4 - 6 de Novembro de 2008 – São Paulo – Brasil

TRANSAMÉRICA EXPO CENTER

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4 e 5 de Novembro de 2008

Conferência Internacional sobre as Oportunidades de Investimentos e o Desenvolvimento do Mercado Imobiliário na América Latina

8h00 Welcome Coffee

8h30 Considerações e Abertura do Evento Presidente de Mesa

9h00 Abertura do evento

Mario Garnero, Presidente, GRUPO BRASILINVEST, Brasil

SESSÃO I – ANÁLISES E OVERVIEW DOS MERCADOS GLOBAIS E LATINO-AMERICANOS

9h20 O Cenário Internacional de Investimentos no Mercado Imobiliário • Os desafios e riscos do mercado de real estate no contexto global • Conheça como investimentos imobiliários estão sendo estudados • A filosofia de alocação de recursos no mercado de imóveis nos últimos

anos • Porquê investidores estão favorecendo alocações em real estate frente a

outras classes de investimentos? • Estratégias globais de investimentos – onde investidores internacionais

estão procurando por melhores retornos?

Michael Lehrman Managing Director Co-Head of the Américas REFS Credit Suisse, USA

10h00 Coffee Break

10h30 A Situação Macroeconômica e o Ambiente de Investimentos em Real Estate de Países Emergentes na América Latina

• Conheça o contexto econômico, sistemas financeiros e incrementos de créditos de países em ascenção na América Latina

• Os maiores riscos do mercado latino-americano • O fluxo de investimentos para cada região • O posicionamento de investidores • Onde estão as melhores oportunidades? • Pontos fortes e as tendências de crescimento em cada mercado

10h30 Brasil

Fabio Nogueira, Diretor Geral, Brazilian Mortgages

11h00 Martim Fass, Diretor de Fundos Imobiliários, Rio Bravo Investimentos

11h30 Argentina Issel Kiperszmid, Presidente, DYPSA Desarrollos y Proyectos

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12h00 Chile

12h30 Panamá

13h00 Almoço

14h00 O Impacto da Crise do Subprime Americano no Mercado Latino Americano • Análise sobre os erros e acertos do atual cenário do mercado imobiliário

americano • Como a crise americana está refletindo nos investimentos em real estate na

América Latina • Conseqüências e principais temores do mercado

Marc Halle, Diretor, Prudential Real Estate Investments

14h30 A Descoberta do Mercado de Real Estate Brasileiro por Investidores Internacionais – o Caso do Nordeste Brasileiro

• O interesse pelo mercado imobiliário brasileiro – investidores internacionais • O que eles procuram? Quais são as taxas de retorno esperadas? • Nordeste brasileiro – estudos e potencial

Anielly Maia, Presidente, CDP International Real Estate

SESSÃO II –FUNDING PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO LATINO-AMERICANO

PERSPECTIVA: INVESTIDORES

Como Grandes Investidores Enxergam o Mercado de Real Estate Latino Americano e Conheça os Critérios Adotados para a Concessão de Recursos neste Setor

• Investimentos já realizados e cases de sucesso • Pontos analisados pelos investidores na concessão de funding • Perspectivas sobre o volume de investimentos destinados ao mercado

imobiliário na América Latina • Quais são os países com maior potencial para receber investimentos • Investimentos em projetos built to suit e sale leaseback

15h00 Alfonso Munk, Executive Director, MORGAN STANLEY

15h30 Alexandre Borensztein Sócio da Área de Real Estate PATRIA INVESTIMENTOS

16h00 Coffee Break

16h30 José Antonio Grabowsky CEO PDG Realty

17h00 Adrian Aguilera Diretor CREDIT SUISSE - Mexico

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ALTERNATIVAS DO MERCADO DE CAPITAIS PARA O FINANCIAMENTO DO SETOR DE REAL ESTATE NA AMÉRICA LATINA: SECURITIZAÇÃO e IPOs

A Securitização Como Um Instrumento para Captação de Recursos às Empresas do Mercado Imobiliário na América Latina

• Como o crescimento do número de investidores afeta o mercado de securitização

• Novos produtos estruturados e as conseqüências para os mecanismos existentes

17h30 Brasil • As vantagens e benefícios dos FIIs, FIDCs, FIPs, CRIs • Perspectivas para o desenvolvimento do mercado de MBS (mortgage-

backed securities) no Brasil. O que falta?

