BNA Brasil Relatrio 2011 - ABIRConsumo de todas as bebidas comerciais 2005-2010
Definies Canadean: BrasilDefinies de CategoriasBEBIDAS NO ALCOLICASgua Engarrafada Toda gua potvel incluindo guas com ou sem adio de sabor, minerais e vitaminas vendidas em grandes recipientes de at, e inclusive, 10l. gua sem gs gua no gaseificada no adoada mineral, de nascente ou purificada, com ou sem adio de sabor, minerais ou vitaminas. gua com gs gua gaseificada no adoada, mineral, de nascente ou purificada, inclusive com baixa gaseificao, naturalmente gaseificada ou artificialmente gaseificada pela injeo de dixido de carbono, incluindo guas de baixa gaseificao. gua de galo gua potvel vendida em recipientes com capacidade acima de 10 litros para serem utilizados em mquinas. Inclui gua engarrafada consumida no canal Horeca (Hotis e restaurantes), em recipientes com capacidade acima de10 litros.
Bebidas no alcolicas
Definies Canadean: BrasilDefinies de CategoriasSUCOS & NCTARES Sucos Suco que contm 40-100% de fruta pura sem nenhuma adio de ingredientes, exceto minerais e vitaminas. Inclui produtos de concentrados/polpas e no concentrados, gelados ou em temperatura ambiente. Nctares Polpa ou Suco diludos, nos quais adoantes e outros ingredientes como vitaminas, podem ser adicionados. O contedo de frutas deve ter 25%-40% do volume total. Inclui produtos de provenincia concentrada e de no-concentrada (from concentrate and not from concentrate), gelados ou em temperatura ambiente.
SUCO CONCENTRADO Produtos para preparo, comercializados em forma de concentrado para consumo domiciliar. As categorias incluem produtos base de frutas, produtos sem base de frutas e produtos saborizados. Todos os valores de mercado apresentados no relatrio so expressos em volumes de bebidas prontas para beber. A proporo de diluio varia de pas para pas. Exclui xaropes para mquinas domsticas e comerciais para bebidas gaseificadas (includas na categoria de refrigerantes).
Definies Canadean: BrasilDefinies de CategoriasSTILL DRINKS ou REFRESCOS Produto no gaseificado pronto para beber, podendo conter sabor de frutas ou outros, com contedo de suco entre 0-25%. Sabores e corantes podem ser adicionados. Exclui produtos base de ch, isotnicos e energticos. Esta categoria dividida em quatro segmentos: 1. Bebidas base de soja: produtos com contedo de suco no qual a base de soja de soja foi adicionada. 2. Refrescos com sabores de frutas: com sabor de frutas ou aromatizados com frutas 3. Guaran Natural: Refresco com sabor de guaran 4. gua saborizada: gua Engarrafada saborizada pela adio de sucos, essncias e substncias aromatizantes, podendo conter agentes adoantes. guas saborizadas sem gs esto includas nesta categoria. REFRIGERANTES Adoados, sem lcool e contendo dixido de carbono. Esta categoria exclui bebidas base de ch (includas em ch gelado pronto para beber) e qualquer produto relativo a melhorias no desempenho esportivas e energticas (ambos includos nas categorias isotnicos e energticos). Inclui concentrados (diluio 1:9) para consumo em casa ou fora de casa em mquinas para bebidas no alcolicas gaseificadas (contabilizadas no volume como bebidas prontas para beber). guas saborizadas de baixa gaseificao so consideradas nesta categoria.
Definies Canadean: BrasilDefinies de CategoriasSUCOS EM P Produtos para preparo em p. Todos os valores de mercado apresentados no relatrio so expressos em volumes de bebidas prontas para beber. A proporo de diluio varia de marca para marca. Exclui chs em p e bebidas base de caf (consideradas nas categorias ch gelado e caf gelado respectivamente) e bebidas isotnicas e energticas (consideradas nas categorias isotnicos e energticos respectivamente). CHS GELADOS PRONTOS PARA BEBER- Ice Tea Bebidas base de ch prontas para beber, gaseificadas ou no-gaseificadas e bebidas para preparo - em p ou em forma concentrada, para diluio em gua que, diludas, produzam bebidas similares/idnticas s bebidas prontas para beber. Inclui produtos base de ch preto, verde, branco ou oolong tea, assim como chs de frutas e de ervas. Os produtos podem ser industrializados sob baixa temperatura ou sob alta temperatura (que garante a assepsia), com base em preparados de ch ou extratos de ch. Podem conter sabores adicionais , tipicamente de frutas, florais ou de ervas, sucos de frutas, adoantes ou outros ingredientes.
