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Teleconferência
Resultados
4T12
2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 2
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 3
Destaques
Lucro Líquido Ajustado de R$ 11,5 bilhões em 2012
Índice de Inadimplência (2,05%) se mantém em queda e abaixo do
apresentado pelo Sistema Financeiro (3,64%)
Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 24,9% em 2012
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
Diversificadas fontes de recursos garantem expansão de negócios:
destaque para LCA e captações externas
4 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 4
Destaques do Resultado
R$ milhões
(1) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais , Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,
Previdência e Capitalização.
s/4T11 s/3T12 s/2011
Receitas Operacionais 15.924 16.366 17.556 60.649 66.611 10,2 7,3 9,8
Margem Financeira Bruta 10.817 11.251 12.033 40.830 45.729 11,2 6,9 12,0
Rendas de Tarifas 5.027 5.280 5.484 18.242 21.071 9,1 3,9 15,5
Previ 531 287 287 2.981 1.355 (45,9) (0,0) (54,5)
Demais¹ (451) (453) (248) (1.404) (1.545) (44,9) (45,1) 10,1
Despesas Operacionais (10.993) (12.462) (12.510) (41.736) (48.834) 13,8 0,4 17,0
Despesas Administrativas (6.966) (7.123) (7.499) (24.752) (28.194) 7,6 5,3 13,9
Risco Legal (4) (463) (219) (860) (1.539) 5.928,6 (52,7) 79,0
Despesas Tributárias (1.132) (1.113) (1.156) (4.297) (4.451) 2,2 3,9 3,6
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.892) (3.764) (3.636) (11.827) (14.651) 25,7 (3,4) 23,9
Resultado Não Operacional 9 60 (4) 56 107 (147,6) (107,0) 89,4
Imposto de Renda e Participações no Lucro (1.914) (1.307) (1.861) (7.219) (6.356) (2,8) 42,4 (12,0)
Lucro Líquido Ajustado 3.025 2.657 3.180 11.751 11.528 5,1 19,7 (1,9)
Var. %4T11 3T12 4T12 2011 2012
5 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 5
Fontes e Usos
(1) Inclui Letras de Crédito Imobiliário, Letras Financeiras e Debêntures (NE 29).
(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
no Exterior
Dez/11 Set/12 Dez/12 Var. %
R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Dez/11 s/Set/12
Fontes 576,3 100,0 664,2 100,0 690,4 100,0 19,8 4,0
Captações Comerciais 450,5 78,2 507,4 76,4 515,7 74,7 14,5 1,6
Depósitos Totais 442,4 76,8 476,1 71,7 472,1 68,4 6,7 (0,8)
LCA + LCI 7,4 1,3 22,9 3,4 34,1 4,9 358,6 48,9
Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 0,7 0,1 8,4 1,3 9,6 1,4 1.339,1 13,1
Obrigações por Repasses no País 51,0 8,8 52,8 7,9 63,5 9,2 24,6 20,4
Fundos Financeiros e de Desenv. 4,0 0,7 4,7 0,7 5,1 0,7 27,1 9,0
Dívida Subordinada 25,1 4,4 32,4 4,9 32,7 4,7 30,1 0,7
Demais Letras Bancárias¹ 8,7 1,5 9,5 1,4 9,9 1,4 13,1 4,0
IHCD no País - - 8,1 1,2 8,2 1,2 - 1,4
Obrigações no Exterior² 37,1 6,4 49,3 7,4 55,4 8,0 49,4 12,3
Usos 576,3 100,0 664,2 100,0 690,4 100,0 19,8 4,0
Recursos Disponíveis 52,5 9,1 87,8 13,2 70,8 10,3 35,0 (19,4)
Compulsórios 93,7 16,3 85,5 12,9 80,1 11,6 (14,5) (6,3)
Cart. de Cred. Líquida (a) + (b) + (c) 430,2 74,6 490,8 73,9 539,5 78,1 25,4 9,9
Cart. de Cred. Classificada (a) 423,0 73,4 480,7 72,4 525,7 76,1 24,3 9,3
TVM Privados (b) 26,2 4,6 31,4 4,7 35,0 5,1 33,5 11,6
Provisão para Risco de Crédito (c) (19,0) (3,3) (21,3) (3,2) (21,2) (3,1) 11,5 (0,3)
Indicadores - %
Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 97,2 103,1 114,3
Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 95,5 96,7 104,6
Carteira de Crédito Líquida / Fontes 74,6 73,9 78,1
6
Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 6
Margem Financeira
(1) Informações anualizadas.
(2) Série revista devido a ajuste na metodologia de cálculo.
