XVII Fórum BNB de Desenvolvimento
XVI Encontro Regional de Economia
Financiamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de DesenvolvimentoFinanciamento aos pequenos negócios como Estratégia de Desenvolvimento
Formas de Operação
Operações Diretas Operações Indiretas
Contratadas diretamente com o BNDES
Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES
Empresário
Instituição Financeira Credenciada
Informação eRelacionamento
Empresário
Classificação de porte utilizada
MICRO até R$ 2,4 milhões
PEQUENA até R$ 16 milhões
Receita Operacional Bruta Anual
M
P
M
Porte
PEQUENA até R$ 16 milhões
MÉDIA até R$ 90 milhões
MÉDIA-GRANDE até R$ 300 milhões
M
E
GRANDE acima R$ 300 milhões
Projetos de Investimento
FINEM BNDES Automático
Principais Produtos
Máquinas e Equipamentos
FINAME Cartão BNDES+ Insumos e serviçosPSI
+ Insumos e serviçosCapital de Giro
PROGEREN
BNDES – OperaçõesÚltimos 12 meses até Março de 2011
101.578 15%
47.231 7%
40.910 6%
R$ 167,9 bilhões (valor)
Número de Operações
656.748 (quantidade)
68.185 36%
52.686 28%
Desembolsos
6%
467.029 72%
Micro e Pequena MédiaPessoa Física Grande Infraestrutura
46.987 25%
28%
8.225 4%
13.426 7%
Desembolsos por modalidade (%)
43
57
41
59
4753
57
43 45
55
70
Operação Direta Operação Indireta
43 41
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 - 1ºtrimestre
Instituições FinanceirasDesembolso BNDES Nordeste
Nº
OperaçõesPosição
24.637 112.591 22.598 33.730 41.745 5196 6
Agentes FinanceirosDesembolsos
(R$ milhões)
Part.
%Acum. %
BCO BRASIL 798,8 20,6 20,6BRADESCO 698,3 18,0 38,6ITAU UNIBANCO 571,0 14,7 53,4VOLKS 401,3 10,4 63,7MERCEDES-BENZ 236,7 6,1 69,8VOTORANTIM 206,5 5,3 75,2
2011 - jan a jun
196 6927 7743 8
1.460 91.174 10646 11559 12293 13126 1477 1514...
52.334
VOTORANTIM 206,5 5,3 75,2SAFRA 152,4 3,9 79,1CATERPILLAR 113,5 2,9 82,0CEF 107,4 2,8 84,8DLL/RABOBANK 99,3 2,6 87,4FIAT 84,2 2,2 89,6BNB 50,3 1,3 90,9VOLVO 46,9 1,2 92,1HSBC 46,7 1,2 93,3SANTANDER 42,1 1,1 94,4
TOTAL 3.874,2 100
PROJETOS DE INVESTIMENTOPROJETOS DE INVESTIMENTO
BNDES Automático
BNDES Automático� Obras civis, montagem e instalações
� Móveis e utensílios
� Despesas pré-operacionais
� Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação
Projetos de investimento
a
� Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação
� Máquinas e equipamentos nacionais
� Novos � Usados - MICROEMPRESA
� Capital de Giro
� Micro – até 70%
� Pequena e média – até 40%
O BNDES não financia a aquisição de terrenos
Máquinas e EquipamentosMáquinas e Equipamentos
BNDES FINAMEBNDES PSI
� Novos
� Nacionais
� Sem limite de valor
Máquinas e equipamentos
BNDES PSI
� Ônibus e caminhões
BNDES Finame
1
� Demais BK 2
� Credenciados no
BNDES – CFI
(www.bndes.gov.br )
� Microempresa: até 50%� Pequena e Média: até 30%
� Bens de informática e automação de tecnologia nacional 3
Capital de Giro Associado
Desembolsos do PSI por sub-Programas
SubprogramasNº Operações
Aprovadas R$ milhões
BK - Demais Itens 133.735 43.915BK - Finame Componentes 14 7BK - Ônibus e Caminhão 150.009 36.648Capital Inovador 14 155
2009 - 2011*