Definies Canadean: BrasilDefinies de CategoriasBEBIDAS QUENTES Ch preparado com gua quente, incluindo produtos saborizados. A categoria tambm inclui caf preparado com gua quente. Caf gelado e ch gelado esto excludos, o ltimo pertencendo categoria chs gelados prontos para beber.
LATICNIOS LQUIDOS A categoria laticnios lquidos composta de leite branco, leite aromatizado, iogurte lquido e creme. Leite branco lquido ou em p tambm so considerados nesta categoria.
BNA Brasil Relatrio 2011 - ABIRBEBIDAS NAO ALCOLICAS PANORAMA DO MERCADO
Brasil- Litros Per Capita 2010 por Categoria
+6,5 %09- 10
+6,6 %.09- 10
+ 3,5 %09- 10
+ 3,2 %.09- 10
+1,9 %09- 10
+ 5,1%09- 10
86,0L 77,6 L
55,2 L
48,8L 30,1 L
43,7 L
Refrigerantes
gua (todas)
Laticnios
Bebidas Quentes
Bebidas para Preparo
Bebidas Prontas para Beber*
* Sucos e Nctares, Refrescos, Bebidas base de Soja, Chs gelados, Isotnicos e Energticos
Evoluo de Todas Categorias de Bebidas entre 2005-2010Evoluo em Volume60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 Laticnios 2009 2010 30 32 34 35 37
Evoluo da Participao18.7% 9 10 9 11
Bi litros7 10 8 10 8 10 9 10
12,7% 17.0%
Bebidas Alcolicas Bebidas Quentes Bebidas Lcteas
20.1%
12,6%14.2%
3951.6%
Bebidas No Alcolicas
53.2%
Bebidas no alcolicas
Bebidas quentes
2005
2010
Durante os ltimos 5 anos as bebidas no-alcolicas nitidamente ganharam espao, subindo de 51,6% para 53,2% de participao com todas bebidas vendidas no pas. Isto equivale a um incremento de 9 bilhes de litros e uma elevao do consumo per capita de 168,4 litros em 2005 para 206,7 litros ao ano, em 2010. Bebidas quentes mantiveram-se estveis, com caf representando mais que 90,0% desta categoria Bebidas Lcteas tiveram uma reduo na participao devido a concorrncia das outras bebidas , sucos e bebidas a base de soja. Bebidas alcolicas tiveram um aumento no consumo devido ao melhor poder aquisitivo da populao adulta e tendo a cerveja como principal bebida.
Ano de 2010 Desempenho de Todas CategoriasPara termos uma noo de como foi o ano de 2010 e como trouxe bons resultados em todas as categoria de bebidas. Abaixo vemos o crescimento no consumo de cada categoria em 2010 ( primeira coluna) e ao lado a media do crescimento nos ltimos 5 anos. Todas categorias tiveram desempenho superior no ano de 2010 superior ao CAGR 2005-1036.4%
29.5%
20.0%
11.2% 7.7% 3.9% 2.3% 7.8% 8.2%
13.1%
14.8% 14.9% 10.6%
13.2%
5.3%1.9%
4.0%
4.9%
7.3%
0.5%
Suco Conc. Sucos em p gua Galo
Refriger.
gua Engar.
Chs P
Still Drink
S&N
Isoton.
Energt.