5,5
6,26,2
6,1
5,8
5,85,5
6,1
14,815,216,515,315,5
8,18,69,28,99,0
3T12 2T12 1T12 4T12
5,8
4,8
4T11
Agronegócios
Pessoa Jurídica
Operações de Crédito
Pessoa Física
5,05,45,35,5
3,73,54,0
3T12
5,1
4T12
3,5 3,3
2T12 1T12 4T11
Spread Global Spread Ajustado pelo Risco
s/4T11 s/3T12
Margem Financeira Bruta² 10.817 11.251 12.033 11,2 6,9
Receita Financeira com Operações de Crédito 15.971 16.071 16.323 2,2 1,6
Despesa Financeira de Captação (7.200) (6.678) (6.241) (13,3) (6,5)
Despesa Financeira de Captação Institucional (584) (742) (919) 57,2 23,8
Recuperação de Crédito 851 813 1.076 26,4 32,3
Resultado de Tesouraria 2.779 2.639 2.235 (19,6) (15,3)
Demais (1.000) (852) (441) (55,9) (48,3)
Var. %4T123T124T11
R$ milhões
7 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 7
Carteira de Crédito Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
36,3
43,0
46,4
143,8139,3132,7130,6
39,2
35,0
508,2
234,0
95,7
Dez/12
580,8
273,8
152,6
108,0
Set/12
532,3
247,1
98,4
Jun/12
211,4
Mar/12
472,9
92,4
Dez/11
465,1
210,2
89,4
PJ
PF
Agronegócio
Exterior
47,1%
26,3%
18,6%
8,0%
45,2%
28,1%
19,2%
7,5%
8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 8
Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²
R$ bilhões
(1) Carteira Classificada.
(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.
s/Dez/11 s/Set/12
Consignado 39,3 42,8 45,5 42,1 47,3 40,9 20,4 4,0
CDC Salário 15,3 16,7 17,3 16,0 17,1 14,8 11,7 (1,0)
Veículos 4,7 5,1 9,2 8,5 11,0 9,5 134,9 20,3
Imobiliário 6,0 6,6 8,5 7,9 10,2 8,8 69,0 19,8
Cartão de Crédito 13,1 14,3 13,5 12,5 15,8 13,6 20,4 16,6
Empréstimo Pessoal 5,7 6,2 5,9 5,5 5,9 5,1 3,9 (0,3)
Cheque Especial 2,6 2,8 2,8 2,6 2,5 2,1 (3,7) (12,3)
Demais 5,2 5,6 5,3 4,9 5,8 5,0 12,6 10,2
Carteira Pessoa Física 91,8 100,0 108,0 100,0 115,6 100,0 25,9 7,1
Var. %Dez/11 Set/12 Dez/12Part. % Part. % Part. %
9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 9
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
s/Dez/11 s/Set/12
Giro 113,1 53,8 132,4 53,6 153,3 56,0 35,6 15,8
Investimento 37,9 18,0 39,8 16,1 44,7 16,3 17,9 12,3
Comércio Exterior 14,6 6,9 18,5 7,5 15,4 5,6 5,6 (16,7)
TVM Privados 25,0 11,9 31,2 12,6 34,5 12,6 37,6 10,4
Garantias 13,8 6,6 17,8 7,2 17,6 6,4 27,1 (1,3)
Demais 5,8 2,7 7,4 3,0 8,4 3,1 46,4 13,9
Carteira Pessoa Jurídica 210,2 100,0 247,1 100,0 273,8 100,0 30,3 10,8
Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
10
Inad 90 (%) Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 10
Agronegócio
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
31,5 32,2 31,3 31,833,3
62,763,863,662,8 62,5
Dez/12
108,0
74,7
Set/12
98,4
66,5
Jun/12
95,7
64,3
Mar/12
92,4
60,3
Dez/11
89,4
57,9
Participação de Mercado - %
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
0,480,510,62
0,720,63
Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12 Dez/11
11
Cobertura +90 Inad 90
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 11
Inadimplência e Cobertura
%
3,643,773,783,743,60
2,052,192,192,222,16
1,771,811,771,781,81
Jun/12 Mar/12 Dez/12 Set/12 Dez/11
SFN
BB Consolidado
BB s/ Banco Votorantim
217,3
232,2238,1245,0244,3
196,5202,5202,1204,4
151,9152,6151,1152,4
Dez/12 Dez/11
157,3
207,6
Mar/12 Set/12 Jun/12
BB s/ Banco Votorantim
BB Consolidado
SFN
12 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012
Inadimplência por Segmento¹
PF
PJ
Agro
(1) Não inclui as operações do Banco Votorantim.
