Seminário: A Relação entre os
Médicos e os Planos de Saúde
Dr. Eudes de Freitas AquinoDiretor Presidente da Unimed do Brasil
Operadoras Médico-hospitalares
Contexto:
A Saúde no Brasil e no Mundo
O Valor da Produção é igual ao valor das vendas acrescido ao valor dos estoques e dos custos de produção, incluindo salários e despesas com bens e serviços usados no processo de produção.
Fonte: IBGE 2009 - Conta-Satélite de Saúde – Brasil
(*) Estimativa Unimed do Brasil sobre proporção média das atividades relacionadas a saúde.
PIB Brasileiro em 2009R$ 3,143 trilhões
Valor da Produção das atividades Valor da Produção das atividades relacionadas à saúderelacionadas à saúde
R$ 163,4 bilhões*R$ 163,4 bilhões*Representando
5,2%do PIB Brasileiro
Hoje o Brasil é o sexto maior mercado de Saúde Privada no Mundo.(Valores em bilhões de dólares)
EUA:
US$ 1.185,8
CHINA:
US$ 117,4
ALEMANHA:
US$ 89,3
JAPÃO:
US$ 69,2
FRANÇA:
US$ 64,6
BRASIL:
US$ 61,5
Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Revista Exame – 18/11/2009
Gasto anual per capita com Saúde(Valores em dólares ¹)
(1) Valores corrigidos pelo poder de compra de cada país em 2006
Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Revista Exame – 18/11/2009
Proporção de gastos com Saúde:Privado
55,6%
25,1%
17,8%
28,6%
56,8%
Público
44,4%
74,9%
82,2%
71,4%
43,2%
Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Brasil – 2007, outras Nações 2006Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Brasil – 2007, outras Nações 2006
EUA
ALEMANHA
REINOUNIDO
ESPANHA
BRASIL
Cobertura universal.
Cobertura universal.
Cobertura universal.
Cobertura universal.
Cidadãos serão obrigados a contratar seguro-saúde.
O Brasil é o único país com Sistema Universal de Saúde onde o gasto privado é maior do que o público
Gasto com saúde em países selecionados, em % do PIB
FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010
E no Brasil....
Gasto da União na área da Saúde, em % do PIB
2,892,89 3,073,07 3,183,18 3,123,12 3,363,36 3,483,48 3,553,55 3,503,50 3,623,62
Soma dos Gastos da União, Estados e Municípios, em % do PIB:
* Último ano para o qual há estimativa oficial do gasto público em saúde.* * Previsão orçamentária
FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010
Investimentos Estaduais em Saúde no Brasil
A Constituição determina que os A Constituição determina que os
Estados invistam no mínimo 12% Estados invistam no mínimo 12%
de seus recursos em saúde pública.de seus recursos em saúde pública.
48% 48% dos Estados brasileiros (13) dos Estados brasileiros (13)
investem menos que o obrigatório.investem menos que o obrigatório.
Fonte: Folha de S. Paulo – 15/05/2010 – Ministério da Saúde
Investimentos Estaduais em Saúde no BrasilProporção de investimento em saúde, por Estado – 2008:
12% ou mais Inferior a 12%
Fonte: Folha de S. Paulo – 15/05/2010 – Ministério da Saúde
Percepção da população brasileira sobre as áreas mais problemáticas do PaísPESQUISA IBOPE – MAIO/2010 – POPULAÇÃO BRASILEIRA – 16 ANOS OU MAIS
Fonte: Pesquisa quantitativa IBOPE realizada entre os dias 13 e 18 de maio com 2.002 brasileirosPerguntas: Falando agora sobre os problemas do País, na sua opinião, dessas áreas da cartela quais são as três que o Brasil tem maiores problemas? Em 1º Lugar? Em 2º Lugar? Em terceiro Lugar?
Citações até 6% - 2010
A Saúde é considerada a
área mais problemática
pela população
brasileira.
(1º+2 º+3º lugar)
Hoje o Brasil é o terceiro pior lugar para se morrerTratamento dado a pacientes terminais só ganha da Índia e de Uganda
A nota do ranking é composta pelos seguintes indicadores:
Ambiente básico de cuidados paliativosEntram dados como porcentagem do PIB gasto com saúde, expectativa de vida e número de médicos por mortes não acidentais.
