, 1997-2001
1997 1998 1999 2000 2001
Chile 53 47 48 50 40
Tanzânia 5 5 9 17 34
Filipinas 34 35 33 35 32
Argentina 3 20 35 26 31
México 26 26 23 27 26
Kyrgyzstão 17 21 20 22 25
Zimbabwe 26 27 30 25 22
Resto do Mundo 235 228 226 236 249
TOTAL 2.459 2.524 2.556 2.584 2.604
FONTE: Gold Fields Mineral Services, 2002.
���������������������
)��!�����������!���������� ��'�� ���> ��� ���� +���� ���� �������,-�� ���� ���� 2�����4' ����@���� ����� ��/������ ��� ����F� ' � ��������� 2�������4'��!� �+���� /�������� �G ����� ���������� ��� ����� �� �@�� �� %�� � '� ���������������. ��� �������� �9�� /�������� �� ��!��!�� � ��!���� �������������������. ��� ��������� '���� ���� ���������� �� ��������@� '%� � ��������+���������!����'��������?��������� �?������� %�� /���./���� !�%�������������D�����D��������� �@��' ���� 7 ��?��� �� � ���� �����D�� �������,-��������G ��� /������� ������������������A������������> ���C����������� ����������/���'������ ��� /������� ����� ��!��!���� ����("*��
G�������("�*'�����,-������������������ ����� �����/������� �������������'��� ����55 ������ �%������� ��������((8 ������ '��@�� �� ����2�=GO�84��� �����-�'�����,-�!�����/�������� ���/���������� '����5���' �/����������,E� ���)C�%
�=IOJ;�8
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE OURO, 1978-2000
FONTE: BNDES, 1996a; DNPM.
�* ����������� ����������� � ����� ������������� ����!"�� ��������!#�
��
��
����
������������)��B2(""3'��"4'� ("**'� /����� �����@�� ��������������� � ��� ��C��������� ������ /���� �� ��� �!�� ��������,-�+� �����������������'�����F���("�*>("**'��� �� ����������*�#�������G�������("*"'������ �-��� ���. ��� ��������� '%��������,������������������ ����� ��� ����� ��� E� �+����� ' �����,-� /������� ����,�� �������' ���/���� ��� (5 ������ ��(""*�)� �� �-�'�8#������/������������!������� ��C��$5"#�������� �$55#������� � ��� �=�/�-�)�����8#������ 2�)��B'5���'��8"4�G����?���������,-�������,-��� /����� ������������� ����'����%��'��5���'�������@����� *������ �
C������� ���' �����,-��� ���� ����� �������,-� ������� ��� ����!�������'���� �� ����� + ����� %���� �����!� � �� � �� �� � ������ �� ("�* 2%��������� ���!(*#������,-�+� �����4��58 ������ ��("** 25�#4�8" ������ ��(""5 2�(#4��� �� ���-�' �����,-� ����� !�� �������� �� ���� �� �� ������ �N��!�'�������������,-�������,-�/�������' ��������,-���� �����*�#�
G�����,-����� �������������� �� ���������������������%��������� '%�� -��� ��� �!�� ���"*#�������� �/������;������,-��;K=�'�� -��������� �� ���� /���� /���� ����������� �������,-��)�� ��;K=�'����� ������� � ��!���� ������ ��("*� � �������������� ��� �O@����� ������ 2�D�4 � J�+��2��� ���� 4' ����%����� O@����� ������ �+����A���� �� ���,-�+ ������!�� �!���������(""3'%��������� � �!������� ������ ' ����%������������������� �=����D������C���2��(""�4'G�� �;�� 2��5���4�J/�� �D�2�� ���D���5��54P!��Q6G�=�*�G ��' ����� ���� ' ����� � ���� ��? ����� ������G�������,-���� ���������,-��������;K=���/�������"#'��("**'���/���.�����#'��5��(�G� 5��8'���J�+����+ ���!� ��������G ��'�����,-��������;K=���!������(3������ ��5��(��"'������� ��5��5�������'������� ��5��8���!� ������������O@����� ������2�D�4��� ������� ������ ��������+����C����� �� ������� ������ �'������� �������'� ������> �%���� ������@��������55'"������ ������������5���2!�� �,-�8�84�
Q6G�=�*
PRINCIPAIS MINAS PRODUTORAS DE OURO NO BRASIL, 1994-1999 (toneladas)
EMPRESA UF 94 95 96 97 98 99
CVRD Almas TO ... ... 0,7 0,6 0,5 0,6
Caeté MG ... ... 0,3 0,5 0,4 0,6
Fazenda Brasileiro BA 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,2
Igarapé Bahia PA 7,0 10,1 10,3 10,6 11,2 11,1
Itabira MG 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6
Maria Preta BA 0,5 0,5 0,2 ... ... ...
Rio Machado MG 0,8 0,5 0,4 ... ... ...
AngloGold Morro Velho MG 7,4 7,0 7,3 7,5 6,9 6,5
AngloGold / TVX Serra Grande GO 3,9 3,9 4,0 3,9 4,5 4,4Rio Tinto / TVX Rio Paracatu MG 5,3 5,1 5,2 4,9 5,8 6,1
Eldorado Gold São Bento MG 3,2 3,2 3,1 3,3 3,4 3,9
Paranapanema Caraíba BA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
William Resources Jacobina BA 1,3 1,4 1,3 1,7 1,3 ...
Santa Elina Santa Elina MT 0,8 0,6 0,9 - - -
Pequenas Minas - - 4,0 3,1 1,1 0,5 0,5 0,5
TOTAL 39,7 41,0 41,3 39,9 40,9 39,9
FONTE: BNDES, 2000a; Gazeta Mercantil.
������������ � � ���������������������� ��������������� �"
��
��
����
� �/����������������+� ������������ G�/������'+�,���/����G�/��G��������� ��/.��� ������'%�� �����������.��� �,-����������������������� =��C���������,-�' �� ���,-� ����� =��N���� 2�(#4 � NKR 2�"#4�G��� ' � ��� .��� ���������� ��������F/�� �+�����������������?����G=��N������ NKR��%��+��������������� � ��������5�'�#�=��C�����������!� %��!�������� �����)�����H' ���+ ��!� ���� �� �� ������� �� ������?���' ���!� � � M�� � B������� G�1��� ����������!� ��������!�'=��C���������,-�!�������@����������3������� ��������� ��� �%��> �%������� ����������� F����� �� +��� �������������������' ��-����������5��('����������'������ ���������'��/������������������������2��'������������'55���5��54�� ����� � �=��C���� -� ��������� ���������� (��� ������,-�' ����������������������,-��
�%����������������+� ������������ B-�����������,-�'%����������� �+����A���� ��("*�������D���(""3'����� ����� ������������������������ '%����������7 ��>�������������������������,-����� ����������8�������� ��� ����������������������/������� ���> ���B�����+�2��� ���� 4�G������������� ����������������,E� ��%����������0�/���B-�������� ����� ����� ����G�/����������F������������F/������+ � �/��������,-��������'����@��+����5��('���%�����(��#�������������������7;K=��G/����!��/�� %�� �� �A��� ���������� � ��������0�/�� � B-������ ��%��� 2� %���1����� 4'���!������> ���+ ��������%��� ����������������������� �GB-��������!� ����6BS('����D-������/������� ���,-�' ���������������� �� ������C��������'!������6BS����DE� ���������� �������!,-�'���B-������'��%�� �@�� �����������������,-������*�(�'������� 2��'������������'(�����@��+����5��54�
������������� ������������ ��!�
)��� ��'G�/������������������,-������K��D�2��� ���� 4�B��������2���� 4'� �0������ ���,-����NKR�����)�%����/�7�����,-������K��D�'� �����!� �����D���������K��D�����D���5��8'��� ������� ���/�@��������������,-����������������'�����@���)�!M��2��� ���� 4�B� �@�� ����,�� ��������� �����������!��(*8��9���������������'+����� �/������ ��!���(""�'����!��������������K��D�'%���+�����+��@��������������������D�%� �(���� ����/������/�? B��9�D��T��=�H�����/;����H�U���/� ��� �������,-�������F���+���������'��� ���������/���������%����������!�����(�5��
G���K��D��+ �������/�� !�@� �������������� ������� %� ���� ���� ������,-����("��'���-�B��9�D�� ��������������������������������� �M����������("�*'��� ������������ �����>������U�������/;����H���� �� �� ����' ��/������,-������K��D�' �+��������������� +� ������ ���("��'G�/��G��������������"#� ,E� ������ �)�� �-�'�����,-������K��D�����!��� �� ��� 2K��D'�����'����D�'O��'���O��=�� � 4'�����@����������������8'*������ ��� ���("*�'�/������@��B���� ���%����������������������������� ���(""3'����� � �� ���������� ����/���������������������'%������ �+ ���������������������2+�,�����������.���G�/��G������4����������� �� ����(""�'����� ���� ���/�� ��� '�� ���������D��O��2��(""�4'��������.�� 2(""�4 �=�� � 2(""*4�)� ��� �� ��' �. %�� �,-��� ��!� �����������������G�/������'�����K��D�� �� ���� �+ ����������/���� �0���������D��)���5���' �����K��D������@��3'8 ������ ������' ����(*#���!������� ����K��D'�3#����;��+��3#����������!�� �F����B���2�����@���=�� � '� �+����4�G��������'��������,-�������,-������K��D� ���������� ��(*8�'�����,-������K��D��������@���� ����������� �������
*� ����������� ����������� � ����� ������������� ����!"�� ��������!#�
��
��
����
C�����D������������� ��������K��D� �-� ������!� ���� 6BS8'����DE� ���������,-��+�����2��'������������'("�� ����+����5��54�GG�/������������ ����� ���� ������������K��D���%������� �����@� � ���������� ������U���@�����G � �����! %�� ��! �!� �����@� ('� ������ �� ���� ��������'!����� �������������,-�����K��D2('(������'��5���4�C��!� � ���������������,-�������+����5��5' ��-�+��� ��� ��;.���/���BF���'��/��D��TI/�'M�@�����M��/��G������� ����!� ���;.���/���BF���'�������F������������B�� ���+�' ��� �� ����,-� ��� � ���� �� *3* %����/�� �� ����� N��> �' �!�����'������F��������,-���������� ��!��������� ��(""*��� �/���'�/����������������� ��� ��/��D��TI/��M�@����'��=��G����)�!M��'�� �����!�����' ��� ������� �������! �� 8�5 � 85( %����/�� � ��� C� ���M��/�' �����@���B+��'�������������,-�����������-�����������'��� ���/�� �������-����������B�/����G�/������'�����,-������K��D���!� �������������,-�������6BS8���DE� � ��� '���������,-������@������,-��� �� �� 2(������������'5��('��5��'���4�
)� ������' ����� ������� �� ���� � ��������,-������K��D� !� ������� ��������� �������;��+�2�����@���B+��'��� ���� 4�����(������� ������ 5��3���� ��������������� � �������6BS(�����DE� ' ����%���������� ���������������� -�'��,���6BS(5���DE� '��������!�2��'������������'("�� ����+����5��54�G� �������,-������K��D�'G�/�������� ����#���������,-�������,-� B��������' �� ���,-� ��� NKR�G��� JJJ � ���)�! -� �� ����,E� �� �+ ��������� ' ���� �������������;���� 2���� 4�
GG�/��������+ ��� ��!��!���������G����'��G���'%����!� ��� ������!�+������������F�������D���5��5����F���� ������,-���G����� �����!� ������������5��8'�������������,-���5���2��'������������'("�� ����+����5��(4�G�����,-�������!� � ���'������� ��� '�����!��0����� �� �� �)� ��������'���!� ��������������/��� 6BS�����DE� 2 ����'3�� ����+����5��(4�
��"��#� �� ��������� ��������
6���������� �!������,-�+� �������������> ����������������������("""'����������� 8"������ 2����#������,-�������4'/����������� ��6BS8�*���DE� �)��� �/�����'�� �� !��� �F �� ������������������������(������ 2*(#4'�!��������������/�������6BS(�3���DE� �� � !���� ��������+���/�� ����������� �� ���� ���� ��!� ����������� �������� �F � �� �� ���� ������+� ����������� ��� 6���� 2*�#4'G����D2*#4'=����6����2�#4�B�F,25#4P!��)��HLB��!25��('��"(4�
G ������,E� ��������� ������������'���D��������� �� %�F���� '�����@��6BS�5����'��5����� ����� �� %�F���� '��������� ������ ������������ ����� �� '�� ����������*�#� ������,E� �G ��'�CF ���������� ����!�������� �������� ���'�+ ��!> �%����!���� ��/���������!�����������������������������������
��$������������� �� �������
N� %�� � ��� ��� �� �����' � ���� !�� � ��� ��� �� ����� � ����� � ����� ����,-��;������'�������!� �%���� �,-�+� ���������/.��������� ���� �����������' � ������ ��+ � �?� ��������� �G��� ' �� �%��> � %�� � F����� ����������,-� !?� ���������� D� ����������� J � ������� � %��� � �������,-� ��
������������ � � ���������������������� ��������������� *(
��
��
����
������������ �F���'G�/��G������'%��� � �� ��("���("*��D�/����������#������,-������������ ���' �������,-�� ��? ����� ����� ��/����� ��3('5#2��("��4��5�'�#2��5���4�;���������������'�������,-�� ��@����� �����*�'�#����'�#2���� ��'5��5'��(*4�
N��!�' %���������� ������ � ���� � (""�' ���,-� + �������������' � ���� ���������� ������ ������ ����,-������������������)�������������*�������������(�3��� ,E� ��������� ����0 ���������������'�����F���(""�>""'�����@�����/.��� ��6BS5*'8+��DE� �G ��'�������,-���������� %���@������ �������� ������ ��� ������(#'��(""�'����#'��5��(2����O���� ������B��!��� '5��5'��8(4� �� ��� � ���������� ��� ,E� ' ��!��!���� ������������� ����� �������� � ������@� ������'��� ��> �������, �/�������!�����+���� ����� �������� ������ '�����(""5�5��(2Q6G�=�"4���� �����������A��� ���� ��������)�<���������/'%��'����������'�%�����B��O ����'��(""�'���6BS5'(+��DE� �G�����V'%���� ��%��%���������� ������,-������F��� ��� ������' ������� M������� ��(""����6BS('3+��D-��)� 0����� ��� �� '�� ���> � �� E� ����������V�����U��� �V�'�������������� ���������2�������/��G���������4������)�<����' O����>)�!� � )�����H�� � 0���� ��� ,-� ��� ������F� �� ��!������ �� 5��5'����������%��)�<��������� �G�/������������������������������ ���> �%��)�<����!��D�����@��58������� ��5��5'�%���%��!����"#������,-������� 2����O���� ������B��!��� '5��5'��8(4�
Q6G�=�"
MAIORES EMPRESAS PRODUTORAS DE OURO NO MUNDO, 1992 E 2001 (TONELADAS)
1992 2001
EMPRESA PAÍS PRODUÇÃO EMPRESA PAÍS PRODUÇÃO
Anglo American África do Sul 275 AngloGold África do Sul 217
Gold Fields África do Sul 123 Barrick Canadá 191
Gencor África do Sul 75 Newmont Estados Unidos 168
Placer Dome Canadá 61 Gold Fields África do Sul 117
Homestake Estados Unidos 57 Rio Tinto Reino Unido 111
JCI África do Sul 51 Placer Dome Canadá 86
Newmont Gold Estados Unidos 49 Freeport McMoRan Estados Unidos 82
Rand Mines África do Sul 44 Normandy Austrália 76
American Barrick Canadá 41 Harmony Gold África do Sul 71
Anglovaal África do Sul 40 Ashanti Goldfields Gana 52
Rio Tinto Zinc Reino Unido 39 Durban África do Sul 32
Lac Minerals Canadá 34 Buenaventura Peru 32
Western Mining Austrália 26 Kinross Gold Estados Unidos 29
Echo Bay Canadá 24 WMC Austrália 26
Newcrest Austrália 24 Newcrest Austrália 22
TOTAL 973 TOTAL 1.313
FONTE: BNDES, 1996a; GOLD FIELDS MINERAL SERVICES, 2002.
)�� �+� ������'��������������'�����,-������K��D�'B-�����������,-��=��C���������,-�'��/� ��������, ������ �,-��������'�� ��(""3�)� �0����' ����,E� �������������� �����,-��������������������NKR���+�����("""')�����H��������"'"#�NKR����'���6BS(*����DE� '���������,��������������������NKR)�����HG����� �� ���,-�� �����������������,E�
*5 ����������� ����������� � ����� ������������� ����!"�� ��������!#�
��
��
����
���������� ���������#����M;���2;D���4'��#������,-�B���������"#�=��C���������,-� 2�� ��4' ��#�)�<������� � 85#��� ��<D��� 2;���4�)�� �-�')�����H��+ ��%��������������,-���(�#�NKR���6BS5����DE� �;���������,������������*�������=��C����� �� ����!������ �/����������=��N����2�(#4'NKR25�'�#4�)�����H25�'�#4�)���F�����5��5')�<���������/�%�����)�����H'���6BS5'*+��DE� '�������> ���������� �������� �����;����� ,-�'�������� ,�����������������NKR�)�����H')�<����� �������5�'�#�=��C���������,-�2��'������������'55�������5��54�
G������������'�����D���5��5'W���� ����'���������������������������;���'���D�����������������D��H���� �NKR����'���������6BS('�3+��D-�2��������,E� 4�G��!��������!� ��D��)�<W���� �!���/��+����� � ��!� � ��? ����� �N�+ �� �����!� �%�� �,-�'���6BS(*����DE� '��,E� %��)�<������ �F���� ���,-����NKR�G)�<W���� !��� ������ �=0 �'�� ��';���';D��� ��� ��' ������!�D���� � ��!� �NKR�G�������� ���������� ���� �@�� ��CF '�� ���,-����=��N����'��C����'����G�/������'��;���� 2K���'((�����D���5��54�G)�<W���� �����@���35������ ��� �������
���%�� ������
����������������)�������������*����,�� ��������������/�������6BS8*8�����,'��(""�'��6BS83������,'��(""8�G����/������?���(""�>(""3'��� �����!���������������6BS8*������,��� �����-�'��� ��> �����!%���'��!�@%��� ���,� � ��� ������6BS88(�����,2��(""�4'6BS5"������,2(""*4�6BS5�"�����,2��("""4���=GO���� ���!���,-��� ���,� ��� � ������'���� ��M����� '�����F����������������������������(""*�/� ����5��5�;��� ��+ ��!'� � ���,� �?�� ����������6BS5���85������,������������,��� 0����� �� �����/� ���������D���5��5�
�=IOJ;��
PREÇOS MENSAIS DO OURO, JANEIRO DE 1998 A JUNHO DE 2002 (US$ / ONÇA)
FONTE: Metal Bulletin.
������������ � � ���������������������� ��������������� *8
��
��
����
������ ����&��'���
��������/���'����> ������%���
X !������> �����/����������,-������,� ����/���5��5'� ����� ������ ����� �+ ��!�� ����� (""�>(""3�) !�����' ��� ��> � %�� ������ �������,-� �?� ��������%��� �� %������������� �����,� ' �����������������+������ �� ��/.��� ���/� ��@�� C�� ����� ���' ��� -� +��� � �� ���,� ��� ������������� �F����7����� ����,-����� E� �%�� �,E� 2����������������������� � ������@� �� � �/�����4$
X ������� ������,-�������������' ���� �������������������.���� �/������������ 2/�����4 �� ����� 2����� 4���������� !�� ����@���� /����!����� ������,-��� ��("**'� ����� �����D��������������� ���������������������CF �G�����,-����� ����'����������'!�� ������������������� ��!�� �� �� � ��F��� � � �� �� (""�� G�� � � ��� �-� �� !��� ��� ' �����D� !?���� �/����������� ������,-������! ��� ����+����������/ �)�������'�����5��5�5���'�����,-�+� �������!���/�����'������ ��������� �-�� ��� ��J/�� �D��J�+���B��������5���'%����� ��!� ������� ������'���+���������+��'�;K=���;��� '�������������,-�'������ ��� ��������� �$
X ��%����/�7�����,-������������ ���� ' ��� ��J�+��2;K=�4�K��D2G�/������4��!�� � ������ ��+�?��� 5��5>5��8�)� � �����K��D' �� ��� �+ ����F����%�������� ���/�-�������U���@������� ���������'�����,-������K��D�� ��� �������� �+����������!� ���6BS(�����DE� ��������������������;��+�'�����(������� �� � ������������������������ � ��� ����G B-� ����������,-� ��+ � � ��� �� ������� ���������!��/���'�����'�������@��� ��� � �� ��,E� ��� �
*� ����������� ����������� � ����� ������������� ����!"�� ��������!#�
��
��
����
������������ � � ���������������������� ��������������� ��
���
����� �� ������� �����
������� ��� ������������
����������������������������������������������� ���������� �� ��!�����������"�#$%&''�(�!)*+,(���������� �����������-������ ��������( �.� �������� �� �/� ������ ��� ����� ����0� �� ( �. �� ������ �� ���1���������������������� ������� ���-��� !# �� ��2�������3����� ���������������!4��������1������������������������ ���-��� (����������1�����%&�3,(���� 1 ��������%&+3,(������� ������������%������ ��5������ *63,!#����������� ������0 ���2�7���%�3,(�� �2��� �3����� ����� �8� ���������������������-�� �����9� !
4����� � �� ���������� �� ��� � �� � ������� �� �� ��� ��������� �������(��� �5�����( � ������� ������ ( �����1.������� ��������*�/��������� ����� ����� ��!"�� �1� ������(�����������)��&(� �������� ����� ��� ������� ���/� ������ ����: �����1��7 ���� %+'('3,; ��� ������ �����( ������������2�� � ������ ��������������/ (%)<(<3,;������������������ ���� ��� ��������� (����� �2�����/��=���/1���>(%&�(63,?���@�$%)��)(�!��,!
4 � ������� �/� ������ ��� ��� ������ ����� �5 �� ��� ������� ���� ��0��������!$� �����@@$@(�����������������/� ������ ������ �����������()��6&(6���/9� �������� (�����7���&''�*)���(�������������� ������������������(63!A���� ��(��������� �����7���������������� ������(��� ����* � �� ���������� �� &)()3 � ��!4 ��� ���B�C! � �������� �1 ���������� ���� �������(������� ������D���������� �/� ������� ����������1��������������� ����0� ��� �� # ��� E���� (F������ ��(�����&'��)���!"�� ��� ��� �������� �7 � ( ������������������� ����������<3�����&<3(�� �����������!"��� ��(��1�� ��� � ������������5��� ���(� �������(����)���(�������������<3(��������2������5� ����1��������������� �������!
�BGC@H4�
IMPORTÂNCIA RELATIVA DE CHAPAS GALVANIZADAS EM INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS SELECIONADAS,
1980-2000 (% EM RELAÇÃO À PRODUÇÃO DE LAMINADOS)
FONTE: American Iron and Steel Institute (AISI), Japan Iron and Steel Federation (JISF) e Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS)
�< ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
���
���
��
������������ �� ��� ��
4��� �������������������������* ����(')��&�(�6���/9� �������� (�����)����)��<(�� ����������5�������� ���������+(+3!���� �������(��������1� �����������������&�6��)����������� (� ���(/���-�����������������������(�3!"�2�� �������� �������� �7 � ��� ������� �������(�� ���* �H/��%&6(�3�� ����������,( � # ��� E���� %&+(�3,( F��� %6(�3,(�����/ %<()3, �H���� ��$��%�(63,!�����������1� �����������5��������)(&3����� ���������%HBE()��),!
� �� �5 ����� �������������1� ������������ ����������8���������� � ���� ������� 2�� ����� ����0� �� � ��� �������� � ��������/� ������ %IE��B4&�,!"����7���)���*)��+(2������� ���/ �� ������������������������� ������ �1� �����( ��������������� �� ��������������&()) %��&''',��)(6&���/9� �������� %��)��+,!�� ��� (E"@��J���JK�$E�(��������������0���������� �����)���(�� �2�� �� ����� ����� (H@$��K� ��$��(�8� �� �������������� �� ��)��+!
IE��B4&�
NOVAS PLANTAS DE GALVANIZAÇÕES NA SIDERURGIA BRASILEIRA, 2000-2003
EMPRESA UNIGAL GALVASUD CISA VEGA DO SUL
Localização Ipatinga Porto Real Araucária São Francisco do(Minas Gerais) (Rio de Janeiro) (Paraná) Sul (Santa Catarina)
Capacidade(mil toneladas/ano) 400 350 330 400
Start-Up 2000 2000 2003 2003
Controle Acionário USIMINAS (60%), CSN (51%), ARCELOR (65%),NIPPON STEEL THYSSEN KRUPP CSN (100%) CST (25%)
(40%) STAHL (49%) GESTAMP (10%)
Investimento(US$ milhões) 250 236 222 420
FONTE: DE PAULA , 2002NOTA: investimentos da CISA e Vega do Sul incluem a instalação de laminação de tiras a frio.
���������� ������ ��
$� �����E!$!����� ���$����L" �� ��� ������ ����� ������� �������%������� ��������������,(��)��&(�����������5��������������/9� �������� !� �������� �� ��� ��������* �������� �H/��%)&(&3,(�� ��-���# ��� E���� %&�()3��,(H��-%6(�3,(A���%+(�3,���5���%&(�3,!"� 0����� ������� ( �� ��� ������ �8� ��������� �-��� (��1�� ���� ��������������� � ����� ��� # ��� E���� (�����1��������������� ���� ��-���H��-!# ���* �2��(���������������������( �� ��� ������ �.� ��������� ���'�� !
4�������� ���* ��������������������� �1 ���� ��:,������� �������: �������8��� ����-�� ��������������� ����� ���3��������������;���������� ���1���� ������������ �1����D��; ���� ��� -��� ���������'�3���������������������������;1,��������5����: �������8��� �����-�� �������(�������� �����M ��� ��������� ;��� �������������������������(��������&�3��3��������������%�"�#$"&''�(�!�,!
������������ � � ���������������������� ��������������� �6
���
�����
���������� ��� ������ �
� �� ��� 1� ����� ����� � ������ ������� %�� ����� �� ����� ��������������, �����������()���/9� �������� (�2������� �����&()3������������!� �� ��� ����(�����( ��������� ��������� ������ ���������! F� � %)��&(�!&&', ���� 2�� �<()3� �� ��� 1� ����� � ��� ������� �� �����7��� ��K���� �A����(�1� ������� ������� ���� !4��������5� ������� ���M ��� ��K������5����( ��� ����� �� ����� ������ ����� &<(� � +'(�3!4������� ��A���� � �� ���� �������( ��� ����� �� ����� ����� �(� � �()3!B���������$�� %����(�3� �� ��� ,(�/� %)(�3,( A��- %&('3,( A�- %&(�3, ������� � �������� �� � �� # ��� ���.��� �������!
J��������� ������� ������ 2�� ��� �������7��� ��K����( �H����/������������� %H��(���������� ����K4N4B�"N@�,(�� ���� ��� ����� ��+���/9� �������� ���������������2���������7�����A����������� ��� ��<����������� ���������%��#������������(�!&,!� ��(� �� ��� ���� ��������� ������������������� �� �&�))�� (�� �����������!
