PERSPECTIVAS 2012
Importância do setor a nível mundial
Novos Investimentos
Desempenho da Indústria e Mercado
Perspectivas
Tintas Automotivas
Unidades
Produzidas
Variação
2011/ 2012
Japão 9.6 + 19 %
China 18.6 + 8.4 %
EUA 14.9 + 13.5 %
Europa 12.7 - 8.9 %
Coréia do Sul 4.7 + 1.7 %
Brasil & Argentina 4.4 + 1.0 %
Índia 4.0 + 12.2 %
Fonte: LMCA Julho, 2012
Tintas Automotivas
Importância do setor a nível mundial
Investimentos : R$ 50 bilhões
6.0 10.5 4.7 2.0 12.6 1.2 1.7 1.2 0.5 1.2 2.7 2.5 1.7
2012 2016 2015 2015 2014 2012 2013 2011 2011 2012 2014 2014 2015
Tintas Automotivas
Novos Investimentos e tendências
Processos de Pintura: Integrados e base água
Tintas Automotivas
Tendências: Oferta de modelos e tecnologia
Isenção de IPI , redução de taxa de juros e concessão de crédito
como alavancadores da Indústria na segunda metade de 2012 !
Automóveis - 8.5%
- 39.0 % Caminhões
Motocicletas - 15.8 %
Máquinas Agrícolas + 4.9 %
Produção – 1º Semestre 2012
Tintas Automotivas
Desempenho da Indústria
36 35
18
27
34 36
34 32
31 30
27
21
34
31 30
33
30
33
36 37
36
40
35
30
36 38
35
43 43
29
27
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Estoques (dias)
Tintas Automotivas
Desempenho da Indústria
Estoques
2010 2011 2012
2012: Diminuição de mercado 2-3%
Recuperação na segunda metade de 2012
Papel do Governo é fundamental
Mudança de Tecnologia
Boas perspectivas médio-longo prazo.
Tintas Automotivas
Desempenho da Indústria
Perspectivas
Repintura
Dinâmica de Mercado
50% carros novos = novos consumidores
Expansão do portfólio das montadoras
Aumento vendas veículos 0km : (1º sem 2012 vs. 2011 + 1,8%)
Diminuição da idade média da frota (9,2 anos - 2010 vs. 8,8 anos - 2012)
Aumento da frota segurada nos últimos anos
Aumento do número de colisões.
Repintura
Perspectivas
Aumento no número de reparos
Mercado + exigente
Qualidade do reparo via seguradora ...
Falta de Mão-de-obra
Tintas prontas como alternativa
Tintas base água como tendência.
2012: Crescimento de mercado 3-4%
Mercado Industrial
PERSPECTIVAS 2012
Baixa atividade industrial • Maior espaçamento do programa de manutenção
Madeira e Linha Branca
Mercado Marítimo: Crescimento • Investimento pré-sal e óleo & gás
Investimento em infraestrutura (Governo) • Atraso nas obras
• Demarcação de rodovias
2012: Mercado diminui (exceto Marítimo)
Tintas Decorativas
Dinâmica de Mercado - I
Queda no número de lançamentos de imóveis.
Dificuldade de obtenção de mão de obra –
Pintores
Custo relativo tinta/mão-de-obra
Nova classe média...
Endividamento do consumidor
Consequência: Maior crescimento nos
segmentos standard e econômico
Tintas Decorativas
Dinâmica de Mercado - II
Desvalorização cambial • Incremento significativo dos custos
Outros fatores • PNRS
• Custo Brasil
Resposta dos distribuidores • Adequação estoques
• Campanhas de vendas
Tintas Decorativas
Dinâmica de Mercado - III
Resposta do governo • Maior controle tributário
• Menor taxa de juros
• Incremento oferta de crédito / Construcard
Resposta da indústria • Maior produtividade
• Maior investimento em propaganda e promoção
• Novos produtos
• Qualidade e capacitação !!!!!
Necessidades: • Desoneração fiscal
• Redução alíquotas de importação de matérias-primas
Tintas Decorativas
Perspectivas
Aumento demanda na segunda metade de 2012
Mercado nervoso e instável
Porém crescente....
Pressão de custos continua !
Dissídio 2012/2013 acentua a pressão por custos
Excelentes perspectivas médio-longo prazo
2012: Crescimento de mercado 2-3 %
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