Capital Inovador 14 155Exportação BK 874 17.883Exportação Bens Consumo 411 6.786Inovação Tecnológica 17 103Procaminhoneiro 42.944 7.584Total 328.018 113.081Fonte: BNDES/DESCO *Até 13 de julho/2011
Desembolsos do PSI por Porte2009 – 2011 até jul 2011
PorteNº
Operações Aprovadas
R$ milhões
PF 83.148 11.034
MPE 157.477 29.385
Média 44.670 16.975
Grande 42.723 55.687
Total 328.018 113.081Nº Operações
157.477 ; 48%
PF 25%83.148
Me 14%
44.670
Grande 13%
42.723
Total 328.018 113.081Fonte : BNDES/DESCO
*Até 13 de julho/2 0 11
MPE
48%
157.477
Região Nº Operações
AprovadasR$
milhões
CO 32.701 9.409
NE 38.811 11.054
N 12.810 3.870
SE 132.326 56.979
S 111.370 31.769
TOTAL 328.018 113.081
Desembolsos do PSI por Região2009 – 2011 até jul 2011
Nº OperaçõesFonte: BNDES/DESCO
* Até 13 de julho/2011 CO10%
32.701
NE 12%
38.811
SE40%
132.326
S34%
111.370
Nº Operações
N4%12.810
Capital de GiroCapital de Giro
BNDES Progeren
Beneficiárias
� Micro e Pequenas:� indústria de transformação (Seção C)
� indústria extrativa de petróleo e gás natural
� extração de minerais metálicos, exceto metais preci osos e radioativos
� atividades de apoio à extração de minerais
� Médias e Médias Grandes:indústria de bens de capital� indústria de bens de capital
� preparação de couros, seus artefatos e calçados
� confecção de artigos do vestuário e acessórios
� fabricação de instrumentos e materiais para uso méd ico
� fabricação de equipamentos de informática
� fabricação de material eletrônico e de comunicações
� fabricação de produtos têxteis
� fabricação de brinquedos e jogos recreativos
Abrangidas FNO e FNE = todas MPMEs
PROGERENNº Operações Aprovadas e Desembolsos
Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil
Grande 208 558.991 - -Média 226 185.084 575 608.435 154% 229%MPE 283 42.477 1.159 172.553 310% 306%TOTAL 509 227.561 1.942 1.339.979 281,5 488,8
Variação2009 2010
PROGEREN - Nº de Operações e Desembolsos (Anual)
PORTE
Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil
CO 13 6.744 78 79.841 500% 1084%NE 12 2.504 149 117.464 1142% 4591%N 2 2.210 6 5.120 200% 132%SE 311 141.700 870 827.044 180% 484%S 171 74.403 839 310.510 391% 317%TOTAL 509 227.561 1.942 1.339.979 281,5 488,8
2009 2010 VariaçãoREGIÃO
Nº Oper % R$ mil %Média 169 32,1 124.238 87,1MPE 357 67,9 18.455 12,9TOTAL 526 100,0 142.693 100,0
PORTE 2011 (jan-jun)
PROGEREN NORTE e NORDESTENº Operações Aprovadas e Desembolsos
Nº Oper % R$ mil %NE 363 69,0 122.357 85,7N 44 8,4 11.420 8,0SE 119 22,6 8.916 6,2Total geral 526 100,0 142.693 100,0
Fonte: BNDES/DESCO
2011 (jan-jun)REGIÃO
Cartão BNDES
Liberações (Jun/10 a Mai/11)
49,3%
27,8%
44,9%
Cartão BNDESAOI (MPME)
Liberações (Jun/10 a Mai/11)
5,5%
14,4%
22,5%
8,3%4,9%
27,8%
10,7%11,7%
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Total liberações: AOI: R$ 15,8 bilhões
Total liberações: Cartão: R$ 5,3 bilhões (33,9%)
Abrangência das operações por município
Cartão BNDES
ANO 2004ANO 2007ANO 2010inferior a 5,0% 36,1% 76,0%
Nordeste – 58 mil cartões emitidos
Cartão BNDES
9% 4%
21%52%
14%
NCONE
SSE
Nordeste tem Crédito pré-aprovado = R$ 2,5 bilhões
