5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
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Presentacin Reunin ICA 50 aos
Cartagena de Indias
Julio 12 de 2012
El sector camaronicultor
colombiano: evolucin yadmisibilidad
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
2/34
Oferta mundial de productos de
la pesca
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
3/34
La acuicultura se ha
consolidado como una fuentecada vez ms importante para la
produccin de camarn
1950
1.000
8.000
1960
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1970
0
2.000
1980 1990 2000 2008
Pesca
Acuicultura
Produccin mundial de camarn por tipo(miles de toneladas)
La acuicultura del camarnblanco (Vannamei) genera ms
ingresos a nivel mundial que elcultivo de cualquier otraespecie marina, seguido delsalmn del atlntico y la carpaplateada
Fuente: FAO, AT Kearney, Programa de Transformacin Productiva
52%
48%
Oferta mundial de Camarn
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
4/34Fuente: Global Outlook for Aquaculture
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2.600.000
2.800.000
3.000.000
3.200.000
2007 2008 2009 2010 2011
Oferta mundial de Camarn de
Cultivo
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Pases con mayor exportacin
India 129
Indonesia 140
Vietnam 206
China 230
Tailandia 336
Pases de mayor relevancia del sector
Pases con mayor produccin
Vietnam 490
India 515
Tailandia 602
Indonesia 610
China 3,023 42.2%
8.5%
8.4%
7.2%
6.8%
15.2%
10.4%
9.3%
6.4%
5.9%
3/4 partes de laproduccin mundial
Fuente: AT Kearney, Programa de Transformacin Productiva
Tailandia domina elmercado de exportacin
China ha concentradosu produccin ensatisfacer la demandalocal que ha tenido un
boom en las reasurbanas. Desde el 2011es importador neto.
La mitad del comerciomundial
Produccin y Exportacin de
Camarn
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Precio camarn cola en el
mercado americano
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Fases de la Cadena de Produccin
de Camarn de Cultivo
Insumosespecializados
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COLOMBIA: Produccin Camarn de Cultivo
5.096 5.500 5.854 6.380
7.608
9.580
11.122
14.653
16.030
14.789
18.723 18.13517.931
12.185
8.117
22.182
20.806
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TONE
LADAS
METRICAS
COSTA ATLANTICA
COSTA PACIFICA
Contexto Nacional de la
Camaronicultura
TRM
TSV
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COLOMBIA: Produccin Camarn 2011-2012
4.347
3.177
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1er Sem 2011 1er Sem 2012
TON
ELADASMETRICAS
Crecimiento
37%
Contexto Nacional de la
Camaronicultura
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Evolucin Precio Internacional y Tasa de Cambio
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
2.700
2.900
3.100
Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Jun-12
COP
porUSD
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
USD
porK
g
TRM
Precio Entero 70/80
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Fuente: Global Outlook for Aquaculture
Evolucin Ingreso Real - Sector Camaricultor Colombiano
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 May-12
Precio(COP
constantes)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ind
iceIngresoReal
68% de prdida
de ingreso real
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Precio
alimento concentrado
600
650
700
750
800
850900
950
1.000
1.050
1.100
Ene-0
6Jul-0
6
Ene-0
7Jul-0
7
Ene-0
8Jul-0
8
Ene-0
9Jul-0
9
Ene-1
0Jul-1
0
Ene-1
1Jul-1
1
Ene-1
2Jul-1
2
USDp
orTon
elada
(en
finca
)
79%
USD 96/tonelada, costos fletes y nacionalizacin
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Otras variables que afectan la
rentabilidad
- Costo energa: USD 0,17/kw. 2,5 veces ms alto que
el promedio internacional
Costos laborales: USD 480 /mes. El ms alto entre lospases productores.
Costo combustible
Ola invernal: prdidas superiores a los USD 5,0 MM en
el 2010.