%
4,204,744,905,214,90
2,602,762,762,953,10
3,163,56
3,213,442,99
2,182,262,121,981,89
0,960,950,72
0,87
1,14
0,630,480,510,620,72
Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12 Dez/11
91,791,5
91,191,1
92,2
94,895,195,395,2 95,2
95,294,694,594,393,9
Risco AA - C NPL90 NPL15
13 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 13
BV - Veículos Leves1 : Produção por Canal e Inadimplência
(1) Composto por CDC veículos e vans
0.4 0.5 0.5
0.6 0.7
0.6 0.7 0.8
0.6 0.5
0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
3.7
4.2
4.7 5.2
5.7 6.0
6.4 6.5 6.9
7.5 7.9
9.0
9.5
10.3 10.8 10.9 11.0 11.0
10.8
10.2 10.2
9.7
9.0
8.4
0,1
0,7 0,6 0,6 0,8 0,8
Ago
/11
Mai
/11
Set/
12
Dez
/12
No
v/1
1
No
v/1
2
Mar
/11
Jan
/11
Ab
r/1
1
0,1
Ou
t/1
2
Mai
/12
Dez
/11
Ou
t/1
1
Ab
r/1
2
Fev/
11
0,6
Set/
11
Jul/
11
Jun
/11
Ago
/12
Jul/
12
Jun
/12
0,6 0,6 0,7
Mar
/12
Fev/
12
Jan
/12
0,5 0,6 0,7 0,7 0,7
0,2 0,2
0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8
Concessionárias (R$ bilhões) Revendas multimarcas (R$bilhões) Inad 90 (%)
14
Despesa de PCLD (consolidado - R$ milhões)
Despesa de PCLD (veículos – R$ milhões)
Inadimplência 90 dias (%)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 14
Banco Votorantim – Qualidade de Crédito
7,08,08,48,2
Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12
1.066
1.3321.4381.587
-25,9% -20,0% -32,8%
1T12 2T12 3T12 4T12
722
1.0821.2161.210
-33,3%
3T12
-40,6%
2T12 1T12 4T12
-40,3%
Carteira de Veículos Gerenciada por safra
59% 57%52%
47%
22%
Jun/12
19%
29%
Dez/12 Set/12
38%
15%
Mar/12
15% 21%
26%
após Set/11 Jul/10 a Set/11 até Jun/10
15 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 15
Despesas Administrativas
R$ milhões
Var. %
s/4T11 s/3T12 s/2011
Despesas de Pessoal (3.954) (4.001) (4.211) (13.943) (15.777) 6,5 5,2 13,1
Outras Despesas Administrativas (3.012) (3.122) (3.288) (10.809) (12.417) 9,2 5,3 14,9
Comunicação e Processamento de Dados (556) (543) (574) (2.022) (2.224) 3,2 5,6 10,0
Amortização e Depreciação (331) (340) (232) (1.293) (1.271) (30,1) (31,9) (1,7)
Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (450) (532) (536) (1.622) (2.056) 19,1 0,9 26,8
Imóveis e Bens de Uso (448) (471) (517) (1.625) (1.896) 15,4 9,9 16,7
Marketing e Relações Públicas (263) (170) (239) (683) (724) (9,2) 40,8 5,9
Serviços de Terceiros (525) (617) (671) (1.974) (2.436) 27,9 8,7 23,4
Demais Despesas Administrativas (439) (449) (520) (1.590) (1.811) 18,4 15,6 13,9
Despesas Administrativas (6.966) (7.123) (7.499) (24.752) (28.194) 7,6 5,3 13,9
4T11 3T12 4T12 2011 2012
16 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 16
Despesas Administrativas Ajustadas
R$ milhões
(1) Cálculo gerencial.
Var. %
s/2011
Despesas Administrativas (24.752) (28.194) 13,9
Banco Patagonia 377 658 -
Mapfre 358 563 -
Banco Postal - 524 -
Despesas Administrativas Ajustadas¹ (24.017) (26.449) 10,1
2011 2012
17
Índice de Eficiência 12 meses Índice de Eficiência Trimestral
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 17
Eficiência¹
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança de metodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
%
43,444,342,342,8
45,3
3T12 2T12 1T12 4T11 4T12
43,243,643,443,242,9
Set/12 Jun/12 Mar/12 Dez/11 Dez/12
18 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 18
Índice de Basileia¹
%
3,5 3,3 3,6 4,1 4,3
14,8
10,7
Jun/12
14,2
10,6
Mar/12
14,3
10,9
Dez/11
14,0
10,5
Dez/12
10,6
14,8
Set/12
Nível I
Nível II
(1) Em jan/13 o Banco do Brasil realizou emissões de letra financeira subordinada no país (R$ 5,2 bilhões) e captação externa (US$ 2,0 bilhões) sob a forma de Instrumento Híbrido de
Capital e Dívida. Simulação indica impacto no índice de basileia de 128 bps.
19 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 19
Guidance 2012
(1) Considera créditos adquiridos com coobrigação, conforme Resolução CMN nº 3.533/2008.
(2) Despesas de PCLD dos últimos doze meses / carteira classificada média do mesmo período.