Acesso a cuidados paliativosEntram dados como se há ou não uma política pública envolvendo esse tema e o número de serviços disponíveis
Custo dos cuidados paliativosEntram dados como se há ou não financiamentos de serviços para pacientes que estão no fim da vida
Qualidade dos cuidados paliativosEntram dados como acesso a analgésicos, transparência na relação médico-paciente e treinamento da mão de obra.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nota do BRASIL:3,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nota do BRASIL:1,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nota do BRASIL:1,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nota do BRASIL:2,4
Fonte: Unidade de Inteligência – Revista The EconomistFonte: Unidade de Inteligência – Revista The Economist
A Saúde
Suplementar
no Brasil
Beneficiários de planos médico-hospitalares Brasil – 2009
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
Evolução de Beneficiários com vínculos a planosmédico-hospitalares (2000 a 2009)
2002 2003 20042000 2001 2005 2006 2007 2008 2009
169.799*169.799*
18,08%18,08%
172.386172.386
18,07%18,07%
174.633174.633
17,83%17,83%
176.871176.871
17,77%17,77%
181.581181.581
18,42%18,42%
184.184184.184
19,12%19,12%
186.770186.770
19,87%19,87%
183.987183.987
21,74%21,74%
189.987189.987
21,58%21,58%%
Pop. (em mil)
191.480191.480
22,38%22,38%
Fonte: Agência Nacional de Saúde SuplementarInformações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
Mercado de baixo crescimento
Distribuição de planos de saúde por tipo de contrataçãoOperadoras de Planos de Saúde vs. Unimed - 2009
Unimed - Fonte: Pesquisa Datafolha (Setembro/2009) realizada com a população, em 130 municípios.Base – Total de moradores com Plano de Saúde – zero anos ou mais
Operadoras - Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Setembro/ 2009
Operadoras de Planos de Saúde
Sistema UnimedPesquisa nacional Datafolha - 2009
1% Não responderam
Distribuição dos Beneficiários entre as operadoras médico-hospitalares – 2009
Distribuição % dos beneficiários das operadoras
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
43.196.168
38.869.920
34.548.713
30.265.088
25.912.486
21.742.596
17.479.176
13.293.033
8.963.367
4.496.120
Distribuição dos beneficiários de planos privados de saúde
entre as operadoras, segundo cobertura assistenciais do plano
Operadoras Médico-Hospitalares
Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar – ANS – Junho/2010
Número de operadoras com beneficiários
90% de concentração dos
clientes em 34%
das Operadoras
(366 Operadoras)
90% de concentração dos
clientes em 34%
das Operadoras
(366 Operadoras)
Receita e despesas de planos médico-hospitalares - 2009
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010
A variação da despesa nos últimos 8 anos
superou a variação da receita do setor.
Receita em 2009 (Reais, Milhões)
22.220
18.937
12.404
7.365
1.408
62.334Total
Variação2001-2009
+159%
+167%
+105%
+22%*
+101%
+186%(*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 a 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada.
Distribuição da receita de contra-prestações entre as operadoras médico-hospitalares Dez/2009
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010
Medicina de Grupo
Seguradora
Evolução anual da receita de contraprestações, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010
Filantropia
AutogestãoVariação calculada entre 2007 e 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada.
Evolução anual da receita de contraprestações, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010
Cooperativa Médica
Evolução anual da receita de contraprestações, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010
Despesas em 2009 (Reais, Milhões)
18.216
14.926
10.373
6.931
1.146
51.592Total
Distribuição das despesas assistenciaisentre as operadoras médico-hospitalares Dez/2009
Variação2001-2009
+164%
+205%
+132%
+40%*
+111%
198%(*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 a 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada.
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010
Medicina de Grupo
Seguradora
Evolução anual das despesas assistenciais, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010
Filantropia
AutogestãoVariação calculada entre 2007 e 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a despesa de empresas de autogestão patrocinada.
Evolução anual das despesas assistenciais, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010
Cooperativa Médica
Evolução anual das despesas assistenciais, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009
Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010
Evolutivo do Índice de Sinistralidade do Setor da Saúde Suplementar, 2001 – 2009 (em %)
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
Esca
la re
duzi
da
A Sinistralidade do Setor
atinge sua maior taxa.
