Perspectivas na Produção e Perspectivas na Produção e Processamento de Petróleo e Gás Processamento de Petróleo e Gás
Natural no BrasilNatural no Brasil
Luiz Augusto Horta NogueiraAGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO
fevereiro de 2002
2
Sumário
• Introdução
• Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos
• Demanda prevista de combustíveis
• A questão do refino
• No caminho da sustentabilidade
• Conclusões e comentários finais
3
Sumário
• Introdução
• Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos
• Demanda prevista de combustíveis
• A questão do refino
• No caminho da sustentabilidade
• Conclusões e comentários finais
4
Importância do Petróleo e Gás Natural no Brasil
Em 2001:
• 30% da demanda energética
• 90% do consumo para transportes
• 1500 mil barris/dia de produção nacional
• US$ 7 bilhões de produtos importados
• 5,4% do PIB (2000, ex-impostos)
– a questão das previsões...
5
Brasil - Petróleo e Gás Natural (2000)
ProduçãoProdução1,27 milhão b/d36,5 milhões m3/d
Importação Líquida (M-X)Importação Líquida (M-X)
Petróleo - 379 mil b/d Derivados -192 mil bep/dGN - 6,1 milhões m3/d (2,2 bilhões m³/a)
Consumo TotalConsumo Total
Derivados - 1,8 milhão bep/dGN* - 27 milhões m³/d * Inclui vendas internas (gás natural nacional eimportado) e consumo da Petrobras, não inclui LGN
Capacidade de RefinoCapacidade de Refino1,8 milhão b/d*UPGNs - 28 milhões m³/d
* Capacidade de refino efetiva
Reservas Provadas Reservas Provadas (R/P 19 anos)
Petróleo - 8,5 bilhões bGN - 221 bilhões m3 (1,4 bilhão bep)
Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2001
6
Sumário
• Introdução
• Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos
• Demanda prevista de combustíveis
• A questão do refino
• No caminho da sustentabilidade
• Conclusões e comentários finais
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Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos
Histórico: Bofete, Lobato, Lobato, CNP, Petrobrás...
Surpresas e anedotas: Bacia Potiguar, Juruá e Garoupa
Prospectividade das bacias sedimentares no Brasil: Probabilidade
ReservasPetróleo produzido - 5 bilhões de barris
Reservas provadas e prováveis - 15,5 bilhões de barris (ANP, 2001)
Reservas por descobrir - 14 a 177 bilhões de barris (USGS,2000)
8
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Bacias Sedimentares Brasileiras (2000)
• 29 bacias sedimentares
- 6,4 milhões km2 de bacias sedimentares
- 4,8 milhões km2 - onshore - 1,6 milhão km2 - offshore
• 8.000 km de costa atlântica
• Reservas provadas de petróleo e gás natural - 9,9 bilhões bep
• Reservas totais de petróleo e gás natural - 15,3 bilhões bep
Bacia Madre de Deus
Bacia do Tacutu
Bacia do Alto Tapajós
Bacia do Parecis
Bacia do Pantanal
Bacia do Bananal
Bacia do São Francisco
Bacia do Marajó
Bacia do Barreirinhas
Bacia do Paranaíba
Bacia do Araripe
Bacia do Pernambuco-Paraíba
Bacia de Irecê
Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2000
9
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Reservas por descobrir no Brasil (USGS estimate 2000)
SANTOS BASIN (DEEP WATER)
OIL (MMBBLS)9,500
GAS (BCFG)17,700
NGL (MMBNGL)1,000
CAMPOS BASIN (DEEP WATER)
OIL (MMBBLS)4,500
GAS (BCFG)4,000
NGL (MMBNGL)100
ESPIRITO SANTO BASIN (DEEP WATER)
OIL (MMBBLS)3,000
GAS (BCFG)34,200
NGL (MMBNGL)1,500
SERGIPE ALAGOAS BASIN (DEEP WATER)
OIL (MMBBLS)1,400
GAS (BCFG)8,200
NGL (MMBNGL)400
FOZ DO AMAZONAS BASIN (DEEP WATER)
OIL (MMBBLS)0
GAS (BCFG)30,000
NGL (MMBNGL)300
TOTAL ONSHORE BASINS
OIL (MMBBLS)61
GAS (BCFG)200
NGL (MMBNGL)6
10
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetosReservas provadas quadruplicaram em 17 anos
Petróleo Gás
1983
Albacora
Marlim & Albacora LesteMarlim Sul
Barracuda & Caratinga
Espadarte, Marimbá e VoadorRoncador
2000
0
2
4
6
8
10Bilhões bep
Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2001
11
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetosEvolução da produção nacional de petróleo
Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2001
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1940
1955
1975
Mil bep/d
Lobato
Fase primeiras descobertas
Candeias
Aratu
D. João
A. Grande
Fase terrestre
Carmópolis
Fase marinha rasa Guaricema
Albacora
Garoupa
Ubarana
Fase marinha profunda
Marlim
Roncador
Barracuda
1945
1950
1960
1965
1970
1980
1985
1990
1995
2005
2000
12
Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2001
72,4%
5,6%
8,1%5,1%3,2%
5,6%
Campos Recôncavo Solimões
Potiguar Sergipe-Alagoas Outros
5,5%
52,7%21,4%
20,4%
Offshore ( > 1000 m) Offshore ( 400 -1000 m)
Offshore ( < 400 m) Onshore
Produção Total
(óleo, condensado e gás natural):
1,46 milhão bep/d
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetosProdução nacional por lâmina d’água e por bacia, 2000
13
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Produção, Consumo Total e Reservas de Gás Natural
Bilhões m³
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2001
* Inclui vendas internas de gás nacional e importado (1,1 milhão m³/d em 1999) e consumo da Petrobras.