RSPL Ajustado 17% - 20% 18,7%
Margem Financeira Bruta 10% - 14% 12,0%
Depósitos Totais 14% - 18% 6,7%
Carteira de Crédito - País¹ 17% - 21% 23,1%
PF¹ 19% - 23% 16,3%
PJ 18% - 22% 29,5%
Agronegócio 13% - 16% 20,7%
Despesas de PCLD / Carteira ² 3,1% - 3,5% 3,2%
Rendas de Tarifas 13% - 18% 15,5%
Despesas Administrativas 8% - 12% 13,9%
Taxa de Imposto 31% - 34% 27,6%
Realizado 2012Guidance 2012
Guidance 4T12 Observado 4T12
Despesa de PCLD R$ 3,5 - 3,7 bilhões R$ 3,636 bilhões
20 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 20
Guidance 2013
(1) O cálculo do RSPL Ajustado projetado para 2013 utiliza estimativa de Patrimônio Líquido, conforme a legislação vigente em 31/12/2012.
(2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.
(3) Carteira de Crédito Ampliada no País inclui TVM Privados e Garantias.
(4) Despesas de PCLD dos últimos doze meses / carteira classificada média do mesmo período.
RSPL Ajustado¹ 14% - 17%
Margem Financeira Bruta 7% - 10%
Captações Comerciais ² 15% - 19%
Carteira de Crédito Ampliada³ - País 16% - 20%
PF 18% - 22%
PJ 16% - 20%
Agronegócio 13% - 17%
PCLD⁴ 3,0% - 3,4%
Rendas de Tarifas 10% - 14%
Despesas Administrativas 7% - 10%
Guidance 2013
21
Unidade Relações com Investidores
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Fax: (61) 3102 1435
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Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 21
Contatos
22 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 22
Anexos
23. Itens Extraordinários
24. Captações Externas
25. Carteira PF Ampliada
26. Crédito PF
27. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios
28. Despesas de PCLD
29. Crédito PF – Veículos (Originação BB)
30. Banco Votorantim – Carteira de Veículos
31. Carteira PJ Ampliada
32. Crédito PJ – MPE
33. Agronegócios por Destinação
34. Agronegócios por Linha de Crédito
35. Agronegócios
36. Risco da Carteira
37. Carteira PF – Nível de Risco
38. Carteira PJ – Nível de Risco
39. Créditos Renegociados
40. Agronegócios – Nível de Risco
41. Agronegócios – Prorrogada
42. Agronegócios – Op. Reestruturadas
43. Funding
44. Rendas de Tarifas
45. Ativo Atuarial
46. Ativo Atuarial
47. Rede de Atendimento
48. Canais Alternativos MaisBB
23 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 23
Itens Extraordinários
R$ milhões
Lucro Líquido Ajustado 3.025 2.657 3.180 11.751 11.528
(+) Itens Extraordinários do Período (53) 70 787 375 678
Alienação de Investimentos - - - 169 -
Planos Econômicos (95) (255) (167) (103) (968)
Eficiência Tributária - 244 - 386 244
Reversão de PCLD Adicional - - 476 - 699
Alienação de Imóveis - - 1.103 - 1.103
Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários 42 81 (625) (78) (401)
Lucro Líquido 2.972 2.728 3.967 12.126 12.205
RSPL Ajustado (%) 22,9 18,1 21,2 21,7 18,7
RSPL (%) 22,5 18,6 27,0 22,4 19,8
4T11 3T12 4T12 2011 2012
24 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 24
Captações Externas
US$ bilhões
11,015,4
17,5
3,1
3,13,2
3,2
1,72,0
30,1%
Dez/12
45,0
10,9
11,6
Set/12
42,3
10,5
11,3
Dez/11
34,6
10,0
7,3
Emissões
Interbancário
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Compromissadas
25 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 25
Carteira Pessoa Física Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui garantias prestadas.
s/Dez/11 s/Set/12
Consignado 51,2 39,2 57,1 39,7 58,6 38,4 14,3 2,7
CDC Salário 15,3 11,7 17,3 12,0 17,1 11,2 11,7 (1,0)
Veículos 31,3 24,0 33,0 23,0 35,9 23,5 14,5 8,6
Imobiliário 6,0 4,6 8,5 5,9 10,2 6,7 69,0 19,8
Cartão de Crédito 13,2 10,1 13,6 9,5 15,9 10,4 20,4 16,5
Empréstimo Pessoal 5,7 4,4 5,9 4,1 5,9 3,9 3,4 (0,3)
Cheque Especial 2,6 2,0 2,8 1,9 2,5 1,6 (3,7) (12,3)
Demais 5,2 4,0 5,5 3,8 6,5 4,3 25,5 17,7
Carteira Pessoa Física 130,6 100,0 143,8 100,0 152,6 100,0 16,8 6,1
Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
26 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 26
Crédito Pessoa Física
R$ bilhões
Aquisições
Participação de Mercado
Crédito Consignado (carteira orgânica)