��� �������� �2������� ���� ������� �������������������� ��(����� ���(�����(�����2��� ���� �@"�#N%����� �������� ,�K4N4B�"N@�� ������� ��������� 2�� ����� .��� ��# ���!4�������� ����� �-�� ��������E$O����/9� ��� ��� ��H��������(����A��71( ��2����� � ���� � ��� ��� .��� � �� ��� ��K����%��#������������(�!&,!���- (���������5��������������������� ����# ������� ������ �������� 1����7��� �� ���.��� ��������������� ���7 �������������� ���M �����A��.���$��C���� ��(��������� ���H4�@�!
����������������� �
������� ����E!$!����� ��� $����L" �������������� �� ����� %�� ����� ��������������,��� ���('+���/9� �������� ��)��&(����� ����������������)(+3����$�����������������!# ��������(�������(������������������������������������� ��� ��� 2P��2P8��� &''6*)��&( � ������� +(�3!4 ����� ��������� ������ ��:H/�� %&'(�3,(�� ��-�� %&<(�3,( A��� %&&(�3,(H��- %&�(<3, �# ��� E���� %'(+3,!�H/��(��- (������ �������� �5 ����� ����������������(2�� ������&��&(6���/�� �� ������ ������ � ���7������������!B� ���* � 2���� ��-��( A��� �# ��� E���� �� � ������������������� ������� +�3�������2P��2P8���&''6*)��&( �� �2����H��-�1 �����* ������������)&3!
�������������� ������
�����������F� � %)��&(�!&&',(��������1� �����������������������������)+���������� %��&��()��������� �������������,(����)���(�2������� ������������� �� +(&3 ������������� � �� �������!���������( M �5� ��� �� ����� ��������� � ���������������� ��:H���H����/�A��1�������� %���������������������� ����A�����������M����K��������,?���IE��B4&&!
�H���0�������� ���������������������������� ��(�� �2��A��1�������� ��������-���� ����� �� ������������ ����� ��������!"� ���� )���( H����������6)(���������� ������������ ���������K����%������� �������������,
�� ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
���
���
��
�)6(���� ������ ������������ ���������A����!N��� ����������� ��� �����������������0� ��(���������N�8 ��� (��1������� ���� !# ����� ��������(���� ����(&&�(6��������� ����������-����!A�� ����(A��1���1�����(�� �����������0� ���� �����F�����C��(��� ���� (�&(&��������� ����������-���� %F� � ( )��&( �! &&',!
#������ ����� ������� (���������1��2���������������� ��������������������&''�( ����/�.���������������������H��QK4N4B�"N@�!A����������(H����/�@� -(��������������7��������(���������������K����(��� ���� (�����������0� ����@� �7(B����F�����(������������������&''<����� ���8������������1�����&''�%�"�#$"&''�(�!)�,!# ����� �/� ����������6���������� ��������������(�2���5��� �������D������ ��!
IE��B4&&
A INDÚSTRIA BRASILEIRA DO ZINCO, 2000
EMPRESA COMPANHIA MINEIRA DE METAIS (CMM) PARAIBUNA
Controlador VOTARANTIM PARANAPANEMA
Início das operações 1959 1995 1976
Localização das minas Vazante Paracatu -(Minas Gerais) (Minas Gerais)
Tipo do minério Oxidado Sulfetado -
Teor de zinco contido 16 a 39% 5 a 5,2% -
Tempo de vida da mina 41 22 -(anos)
Localização da usina de Três Marias Juiz de Forametalurgia (Minas Gerais) (Minas Gerais)
Produção (toneladas de 72.482 27.772 -zinco contido)
Faturamento 147 105(US$ milhões)
Exportações / 20 17Faturamento (%)*
Número de empregados 1431 449
FONTE: JESUS, 2001, BNDES, 1998, BRASIL MINERAL, DNPM, Empresas, Exame Maiores & Melhores, Balanço Anual GazetaMercantil, Gazeta Mercantil.NOTA: * valores estimados.
���� � �� ������� ��� ������
����� �����)���( �������9� 1� ����� ���������������������� ���&�6��� ������ (��2��������E$O<�(����/9� ( �� ���������������������E$O+�����������!"����� ��'�3�2������������������������������A���!� �������9� ����������-������������)<(<��������� ��E$O+)('���/9� !4 �������� ����������� ������ ������A���(���<�(<3�)�()3�2�������(�� �����������!
"�2�� � �������� �5�����9� ( ���� �5���� ��A7 � �� �����)�(���������� ����������-����%E$O)�('���/9� ,(�������������������������� ��������E$O<�(����/9� !N�����������������(2������5�������(�������������7����$R�%������� �� ��������� �� � �� ''(''�3, � � ������ ����� �������( ����� �������� �������� <�3������������������%F#$E$()��&(�!&&'*&)�,!
������������ � � ���������������������� ��������������� �'
���
�����
�����������������������������������2�� ����5��� ��� ����-��� ���A7 (��������� ����� �����������������������!#�1��� � �.�� ����������� ��1����� � ����� ( �� ����� ���( � ����� ���� ������� ( ������������� 2���� ��1�� ���� ����� ����� �5 ����� �������2���� � ��� ����������� ���������!�����(�������������* ������� ������ 2����� ���� ���/��� ��� ������ ����� ���������������������� ���� !
��!�"�� � ��#�������
��� ����������������� ����1������� ���������(���������������������������2����7����������������72���(����5�����!# ���* �2��"�������������&''�(������������������� ������ ����� ��������� ��������������++3 %HS()���(�! &6*&�,!
"� � �1� ������( �� ���* � ������H����/�A��1�������� ( ���� ����K4N4B�"N@�( ���������� ��1��� ��)��)!A��''('�3�� ����� ������ � '�(&�3������������������(� ����� ��E$O&�<(<���/9� !������ �( ����������������������� (2����� �����(����������� ��(��E$O��(����/9� !H��2�� ����(� ����K4N4B�"N@�
� ��������������������� �����������������������-������������)����������� ( ����&<���� ������ ��N�8 ��� %H��, � '���� ������ �� F��� ��C��%A��1��,!� ��(��� ��������&&T�� ������%��������������(���)(63��������������������%�����(&T1�!)��),!� ��(��������������� ��������� �� ��������������������� ����K4N4B�"N@�( ������2��2�� �����A��1����� �.������� �������� ������ ��!U��������� �(��������� �2����������� �������J���������#5�/� �%J�#,(�����-���2����� ��� �.����� ���� ����9� !
���- (2�� �����A��1��������������2��������������������&���������K4N4B�"N@�! A�� ����� ���( ��� ������� ������ ���.��� �H��� �A�B�@�E"�( � �2�����������* ������<(<3����������������� ������)���!
��$�%�� ���&�� � ���� ���' ��
B� ���* �2��(���� �� ����� ���������������1� ������(H���A�B�@�E"��#
�#N�@$�8��������1���� �� ������������������� ���!"H��(����5�����(�������� ����'���� ������ ��� ��&''+(��&&������&''�(&&<�������)����&<������������)��&%'������������(�!&'�(�!&�,!$�������� �0�����5�� ���������� ���� E$O&�����/9� &6 !�H����1���� ������ ����� E$O<����/9� ������������������������)����������� ��� %��#������������")� .�!)��),!
�A��1��(��� ����(�����������������������(���'��������� ���������&''���6'��������� ��)���!"���������)��&(����� �������������� ���������E$O &6���/9� ( �������� � ������� �� '���� ������ ��� !N����( ��� ��� ����� ����(A��1�����������������������������������������������5������������� ������������� �!������ ����������������� �������1����)��&%��#������������()6�����!)��&,!
&6�H���0�����������1� �����������������/��1�(�������7�����A����!4A7 ���5�������������/��1�����-��� �� �� �� ������ ��&''�( �A���1���������� ������� � %�����N����,!�H���5���� ��� ������������/��1�!#�� �-���� �����E$O<(����/9� (�����1.������������������������(��&+�����&<��������� ���������������/��1�%��#������������(&�.��!)��&,!
'� ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
���
���
��
A�� ��������� ������ ��������� ��������( �� �������� 1� ����� ��������8����������� ������� ��1��� �������/���������������!"�� ��A�B�@�E"�(� ����$�1� ������������������&''�(��������8��� �� �����<��V!# ���8��� ��� �����������1 ��������������������F�����C�������)���(2����������������������6'��� ������ !���� �� �2�� ����(A��1��� ���� �������� �������5������ ����A���(��������8��������V(��1����F�����C��(������������������ ���� ����H����/�(# �7����$���(�����V%��#������������()6���!)��&,!
#� ������� �5�� ��� ��������H����&<���� ������ ��� ( ����� � �� ������ +&3�� � ���� ���������� ��������(��������� �������������)�3�� ����@ ���(��� �����&''�(����� ��$��A������� ���� %��#���
���������(&6��.��!)��&,!������ ����������� �����* �����8��������� ���)��)(�������������������������5�/�������������H��������(��N��D� ����������(��2���� ��&)3%��#������������(&����)��&,!
���(�������
4�������������������7�����1 �����7�����(� ����/����2���������������� �����������!������8�����������J�# ����2����.��M������������� ������������������ !�� ���( � ����� � ����������E$O&!&����� ������( �� .�������&''�(��E$O'+����������(��.��������� �1 �2P����!����� (��� ����������(�� ��� ��E$O &!)�� ��� ������( �� ����1�� �� )���!�� �� �����( ��� ������ ���(��� ����E$O6������������������1����)��&%�B�C!<,!�����������"�#$%&''�(�! &�,( ��� ����* � 2��( � ���� �� &''�( ����� 1�5� ��E$O &!&�� ��� ������ �������������2�������� ���� ���� ������� �����������������!
�BGC@H4<
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MENSAIS DO ZINCO NA LME, CASH,JANEIRO DE 1998 A AGOSTO DE 2002 (US$ / TONELADA)
FONTE: Metal Bulletin
������������ � � ���������������������� ��������������� '&
���
�����
���������#��'�� �
$����������(����* ������2��(�� ������2���������� (��� �����:
W ��� ������ ����0 ���������������� �������1� (������� ����� ��������������(�� ��������������������������������������/� ������ !# ���* �2������������������� ����������+(+3���(�����)����)��<;
W ��� ������ � ���0 ��� 1� ����� �� ����� �� ������/��� ( ������* � ����� ������� 2��( �� � �� ���������� ������� � �1�������� �/� ������ ��A7 (������D����������� ��������������� ������� ����0� ��� �������* �������� ������ �7��� ��������� (����5�����(�� # ��� E���� �F���!�� ���(�A7 ������ �������������������� � �����(�2������� �������� ���� ������� �� ����;
W ��� ���� � �� ��� -��� ��� &��3� �������� ������ �� �����!"�� ��� H���A��1���1����������������� �� ������ �������(� ��1��H���� ��������������� �� ����������!$����1 � �� �( �������� �� 2�� ���M �� ���������A7 ���������* ���# ���;
W �������������������� ���� ������� ����(�3���(�����7���)���*)��<!N���� � ���.���� �� ��( ����� ���( �1� ����( �������� �� ������ ������ ������� 2�� � ����K�����������/ ������ � �����*�2�����A��1��!A������(���* ��������������1� ��� ������ ( ��������� (��������( �� �1������ ������ ������� �� � � ����������# ���!
') ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
���
���
��
������������ � � ���������������������� ��������������� ��
��
��
����
������������ �� ��������
���������� ������ ����������������������������������� ������������ ��������������������� ���� ����� !����"����"� ���#��$%�� �&�� ������� "� ����� '(�� ���������� ��� ���)���������� ���*+���� ,&-�.���%��!� ��,/�.������ � �� ���� ������� ,��.' 0������� ���1 ��� �� ������ 2 +��������� ��!������� �+)���"����"� ���#��$%�� ����� !������ ����1����� ������%���������'3������ �����!����"����������"�)�������� �����%�� ����,��������������������.�������!������&���*&���� �� "� ���#��$%�� ��� ��� �� �# ��� ����/�'4��* ���� +�������� ����������5�����������������1 �������'��� �)� �������� ��6��7��2����� ��+��"��!�� �#����� ������������������/�������� �� ��������� '��� �������������!���5�����������2��� ������!����"����)���� ������ !����1 �����%�"��'
������� � �������
8������� �����% �9:;<����������,-��-).����� �����������������!���$�����%� ��� ��� �� &�&-�!� &������=���� ������ � ����� -��� � -���� !��+>������ �#��� �� ��&�'0�� � %�>� ��!���5��� �� "� ���#��$%�� �� ��� ����������� �� ������!���$�����%��%���������-,�����������.!�/����������� ,�����.��� !����%�����'0��� �+��������� �����������!���$���� ?�2��� ��8���9�������%�! ���-/��!�������������� �����@����'3�)������� ��������%���!���� ���2�����������������0� �!�� ���������� ��������5�)������������)�������������������������������������'
3������ ��!� � ��� ������� ����������A!�����2�!��#��������&����������������� ���� ������!��� 3 ��� ;���� ,&��&�.�?����=,��&�.�<�$��,��/�.�B��" ,����.'? ����� )� ����� �� ������ ����%�� ���* ������ &�@��� ���� ���)�,���38�-����!'-&.'3 !�����!"������� ��!�����+��"��� �#!� C� ���%D� ����!����%�� !��?938<4?��� ����4��7���,��� ���� .'3 ��!�� ��� !�� $%��!���&��!����"��)� �������"����#�����������!��"������%��������+�����"� ���#��$%�� ,8���>����.��)�����&��/'9���!�������&����������� �����#������%� ������� ��;8E-&����=C� '3�6��=���-����?�� �������������%�� �����������;8E&�����=C� ������)6���%����#!����!����"����"� ���#��$%�� �����!��@���� ������ � �� ������� ������ ,8���F��. �� ��� !� /����� ������ '? ��!�� �����������!������� ��� �����-��-� �����+����"���� �!��� ���� ���� ��4��7�������!����$!����>������ ���������������2/����������� ��"� ���#��$%�� �!������������"C� �� �������!����"��&/'
�� �������� ������
&/ ?!����"����"����#��$%���?�� ����%���������&�@@�� ������!%!�� &@������!������%����!�� ��&��-������ ����1����������+��!��%��>�'��%��� !����"�������#��� ������&��!������������� ��� ����! ����!�� �����@������ 9����%���+����"���?�� ��!�������!����>���!������-�����@���������� �����"����#��$%��,���@�-��!����"��.'?��!�� !����$���+�������� ��������!����������!�!����"����"� ���#��$%�� ,!���������"!���������-��-�%'�/��'�&��!'&��*&�-.'
�� !���� #����� �� $%���� &&� � '����� ' � ������������ ����()�� �� ������(*�
��
��
����
��������������� ���
�� ����� ����;'8'��������� 8��%�G� �� ��% ������ ����� � ������ ��������,������� ���������������.�������-��&��������������&�����=C� �������� '�� � ����� ����� �� ��% �� �������� �� ������� !� � H?� ��$�� ,&����.�9�),&����.�9��$���%9���I�� ,&��������.� <����2 � ,/�&�.�J+�����8�� ,@���.'��!������&��@*-��&�?� ��$��+���1����!� ��� �������%����� �) ����� � �� ��% �! �����@��!�-����=C� �������� ��� !����%��������+��"���������%� �������"�������!� ��� ����7��������)6���%��������>��!���� �K0?L,%�� �"��/'�.'���������������� ��% ���������� �������2��� ��������� �������� ��+���� '?����������!����"����������������� �� ��% ��������&-@�� !� ��#����'�� �� ���������!����"��������%��=!�� �����# ����+����% ����� �������� ���"��� �� ��% ������ !������������� ����� �����) �������+���$%��'
������������� ���������
? �� ��% )� ����� ����� � ������ �� ������ ,��%����� �� ����� �� �������������.�����>�!��#������������=C� �������� ������%�������/���%���������'3������ �����"���� ��% M��%���!����"�������%���)� ������2������ �%������������� �!����� �2������1 ������������������&���� '? �� ��% )� ����� ��� ���)����������� ��� H���$ ,@-�.�0�$,-��.�0���,��.���� ���� ,��.'
��� ) � �� �� ��% ����� ���� ���� �����%����� !����� � � ����� ��%� ������� ��!� ��� ����7������� ���=�6�� ������������������ �'��+���?����?���������������6>�� ����������������L������������!����9�������'? �� ��% ����� ������� �����2�������������������������>�&������=C� �������� ���������2�����&�/���� ��������!��#��������-����������� ���������������'4��%�� ������ 1���� ��+���"C� �� !���%�� � $�� �����������* ����!������� �)�� ������,!���� �!���+��������.6�������0�,N�����-��-.'
���������� ���� ��
3 �����% ��;'8'��������� 8��%�G !������� !����"�������� �� ������� ��-��&�+����&�-����=C� �������� ,������� ���������������.�!��+>������������������!�� ��/������!�"���������������'0��2�����������O���OD���&��@*-��&��#�������� �������+�� �!�������'( ����� !�������� ������ ��H:1 �,-&���.�?� ��$�� ,&����.�9��$ ,&����.���%9���I�� ,&����.� <����2 � ,/���. �9�) ,����.'��� ������$��� �+>��!��������� '0���������:1 �����"������� �� ��% ����%����!����"�����2���!���%�����)�#���������-@�� '8�������!����"��� �������� �������������� ��+����� ������� � �������� ��6��7��!����$ ���������+���������+� ������������K0?L'
��!����� ���"��#�$%
K0?L ����+��+��, -������� .��� /����������� ��L�#�%�"��J��� �)?�� 0�� ��'(!���� �����+��)��* ��������������>�����!� ���� ����� %����� H�������� ����� ������ ��2���� ����� ����!��"�� �� ������ � ��)���'3 ���* � ��� ����!��"�� �������������)��������>�����#�%�"�������� �6��@��������� !����%�����'A$���
������������ � � ���������������������� ��������������� ��
��
��
����
���������K0?L� � � ������ �)���� !� ��� � �-� ,��������� &��/)� !' &�*&@.'?��������� ��� �������* � ���� + � ������ ����+� ��'�?� ��$��� ��D !��6��� ��� �) �����!���� �K0?L���������!��"����&��/H�������������9P ��������'?�!��������������6����� ��D !��6��� +��������������� ��������������%� ������� ��;8E������=C� '���!��������������� � �����* ����� �� ����!����"����K0?L!����� ���2@����+������ �� �2���� ��������� ��!���� ����������2������������,#�0��� !��������� &� ��>' -���.'?��������� �#!�����% �� �� ��� � ��+����" !� �������!�����&����������� �� �� ��������� ��!���� ����������2��� ��+����'
��&������� ����������
�����������;'8'���������8��%�G�!����"��)� �������������,������� �����2��� �������.� �� ���� -��&� +�� �� ������� ������ � ����� !������� ������ ����������':��� ����* �� ��� �� ����"�� �� ���� ���!���%����� � �� �������'�� � ���������������#� ���!�� ��D ��!�� ��������� ��H9��!�=�������4������ M9�4,!��������������!�N(4(:?�4<�.�9(�3�<�,�����!�?����?������.������"��8����B�����>,�����!�:��4����.Q%��R;?�:(&-'
R;?�:(&-
A INDÚSTRIA BRASILEIRA DO NÍQUEL, 2000
COMPANHIA NÍQUEL MINERAÇÃO SERRAEMPRESA TOCANTINS (CNT) DA FORTALEZA CODEMIN
Controlador VOTORANTIM RIO TINTO ANGLO-AMERICAN
Início das Operações 1982 1998 1982
Localização Niquelândia Fortaleza de Minas Niquelândiadas Minas (Goiás) (Minas Gerais) (Goiás)
Tipo do Minério Laterítico Sulfetado Laterítico
Teor de Níquel Contido 1,56% 2,55% 1,35%*
Tempo de Vida da Mina 30 2 a 4 6(anos)
Localização da Usina de São Miguel Paulista - NiquelândiaMetalurgia (São Paulo) (Goiás)
Produção (toneladas de 16.906 8.475 6.347níquel contido)
Faturamento 162 68 50(US$ milhões)
Exportações / 63 100 33Faturamento (%)*
Número de Empregados 948 500 502
FONTE: SILVA , 2001a, BNDES (2000b); Brasil Mineral, DNPM, Valor, Empresas, Exame Maiores e Melhores, Balanço Anual daGazeta Mercantil.NOTA: * valor estimado.
?����9�4�����>* ���������5���,���$ .�������!���������� �����&@����������� '����������8��%,-��&�!'/�.���-���9�4!����>��&@'-�������� �������������������)��������+����� !�����!�8��������0��� �,8��0���.��������+��!���� ����&�'��������� ��������������������'?9�������!�� �%�>�+)��������������5�����'��@������ �������������������� ��+����*������'
96 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos Por fim, a Mineração Serra da Fortaleza, localizada em Fortaleza de Minas (Minas Gerais), produziu
8.475 toneladas de níquel contido no matte (concentrado de níquel). Portanto, as três referidasempresas demonstram grandes diferenças em termos de grau de estrutura produtiva. O níqueleletrolítico possui de 99,8% a 99,9% de níquel contido, ao passo que esse valor no matte deníquel é da ordem de 52%, e no ferro-níquel, de 28% a 30%.
No que tange à evolução da produção brasileira de níquel, constata-se um expressivocrescimento, que evoluiu de 18,2 para 31,7 mil toneladas ao longo do período 1997-2000. Esseincremento é ainda mais substancial, ao se relembrar que a Mineração Morro do Níquel, controladapela Anglo American, e que operava a mina homônima, localizada em Pratópolis (Minas Gerais),após produzir por 35 anos, teve suas reservas exauridas em 1998 (Metal Bulletin, 8 maio 2001).
8.8. Balança comercial brasileiraDurante o ano de 2000, as exportações brasileiras de níquel, em todas as suas formas, atingiu
US$ 178,9 milhões, ao passo que as importações alcançaram US$ 134,3 milhões, resultando numsuperávit de US$ 44,6 milhões. A CNT foi responsável por 55,3% das exportações totais, sendoseguida pela Mineração Serra da Fortaleza (35,6%) e CODEMIN (9,1%) – ver Silva (2001a, p. 89).Enquanto toda a produção da Mineração Serra da Fortaleza foi exportada para a Finlândia, para serrefinada pela Outokumpu, as exportações representaram cerca de 63% do faturamento da CNT e33% do da CODEMIN. Apesar do superavitário, as importações de níquel são expressivas, o que édecorrência, principalmente, das operações de drawback (isenção de impostos quando um insumo éprocessado e reexportado na forma de produto final) realizadas principalmente pela Acesita.
8.9. Escala de produçãoA mineração de níquel é uma atividade intensiva em capital e com alta concentração de
mercado. Segundo Campos (2001, p. 15-16), a participação das cinco maiores empresas de níquelna indústria ocidental (excluindo as antigas economias socialistas) é de 60%. Nãosurpreendentemente, no Brasil, operam apenas grupos de grande porte nesse segmento. Cabe,aliás, enfatizar que, nesses três casos, as atividades de níquel, embora possam ser consideradoscomo parte dos core businesses, são pouco representativas comparativamente ao faturamento dogrupo a que estão filiadas. Por exemplo, no caso da CNT, a sua receita foi equivalente tão-somentea 4,2% do faturamento total do grupo Votorantim no ano 2000.
Quatro exemplos parecem ser suficientes para mostrar as altas barreiras à entrada existentesnesse mercado. À semelhança de outros oligopólios homogêneos, as barreiras se concentram na altanecessidade de capital. Em abril de 2001, a empresa canadense Inco Limited anunciou que investiriaUS$ 1,4 bilhão na produção de níquel e cobalto na Nova Caledônia. A companhia, a segunda maiordo mundo, está desenvolvendo um projeto na região de Goro. A capacidade de produção da unidadeintegrada de mineração e metalurgia será de 54 mil toneladas de níquel e 5,4 mil toneladas de cobalto(PRNewswire, 25 abr. 2001). O projeto Goro deve entrar em operação em 2004.
Em janeiro de 2001, a Anglo American inaugurou o projeto Loma de Níquel, na Venezuela,contemplando mina de níquel e produção de ferro-níquel. A tecnologia adotada em Loma deNíquel é similar à da CODEMIN. A capacidade instalada é de 20 mil toneladas de níquel contido,sob a forma de ferro-níquel. Estima-se que as reservas são suficientes para 30 anos de operação,a um ritmo de 16 a 18 mil toneladas anuais. O custo do investimento foi de US$ 500 milhões(Metal Bulletin, 29 mar. 2001). Aliás, a escala ótima mínima de um projeto greenfield integrado demina-metalurgia em níquel é da ordem de 20 mil toneladas, demandando investimentos de pelomenos US$ 320 milhões.