Milhões m³/d
ProduçãoConsumo*
Reservas
0
5
10
15
20
25
30
35
99 00
40
0
50
100
150
200
250
30036,4 milhões de m3/d
14
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Destino do Gás Natural de Produção Nacional
0
5
10
15
20
25
30
35
40
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
Ano
milh
ões
de m
3 /d
Vendas Consumo Petrobras Reinjeção Flare LGN
Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2001
18%
20%
22%
6%
33%
36,4 milhões de m3/d
15
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Aproveitamento do Gás Natural Doméstico
O gás natural “não aproveitado” no Brasil entre 1970 e 2000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00
Ano
Esforços no sentido de aproveitar o GN durante as décadas de 1970 e
1980
Necessidade de um esforço suplementar para aproximar
país dos padrões internacionais
* O gás não aproveitado inclui as parcelas queimada e reinjetada Fonte: Anuário Estatístico, 2000
38%
16
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Produção realizada e prevista a médio prazo: petróleo
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
106 bbl
Total
Offshore
Fonte: SDP/ANP,2002
1.854 mil barris/dia
17
Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Produção realizada e prevista a médio prazo: gás natural
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
109 m3
Total
Offshore
Fonte: SDP/ANP,2002
54 milhões m3/dia
18
Sumário
• Introdução
• Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos
• Demanda prevista de combustíveis
• A questão do refino
• No caminho da sustentabilidade
• Conclusões e comentários finais
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Demanda prevista de combustíveis Consumo atual de Derivados de Petróleo
Consumo Nacional Total de Derivados (2000): 1,8 milhão bep/d
Fonte: BEN, 2000
15%13%
7%
7%
6%
5%1%
46%
Transportes IndustrialNão-Energético ResidencialTransformação OutrosSetor Energético Comercial
16,1%
14,3%8,6%10,8%
15,7%
34,5%
Óleo Diesel GasolinaOutros Óleo CombustívelNafta GLP
20
Demanda prevista de combustíveis Projeção do Comitê da Matriz Energética, CNPE
Fonte: CT3, 2001
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
(tEP
/mil
US
$-99
ou
tEP
/mil
hab*
)
UFE/PIB UFE per capita*
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2000 2005 2010 2020
MW Gás Natural
Carvão Vapor
Óleo Combustível
Oleo Diesel
Estimativas para Intensidade Energética até 2020.
Projeção da Capacidade Instaladas em Termelétricas do
Serviço Público ()
21
Demanda prevista de combustíveis Projeção da demanda total e por fonte primária, CNPE
Fonte: CT3, 2001
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
mil barris/dia
Petróleo e Derivados Gás Natural Carvão Mineral e Derivados
Urânio e Derivados Hidráulica e Eletricidade Lenha e Carvão Vegetal
Produtos de Cana-de-Açúcar Outras Fontes Primárias Demanda total
Premissas Básicas 2000 – 2020
1,1 (% a.a.)
População
4,9 (% a.a.)PIB
1.945 mil barris/dia
22
Demanda prevista de combustíveisConsumo futuro de Derivados de Petróleo, Álcool e GN
Fonte: CT3,2001
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2000 2005 2010 2015 2020
mil barris/dia
Gasolina Álcool Etílico
GLP Óleo diesel
Óleo combustível QAV
Gás natural
23
Demanda prevista de combustíveisPremissas e Resultados básicos das Projeções da IEA
Fonte: IEA
1997 2010 2020
Demanda* total (milhões b/d) 74,5 95,8 114,7
Participação OPEP (%) 40,0 46,0 54,0
Preço internacional (US$-90/b) 16,0 16,5 22,5
Intensidade Petrolífera (barril/mil US$-90) 1,0 0,9 0,8
Consumo per capita de petróleo (b/habitante)
4,7 5,3 5,7* Inclui bunkers e variação de estoques
Premissas Básicas 2000 – 2020
1,1 (% a.a.)