Comparativo do índice de Sinistralidade, em pontos percentuais, por modalidade de operadora 2009
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
Distribuição de eventos e despesas assistenciais - 2009
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010 e Estimativas Unimed do Brasiloperadoras e planos. Edição Março/ 2010 e Estimativas Unimed do Brasil
Distribuição % da quantidade de eventos
Distribuição % no valor total das despesas
O Sistema Unimed está
presente em 83% dos
municípios brasileiros*
Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do BrasilFonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil
(*) Total de cidades da área de
abrangência das Unimed em todo o pais =
4.623 municípios
Sistema Unimed
73 mil empresas
contratantes
109 mil médicos
cooperados
50 mil empregos
diretos*
375 Cooperativas
4 Confederações
1 Central Nacional
34 Federações
336 Singulares
Sistema UnimedSistema Unimed
Unimeds de Pequeno Porte (Até 20 mil usuários)
Unimeds de Médio Porte(De 20 mil a 100 mil usuários)
Unimeds de Grande Porte (Acima de 100 mil usuários)
Unimeds Prestadoras
Federações Unimed(Sem atuação como operadora)
46%
31%
10%
9%
4%
77%
Operadoras: 324
Prestadoras: 33Atuam apenas como Federações: 18
27% das Operadoras do Setor da Saúde Supletiva
Distribuição das Unimeds no Brasil, por clientesTotal Unimed Brasil – Junho/ 2010 – 16.487.567 clientes
Usuários751.377
(5%)
Norte 16 Unimeds
4%
Usuários1.020.571
(6%)
C.Oeste35 Unimeds
9%
Usuários 1.463.948
(9%)
Nordeste 73 Unimeds
19%
Usuários 9.714.982
(59%)
Sudeste177 Unimeds
47%
Usuários3.536.689
(22%)
Sul74 Unimeds
20%
Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil
Proporção de médicos no Brasil
Fonte: Médicos brasileiros ativos CFM, em 23/04/2010 às 09:54 Cooperados Unimed – CGU – Abril/2010
344.034344.034Médicos ativos no BrasilMédicos ativos no Brasil
109.213109.213Médicos Cooperados Médicos Cooperados UnimedUnimed
32% dos médicos brasileiros
Distribuição dos Cooperados no Brasil, por Região
18.692 Cooperados
33% dos médicos da região
NordesteNordeste
26.844 Cooperados
51% dos médicos da região
SulSul
5.187 Cooperados
37% dos médicos da região
Norte Norte
7.671 Cooperados
30% dos médicos da região
C.Oeste C.Oeste 50.819 Cooperados
26% dos médicos da região
SudesteSudeste
Recursos Próprios
223 Sedes Próprias
101 Hospitais
23 Hospitais Dia
89 Pronto-Atendimentos
54 Laboratórios
29 Centros de Diagnósticos
166 Farmácias
Fonte: Área de Recursos Próprios da Central Nacional Unimed – Jul/10
Índice de Desempenho
da Saúde Suplementar – IDSS
Operadoras Médico-hospitalares
Ano Base de 2009Divulgação: 13 de agosto de 2010
Dimensões avaliadas do IDSS:
Pesos
Atenção à Saúde Atenção à Saúde 5,05,0
Econômico FinanceiroEconômico Financeiro 3,03,0
Estrutura e OperaçãoEstrutura e Operação 1,01,0
Satisfação do ClienteSatisfação do Cliente 1,01,0
Distribuição percentual das Notas obtidas: Total de Operadoras e Cooperativas Unimed Agosto/ 2010 – Ano base 2009
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009
(270)
(263)
(334)
(199)
TOTAL (1.073)
Operadoras(ABS)
Total Operadoras 2009
(7)
(214)
(178)
(347)
(227)
TOTAL (988)
Operadoras(ABS)
Total Operadoras 2010
(22)
Redução de cerca de 10% no número de Operadoras
Distribuição percentual das Notas obtidas: Total de Operadoras e Cooperativas Unimed Agosto/ 2010 – Ano base 2009
(10)
(27)
(147)
(110)
TOTAL (302)
Unimeds(ABS)
Cooperativas Unimeds 2010
(8)
(15)
(62)
(145)
(92)
TOTAL (317)
Unimeds(ABS)
Cooperativas Unimeds 2009
(3)
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009
Distribuição percentual das Notas obtidasAgosto/ 2010 – Ano base 2009
AUTOGESTÃO(220 operadoras)
COOPERATIVAS MÉDICAS(308 operadoras)
MEDICINA DE GRUPO(360 operadoras)
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
Distribuição percentual das Notas obtidasAgosto/ 2010 – Ano base 2009
FILANTROPIA(88 operadoras)
SEGURADORAS(12 operadoras)
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
Operadoras com maiores notas (nota: 0,80 a 1,00)
UNIMED CENTRO PAULISTA AMIL FUNDAÇÃO COPEL
UNIMED FED. DO PARANÁ AMPARA PARAÍSO FUNDAÇÃO DE ASSIST. BNDES
UNIMED LONDRINA BRADESCO SAÚDE FUPRESA
UNIMED CURITIBA BRB SAÚDE INDÚSTRIA MEC. SIGRIST
UNIMED ALTO VALE CAIXA ASSIST. SANEAGO MAHLE METAL LEVE
UNIMED BELO HORIZONTE CAIXA DE ASSIST. BANESTES VOLVO DO BRASIL
UNIMED SÃO S. DO PARAÍSO COOPERATIVA DO SICOOB
UNIMED TRÊS PONTAS EVANGÉLICO SAÚDE
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS
9 Operadoras de Autogestão8 Cooperativas Unimed4 Medicina de Grupo1 Seguradora
Tendências e Perspectivas para o
Setor da Saúde Suplementar
Hoje as operadoras vivem um cenário com ... Consumidores cada vez mais informados e exigentes;
Competição acirrada;
Custos assistenciais e regulatórios ascendentes;
Incorporação de novas tecnologias em medicina;
Conflitos entre os componentes do setor;
Possível retração devido à situação econômico-financeira mundial;
Judicialização do setor;
Ação regulatória da ANS;
Concentração do setor.