������������ � � ���������������������� ��������������� �@
��
��
����
��� �)� ��������!��6��������5�������$�� ��� ��!�������������* �����?���,���$ .���6 6>�� +����� ��)��� ��2����&����� ������� �����$��� +���%������ !��<���!�?����?��������&��/'3 ��������$��2���� ��-��-� ���%� ���$;8E/�����=C� �� ��!��6�������%��� �) ������9(�3�<�'3 �����=!��#� ����� � �� ��% �� !�7#��� ������� �� �� '����?���2��!��6�������� �����!�!������� ����������� ��+����*����������������������� ��;8E������=C� ,'�����&T+�%'-��-.'? �� ��% ������?��� �� � ���� ���/���=C� �� ������ � ����� ���� ��&�@�������2��������������� ��� �+�������!��� ��-��� ���!��"��'
?9N:���)2�� �$����������%� ���;8E@�����=C� ��0��6���N�����=�������>����9�6$ �3 �����0�$� ��� �����>"�� ��!���� �K0?L'(��!7 ��� !� �� �� ��% !��%� � !��%$%�� �� --����=C� �� ������ � ��� ���� �� ���� �� ������ �������'0��%%�������� � � ���� �� !�2*%�)������ +���$ !����� �� ����)�� �� -���� � � ���� ��%�)����������>��)����-�������������!��"������>��)����-��@'?!����"������ !���2������������� ���������-'&�������� ����)���'
�� �� !��6��� �� ��!� 3��2�5���� ��%��%�� ��������� ����+����%�' ?9�4 � �$��%� �����;8E �����=C� !� ���%� � !����"���� &@�� !� -&��� ������ ��� !������-���'3 ���%� ���������������)2���������!����"������)�����������������/��!�&'-�� ������ ��� � ���)�������9�421���!��������� ������?�2�����8��'
���+��,������� ��� ��-�����.��/��0
?�#!���D���������"��8����B�����> ,:��4����.2���#��!���������� �!���� ��%� ������� ����������!��6������������!��������+�������%�>������������ �� ������ 2 �#!����� !� (���F��!� ,B���5���.� ���� 2 ��� +����� ��������������������&� '? �#!���"C� ��+����* �������������2&��� ������� !���������������!��"������� ���������%������������ ��#� ���'
(!��6���8����B�����>��%� ���� ��� �������������������;8E-�����=C� ���������� ��� ���"�� �� �� ��+����� ��� ��� ������ !����"�� �� ����� �� ������'������ + ������ ���"����!��6������� ����* ���� �� ��% �������������%�$%�� �����+������ ������������� �����'0�������� ���������* ������%��������!���"��� ��+����� +>���� ������ �������� ��%� ������� +� � ����>���'( �� �� �� !��6����������* ���+�����&��@� �������������������"���!������� �) ��O����'
8����B�����>21��������"��)� ���������#!������2�������!� ��+����'�%��"�� � ��!�� � � � ��� ��> ��� %����� ��� �� %����� �� ���"�� ���� !������� )� ����� '?������� ���"�������������� ����������"��8����B�����>��!���� ���#�+��'0�������� ��8����B�����>!����>�������-��������� ��$���� ��+1��������2%������!�����!�������� +)������ ��+������>��� '
<��������������8����B�����>���#!�����2�)������ ����� �)����5��+���� ��%��%��!� �!������2���!������+����-���'�%��"��������!�� � �� ��% �� �+������� !��������������� ���!��"��'9�� ��O����������!� �)��������%�������>"���!��������2���������+������������* �!��6�����'��%�* ��� ������
&� �%������(���F��!��) �������#��"��������� �������%�������>"������1 ����!�� �2���!� �����������������)2�+)���"� ���#��$%�� '?�����K�6%���!������������������)�������"�� ���#!������2����&���'?��!�� ! ��!����>��+����*�������&��/�"� ���#��$%�� ��&�@����!�� ��������� +������������"��%������!�+�����,��0���&��/�!'���.'?��$ ���%� ����"� ���#��$%�� �(���F��!� �+��������?%� �8=�++�������+�������-�������������� ?%� �0�����'
�/ !���� #����� �� $%���� &&� � '����� ' � ������������ ����()�� �� ������(*�
��
��
����
��!�� � �$����� �+����� !� ��� ����7��� �������������)6���%��������%��1�������!�����������'�� �� ���6$��)�����!��6�����+��=���������������� ����$!������� ;8E ����=C� '? ��!�� ��� ��� ��+���� ��� �� ���"�� �� ��%� !7 �#� ��������� ���������������� �!� �)�������������>���������!���������� ���� ��������)��'
��%�* �������������������!� �������� ����+�������2�� ���"��!����������1 ���'8��������%�������!�7!���!��������� !���$��� ���� ������)���5���9:;<������������ ����)2�����������!������� ����04<���,<����2 �.�8���)�*0=��P� ,��� P�.'? �!����������� ��!��6���8��� �B�����> 2�� -���� ������ ��� �����������������&���������� ���������������'
������ ������
( ������ ������������ 2 �� ��!�� ��������6� ����� �� !��"� ����� � L�3'9�� ��������!���������!������������� 6�������&��/��� ����-��-���� ��* ��� ��6��7�� ) ���� �� �$%��' 3� &��/� !�� �#��!��� � !��"��2������ � ������ ��!�����;8E�'���!�� ������� �� 6������!�;8E�'���!�� ������� ������)���!��+>����������"����-��'�� ���������!��"� �����!�����2������;8E&�'���!������������"���-�����!� ��������������������!�;8E�'/��!��������������)����-��&'B������������� ����-��-��!��"��2������,���������L�3����;8E�'@��!��������,�:?B'@.'
�:JB<9(@
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MENSAIS DO NÍQUEL ELETROLÍTICO NA LME, CASH,
JANEIRO DE 1998 A AGOSTO DE 2002 (US$ / TONELADA)
FONTE: Metal Bulletin
������������ � � ���������������������� ��������������� ��
��
��
����
������ ����*��/���
:� ����������!���* �+�������H
U !�� !����% �������������������� ��)� � �������%� ��� �#����� ������� ,��-� � ��� �� !������ -���*-���.� !��%� � !� !����"�� �� "����#��$%��':� ���* � ���� ������������� ����� �� =����D��� ����� � !� � � ������ ����� ��� �=��� !� � ���� ��%��%������V
U !�� !����% �������)� ������������� �������)� �� ���� �������� ��%� ������� ���?�� ��%������>���!�������!����"����"����#��$%��V
U ���� ��������!����"��)� ������������������� �) �����"������� !�7#�� ��#� ���� �6�9(�3�<�� �6�8����B�����>'��!�������� ��!��%D* ��#� ������!�>���!��#�������� �� �� '< ����� �������!�� ���������!�?����?��������%�������!��6�������?���'W)��%����������!�� !���������� ��!���� +����*�������N���>�������� ��������� ��-��&��!��6���L����������':������������9N:������������ �%��� ��������!��6���N�����=�����%� !����>������������� ������������� ����;8E@�����=C� V
U ��� �������"��8����B�����>�1������������������%��������� ���� �!��%D* ������%��= ��#����������������$#������� '9�� ��O����������!� �)��������%�������>"���!���������!���"��������+������������* �!��6�����V
U !� �)������ �� ����%�!��6��� ������5���� ��3 ��� �� )�# � � � ��%� ������ ��� ����� �� � �� ��% ���=���� �� !����� �� ���!�"�� �������=�� ���� ��%� ��!����������� ':�+��"�����������������=��2���� ��!�� ��� ����� �������2������ �� ��������!�����!������� !��6��� ���������%������V
U �2���!�>����� ���� ��%���� ����� �!� �"����������� ������)� �������� ������' 0�� ����� ���� !7 �#� ��� ������"�� 8��� �B�����>� �#� ���!��� !� �)������ ������ � �) �5��������� �6�#������3 ���'
&�� !���� #����� �� $%���� &&� � '����� ' � ������������ ����()�� �� ������(*�
��
��
����
������������ � � ���������������������� ��������������� ���
����
�����
������������ �� ��������
���� ���� �� ������������������ ���������� �� �������� ����� �!�� ������ �����"����������� ������#���$������%�� ����%���������&������������"!���'�����%���������� ���� ��(��)*���� �� �����!�!��� �� ����$� ! �+ � ���� � %�� � ��� %���������&� ��� ��� ��������������,�����"��������"�����#�$������%�� �����(��������������� �!����#�-�.��/����!!���!��� ���"!����"���$�! �+ ������%�� �����(������������-����%!�$����0�!����������������������*������ ��������# �!�����!!�����!�!��$�� �%"�������#�"�����"��'��������"!�������1"��%'� �"������%�����������������������1"��"!���' ����(����������������!��"��'�����"������*���-
2��!!3���1"��������"�#��+$� ���" �*�'$��������)*����������������� ������� �!�$���(� �������*���%������� ���41"�����'���-�5��� ���*�����$�� � ���!6���+��� �����#�%��!�*$���!�#���7���������" �-������������ �8���!��9 ��:�2������;/���$��-<�$� ���!!�"3��� " � "��� ��#�%��!�*� � � !�� ��� ���� ���" ������� %���� ��� �����$� ���#��������4������7�3/���$�����1"��� � ���!6������!�*����!"������������#����"����=7����/=�-�2��� �!!� �!�$������*6������"!� �*����������"�����������/��$����������!�"!"�����������������$������"!�����������>�����7�������� �!�����#�����������������=��������� -�?����"!������$����!�����������������(��)*���� !�*���"�� ���!6������!�*������-�@��������!��1"�������"����������� ������#���$�� �#���$����� �3����������#� �����%�����������������!���������������"'��-
������� � �������
5��� �� "�������������������"����/$7>����/�$>�� ���!�����������������!���$����#��������4������>=3����-�A���!�B�!���$���!"��$����%�������-�.����*3������C5D-7�1"�$�����" ����� �!���"��!�����!��� ��������+��������>��!+�����$���� � "���������!����'�"����! ������<� ���!��������� �!����!���-�E ���#"��%����������� �!�����*���%���"����!����������$��� ��" �����������������������*��*� �!��������"���� ��� �*��� ����"!��� �����0�#����� 1"�� ���� � � �����$� ������� �!�$� ���� �� �
������������ ���������� ��(��)*���&����" �" �!��������"�������"!� �*���$� *������� !"���$1"������� ���!!����� �!������ �!�&��������*�����������������%����3*)���$�1"��+�" �������!������������ ��#" ����������&�������!�!+#������������ �!����*����������� � ������ �����0�#���$� �� 1"�� ��� ���%������ � ����"���� ��� ���� ��!���� �����;�����#�$�@�#��:�F�"'$����7$��-���-
�� �������� ������
/� G��1"�� !#�� �� ���" ����������� � � �"�����#�$� >������!� 3��� ,� %����������� !"����� ���)"!���� �� �"!���� "�������������$��=��,�����"�������!"�������!���)����;#�����������/������*��������������;�G�AF��/����$��-���-
��/ ����������� ��� ����!!� �"�����" ������������� ����#$�� ��������#%�
����
����� �CHDI2.�7
EVOLUÇÃO DA DEMANDA MUNDIAL DE NIÓBIO, 1965-1997(MIL TONELADAS DE NIÓBIO CONTIDO)
FONTE: BORDIGNON, VARGAS & SOUZA ,1998
A �!�� �������������!�*�������#����'�$�8���!��9 ��:�2������;/���$��-�/���� �! 1"�$�� ���7�$�����!� !�*����������� �!��"��������" ����������������* ��!���<3<$=������-�2�!"��� ������*�������"�����!� � ������� �!�$�����$������4������7�3��$���#��!��"3��� " � ������ �!�� "�� +���� ��� /$>�-�?��� �"� *�'$��G�AF� ;/����$� �-� /3<�� ���!�� 1"�� ����" �� "�������%���������$�� �!�� ��������������!���$�" �!�"������$/������$/=� ��!�����$�����#��������4�������=3����$��������!���" ������� �!��"�� +��������$��-A!��!!�$����������(� �����$���(���!!�*�+����1"�������" �����%���������������!����'�$�����������!��*�������7$/��/�� ���!�����-�A ��" $������*3������ ���������#�����"�!��� ��� ������ �!�� �� ����4����� ��� ��!#���$� � ���� � !(� ��� ������ �!�� "�� ��B���!�* �!���!����" �����"!�� ����-
��������������� ���
F�#"�����E-F-������#����F"�*�J$��������*�� "����� ������������������������;� !�� ��������������!����$��������/���$�!�#�� �=$�� ��K�������!�����$����1"�����$/�������!� ��������-�.����!!����������*��������!���"���!���2�)�;�$������G�#+���;�$>��-2�#����5"�!�)�������"� ���1"����������!��$� ���� ���!� !�*������������� ! K���������*�-�5�� ��! �� !"�� �� ����"���� "���� ��� �����$� �� �����*�� ��K������ �� ��� �+�"�����������("���-�.�������+���!���$�������� �!�$����!������ ��������������$�� ���! �+ ���B����!��������" ��!3!!��!-�G�����0�!� �����$���������+���!������ ��" �"�����"!�����!6!��-
������������� ���������
C����!�3��� 1"�� �� �����*�� ���������� ��� ������ " �!� ���� <$>� ;� ������� ��� =$/ ��K�������!������;� �/����$���������������"���������������-�5�������*������������������!� �� �5�()�;����������$��� ��>$<�$��������1"������� ���������!��������' 3��� �2!���� ��."*����� ;���)��$� �� ���$� �� F���������� ��2�K����� ;5 '���$� �� �/$��;F��*$� /����$� �-� 7��-
������������ � � ���������������������� ��������������� ��<
����
�����
��������������� ��
A�!� !�*�����E-F-��A.L.�I25L�FEC@AM ���� �1"�������"���� "������������$�� /���$� !�3��3�� !������ �� ���! �������!�����-������������ �2��N��� ;/���$��-/7>�$������"���� "����� ������%������/<->���!������;� �!�� ��������������!����$�����1"�� �������� !�*�� � ������� K��!����$� �� � 77$��� ��� !�!�-� 5� ����"���� ������ %���1"�*��!�� ���$������ !�!�� "���$� �������1"��5"�!�)��� ;�$>��$�C"�� ;�$<�����G�#+��;�$������ ���!� �����!���������"!����� "�������������-
5� ��0�!������������ +�" ��#����� �� ��� ������ ���!�* �!����1"��-���� ������� �2��N���;/����$���*����������"������������$�� �����$�%�����!� ���� �EFO�//�� ��K���- �!3������" ���1"���*����� ��� �����$������(� ���$��� ���'����;EFO��$�/����K��������41"���;EFO�>$/�����K����$� ����!!���"������������!6!���;EFO��=� ��K����-
�� ���������� �� �!"��#������������� �� $���� �����
.�%����������+�����"'����������� �!��������������2�)-��"��� ��������!��������'�����������2� �K����������������!�"�#������������;2���$������������������#�"�������������������F��������� ���������!�3 ��������J�����������������2!����������)��;���#�� �!�" �&��������������!����5#��35 �������" �#�"�������*��!���������"������� �����E ��/� -5�!�������+��G�����$������'����2�)$�1"������"����"���!������� ��!��K����!����"���"!��� ������������$�2 ��������'���;P"�����<�// -�5!"� �!�$��2��������"��" ����������!�����������"������� %��������������=� ��� !������"��$� �������1"������������2!����������)��+����=-/���!�����$�����G�����$�����-=���!�����-
PE5�C.��<
A INDÚSTRIA MUNDIAL DO FERRONIÓBIO, 2000
MINERAÇÃO CATALÃOEMPRESA CBMM
DE GOIÁSNIOBEC
Controlador GRUPO MOREIRA ANGLO-AMERICAN CAMBIOR (50%),SALLES (55%), (100%) MAZARIN (50%)
MOLYCORP (45%)
Início das Operações 1961 1977 1976
Localização Araxá Catalão e Ouvidor Okadas Minas (Minas Gerais) (Goiás) (Québec, Canadá)
Tipo do Minério Pirocloro Pirocloro Pirocloro
Tipo de Operação da Mina Céu Aberto Céu Aberto Subterrânea
Tempo de Vida da Mina Alguns Séculos 30 anos 16 anos
Localização da Usina Araxá Catalão Oka (Québec,de Metalurgia (Minas Gerais) (Goiás) Canadá)
Produção (toneladasem nióbio contido) 15.477 2.741 2.170
Faturamento (US$ milhões) 213 38 32
Exportações /Faturamento (%) 95 100 -
Número de Empregados 269 319 185
FONTE: BRASIL MINERAL, DNPM; Empresas; SILVA, 2001b; Metal Bulletin; Exame Maiores e Melhores, Balanço Anual da Gazeta Mercantil
= 5� �� �� � "��� ��� ����!����� ����������2!���� ������)�� ����� � �"�� ��������� � � ���>$� ����� 1"�� �� ��"���1Q�!��%����"#"������!����%���������-�5��+��������7��%��� �������� �����������!��������" �!�������"���$�1"����!�"�����-����!������"��$�� �����$����/-<���� ���7�$���������<-=���� ����/-�2� ��� ��!������?��B�!�����@��!$�� �B"K�����/���$������"����"�����%��������������"���������=-/���!�����-�A ��"!"�������/���$�5#���5 ���������"����!������!�#�� �!���� �����;.LI@AIC5$�/��/�-
> A ��*� �������/���$�%���"������!�����������!��������)������GI.�A2-�?���EFO�<�� ��K���$���'����� ���"���=������ �����1"�����!��� �,� A2R�;�����'�������$�/���*-�/����-�A �/���$���������" �#��*�$��GI.�A2�" �!�"�"�����"����� �<7$=��� ������������!�����-
��� ����������� ��� ����!!� �"�����" ������������� ����#$�� ��������#%�
����
����� A �/���$��2��������"'�"��=-����!�����������������!����� �%�������������-/��
!�������%�� �����(������������-�5�� ��������!��"���$=������"�����"������ ������(!����1"���� �-�5�� �(���!����� ��� %���������� ��2����!�#�� ���-><�� !������ ����������!���$����"�!���� ��(���!��������EFO����$/� ��K���-�5���������2!����������)�$���� �"�*�'$�����"'�"��-�/<� !��������� %����3��#�$����1"�*��!���/-���� !����������������!����;F��*$�/����$��-�7��-� ��������"���������� �����%����(���!�$�#������(���!�������EFO�<�$�� ��K���-�?��!!�$�����!�*����� ����$� �� ��!������,�!�!���������� ��!��$�+�%��!� �!������������� �������(!���-
����������� ��G�AF�;/����$��-���$����0�!���������������%����3��#�$���%���������*� �������!������ ����0��������"!��������!�������� �!��������*��" ������"'���$!!�����"�!�$�1"!���� ��#����'�-�A��� �����!�"�" ������� �!����!�� �!����!4"��"�!�� ��+����������$�����������<���� /�� ��� !������ �(���!��$� � ������ �� ���7$������!�* �!�-�A � !�� ��� %�������$� �� �����!�� ��� *���� �(!�������� ����EFO�������EFO�/�/� ��K���$��������!�����'�K�����������<�����*��������(���!�����������������%����3��#�-�5������ �!�$���"�������*���"�����!�* �!��� �>$���������4��������3���7$!�#����� � +���EFO�7-�7������!����������0�!� ���-
��%��&�'�(�� #�����!����� �����
.���#"�����# �!����� ����������0�!��������������%���3���,�����"��������(�����������-�5�2����+��0���� �����1"��!"�����������# �!��$�����"'�����(���������������!���������������$��������1"��!���������"!������!����!������ ��������%'� ����� ������������� �!�������" ��!3!!��!$��1"����������+���!������ ��" ��"�����"!�����!6!��-."!���!��!�*���%���3�������K ��������"!�������3�!�#���������(������������-�5�2���$� �����$���!�K���������==$7������������ "������!�������(������������������#��� �!�������$>������(�����������������������; 5�-�/=�-
5�AL5�/=
A INDÚSTRIA MUNDIAL DE ÓXIDO DE NIÓBIO, 1999 (TONELADAS)
LIGAS E METAL ÓXIDOS ESPECIAIS TOTAL
CBMM (Brasil) 2.400 150 2.550
Metallurg (EUA) 1.200 - 1.200
H.C. Starck (Alemanha) 300 300 600
Cabot (EUA) 100 - 100
Oremet-Wah Chang (EUA) 300 - 300
Mitsui (Japão) - 400 400
TOTAL 4.300 850 5.150
FONTE: BNDES , 2000c, p. 4
��)��&�����*+��
S��!�����!�������1"���!� �������������������!�!+#�����2������ �����B�!�*���� !��� �"� �(������*� ��!�������� ;�� � ����� ��� �/����� ������ "���� ��� ������-���������� �������������������!�!+#���� ��!�!�*���� �����������*�����*��!� �!��$�" �!��� �������� ��!��$� 1"�� ��� �! � #�!��� �� !��� �!�� ��� " � �*�!"�� ������ �!�� ��� �&� ��� �!�� #�"� ��� *��!����'���$� ����� � 0��� � ����� � !"�� !!�� � ����"���� ��%����������1"!�������(������������-
������������ � � ���������������������� ��������������� ��=
����
�����
5�2��������"�"$� �������� /���3/���$� �*��!� �!��������� ����EFO�7/$=� ��K���-������ !�!�$�EFO� �=� ��K���� %�� � #�!��� � � ��!���� �� !�����#�� ���� �!�0�#��$� � �"��!�!"����������������!�����������(�*����$�#�!�������� ������"�!����� ��K���1"���������������������"!�*�-�I����! �+ ���� �!�"�� ������������������������"�����������!���������������=�����7�� ���!������"��-�A �!�� ����������"!���%���$������������!�����%�����������"��"����<������=� ���!������"���;PE5�C.����-�A(���"3���������������(�����������������!��"��'$����/-�������<-����!�����$��� ��� ������41"��3����������%����������#�"�*)�"�$����7�����������!������"��-�5���������������!�������(������������#�"���!����;�=��!������"���������������� �!)�����;>��!������"���� !�*�� 3��� ��!����-���� ����� $� ���� �����!�� 1"�$���� /��<$� � ����������������� �!)����� ���)�(��������/���!������"��$��" ��"�!�����EFO��� ��K���-
2� ��B)� ������$��2����+��0����!"��!!������# �!�����%����������1"!�����(������������-����%!�$���*�3����%!�'��1"���� ���������"������(��������"!��� ��� ������ �����$����"�����%�������������������;1"���� ���"����������"'����� ���>��$��(�������������!��"��'�;��7��$�41"��3��������%����������#�"�*)�"��;��7/�$������� �!)�����;��7������(������������#�"���!���� ;���7�-�A �%����� �������!��*��!����'������ ������������(��������"!��$��������7�$��2�������*���� ���������!��������������� �����-�5������ �!�$���!�������B�!�*��#��������" �!����� �������� �����$��� ����� !+ �" ����#� ��������!���������*��*� �!��!+�������� ����������*�������!������ "��-�G���������!�*�����������1"���������*��*� �!�$��� �����#��� �!���*��!����������/�������"�%!"� �!��"�-
PE5�C.���
CAPACIDADE INSTALADA DA CBMM
INÍCIO DE CAPACIDADE CAPACIDADEPRODUTO PRODUÇÃO CONTEÚDO PRÉVIA* ATUAL*
Ferronióbio Standard 1964 65 - 67 Nb 30.000 45.000
Óxido de Nióbio Alta Pureza 1980 99 Nb2O5 2.400 3.000
Ferronióbio Grau Vácuo e 1982 65 Nb 800 1.000Níquel-Nióbio Grau Vácuo
Óxido de Nióbio Grau Óptico 1998 99.9 Nb2O5 150 150
Nióbio Metálico 1989 99.9 Nb 60 60
FONTE: CBMMNOTA: * em toneladas.
����������� � #� #��� � � ,�#����� ��� �� �����
G��1"�������%������*����!�!�������� �����$��(��!� ��"��������������������������(����������������������"������" ��!3!!��!-�G����� ��������$������B�!�� ���*����+��G���$� �����'��� ! �+ �� �.9� ;P"+���$�2�)�-�5�� ����� %������!�!"4��� ����=$!���� �*��!���$� ������ �!��$� ��� ���EFO� >� ��K���� ��� ����*��*��� �� ������!�$� ��!"�����(� � �!������1"��T �!���������!���-�.����B�!�$��"B����*������������������!���� �������� � � /��/$� ���*�� " � �������� ��!��� ��� �-=��� !������ ��� %���������� ;/-7��!�����������������!����-�A�!� 3���1"���������*����B ��"%����!�������=��������������$�"�!�����1"������ ������ �!��� ���#�)��=��������-
G����#"������$��� ��+�;����"!��������!K����!����������#�"���?��� ��!��"���� ������� ��� !6!��� �� �����$� �� �� %��������� ��� !+��3��� $� � ����7$� �� 1"!������ +�������=����=��� !��������� !6!�������������!����$� ������!�* �!�-�5�+
��> ����������� ��� ����!!� �"�����" ������������� ����#$�� ��������#%�
����
����� �����$� � � #��!�� ��� /���$� � � ����� �"#"��"$� � �F��� �#�� ;����������$� " ���!� ��
�(����� �� ������������ !�!�� /-���� !��������� ��#����� �$� 1"�� +� !"� �!�� ��'�������"'�������!���������!6!��$�/=��!����������(����������������-����!���������%���������-A�!� 3���1"��������!�#����" �%!"� �!�����EFO�/=� ��K����"��$����!���"4�����!���EFO�/� ��K������ ���!6!��$�EFO��� ��K������ ����(���������������EFO��$<� ��K������ ���%���������;'������������$�/���$�-��7>�-�G����� ������� ��!������/���$��� ��+�����"'�"��$�� ���!����������!K�� �!)����$�/��!����������(�������!6!��$����!����������(��������������� �����!���������%����������;��)������������$�>�#�-�/����-�5���������1"���� ����$��� ��+�����)� " �!�� ��"� �*��*� �!�� �� ����#����� ��������$� �� �� ����1Q���� ��� ���B�!�C��K� F�$� � � �"� �� ���?�!�#� ;5 '���-�5��� $� ����3��� ������� 1"�$� � +������'�$� �0 �����������"!����� "��������%����������������*�-
���-�� ������
F�#"��� �G�AF� ;/����$� �-� ��$� ��� !���� �� ��������� ��� �����$� ���� ��� ���"������"!����$� �"B�� ���" ����� !�#�� /���� �� �� "���� ������ �!�$� ��� �(��!� �"��!�!"!��� ����!��-� ?�� !���� �� �� ��� ��������$� �� ������ ��%��� � ���������� !+���� ��*)���$� !�!6��$� ��������$� !"#�!���� �� !6!��� 1"�$� ����� �!�� �"� �� ������ � � ���!�����������$����� ���%�����������"!��1"�������!+ ����!��4�!�������(� ��,1"����!�� �!�������������-�5��� $�������������������*����!�!�������� �!����������!����� ������� �!�" ����*���� �����#�%��!�*����������$� �� ��" ���!�(!������!�����!�������� �����-
��� %!�$� ��� ������� ��� ������ ���� ��!!�� ��!)*���$� �� 1"�� �� ��%������ "�!�� ���� ���! �!���4����������!)*�������"!���� �����$��� ��41"�����'���$������!�����������(� ����-����%!�$��������������%����������!� � ��!������"����!��������� ��#������"��+���-�A����" �!� �#��"� �!�$����EFO��������1"���#� ������������!����� ��������EFO��=�����1"���#� ���� �!����!�������#"�� �!������+�����������;�C5D-���-
�CHDI2.��
EVOLUÇÃO DO PREÇOS DE FERRONIÓBIO, FERROVANÁDIO E FERROTITÂNIO, 1977-2001(US$ / QUILOGRAMA DE METAL CONTIDO)
FONTE: BORDIGNON, VARGAS & SOUZA ,1998, CBMM
������������ � � ���������������������� ��������������� ���
����
�����
I%�� ��������K����B"!�����G?���!�%�� �" ��� ���! �!�� �����!)*���������������%���������$��#����!!�����"����� �����"!��� ������ �!)�����-�5����#��������4������773/���$����%�� ������*���#��������������-�5���#�%���������������!�"�" ������� �!����/�$7���� �*������� ������" �����+��� ������$����� �!�� �������-�?����"�*�'$����(������������!�*��" ������� �!�����<�$77��� �*������� ������=$����� �����-�P"�������������1"����� ������'�������%����������������(�������������+�����'������! �!�������� ���������"!���� �� ������� ������������ ��� ��������$� �!�%��3��� 1"������������� ��� �� ���!�� ��" ���������*+
5������ �!�$���������2���$���� ������'����������!���"�������������"!����������'������� ������� �"�����)���� �����'��� � ��"�������%� ;5�� K�$�?�!!��"�#K� ;A�!���E�������� �1"���;U����$������0�!� ��� ������������ ���������������*�B�����G���K��IN�-2��" ����� ������ !+ ���!�1"������"������� ����������"����#���������!���� ����$#�!������!�����������%����� �!�����!��#��&�����������+I�!��+$�!"�� �!�$������!���� �� %!�� ��� 1"�$� �� �� /���$� � ���!���"����� #��#�)%��� ��� ������ %��� � ��#"�!���A"���� ;<���$5 +���� ���G��!�� ;<���$� U���� ;����� �� �� ��� �4���� ;����� V� *���8���!��9 ��:�2�����;/���$� �-� <�-
������ ����"��#���
���" � �����"��!�$�����3���%�� ��1"��
W ���������!�*����� ������ �!������ ����������� �������$� ������3��� �����!�1"������ !�K�����! ��K��!���������/$>�����&
W �������������������������$�!!���2����;�����������1"!�����������2!���������)��;���)�������!� �!������"4� ��(�����-�G����������� ���$���!� ���"3����������� �������������"�������%�������������������� ��! �+ �����"!�������"!��� ��� ���� *���� #��#��-�5������ �!�$� � �������� ������ "���� ����"�������%����������+������� �������-�5��� $�����(��!���K" ��'�����B�!�*����������" ��*����������*��!� �!������ ������B)�!"!����� �����&
W �� �� �� � � ������������� ��� �*��� �#����!��� � ��0�!��� "���� ��� �����$� +���!���������1"�����������$������!�� +������2���$�*�K� !����"������������������������0�!��$� �� �����#����'�-
��7 ����������� ��� ����!!� �"�����" ������������� ����#$�� ��������#%�
����
�����
������������ � � ���������������������� ��������������� ���
���
�����
������������� �� ��������
����������� ������������� ������������������ ��������!"������ ������ �#�$� ���� �� ����� ����������%���������� �������&��� � �'$%������� ���� � ($%��������� ���� � )$� � ��*�� � !+� " ��� ,���� ��� ����$ ���� ����� %�-���������������&��� ����� ������������� �.���������� ������� /�0���� !1��2 ��3'�����!'�45�����/������ ������������� �������������������6���������������7� �� ������ !�� � �����'��8$����������9 ��� " ��� ,���� �4�#$�,����"���������� ���������*������������������!