População
2,5 (% a.a.)PIB
24
Demanda prevista de combustíveisProjeções do Mercado Brasileiro - 2000 a 2020, IEA
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
25
Demanda prevista de combustíveisMercado de Derivados de Petróleo- 1998 e 2020, IEA
1.7 milhão bep/d 3,0 milhões bep/d
26
Sumário
• Introdução
• Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos
• Demanda prevista de combustíveis
• A questão do refino
• No caminho da sustentabilidade
• Conclusões e comentários finais
27
A questão do refino
Dos anos 80 até o presente:
- capacidade de refino estacionada
- melhora a conversão das refinarias
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1980 1990 2000
Nafta e outros
Óleo Combustível
Óleo Diesel
Querosene
Gasolina
GLP
28
A questão do refino Refinarias e Unidades de Processamento de Gás Natural, 2000
UPGNs (em operação)
UPGNs (em construção)
Outras unidades de refino
Capitais
Refinarias
Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2001
URUCU (2)
REMAN
RLAM
RPI (Ipiranga)
REFAP
REPAR RPBCRPDM (Manguinhos)
RECAP
SIX
LUBNOR
REDUC
REGAP
REVAPREPLAN
LUBNOR GUAMARÉ (2)
PILAR
CATU
CANDEIAS
LAGOA PARDA
CABIÚNAS (3)REDUC (2)
RPBC
ATALAIA
CARMÓPOLIS
16 em operação: 1 em ampliação:
28,41,8
M m3/dia17 UPGNs
1) REMAN (AM) 2) LUBNOR (CE)3) RLAM (BA)4) REGAP (MG)5) REDUC (RJ)6) RPDM (RJ)7) REVAP (SP)8) RECAP (SP)9) REPLAN (SP)10) RPBC (SP)11) REPAR (PR)12) SIX (PR)13) REFAP (RS)14) RPI (RS)
Total
Refino mil barris/dia
Capacidade de Processamento
45,96,3
306,3151,0242,2
14,0226,4
53,5352,2169,8188,7
3,9188,7
12,61.961,4
29
A questão do refino Produção Nacional e Importação de Petróleo e Derivados
Fonte: BEN e Anuário Estatístico ANP, 2000
- Dependência crescente de produtos importados
- Necessidade ampliar refino, eventualmente no NE
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00Ano
Mil bep/d
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Derivados Importados
Produção Nacional
Petróleo Importado
Dependência Externa
30
Sumário
• Introdução
• Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos
• Demanda prevista de combustíveis
• A questão do refino
• No caminho da sustentabilidade
• Conclusões e comentários finais
31
No caminho da sustentabilidade
Para os combustíveis fósseis, a relação reserva/produção, considerados os valores atuais das reservas provadas, é ~18 anos, mas os recursos são finitos...
Deve ser encaminhada uma transição para fontes renováveis, especialmente biocombustíveis, considerando:
- substituição (ex: álcool hidratado)
- complementaridade (ex: mesclas, motores flexíveis)
Os procedimentos ambientalmente corretos devem ser priorizados (ex: redução da queima de gás natural).
32
Principais Drivers para o Futuro da Indústria do Petróleo e Gás Natural
Crescimento do consumo de energia em países em
desenvolvimento
Avanços tecnológicos
GlobalizaçãoAumento da competição por recursos nos
mercados financeiros
Restrições ambientais
Aumento da importância do gás
natural
Reorganização industrial das
empresas de energia
Fonte: ADL e ANP
Novas tecnologias de geração, transformação e
consumo de energia
Tendências da Indústria do Petróleo
e Gás Natural
33
Sumário
• Introdução
• Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos
• Demanda prevista de combustíveis
• A questão do refino
• No caminho da sustentabilidade
• Conclusões e comentários finais
34
Conclusões (1/2)
- as perspectivas de incrementar a oferta de petróleo e gás natural, a partir de reservas conhecidas, são favoráveis.
- o esforço exploratório em curso pode resultar na abertura de novas fronteiras de produção, com avaliações preliminares de que se amplie bastante as reservas atuais.
- os derivados de petróleo devem continuar essenciais para atender as demandas, em particular no setor de transporte, e com boas perspectivas para gás natural contribuir na geração de energia elétrica.
35
Conclusões (2/2)
- o cotejo das projeções de demanda e oferta indica que o Brasil estará se aproximando da auto-suficiência nos próximos anos.
- a crescente dependência de derivados importados, coloca em evidência a necessidade de se expandir a capacidade de refino.
- a complementaridade entre as formas renováveis de energia (biocombustíveis) e os combustíveis fósseis convencionais devem ser estimuladas,para promover uma transição à sustentabilidade.
www.anp.gov.br
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