s/Dez/11 s/Set/12
Crédito Consignado 8,9 44,9 8,0 48,3 7,7 44,1 (13,2) (4,0)
Financiamento de Veículos 10,9 55,1 8,6 51,7 9,8 55,9 (10,2) 13,8
Total 19,7 100,0 16,6 100,0 17,4 100,0 (11,6) 5,2
Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
Dez/11 Set/12 Dez/12
BB SFN Part. % BB SFN Part. % BB SFN Part. %
Crédito Consignado 51,2 159,1 32,2 57,1 181,5 31,4 58,6 187,9 31,2
Financiamento Imobiliário 6,0 200,5 3,0 8,5 256,4 3,3 10,2 277,0 3,7
Financiamento de Veículos 31,3 201,0 15,6 33,0 203,7 16,2 35,9 201,6 17,8
s/Dez/11 s/Set/12
Servidores Públicos 33.525 85,3 39.152 86,1 40.859 86,4 21,9 4,4
Aposentados e Pensionistas do INSS 3.596 9,2 4.032 8,9 4.140 8,8 15,1 2,7
Funcionários do Setor Privado 2.170 5,5 2.294 5,0 2.319 4,9 6,8 1,1
Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
27 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 27
Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios
Dez/11 Set/12 Dez/12
Banco do Brasil
CDC Veículos
Taxa média - % a.m 1,58 1,29 1,26
Prazo médio - meses 29 36 36
Financiamento Imobiliário
Ticket médio - R$ mil 163,3 155,2 163,9
Prazo médio - meses 260 278 281
Crédito Consignado
Taxa média - % a.m 2,06 1,95 1,90
Prazo médio - meses 51 52 52
BV - Financiamento de Veículos
Taxa média - % a.m 1,97 1,81 1,78
Prazo médio - meses 46 44 45
28 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 28
Despesas de PCLD
R$ milhões
Guidance
2T12: R$ 3,6 a 3,8 bilhões
3T12: R$ 3,5 a 3,7 bilhões
4T12: R$ 3,5 a 3,7 bilhões
Realizado
R$ 3,677 bilhões
R$ 3,764 bilhões
R$ 3,636 bilhões
s/4T11 s/3T12
Banco do Brasil s/ BV (2.343) (3.098) (3.103) 32,4 0,2
Banco Votorantim (548) (666) (533) (2,8) (20,0)
Banco do Brasil Consolidado (2.892) (3.764) (3.636) 25,7 (3,4)
4T11 3T12 4T12Var. %
29
Inad 90 (%)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 29
Crédito Pessoa Física – Veículos (Originação BB)
Carteira por Nível de Risco (%)
Dez/12
94,4
5,6
Set/12
94,2
5,8
Dez/11
90,0
10,0
AA-C D-H
0,90,91,4
2,12,2
5,36,06,05,7
5,0
Jun/12 Dez/11 Mar/12 Dez/12 Set/12
SFN BB
79,7% dos clientes são correntistas do Banco há mais de 5 anos
47,1% dos clientes recebem salário ou benefício no Banco do Brasil
Prazo Médio Ponderado (meses) 40,1 41,2
Percentual Médio de Entrada (%) 39,0 30,2
Perfil dos Desembolsos 3T12 4T12
30
Indice de Cobertura¹ 90 dias Inad 90 após 4 meses da concessão (%)
Prazo Médio e Entrada Média Perfil da Originação
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 30
Banco Votorantim – Carteira de Veículos
44464647
4T12
42%
3T12
44
44%
2T12
41%
1T12
41%
4T11
38%
Prazo Médio (meses) Entrada Média
16%
4T12
100%
3T12
100%
2T12
100%
1T12
100%
4T11
84%
Demais planos 60 meses s/ entrada
0,30,40,7
1,7
2,2
2,7
1,2
0,80,5
0,6
1,8
Mês de originação
Ago/12 Jun/12 Dez/11 Set/11 Jun/11 Mar/11 Dez/10 Set/10 Jun/10 Mar/10 Mar/12
104,4
97,7
90,8
84,6
78,9
Set/12 Jun/12 Dez/12 Mar/12 Dez/11
(1) Carteira classificada
31
12 M
Fundo Garantidor de Operações (FGO)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 31
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
Carteira PJ por Porte¹
30,7%
30,1%
12 M
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
(2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
68,1
80,088,9
142,1
Dez/12
273,8
184,9
Set/12
247,1
167,1
Dez/11
210,2
Médias e Grandes Empresas MPE²
13,912,3
9,8
+42,1%
Dez/11 Dez/12 Set/12
32 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 32
Crédito Pessoa Jurídica – MPE
R$ bilhões
Carteira por setor
Produtos
s/Dez/11 s/Set/12
Indústria 23,2 34,1 28,7 35,8 32,2 36,2 39,0 12,4
Comércio 29,2 42,9 33,1 41,4 35,9 40,3 22,8 8,4
Serviços 15,7 23,0 18,2 22,8 20,8 23,4 33,1 14,3
Total 68,1 100,0 80,0 100,0 88,9 100,0 30,7 11,2
Dez/11Var. %
Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
s/Dez/11 s/Set/12
Capital de Giro 47,9 70,3 54,6 68,3 61,0 68,6 27,5 11,7
Investimento 18,4 27,0 23,4 29,2 25,9 29,1 40,9 10,7
Comércio Exterior 1,8 2,7 2,0 2,5 2,0 2,3 10,0 1,6
Total 68,1 100,0 80,0 100,0 88,9 100,0 30,7 11,2
Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
