FEV/2016
LI CONFERENCIA INTERAMERICANA
PARA LA VIVIENDA
JULHO 2016
Cenário da Construção Civil
Resultados alcançados
Estratégia
Grandes desafios
Alguns projetos em andamento
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Mercado Imobiliário
Redução das contratações
no MCMV FAR Empresas
Redução drástica da captação de
poupança
Lançamento MCMV
Projeção
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Expansão do crédito imobiliário na CAIXA – Anual
24 JUN 16
1U$ ≈ R$3,5
Fonte: SUCOR
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Inadimplência Habitacional
1U$ ≈ R$3,5
6
Data base: 30/04/2016
CONTRATAÇÃO
MCMV 1
CONTRATAÇÃO
MCMV 2
CONTRATAÇÃO
MCMV 3
CONTRATAÇÃO
TOTAL
UNIDADES
ENTREGUES
1.005.128 2.750.000 526.492 4.281.620 2.758.594
482.741 1.226.605 20.660 1.730.006 967.399
EMPRESAS 404.128 917.815 1.188 1.323.131 770.173
RURAL 6.817 159.839 11.326 177.982 109.019
URBANAS 8.024 45.858 8.146 62.028 7.693
ABAIXO DE 50 MIL (Min. Cidades)
63.772 103.093 0 166.865 80.514
375.764 1.216.341 449.661 2.041.766 1.567.873
146.623 307.054 56.171 509.848 223.322
TOTAL MCMV
FAIXA 1
FAIXA 2
FAIXA 3
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Balanço Minha Casa Minha Vida
7
Data base: 30/04/2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
286.305 718.823 508.199 798.749 940.468 502.584 402.145 124.347
143.894 338.847 104.311 389.073 557.961 175.260 16.890 3.770
EMPRESAS 143.484 260.644 83.358 306.847 419.940 107.670 1.188 0
RURAL 101 6.716 12.295 41.724 56.899 48.921 9.064 2.262
URBANAS 309 7.715 2.988 7.751 16.382 18.737 6.638 1.508
ABAIXO DE 50 MIL (Min. Cidades)
0 63.772 5.670 32.751 64.740 -68 0 0
98.593 277.171 325.953 311.965 288.708 289.715 344.729 104.932
43.818 102.805 77.935 97.711 93.799 37.609 40.526 15.645
TOTAL MCMV
FAIXA 1
FAIXA 2
FAIXA 3
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Balanço Minha Casa Minha Vida
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Participação de mercado
1U$ ≈ R$3,5
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
HIPOTECA
96,62%
3,37%
Garantia
NÚMERO TOTAL
SALDO CARTEIRA R$ BI
5 .522.772
406,33
Carteira
PRAZO MÉDIO REMANESCENTE 220 meses
IDADE ATÉ 45 ANOS 72%
LOAN TO VALUE – LTV SBPE: 61%
FGTS: 75%
SEM GARANTIAS 0,01%
FUNDING SBPE: 53,1%
FGTS: 46,9%
FAIXA ETÁRIA Idade Atual
ATÉ 35: 40,0%
36 A 45: 32,2%
46 A 65: 25,7%
ACIMA DE 65: 2,1%
ATÉ $ 50 MIL
DE $ 50 A $ 100 MIL
9,80%
33,10%
DE $100 A $200 MIL 39,46%
Valor do Imóvel em REAIS
ACIMA $ 200 MIL 17,64%
ATÉ 3 S.M.
DE 3 A 6 S.M.
29,97%
34,02%
DE 6 A 10 S.M. 14,90%
Renda (na Concessão)
ACIMA DE 10 S.M. 21,11%
INADIMPLÊNCIA 1,97%
Fonte: GEHIC e GECAC
Elaboração: GEHIC
Posição: 31/03/2016
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Resultado – Quadro Síntese - Carteira
1U$ ≈ R$3,5
ES
A
Ap
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Cre
scim
en
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Pro
ce
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inte
rno
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Ter consistência e escala no desenvolvimento e implantação de novos negócios
Ter gestão qualificada de parcerias negociais, colaborativas, governamentais e institucionais.
Ter colaboradores com competências de alta performance.
Ter ambiente leve, profissional, assertivo, desafiador e com alto índice de satisfação.
Ter soluções de TI – Tecnologia da Informação ágeis e integrados que facilitem o trabalho.
Ter informações e orientações didáticas e simples disponíveis para o trabalho em plataformas ágeis e interativas.
Ter processo de inteligência de mercado ágil, analítica, estratégica e propositiva.
PLANO ESTRATÉGICO HABITAÇÃO - CAIXA
Captar fontes alternativas de recursos para habitação.
Desenvolver produtos e serviços relacionados às necessidades dos clientes.
Melhorar eficiência e segurança dos processos internos.
Qualificar a experiência do cliente no atendimento às suas necessidades.
Implementar o atendimento em multicanal para todo o ciclo do produto.
Concessão ágil, manutenção fácil
Implementar o processo mais ágil e eficiente do mercado.
Soluções para o cliente
Estabelecer estratégia para ampliação do relacionamento com os clientes.
Melhorar a articulação, comunicação e transparência com os clientes e sociedade.
Estar ao lado do cliente
Buscar soluções diferenciadas para os momentos críticos.
Aumentar a rentabilidade das operações de Habitação da Caixa.
Melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Econômico Social Melhorar o nível de ecoeficiência das operações de Habitação da Caixa.