Crescimento 2010
CAGR 2005-10
Bebidas No-Alcolicas Share Categorias % - 2005-20103,6%
Outras bebidas prontas para beber Suco Concentrado
6,0%
Outras bebidas prontas para beber Suco Concentrado
5,4 %
4,3%
12,3%
Sucos de Fruta em P gua Engarrafada
10,6%
Sucos de Fruta em P gua Engarrafada
14,4%
14,8%
21,6%
gua de Galo Refrigerantes
22,8%
gua de Galo Refrigerantes
2005
42,6%
2010
41,6%
Bebidas No-Alcolicas Aumento de Consumo 2010Todas Bebidas(Bilhes de Litros) *Incremento de Volume Bebidas Todos Refrigerantes
5,078 Bio litros
+7,3% vs. 2009
Contribuio por Categoria
+7,5% +6,5% +4,9 % 1,976 1,596 +4,2% 2,763 +3,7%
Refrigerantes gua ( todas) Bebidas Quentes Bebidas prontas para beber
+1.187
+1.084+396 +299
1,421
1,319
Bebidas para preparo Laticnios10/09
+194+ 475
06/05
07/06
08/07
09/08
Anlise da ltima dcada das principais categoriasVolume (Mil litros)18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000
4,0002,000 02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Refrigerantes
gua
Laticnios
Bebidas quentes
Bebidas para Preparo
Bebidas Pronta para Beber
BNA Brasil Relatrio 2011 - ABIRBEBIDAS NAO ALCOLICAS PER CAPITA 2005-2010
Todas Bebidas No Alcoolicas Per Capita 2005-20102005 2006 182,1 340,06 177,51 74,53 64,65 38,33 55,55 42,86 64,14 2007 184,0 350,44 184,38 77,82 67,89 38,67 54,70 44,40 66,96 2008 186,3 357,52 189,79 79,93 70,99 38,86 53,04 46,07 68,62 2009 188,5 366,46 194,54 80,72 72,85 40,97 53,28 47,32 71,32 2010 190,7 388,78 206,74 85,99 77,68 43,07 55,15 48,84 78,05 09-10 1,2% 6,1% 6,3% 6,5% 6,6% 5,1% 3,5% 3,2% 9,4% 08-09 1,2% 2,5% 2,5% 1,0% 2,6% 5,4% 0,5% 2,7% 3,9% 07-08 1,2% 2,0% 2,9% 2,7% 4,6% 0,5% -3,0% 3,8% 2,5% 06-07 1,0% 3,1% 3,9% 4,4% 5,0% 0,9% -1,5% 3,6% 4,4% 05-06 1,0% 4,2% 5,4% 3,8% 6,5% 6,8% 0,0% 3,7% 4,9% Cagr 05-10 0,9% 3,0% 3,5% 3,1% 4,2% 3,1% -0,1% 2,8% 4,2%
Populao Todas bebidas comerciais Bebidas no alcolicas Refrigerantes gua Engarr. e de Galo Outras bebidas no alcolicas
180,3 326,40 168,39 71,78 60,72 35,88 55,55 41,32 61,14
LaticniosBebidas quentes Bebidas alcolicasFonte: Canadean
Share % Bebidas No Alcolicas 2005 2010
42.6% 36.1%
21,3%
42,2% 36.8%
21.0%
41,6%
37.6% 20.8%
2005
2007Refrigerantes guas Todas
2010Outras beb. alco.
Todas Bebidas No Alcoolicas Per Capita 2005-20102005 2006 2007 2008 2009 2010 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06 Cagr 0509
Todas bebidas comerciais Bebidas no alcolicas Refrigerantes Energticos Sucos em P Ch gelado Sucos e Nctares gua engarrafada Isotnicos Suco concentrado Refrescos Todos gua de Galo
326,40168,39
340,06177,51
350,44184,38
357,52189,79
366,46194,54
388,76206,74
6,1%6,3%
2,5%2,5%
2,0%2,9%
3,1%3,9%
4,2%5,4%
2,3%2,9%
71,78 0,10 20,72 0,43 1,62 24,30 0,37 9,05 3,60 36,42
74,53 0,11 22,20 0,47 1,84 25,76 0,42 9,04 4,25 38,90
77,82 0,16 21,58 0,53 2,11 27,00 0,48 9,01 4,80 40,89
79,93 0,23 21,11 0,53 2,29 27,97 0,54 8,81 5,36 43,02
80,72 0,33 21,35 0,57 2,46 28,64 0,61 8,70 6,95 44,21
85,99 0,45 21,92 0,62 2,79 30,63 0,73 8,80 7,77 47,05
6,5% 34,8% 2,7% 9,9% 13,5% 6,9% 18,6% 1,1% 11,8% 6,4%
1,0% 42,8% 1,1% 6,8% 7,6% 2,4% 14,3% -1,2% 29,7% 2,8%
2,7% 45,2% -2,2% 0,9% 8,5% 3,6% 11,9% -2,2% 11,5% 5,2%
4,4% 41,4% -2,8% 13,0% 14,7% 4,8% 14,8% -0,3% 12,9% 5,1%
