Pesquisas de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicações
instituto de estudos e marketing industrial
IEMIIEMI20082008
(1) – volume de produção (2) – em equipamentos
29 mil indústrias29 mil indústrias
US$ 47 bilhões em vendasUS$ 47 bilhões em vendas
1,8 milhões tons / ano1,8 milhões tons / ano11
1,6 milhões de empregos1,6 milhões de empregos
US$ 2,1 bilhões exportadosUS$ 2,1 bilhões exportados
US$ 722 milhões investidosUS$ 722 milhões investidos22
22 mil indústrias22 mil indústrias
US$ 37 bilhões em vendasUS$ 37 bilhões em vendas
1,2 milhões tons / ano1,2 milhões tons / ano11
1,1 milhões de empregos1,1 milhões de empregos
US$ 239 milhões exportadosUS$ 239 milhões exportados
US$ 263 milhões investidosUS$ 263 milhões investidos22
Setor Têxtil Segmento Vestuário
Cadeia ProdutivaCadeia Produtiva
importados
Segmentos
Fios/Filamentos20,5%
Tecidos Malhas9,7% 7,7%
Vestuário Lar4,2% 9,6%
importados
importados
% de importados sobre o volume do consumoaparente (produção - exportação + importação)
Cadeia ProdutivaCadeia Produtiva
Participação dos Importados:Participação dos Importados:
. No período, a produção cresceu 26% (peças)
. Em US$ cresceu 178% devido ao câmbio
. Em R$, descontada a inflação, houve aumento de 28,6%
. Em 2009, estima-se crescimento de 1,7% (em peças)
(1) – inclui vestuário, meias e acessórios
Cadeia ProdutivaCadeia Produtiva
Produção de Vestuário no BrasilProdução de Vestuário no Brasil11::
23,7
30,7
37,034,5
4,7 4,8 4,9 5,05,5 5,9 6,0
13,3 15,4
20,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009²
Produção (bilhões de peças) Vendas (US$ bilhões)
(2) – estimativas
% / volume em peças. O segmento feminino representa 53% da produção. O segmento infantil (incluindo bebê), 24%
Oportunidades do MercadoOportunidades do Mercado
Segmentação por Público Alvo:Segmentação por Público Alvo:
Bebê(8%) Masculino
Infantil (12%)
Feminino Adulto (41%)
Feminino Infantil (12%)
Masculino Adulto (27%)
% / volume em peças
14%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
Camiseta T-Shirt
Calça
Uniforme
Calcinha
Camisa Esporte
Calca Jeans
Blusa
Vestido
Calção/Short
Suéter
Camiseta
Cueca
Saia
Biquíni
Soutien
. As camisetas são 17% das peças produzidas no país. As calças jeans 4%. 15 principais, 72% do total
Oportunidades do MercadoOportunidades do Mercado
Principais Artigos Consumidos:Principais Artigos Consumidos:
1% vai para a exportação
E 99% para o consumo interno
Vendas no Varejo somaram US$ 55 bilhões em 2008
120 mil pontos de venda especializados em vestuário
8 mil lojas especializadas estão em 740 redes (média de 11 lojas/rede)
Redes especializadas respondem por 39% dos volumes
As 5 maiores redes respondem por 12% do valor total comercializado
Importados responderam em 2008 por 4% do consumo interno
As Redes não especializadas respondem por outros 12% dos volumes
Oportunidades do MercadoOportunidades do Mercado
Perfil da distribuição de Vestuário:Perfil da distribuição de Vestuário:
120 mil Pontos de Venda de Vestuário no Brasil
% / volume em peças
25%
21%
15%
14%
6%
6%
4%
4%
1%
4%
Gdes Lojas Espec.
Peq. Lojas Espec.
Atacado
Peq. Redes Espec.
Lojas Depto.
Hipermercados
Pronta-Entrega
Institucional
Exportação
Outros
. Redes especializadas distribuem 39% da produção
. Lojas independentes de vestuário somam 36%
. Redes não especializadas respondem por 12%
Oportunidades do MercadoOportunidades do Mercado
Canais de Distribuição:Canais de Distribuição:
37% é consumido pela classe AB1 (14% da população)
61% do consumo ocorre nas 150 maiores cidades do país
Em 10 anos, 24 milhões de consumidores a mais no mercado
(Resultado) Mais consumidores, com maior poder de compra
Em 10 anos, a renda per capta aumentou 21% (em termos reais)
57% é consumido pelas classes B2/C (65% da população)
A1 responde por 2,8% da demanda e 0,7% da população
O mercado de vestuário AB1 no Brasil é de US$ 21bilhões
O mercado de vestuário A1 no Brasil é de US$ 1,5 bilhões
Oportunidades do MercadoOportunidades do Mercado
Perfil da demanda interna de Vestuário:Perfil da demanda interna de Vestuário:
. A maior parcela da população é da classe C
. O maior consumo é o da classe B (46%)
. A é a 3ª. maior fatia da demanda
Poder de compra – Critério Brasil
4%
9%
19%
46%
20%
2%
3%
14%
20%
26%
31%
6%
0,3%
0,7%A1
A2
B1
B2
C
D
E Habitantes Consumo Vestuário
Oportunidades do MercadoOportunidades do Mercado
População e Consumo:População e Consumo:
. 65% do consumo no S/SE
. 2o. maior mercado é o NE
Oportunidades do MercadoOportunidades do Mercado
Demanda Regional:Demanda Regional:
49%NORTE
8%
C. OESTE
7%
16%
6%
SUDESTE
42% 21%
28%
NORDESTE
14%
SUL
8%
Consumo Vestuário Habitantes
(1) IEMI – “IPC Potencial de Consumo de Vestuário”;(2) Pontos de Vendas de Vestuário (RAIS);
. CidadesCobertura Brasil – PDVs de Vestuário
Cidades População IPC¹ PDVs² PDVs/Cid
Acima de 1 milhão 14 39.676 29% 8.604 615
500 mil a 1 milhão 26 17.860 12% 9.632 370
250 mil a 500 mil 60 20.609 13% 15.946 266
150 mil a 250 mil 71 13.939 8% 15.470 218
100 mil a 150 mil 92 10.936 6% 10.846 118
50 mil a 100 mil 317 22.216 11% 28.908 91
. Subtotal 580 125.236 79% 89.406 154
Até 50 mil 4.984 64.377 21% 30.329 6
. Total (e médias) 5.564 189.613 100,0% 119.735 22
Oportunidades do MercadoOportunidades do Mercado
Estratificação do Consumo Interno:Estratificação do Consumo Interno:
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