33 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 33
Agronegócios por Destinação
R$ bilhões
s/Dez/11 s/Set/12
Custeio 28,4 31,8 32,1 32,6 35,8 33,1 26,1 11,6
Investimento 32,1 36,0 38,3 38,9 42,8 39,7 33,3 12,0
Comercialização 4,5 5,1 4,2 4,3 5,0 4,6 10,6 19,0
Agroindustrial 20,9 23,3 21,1 21,5 21,5 19,9 3,2 1,8
Demais 2,8 3,1 2,0 2,0 1,8 1,7 (33,1) (6,5)
Carteira de Crédito Classificada 88,7 99,2 97,7 99,3 107,0 99,1 20,7 9,6
Cédula de Produto Rural e Garantias 0,7 0,8 0,7 0,7 1,0 0,9 40,5 38,5
Carteira de Crédito Ampliada 89,4 100,0 98,4 100,0 108,0 100,0 20,8 9,8
Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
34 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 34
Agronegócios por Linha de Crédito
R$ bilhões
s/Dez/11 s/Set/12
Custeio Agropecuário 18,54 20,7 20,44 20,8 22,30 20,7 15,4 (1,0)
Comerc. e Indus. de Prod. Agropec. 21,46 24,0 21,49 21,8 21,77 20,2 7,5 0,8
Pronaf 20,07 22,5 22,35 22,7 24,23 22,4 17,4 3,0
Pronamp 7,13 8,0 9,64 9,8 11,85 11,0 61,5 12,5
FCO Rural 6,70 7,5 7,63 7,8 7,91 7,3 19,7 2,7
BNDES/Finame Rural 5,32 6,0 5,13 5,2 5,80 5,4 (12,3) 6,2
Demais 9,44 10,6 10,97 11,2 13,13 12,2 34,7 6,1
Carteira de Crédito Classificada 88,66 99,2 97,66 99,3 106,98 99,1 17,6 3,0
Cédula de Produto Rural e Garantias 0,70 0,8 0,71 0,7 0,99 0,9 40,5 38,5
Carteira de Crédito Ampliada 89,36 100,0 98,37 100,0 107,97 100,0 17,4 2,8
Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
35 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 35
Agronegócios1
R$ bilhões Por porte
Distribuição de Mitigadores no Custeio Agrícola
(1) Carteira classificada
Segmento Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
Mini Produtor 5,2 5,9 5,3 5,4 5,7 5,3
Pequeno Produtor 18,3 20,7 20,4 20,9 22,2 20,8
Médio e Grande Produtor 33,6 37,9 40,1 41,1 46,1 43,1
Cooperativas Agroindustrial 5,5 6,2 6,2 6,3 6,3 5,9
Empresas 26,0 29,3 25,6 26,3 26,6 24,9
Total 88,7 100,0 97,7 100,0 107,0 100,0
Contratação
Safra 11/12 Part. % Safra 12/13 Part. %
Custeio Agrícola 10,1 100,0 12,7 100,0
Total com Mitigador 5,8 56,8 6,8 53,0
Proagro 3,1 30,7 3,9 30,2
Seguro Agrícola 2,1 20,4 2,7 20,8
Proteção de Preço 0,6 5,7 0,2 1,9
Sem Mitigador 4,4 43,2 6,0 47,0
36
Sistema Financeiro Nacional Banco do Brasil
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 36
Risco da Carteira
%
5,5
94,5
D-H AA-C
92,4
7,6
AA-C D-H
37 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 37
Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 648 - 0,6 10.442 - 8,4 25.274 - 19,0
A 26.264 131 23,5 38.740 194 31,1 26.807 134 20,1
B 55.907 559 50,1 43.262 433 34,7 48.190 482 36,2
C 18.842 565 16,9 21.755 653 17,5 22.373 671 16,8
D 2.618 262 2,3 2.913 291 2,3 2.796 280 2,1
E 999 300 0,9 934 280 0,7 1.155 346 0,9
F 600 300 0,5 550 275 0,4 545 272 0,4
G 591 414 0,5 651 456 0,5 628 439 0,5
H 5.098 5.098 4,6 5.318 5.318 4,3 5.288 5.288 4,0
Total 111.569 7.629 100,0 124.564 7.899 100,0 133.056 7.913 100,0
AA-C 101.662 1.256 91,1 114.198 1.279 91,7 122.645 1.287 92,2
D-H 9.907 6.374 8,9 10.365 6.620 8,3 10.412 6.626 7,8
Dez/11 Set/12 Dez/12
38 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 38
Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 72.425 - 45,0 81.098 - 43,1 93.414 - 44,0
A 35.697 178 22,2 45.110 226 24,0 49.541 248 23,4
B 40.698 407 25,3 48.173 482 25,6 55.466 555 26,1
C 4.329 130 2,7 3.803 114 2,0 3.602 108 1,7
D 2.074 207 1,3 2.685 268 1,4 2.574 257 1,2
E 1.607 482 1,0 1.472 441 0,8 1.528 458 0,7
F 649 324 0,4 890 445 0,5 748 374 0,4
G 622 435 0,4 1.025 717 0,5 1.000 700 0,5
H 2.817 2.817 1,8 3.765 3.765 2,0 4.237 4.237 2,0
Total 160.918 4.981 100,0 188.020 6.459 100,0 212.109 6.938 100,0
AA-C 153.149 715 95,2 178.184 822 94,8 202.022 911 95,2
D-H 7.769 4.266 4,8 9.836 5.637 5,2 10.087 6.027 4,8
Dez/11 Set/12 Dez/12
39 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 39
Créditos Renegociados
R$ milhões
(1) Inclui o montante de créditos rurais renegociados com saldo de R$ 24,6 milhões em dezembro de 2012 (R$ 22,5 milhões em dez/2011).