3,8% 12,7% 7,1% 7,9% 13,6% 6,0% 13,9% -0,1% 18,3% 6,8%
2,4% 27,0% 0,6% 5,6% 8,8% 3,3% 10,8% -0,8% 14,1% 4,0%
Share % entre categorias de 2005 -2010
2005 2010
Refrig. Carb. 42.6% 41.5%
gua de G. 21.6% 22.7%
gua eng. 14.4% 14.7%
Suc. em P 12.3% 11.0%
Suco conc. 5.4% 4.5%
Refrescos 2.1% 3.6%
SeN 1.0% 1.3%
Ch gelado 0.3% 0.3%
Isotnicos 0.2% 0.3%
Energtico s 0.1% 0.2%
BNA Brasil Relatrio 2011 - ABIRBEBIDAS NAO ALCOLICAS PER CAPITA POR REGIO 2010
Brasil Bebidas No-Alcolicas* Consumo por Regio 2010
+ 11,4% +5,8%10- 10 10 - 09
+6,8%10- 09
+6,5%10- 09
+6,8%10- 09
+6,6 % +7,3%10- 09 10- 09
+7,2%10- 09
5,99M lit.19,7% Share
4,4214,5%
4,77
4,5015,7% 14,8%
4,815,8%
2,478,1%
2,096,9% CentroOeste
1,394,6% Norte
Nordeste
Gr SP
Int. SP
Sul
Sudeste
GRJ
*Bebidas No Alcolicas Exceto gua de Galo
Bebidas no alcolicas per capita por regioGrande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP
Nordeste * Bebidas No Alcolicas Bebidas No Alcolicas ( %) Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010 (%) Per Capita Litros/Ano*
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Norte
Nacional
7.979,2220,2%
5.523,8014,0%
3.547,479,0%
5.903,3115,0%
5.929,4515,0%
5.119,1413,0%
3.396,088,6%
2.034,595,2%
39.432,87100,0%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
150,25
203,18
306,10
301,19
273,85
188,24
235,83
126,72
206,74
Inclui gua de Galo
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 13% 15%
Volume %9% 5% 20% 14% 15% 9%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste Norte
BNA Brasil Relatrio 2011 - ABIRTODAS BEBIDAS NAO ALCOLICAS SAZONALIDADE POR CATEGORIA 2008-2010
gua de GaloMilhes de litros 3,000
2,500
2,402 2,109 2,059 2,012 2,047 1,987 1,950 1,967
2,214 2,251
2,125 2,189
2,000
1,500
1,000
500
02008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
gua EngarrafadaMilhes de litros
2,0001,800
1,728 1,616 1,509 1,386 1,135 1,180 1,389 1,167 1,226
1,600 1,400
1,5311,262 1,321
1,2001,000 800 600
400200 02008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
Refrigerantes CarbonatadosMilhes de litros 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 02008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
4,5814,114 3,542 3,429 3,804 4,112 3,598 3,513 4,220 3,992 3,870
3,730
Suco e Refresco em PMilhes de litros
1,0801,060 1,040 1,020 1,000 980 960
1,069
1,0521,028 1,014 1,000 1,008 1,002 1,040 1,020 984
975 943
940920 900 880 8602008Q1 2008Q2 2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
Suco ConcentradoMilhes de litros
430425 420 415
424421 417 415 411 408 419 418 417
410 405
407 403
399
400395 390 3852008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
Still Drinks ( gua de Coco e Guaran, Bebida de Soja e Refresco de Fruta)Milhes de litros
400350
373 318 329 325 337
369
364
376
303300 250 200 150 100 50 02008Q1
308
307
306
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
Sucos e NctarMilhes de litros
160
140140 120 100 80 60 40 20 02008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3
140126 128
113 102 104
117 107
123
111
113
2010Q4
Ch Prontos para Beber Ice TeaMilhes de litros
35
3230
32 28 28
28 26 24 25 23 26 25
28
25
20
15
10
5
02008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