Variação 2000 a 2009:
(-) 40%
Quantidade de Operadoras
Médico-hospitalares
Evolutivo de 2000 a 2009
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/2010
FONTE: ANS - DIOPE – Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras
Estatísticas Gerais da ANS sobre resoluções do total de Direções Fiscais encerradas até Junho/2010
(Operadoras no Brasil)
Apenas 16% das Operadoras que já entraram e Direção Fiscal conseguiram obter levantamento do registro.
Mercado de SaúdeEntre 2007 e 2009 ocorreram, no setor de saúde
brasileiro, 75 fusões unindo operadoras,
laboratórios e indústrias farmacêuticas
20072007
18
18 fu
sões
fusõ
es
2008200830
30
fusõ
esfu
sões
20092009
27
27 fu
sões
fusõ
esFonte: Unimed do Brasil – Inf. Estratégicas
Mercado de Saúde
Fonte: Unimed do Brasil – Inf. Estratégicas
Principais fusões na área de Saúde
2009 e 2010 superam 4 bilhões de reais
Amil compra a Medial por R$ 612,5 milhões
Sanofi-Aventis compra a Medley por R$ 662,2 milhões
Hypermarcas compra a Neo Química por R$ 1,3 bilhão
Bradesco Dental compra
43,5% da Odontoprev
Carlyle compra 70% da
Qualicorp por R$ 1,1 bilhão
O Banco do Brasil anunciouontem (19/08) um acordo para ter uma fatia nocapital da Odontoprev
Pedidos de processos no Estado de São Paulo (FESP)*
*As ações podem ser motivadas por mais de um pedido
Judicialização da medicina
1.420 ações judiciais em curso contra as Unimeds da FESP
Gastos com processos na área da saúde
Judicialização da medicina
61% do total de processos provém de cinco estados
Só em 2009 foi de Só em 2009 foi de
R$ 83 milhões R$ 83 milhões No período de 2003 a 2008 foi de No período de 2003 a 2008 foi de
R$ 76 milhões R$ 76 milhões
FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE – FOLHA DE S. PAULO – 24/07/2010
Judicialização da medicina
O Poder Executivo do Mato Grosso e o Judiciário
Estadual de Minas Gerais aderiram à Recomendação
31 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A Recomendação propõe a adoção de medidas para
subsidiar os magistrados a fim de garantir maior
eficiência na solução das demandas judiciais
envolvendo a assistência à saúde.
Em Minas Gerais foi implantado o Fórum Permanente de
Direito à Saúde, com cursos e debates sobre o tema em
parceria com o Ministério Público, Secretária do Estado da
Saúde e o Tribunal de Contas da União.
Judicialização da medicina
No Mato Grosso a Secretaria de Estado da Saúde e a
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá atuarão em co-gestão
no gerenciamento da regulação dos serviços de urgência e
emergência do SUS.
Perspectivas para o Setor
As perspectivas para o mercado de planos de
assistência médica nos próximos anos são positivas,
principalmente para as operadoras de médio e
grande portes e com marcas reconhecidas pelo
mercado.
A ANS tem sido rigorosa na avaliação das condições
econômicas e de operação dos planos existentes, assim
como nas exigências para novos entrantes, dificultando o
ingresso e a atuação no setor de empresas não-éticas.
No entanto, a concorrência entre as grandes operadoras e
de marcas conceituadas deve ser cada vez mais acirrada.
Perspectivas para o Setor
Na perspectiva de trabalho para o Médico, o crescimento
dos investimentos em saúde no PIB e o aumento de
clientes na saúde suplementar ofertarão maior número
de empregos no âmbito privado e público.
A Unimed investe na relação com os Cooperados, de
forma a continuar na liderança da preferência dos
Médicos entre os Planos privados.
Perspectivas para o Setor
Sempre pautamos nossas estratégias nos referenciais
fundamentais dos cooperativismo:
Adesão voluntária e aberta;
Gestão democrática por parte dos sócios;
Participação econômica;
Autonomia e independência
Educação, formação e informação;
Cooperação entre cooperativas,
Interesse pela comunidade.
Seminário: A Relação entre os
Médicos e os Planos de Saúde
Dr. Eudes de Freitas AquinoDiretor Presidente da Unimed do Brasil
Operadoras Médico-hospitalares
Obrigado.
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