Ambiental
Ser o banco de primeiro relacionamento do cliente de negócios de moradia.
Ser o banco para o brasileiro morar bem
Ter o melhor pacote de valor em negócios de moradia do mercado.
Ser reconhecido como o parceiro dos Movimentos Sociais de Moradia.
Ser mais que um banco para os movimentos sociais Ser apoiador da articulação comunitária
realizada pelos Movimentos Sociais.
Ser o parceiro prioritário do Governo em habitação
Ser o banco de primeiro relacionamento das empresas da Construção Civil.
Ser o banco da Construção Civil - Habitação
Ser indutor de construções inteligentes, sustentáveis e humanas.
Ser o banco que promove a inclusão bancária do cliente de habitação social.
Ter portfólio adequado às necessidades dos Movimentos Sociais de Moradia.
Ter o melhor pacote de valor para as empresas da Construção Civil.
Ser o maior indutor de soluções habitacionais para o governo.
Ter portfólio de soluções de moradia amplo e integrador para o Governo.
Ser consultor em moradia para os brasileiros.
Ser consultor em Mercado Imobiliário para as empresas da Construção Civil.
Ser indutor de territórios inteligentes, sustentáveis e humanos.
Ser o principal prestador de serviços especializados em habitação para o Governo.
Ser indutor de cidades inteligentes, sustentáveis e humanas.
Gestão de Pessoas Inovação Inteligência de Mercado
Tecnologia da Informação
O QUE SE PERDE EM POUPANÇA, SE EXIGE REPOSIÇÃO
NA LCI, PARA QUE A ESTRUTURA DE FONTES E USOS DO
CRÉDITO IMOBILIÁRIO NÃO SEJA FINANCIADA NO CAIXA
CENTRAL (AINDA + ONEROSO)
84
,4%
83
,7%
82
,2%
81
,0%
80
,4%
79
,6%
78
,8%
75
,8%
74
,8%
74
,0%
73
,6%
72
,0%
70
,8%
69
,0%
67
,6%
67
,4%
67
,2%
68
,0%
68
,0%
68
,3%
69
,1%
69
,8%
71
,2%
71
,0%
14
,2%
14
,9%
16
,4%
17
,1%
17
,7%
18
,6%
18
,9%
20
,6%
20
,3%
20
,6%
20
,8%
21
,3%
21
,8%
22
,3%
22
,7%
23
,7%
24
,7%
25
,0%
25
,9%
26
,8%
27
,6%
28
,5%
28
,0%
28
,4%
4,2% 5,8% 6,7% 8,0% 9,0% 8,2% 7,4% 5,8% 5,4% 4,1% 2,5% 0,9% 0,0% 0,0%
poupança LCI varejo LCI atacado DII
PERFIL DO MIX DE FONTES DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - SBPE
-1.517 -2.348 -3.767-1.360 -1.135 -2.760 615 -1.658 -1.217 -522
-352
2.985
-3.464 -2.500
-1.517
-3.865
-7.633-8.993 -10.128
-12.888
-12.273
-13.932 -15.148 -15.670 -16.022
-13.037
-3.464-5.964
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16
CAPTAÇÃO DE POUPANÇA NA CAIXA: MENSAL E ACUMULADA
no mês acumulado
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Reverter a deterioração do funding e o aumento dos custos de captação
12
Manutenção do índice BACEN no mesmo
patamar 2014 – 1,5%
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Inadimplência Habitacional - Estratégia
• Qualificação do crédito
Concessão
• Analise de Perfil e novas Alternativas
Renegociação • Revisão da
régua de cobrança
Execução
• Processo de Revenda
Retomada
13
Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Outros Desafios Relevantes
Distratos
Estoques elevados
Término de Obra
Qualificação do Crédito
Qualidade das Moradias
Alinhar programa habitacional com o desenvolvimento urbano
sustentável
12° edição do evento – entre ABRIL e JUNHO 2016
14 eventos nacionais – CAIXA produz o evento e convida as empresas parceiras
70 eventos regionais – CAIXA patrocina as entidades de classe e/ou sindicatos sendo o agente financeiro exclusivo
Participação das empresas da construção civil com empreendimentos na CAIXA, imobiliárias parcerias e correspondentes imobiliários
Balanço Feirão
251.925 de visitantes nos 14 eventos nacionais
10,3 bilhões de negócios habitacionais encaminhados
78,6% dos negócios encaminhados com funding FGTS
Valor médio do imóvel de R$178.549,11
Principal evento do calendário nacional do
setor
Qualificação do atendimento e
esforço de vendas
Maior efetividade dos
negócios
Público mais seletivo
Realização
Resultados
Pontos Fortes
da edição 2016
Fonte: CAIXA
Posição: junho/2016
Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Estimular a oferta e a demanda
15
Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Habitação na Mão do Cliente – APP da Habitação
16
Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos
Registro Eletrônico de contratos habitacionais - fluxo
CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS
CAIXA
CLIENTE
Envia, por meio do *SREI,
extrato do contrato assinado
com certificação digital ao
cartório de registro de
imóveis
Recebe o contrato e registra
em até 5 dias úteis após a
confirmação do pagamento
Legislação
• Lei Federal 11.977/2009
Institui o Registro eletrônico
• Provimento CNJ 47/2015
Determina que o registro
eletrônico deve ser iniciado
em junho/2016
*SREI – Serviço de Registro Eletrônico Imobiliários
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