�������� � �������
� ������7� ������ �������� �:*;���� �����������������'��$�(�($��� �����*����������� �� ����9�����'���9'���!�� �� ������ �*������������������������ ������:�6����� ����������������%��� ����������� ;���!
+� � � -� ������� ���� �������� ������ �� ��� 3/�� ��� � �� �� � ����������������&�*�������������*�����:��� �� �������������� �:� �� ����� �5�*�������4�����7� �������� �� �����(<���4����#�(����7� �������� �� ��'���<'��'�����&��������� ������������4��$!1�� ������� �:�������� � *���� ������ �����*����������8$�)��$�/�� �� �� �������� ������ ���� ���������� ���������&��� !+���'���� �:����� ��� �*�����'#$����� ������������������&��� � ���� � ����������3'�$5���9��9�=��3�'$5����3�$5�� ����3�$5����&����:��3)$��5!>���������������� ����;�������� ������������������ �:� ��� �����* /����%��������������� ��� ��- ���������� !+� ��� �� ���������-� +���3'�����!��5���:������� ������������������$��������-� ���������������&��� �����0���'���'��#!
���������������� ���
>��,!?!����� ���?��*�@� �� ��* ������ 3����� ������� 5���� ������ ���'-���7� �������� !�� �������8�($ � �����&��������� ��'�($�A������?���#�)$�� " ��� ,���� �1����8�($�B���C��!������������ ������� �� ��* -� ����� ���� ))�����7� ������ � ����� �������� '�#$�� ����������!�������������������������� �� ��* ������ ���� ��������� ���� #'�� !
�������������� ���������
>���+>�� �� ��* -� ����� �������� ������ ��� ���� ������� D����� 3'�) -���7� �� ������ 5� ������ 3�#)��� ������ 5 � ������� 3#(���� ������ 5!1�� ������� �� ��* ���� �����-���7� �������� �8)�#$ ����9 ������ ���� �#�)$������ �8�)$��?��>���!E " ��� ��?��1�����1����>����-��������>�0- ���� ��� �*�� ���� ���4$�� ���� !
������������������
��� ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
���
���
��
" �� ����������� �� ������ ���-��� ��� �� �� �����*����� ��� �� �������������*� ���:��� � �-��� ��������/�� �� ��* �� ���6����� ������=���������*�������/����������� !1������� ��- ��*��F,��GE�(���� ������������ �������� ��� ���� ��������������>0 !�-���*��������=���������������������*� �/��H� �������,��������� ������������� ��� �� ��������I����!
F,��GE�(
MINAS DE FOSFATO EM OPERAÇÃO NO BRASIL
RESERVAS
Medida Indicada Inferida
EMPRESA LOCALIZAÇÃO Minério Teor P2O5 TIPOLOGIA
FOSFÉRTIL Tapira / MG 265.000 7,90 335.000 637.073 Ígnea
Patos de Minas / MG 232.111 12,79 73.708 106.085 Sedimentar
ULTRAFÉRTIL Catalão / GO 100.000 9,00 56.000 100.000 Ígnea
BUNGE Araxá / MG 103.055 14,88 87.570 186.726 Ígnea
Jacupiranga / SP 61.200 5,50 125.280 ... Ígnea
COPEBRÁS Catalão / GO 40.000 13,00 80.000 ... Ígnea
GALVANI Lagamar / MG 3.463 22,31 2.717 6.751 Sedimentar
FONTE: FOSFÉRTIL, 2000, p. 19
�������� ���. ��� -� ������ �������� ������ ����������� �-����� ���. ��� ���������������� ��*����*���C��������� ������� ��������� ���. ��� 0 ��� !J������9 ��� ��� ��� �� ��* ��K������6�3��� ���� 5�1����3���� 5!���� � ���� �� � �� �7� /�� ��-�� ����������� ���. ��� ����.-��!+�� �����������K���� �� ��* ���� ��������� ��#��� ����������� ��������������!>��������������. ��� ����� �� �����������������+���� ���� ��-�������� �� �7� ������� �����0��� ��>�� ����� �L ��3��� ���� 5!>������ ��*���� �����L ����*� ��6������'��)!
������ ����� ���� ��
+����0������89'�������������������������� ������� �����������)���)��8����7� �������� �����&������������������'��$���3K��!'45!+���� ���&������9 � � ���/�� ����;�������������� ��� ������ � ����������������������*�&/���*������������������������� ������ ����6���������4�($ ������������8�31��2 ���'�����!'�45!1�� ��9 ���-��/��� ����� ��������� ������ ������ �� ����� ��� " ��� ,���� 3'��8$�� ����5� � ������������� 3�4��$5�1���3���8$5�G= � 3#��$5 �K��0 � 34�)$5!E�� ��� �� '���� ������� �� � �� �����������������������������8����7� �������� 3��)�4$������5!
K��"L�'4
PRODUÇÃO MUNDIAL DE ROCHA FOSFÁTICA, 1997-2000 (MIL TONELADAS)
PAÍS 1997 1998 1999 2000
Estados Unidos 43.627 43.972 40.867 39.161
Marrocos 23.237 23.587 21.986 21.568
China 25.094 27.901 20.763 19.374
"��������###$
Capítulo 5 ao 11 - Os segmentos de mercado mais representativos 111
BD
MG
40 anos
TABELA 26 (Continuação)
PRODUÇÃO MUNDIAL DE ROCHA FOSFÁTICA, 1997-2000 (MIL TONELADAS)
PAÍS 1997 1998 1999 2000Rússia 10.005 10.046 11.220 11.079
Tunísia 7.068 7.959 8.006 8.304
Jordânia 5.896 5.967 6.014 5.526
Brasil 4.276 4.421 4.344 4.725
Israel 4.047 4.067 4.128 4.110
Outros 16.967 17.418 15.578 17.826
TOTAL 140.347 144.528 134.906 131.673
FONTE: Associação Nacional para Difusão de Adubos
10.6. Produção brasileira
No período 1997-2000, a produção brasileira de rocha fosfática cresceu em média 3,4% aoano, o que contrastou com o desempenho desfavorável da produção mundial. Os Estados deMinas Gerais, Goiás e São Paulo dominam 95% da produção de concentrado fosfático no País.Essa produção é capitaneada por três grupos empresariais: Fosfértil/Ultrafértil, Bunge e Copebrás(pertencente à Anglo American). Estima-se que a capacidade instalada de concentrado fosfáticono País venha a aumentar de 4,9 para 6,45 milhões de toneladas. Após essas expansões terem sidoconcluídas, a participação dos referidos três grupos atingiria a 95,3% da capacidade nominalbrasileira (QUADRO 16). O projeto de expansão da Fosfértil será comentado na seção 10.9. Oprojeto de expansão da capacidade instalada de concentrado fosfático em fase mais adiantada é oda Copebrás, em Catalão.
QUADRO 16
CAPACIDADE INSTALADA DE CONCENTRADO FOSFÁTICO NO BRASIL (EM MIL TONELADAS)
LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO FUTURAFOSFÉRTIL Tapira / MG 1.680 2.080
Patos de Minas / MG - 120
ULTRAFÉRTIL Catalão / GO 970 1.200
BUNGE Jacupiranga /SP 600 720
Araxá / MG 830 830
COPEBRÁS Catalão / GO 550 1.200
GALVANI / TREVO Lagamar / MG 150 150
BAFERTIL - 20 150
TOTAL 4.900 6.450
FONTE: FOSFÉRTIL ,2000, p. 29 ( com modificações).
Em termos de participação de mercado, em 2000, a liderança coube à Fosfértil (33,1%),sendo seguida da Ultrafértil (17,2%), Copebrás (11,9%), Bunge (11,4%) e Adubos Trevo (4,5%).Minas Gerais é atualmente o maior produtor nacional, dispondo de três unidades produtivas,localizadas em Tapira, Araxá e Lagamar.
No Brasil, as empresas produtoras de ácido fosfórico para fertilizantes foram as mesmasresponsáveis pela produção de concentrado fosfático. Essas, a cada ano, verticalizam mais suasatividades, incluindo na sua pauta produtiva os produtos intermediários fosfatados e de insumos,
112 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos como ácido sulfúrico, amônia anidra e outros da cadeia produtiva. Em 2000, a Fosfértil produziu
53,9% do ácido fosfórico brasileiro. Copebrás e Ultrafértil, ambas localizadas em Goiás, foramresponsáveis conjuntamente por outros 29,1%, ao passo que a Bunge produziu os 17% remanescentes.
Ressalte-se que, atualmente, a Bunge está investindo aproximadamente US$ 30 milhões naconstrução de uma unidade de ácido fosfórico em Araxá, com capacidade de 350 mil toneladasanuais. O objetivo é aproveitar toda a rocha fosfática beneficiada na própria unidade. Hoje metadedo adubo fabricado na unidade da companhia em Cubatão, com rocha trazida de Araxá, retorna aoBrasil Central. Com o investimento, a Bunge passará a utilizar todo o minério extraído em Araxálocalmente. Por outro lado, a unidade de Cubatão passará a importar o concentrado fosfático.Assim, com a nova unidade, a Bunge reduzirá o custo dos fertilizantes vendidos no Centro-Oestee em outras áreas de cerrado (Brasil Mineral, 2001, n. 192, p. 8).
10.7. Balança comercial brasileiraFosfato e cobre encontram-se, atualmente, entre os minerais que geram os maiores déficits
comerciais para o País. De acordo com Souza (2001, p. 67-68), as importações de concentradofosfórico totalizaram, em 2000, a quantia de US$ 53,9 milhões; as de ácido fosfórico, de US$ 56,8milhões, e as dos compostos químicos fosfatados (que inclui, por exemplo, o fosfato monoamônio,ou simplesmente MAP), o expressivo valor de US$ 463 milhões. Assim, as importações diretas ouindiretas de fosfato chegaram a US$ 573,8 milhões. Os principais exportadores de concentradofosfático foram: Israel (47%), Marrocos (30%), Tunísia (10%), Togo e Argélia (4%, cada). Já emrelação aos compostos químicos fosfatados, os Estados Unidos contribuíram com 30%, a Rússiacom 26%, Israel com 12%, Marrocos com 10% e Tunísia com 5%.
Apesar de as exportações brasileiras terem crescido 60,9% em tonelagem e 48,4% em valoresfinanceiros, no ano 2000, em comparação com o ano precedente, elas atingiram apenas US$ 49,0milhões. Assim, o déficit comercial relacionado ao fosfato chega a US$ 524,8 milhões. Asexportações brasileiras limitaram-se aos países do Mercosul, sendo o Paraguai responsável por79% das vendas externas, a Argentina por 20% e o Uruguai por 1%. Nada mais do que 96,5% dovalor das exportações referiram-se a compostos químicos fosfatados.
Na verdade, a dependência de fosfato aumentou ao longo da década de 1990. SegundoBarbosa Neto (2000, p. 7), considerando o período 1990-2000, o consumo de fosfato cresceu6,2% ao ano, contra 2,8% da produção doméstica e 21,1% das importações. Assim, a participaçãoda produção doméstica regrediu de 76% (em 1990) para 54%. Concomitantemente, a relevânciada produção doméstica à base de insumos importados também caiu de 14% para 9%, enquanto ada importação cresceu de 10% para 37%.
O déficit comercial estrutural da balança comercial de fosfato é uma conseqüência dos menoresteores de minério contido e dos custos mais elevados de processamento da rocha fosfática no Brasil,em comparação com outros países. Estimativas das empresas apontam que os custos de processamentono país são cinco vezes maiores do que os do Marrocos, por exemplo. Por conta disto, os fabricantes defertilizantes localizados no litoral quase sempre importam o material e/ou seus derivados, ao passo quea região Centro-Oeste é atendida prioritariamente por empresas instaladas na própria região.
10.8. Processo de consolidaçãoA partir de 1996, verificaram-se várias aquisições de empresas de fertilizantes fosfatados no Brasil,
que acabaram impactando no controle acionário das produtoras de concentrado fosfático e ácido fosfórico.As empresas mais ativas nesse processo foram a Bunge (de origem argentina) e a Cargill (norte-americana).
Capítulo 5 ao 11 - Os segmentos de mercado mais representativos 113
BD
MG
40 anos
Contudo, essa trajetória é mais facilmente compreendida ao se lembrar que a Fosfértil foiprivatizada em agosto de 1992. Na ocasião, o ganhador do leilão foi o consórcio denominadoFertifós, que adquiriu 68,5% da empresa. A composição acionária inicial do consórcio Fertifós eraa seguinte: IAP, Manah, Solorrico e Cooperativa Agrícola de Cotia/CAC (17,3% cada), Fertibrás(12%), Fertiliza (10%) e Takenaka (7%). O restante era dividido em um pool denominado AMA-Brasil, composto por 9 misturadoras e a Fertipar/Beker. Em função das dificuldades financeirasda CAC, esta vendeu sua participação para IAP, Manah e Solorrico, sendo que cada uma passou adeter 23% do capital da Fertifós (De Paula e Ribeiro, 1995, p. 415).
Nas privatizações da Goiásfértil, em outubro de 1992, e da Ultrafértil, em junho de 1993,a adquirente foi a Fosfértil. Já o controle acionário da Arafértil foi dividido em partes iguais pelaSerrana e pela Fertisul. Essas duas empresas detinham 66,6% do capital da Arafértil e com aprivatização compraram os outros 33,3%. Essa era a situação em meados da década de 1990. Aoutra grande produtora, Copebrás, já era controlada pela Anglo American.
Em 1996, a Bunge adquiriu os 50% da Ipiranga-Serrana e os 50% da Arafértil que não lhepertenciam, passando a controlar as duas empresas totalmente. No ano seguinte, ela comprou a IAP.Com isso, não apenas aumentou sua participação no mercado de adubos, mas passou a deter açõesdo consórcio Fertifós. Em 1998, a Bunge adquiriu a Elekeiroz e um terço da Takenaka. Em 2000,a Manah e o restante da Takenaka. Após todas essas operações, a Bunge passou a deter 52% doFertifós. Já a Cargill adquiriu a Solorrico, em 1999, e a Fertiza, em 2000. Como essas duas empresasfaziam parte do Fertifós, a Cargill acabou tendo acesso a 33% do consórcio (Faria, 2001, p. 33-36).A Fertibrás, de capital nacional, possui uma participação de 10% do Fertifós. Esse consórcio controla69,9% da Fosfértil que, por sua vez, detém 99,9% da Ultrafértil. Em suma, apesar de não ter severificado nenhuma alteração patrimonial na Fosfértil e Ultrafértil diretamente, a composição deseu controlador, o consórcio Fertifós, foi bastante alterada ao longo do período 1997-2000. Faria(2001, p. 40) estima que a Bunge, juntamente com Fosfértil/Ultrafértil, dominavam 75,9% e 84,6%da produção brasileira de concentrado fosfático e ácido fosfórico em 2000, respectivamente.
10.9. O caso FosfértilEm meados de 2000, a Fosfértil anunciou a intenção de investir US$ 85 milhões, direcionados
à expansão de seus complexos industriais e de mineração em Minas Gerais e Goiás. A Unidade deMineração de Tapira deve ampliar sua capacidade anual de concentrado fosfático, de 1,6 para 2milhões de toneladas, a um custo de US$ 16 milhões. A empresa manteria inalterada a capacidadede concentrado ultrafino, hoje da ordem de 80 mil toneladas por ano. No Complexo de Catalão,em outubro de 2001, foi inaugurada a planta de fertilizantes fosfatados de baixa concentração(produção de Super Fosfato Simples, em pó e granulado), no valor de US$ 24 milhões. Estuda-setambém a possibilidade de incrementar a capacidade instalada de concentrado fosfático dessaunidade, de 950 mil para 1,2 milhão de toneladas anuais, a um custo de US$ 4,5 milhões. Acapacidade de concentrado ultrafino (120 mil toneladas), por sua vez, não seria alterada.
O Complexo Industrial de Uberaba, Minas Gerais, ganhará uma nova unidade de granulação,além da ampliação de suas unidades de ácido fosfórico e ácido sulfúrico. Concluídas as obras, ocomplexo terá capacidade para produzir, anualmente, 625 mil toneladas de ácido fosfórico, 1,9milhões de toneladas de ácido sulfúrico e oferecer 1,5 milhão toneladas de fertilizantes fosfatados.Com esses investimentos, a Fosfértil e Ultrafértil passariam, assim, a produzir 3 milhões de toneladasde concentrado fosfático, 2,25 milhões de toneladas de ácido sulfúrico, 760 mil toneladas deácido fosfórico e mais 600 mil toneladas de amônia anidra (Brasil Mineral, 2000, n. 187, p. 9).
��� ����������� ����������� �������� ������������� ����� �� ���������!�
���
���
��
������� ������
+� " ��� ,���� ����� ������������������������������������ ����������*�9 � � �������,?M����� ������� ��-�� �*���������� � ��� ���� ����7� �� ����� �����������/�����'��($������������������������������!>���������������������;������89������ ����� �����*�������������� ��*�� ���,?M)����������!
+�� �-� ������������������*������9 ������*�������������� ����� ���.��� �������� !�� ���� � ��� ��� �� ������ ����� ��� ����� ������������ �� ������� ����,?M�8��� ��������� ��0�����������,?M8���� ���������'���!E���������������������������#�/����� ����� ��� ���,?M#(���������!E �-������ -� ������ �-��������������� ��������������� ��� ����������������1�����9?������� ���� ���������������������&��� �� ���� !
������� ����(������
�����������������9 ������/��D
R ��� �����* ������ �� �� ��� �� �� �� ��.�� � ����� ��*� � � � ���� ��� �������0������������ ��-�O
R ��� �����* -� ����� �� �� ���� � ���������� �������-� � � � ��� ����� ���*� �6 �� ��� ������� � ������ ������� ���� ������ � �������� �� �:!�� ���������� *�� �����������*������������ ������ ����� ������������������� ����� �� �� ������� ������� �-������ -� ������ ������� ��� ������ �� �� �����������!" ��������������������������������� ������&� ����� �������� �������������� ��������>0 O
R ��� �����* ���� �������� ���� ����-�������-� ���� ���-��� ����� ��� �� ������������ � ���� �� ��* !� �������� �� ������������ ���������� ���&���������� ������ ������6� ���� �� ��* ��L ��!?������/�� �����7� �������������������������������:��� �����&����'�" ������������� ���������� ������� �������!