Bebidas IsotnicasMilhes de litros
40
3635 30 25 20 15 10 5 02008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1
3634 33
29 27 26 25 22
30
28
28
2010Q2
2010Q3
2010Q4
Bebidas EnergticasMilhes de litros
30
25
24 22 18 16 15 14 19 20
20
15
1110
10
10
11
5
02008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
BNA Brasil Relatrio 2011 - ABIRTODAS BEBIDAS NAO ALCOLICAS EVOLUO POR REGIO 2010
B.N.ALCOOLICAS EVOLUO POR REGIO 2010 Nordeste
ndice Consumo de BNA Crescimento 2010 CAGR 05-10 Share Volume 2010
Nordeste Sudeste 8,9% 5,2% 20,3% 7,3% 4,2% 15,4%
Grande RJ 7,2% 4,3% 8,4%
Grande SP 6,8% 3,7% 14,1%
Interior SP 7,2% 4,6% 15,4%
Sul 7,0% 3,7% 13,1%
CentroOeste 7,6% 5,0% 7,9%
Norte 8,0% 5,2% 5,5%
Total 7,5% 4,5% 100,0%
Regio Nordeste Maior crescimento mdio nos ltimos cinco anos de todas as regies Brasileiras, devido a melhoria da qualidade de vida e aumento da renda das famlias. Os programas de insero social do governo tm beneficiado mais esta regio brasileira e gerado um consumo maior.
No ano de 2010 a regio chegou a crescer 1,4% acima da media nacional.O Nordeste possui 27,8% da populao do pas e 20,3% do consumo de bebidas no alcolicas.
B. N .ALCOOLICAS EVOLUO POR REGIO 2010 Sudeste
ndice Consumo de BNA Crescimento 2010 CAGR 05-10 Share Volume 2010
Nordeste Sudeste 8,9% 5,2% 20,3% 7,3% 4,2% 15,4%
Grande RJ 7,2% 4,3% 8,4%
Grande SP 6,8% 3,7% 14,1%
Interior SP 7,2% 4,6% 15,4%
Sul 7,0% 3,7% 13,1%
CentroOeste 7,6% 5,0% 7,9%
Norte 8,0% 5,2% 5,5%
Total 7,5% 4,5% 100,0%
Regio Sudeste ( excluindo Estado So Paulo e Grande Rio) Crescimento mdio dos ltimos anos e anual de 2010 muito prximo a media nacional. Enfatizamos as capitais de Belo Horizonte de Vitoria assim como cidade de mdio porte como principais centros consumidores. Regio possui 14,3% da populao do pas e 15,4% do consumo de bebidas.
B. N.ALCOOLICAS EVOLUO POR REGIO 2010 Grande RJ
ndice Consumo de BNA Crescimento 2010 CAGR 05-10 Share Volume 2010
Nordeste Sudeste 8,9% 5,2% 20,3% 7,3% 4,2% 15,4%
Grande RJ 7,2% 4,3% 8,4%
Grande SP 6,8% 3,7% 14,1%
Interior SP 7,2% 4,6% 15,4%
Sul 7,0% 3,7% 13,1%
CentroOeste 7,6% 5,0% 7,9%
Norte 8,0% 5,2% 5,5%
Total 7,5% 4,5% 100,0%
Regio Grande Rio de Janeiro Crescimento mdio dos ltimos cinco anos de 4,3% ano e anual de 2010 de 7,2% e prximo a media nacional. Regio concentra 6,1% da populao e 7,2% do consumo de bebidas Regio metropolitana do Rio de Janeiro o local que mais se consome ch pronto e gua de guaran do pas, uma questo de habito da populao e tambm ao calor.
B.N.ALCOOLICAS EVOLUO POR REGIO 2010 Grande So Paulo
ndice Consumo de BNA Crescimento 2010 CAGR 05-10 Share Volume 2010
Nordeste Sudeste 8,9% 5,2% 20,3% 7,3% 4,2% 15,4%
Grande RJ 7,2% 4,3% 8,4%
Grande SP 6,8% 3,7% 14,1%
Interior SP 7,2% 4,6% 15,4%
Sul 7,0% 3,7% 13,1%
CentroOeste 7,6% 5,0% 7,9%
Norte 8,0% 5,2% 5,5%
Total 7,5% 4,5% 100,0%
Regio Grande So Paulo Com quase 20 milhes de habitantes e consumo equivalente a 14,1% de toda bebida consumida no pas. Por ser uma regio muito urbana e com grandes indstrias e forte na rea de comercio e servios se destacam o consumo de todos os tipos de bebidas. Seu crescimento anual for de 6,8% e CAGR de 3,7% ou seja, um pouco abaixo da media nacional.