13% do total do país
Nordeste - abrangência
Cartão BNDES
20042007
34,1 mil operações
em 1.134 dos municípios
R$ 494,8 milhões (tícket médio 14,5 mil)
1º Semestre2011
SU - 18%
SE - 41%
NE - 39%
Operações intra e inter Regiões – 2010 (Valor)
Compras intrarregionais são tão ou mais significati vas que a relação com o Sudeste
NO - 37%
SE - 37%
SU - 19%
SE - 32%
SU - 66%
CO - 39%
SU - 18%
SE - 41%
SE - 37%
SE - 81%
SU - 17%
Fonte: AOI. Elaboração: DEINCO/GEOBNDES
Compras Locais - Região Nordeste
Participação das Vendas de Fornecedores Locais(Excluindo Máquinas e Equipamentos)
53,6%
43,5%
35,5%
47,7%
27,9%28,7%
39,7%
35,3%32,4%
44,8%
48,3%
40,5%40,3%
24,8%
0,5%
12,6%
27,9%
20,8%
11,4%8,6%
7,2%
17,4%
18,6%
10,7%
2006 2008 2010AL BA CE MA PB PE PI RN SE
APOIO AO COOPERATIVISMOAPOIO AO COOPERATIVISMO
DESEMBOLSO AOI - Procapcred
238
340
300
400
R$ milhões
Jan – Jun
3922
117
57
0
100
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
42.587
58.785
40.000
60.000
Nº OPERAÇÕES AOI - Procapcred
989
21.773
8.544
16.485
0
20.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Jan – Jun
Evolução Patrimônio Líquido Cooperativas
300
400
500R$ milhões
dez/08 dez/09 dez/10 mar/11
*Mar/09 ao invés de Dez/08
65
120100
139 148
85
126 128
0
100
200
Cresol Baser Cresol Central
Evolução Patrimônio Líquido Cooperativas
R$ milhõesDesembolso Acumulado – Procapcred (2006 - 2010)
Patrimônio Líquido (dez/2010)
123% 173%
126
139
100
150
54 51
0
50
100
Cresol Baser Cresol Central
APOIO AGROPECUÁRIOAPOIO AGROPECUÁRIO
PRONAF
Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil
Cooperativas 419 315.185 2.465 324.217 488% 3%PF 21.349 677.279 22.821 831.223 7% 23%TOTAL 22.187 1.307.649 27.751 1.479.657 25% 13%
2009 2010 Variação
2009 2010 VariaçãoPORTE
PRONAFNº Operações Aprovadas e Desembolsos
Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil
CO 200 10.609 472 24.182 136% 128%NE 2 180 6 267 200% 48%N 1 53 4 195 300% 268%SE 3.014 82.006 4.249 154.983 41% 89%S 18.551 899.615 20.555 975.812 11% 8%TOTAL 21.768 992.464 25.286 1.155.440 16% 16%
Fonte: BNDES/DESCO
2009 2010 VariaçãoREGIÃO
Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil
Cooperativa 2.036 99.948 161 75.437PF 13.203 438.466 13.473 582.920
TOTAL 15.239 538.414 13.634 658.357
PRONAF - Nº de Operações e Desembolsos (1º semestr e)
2010 2011PORTE
PRONAFNº Operações Aprovadas e Desembolsos
Nº Oper R$ mil Nº Oper R$ mil
CO 165 6.494 102 19.944NE - 100 1 100N 2 15 1 84
SE 2.642 79.359 1.854 77.322S 12.430 452.446 11.676 560.908
TOTAL 15.239 538.414 13.634 658.357
2010 2011REGIÃO
Fonte: BNDES/DESCO
PRONAF
Desembolsos e Nº Oper BNDES (JAN-JUN 2011)
Instituições Financeiras
Agentes FinanceirosDesembolsos
(Reais mil)Part. %
Nº Operações
Part. %
BANCOOB 41.578 6,3 8.080 14,3
BANDES 66.273 10,1 1.648 2,9BANDES 66.273 10,1 1.648 2,9
BANRISUL BM 24.992 3,8 7.207 12,7BANSICREDI 254.803 38,7 11.616 20,5
BDMG 850 0,1 206 0,4
BRDE 96.938 14,7 11.356 20,1
CRESOL BASER 84.470 12,8 6.331 11,2
CRESOL SC-RS 88.463 13,4 10.164 18,0
TOTAL 658.367 100 56.609 100,0
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