������������ � � ���������������������� ��������������� ���
��
��
����
������������� ��� �����
� ������� �� �������� �� ���� ������� �������� � ���� ��� ��������� � !���"�����������#��#�$��������������� ���%���� ��#"������������ ���&#'�������� ������� ������ � !���"��������� ()�� ������ ���� ������������������ ����#*��������� � �������(������ �� � ���+�������� ��* ����#*�� ������� �� ���� ��� ���������� &#� ����� ��� ���� �� ��,� ����#"�� ��- ���(. ����#"�� ����� ����� /�� ���!#'� ������������� �� # � � ����#��� $��,%0 �����#��#�$��,%���$�,%1 2���3-�-$�444��(�5%(- � �"�� ������������ �#����+����"�����������������#"���� �������� ��� �# �*6� � % ����� ����� ����� � �������- ���7 !% ����#���$��� #����������/����� �����*������'&#�����8!��%�����#��#�$ � ��%9� ������ � ����'�#�� �������� �9# �� �����:� ����� ��#"��������&#�/������������ #��������#��� ������ �������������!����$�����'�#���;%(
�����������������������
.������� ��� �� !���"�� �� ������� ����� ����� < �!���"�� �� ��'�&#��� �#9 ��/�� =���� �������� �� �������� '���� �#��� � 8+��� �� ����( >� �� ������ ����'�&#������#*������&#��= �������������������(. ������� #�����������/#�!�������������������������(
�����������)�-3$;��;��(��%����� #���#���������������;��������#�(?;����@6� �� ������ � ����� ������ #� ��� ������� �� ���, �� �����"�� �444(A�� �������= �����'����440=;�������� ��������/����#������ #�� ����������;,�����:���&#� �����������/;��;(� ����� ��� #������ �#������ ��� �' � ������ ��������#��A@���B����A��/���3#�(.C ������ �����&# �?�,����� #���#����� ���� ��#�� �-#��� $��� ���� �� ;�,% � � .�/��� $��,%()� ���������;������� ����������� �+��������� #������#��������54�����@6� �������� (
���� #��!� ���������������� �#��;?�4���@6� �������� $���41�%��;��4���@6� �������� $���44�%(D�� ��������������44;&#� �������##���������� # ������������� �������(- �����#��#�/�444�&#��� ������#������������@6� �������� (-������� "�����;�������� ���#= �#�&#����;��,����� #��!� ������$�)�-3�;��;��( ��%()� ��� ��� � ��� #�� �������# ��������� ��� ��������#������� 51�5
��� �������� ����������� �������� ��������
;5 )�E�!���� ����#��� ����������������������� ��� ������������ ��= ����������������*���.��� ��������������A3)(-��������= �������"���� ���40���������#������4?�� � (-�;����������#*�#������@6� �������� �����/���!��� �����(
;� ��� ������#*�#?�;���@6� �������� ������;���(A��� ����#��#��� ���� /������������#����#����������5,������ !�����(�� ������������0;,�����#"�������� ��������������;1,����@�����(-������ ������� �4���,�����#"��!� ����� ����������������3#�� ��� ��#���)���� ��$5�4,%�3#�$5�1,%�A�����=�� ��$��5,%�F�����)����$���,%(G�!/���;����� ����� ����#���� ���������� ������� ���� $54�5,%�F����B�����$;;�1,%�- �'����3���$�?�?,%�3��>#��$�5��,%��@�$��?,%(B�� ����� ����#���� ����@����� ����3��>#��$?��0,%���� ���� $;5��,%�F���������3#�$?�0,%(H��������� ������&#�#��������� �������������#"������������������# ��������������<���� ��� ������������ ����� �����54��,�����#"��!� �����������#������;���$>�@I!�;�����(50%(
��? ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
��
�� ���@6� �������� (- ����:���������"�� ��������� �������� &#����� � ��;��;�
���9�����#���� #����� ������5?���@6� �������� (>����������#�����*����� ��= ������ �����9��8������� ����������������� ����/�444(
J��� ���"����������� �!���������!� ���������������/� ����&#���@������ #��K �����L$�#����� ��#����&#�����*��8����!���#�������� �������� ����&#��� ����� %����� ���������?�,���������������>' $#�������������;�����(�10��(��%(-������ ����� #��������������;����3��>#�� ���� ��� �������;4��,������!� �������< ���������� ���� $���5,%�F����B�����$4�5,%�>���$��1,%�F���������3#�$���,%2���G.�(;0�&#��� ��� �������� � ��� ����#���� ���� #������ ������������� ����;���(
G.�-M.;0
PRODUÇÃO E CONSUMO DE CIMENTO NO BRASIL POR ESTADOS, 2001 (MIL TONELADAS)
PRODUÇÃO CONSUMO SUPERÁVIT / DÉFICIT
Minas Gerais 8.840 4.318 4.522
São Paulo 7.132 11.263 (4.131)
Paraná 4.100 2.238 1.862
Rio de Janeiro 2.743 3.550 (807)
Distrito Federal 1.989 763 1.226
Rio Grande do Sul 1.791 2.100 (309)
Paraíba 1.687 509 1.178
Sergipe 1.683 218 1.465
Ceará 1.540 1.094 446
Espírito Santo 1.400 768 632
Mato Grosso do Sul 751 476 275
Goiás 731 1.476 (745)
Mato Grosso 650 640 10
Bahia 637 1.977 (1.340)
Amazonas 625 416 209
Pará 558 1.062 (504)
Pernambuco 504 1.267 (763)Alagoas 456 332 124
FONTE: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC)
���������������� ������ �������������
F�!���� $;���% �� �� &#� �� ��� ����/�� =���� #����*� � !���"�� ��������� ��!#����� ������������ �' � �����# ������� ��(
������ �� � �� ����
.����#"���#���� �����#�(?05���@6� �� ������ ��;�����&#������ �����##�������������5��,����$��������������(.�����������'����440=;�������� ���#= �#���� ��������#��/��������#"����;�1,(� ����� ����#���� �#���� ���;���� ����A@��$�0?���@6� �������� ��#5?,�������#����%�N���$��1���@6� �������� %�- ��� J���� $1?���@6� �������� %�B���$1����@6� �������� %�A��/���3#�$�;���@6� �������� %��� ��$�����@6� �������� %(.����#"��!� ����� ���&#�������;��,�������#����$�)�-3�;��;��(�5%(
������������ � � ���������������������� ��������������� ��0
��
��
����
���!�� �� � �����������
)�� ����� ��� �+����"6� �������"6� ����������:������ ������������ �� �, �� ��� #�� �� ����#��(. ��� ��#�������� �+����� �� � ��� ���� ��� ���������$������������������ �&O:���%/ ����������������������������������������/ ����(>������� ����� �� ����#� ����������"�����������#"������� #�������������>' (
�)�-3$;��;��(�0%�� ��*&#����/�����40������#"��!� ����������������� ����# #� ��� ������� #! ������ � ��� �� 4�� �� ;0�;���@6� �� ������ ()���'����� �� �41�������#*�#���������;����@6� �������� ����#������= �� �'��� ��;�=;?���@6� �� ������ ������41?��44�(D������ �����������#���������� �&O:�����>���F��� ����� �������������� ���� ������� �����������&#�����#"������� ������@6� �� ������ ��!�:����441=�444(-�;����;���� ���� �������#*�#54�?�51�4���@6� �� ������ � �� �����������(
-����"��<����#"�����������)�-3$;��;��(�4%����&#�����#"����������� ����� �� ! ���� ���������� ����6� 3#�� �� � 3#�(-��44�� ��� �+������ � �# ����6� ����������05,�����#"��!� ������� �!���*���= ���������0�,���440�� ������������?1,��;���()�����;������� ���� �����������#�������������#�����#"���&#�������;;�0,������� #������3��>#��$�1�5,%�>���$���5,%�F����B�����$0��,%��� �����D�����$���,%���� ����G.�(;0(
. ����� ���#� � G.�( ;0�� �� �� ����" ����� ����#"�� � � ��� #�� ��������� �� �� ��� �� �� ;���( A�� ��= � &#� ��� ���� ����!���*�# #� ����� #�������� ����&#�����#"��� ��#� ��#���#�� #���������!������� #��(-�3��>#��� ��#"�� ����������������� �#���*&#�� �- ������� ���##��/ ������������@6� �� ������ (
���"��#������� ��������� ����������
)��� �������/������������������������/! �������� ����&#� ������������ ����&#������#��/�����'�����+������#������ ������ ������������� �������(.�/��� �������# ���� ���������"������"�������#�����!����������*"�����#��� �#����� ���� �����#"��(-�;��������+������ �+����"6� �����*���1?��� ������ � � &#� ����� ����#���0,�����#"��������(. �+����"6� �� �������!� ������ � �� ����� <.������� $�5�5,%� >��#� $���;,%� P���*#�� $0��,%� ���'��$?��,%�>��#$;�5,%�A����!�$��5,%()��� ����� ������"6� !� ����� ��������� �������� ��0��������� ��#����,����� #�����/ ����$F�!�����;�����(��%(.P���*#�� ���� ��� �������������1�,� ������"6� ������������;���$�)�-3�;��;��(�5%(-������"�������/�����#������������������ ����� ���&#�������0,����� #��(
���$����������� �������
-��441� �������"�� ���9#�� �� ���������� ��#�� �#���� �� �� ;;,�����#"���#����(��� �� ����� � � � ���� 9� ���@ ����#'�� �� 55,� �������*��� ����������*������� ������ ����"��(� ������ ��������� �:� ���������������� &#� �"6� � ����� ����� $�)�-3�;��;��(��%(
��1 ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
��
�� . �������� ����� ����������� �#��� ����������������� ��M ��� $D��"%�
Q�����$3#'"%�A���+$�/+���%�&#��� #��������� �#� �����+���������?���5��01���@6� �������� ��� �����������(. ����� Q�����!���RA�F$.����@%������������#���������0����@6� �������� ��S���������RAD$S����%������������#���������?����@6� �������� ���#���&#����&#�����#��� ������ ����� ����#���� �#���� (���#��!� ������P���������&#���#�# �!��� ��A�����#���� - ��� J���� �9#������#��M �������J3T0;1���@6� (A��� ��� �#��������#�����������!���;����@6� �������� ��� ��������= ����� �+������#����#����$�)�-3�;��;��(��=�1%(
)��� ��������� ������ ����"����!/���� ���! ��������� �(�UJ.�F��0�� ���������"��������� ��*����� ����� ����#��� ������������� �����44��;���(-��������� �#����� ��= �� ����&#��������"�����9#��� ���������� ����� �#��� ����� ���� �#��??,��1�,(�� ���44�������������)�-3$;��;� �( �?%� � ���� ���� ��� ��� #������ � �� ��� ��#�#�"�� ����# �������� �������� �%���� ��������� �������������� ����� ��#�� ���� '��� ��&#��� 7!%� ������������������"��������� � ������� � �� ��+������ ������������*"������� �����E�!����#����(. ��� ����� � ������� ���'� ��������������������!� ������ $�/ ���� @!�������� ��� ������ �� ����� �!� � ������ �� ��� ����������������%�� �������������� �����������������������������"������ ��#�� ������ �����������&#� �"������#�� ������ ����� ������� (
UJ.�F��0
AS DEZ MAIORES EMPRESAS PRODUTORAS DE CIMENTO NO BRASIL, 1994 E 2001
1994 2001
EMPRESA % EMPRESA %
1 VOTORANTIM 40 VOTORANTIM 42
2 JOÃO SANTOS 11 JOÃO SANTOS 12
3 BRENNAND 5 CIMPOR 9
4 CIMINAS (LAFARGE) 5 HOLCIM 9
5 CAMARGO CORRÊA 5 CAMARGO CORRÊA 8
6 MAUÁ (LAFARGE) 5 LAFARGE 8
7 CHAMPALIMAUD 4 CP CIMENTO 5
8 PARAÍSO (HOLDERBANK) 4 SOEICOM 3
9 SERRANA (BUNGE Y BORN) 4 ITAMBÉ 2
10 MATSULFUR 4 CIPLAN 2
TOTAL 83 TOTAL 100
FONTE: BNDES ,2002b; SNIC
��� ��#�� ������ �P��������$���#����� �� ��� ��3��>#������ ���� �F����B�����%�B���3��� $����#"������������ ����6� )���� ���)����%���� ��� �������� ����#���� �����������>' (� ��������&#��� �+��� �"6� ����#�� �������� � ������� �A�����$>���#��%�Q�����$3#'"%�M ���$D��"%(. ������� �A��������� ������"�����440����&#� �"���A����@���A��������3��D���� ��$A� ��@�9����@��������A���D���� ����@�%(-�9#�@����440������ �&#���#�� ��: �#�� �!��� 9#���<3����$��#���#���%�A������)��3��F��$F���������3#�%�A9��$3��>#��%(-� ����!�����444�������# ��: ���� &#�������������#����������A����@���A���������� $�����*���A� �������� %� A����@���A������.���
������������ � � ���������������������� ��������������� ��4
��
��
����
$3�����#���.��� %�A�����$>�'!%�#��# ����J3T�4����@6� $#�������������;�����(�1���(;?%(-�;����A������#����#��� ��#"����#���� �!���������������#���1����������� ����� ������� ��J3T0����@6� � �����#�����������A� ����������� ���������������"����;��;$#�������������;�����(�4?��(;�%(
��������#��Q�����!�V�&#���#A������>�' ����9#�@����44?�9#���< �'��3������� � 3���()� �� ��#����� #���# � ����� ��� A���� � &#� 9� �� �� #������������ ��� ���������Q������������ �������������Q�����(.M ��������# # �������"�� �������� ������ ��� ����� �A�������#�� ��� #� #�� ��������"����������A������G#�����A������������$�)�-3�;��;��(�0%(.M ��������� ��#�##���������������������1����������� �#� ��.��� $��� ���� %�&#������#������"�����444�#��# �������+��������J3T0����@6� (
���%��&����������'������
.A����A���:A������ �����# #�������"�������������������, $���44�% �� 1, $��;���%( >� ����� �&#���# A������A#:� �� �440(-� !��� �� �441�������*�#= � ��� ���� �� �;��5,�� �# ����� <J3S�S).3� �!����� �� ���#� � ���+�� ��$�)�-3�;��;!��(�1%(
.�#�������A����A���:A������ � �� ����*������ ��#"���#���� �!��������������S9����� #������ ���� (.#������&#��������������;���@6� �������� �#� �����������#� � ��������J3T������@6� �������������������"������'�����;��5(- ������������ �����*���������� ������ ����� ���� �F����B������3��>#����������#����*����/��=�������# ��� ����������/#!����&#����#���� #�� ���+������ (A���� �#�� �!��� �A����A���:���S9�� ������������*�� � ��!�@� � ��� $�� ������ ��� ������ !������ � � �������� �������%�!��������� ��������+����"��� ������ �������� ������ ��������� �����"���� K������L � �!��������� � ����( . #����� �������� 5�� �� � � ����#���� � �������� � ����� ��������*� (
. #����� 9�������"���A����A���:�����*�= ���.��'$3��>#������������@�� �� ������ %�����&#�� $������ � �� 3#�� ���?����� ������ %� 3��� ��>�' � $��� ���� � ������ ������ % � >���� M������� $��� ���� � ;�;���@6� �������� %(. #����� �� ��� ����� ���� ���������������������<A������A#:������ ��� �&#���� ���440(.�/�� ��� ����� A����A���: ��!/� ���� ��# �����"�� �� ������� � #����� ��>����M��������� ;�����@6� �� ������ $#�����
���������444��(�05��(;1%(- #������ �#����#*���������!���������;�����&#���&#���#���� ������� ��J3T;����@6� (.�/��������������#���!� �������������S�9�$3��>#��%���������������#��P��������(
���(�� �����
�)�-3 $;��;� �( �5=��% ���� &#�� �� �� ;���� � ���"� � ������ �� ������������ �����J3T ;1 �J3T �;�(� ������ ���"� �� ������� �C �� ���� &#� �S����/ ��A@��� N��� ��� � ����������J3T;1�5���� ������().�/���M���� �� ��� ��/!���������������J3T�����������$�� ��%�J3T1����������$.�������%�J3T�;����������$�/+����P���*#���&#����� � ��� &#���� ����� ����� ���"� ������� �' � ������ �� ���'��� %(
120 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos 11.10. Perspectivas
De um modo geral, pode-se afirmar que:
• as perspectivas mundiais da produção de cimento são razoáveis, devendo manter a taxade crescimento anual de 2%. Isso influencia pouco as empresas no Brasil, tendo em vistaque se trata de um produto com volume marginal de exportações. Tal qual o fosfato, aprodução de calcário para cimento visa quase exclusivamente ao mercado doméstico. Agrande diferença é que o volume de importações também é residual, ao passo que emfosfato elas são bastante significativas;
• as perspectivas brasileiras da produção de cimento, no momento, são insatisfatórias. Defato, a trajetória de crescimento da produção e do consumo de cimento, no País, não vêmseguindo uma trajetória linear. Depois do crescimento substancial da produção entre1994-1999, da ordem de 59%, desde 2000, observa-se uma involução no setor. Aindanão há sinais da retomada do consumo/produção;
• as perspectivas do cimento em Minas Gerais são razoáveis. O Estado é o maior produtorno Brasil, e recentes investimentos, inclusive a nova fábrica da Camargo Corrêa Cimentos,em Ijaci, tendem a reforçar essa hegemonia. Contudo, novos investimentos dependemnaturalmente da retomada do consumo nacional. O aspecto positivo é que esse produtotende a ter uma alta elasticidade-renda da demanda, ou seja, uma recuperação da rendadisponível tende a impactar de modo mais do que proporcional em termos de demanda.
���������������� �������
��������
�����������������������������
���������
�� �����������������������
���������
�� �����������������������
Capítulo 12 - Pequenas e médias mineradoras 123
BD
MG
40 anos
12.1. A Importância das pequenas e médias mineradorasEste capítulo busca sistematizar informações acerca das empresas de mineração de pequeno
e médio porte no Brasil, em geral, e em Minas Gerais, em particular. Pode-se afirmar que emrelação a essa questão existem quatro consensos principais:
• as pequenas e médias mineradoras são importantes geradoras de emprego e renda e,conseqüentemente, um relevante instrumento para o desenvolvimento regional;
• diferentemente das grandes empresas, as pequenas e médias mineradoras apresentamvários problemas de competitividade, seja de natureza estrutural (falta de coordenaçãoda cadeia produtiva), seja empresarial (não-utilização das melhores tecnologias, o quecausa, em vários casos, problemas ambientais);
• o potencial de crescimento das atividade das pequenas e médias mineradoras é grande,tendo em vista o diferencial de eficiência produtiva (ou seja, o atraso) que possuem vis-à-vis às grandes empresas. Portanto, a melhoria das condições de competitividade dessasempresas deve se constituir numa prioridade de políticas públicas;
• as informações estatísticas sobre pequena empresa no Brasil e em Minas Gerais sãoprecárias, em alguma medida influenciadas pela maior dispersão geográfica da atividadee também pelo elevado grau de informalidade.
Nesse contexto, optou-se por enfatizar neste capítulo a análise de informações qualitativas,ao contrário do verificado nos capítulos precedentes, para os quais foi encontrado um volumesatisfatório de informações quantitativas, de boa qualidade.
No que tange especificamente à importância das pequenas e médias mineradoras no Brasil,Barboza (2002, p. 2) enfatiza a inexistência de um padrão único para se classificar o porte dasempresas no Brasil. De fato, existem quatro critérios principais: a) número de empregados (utilizadopelo SEBRAE); b) faturamento anual (usado por instituições financeiras, como o BNDES); c)volume físico de produção (empregado pelo DNPM); d) ativo ou investimento total.
Em termos da classificação das minas por porte, conforme o critério de quantidadeproduzida, o QUADRO 18 mostra a situação da mineração brasileira em 1999. Percebe-se que73% das minas do País são de pequeno porte, 22,2% de médio porte, e apenas 4,8% de grandeporte. Tendo em vista a tradicional informalidade constatada em empresas de pequeno porte,essas informações acabam subestimando a real importância das pequenas minas. De fato, mesmoassinalando que as estatísticas sobre mineração de pequeno porte são imprecisas, Pinheiro (2002,p. 6) aponta que existem mais de 5 mil micro, pequenas e médias empresas de mineração no País.
QUADRO 18
PORTE DAS EMPRESAS DE MINERAÇÃO NO BRASIL, 1999
QUANTIDADE PRODUZIDAMINAS (em tonelada/ano) NÚMERO %
Pequena de 10.000 a 100.000 1.244 73,0
Média de 100.000 a 1.000.000 379 22,2
Grande > 1.000.000 81 4,8
FONTE: MACHADO, 2002, p. 3
12.Pequenas e médias mineradoras12.Pequenas e médias mineradoras
��� ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
���
� ;���������� ��������2 ��������#�C;�%�?� �������$������ � �=��������F������ �:�$� %>����,�'��!�������������"��������� ���5��� �������� �9 &��� # �����,������������ � �� ��� ����"�������!����������#����� ������,���������������������$��$�� ������ ������ ��,��%=�� �� ��� �����������������"��!��#�������������������� ������E#AB��� ����������#�����������2�$��E�#@B� ��� ���$�����������%G�� "# ����� � �������$������������������� ���������#� �� ���� ��������� � �������� �E���%��������������"��������#EB����"����������� � ������#AB�����!����������%
&��2��� 0��#�%�1� ���� ��� ������� �������������������� � �����2 ��������� &���%� � ���#������@#AB� �������8��������.������#� �� ���!+3����#@#�B�������8������ '���.�����0� �!����?B��� ��$����4�������� ����,���� ������ ��,��1%9�$��� ���� ��� �# �(������� ������# ���@@@# ��������� ����� � ������2 0��#DB1# � �����??����������������0��#?B1#�E������.�� 0�A#@B1���A����$����0��#@B1%� ��� ��� # ���� #!��$��� ��� �,�� ����� ��� �������� &���#� �����������E?�����0 ��#�B� � ���1%;����#��,�'�����������!������!�������"����������� ���� ��������'���������8�������������� '���.�����#������������������������� ����,���� ������ ��,���, ������ ���������� � ������ � �"���� %G�� "������������ � �� � ,�������� � ���$������������� ���#!����� ��������������8����������������.�����# � ���� � 3������� �������� ����,��� �������$�� �, ��������� ������ ��������� ���0 ���� ��� � ������ � ������,������������� ����������������1%
���� �� 0��# �% �1# ������������� ��������� ��� � �� �@@?# �� ��� !�� �� ��!���������������� &������� ����� �EB� ,�� ����� ��� ��B� , �����������$ � ����%H. ���"��������������� ����� ����������B���B# ��������,������%& ����� # ��$������������������������ ��.,���� �?�B� ,�� ����� ��� �DDB� , �����������$ � ����%6 ��� �������������#��� �� ��, �������� ���� �#"���������!�������,�� ���������$����������������/���������� ���%
9�#������� # ��� ������, �,����� ����!����������� � ���������������� �������������������������� �� ��� �� �I���������,������������ ���������� ������ #���� �����,������������� � ������������ ��� �������������, �,����� ��$� ���������� � ����%6���� ������ #J��� 0��# �% �'�E1 ������� ��$��� �/���, � !�� /��������� �� � 4������� ����!��� � ���� ���� )�1�� � ,�� �����, �,����� �������.,��-�1������� �����!������� � ��$� ����- �1��� ��� � ���( ���$���7�� �- �1 ���,����� �����, �,����� ��� ���������������-�1��� ��/����������������������� ��� ���-�1� �������� ����������"���%
C;��K;�?
PORTE DAS EMPRESAS DE MINERAÇÃO NO BRASIL, POR ESTADO, 1999
REGIÃO/UF CLASSES
Grandes Médias Pequenas TOTAL
NORTE 9 17 33 59
Amazonas 3 2 4 9
Amapá 1 1 0 2
Pará 4 9 15 28
Rondônia 1 3 3 7
Tocantins 0 2 11 13
NORDESTE 5 36 158 199
Alagoas 0 4 3 7
Bahia 1 9 38 48
#��������$$$%
�������� � � ������� ������������������ ��E
��
��
��� �
C;��K;�? #�������� "�%
PORTE DAS EMPRESAS DE MINERAÇÃO NO BRASIL, POR ESTADO, 1999
REGIÃO/UF CLASSES
Grandes Médias Pequenas TOTAL
Ceará 1 2 42 45
Maranhão 0 3 18 21
Paraíba 1 5 18 24
Pernambuco 0 9 20 29
Piauí 0 0 11 11
Rio Grande do Norte 0 1 3 4
Sergipe 2 3 5 10
SUDESTE 50 240 615 905
Espírito Santo 1 6 16 23
Minas Gerais 42 93 133 268
Rio de Janeiro 2 24 116 142
São Paulo 5 117 350 472
SUL 9 54 355 418
Paraná 2 12 66 80
Rio Grande do Sul 3 29 179 211
Santa Catarina 4 13 110 127
CENTRO-OESTE 8 32 83 123
Distrito Federal 1 2 6 9
Goiás 5 13 36 54
Mato Grosso do Sul 2 6 30 38
Mato Groso 0 11 11 22
TOTAL 81 379 1.244 1.704
FONTE: MACHADO, 2002, p.6
J��������#��� #���������!����� ����������������������������������3����������!�������"����������� ���� ������%L � /.����� ��� # � � ������� ���", ���� 4�� ��� ����������� '���.��� �%C����'������� ���,��������,�������# � ����� ���8������ � ��� ����� �.�� �������� � � � ���( ��,�� �� ��������� � ������,�%>� ������������� � � ���� ���������������� ����������,�� ����,������#��������� ������������ �� �������� � �2������� $� �7$�� � ���� �7$�� %����� �������� � ����������( � ��� �� ���$��2�/��� � � � ������ ���%�# � � 5���� # � �"�� ��� � ��� ������# � ������ � �������,���������������������'�������,�������������������#� ����( ��,��������$��� ���������� ����,�%����5���� �������.��� ��� ����� ��%�%
6 !������������ 4����3����������!�������"����������� ���#���� ��0��#�%�'��1�� ���!��"���!+���� �����$ ������������ �$������������������!��� ���������,�����%>����,�'����������� �2������� !���� 4$� � $��� ����������#� ���� ����� ������ �4������,��%�������� ���#������� 4������������ ���� �7$���#� ������'�� ���( ��,����� �2������� ����������������������� '!�������� ���"�� �������"����'������%&������������������������� �������� � ������ #� $�������� ��� ������!��� �!���� 4� ���8���������� �����������������!�������������������������5������������� ���� %6 !����� ���������# � �������� � ������ � ��� ����������7�� �# ��/� ��� ���� �2������� # ��/� ���������������������,������������� � �������� �� �����, �,����� 4������,�� ��!�����������������%;���� ��������#�������������� ���������� �������!��� �� �� � � ��!��� ��"�� ������� �%�#��� ��������#���� ������������� ��� "���,���%
126 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos 12.2. Geração de empregos formais na mineração em Minas Gerais
Num esforço de apresentar uma visão mais desagregada das pequenas e médias mineradoras,seja em termos de segmentos de mercados, seja no aspecto regional, foram levantadas e analisadasas informações preliminares da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalhoe Emprego, para o ano de 2001. Antes de apresentar tais dados, é necessário mencionar umaressalva acerca do grau de informalidade, que é notório na maioria dos segmentos nos quaispreponderam as pequenas e médias mineradoras. Dois exemplos parecem ser suficientes parailustrar a informalidade de algumas desses segmentos.
Estima-se que, no Brasil, os dados oficiais acerca do segmento de rochas ornamentais e derevestimento correspondem a apenas 30% da realidade de mercado. A situação é ainda mais graveno caso específico da ardósia. Pelos dados do Anuário Mineral Brasileiro, editado pelo DNPM,existiriam apenas duas empresas de lavra de ardósias no Brasil, quando na realidade são 55 somenteem Minas Gerais. No Estado, contabilizam-se 28 centros ativos de extração em oito municípios(Peiter et al, 2001, p. 29 e 140). Por sua vez, Zenha (2000) elaborou um diagnóstico da produçãode pedras britadas em Goiás e Distrito Federal. O autor concluiu que, das 52 atividades demineração levantadas, apenas 28 (ou 53,8% do total) estavam legalizadas junto ao DNPM; 17 (ou32,7%) estavam em fase de legalização/regularização, e 7 (ou 13,5%) estavam ilegais, nãopossuindo nenhum registro do DNPM.
Guardada essa ressalva, a TAB. 29 mostra a geração de empregos formais na mineraçãodo Estado, com dados preliminares da RAIS de 2001. O critério utilizado para diferenciar oporte das empresas foi o do SEBRAE, que assume que as micro e pequenas empresas industriaispossuem até 99 empregados; que as médias possuem de 100 a 499 empregados; e as grandes,500 ou mais empregados. Em primeiro lugar, cabe registrar que a desagregação de mercado érelativamente pequena, contemplando apenas nove segmentos. De todo modo, verifica-se quepedras, areia e argila, conjuntamente, geram o equivalente a 90% do emprego direto formalobservado na mineração de ferro. Mais importante, enquanto 66% dos empregos na mineraçãode ferro encontram-se nas grandes empresas, 86% dos empregos de pedra, areia e argila derivamde pequenas companhias. Enfatize-se que esses agregados para a construção civil são responsáveispor 59% dos empregos formais das minerações de pequeno porte em Minas Gerais.
TABELA 29
EMPREGOS DIRETOS FORMAIS NA MINERAÇÃO EM MINAS GERAIS, POR TIPO DE MINÉRIO E PORTE DA EMPRESA, 2001
PEQUENAS MÉDIAS GRANDES TOTALFerro 1.346 2.105 6.829 10.280
Alumínio 98 125 561 784
Manganês 203 0 0 203
Metais Preciosos 184 595 1.925 2.704
Minerais Radioativos 127 0 0 127
Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos 72 0 0 72
Pedra, Areia e Argila 7.957 683 615 9.255
Minerais para Fabricação de Adubos e Fertilizantes 568 498 0 1.066
Outros Minerais Não-Metálicos 2.870 531 0 3.401
Total 13.425 4.537 9.930 27.892
FONTE: RAIS (dados preliminares)
�������� � � ������� ������������������ ��A
��
��
��� �
=��,����$��� �����7�� ��:;G9"!�����������������.����� ���� ���$��������������� %;C;�%�� ��������������� ����������$���� �������$ � � ����������!������������ ���� ����� %L ������'��!����B�����������$ ���� �����'����:�$� ���� � ����������� O ��� ���#���� ��$��� ������$� 9��N9������0�@#�B1#>����0��#�B1�M ��������0?#�B1%P����"����������������������!�������#��������$���#���� � ��� ���������� '���.��� �� �5��� ���$���� �!����� ������������� ����� ���$����� ����� %
H.�C;�%����������� ���� ��� ����� ���� #���� � ������������� ���"�� � ��� 0� �� ��� ����"�� ���5��� �� �����$�� � �� ��� ��� 9��:;�1%�������,��#,�������'���� �������� � ������$ ���:�$� ���� � ����������� O ��� ���#��� ����������������/��������� �0A?B1%;�"����� #"��������������� �5��� ����������#� ��� #��#!������!������� � �"��������������� �"� � �� ��� %6 � ����� #���������� ����� ���$����#� � ���� ���������2����"����������%
&��� ��������� ���� ��� #������� ��� ������� �� ���������� �$� �������� �� ����,�� ����������������!��� ��"�� � ���� ����� )�1�� ��� �����7���#��&���$�� �-�1��!������� # �� 9 C �" ��� K�����- �1 �� ���� # �� 9����;��� N G���������- �1 �� ��$���# ��L � �������� ���L����� -�1��$����� �#��G�������������������-�1��$�����/7���#��C�7��� >� ���� ,����� �J���������E %
�E &������ ��������2��� ��� ����� ������/ ��� ����, �� ����#�������,� ��������������#�������������#,��L������ �#� J ����E%
��? ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
���
�
C;��K;�
EM
PR
EG
OS
DIR
ETO
S F
OR
MA
IS E
M P
EQ
UE
NA
S M
INE
RA
DO
RA
S E
M M
INA
S G
ER
AIS
, PO
R M
ES
OR
RE
GIÕ
ES
, 200
1
Fer
ro1
211
54
38
43
00
00
00
00
13
46
Alu
mín
io0
13
08
50
00
00
00
09
8
Ma
ng
an
ês
114
10
28
01
90
20
02
10
02
03
Met
ais
Pre
cios
os1
32
00
03
12
92
80
00
18
4
Min
erai
s R
adio
ativ
os2
37
00
83
50
00
00
01
27
Out
ros
Min
erai
s M
etál
icos
Não
-Fer
roso
s1
82
25
00
04
18
00
50
72
Ped
ra, A
reia
e A
rgila
23
33
19
04
10
25
67
14
64
28
64
62
43
43
31
46
12
76
37
95
7
Min
erai
s pa
ra F
abric
ação
de
Adu
bos
e F
ertil
izan
tes
26
51
64
13
61
00
110
00
01
26
05
68
Out
ros
Min
erai
s N
ão-M
etál
icos
60
25
45
29
31
22
66
35
21
78
43
79
41
42
16
23
28
70
Tota
l4
43
82
58
11
52
51
08
57
16
68
56
53
54
65
27
30
92
74
86
13
42
5
FO
NT
E: R
AIS
Metropolitana deBelo Horizonte
Sul/ Sudeste
Oeste
Zona da Mata
Campo dasVertentes
Jequitinhonha
Central Mineira
Norte
Noroeste
Vale do Mucuri
Total
Triângulo Mineiro eAlto Paranaíba
Vale do Rio Doce
�������� � � ������� ������������������ ��@
��
��
��� �
C;��K;�
�
EM
PR
EG
OS
DIR
ETO
S F
OR
MA
IS E
M M
INE
RA
DO
RA
S M
ÉD
IAS
EM
MIN
AS
GE
RA
IS, P
OR
ME
SO
RR
EG
IÕE
S, 2
001
Fer
ro2
10
50
00
00
00
00
00
21
05
Alu
mín
io0
12
50
00
00
00
00
01
25
Ma
ng
an
ês
00
00
00
00
00
00
0
Met
ais
Pre
cios
os4
29
00
00
01
66
00
00
05
95
Min
erai
s R
adio
ativ
os0
00
00
00
00
00
00
Out
ros
Min
erai
s M
etál
icos
Não
-Fer
roso
s0
00
00
00
00
00
00
Ped
ra, A
reia
e A
rgila
68
30
00
00
00
00
00
68
3
Min
erai
s pa
ra F
abric
ação
de
Adu
bos
e F
ertil
izan
tes
00
00
49
80
00
00
00
49
8
Out
ros
Min
erai
s N
ão-M
etál
icos
31
011
10
00
10
10
00
00
05
21
Tota
l3
53
62
36
00
49
81
01
16
60
00
00
45
37
Fon
te: R
AIS
Metropolitana deBelo Horizonte
Sul/ Sudeste
Oeste
Zona da Mata
Campo dasVertentes
Jequitinhonha
Central Mineira
Norte
Noroeste
Vale do Mucuri
Total
Triângulo Mineiro eAlto Paranaíba
Vale do Rio Doce
130 Minas Gerais do Século XXI - Volume V - Consolidando posições na mineração
BD
MG
40 a
nos 12.3. Taxonomia das estratégias de inserção competitiva das pequenas
e médias mineradoras em Minas GeraisO objetivo desta seção é discutir a inserção competitiva das pequenas e médias mineradoras
em Minas Gerais. Trata-se, a bem da verdade, de uma análise que se baseia em avaliações maisqualitativas do que quantitativas, pelos motivos anteriormente expostos.