B.N.ALCOOLICAS EVOLUO POR REGIO 2010 Interior SP
ndice Consumo de BNA Crescimento 2010 CAGR 05-10 Share Volume 2010
Nordeste Sudeste 8,9% 5,2% 20,3% 7,3% 4,2% 15,4%
Grande RJ 7,2% 4,3% 8,4%
Grande SP 6,8% 3,7% 14,1%
Interior SP 7,2% 4,6% 15,4%
Sul 7,0% 3,7% 13,1%
CentroOeste 7,6% 5,0% 7,9%
Norte 8,0% 5,2% 5,5%
Total 7,5% 4,5% 100,0%
Regio interior do Estado de So Paulo Possui 11,4% da populao e 15,4% do consumo nacional e vem apresentando tambm um crescimento anual e mdio do ltimos 5 anos muito prximo ao do Brasil. Algumas cidades do interior o consumo de algumas bebidas se destacam, refrigerante carbonatados sabor Turbainas.
B.N.ALCOOLICAS EVOLUO POR REGIO 2010 Sul
ndice Consumo de BNA Crescimento 2010 CAGR 05-10 Share Volume 2010
Nordeste Sudeste 8,9% 5,2% 20,3% 7,3% 4,2% 15,4%
Grande RJ 7,2% 4,3% 8,4%
Grande SP 6,8% 3,7% 14,1%
Interior SP 7,2% 4,6% 15,4%
Sul 7,0% 3,7% 13,1%
CentroOeste 7,6% 5,0% 7,9%
Norte 8,0% 5,2% 5,5%
Total 7,5% 4,5% 100,0%
Regio Sul Com 27 milhes de habitantes o que corresponde a 14,3% da populao e um consumo total equivalente de 13,1% de todas as bebidas brasileiras no alcolicas. Seu crescimento de consumo em 2010 foi de 7,0% e CAGR dos ltimos cinco anos de 3,7%.
B.N.ALCOOLICAS EVOLUO POR REGIO 2010 Centro Oeste
ndice Consumo de BNA Crescimento 2010 CAGR 05-10 Share Volume 2010
Nordeste Sudeste 8,9% 5,2% 20,3% 7,3% 4,2% 15,4%
Grande RJ 7,2% 4,3% 8,4%
Grande SP 6,8% 3,7% 14,1%
Interior SP 7,2% 4,6% 15,4%
Sul 7,0% 3,7% 13,1%
CentroOeste 7,6% 5,0% 7,9%
Norte 8,0% 5,2% 5,5%
Total 7,5% 4,5% 100,0%
Regio Centro OestePossuindo 7,5% da populao nacional e com consumo equivalente em 2010 tambm prximo de 7,9% . A regio centro oeste tem apresentado crescimento acima da media nacional nos ltimos anos por ser uma regio de expanso econmica e social. nfase desta regio a capital federal com maior concentrao urbana e conseqentemente consumo de bebidas.