Consolidado
4T11 3T12 4T12
Créditos Renegociados 5.000 9.775 8.432
Renegociados por Atraso 746 602 733
Renovados 4.255 9.174 7.699
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 5.948 6.473 6.862
Contratações 746 602 733
Recebimento e Apropriação de Juros (222) 86 66
Baixas para Prejuízo (432) (299) (395)
Saldo Final¹ 6.039 6.862 7.266
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 3.925 4.449 4.553
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 954 1.095 1.114
Indicadores - %
Provisão/Carteira 65,0 64,8 62,7
Inadimplência + 90 dias/Carteira 15,8 16,0 15,3
Índice de Cobertura 411,3 406,2 408,6
40 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 40
Agronegócios1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 19.503 - 22,0 19.566 - 20,0 19.857 - 18,6
A 16.468 82 18,6 18.981 95 19,4 22.812 114 21,3
B 39.987 400 45,1 46.951 469 48,1 52.900 529 49,4
C 7.313 219 8,2 6.842 205 7,0 6.322 190 5,9
D 2.875 287 3,2 2.796 280 2,9 2.563 256 2,4
E 566 170 0,6 652 196 0,7 721 216 0,7
F 221 110 0,2 246 123 0,3 247 123 0,2
G 271 189 0,3 260 182 0,3 242 169 0,2
H 1.456 1.456 1,6 1.363 1.363 1,4 1.320 1.320 1,2
Total 88.658 2.914 100,0 97.656 2.913 100,0 106.984 2.918 100,0
AA-C 83.270 702 93,9 92.339 770 94,6 101.891 833 95,2
D-H 5.388 2.213 6,1 5.317 2.144 5,4 5.092 2.085 4,8
Dez/11 Set/12 Dez/12
41 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 41
Agro Prorrogada e Não Prorrogada1
(1) Carteira classificada.
(2) As operações em atraso no nível AA referem-se ao crédito com risco de terceiros. No cálculo do Índice não foi computado o atraso proveniente de operações em atraso com risco de
terceiros.
R$ milhões
Set/12 Dez/12
Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas
Risco Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90²
AA 19.473 - 55 92 - 7 19.743 - 57 115 - 8
A 18.690 93 0 291 1 (0) 22.439 112 0 373 2 (0)
B 45.349 453 - 1.601 16 0 51.003 510 - 1.898 19 -
C 5.780 173 4 1.061 32 0 5.365 161 4 956 29 1
D 1.849 185 13 947 95 2 1.722 172 17 841 84 4
E 339 102 32 313 94 6 401 120 40 320 96 24
F 124 62 31 123 61 10 131 65 41 116 58 28
G 114 80 36 146 102 7 108 76 44 134 94 34
H 812 812 210 552 552 58 825 825 253 495 495 116
Total 92.531 1.960 326 5.126 953 83 101.737 2.042 399 5.247 876 207
42 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 42
Agronegócios – Operações Reestruturadas e Normais¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
83,7 86,9 90,4 93,2102,7
5,7
95,7
Mar/12 Jun/12
5,3
Set/12
92,4
5,1
98,4
Dez/12
5,2
108,0
5,5
Dez/11
89,4
Prorrogada
Não prorrogada
43 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 43
Funding
R$ bilhões
s/Dez/11 s/Set/12
Depósitos à Vista 62,0 9,5 61,5 8,5 74,8 10,1 20,5 21,6
Depósitos de Poupança 100,1 15,3 112,1 15,5 117,7 15,9 17,6 5,0
Depósitos Interfinanceiros 14,5 2,2 15,7 2,2 16,6 2,2 14,7 5,3
Depósitos a Prazo e de Inv. 265,8 40,7 286,8 39,7 263,0 35,5 (1,1) (8,3)
Depósitos Judiciais 77,7 11,9 85,0 11,8 86,3 11,6 11,2 1,6
Captações no Mercado Aberto 195,2 29,9 214,4 29,7 225,8 30,4 15,7 5,3
LCA 7,4 1,1 22,8 3,2 34,0 4,6 358,2 49,1
Demais Letras Bancárias 8,7 1,3 9,6 1,3 9,9 1,3 13,8 3,9
Total 653,7 100,0 722,9 100,0 741,8 100,0 13,5 2,6
Var. %Dez/11 Part. % Set/12 Part. % Dez/12 Part. %
44 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 44
Rendas de Tarifas
R$ milhões
Var. %
s/4T11 s/3T12 s/2011
Rendas de Tarifas 5.027 5.280 5.484 18.242 21.071 9,1 3,9 15,5
Cartão de Crédito / Débito 1.084 1.189 1.279 3.926 4.739 18,1 7,6 20,7
Conta Corrente 1.136 1.081 1.073 4.077 4.356 (5,6) (0,7) 6,9