Em primeiro lugar, o QUADRO 19 mostra várias das principais substâncias mineraisproduzidas no Estado, bem como suas aplicações, e as cadeias produtivas a que estão relacionadas.Dentre as 24 substâncias minerais listadas, nada menos do que 11 são articuladas à cadeia produtivada construção civil, e 7, à da metalurgia/siderurgia. Lembra-se que é possível a inserção em maisde uma cadeia produtiva. Além disso, ressalve-se que não foram incluídas as sete substânciasminerais já examinadas nos capítulos 5 a 11.
O QUADRO 19 apresenta duas outras informações: a) as perspectivas de crescimento paraos próximos anos; b) o impacto ambiental das atividades de extração e beneficiamento dessassubstâncias. Quanto à primeira questão, para se chegar ao diagnóstico, não apenas foi avaliada atrajetória recente de produção, mas também e principalmente recorreu-se à experiência de técnicosdo BDMG. De fato, o volume de solicitações de empréstimos para determinadas substâncias mineraisé uma das melhores aproximações para se avaliar taxas futuras de crescimento da produção. Porém,por se tratar de uma avaliação de cunho qualitativo, as perspectivas foram enquadradas em apenastrês tipos: boas, médias e ruins. Das 24 substâncias minerais listadas, 13 apresentam boas perspectivasde crescimento, ao passo que outras 5 possuem uma situação média, e as 6 remanescentes (cassiterita,feldspato, manganês, mica, talco e tantalita), uma perspectiva desfavorável.
No que tange ao meio ambiente, contou-se exclusivamente com a colaboração dos técnicosdo BDMG para distinguir entre alto, médio e baixo impacto ambiental. Na maioria (71%) dassubstâncias minerais avaliadas, os impactos ambientais foram considerados médios. Apenas emdois casos, água mineral e lítio, eles foram tidos como baixos. Analogamente, cinco minerais(ardósia, areia para construção, argila, diamantes e gemas, quartzito) foram avaliados como dealto impacto ambiental. Isso se torna uma importante prioridade em política pública, ainda maisquando se sabe que ardósia e quartzito constituem-se relevantes aglomerações produtivas, emPagapaios e São Tomé das Letras, respectivamente.
QUADRO 19
SUBSTÂNCIAS MINERAIS: CADEIAS PRODUTIVAS, PRINCIPAIS APLICAÇÕES, PERSPECTIVAS DECRESCIMENTO E IMPACTO AMBIENTAL
SUBSTÂNCIA CADEIAS APLICAÇÕES PERSP. IMPACTOMINERAL PRODUTIVAS CRESCIM. AMBIENTAL
Agalmatolito Química Material de Carga (inseticidas, tintas, fertilizantes, Boas Médiouso farmacêutico).
Água Mineral Alimentar Consumo humano. Boas Baixo
Ardósia Construção Revestimentos de pisos e paredes, telhados, Boas AltoCivil tampos de mesa de bilhar.
Areias para Construção Construção civil. Boas AltoConstrução Civil
Areias Construção Indústria de vidro, fundição e siderurgia. Médias MédioIndustriais Civil, Metalurgia
Argilas Construção Cimento, refratários, argamassas, cerâmicas Boas AltoCivil
(Continua...)
�������� � � ������� ������������������ ���
��
��
��� �
<=;�:>�@#��������%
SUBSTÂNCIAS MINERAIS: CADEIAS PRODUTIVAS, PRINCIPAIS APLICAÇÕES, PERSPECTIVAS DECRESCIMENTO E IMPACTO AMBIENTAL
SUBSTÂNCIA CADEIAS APLICAÇÕES PERSP. IMPACTOMINERAL PRODUTIVAS CRESCIM. AMBIENTAL
Bauxita Metalurgia Fonte de alumínio, tintas, refratários, cerâmica,abrasivos e elemento filtrante para poçosde petróleo (sinter ball). Boas Médio
Britas Construção Civil Construção Civil. Boas Médio
Cassiterita Metalurgia Fonte de estanho. Ruins Médio
Caulim Química Cerâmicas, papéis, tintas, veículo de inseticidas. Boas Médio
Diamante e Joalheria Gemas, ferramentas de corte e abrasivos. Boas AltoGemas
Feldspato Química, Cerâmicas, esmaltes, defensivos agrícolas,e sabão. vidros, porcelanato, polidores Ruins Médio
Filito Construção Civil Material de carga, argamassas, rações e Médias Médiofertilizantes.
Grafita Metalurgia Lubrificantes, tintas, lápis, moldes, cadinhos, Boas Médioeletrodos, baterias.
Granito Construção Civil Revestimentos, agregados para construção civil, Boas Médiopeças decorativas.
Lítio Química Graxas, vidros especiais, uso farmacêutico, ligas Médias Baixometálicas, baterias e tintas.
Manganês Metalurgia Ligas metálicas, baterias e tintas. Ruins Médio
Mármore Construção Civil Revestimentos e peças decorativas. Médias Médio
Mica Eletro-eletrônico Isolante térmico. Ruins Médio
Quartzito Construção Civil Revestimentos. Boas Alto
Quartzo Eletro-eletrônico, Fundente, fonte de silício, fibra ótica e eletrônica. Boas MédioMetalurgia
Serpentinito Construção Civil, Revestimento, refratário, cerâmica e fabricação Médias MédioMetalurgia de compostos de magnésio.
Talco Química Indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, Ruins Médiocarga para defensivos agrícolas.
Tantalita Metalurgia Ligas metálicas de alto ponto de fusão, Ruins Médioequipamento eletrônico, armas defogo, instr. cirúrgicos e borracha sintética.
NOTA: Elaboração própria, a partir de informações obtidas junto ao BDMG; SEME ,1999.
;���� ��������# ���� �'�� ��,����$��# ���� ���� �����8�����������# !��� ��� ��� ����������!�� �� ����,�� 0<=;�:>�1%C�3� ������������� � � ������.�� �%&������ # ����"�� ����$������ � �� ����������������$��������������� � �6��9# ���/�)�1���� �������)������� ������ �����������������":Q@���-�1��!�����������)������� ������ ��� ����� ����� ����� :Q @��� � :Q A#?AE���2���- �1�"��� �������) ������� ������ ������������������:QA#?AE�:Q�E���2���-�1$������������)������� ������ ��������������������:Q�E���2���%9�$��� #�����(������ � ��������� ����������(����3����� ������,����� �# !��� ������������$����������� �����$��%C������ #� �������.�� ������������������8�������������/.����������� �������� �E���#������� ���� ��������#��� # �� �����8�������������%����� � ���# �� $������ �������� �������� ��$���� �- ���"����# �� ��- �� ��!�����# ����"� �� �� 0��� �� � ���������� � ��/� ��3����� 4 ����"������������1#������� ��������#����%
��� ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
���
� <=;�:>�
MINERAÇÃO EM MINAS GERAIS, ATUAÇÃO POR PORTE DAS EMPRESAS
SUBSTÂNCIA PORTE DAS EMPRESASMINERAL
GrandeMédia Pequena
Micro
Agalmatolito X X
Água Mineral X X X
Ardósia X X X
Areia para Construção X X X
Areia Industrial X X
Argila X X
Brita X X X
Bauxita X X X
Calcário X X X
Cassiterita X
Caulim X X
Diamante e Gemas X X X X
Feldspato X X
Ferro X X X
Filito X X
Fosfato X
Grafita X
Granito X X X
Lítio X
Manganês X X
Mármore X X X
Mica X
Nióbio X
Níquel X
Ouro X X X
Quarzito X X X
Quartzo X X X
Serpentinito X X
Talco X
Tantalita X X
Zinco X
FONTE: Elaboração própria, a partir de informações obtidas junto ao BDMG.
C �������� ������� !������������� ������ #��!�������"����������� ��������� ��$���� 0�����8�����������1 " ��,����$�� � � " ������ ������ ������ ��������� ���$������%;������������ ����������� ������ � ���,�������!���� ��� �)
* � ������ � ��$������������)������ #��!�������"����������� ����������� ���� ������ ������� �����$������ 0� ��(���� #.$���������#���,��!��� ������ ������ ���� � ������ �1-
* � ��������������� � �� $����� �������) ������ # ��!����� ��"����������� ���� ���� ��������������$������������� ��� ��������������������(������������ �� ��������� 0� � �(���� # $����� # � ��# ���� 4 ���$������� � ���!�� ���� ��������� �������������#����� � �� ��$��������,�� ���"�� "���������� � ������� 9��� 1-
Capítulo 12 - Pequenas e médias mineradoras 133
BD
MG
40 anos
• nicho: as micro, pequenas e médias mineradoras, apesar de coexistirem com as grandesna mesma substância mineral, especializam-se em determinados tipos de consumidores(por exemplo, ferro, no sentido de que as pequenas mineradoras atendem prioritariamenteaos produtores independentes de ferro-gusa ou guseiros);
• interstício: o mercado é totalmente dominado pelas micro, pequenas e médias mineradoras,pois a sua dimensão econômica é tão pequena que não motivam o interesse por parte dasgrandes empresas (constituem-se na maioria dos casos, podendo-se tomar o exemplo dabrita e areia para construção como ilustração).
O QUADRO 21 apresenta a inserção competitiva das micros, pequenas e médias empresasde mineração do Estado no que tange ao relacionamento com as grandes empresas. Constata-se queas primeiras somente não atuam em três substâncias minerais (nióbio, níquel e zinco). No mais, em17 substâncias minerais, as empresas em consideração adotam uma estratégia de interstício. Ou seja,dominam o mercado, face ao desinteresse da grande mineração. Daí pode-se retirar duas conclusõesimportantes. Ou essas substâncias minerais são exploradas pelas micro, pequenas e médias empresas,ou tais recursos ficarão sem aproveitamento econômico. Adicionalmente, esses segmentos se tornamum “reduto” dessas companhias, garantido pela não-competição com as grandes mineradoras.
Nessa avaliação qualitativa, constatou-se a estratégia de nicho por parte das micro, pequenase médias em apenas cinco casos (calcário, caulim, ferro, fosfato e talco), o que denota a dificuldadede competir com grandes corporações, numa atividade intensiva em capital, mesmo tentando seisolar do confronto direto por meio da especialização em clientes determinados. No que tange àestratégia de complementaridade com a grande empresa, verificou-se essa opção em somentequatro experiências (bauxita, ferro, granito e ouro). Assim, a possibilidade de agregação de valorpor meio da maior independência operacional das empresas de menor porte é remota, face aovolume de investimento necessário, com a óbvia exceção do granito.
O QUADRO 21 mostra também que em sete casos (água mineral, bauxita, calcário,diamantes e gemas, ferro, manganês e ouro), as micro, pequenas e médias empresas concorremdiretamente com a grande corporação. Aqui a sobrevivência a longo prazo das companhias menoresé colocada mais à prova. Mencione-se também que o ferro é a única substância mineral na qual seconstatou simultaneamente três tipos de inserção competitiva: competição e complementaridadecom a grande empresa, e nicho.
QUADRO 21
INSERÇÃO COMPETITIVA DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS MINERAÇÕES EM MINAS GERAIS
ESTRATÉGIACompetição Complementa-
SUBSTÂNCIA com a Grande ridade comMINERAL Empresa Grande Empresa Nicho InterstícioAgalmatolito X
Água Mineral X
Ardósia X
Areia para Construção X
Areia Industrial X
Argila X
Brita X
Bauxita X X
(Continua...)
��� ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
���
� <=;�:>��
INSERÇÃO COMPETITIVA DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS MINERAÇÕES EM MINAS GERAIS
ESTRATÉGIACompetição Complementa-
SUBSTÂNCIA com a Grande ridade comMINERAL Empresa Grande Empresa Nicho Interstício
Calcário X X
Cassiterita X
Caulim X
Diamante e Gemas X
Feldspato X
Ferro X X X
Filito X
Fosfato X
Grafita X
Granito X
Lítio X
Manganês X
Mármore X
Mica X
Nióbio
Níquel
Ouro X X
Quarzito X
Quartzo X
Serpentinito X
Talco X
Tantalita X
Zinco
NOTA: Elaboração própria, a partir de informações obtidas junto ao BDMG.
;� ������ ��$������ �� ���� !������� ��� ������� ���� ������ # ��!����� ��"��������������%6������� � � ���,��# ���� �'�� ���������� ��� ������� !���������,��#���� ��� �2����� ������������������������������� �������� ����2���%
���"���� ����� � ��������
�6��90�@@D�#�%�1 ��������!�� ,�� ��������� � ��2���� �R�������� �����������S"��� �������������� ������������������������������2 � ��� ���� ������������#� � ���.�� � ,�������� � � ������������.��� �#��/ ����� ������������������������������� �� ��� !������%L��������0��#�%E1#� ����,��#�� ��� ��������������������!������������� ��������������������� ��������������������0���.��� �#������������1+����� � )�1� ����� ���� �� �����#��,����� �� �$������� ����� �� ��������,�����������,��������-�1 ��������2 � ��� ��� ��� !��������� � ���,�� � �"���� � � ��� ������� !����� ����� � ����� �� � ������ ���- �1 ����� � $������ ��� � ���'�� ��� ������� �������� � ���$7�� ����������������������#��� �������� 4���� � $������ ��� #!�����,������ � ,����$��� �������,�� � �������������������-�1����� � $������ ��� #������4��,��������� ���$7�� �� ��������� �����������#,����������$��$�� ��,�� �-�1��$��� /�� �� ��� �#� ��� ��5��� ��� � ��������������
�������� � � ������� ������������������ ��E
��
��
��� �
����.,������ ��������� ���$7�� �!�����������":Q����2���%������#��������� ����,�� ��� /�� ������ �� ��������������������"�������������� �4� ��������� ����������������� �� � ������� � E � ��% ��������� # ������ ����� � ��� ��8���� ������,� �� ���� �� /�� ����,����������#� ��� �������� � �/��� �����#������� � ���.���������������������%
;���� ��$��� L�������� 0��# �% E'E�1# � ������� ��.����� � ���� R�������������������S��� �� ��� ������ �2�����������T�������,� �����"��� �T#���� ������������� '���.��� �# !��# � � ���� �� ��������� ������� � !�������# � � ���� ����$�� $����� ���� ������� �(����� �# � ��� ��� �������� � �� �� ���� � �����������# ��� � $����# � ��5������� �������#� ���� � ���� �,�� ��$��$�� # �� � �����, #�����������# � � �(����� # ���7�������������� ��� ��������� %
L�������� 0��# �% E�1 ���������� ��������� ����������� ����� � � !����� �# ��� �� ����������� � ��/�����������������(��������%;������ �������� �"���������(�����#� �������� ��) ������������2 - �$��$�� ������( ��� - ������ - ������$���-�������-���� ����- ���� ��� ���.��� -������-������ -���� ����-� � ����-$������-����-��������N������ -�������-������ ��-������-������������-�����-���� -,����������-U ����� ����%>��� ��5��� ������ ������� �� � �������������������0�������,� ��$��$�� ������ ������ ��,��1�� � ���$����(���� ���%& ����,��# ��������� �����������!����� �� ������������ �#� � ���7������� ����� ������# � � ����� ����� �� ���5������ !������ � ���8����%������ ����# ��������'��) ��$����-�������-���(���-� � -�� ����-���-����.�� -���� ��� ���7�� -������-�� ����-� � ����-��( ���-�������� - R�������VS- � ���� �- ��� ����- $������- �������� � ����� - ���� -��$������- � �.��� - ���-������ ���7�� -���� -�����-U ����� ����%������5���� �#� ���� ������.�� �/.� ����� ���� �� �������� �����# ��������,������%
;����� � ���# � ��,��# ��,���� !�� ���� ����� � ����� ��� ��������# � �� �������) �1 ��������"�������������� ����������������������#� � ������������������� ��7�'���8��� �-�1��������� � �2���� � ��3���� ��$� ��� ��������#� � � ��� � �$����� ��� ��������������D - �1��������� ������� �# � � ��$���� ���,���� � �������������� -�1 ������ ��� �$8��� ������� ��� �� � � �� $��� ���� ������-�1� �2�� ���������������,�������� ���� � ������ ��,��%
=����� ��������������������� ��������������������" ��� ��� ���������������� �����,���������������#� ����������� ���� ��$��$�� ��,�� �%���� �� � �L��������0��#�% E�1# � ���� � � ���,����� �B ����� ����� � �� �� ��� � ����,�� � �� ������ � �������� �������� ��������%>��� ������������"�!��#��"��� ������� � ����8���� �� �,���� ���� �� � �������,����� ������� � 4 ��������� �� ���� �# � ���$��� � �� $��� ���� ���� �# ��������# � $�������� ��� �������������� ����������� 0���.����� �� '���.�����1#� ��� � ��������������������#� ��'����������� �������,�������������������� � ��� ��� �� �������"�� ���$��$�� �����8���� ��"���� �#����������2 ����,�� �%
><=;�:> ��� ���� ��$��� � � ������������������ ����������� � ���� ��������,������������%������ �� ���������#����.�� #� � ��������� �����,���.����#� ��������� ��� ������ �� � ������ # �� �� ��� �� ������ � ���# ,��� �# ������.�� �# �� ���5�����!������#���$���������# � � ���$��#����� ����� �� � ��������������5�$�� �%9 �����
�D ;�������K�$����"�� �0K;�GK1#������� ��!���(�� �����/��������$����� ��� ��&��.�������#���������$������� ������������ ��������B%;����,����������,����,��������� ���@�#� ������ #�7���@E?�K;�GK� ��������� � ���������������� #���������� #���@A#������������������������������������������� 0:���#��#�?1%����� �������������DE���� ����������$����� ��� � ��� #�������������������������������?����� �������%;����������(������������� "�������� ���� � �$����� ��� #!��#����$��������������#� � ���� ��� ������� ��#� ������������������ � �����EB��� ������ � � ���� 0�����#E� ,%��1%
��D ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
���
� �������� � ��� � ���� ��� �� /7��� � ��� ��� # ������, �# �������������# 7���� � �����I���� ���������������� %;���� ����#� ����,��#"�������������������������� ����� #� � � ������������ #�������������� ��������������� %>����,�'������"�!������(���������� ������������������������������ ������ ���������%& ��(���� #�� ���'��!�������5�������� ������ � ����������� ���� # �$����� ��� � ������# � � ��$���� � ���� ����!������� #����������� ������������ ��7(�� �����8�� !��#� ���� ���2 ���$���� �(������������������� #����"�" ������� 0*������������#�@@@#�%�A?1%
6 !�� ���$� � ����������� � ������ ���# ��� ������!�� ����� � ��� � � ������ ��,��# !�� � �� ��# ��� � ��� ������# ������ ������ ���# ��$���� � ����# ����.�� # � � ����#��� � � �2�� ����������% G��5����� !������# ���8���� � ,��� � ����"� � ��� �������� ������ �����,.�� ��������������������%�6��90�@@D�#�%�'�1 ����,�!������ ��8����������,�� ������������� ������ � � ���� � �������������������������������� $����� �����, �,����� � ����%�� ��� # � � ������ �� �����, �,����� # �(���� ��� $��������� ����8���� � ���������� �� � ������ �� ����� � � �������������� �����������#�������� '��!�������������������AB� � ���� � ���%& ����,��# ��������� �� � ���$����(���� ������������� ��.,���� ��EB#� ���������������!����� �#� � ��� ��EB%6 ��������������������� �#�����,�� �����������EB#�EB��EB#��������,������%& ����� #� � �������� � � �������� ����������� ����� � ����,������ ������ ���� � � ��,�� �������, �,����� �� �I��� � ����%
<=;�:>��
APLICAÇÕES DOS MINERAIS INDUSTRIAIS
Amianto � � �
Areias Silicosas � � � � � � � � � � � � �
Argilas: Comum � � �
Caulim � � � � �
Bentonita � � � � � � �
Barita � � � � � � �
Bauxita, Cianita e Correlatos � � � � � � � � �
Calcário, Dolomito e Cal � � � � � � � � � � � � � � �
Compostos Nitrogenados � �
Cromita � � � �
Diamante � � �
Diatomiota � � � � � �
Enxofre �
Evaporitos: Boratos e Outros � � �
Feldspato e Nefelina/Sienito � � � � �
Fluorita � � � � � �
Fosfato � � �
#��������$$$%
Co
nst
ruçã
o
Cer
âmic
a
Cim
ento
e C
al
Vid
ros
Ref
ratá
rio
s
Ind
úst
ria
Qu
ímic
a
Ag
ricu
ltura
Car
gas
(Fill
er)
Mo
ldes
de
Fu
nd
ição
Fu
nd
ente
s M
etal
úrg
.
Óti
ca e
Ele
trô
nic
a
Lam
as d
e P
erfu
raçã
o
Ab
rasi
vos
Jóia
s / D
eco
raçã
o
Pig
men
tos
Filt
ran
tes
Cla
rifi
can
tes
Pel
etiz
ação
�������� � � ������� ������������������ ��A
��
��
��� �
<=;�:>��#�������� "�%
APLICAÇÕES DOS MINERAIS INDUSTRIAIS
Gemas e Pedras Coradas � �
Gipsita e Anidrita � � � � � � � �
Grafita � � �
Halita �
Ilmeniota, Rutilo e Zirconita � � � � �
Magnesita � � � �
Minerais de Potássio � �
Minerais de Lítio � � � �
Muscovita � � � �
Quartzo � �
Rochas Ornamentais � �
Talco e Pirofilita � � � � �
Tório e Terras Raras � �
Vermiculita � � �
Zeólitos �
FONTE: DONADELLO, 1994 reproduzido por CIMINELLI, 2002, p. 53-55.Legenda: � Uso Importante
� Uso Ocasional� Uso Adicional
���#�������������� � ������ ��!�$
P������.�� ����������� ������������� ������ � � ��� ��������� �����������#� �� ��� ��, �%&������ # ����������������� ���� ������ ��,��� ���������� ��������( ���� #��!���� ��$������������������#�� �����������!������������� �� �� �������# ���������� ���� � �"�� � � ��" ���,�� �% 9�$��� # �(���� � � ����������� ���(� ������� ���� !���� � � � � ��������� �����������# � � �(��� � � ��������� ��� ������ % &��� �����# � ���� � ������� � � ������,������ ��� ���� �� ������ ���$��������� ��,����������� ����������� � � �$�����8����%;��.�#���(� ��������2�$����������EB���� ��� ����$����������������������#����� � )� � -��������-� � -�������� �� ���� - ��������N������ - ������ �- � �2� ���������- ����I�� %�� ��� � ��� �#���(� �������� ������ �����B���� ��� )������ -������-���(���-�� � -�� ����-���� ����- ��( ���- ��� ����- � ���� - $������- ��������N����� - ���$��3�- ����- ������� �,���������� 0�6��9# �@@D�# �% �'�1%
J��,����0��#�%�E1��������!�� ������� ����$��$�� ���������5�������� ������ ��,��� ����������� ������%����� � $����# �$����������� �� ������ ������ �����'������$����$� � $����������, �.,���4�(���3�����������,����� �!��������%;���������� � ���� ���� �2���������������� ��� ��������������"���$�����)$����� �$������0?EB1-����.��
Co
nst
ruçã
o
Cer
âmic
a
Cim
ento
e C
al
Vid
ros
Ref
ratá
rio
s
Ind
úst
ria
Qu
ímic
a
Ag
ricu
ltura
Car
gas
(Fill
er)
Mo
ldes
de
Fu
nd
ição
Fu
nd
ente
s M
etal
úrg
.