B.N.ALCOOLICAS EVOLUO POR REGIO 2010 Norte
ndice Consumo de BNA Crescimento 2010 CAGR 05-10 Share Volume 2010
Nordeste Sudeste 8,9% 5,2% 20,3% 7,3% 4,2% 15,4%
Grande RJ 7,2% 4,3% 8,4%
Grande SP 6,8% 3,7% 14,1%
Interior SP 7,2% 4,6% 15,4%
Sul 7,0% 3,7% 13,1%
CentroOeste 7,6% 5,0% 7,9%
Norte 8,0% 5,2% 5,5%
Total 7,5% 4,5% 100,0%
Regio Norte. Com 8,4% de toda populao do pas, regio Norte possui uma das menores quantidade de consumo de bebidas do Brasil com apenas 5,5%. Isto mostra o potencial de crescimento que por sinal j vem acontecendo, em 2010 cresceu 8,0% e a media nos ltimos anos foi de 5,2% e 0,7% acima que Brasil
BNA Brasil Relatrio 2011 - ABIRBEBIDAS NAO ALCOLICAS REGIONAL PER CAPITA POR CATEGORIA 2010
Refrigerantes Cab.Per Capita por regies 2010Grande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Norte
Nacional 16.401,23 100,0%
3.229,52Ref Carbonatados ( %) Populao 2010 ( Milhes) 19,7%
2.654,0016,2%
1.281,557,8%
2.345,6414,3%
2.139,1913,0%
2.760,8516,8%
1.091,556,7%
898,925,5%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,78100,0%
Populao 2010 (%)Per Capita Litros/AnoFonte: Canadean
60,81
97,62
110,58
119,68
98,80
101,52
75,80
55,99
85,97
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28%
Volume %7% 5% 20%
Max Per Capita Min Per Capita
17%16% 13% 14% 8%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste
Norte
gua de Galo Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Grande So Janeiro Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional
gua Galo gua Galo ( %) Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010 (%) Per Capita Litros/Ano Fonte: Canadean
2.024,3122,6%
1.260,7514,0%
828,449,2%
1.144,8012,8%
1.297,3714,5%
644,917,2%
1.024,1511,4%
749,918,4%
8.974,65100,0%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
38,12
46,37
71,48
58,41
59,92
23,72
71,12
46,70
47,05
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 7% 14% 11%
Volume %8% 23% 14%
13%
9%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste Norte
gua Engarrafada Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional
gua Engarrafada Bebidas No Alcolicas ( %) Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010 (%) Per Capita Litros/Ano
1.269,1021,7%
883,5515,1%
509,688,7%
814,6213,9%
977,0116,7%
819,2914,0%
388,766,7%
179,633,1%
5.841,64100,0%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
23,90
32,50
43,98
41,56
45,12
30,13
27,00
11,19
30,63
Fonte: Canadean
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 14%
7% 3%
Volume %22% 15%
17% 14%9%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste
Norte
Suco de Fruta em P Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Grande So Janeiro Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional
Suco P Suco P ( %) Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010(%) Per Capita Litros/Ano
953,7322,8%
681,6916,3%
178,644,3%
535,6812,8%
856,0220,5%
480,9411,5%
312,567,5%
180,974,3%
4.180,23100,0%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
17,96
25,07
15,41
27,33
39,53
17,69
21,70
11,27
21,92
Fonte: Canadean
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 12% 20%
Volume %7% 4% 23% 16% 13%
4%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste
Norte
Suco Concentrado Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste
Grande Rio de Janeiro
Grande So Paulo
Interior SP
Sul
Centro-Oeste
Norte
Nacional
Suco Concentrado Suco Concentrado ( %) Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010 (%) Per Capita Litros/AnoFonte: Canadean
310,4418,5%
196,9311,7%
206,4012,3%
301,2418,0%
321,8519,2%
160,699,6%
106,726,4%
73,834,4%
1.678,10100,0%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
5,85
7,24
17,81
15,37
14,86
5,91
7,41
4,60
8,80
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 10%
Volume %6% 4% 18% 12% 12% 18%
19%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste Norte
Sucos & Nctares Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Grande So Janeiro Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional
Nctares & Sucos Nctares & Sucos ( %) Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010 (%) Per Capita Litros/Ano
41,337,8%
79,2714,9%
51,849,7%
113,0421,2%
127,6423,9%
69,4813,0%
39,097,3%
11,402,1%
533,08100,0%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
0,78
2,92
4,47
5,77
5,90
2,55
2,71
0,71
2,79
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 13% 24%
Volume %7% 2% 8% 15% 10% 21%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste Norte
Refrescos Per Capita por regies 2010Grande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Norte