Administração de Fundos 829 918 883 3.197 3.582 6,6 (3,8) 12,0
Operações de Crédito 496 517 614 1.822 2.141 23,9 18,8 17,5
Cobrança 321 326 336 1.241 1.316 4,7 3,1 6,1
Arrecadações 195 210 215 725 832 10,3 2,4 14,7
Interbancária 168 174 180 640 697 7,2 3,9 9,0
Seguros, Previdência e Capitalização 122 130 171 499 616 39,9 31,6 23,5
Rendas de Mercado de Capitais 96 108 112 350 454 17,3 4,3 29,9
Outros 580 628 619 1.764 2.338 6,8 (1,4) 32,5
4T11 3T12 4T12 2011 2012
45 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 45
Ativo Atuarial
R$ milhões
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 133.079 133.079 133.468 133.468 152.029
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (98.850) (98.850) (105.772) (105.772) (128.413)
(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 17.115 17.115 13.848 13.848 11.808
(d) Ativo Atuarial sem Ajuste Semestral 13.372 13.870 14.386 14.783 16.249
Saldo Inicial do Ativo Atuarial 12.688 13.372 13.870 14.386 14.783
Reconhecimento Antecipado - Mensal 531 390 390 287 287
Contribuição Contrato 97¹ 153 108 125 110 1.178
(e) Superávit não Reconhecido = (c) - (d) 3.743 3.245 (537) (935) (4.441)
(f) Método do Corredor - BB ² 6.654 6.654 6.673 6.673 7.601
(g) Excesso ao Corredor = (e) - (f) - - - - -
(h) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - semestres 5 5 4 4 4
(i) Ajuste Semestral = (g) / (h) - - - - -
(j) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (i) 13.372 13.870 14.386 14.783 16.249(1) Valores não impactaram o resultado do período e referem-se aos pagamentos assumidos pelo Banco no Contrato 97. Assim, foram consumidos os saldos do
Fundo Paridade e Fundo de Contribuição, conforme demonstrado na Nota Explicativa 27-e
(2) 50% do Máximo Valor entre 10% dos Ativos ou -10% dos Passivos
46 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 46
Ativo Atuarial
R$ milhões Fundo Destinação 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Saldo Inicial 4.111 3.684 3.503 3.192 2.853
Atualização 100 83 87 79 82
Transferência p/ fundos de Contrib. E Utiliz. (527) (264) (398) (418) (562)
Saldo Final 3.684 3.503 3.192 2.853 2.374
Fundo de Contribuição 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Saldo Inicial 1.199 1.096 1.013 935 849
Atualização 31 25 26 24 25
Contribuições ao Plano 1 (133) (108) (105) (110) (148)
Saldo Final 1.096 1.013 935 849 727
Fundo de Utilização 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Saldo Inicial 2.644 3.249 3.592 4.095 4.634
Constituição 527 264 398 418 562
Atualização 79 79 105 122 162
Saldo Final 3.249 3.592 4.095 4.634 5.358
Fundo Paridade 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Saldo Inicial 1.587 1.608 1.646 1.669 1.715
Contribuições ao Plano 1 - Contrato 97 (20) 0 (21) 0 (17)
Atualização 42 37 44 46 56
Contrib. Amortizante antecipada - Grupo Especial - - - - (1.014)
Saldo Final 1.608 1.646 1.669 1.715 741
47 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 47
Rede de Atendimento
(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA: BRB + CEF.
Rede de Distribuição Total
Agências 5.362
Salas de Auto Atendimento 4.945
Postos de Atendimento 8.837
Correspondentes Bancários 11.719
Banco Postal 6.195
Rede Compartilhada¹ 27.134
Total 64.192
48 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2012 48
Canais Alternativos
(1) Depósitos, saques, extratos, saldos e recebimentos
Pontos de atendimento
Contas abertas
Quantidade Op. Crédito
Volume transacionado
Transações¹
17.914
2.284 mil
1.481 mil
R$ 7.447 milhões
330,5 milhões
+
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