Óti
ca e
Ele
trô
nic
a
Lam
as d
e P
erfu
raçã
o
Ab
rasi
vos
Jóia
s / D
eco
raçã
o
Pig
men
tos
Filt
ran
tes
Cla
rifi
can
tes
Pel
etiz
ação
��? ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
���
� �� � ��� 0�B1-������ �����.�� 0EB1%L�������E��������0���� ���#��� ��� ����������1�� ������������������ ������#$����� �E��������$ ������ �%
;���� ��$��� J��,���� 0��# �% �E1# � ���������� � ���� �� �� ��� �� ����� � ,.����� � ���� ��� �� �#���7��� � ���������#���� ������ �� ��� �� � �2��# ������ � ���$����� � ��� �� �� �% 6 ������ # @B �� ����� " �� ������ �� ���� � �� �� �%;�� (�����������%�����������������4�(���� �������#��$�������� ���#��!�����������������������#$����� ����E��������$ ������ �%;�����������������������������'����� ���( ,�� ��� �$������, ������� ����� �%>������ ������� ���� ���������N�� ���� ������ �� ��� # !����������������������� ����'��� ������7(�� � ���,��� ������ # !�� � � �$� ����� � ����� �%6�����������# ����� � ������ �������� � ��$�������(� ����������� �������%
6 �� �# ������ �� ����� ��?���2��� ������ � �5��� � 0 � �?���2��� ��� �������1�� �$��$�� ����� � ������ ��,��%����� � ���# @A#����2��������� � �5��� �0�EE#?���2������ �������1� ����������� �� ���������������#����#����2��������� ��5��� �0��D���2������ �������1#� ������%>����� ��9 &��� ���� ����� ���#�B���� ��� ���� ���# ���� ��$��� � ������������ 0��B1#:� �� H����� 0@B1#&����.0AB1#:� ������� 9�� 0D#�B1�9����L������� 0�#@B1T,��J��,���� 0��#�%�E1%
;���� 0��1 ����� � !�� � �� ��� �� ����� � ������ �������� �������������#������� ���� � �@@'�@@@# ���2� �� ���,�� �� � �� �� ��B%J��� ��������� !�� �����������,�� ��������� � ���� � ������ # !������������������� ����� %����� #����,������ �������� �#�������� $� $�.��������� ���������������������(���3��������� �������������������%
���%��&�'��� ��� ����� ����� �!������ �
6��VW9��,� 0���# �% ��1 �� ����!�� � ��� ��������� � ��� �����,�� �� � �2�� ���������������,�������� � ��� ���� ��,���#������� �������������������������%
;�� ��� �������� ���������� �2�� �������������,�������� #���@@@#� ������ (����������E�#E���2������ �������������%������ ���# ��.�� ����������������EA#�B#���� ��$��� � �$����� �0�A#�B1����7����0E#�B1%������'��!�� ���$7�� �� ��$���� � ,�������#� ���� #��� ��� �=9Q����2���0&���������+��#�%�A1%& ����,��#6��VW9��,� 0���#�%��1���������!�� ���� ����� ��� �������#���� �� �#� ���������� �� ���$���� ������%6������ #��� ��� ��������������� ��E#����2����� � �������# ���� !�� ���� ����������� ��� ��� � ���G�.��� 0�E#B� � ���1#L2��� 0��#�B1#�����2� 0@#�B1# X���� 0E#EB1 ������� 0�#@B1%
6 �� �#��� ��� ���������������������� � ���$����� ���.�� ��� �������� ��#AB��� �#����� #� !������@@@%G�� � ������� ��3����#��������������#� ��������� � � ���� � �"���� 0��#B1�����(� ���������� �2���� ��������0��#�B1T,��6��VW9��,�0���#�%��1%;����������� ����,�� ��$���� ��������� ��� �2�� ������������� ��,�������� #� �� ���# "� ��������C;�%��%>����,�'��!����� ��� �� $����� � � � �!��,������ � ED#AB � � ���# � ���� !�� � ���������� � ��.�� ��� � � �� �?#�B# � �� ���7���# �� ?#DB# � � �� !������� � � ���� � 0� ���������� ����� ��������9 C �"1#��E#�B%
�������� � � ������� ������������������ ��@
��
��
��� �
C;��K;��
PRODUÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO NO BRASIL, 2000
QUANTIDADE(TONELADAS) PARTICIPAÇÃO(%)
Granitos 2.964.280 56,7
Mármores 959.800 18,3
Ardósias 450.000 8,6
Quartzitos Foliados 281.000 5,4
Pedra Micarema 182.000 3,5
Quartzitos Maciços 63.700 1,2
Pedra Cariri 60.000 1,1
Arenitos 49.000 0,9
Basaltos 39.120 0,7
Pedra Sabão / Serpentinito 38.500 0,7
Pedra Morisca 3.600 0,1
Outros 137.600 2,6
Total 5.228.600 100,0
FONTE: PEITER et al, 2001, p.25.
>���������������� ��� ��� ������ �2�� ���������������,�������� � ������#�� ��������������� �� ��� ��8���� � )������� 9��� #�����������#��2��# 9 &��� #L���.#:� ������� 9���:� ��H����� 06��VW9��,�#���1%����� #�����������#��"���� ��������� �,����������� �2��#" ��$��� ��� ��� ��� �%;C;�%��������!�� ����� ���� ����� ���B���� ��� ������������� �2�� ���������������,�������� ���%6 ��� ��$����� #����,�� �� ����EB#� ���� !��#���.�� ��#� '� ��������B%��� �� ����� � �����.�� ���������������# , ������ ����� "���� ������� %& � ��� ��� #����������� � � ���� ��.,�� � � @B�� �� ��� ���������� �� ���7���# A?B�� !������� � ���� ��B���������� N����������� %��������'��!��#� ��� �����7���# ������" ��$��� ��� ��� ��� ��������#� �������������� ���EB#���� ������� ���������������2�%
C;��K;��
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DEREVESTIMENTO, 2000
QUANTIDADE(toneladas) PARTICIPAÇÃO MG / BRASIL (%)
Produção Total 1.146.000 22
Produção Granito 418.000 15
Produção Ardósia 407.000 90
Produção Quartzito Foliado 220.000 78
Produção Mármore 16.500 2
Produção Pedra Sabão / Serpentinito 38.500 100
Produção Basalto 3.000 8
Teares 66 4
Frentes de Lavras 160 12
Capacidade Serralheria 1.600 4
Marmorarias 1.000 17
Mão-de-Obra Direta 21.000 21
FONTE: PEITER et al, 2001, p. 59-61.
�� ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
���
� 6 ��� ���� ��� �����7����!������� � ���� # ����,��'���$� ���������� ����,��� ��� ���&���$�� ��9 C �"���K�����#��������,������%6 ��� ��&���$�� �#������'��#�������,�#!����� ��� ��� ����������� �����7�����/����� ��.,��� �?EB���� � ���� �������� % L � ������� �� ��� ��%�# ������ � �� ��� � � �������'�� ��� � ������ ����������������,������������ ��%6��,����� ���� ���9��#L2� ��F��2 WL2� ��0�@@?1# ������������� ���������������������,���������� '���������������7�������������������� ��������3���� ���)�1 ������� ���������������� ,�������� ����,���� ������������� # !��"� ���� � ��� ������ ������������� ��� -�1����(��$��$�� ��,�� �� ��������� ��� �# !������������������������,�������� �����������-�1 � '��� ,�������� � ������������$�� ����,���� ������������� #������ ��������������,��� �%
>����� ���� �������������� ����������������� ������������ ��$���� �����7���#� ����� # � �����) �1 $������ ��,�� $������ ���� �(���� - �1 ���2�� ��� ��'� �� ��� ��,��� ��������� �� ������������� ��7(����# � ����� ���"��� � ��/��� �- �1 ������ � �7��� � 0��� � �������1� ������������� #���� ����������������� (��������� ��������� ��� ��� ���-�1�����������!��� �� ���� ���� �7�������$����������� #$���� ������ (���������������������� ����������� ��������� �%
;C;�%������"���� �����!�������������� ����$�����������������,����������� ��� $���� ������ �� �����$ 0��B1 � � �5��� ������ ������ 0�AB1% & � ��� ��� # ������ ��8����������,����5��� ����������5��� ��������2�����"����������������#�� �������B� � ������������ %
6 �� ���#���(� ��������������������� �2�� ���������������,�������� ����$����=9Q�A�#E���2���#� ������� ���������������=9Q��#@���2���%&���������0��#�%�@1������������� ��8�������$��$�� ��,�� �� ���� ������,���������� ��������� %����� #���(� ����������2����� �����$������������������3��!���� ,������� �#� ����� �5��� #!���,�������� � %& ����,��#�,�������� ��� ��������������$������������������������,������� �#� ����� �5��� #!���,�������� � %;�$���� ��� ���������� ���������������������� ������������ �(� ���� ���� ��� ������ � ,�� � �$��$�� %���@@@# ��������,��#@B� , ���� ����� � ������8��� ������� �� � �2�� ���������� � �� ��,�������� %L ���� # �������������� � � @#@B���� � ���$����� �# E#DB�����7����# �#�B��� � �2���� �����������.�� ���$����� �#�B����(� ����������� � ����.�� ���0&���������+��#�%�E1%
������@@?#���(� ���������� �2�� ���������������,�������� �������������#����� ���,�� �#� �����������% G�� "���������������,�������� ����$����� �#!�� �3�������$7�� �������� ���,�������� � �����$������� ����� ���������� �%����!����� ������������ $�������������� ���,������(������������7�����!������� �� ���� �#!��#���#/.��������������A#@B����(� ������������������ �2��0&���������+��#�%�A1%
���(��)���� �����������
L ��������# � ������ ���������� ������ ��$���� ����������� "����������,������,��������������� �� ��"��� �YJGGG�YGY#���� !��#���# &�����$���� ����"������ ������� ��� ������=9Q?���2���%>��,���� 0��#�%E�1�� ���!����� ��� ���������������������#� �� �#� �������2 ��!�������#� ����� �������#?B� � ����������%& ����,��#;����.���#� ��U���#:5����#L �$ 0Z���2���1 �[������ 9��# � �/���������# � ������� ��.,��� � � ADB �� �� ��� �������% ��������� � ������ ���3� ?B ��� �����,����������#��!���� ������� �����������#�B%
>��,����0��#�%E�1�������!���� � �� � ��$���� ��������������� ��� ������������������������� ����B0���@@@1����?B0���1%;����#��,���������� !����,���������������� � �� #��� ��� ����������� �����������������������������,�����$���������%G�� "��� �������#� ����,����� ����!�����(���� � �$����� �����$ ��� ��� �� ��� ����7�$ �
�������� � � ������� ������������������ ���
��
��
��� �
��$�� �� ��� ��������#������ � �!������$��������� ��� ��� ��$��������/����������� %>,�� ����� ��� ���������������������#������ �� ����,�� ���#"������� ��=9Q�E���2���%
�6��90�@@@�#�%�'�1������������,��� G������� ��������� ��������������&���� � �0G���1# ��$��� !��� ������ ������������� ����� �� �EB�� �� ��� ������� �� $����#�(������� '�����������#�������������%��������� #��������� � �� �"��� ��������� ���������� ��=9Q�#E���2 # &��������������� � �������=9Q?���2���# ��� ������� $����� � ������� �� �(���� %L ���� # ��$���� �� $���� ��������� ��,��� � �����,��%;�(� ���� #������������5��� ��������� ��� ������������������ ��� �#� �������'��� ��� ��� ������(� �$��$�� ��,�� �# � � ����������� ��� ������ %> ��� � �����������'������� � � ��� $��������,������ �� ������������� 0$�������� �# �����.�� � ���%1# �� � � � ����.$� �������������� ����,�������������!����,����������� �����������%
6 !�����$�4�� ��� ������������������������#� � �$ � �5���� ��E�� �# .����� �,�������� � ��3�� �@@'�@@�#!���� ����$����� (��������������!�������%�������� #��� ��� ,������������ ��$��������,������#��"����$����������E���!����������@@A'�@@?09���#�@@@#�%E�1%;,����� �������"��� ��������;����0��1#��� ��� ��5��� �������� �%&���������� �T,��C;�%�DT#��� ��� ������������ ����� ��$�������EA�����@���!�������#� ���� � �@@'�@@@#��������� �����, ��� ��DDB%6 !�����$�4�����������#��� ��� �������������������E��������$�����#��������,������#��������� ��������� ����B%������ �� ,�� ����� ��� #�����������$���������!������DEB#�����������#���B%;���� ��������# ,�� ����� ��� �� �����$����#!��� ������� ������������(� ������� �������# ����� �������� �EB������@@'�@@@%
������������������ �������������$���� ��� ��$���� ��$����#� ��������,����� ��"���� � � ����# � � �/���, �� ���� ��� <=;�:>��%6��� � ����� ��������,����������,������ ��� �������������#���������,�����$����%�(������ ���������#�,����'��!�� ����� ��/����� ��.,��� �?B���� ��� ���� �����$����%;�"����� #� ���� ����� �,������������ ��� �# ���������� !�� � �.�� �������� �7"��� ����� #������ ���������# �������������%L ������'�� ��� ����������� ������� � �7 !���� 4 �� ��� #�������"������� �� ����� ��������3�����%��� � � ���� �#����������!�� ������������$���� � �������� ���������$�� �%
<=;�:>��
ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO ANUAL DE GEMAS EM MINAS GERAIS
Referência Número de NúmeroProdução de Preço Emprendi- Máximo de
(quilograma) (US$ /grama) Localização mentos Empregos*
Água Marinha Extra 24 2.500 Vale do 50 25
Água Marinha Fraca 12.000 50 Jequitinhonha
Alexandrita Extra 1 25.000 Nova Era 5 100
Alexandrita Fraca 12 20
Ametista Extra 2.400 100 Produção 50 50
Ametista Fraca 36.000 5 Dispersa
Esmeralda Extra 6 20.000 Itabira, 10 100
Esmeralda Fraca 2.400 250 Nova Era
Topázio Imperial Extra 1 10.000 Ouro Preto 7 70
Topázio Imperial Fraca 6 25
Turmalina Extra 600 70 Produção 50 20
Turmalina Fraca 12.000 3 Dispersa
NOTA: Elaboração própria, a partir de informações obtidas junto ao BDMG.Obs.: * por empreendimento
��� ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
���
� ><=;�:>��� ������, ��� ����(� ������� �������������������$�����������������#� ���� � �@@A'��%������(� �������� ������� �2���� � ������ �����������(� �������0���1#!��� ,������ ������ ������ �� '����������� &���#��� ���� ���%��� �� �,�� ������ ��� �� ��/��� �(������, �# ����� ���� ���� ���������B��� �(� ������� �����������%;�������� ���� ����������� �� ��� �������# � ������'�� �������� ��$��������, ����(� ��������������#���������������������������%;��.�#"�(�������������� �� ��� � !�� � ������������,����� � ����� "��� �) �� ��# � ��� �!��,������� �?@#DB����(� ������������������%& � ��� ��� #���(� ������������������������ �������� ���$����� � �������,�������%
<=;�:>��
EXPORTAÇÃO DE DIAMANTES E GEMAS DE MINAS GERAIS, 1997-2001 (US$ MIL)
1997 1998 1999 2000 2001
Diamantes em Bruto 1.159 973 775 1.135 2.891
Diamantes Lapidados 6.367 4.627 3.007 3.371 622
Pedras Preciosas em Bruto 11.973 9.487 9.225 11.556 9.971
Rubis, Safiras e Esmeraldas Lapidadas 2.077 2.551 7.436 16.611 21.067
Outras Pedras Preciosas Lapidadas 13.652 11.744 13.522 16.616 11.416
Obras e Artefatos de Pedras 1.568 1.026 1.231 944 879
TOTAL 36.796 30.408 35.196 50.233 46.846
FONTE: Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos
C ��,��#������ ��� ������, �#� ��'������������ ������ ���� ��� ����������������������#� �������� ����� %6 �5���� �!���� �� �#��������#������������� ��EB� ������ ���������������������� �# ��,�����=9Q�E���2������(�� ��� �������� ������%;�"����� #���� �� � � ����� �'$����� �6&�#������ :����� C����# ��������������!���������������� &���,���������� %�����������!��#��"������������:� C��� ����O&�������$7�� #���$����������������������������\9U��#���$��G�������� ���#��������#��������(�� ���� �#L������,����� ��#&���� ���J�������C����O�(0��.������������#D/��%��1%
>��� �(���� � ����, "!��#������ �����#� ��������� !�� $��� ������� �������3��G6��C��������� �� ����� �������(�� ��� �������������L � ������0�����������1# � ����� � �3� �����!+����% ; �(�� ��� ���. ����� ���� ��� �������.��� � &���#��� ��������;:G�%;� ��������, ��� ��������� �� 9��� G�.�� #�����$� � �2���7��� ���� ��������������$�������������!��������� �������!+3������$����#��$��� ��������%J����������!��#��������� ����#��G6��C� ����� �4� �����J�� �����G������!���� ����,������������L �������� � ���� ���� ������ #� ����� #���$����� �����,������� 0/��0�1�2���#�����%��1%& � ��� ��� #�����������������C����O�(#����������������(�� ��� � ��,�������������# ������ �# ����# � ������� �� ���� ��,�������� �� �� /�� �����������0�����������1%;�������� � ������� ��7����� �����������!������,������������ �I����� �� /�� %>������������� #����������� ��������� ��J�����#� � ������� ���@@?����2����,�� ������������ ����� ����#������� ��=9Q�����2��� 0*������������# ��# �% �1%
���*��+������ ��$
�� �� �� � ��6��9 0��# �% ��E1# ������ �� .$�� ��,����� ,�� �������� ������������ ������#���(���"������������ �������EB#������� � ���� �������������������� ��������( �� ���� %;������������������� ��� �#���@@@#� ���=9Q�#����2���#
�������� � � ������� ������������������ ���
��
��
��� �
!���� � ���� ������ ��#E���2��������� �%G�� � ����� �����������������E���� �� �2��������N�� #� ���� !����G�.����F�������������� ����$���������� �#��������,������%
;����� �� ������ ����� !���� �EB��� �����,���������� �� .$�� � �� ���� ��,�� � �������# �� � &��� ��$���� � ���"����� � ������� ��=9Q ������# � !�� ���$� 4 .$��������� 09����# ��# �% �?1%P ��� ,������ !�� �� ��� ������� � ��������� �� ���� � ��, ����#������������ �������#�B� � ���� � �"���� %
6 ������#� �� �#��������E��$������� �����.$�������������,���� ����� %O�,�� ��� (�������������? � � � ���� ���,�� � ����� �? � �� , ������ ��� ��,��%:�������'��!������ ���������"���� $������ ��� �#������ ��������!�������� ���������� ���������� � �5���� ��� �� ��������������4��$������ ����������������!������������ �������� ������������ ������� 0�6��9# ��#�% ��@'��1%
>������ ��.$���������"����������$������ ���$� ������� %>����,�'������"�!�� ��� ���. ������� � � �� �� ���� �� ���� �������� # � �� �� �@@D ���� �� $��� �������������!�������2��EB� ������ -���#�����5��� ������ �������%L ���� # ������������� � ���������� $��� ��� ���<���� �0�� �����.�� ���������G����.��������+� ��?#�B���� ��� ����������#� �� �1#���� ��$��� ��>�� F�� 0�#EB1T ,��C;�% ��# !��� ���� � ���������� ������,� ��� � ����� ��� �������� ����������� � ��$���� � ��� ����@@D#�@@?��%;&������N6����"����"������ � , ��$���� ��.$���������������� 0 � .$��� ����������� ����� ����� �� ����1# � � ������ &��� K���# ��/�������"$����� ����������� ���������������� �����EB��B��� �� !����.$����������� 0�6��9# ��# �% ��?'��@1%
C;��K;��
PARTICIPAÇÃO DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUA MINERAL,1996-2000 (PERCENTUAL)
EMPRESA 1996 1998 2000
GRUPO EDSON DE QUEIROZ 25,44 24,17 18,40
OURO FINO 2,50 3,03 3,49
CIA. LINDOYANA 1,39 2,52 2,19
MINER 2,00 2,27 1,90
PERRIER/NESTLÉ 2,72 3,15 1,82
SCHINCARIOL ... 1,84 1,81
ALTO CAXANGÁ ... 1,57 1,80
MANTOVANI 2,14 2,18 1,75
SUPERÁGUA/SUPERGASBRÁS ... 1,92 1,62
DIAS D'AVILA ... ... 1,60
ÁUREA … … 1,50
FLAMIN 2,28 1,98 1,50
FONTE: BNDES, 2000d, p. 139; Água & Vida, 2001, n. 17, p. 12
;;�� ���� ���������� �� G��5����� ��[$����������� 0;�����1 ������ !�� , ����� ������� ��� #� �� �#���2���� ���#E���2��������� �#� ���� !�� �6&���������, �������#����2��������� �%9�$��� ������������� # ����� ��9 &��� � ����� ��.,��� ��?#DB���� ��� ���� ���#���#���� ��$��� � ������������0?#AB1#&�������� 0AB1#&����.0E#?B1#:� ��H����� 0E#AB1#��2��0�#DB1#� ��������0�@#DB1#��,���� ����� �
��� ����������� ����������� �������� ������������� ���� !�� �������� "�
��
��
���
� ��� ������ �034��5����#��#�%�A#�%��1%6�,������#����� �������� ����������,�� ����"� �� ����2��� ���� ���� �������� $� $�.����# � �� �� ������������� �� 9 &��� ������������#���@@?#� �����������,���������#EB�@#�B%
;�� ��� ��.$����������������������,������������� ������������ ��������� #��������� �����(������������� �"�� �������@#B� ���� � �@A�'�@??09���#�@@@#�%�1%���� �� � ������ ���#2�,���E���������������$���� � ����� #��������� '��)9 K ����� 0�AB1#9����.$��0��B1#������� &������� ��0��B1#G����.0��B1#O��� ��.�0?B1#G$����"0AB1�[$���& � ���L�����0DB1%>$������������� � ��������� ���� ��� "��������� ��� ��,�������� ��;����0��#�%E1#��� !������ ��� ���������������A�B��!������������������?B��,�� �#� ���� � �@@'�@@@%
P���,������!��#� ���� ���� #�������� �� ��������(�� ��� ��.$�����������;��(.#L�(����#K�������L����!����%������@?�#������ ���������(�� ����������������9����.$��#� $��� 9����$����.�%��������� ����#�������� �������������L ����2��������� ���������������0L>�G�1#!��,���,�4� ����� ���(�� ��� � ��E�� �#�� �� $.,���� � ��� ��E#� ��������%;������� ������ ��];6C�L�������� ��� � ���������(�� ��� ���� ����%&�� ��.���� �� ��"���� ���L>�G�#������ ������ �����E���2��������� �� ��� #� ���������������������� � ����� 0�����#�/��%��1%
���������������� �������
��������
�����������������������������
���������
� ������������������ ����������� ���
���������
� ������������������ ����������� ���
Capítulo 13 - Visão de futuro e proposições de políticas 147
BD
MG
40 anos
O objetivo deste capítulo final é sumariar as informações relativas ao diagnóstico damineração no Estado de Minas Gerais, bem como formular propostas de políticas. De um modogeral, a primeira conclusão importante é que, apesar de a mineração ser uma atividade temporáriapor definição (por conta da exaustão dos recursos), na grande maioria das substâncias mineraisatualmente em exploração no Estado deve manter sua produção no futuro, ou pelo menos nointervalo dos próximos 10 anos. Tendo em vista a opção adotada de se analisar sete substânciasminerais em profundidade, este capítulo será segmentado em duas subseções. A primeira é dedicadaà recapitulação das informações relativas a essas sete substâncias, ao passo que a segunda focalizaas micro, pequenas e médias mineradoras.
13.1. Grandes mineradorasResguardada a questão da grande diversidade, para as sete principais substâncias minerais
do Estado (ferro, ouro, zinco, níquel, nióbio, fosfato e calcário) pode-se afirmar que em relação:
• ao ritmo de crescimento: a mineração, seja no âmbito mundial, brasileiro ou estadual,é uma atividade madura. Apresenta, em geral, taxas de crescimento moderadas. Essetambém é o perfil básico da mineração em Minas Gerais, embora algumas substânciasminerais (zinco e fosfato, por exemplo) estejam e devam continuar apresentando taxasde crescimento relativamente elevadas;
• à proeminência do Estado em relação ao País: Minas Gerais vem sendo responsávelpor cerca de 30% do valor da produção mineral do País. Ao longo da próxima década,pode-se esperar uma retração desse valor, tendo em vista os vultosos recursos que aCompanhia Vale do Rio Doce (CVRD) deve investir para desenvolver novos projetos decobre e níquel e, em menor escala, ampliar as operações de bauxita e alumina no Pará.Por outro lado, o Estado, com exceção do níquel, apresenta um volume considerável dereservas dos minérios atualmente explorados;
• à diversificação da pauta produtiva do Estado: de um lado, Minas Gerais é o Estadobrasileiro com a maior diversificação mineral; de outro, a importância relativa do ferrovem aumentando consideravelmente. Ao longo do período 1990-1999, em termos devalor mineral, a sua participação cresceu de 52% para 66%. No ano 2000, o ferro contribuiucom 80% da arrecadação do ICMS Mineral, 77% da CFEM, e gerou 27% dos empregosformais. Não se vislumbram evidências de que essa trajetória de ampliação da liderançado ferro, em termos econômicos, no contexto da mineração do Estado, venha a se alterar.
• às principais substâncias minerais do Estado: a tendência global da mineração estadualdepende particularmente de sete substâncias (ferro, ouro, zinco, níquel, nióbio, fosfato ecalcário). No ano 2000, elas foram conjuntamente responsáveis por 88% do valor daprodução mineral do Estado – ver QUADRO 25, que sumaria as perspectivas mundiais,brasileiras e estaduais de cada uma dessas substâncias. Dentre elas, apenas o níquelapresenta uma situação insatisfatória, pois a única mina em operação no Estado deve se
13.Visão de futuro e proposições de política13.Visão de futuro e proposições de política
��A ����������� ����������� � ����� ������������� �������� �����������
����
����
�*�������(*������������������ % ���������������(���'�������������������'��� ���� �����������$ ���&. ���:��� ��� ������ #���0������� ���%'����� ������������������������%�� ��%������#����� ���������� ���/ �� � ���������#�� ������� � &8�� ���0%'������������"���%��'���$ ��� ��� ������������������% ��� ������ ����� ��������������#������� ���� ������ 5
4 ������ �����������3 ������#������ ���� ����������������� ��!���������%�����K�� �������L%'���������� ���:��� �������!� �� ������� %����� ��� �� ����� �� �� � �������& . � ������ �������� ����������� � �����!��"��� :���!E��� %�� '�� �*� �������� ��� ������� �!�������$ ���3���������%'����������%����0����%������'���%������"���%��� ���� ��������������(�����������#����������5
4 ��� ������� �� �������� � ������ ����3 �� � � '�� �� � �E� ��� �� ���������������%�� J����� �� %� ������� ������ �������%������������&@�� ������ ���� %�� ���2 � '�� �� � �9;1��������#�����������!����;�-�1.@-B����0����&9�� ����������������� �%����� �����������*��� #�����J����� � �� ��� �����:�������0�#��� ������������!� �������� �����)�������M�����+&$������� �#�%��� #����� ����������� ��� ���������$ ����������������&@� �!����� �%'�� ��#��8����������!������ ������0�������������������������������#���������� ���� ������� 5
4 ���� ������������ ��3�� ������ ���(���� ��� �� �������������)�����%����%0����%��'������"���+%�������#��������������������������������������������������&. �*���#� � � 0����% '��% ����� �� ������ ������� ���� ����%���� ���� �� �� � ���������� � �����������&@�'�� � ������ � ��� �������� ������ �#�2���(���� )�� �������(�����������#����������+%��� #������� ��������������������������5
4 ������� � � ����������3 �������������� ��������������� ��������������������������������� ��������� ���� �� ���������������� &�����%������� ��� �� �,��� ������ %��� %����*���#����� ���%�� ����� �� ��'��� � ��������&@�� ����� ���%'�����������������������%� ��� �� �� ���������#� �� ������� ��������% �������� ��� ��������0�#� �� ������ )�������#� �� �������0��� �� ���� +% #� ��������� �� �������#� � �������%'����� ����� �� ��� �������� �!���"���#��$������5
4 ��!��� ���� ����������� � ������������������ ������ ����3� ��� �� �,��� �������� % ��� ����% 0���� � ��'��� #� �����������% '�� ��� ���������"�� ������� ������� &@������%���������� ����#�����������(���������)��������:��������#�+%������ �� ��� &@�'�� ����������"���%����� ����� ���������� ����� �� ������ � �(��� %�'���!������������'�����J����������� '��������� �!��������������"������ ��������&D� �������(�����������#�������������*���2 �������#�������� ���� ���� % �����!��"���)�������#���&'�� ��%�������������/ ������ � ������� ��������������������#�����������������������#���$ �������������5
4 ������� �����������"�� ��3��������!���%� �� ���������� ���������� ����� #��� �������(�����������#���������� %'�� ��� ����� ���� � !�������� � ��� ����#� �����% �� �����������& I� ��� ������� � ������ � ������� �� ����� ������������ ��������� � � ����� �% ��
Capítulo 13 - Visão de futuro e proposições de políticas 149
BD
MG
40 anos
menor escala, os inseridos na cadeia siderúrgica (zinco, níquel, ferro e nióbio,provavelmente nessa ordem).
