Leo de CastroPresidente do Sistema Findes
06 de dezembro de 2017
FINDES
Federação das Indústrias do Espírito Santo
DESAFIOS DA INDÚSTRIA CAPIXABA1
PANORAMA E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA CAPIXABA2
AGENDA
AGENDA DE MELHORIA3
1. Desafios da Indústria Capixaba
População econômica-mente ativa (PEA)
2,1 milhões de pessoas
13,0% é a taxa de desocupação
R$ 30.627 é o PIB
per capita do ES (2015) sendo o 9º maior do
país.
MERCADO CONSUMIDOR
INOVAÇÃO
População 2017
4 milhões de
habitantes
Lean Manufacturing
Eficiência Energética
Indústria 4.0
Indústria circular
Flexibilização da produçãoe da customização
Redução de Custos
AMBIENTE DE NEGÓCIO
Tributação
Legislação
Burocracia
Infraestrutura
PRODUTIVIDADE
5
13
17
20
25
29
36
45
52
54
67
68
68
70
Vietnã
Indonésia
Brazil
México
Argentina
Uruguai
Coréia do Sul
Japão
Itália
Canadá
Alemanha
França
Países Baixos
Estados Unidos
Produtividade por Hora Trabalhada(em US$ - Preços de 2016)
52º entre 64 países Qualificação da mão de obra
DESAFIOS DA INDÚSTRIA CAPIXABA1
PANORAMA E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA CAPIXABA2
AGENDA
AGENDA DE MELHORIA3
2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba
2003 2015
Fonte: IBGE
Comércio e serviço
Indústria Extrativa
Indústria de transformação
Siup Construção Agropecuária
Participação (%) dos setores econômicos no Valor Adicionado (VA) Capixaba
2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba
Fonte: IBGE
162
396
100103
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Ano base 2002 = 100
PIB VA Indústria Extrativa VA Indústria de Transformação
62% foi o
crescimento do PIB capixaba entre
2002 e 2015
296% foi o
crescimento do VA da indústria
extrativa entre 2002 e 2015
O VA da indústria de transformação está próximo do patamar de 2002
O crescimento do VA da indústria extrativa
é resultado da
exploração de P&G, principalmente do pré-
sal a partir de 2010
9,2%
-2,4%
-4,7%
-8,5%
4,7%
-13,0%
-3,3%
4,1%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil Espírito Santo
2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba – Indústria de Transformação
Fonte: IBGE; IJSN
Taxa de crescimento média de 2006 a 2015:
ES: -0,7% a.aBR: 0,1% a.a
10,5% é a
participação da indústria de
transformação no VA ES (2015)
12,2% é a
participação da indústria de
transformação nacional no VA BR
(2015)
1,7% é a participação
da indústria de transformação
capixaba na indústria de transformação nacional (2015)
A indústria de transformação do
ES é a 11ª maior
do BR (2015)
Taxa de crescimento do VA da Indústria de Transformação (%)
-2,1%
14,9%
9,1%
5,7%
-35,0%
91,6%
16,1%
5,3%
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil Espírito Santo
3. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba – Indústria Extrativa
Taxa de crescimento média de 2006 a 2015:
ES: 17,2% a.aBR: 3,9% a.a
13,0% é a
participação da indústria extrativa
no VA ES (2015)
2,1% é a
participação da indústria extrativa
nacional no VA BR (2015)
11,8% é a
participação da indústria extrativa
capixaba na indústria extrativa
nacional (2015)
A indústria extrativa do ES é
a 3ª maior do
BR (2015)
Fonte: IBGE; IJSN
Taxa de crescimento do VA da Indústria Extrativa (%)
2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba – Petróleo e Gás
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Milh
ares
Histórico da produção de Petróleo 2000-2016(em milhares barris)
%
Fonte: ANP
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reservas de Petróleo Totais¹ no Espírito Santo(milhões de barris)
Terra Mar % do total de reservas do ES no Brasil
Reservas Prováveis e possíveisFonte: ANP
2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba - VTI
Extração de petróleo e gás
natural28,2
Extração de minerais metálicos
19,2 Fab. Celulose
e papel10,6
Metalurgia10,5
Prod de minerais não-
metálicos8,1
Prod alimentícios
6,5
Outros4,9
Indústria Extrativa:
50,4%
Extração de minerais metálicos
26,1
Metalurgia25,3
Fab. Celulose e papel 10,4