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Conformacin del costo de
produccin promedio
45
22
16
55
43
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%80%
90%
100% Mantenimiento yotros
Empaque
Administrativos yVentas
Larva
Energa &Combustible
Mano Obra
Alimento
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Con menos de 200 gramos anuales, Colombia es el pas
acuicultor con el menor consumo per cpita. De estos, 26 gramos
provienen de la acuicultura nacional
5,000 45,00040,00030,000
Hong Kong
EspaaVietnam
Taiwan
15,000
0.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
5.5
10,0000
NoruegaTailandia
Canad
Singapur
0.0
GDP per cpita (USD, 2008)
25,000 95,00050,000
SueciaEcuador
BelgicaJapn E.E.U.U.MalasiaChina
Indonesia
Corea del Sur
PortugalAustraliaMxico Francia
Italia
Reino UnidoNueva ZelandaFilipinas
Per AlemaniaBrasil Rusia
Venezuela
India
Chile
ArgentinaColombia
Consumidoresintensivos
Consumidoresno intensivos
Acuicultores
(1) El consumo per cpita aparente est basado en la produccin, exportaciones, re-exportaciones e importaciones. Los consumos reales tienden a sermenores al consumo aparente debido al diferencial en peso (y nivel de procesamiento) de las exportaciones en su equivalente con la produccin.Fuente: Anlisis A.T. Kearney, EIU, FAO
Relacin entre PIB y consumo aparente de camarn
En desarrollo
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Existe una fuerte correlacin entre el consumo
de camarn y el PIB per cpita mundial
0
2
4
6
8
10
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
0
1
2
3
4
5
6
7
8
PIB nominal per cpita(miles de dlares)
Consumo camarn(millones de toneladas
Fuente: EIU, FAO, Anlisis A.T. Kearney
Correlacin PIB per cpita mundial y consumo de camarn
El camarn es consideradoun producto de lujo por lo
que en perodos de crisis, sudemanda disminuye
Las estadsticas demuestranque para la mayora de lospases a medida queevoluciona su ingrso per
cpita su consumo decamarn tambin se eleva
Coeficiente de Correlacin Pearson: 0.97
PIB nominal Consumo Camarn
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Perspectivas de la demanda:
Evolucin de la clase media
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El sector camaronicultor:
sostenibilidad, sanidad y
futuro
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Retos de la Seguridad Alimenticia
Patgenos Virus
Bacterias
Hongos
Otros
Contaminantes Naturales
Industriales
Residuos Qumicos Pesticidas
Drogas veterinarias
Etc.
H2N NH
NH2
O
SEM
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European Food Safety Authority/EFSIS
EC Directive 89/396/EEC
EU Food Regulations
2002/657/EC
Food and Drugs Administration (FDA) 21 CFR parts 110 & 11
Bioterrorrism Act (Dec. 2004) HR3448
UN WHO - Food Safety Program / CODEX Alimentarius
Regulaciones privadas (fichas tcnicas) de cada cliente
Estndares privados voluntarios (GlobalGAP, GAA, WWF, ISOs,
etc.)
Regulaciones Internacionales
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Riesgos inherentes a la
acuicultura
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Retos y Desafos en la
produccin de camarn
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
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La bioseguridad paga.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
WSSV
WSSV
TSV
IMNV
CHINA
BRASIL
ECUADOR
Q t h i d
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Centro Nacional de Investigacin en Acuicultura
- CENIACUA
Qu estamos haciendo en
Colombia?
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Lneas de Accin y
Programas
Mejoramiento Gentico Camarn de Cultivo
Tilapia Niltica y Roja
Sanidad Nutricin
Manejo
Diversificacin
Cobia Algas
Otras especies marinas
C
E
N
I
A
C
U
A
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Estrategia del sector para garantizar
acceso y permanencia en los
mercados
-Produccin limpia:
Ciclo cerrado: desde 1998.
Bioseguridad en camaroneras y laboratoriosBuenas prcticas de manejo en el cultivo (recambios,
antibiticos, ambientales, etc.)
Manejo comercial:
Cumplimiento Plan Residuos UE
Plantas certificadas
HACCP en USA
Sistemas de Gestin (RSE, ISO, GlobalGAP, ACC,
BASC, entre otras)
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
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Plantas de Proceso
Permisos para exportar a la Unin Europea, EEUU y Asia.Autocontroles de calidad con laboratorios certificados.
Estrategia pblicoprivada para asegurar acceso a mercados
INVIMA, ICA, PROEXPORT, Empresarios
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
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Certificaciones bimensuales a las fincas por parte
de ICA, INVIMA y CARs que aseguran acceso a
mercados de exportacin
Finca Camaronera
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
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Estrategia del sector para garantizar
acceso y permanencia en los
mercados
-Gestin gubernamental:
Control del ICA a importaciones (camarn crudo,alimentos)
Acciones de la DIAN contra el ingreso de importaciones
ilegales
Acompaamiento de Proexport para la promocin a las
exportaciones
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
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Declaracin de la costa caribe como
zona libre de WSSV y YHV
Desde hace 4 aos el ICA ha venido trabajando en la
declaracin de la costa atlntica colombiana como zona
libre de WSSV y YHV. Esta autodeclaracin es de gran
importancia para el sector, ya que facilita las
exportaciones tanto de material gentico como de
producto congelado
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
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Comentarios finales
No slo el esfuerzo de las autor idades
sanitar ias locales y de los empresarios es
su f ic iente para lograr el acceso a los
mercados; personalmente he encontrado
una relacin directa entre la adm isib i l idad
de los p roductos y la producc in local del
mercado de dest ino
Ej: carne bov ina, po llo s, lcteos , camarn
apanado (mercado de EEUU)
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
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Comentarios finales
El virus de la TRM es nuestra princ ipalbarrera de adm isib i l idad a los m ercados
internacionales; por lo tanto , cualqu ier
esfuerzo del gob ierno po r fo r talecer su
s is tema de MSF debe estar acompaado
de:
-una po ltic a macroeconm ica
gubernamental que def ienda al sector
exportador
-y una estrategia emp resarial que
m inim ice la dependenc ia de las
exportaciones
5/28/2018 Presentacion ICA 50 Anos Nicolas Del Castillo
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GRACIAS.
Y FELIZ CUMPLEAOS!!