Nacional
* Still Drink * Still Drink % Populao 2010 ( Milhes) Populao 2008 (%) Per Capita Litros/Ano
133,769,0%
249,3616,8%
251,9217,0%
247,4116,7%
290,5419,6%
154,5310,4%
114,927,8%
38,652,6%
1.481,10100,0%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
2,52
9,17
21,74
12,62
13,42
5,68
7,98
2,41
7,77
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 20% 8% 28% 10%
Volume %8% 3% 9% 17% 17% 17%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste Norte
Refrescos com Sabores de Frutas Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional
Refresco Sabor Frutas Refresco Sabor Frutas % Populao 2010 ( Milhes)
77,8414,4%
64,0011,8%
49,409,1%
99,4618,4%
125,0823,1%
56,5410,5%
48,228,9%
20,003,7%
540,53100,0%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
Populao 2010 (%)Per Capita Litros/AnoFonte: Canadean
1,47
2,35
4,26
5,07
5,78
2,08
3,35
1,25
2,83
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 14% 13%
Volume %9% 5% 17%
Max Per Capita Min Per Capita
16% 15% 10%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste
Norte
Bebidas Base de Soja Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional 533,83 100,0%
Bebida base Soja Bebida base Soja % Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010 (%) Per Capita Litros/AnoFonte: Canadean
36,076,8%
73,7813,8%
70,7613,3%
102,7919,3%
132,3824,8%
67,4012,6%
41,297,7%
9,381,8%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
0,68
2,71
6,11
5,24
6,11
2,48
2,87
0,58
2,80
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 8% 28% 14% 10% 6%
Volume %13%25% 8%
2% 7% 14% 13% 19%
11%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste Norte
gua de Guaran Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional 344,81 100,0%
gua de Guaran gua de Guaran % Populao 2010 ( Milhes) Populao 2008 (%) Per Capita Litros/AnoFonte: Canadean
21,726,3%
109,6531,8%
76,8922,3%
43,4512,6%
32,069,3%
25,867,5%
25,177,3%
10,002,9%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
0,41
4,03
6,63
2,22
1,48
0,95
1,75
0,62
1,81
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 9% 8%
Volume %7% 3% 6%
32%
13%22%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste
Norte
gua de Coco Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional 61,92 100,0%
gua de Coco gua de Coco % Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010 (%) Per Capita Litros/Ano Fonte: Canadean
2,173,5%
8,9814,5%
9,7815,8%
11,0817,9%
12,7620,6%
11,2718,2%
4,717,6%
1,181,9%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
0,04
0,33
0,84
0,57
0,59
0,41
0,33
0,07
0,32
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 18% 21%
Volume %8% 2% 4% 15% 16% 18%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP
Centro-Oeste Norte
Sul
Ch Pronto- Ice Tea- Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional 118,90 100,0%
gua de Coco gua de Coco % Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010 (%) Per Capita Litros/AnoFonte: Canadean
12,0410,1%
17,1714,4%
18,0715,2%
19,1916,1%
16,4613,8%
23,1919,5%
6,975,9%
5,814,9%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
0,23
0,63
1,56
0,98
0,76
0,85
0,48
0,36
0,62
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28%
Volume %6% 5% 10% 14%
20%14%
15% 16%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste
Norte
Isotnicos Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio de Janeiro Grande So Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional
Isotnicos Isotnicos ( %) Populao 2010 ( Milhes) Populao 2010 (%) Per Capita Litros/Ano
23,3216,8%
18,9513,7%
19,7514,2%
26,0518,8%
16,4911,9%
17,4912,6%
12,569,1%
4,193,0%
138,80 100,0%
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,78100,0%
0,44
0,70
1,70
1,33
0,76
0,64
0,87
0,26
0,73
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28%
Volume %9% 3% 17% 13%
13%12%
14% 19%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste Norte
Energticos Per Capita por regies 2010Nordeste Sudeste Grande Rio Grande So de Janeiro Paulo Interior SP Sul Centro-Oeste Norte Nacional 85,34 100,0%
Energticos Energticos %
14,5917,1%
13,3515,6%
8,6310,1%
13,1315,4%
11,4013,4%
12,3114,4%
7,358,6%
4,585,4%
Populao 2010 ( Milhes)Populao 2010 (%) Per Capita Litros/Ano Fonte: Canadean
53,1127,8%
27,1914,3%
11,596,1%
19,6010,3%
21,6511,4%
27,1914,3%
14,407,6%
16,068,4%
190,73100,0%
0,27
0,49
0,74
0,67
0,53
0,45
0,51
0,28
0,45
Max Per Capita Min Per Capita
Populao %8% 14% 11% 10% 6% 14% 8% 28% 14% 13%
Volume %9% 5% 17% 16% 15% 10%
Nordeste Sudeste
Grande RJ Grande SP
Interior SP Sul
Centro-Oeste
Norte