Prod de minerais
não-metálicos
7,3
Prod alimentícios
5,9
Outros3,5
Indústria Extrativa:
37,8%
Fonte: PIA, IBGENota: Em 2007 já existia a exploração de petróleo e gás natural no Espírito Santo, mas o IBGE não disponibilizava a informação por sigilo
2007 2015
Estrutura da Indústria Capixaba por participação (%) no Valor da Transformação Industrial (VTI)
2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba
Fonte: Rais/MTE
2007 2016
Estrutura da Indústria Capixaba por participação (%) na quantidade de empregos formais
Prod de minerais não-
metálicos18,9
Prod alimentícios
18,0
Artigos do vestuário e acessórios
9,3
Manutenção de máq e
equip7,1
Metalurgia6,0
Extração de minerais não-
metálicos5,0
Prod de metal5,0
Móveis4,0
Prod de borracha e de
material plástico
3,3
Outros5,0
Indústria de transformação:
89,9%
Prod de minerais não-
metálicos18,9
Artigos do vestuário e acessórios
13,7
Prod alimentícios
12,8
Extração de Minerais Não-Metálicos
7,3
Metalurgia5,9
Prod de metal
5,7
Móveis4,8
Manutenção de máq e
equip4,8
Indústria de transformação:
88,2%
Empregos Empresas
São 7.126 empresas na indústria de
transformação que
empregam mais de 106 mil pessoas
São 581 empresas na indústria extrativa que
empregam quase 12 mil pessoas
O ES possui 12.150 indústrias que
empregam 161,2 milpessoas
Fonte: RAIS, 2016,MTE
São 4.443 empresas na indústria de construção que
empregam mais de 42 milpessoas
Micro88,5%
Pequena9,7%
Média1,6%
Grande0,2%
Micro27,2%
Pequena28,2%
Média24,0%
Grande20,6%
Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2016)
2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba
DESAFIOS DA INDÚSTRIA CAPIXABA1
PANORAMA E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA CAPIXABA2
AGENDA
AGENDA DE MELHORIA3
3. Investimentos importantes para o Espírito Santo
Porto Central Porto Imetame Aracruz
• Investimento de R$ 5,0 bilhões• Atender área de P&G e cargas em geral• Início de operação: 2021• Fase: Licenciamento ambiental
Ramal Ferroviário Vitória-Rio Ferrovia EF- 118 (ES – RJ)
• Extensão: 570,6 km
• Investimento: R$ 4,8 bi
• Capacidade: 100 milhões ton/ano
• 25 municípios (ES e RJ)• 11 terminais portuários
• Investimento de R$ 320 milhões• Atender área de P&G, equipamentos e
suprimentos relacionados às plataformas petrolíferas.
• Início da operação: 2020
3. Gás para Crescer
Gás para Crescer
Projeto de Lei com diretrizes para adequar as atividades do setor de gás natural ao novo momento do mercado e à redução da participação da Petrobras em diversos segmentos da cadeia.
Três grandes resultados esperados:
um novo desenho do mercado de gás,
aperfeiçoamento de regras tributárias e
integração entre gás e o setor elétrico.
Novas diretrizes:
adoção de boas práticas internacionais,
atração de investimentos,
aumento da competição,
diversidade de agentes,
maior dinamismo e acesso à informação e
participação ativa dos agentes do setor e respeito aos contratos firmados.
3. Medidas de Melhoria para o Ambiente de Negócios
Movimento Capixaba pela Inovação
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem – CINDES/FINDES
CDC – Código de Defesa do Contribuinte
10 medidas contra burocracia – Meio Ambiente – CONDER
Novo Limite Super Simples
Consultoria contratada para atuar na desburocratização – Governo do Estado + Findes +
Sincades
Produtos/Serviços IDEIES
123
94
0
20
40
60
80
100
120
140
jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17
Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real (IPCA)Base: 2006=100
Índice Taxa de Câmbio
Média móvel
67,1
60,6
46,0
53,7
23,9
-2,8
8,7
4,5
-30
-20
-10
0
10
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
IBC
R-E
S (y
oy
%)
ICEI
-ES
ICEI - ES IBCR-ES (yoy %)
www.ideies.org.br
@ideies
IDEIES - Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo
Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES CEP: 29.056-913 • Telefax: (27) 3334-5733 • E-mail: [email protected]
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