Fernando Cruz Managing Director Brazilian Securities Companhia de Securitização

18h00 México • Overview sobre o mercado de securitização no México: ferramentas,

demanda e regulação • MBS e RMBS • O destaque do México como um forte player no cenário de securitização

internacional – lições aprendidas e desafios

Maria Paloma Silva Director General Adjunto Sociedad Hipotecaria Federal, Mexico

18h30 Encerramento do Primeiro Dia

2º Dia de Conferência

08h00 Welcome Coffee

08h30 Abertura do 2º Dia de Conferência Presidente de Mesa

Ricardo Betancourt Diretor Colliers International do Brasil

O PROCESSO DE ABERTURA DE CAPITAL COMO FONTE ALTERNATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS: ANTES E DEPOIS

09h00 Overview das Atividades de Abertura de Capital de Empresas Imobiliárias na América Latina

09h30 A Atividade da Abertura de Capital de Empresas Imobiliárias no Brasil • O histórico de IPOs realizados no segmento de real estate no Brasil • Os desafios para a realização de abertura de capital • Perspectivas das atividades de IPO no cenário brasileiro e latino-americano

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• Análise do desempenho das empresas que realizaram abertura de capital • Securitização • Fundos de investimento imobiliário

Felipe da Mota Superintendente de Registros CVM – Comissão de Valores Imobiliários

10h00 Coffee Break

10h30 ESTUDO DE CASO DE SUCESSO: A Fase Pós IPO de Uma das Maiores Incorporadoras da America Latina – Como a Cyrela Alavancou Recursos e Gerencia Sua Carteira de Projetos: Estratégias, Desafios e Perspectivas Luis Largman, Diretor de Relações com Investidores, Cyrela Brazil Properties

FUNDING POR MEIO DE FUNDOS DE PRIVATE EQUITY

11h00 Private Equity Como Alternativa de Funding Para o Mercado Imobiliario Latino-Americano

• As tendências e desafios • Como são comparadas as oportunidades na região • Critérios de alocação • Exemplos de sucesso

Eduardo Machado, Managing Director, Carlyle do Brasil

SESSAO III - REAL ESTATE TOP MANAGEMENT

ANÁLISE DOS SEGMENTOS IMOBILIÁRIOS NA AMERICA LATINA

Segmento Residencial de Baixa Renda • As expectativas de crescimento e sucesso para o mercado de baixa renda

na América Latina – análise do perfil dos países com alto déficit habitacional

• Alternativas de financiamento • Experiências, lições aprendidas e cases de sucesso

11h30 Case Brasil Leonardo Correa, Vice Presidente de RI, MRV PARTICIPAÇÕES

12h00 Case México

12h30 Case Argentina Eduardo Gutierrez, Presidente, Grupo Farallon

13h00 Almoço

Segmento Corporativo • Análise do setor – números

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• Perspectivas para o setor de imóveis corporativos na América Latina – o que esperar de 2009?

• Perfil da demanda de imóveis comerciais • Processo de padronização – critérios a serem adotados

14h00 Celina Antunes, Presidente, Cushman & Wakefield

14h30 Daniel Citron, Presidente, Tishman Speyer

Segmento Shopping Center • O momento de expansão do mercado de shopping centers na América

Latina: ‘hot spots’ • Projetos inovadores e casos de sucesso • Análise de diferentes mercados em uma única região • O destaque da Colômbia neste segmento

15h00 Overview México Elliott Bross, CEO, CONSTRUCCIONES PLANIGRUPO, México

15h30 Overview Colômbia Rodrigo Salazar Gómez Vice Presidente da Junta Directiva Asociación de Centros Comerciales - ASOCENTROS

16h00 Overview Brasil Bayard Lima, CEO, BRASCAN SHOPPING CENTERS

16h30 Coffee Break

Segmento Hotelaria e Turismo • A evolução do mercado imobiliário-turístico na America Latina • Projetos de imóveis turísticos – o que os investidores estão buscando? • Regiões com grande potencial de investimentos • Tendências e perspectivas: mixed used e outros • Casos de sucesso

17h00 Overview Brasil José Roquette, Administrador, PESTANA HOTEL & RESORTS – Portugal

17h30 Alejandro Moreno, Diretor, RCI - Brasil

18h00 Overview Mexico Luis Lara, CEO, Royal Holiday - Mexico

18h30 Encerramento da Conferência

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6 de novembro - Seminário Desafios e Análises Estratégicas para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura Urbana e Sua Importância para o Fortalecimento do Mercado Imobiliário

