O Mercado de Tecnologia em Nutrição Vegetal
2016
VII Fórum e Exposição Abisolo Anderson Nora Ribeiro
Yeb I
nte
ligência
de M
erc
ado
“Não se gerencia o que não se mede,
não se mede o que não se define,
não se define o que não se entende,
e não há sucesso no que não se gerencia”
(William Edwards Deming)
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado
5
“Não existem dados oficiais do mercado de fertilizantes especiais no Brasil”
2009 – BIPA
(Abisolo)
Linha do tempo das pesquisas de mercado
2014 – Pesquisa
Externa (Abisolo) 2008 – Agrichem
/ Abisolo
2009 – Produquímica
/ Abisolo
2012 – Pesquisa Interna
de Foliares
2015 – Pesquisa Externa
(Abisolo / Yeb)
2016 – Pesquisa
Interna Abisolo
O Mercado de Tecnologia em Nutrição Vegetal 2016
VII Fórum e Exposição Abisolo Anderson Ribeiro
Yeb I
nte
ligência
de M
erc
ado
Pesquisa Externa de Mercado Abisolo / Yeb
Contexto • Pesquisa Amostral
• Médias ponderadas (porte da empresa) e extrapolação
• Análise de 459 empresas registradas e verificadas como ativas
• Amostra com nível de confiança de 95% e 7% de margem de erro
• Levantamento de dados para 5 segmentos de Tecnologia em Nutrição Vegetal
– Fertilizantes Foliares
– Fertilizantes Organominerais
– Fertilizantes Orgânicos
– Condicionadores de Solo
– Substratos para plantas
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado
OBJETIVOS
Número de Empresas participantes por Segmento. *
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 11
Pesquisa de Mercado 2017
67 57
52
21
83
63 53
42
71 71
53
33
96 85
55
38
0
20
40
60
80
100
120
Foliar Organomineral Orgânico Condicionador e
Substrato
Nº de empresas participantes
2013 2014 2015 2016
459 empresas ativas e registradas com 565 unidades produtoras.
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 12
PERFIL DAS INDÚSTRIAS
O estado de São Paulo
concentra 41% das unidades
produtoras de Tecnologia em
Nutrição Vegetal.
Número de Empresas de Tecnologia em Nutrição Vegetal por Segmento. *
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 13
PERFIL DAS INDÚSTRIAS
230 207 189
92
28
0
50
100
150
200
250
Fertilizante
Organomineral
Fertilizante
Foliar
Fertilizante
Orgânico
Condicionador
de Solo
Substrato para
Plantas
A Indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal possui em Média 15 anos.
Distribuição das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal por Faixa de Idade.
PERFIL DAS INDÚSTRIAS
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado
2%
24%
24%
14%
15%
21%
< 1
1 a 5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
> 20
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 15
55% das Empresas de Tecnologia em Nutrição Vegetal fatura menos que
R$ 5 milhões por ano.
Distribuição das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal por Faixa de Faturamento Anual.
PERFIL DAS INDÚSTRIAS
36,8%
18,1%
15,3%
7,6%
2,0%
2,8%
2,1%
4,2%
3,4%
2,1%
0,7%
1,4%
3,5%
< 2 milhões
2 a 5 milhões
5 a 10 milhões
10 a 15 milhões
15 a 20 milhões
20 a 25 milhões
25 a 30 milhões
30 a 40 milhões
40 a 50 milhões
50 a 70 milhões
70 a 90 milhões
90 a 110 milhões
> 100 milhões
R$ 5,2 bi
Faturamento Anual por segmento.
PERFIL DAS INDÚSTRIAS
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado
2015 2014
13% R$ 4,6 bi
R$ 5,8 bi
12%
2016
23%
R$ 7,1 bi
Perspectiva
2017
Perspectivas de crescimento dos empresários
• Sempre otimistas!!!
• Prev. 2015 = 17% > Apurado = 13%
• Prev. 2016 = 19% > Apurado = 12%
• Prev. 2017 = 23% > ???
• Piora na percepção do mercado de Out/Nov para o momento atual
– Quedas nos preços de soja e milho (quase 20% de redução)
– Incertezas com relação ao crédito
– Incertezas políticas
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado
17
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 18
Em 2016, 80% das empresas apontaram aumentos, com média de 14% de aumento.
A matéria-prima foi o principal componente do custo, representando na média geral 40%
dos gastos da Indústria.
Composição de custos da Indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal.
PERFIL DAS INDÚSTRIAS
40% 41% 41% 41% 36% 40%
19% 19% 19% 18% 19%
20%
15% 15% 15% 15% 13%
15%
8% 7% 7% 7% 7%
5%
18% 18% 18% 19% 25% 20%
Geral Fertilizante
Foliar
Fertilizante
Orgânico
Fertilizante
Organomineral
Substrato para
Plantas
Condicionador
de Solo
Outros
Embalagem
Custo Fabril
Mão de Obra
Matéria-Prima
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 19
Percentual de matéria-prima importada.
PERFIL DAS INDÚSTRIAS
45% 49%
41% 40%
29%
20%
Geral Fertilizante Foliar Fertilizante Orgânico Fertilizante
Organomineral
Condicionador de
Solo
Substrato para
Plantas
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 20
A Indústria gerou 17 mil empregos em 2016
Geração de Empregos na Indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal.
44% Produção
9% Técnico 27% Comercial
20% Administrativo
PERFIL DAS INDÚSTRIAS
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 21 21
290 milhões é o montante investido por ano em Pesquisa e Desenvolvimento.
Percentual do faturamento investido em P&D.
PERFIL DAS INDÚSTRIAS
5% 6%
5% 6%
5% 4%
Geral Fertilizante
Orgânico
Fertilizante
Foliar
Fertilizante
Organomineral
Condicionador
de Solo
Substrato para
Plantas
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 22
Vendas por Cultura em 2016.
MERCADO CONSUMIDOR
45%
13%
11%
8%
5%
3% 2%
3% 2%
1% 1%
6%
Soja
Milho
FLV (Frutas, Legumes e Verduras)
Café
Cana-de-Açúcar
Feijão
Algodão
Citrus
Pastagem
Arroz
Reflorestamento
Outras
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 24
São Paulo é o principal estado
consumidor de tecnologia em
nutrição vegetal com 24% das
vendas do setor.
Vendas por estados e exportações em 2016.
2% com
Exportações
MERCADO CONSUMIDOR
Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 26
Destino de Embalagens.
MERCADO CONSUMIDOR
66%
10%
10%
10%
1% 1% 2%
Não possui destinação de embalagens
Não utiliza embalagens
Embalagens reutilizáveis
Envio para empresa especializada em reciclagem
A própria empresa recicla
Envio para o aterro sanitário
Outra forma de tratamento de embalagens
Anuário Brasileiro de Tecnologia em Nutrição Vegetal
- Nova edição do Anuário (2017)
- Informações detalhadas de cada segmento
- Outros dados inéditos
- Lançamento em 21 de Junho, durante a Hortitec (Holambra/SP)
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