• à substituição de minas em processo final de exaustão: no ouro e, principalmente, noferro, as empresas vêm investindo para substituir as minas em fase de exaustão. Em algunscasos, isso até implica aumento da capacidade instalada. A exceção, já mencionada nestecapítulo, é níquel. Portanto, para pelo menos a próxima década, ferro, ouro, zinco, nióbio,fosfato e calcário devem continuar a possuir presença marcante na mineração do Estado.
Esse diagnóstico, embora não possa ser caracterizado como excessivamente otimista, mostraque o Estado, na produção de minerais metálicos e de alguns não-metálicos, possui empresas degrande porte, que utilizam as melhores tecnologias disponíveis (inclusive as ambientais). Mais,ainda, para essas sete substâncias minerais, não se constataram deficiências quanto àcompetitividade estrutural, nem tampouco empresarial. Conseqüentemente, a área de atuação depolíticas públicas restringe-se à dimensão da competitividade sistêmica. Para essas grandesempresas, aliás, não há muito o que fazer para estimular investimentos no Estado, uma vez quecontam com acesso a financiamento internacional, bem como possuem capacitação gerencial,tecnológica e ambiental. Se não bastasse, os investimentos previstos pelas grandes mineradorasno Estado são predominantemente do tipo brownfield, ou seja, ampliação e otimização dos ativosjá em operação. Para elas, porém, seria importante que:
• o Estado, por meio da COMIG, continuasse investindo no mapeamento aerogeofísico e nomapeamento básico, que vem se traduzindo num diferencial de atração de investimentosfrente a outras Unidades da Federação;
• o aparato institucional de meio ambiente, que hoje compreende a FEAM, o IEF e o IGAM,fosse simplificado, de tal forma que a lentidão do processo burocrático fosse diminuída.
13.2. Micro, pequenas e médias mineradorasA situação das micros, pequenas e médias mineradoras é bastante diversa da verificada
com as grandes empresas. Primeiro, em função da informalidade do setor, são raras as informaçõesde boa qualidade. Isso já deveria se traduzir em um objetivo de política pública: o Estado deveriadesenvolver o seu próprio sistema estatístico em relação à mineração. Não apenas reduziria alacuna hoje existente, serviria como auxílio a empreendimentos minerais de menor porte noconhecimento da dimensão dos mercados. Diga-se de passagem, no Diagnóstico de 1989 (verBMDG, 1989, p. 83), essa preocupação já estava explícita, quando se sugeria a criação doDepartamento Estadual de Produção Mineral.
Desenvolver a mineração de menor porte parece ser justificável do ponto de vista de políticapública, embora se deva esclarecer seus limites. Deve-se enfatizar que, por mais que alguma substânciamineral cresça (na qual as micro, pequenas e médias minerações sejam relevantes), dificilmente issoalterará a matriz produtiva da mineração do Estado. Assim, estimular tais empresas deve ser encaradamais como um mecanismo de política de desenvolvimento regional e de inclusão social.
Tendo isso em mente, a avaliação qualitativa das substâncias minerais, nas quais as micro,pequenas e médias mineradoras apresentam alguma relevância em Minas Gerais, levou às seguintesconclusões a respeito dos itens analisados:
• a articulação em cadeias produtivas: dentre as 24 substâncias minerais listadas, nada menosdo que 11 estão inseridas na cadeia produtiva da construção civil e 7 na da metalurgia/siderurgia;
�=� ����������� ����������� � ����� ������������� �������� �����������
����
����
4 ��������� ��������� ����'������ >� �� �,��� ������ %�6��� ������ ��� ������ ����� �������%�� �'������ ������� ����� ����#�����%� �� �� ���� )� ������%���� ���%��!�E %���%�����������+%����� �������� ����(���5
4 ��� ����������� ��� �'����� >� �� �,��� ������ �*���� � ������ ������� ������� ������ ����� &.��� ����� � � % (!������� � �����% ��� ���� ����� ������*� &$ �� ����� �� �,��� ������ )��" �% ��� ����� ����#�%�!��%�������!�� %'���0���+�������� ����������������������5
4 ������������ � ������������"( ��� ������� �'��� ���������������6� �� �,��� ������ ) >�� '�� ��'��� #��� �������� � ���� !���� ����� ����������+% ���������2 � � ����!��� ����� ����� ������� & B �� �% ����� ������������������������� ��� ��� ������ ��!����������#�&. ��% �� ���������� ����������#� �������������� ������������������ ��5
4 ������������ � ������������"( ���� �)�'��� ������� �� �,��� ������ )���(���% �����% �����% �� ��� � ����+ ��� ����2 � � ����!� �����:�& B � � �����������E���������������� �����%��'��� ����� �����:� �������������!���� ����� %���������� ����� ���������%�� ��������� � � ����������������������������� ������0�#���������� ���������� 5
4 ������� ����� � ������� �����"( ��� ���������� �� �� (���� �����'�� � ���#�% ����� ������� ����� � ��������� ��� !���� �������#� ������������������� � ���������&.��� '����� � ����*�2 ��� �����3��*��%�����%!����������5
4 ������������� ����������(���������'�� ��� �� �,��� ������ )(!�������%��*��%���(���%������ �!�� %�����%��!�E �����+% �����%��'��� ����� ����� ����������������������!�����������#�%�'���������� � �������E��� �� ���!���0�% �#� �� ��� �����*�� �������� ��� �� �* ����� �������% �������#��� ����� � ������"!�� ������� � ����� ���������������� ���������#������!���������������&
. �����% ��'��� ����� �������� ��$ ��� ��� ����������E��� � ��E ����� � ���������������3����� ���% � �������� � �E���&. ����� �� � ������� � �����% ��%������������ ��!������ �����:�� �!����� ����� � 3
4 ������ ���������� � � �������� ��'4 �����������$��������%�� ���/�����#��������� ��'�������!� �#��� ����� 5) ��$�����*���������������%����0'����"��������������������������:������������������������ ����� ����� 5
) ��������+��������������������������$��������������������!������%�� ��������0��� ������ ��!���� �������#�������#�/ �������5
) �$��$������,������%������������ �!����� ��!�����%��" ��!�� )���:����� ������ � ���������������� �������+&
4 ������ ���������� � � �����������'4 �������� - ������ �� ���������� ����������� ��.����������,�% �� ���� � ������ ���:������� �����:��������������������!������ � �������� ��� �������&
4 ������ ���������� � � ��� ���� ��'4 ������������� ��,���������� ����������������$�������� ������������( ���54 ������������� �� ������� ������������� ������ ��!�����&
����������
������������������������������������=�
��������
HI.�1�>=
SÍNTESE DAS PERSPECTIVAS DAS GRANDES MINERADORAS EM MINAS GERAIS
FERRO OURO ZINCO NÍQUEL NIÓBIO FOSFATOCALCÁRIO /CIMENTO
Mundo Mercado Consumidor Siderurgia Joalheria Siderurgia Siderurgia Siderurgia Agricultura Constr. Civil
Crescimento Demanda Pequeno Médio Grande Grande Médio Muito Pequeno Médio
Nível Atual Reservas Muito Grande Pequeno Grande Muito Grande Muito Grande Muito Grande Muito Grande
Processo Consolidação Muito Grande Muito Grande Pequeno Médio Muito Pequeno Muito Pequeno Grande
Comportamento Preços Reajuste Anual Volátil Volátil Volátil Estável Estável Estável
Perspectivas Boas Ruins Boas Boas Boas Ruins Boas
Brasil Crescimento Demanda Médio Médio Grande Grande Médio Grande Pequeno
Nível Atual Reservas Muito Grande Médio Grande Grande Muito Grande Muito Grande Muito Grande
Posição Ranking Mundial 1º 12º 13º 9º 1º 7º 6º
Balança Comercial Grande Grande Pequeno Pequeno Grande Grande EquilibradaSuperávit Superávit Déficit Superávit Superávit Déficit
Orientação Comercial Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado MercadoInternacional Internacional Doméstico Internacional Internacional Doméstico Doméstico
Processo Consolidação Muito Grande Médio Muito Grande Muito Pequeno Muito Pequeno Grande Grande
Investimentos Recentes Grandes Pequenos Grandes Grandes Muito Grandes Grandes Grandes
Perspectivas Boas Boas Muito Boas Muito Boas Boas Muito Boas Ruins
Minas Nível Atual Reservas Muito Grande Médio Grande Muito Pequeno Muito Grande Muito Grande Muito Grande
Gerais Posição Ranking Brasileiro 1º 1º 1º 2º 1º 1º 1º
Processo Consolidação Muito Grande Médio Muito Grande Muito Pequeno Muito Pequeno Grande Médio
Investimentos Recentes Grandes Pequenos Grandes Grandes Muito Grandes Grandes Grandes
Competitividade Atual Muito Grande Média Média Média Muito Grande Grande Grande
Competitividade Futura Muito Grande Média Média Muito Pequena Muito Grande Grande Grande
Principal Problema Pequenas - - Exaustão das Novos - -Mineradoras Reservas Entrantes
Perspectivas Boas Boas Muito Boas Péssimas Boas Muito Boas Boas
NOTA: Elaboração Própria; optou-se por analisar as variáveis e atributos por cinco níveis: ótimo/muito grande, muito bom/grande, bom/médio, ruim/pequeno, péssimo/muito pequeno.
�=> ����������� ����������� � ����� ������������� �������� �����������
����
����
.�1$I%$&.&9&��� ���� 3 ������������� ������<<�2�<<<&/������������% �&�<<6% �& �A2=�% >���&
.O;$C%O&0����������������,��,�������������������'��<<A&
�.1��C.@$-�%�&.&9�������������� ������������0�����������0������ ��P&B�[email protected]�$�9�I@9BO�$$-B@�% >?% >���%1�� �� Q�����&������$1��������$�'
1����Q�����%>���&
�.1��R.%D&O&�&D������/��'������������� ��������#�&B�3$@9�@-1�@.9B�@.O�.8$HI$@.$�S�B.�B@$1.TU�%?%>��>%����V���0����&0����'''
����V���0����% >��>&
�.11$-�%�&O&���&1��2������34�����"������� ��&1����Q�����39$-$�%>���&
����&5���������������6764���!�" �������� ������ &�����V���0����%����%�<A<&�&B;3������#�&
�@�$C&8���4�������� �!�����������&�1����Q�����%�<<?&
WWWWWW&�������� �����������'�1���� Q�����%�<<?�&
WWWWWW&9����'�1����Q�����%�<<A&)1����C������%=+&
WWWWWW&������������4��� ����������#��� �����&1����Q�����%�<<<&
WWWWWW&:���"������������/�����4��������������������&�1����Q�����3�@�$C%�<<<�&
WWWWWW&����3��� ������������ �������� '/;35���������%�&��%�&>�2�?%>���&
WWWWWW&;�<���'����� ��,����� ���� ������������&1����Q�����%>����&
WWWWWW&;�.!��'���� ��������&�1����Q�����%>����&
WWWWWW&��������(!� )��� �+���� �� ��������&/;35���������%�& ��%�&�>62�=>% >����&
WWWWWW&�������� �������� ��� #������(���������&/;35���������%�&�6%�&?=2<�% >���&
WWWWWW&�� ���������������� ������ ����J ������������&/;35���������%�&�=%�& 6=2?>% >��>&
��1�B�@�@%8&5;.1�.C%Q&B&5C�IR.%9&.&D&@������2�� ���� ����������� %��������������� ����P&�����/�������=�����0��� ����������%�����9���%�<<A&
�1.CBO�B@$1.O&C#�8���3C�!�� $�����%�&>��%��&>��>&
WWWWWW&C#�8���3C�!�� $�����%�&�<>%��&>���&
WWWWWW&C#�8���3C�!�� $�����%�&�<6%��&>���&
WWWWWW&C#�8���3C�!�� $�����%�&�A�% ��&>���&
�*�+����� ���, �� �(�-� ����*�+����� ���, �� �(�-� ���
���������� ������ ����������������������������� �=6
����
����
�IB-$O..1%1&�&0$������������������� ���������� ����� ��0������>�����& ��!��( �C���!�3.�����!M9���%>���&
9.�8�C% Q& .& D&������ ����J�!���������3 ����E��� & B�3 C$�B@X1B� K.CB�$1I1�B.�1.CBO$B1.3��.@�C�$81B;.-BR.TU�L%�>���%1���� Q�����&0����''' &&&1����Q�����3B�C%>���&
9S%C& Q& B��� �����0�#���*��������������0����&�������?���������%�&>=6%�&>A% �& ��2>6% >���&
9$8.O&1���������������0������>������ ������� ����@����,����'C���!�%�<<<&
9B�B@$OOB%1&1&������ ���� ���� 3�������!������:���� ��� �����!"���&/������������%�& >��%�& =�2=�% >��>&
91�YC�@%8&��������"���!���#%ABBB�ABB3 ��� ��� Z��P � �� �:�[����\ ������ ���� ��P&O�����3�����!Q��������] %>���&
91IB@[email protected]�@.OOB�B-$�&9������#��������#<������ &O�����%Q�&>��>&
WWWWWW&;��#��<������ &�O�����%Q�&>��>�&
9��8.@VB.;.O$��1B���9$&� C3��<������������������D������������&�1����Q�����% >���&
�.DD^C%Q&.&E�������������*���.�������������������3������� P�� �������� :���� �!��__B&�O��3D�������:$����C������!%�<<�&
�$8.IO.&�&�&51B�$B1�%1&.&8�����0�#�%� ���������� ������ ����!�������������J ������������0��� 3�� ��D� ������&�B�3C$�B@X1B�C��1$$9�@��B.�B@$B1.%�%�<<=%�������&0����&&&����V���0����39$�$8O.1%�<<=&�&6<=2�>�
�$8.IO.%�&�&1��,���*���� � ��������� ��������� �� ���F����� �����F�$����������&��<<A&����&-� � )�������� ��$������+ 2 B� ��������$������%I����� ����D����� ��1����Q�����%1����Q�����&
WWWWWW&�������������������������F���������������������������������������������,�������
�������$��!���������&�I����,���3B� ��������$������%I����� ����D�������I����,���%>���& )-�*������ �� #�+&
WWWWWW&�������������,����������$��&$ ��������������������������� ����!�� 3��� ��������������������#���� ����!� ��������:� &9���� 3B$MI�����%>��>&
$1B9CC�@%�&�����!�Z.���:� ����������� ��>���&�����$=������%����&>��>&�&�?2>�&
WWWWWW&-���E��� �!�����0�#�����J ���������&B�3/������������%�&�A=%�&��2�=%>���&
D.1B.%$&�� �(!������ ��� ������ � ����� ������#������������ 3�� #� �� ���������� � ���J ���& B�39�@�1$CC�[email protected]�..��% =�% >��>% C#�8���&0����&&& C#�8���3. ����#��� �������������!�������� %>��>&
D.1B.%�&�&0<��������������������������F�����!������������������*���������������&>���&=��&����!��� )�����#�+ 2 B� ������ ��$������%I����� ����D����� ��I����,���%I����,���2��&
D$11.R%Q&9&5`I8D$1%�&5V.�[email protected]$1%O&������/��*��3��� ��� ����������� �����J ���&1����Q�����39��� %�<<=&
�=� ����������� ����������� � ����� ������������� �������� �����������
����
����
D�CDS1-BO&8�� ������ ������#��������������������� �(����&����8����%>���&
��O�DB$O�C�B@$1.OC$1;B9$C&�������,� ABBA%�O�����%>��>&
�1�CCBC.�%Q&V&59VB��BDBOV�%9&59VB��B%�&`&1�������������������.������
5������������������&����V���0����39���!MD����#�������*%�<<A&
�IB�.1U$C%�&D&@&-������!�� ������!��� �����&C�,����/�����������E������$��%�&�A%�&>%�&�=2?>%�<A�&
V$BC-$1`.�8%D&59.1@$B1�%-&@������3������ �� �������� 2���:����!P���:���]�� ����& B�3-V$ B@[email protected]�@.OCa�8�CBI�@B��BI�% >���%������&8��������! '������% >���&
B�C&�������!��������������3��(�� � ���������!����&�1����Q�����3B�C%>��>&
B@[email protected]�@.O B@C-B-I-$D�1$@;B1�@�$@-.@��$;$O�8�$@-5Y�1O��ICB@$CC9�I@9BOD�1CIC-.B@.�O$�$;$O�8�$@-&/���#��$��(
$�����3������!%������ %�� � �����������������&O�����%>��>&
Q$CIC%9&.&�&R����&���D����������&��� ���%�@8�%�&��<2�>�%>���&
Q�1�$%�&�&�& D���� ������ ��9Z-�� ����� � ������ & B�3 9�@�1$CC��1.CBO$B1��$�[email protected].�$1-�%>�9�@�1$CC��1.CBO$B1��$�[email protected]�-$11b@$.% >% >��>%����V���0����&0����&&&����V���0����3 B� �������� ��������������#�% >��>&
O.�$%D&�������� ������������ ����� ���� C&.&����& B�3$@9�@-1�@.9B�@.O�.8$HI$@.$�S�B.�B@$1.TU�%?%>��>%����V���0����&0����'''
����V���0����%>��>
�.9V.��%B&5C&D&�&DB�I$B1c.&=���� ��������#����� ��3�����:� �"����&/������������%�&�A?%�&��2����&�A�%�&>�26?%>���&
�.9V.��% B& 8���� �������#� �� �� �� � � ����� ������ ������& � B�3$@9�@-1�@.9B�@.O�.8$HI$@.$�S�B.�B@$1.TU�% ?% >��>%����V���0����&0����''' ����V���0����%>��>&
�.9`$@RB$%�&Y&8� �� � �������� ��*�#��������#��.�������C��&B�3CB�8^CB�B@[email protected]�@.O�$�I1�%6%�<<A%O��%�<<A&
�.1HI$C%�&9��( 3��������� �������"������ ����&/������������%�&���%�&>�2>>% �<<>&
�.1-B@C%1&�&5�1B-�%�&$&.&G���.����������������/�����&C#�8���3$���� � .��� % �<A<&
�X1-B1$C%1&.&9&.�������&���D����������%�� ���%�@8�%�&><26�%>���&
�$OO�%$&������#��������3� ������� ��9����:�;����1��������B����&I����,���%B� ��������$������MI����� ���� D�������I����,���%>���%�=��&
�$-.OC$9�@��B9C�1�I8���� ��������� ������� !��� ����������&���� $������� �����%O���3V���*%9��(%>���&�&�&
�$-.OI1�B.$�.-$1B.BC&C#�8���3. ����#��� �������������!�������� %�&=A%�&=�<%��&>��>&
���������� ������ ����������������������������� �==
����
����
��@-$B1�%.&�������������� ��������$�� �+04 ��������! ����' C#�8���39�����.!������B��� ��0$���!��!��]�� %�<<A&
WWWWWW& Q&;�<���3� �������#� �� ��� �d C#�8���39�����.!������ B��� ��0$���!��!��]�� % �<<A�&
@$1a%�&.&9&5CBO;.%$&.&����&���D����������%�� ���%�@8�%�&<�2<>%>���&
WWWWWW&1��: �������� ������� �������&���D����������%��� ���%�@8�%�&���2��>% >����&
�OB;$B1.%9&.&0,����������������H������!�����������,�������������������.!������������
�8 � ��$���& >��>& �>>�&�� ����#� )�� ���� ��$������+ 2 B� ������ ��$������%I����� ����D�������I����,���%I����,���2��&
�OB;$B1.%������ &���D����������%�� ���%�@8�%�&=62=�%>���&
8.1.Va�.%1&$&1&9�&���D����������%�� ���%�@8�%�&6�26A%>���&
8$B-$1%9&9&���&C��"������������������������&1����Q�����%9$-$�M.�����: %>���&
8$O.SR%9&�&�<��&��� ����������������J ����������� ��&C�,����/���������
��5�������%�&>�%�&>%�&�<�2>��%�<��&
8B@V$B1�%Q&9&D&.����������#����'��������������#���� ������������ ������ � �� �� ������������& B�3 $@9�@-1�@.9B�@.O�.8$HI$@.$�S�B.�B@$1.TU�%=%>��>%����V���0����&0����'''����V���0����%>��>&
8B@V�%�& C&C������������� �������,� � �������� ������������� �� �������$�� !���������% >���&�<��&-� �)����������$������+2B� ��������$������%I�����%9���� &
HI.1$C�.%O&D&D����&���D����������%��� ���%�@8�%�&?62?�%>���&
1$BC%$&>�,��������������������������I�����������.$��������������������������!�������������
����<�� ����������� ��3 �!�� �� ���,���% ����% ��������% ������� ��!% ���� M!�������������������&�� ���3���� ������9�E��� �-������!�% >���&
1��$1-�%D&.&9&9������&���D����������%�� ���%�@8�%�&�=2�?%>���&
1�C`BOO&J"��(��("��������$%6663��[��� :��������������:�[���������!���������! ���� ��P&O�����31� ]���%�<<<&
C.@-�C%.&9&8���!���������!��"��������������*�����������������3�� �� ������!�%�<A?&�� ����#�)�� ������$������+29������MID��%����V���0����&
�[email protected]�$1.BC& C������� ��$ ��� ����� �$���!�&1����� �� ��������������� ��
5������������������&����V���0����%�<<<&
WWWWWW&������������������!D��������<�������������������&����V���0����%>���&
CBO;.%9&C&@�'���&���D����������%�� ���%�@8�%�&AA2A<%>���&
WWWWWW&@�"���&���D����������%�� ���%�@8�%�&A�2AA%>����&
CBO;.%�&.&1&������2������!�3 � ���� � ���J ��� �� �� ������������ ��8�(&/������������% �& >�>%�& >>2>=% >��>&
�=? ����������� ����������� � ����� ������������� �������� �����������
����
����
CBO;.%�&9&D&X!�������&���D����������%�� ���%�@8�%�&>�2>A%>���&
C�.1$C%C& Q&�&3������������ ��� ��,���������� ����������� ��/�����3 �<<�2>���&�� ���%9$8.O2B8$.% >��>&
C�IR.%.&$&D� ���&���D����������%�� ���%�@8�%�&?=2??%>���&
C�IR.%�& C&0���K���� ��������� ��������K���� ��������� �� �����3 ������#� :� �"��� ���� ������ ����>���&�<<�&�=��&��� ����#�)�� �����������E��� +2B� �������������E��� MI�����%9����
;.O$%$&.����������#����'��������������#���� ������������ ������ � �� �� ������������& B�3 $@9�@-1�@.9B�@.O�.8$HI$@.$�S�B.�B@$1.TU�%�%>��>%����V���0����&0����'''����V���0����%>��>
;.O;$1�$% D&�&.!��!�� �� ��� ����#� �����&���D����������% �� ���%�@8�%>���&
;$1�I��%C&O� ������ ����������:�����&B�39�@�1$C�O.-B@�.�$1B9.@��$ CB�$1I1�B.% ��% >���& C���!� ��9:���&�0����&&& C���!� ��9:���3 B� ������O��������������D�����P��.����%>���&
$@9�@-1��$�$-.OI1�B.�B@$1.TU�$�.-$1B.BC%;BBB% >���%����8����3I����� ����D�����������8����%>���&
;BO$O.%�&.&���F�����!�������������<���4�,����������������D���������������������P�� '>��>&�>��&�� ����#�)�� ������������#�+2B� ��������$������%I����� ����D�������I����,���%I����,���2��&
Y$BCC%1&.&.�������#��������#��� �����3��� ����������������������������dB�39�@�1$CC��1.CBO$B1��$�B@$1.TU�%<% >���%����V���0����&0����&&&����V���0����3B� �������� ��������������#�%>���&
R$@V.%�&.&1&3��$�.�����������������!������5����������D��3�������=������&���,��3�@8�%>���&
���������� ������ ����������������������������� �=�
����
����
$./01���+0.1�23�145673�88.
��������
D��������8�������.�����!�������D�����5�������1����2�������������������������51>0;
Q� �.�!� ��-�"��1�� �������D�����5�������=�*������5=
����C��� D�������������D�����5�������C�������G��������0���������������5CG0
������8��������"�1�����������/������3����,��,�������'0'�/3��
5������������� ��
Q�#�9����8���
5����������3� ������
.��F������� ��9 ���
9���(���������
9�����9����������0
Q�#�9��� D���0
O�� .�����������.�����
8���1������V���
5����������.���������,2$�
9����9,�������.�J��QJ����
D������O!�������
D���� ��Q� ����������
B��.�����8�����
B ���D������8���;��� ��
Q� �O�1�� �
QJ�������������� ���������
�(���Q� �D������
������;��:���00�
8���1������8������:�1�� 9� �
5����������������+����������
9��:�)�����1� �-� ���.��(�����
.��*����Q� �8��:����@���
.����9����
.��F���9���:�@���
.��F������� ��9 ���
9���(���������
9����9,�������.�J��QJ����
9,�����O�� ��O��D������
9��� .������-��*������������
9��� .����@�!����9� �
9��� .������8�����
9��� D�������C&;��
9��� �������D������
9�0���������������
9�����9����������0
9������C�����.�!� ��
�����;������������
�������1��������
����C���8��8�����
�=A ����������� ����������� � ����� ������������� �������� �����������
����
����
$����������8���C���
D������!� -��*���C���
D(���Y������P1��
D������.�!� �����������
D������̀ ����
D����������� 8���
D���� �������
������������ ��8��̀ ���
������������ 8�����
���� ��8�������C��0
V���� V����D������
V���� 1�!�������#� ������ �
B��.�����8�����
B������9���
Q�'�� C�:[��0��
Q�#�9����8���
Q� �9�(����O��:�� 8���
Q����1����!�� ��8��9:���
Q������-��J����D���*
O��0.��� �;0�������
�(������(0��-������
�(����D����O�����8��
�����D(���9:! �� 9���:�
���$���@���
���O�� O��
�����9&.&;�������
����������!� O���
�������!� O���
@�� ��C��� C������D��:�
@�����������9 ��
8�����-� �1� ����
8���1������V���
8���1������1��:����
1���$�������C��������
1������8� ��;��:��
1�������� � D����
1�� ��@��������:��
1����!�D������C�� �
1�����O�������O�������
C�����'�� 9��'����
-������.��� O�������
��������� ����������������� ���� C&.&G����%!��������� '���� '��%�������������������%������������������'�������������K��� ���� ��C�����__BL%���� �� � �������� � ��J��#�"������C����(�����B���!��#�&.!��������%��� B� ������ � �J���� ������ %'���*��������� ����#��� ����� � ������ '������ ��� ��$ ����&
Top Related