Este seminário tem como objetivo reunir profissionais envolvidos com urbanização e desenvolvimento da infra-estrutura urbana de grandes cidades para discutir estratégias, metodologias e soluções concretas na implementação de melhores práticas e princípios de sustentabilidade e aproximar agentes do mercado imobiliário com representantes do poder público para uma ampla discussão que interessa a todos os envolvidos. Público-Alvo:

• Prefeitos e autoridades governamentais • Urbanistas e arquitetos • Agentes públicos de desenvolvimento urbano • Provedores de soluções e serviços urbanísticos: construtoras, incorporadoras, empreiteiras,

companhias de saneamento, gás, água, telecom, transportes e infra-estrutura • Investidores e consultores especializados • Profissionais e investidores da indústria imobiliária

08h00 Welcome Coffee

8h45 Abertura do Seminário pelo Presidente de Mesa

9h00 Como Combater os Desafios da Infra-Estrutura Urbana com Uma Política de Gestão Pública Consistente

• Condução de políticas públicas – pontos críticos • O que é preciso fazer para desenvolver políticas eficientes voltadas para o

desenvolvimento da infra-estrutura urbana • Maximização de eficiência em serviços sociais • Gerenciamento da pressão da expansão urbana

10h00 Coffee Break

10h30 Análise Estratégica sobre o Desenvolvimento de Projetos Urbanísticos de Sucesso na América Latina

• Identificação de necessidades e desafios – por onde começar • Obtenção de financiamentos externos e internos – agências de fomento e

desenvolvimento • A importância da colaboração de agentes públicos, órgãos de

desenvolvimento e sociedade civil • Projetos urbanísticos de sucesso que fortaleceram o mercado de real

estate

11h30 O Crescimento do Processo de Urbanização nas Cidades Latino-Americanas: Oportunidades para Criar Valor Imobiliário e Comunidades Habitáveis

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12h30 Almoço

14h00 HABITAÇÃO Habitações Irregulares: Como Combater o Problema Enfrentado pelas Grandes Cidades e Seus Reflexos para a Cadeia Produtiva do Mercado Imobiliário

• A importância da regularização jurídica como forma de garantir a sustentabilidade do setor imobiliário

• Melhoria da infra-estrutura dos assentados – como atacar este desafio? • Modelos para assegurar a continuidade de um plano sustentável

habitacional • Projetos de urbanização de favelas na cidade de São Paulo

Elisabete França Superintendente de Habitação Popular SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, SP

15h00 Coffee Break

15h30 RESÍDUOS SÓLIDOS

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para uma Política de Infra Estrutura Urbana Sustentável

• Alternativas para a redução de lixo nas grandes cidades • Aspectos de sustentabilidade dos sistemas de limpeza pública • Políticas públicas e suas conseqüências no bem-estar da população • O fornecimento de informações quanto à reciclagem, reutilização e redução

de resíduos – a comunicação social como um fator de conscientização • Experiências de sucesso

Silvia Martarello Astolpho Coord. Dep. de Pesq. e Desenv. em Resíduos - DPDR ABRELPE - Assoc. Bras. Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais

16h30 TRÂNSITO

Perspectivas e Soluções para a Questão do Transporte Urbano na América Latina

• O futuro das cidades • Políticas de transporte urbano • Aspectos de sustentabilidade – a importância da questão ambiental • Soluções para o transporte coletivo na América Latina • Os reflexos de sistemas eficientes de transporte no mercado imobiliário • Experiência mexicana: Metrobus ou • Experiência em São Paulo: Trem São Paulo - Cumbica

17h30 SANEAMENTO

A Importância da Melhoria das Condições de Saneamento nas Grandes Cidades como Ponto de Partida para o Desenvolvimento Imobiliário

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Sustentável

• A situação atual do saneamento básico nas cidades: números e índices • Alternativas para o enfrentamento dos problemas na gestão do

saneamento • Como o fortalecimento e expansão do mercado imobiliário pode favorecer o

desenvolvimento da área de saneamento nas grandes cidades • Como soluções ambientais para racionalizar o consumo de água podem

valorizar imóveis em prédios verdes Marcelo Morgado Assessor de Meio Ambiente da Presidencia SABESP

18h30 Encerramento do Seminário