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ESTUDO COMPARATIVO SOBRE O AMBIENTE INSTITUCIONAL E DE NEGÓCIOS DE TIC EM 6 PAÍSES DA AMÉRICA LATINA: ARGENTINA, BRASIL, CHILE,
COLÔMBIA, COSTA RICA E MÉXICO
São Paulo, 26 de Junho de 2012
EVOLUÇÃO CAMBIAL HISTÓRICA
1
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12
COP CRC BRL ARS MXN CLP
Variações Cambiais de jan 2007 à jun 2012 (médias mensais / jan2007=100)
Piora situação Europa
Controle Capitais - Brasil
Quebra Lehman Brothers
Fonte: Bancos Centrais.
EVOLUÇÃO CAMBIAL RECENTE
2
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
BRL ARS COP CLP MXN CRC
Variações Cambiais em 2012 (Médias diárias / 1º Jan 2012=100)
Fonte: oanda.com.
TAMANHO DE MERCADO
3 Fonte: Cessi, IDC, ACTI, Proexport Colombia, Sniiti, Cepal, CAMTIC.
Brasil é o principal mercado de TI na América Latina com USD23 bilhões de venda.
Costa Rica e México são os que mais se expandiram além de suas fronteiras.
O setor de TIC tem espaço para crescer e contribuir mais para a economia da região.
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
Argentina Brasil Chile Colômbia México Costa Rica
USD milhões
Segmento doméstico e exportações de serviços de TI e software (2011)
Exportações Mercado doméstico
INTEL
INTERNACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI
4
Principais empresas de TI dos países selecionados de capital nacional e internacionalizadas1
Fonte: Anuário Informática Hoje, 2011 e press clipping.
Brasil, Chile e México possuem com grandes empresas internacionalizadas. Argentina, Colômbia e Costa Rica se caracterizam por empresas de menor porte. Rede de tratados internacionais favorece empresas instaladas no México, Chile, Colômbia e Costa Rica
Empresas País Porte Grupo Assa Argentina Média grande
Algar Tecnologia Brasil Grande
Asyst International Brasil Média
BRQ IT Systems Brasil Média grande
Cast Brasil Média
CI&T Brasil Média
CPM Braxis* Brasil Grande
Itautec Brasil Grande
Resource IT Solutions Brasil Média grande
Stefanini Brasil Grande
Tivit* Brasil Grande
Totvs Brasil Grande
Adexus Chile Média grande
Sonda Chile Grande
Assenda Colômbia Média grande
Hildebrando México Média grande
Softtek México Média grande
Neoris México Média grande
Acordos Internacionais
Países
Acordos de Livre Comércio com Capítulo de Serviços
Acordos para evitar a
bitributação2
Acordos de Proteção de Investimento
Argentina 0 11 53
Brasil 0 8 0
Chile 10 24 36
Colômbia 7 3 16
México 7 36 27
Costa Rica 6 1 12
Fonte: OEA. 2) Considerados apenas acordos assinados a partir de 1990.
Argentina
Brasil Pré-desoneração
Brasil
Chile Colômbia
México
Costa Rica
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Rem
un
eraç
ão m
édia
an
ual
(U
SD)
Encargos trabalhistas sobre a folha
Comparativo de encargos trabalhistas e salários por países Cargo: Consultoria de Tecnologia/Sistemas Generalista/Multidisciplinar Pleno
CUSTOS SALARIAIS E ENCARGOS TRABALHISTAS
5
Fonte: Towers Watson, KPMG, Brasscom, Inversión Extranjera Chile, Proexpert, Cinde e Investment in Mexico.
Nota: Os dados dos salários são de abril de 2011. No caso da Argentina, este dado pode estar subdimensionado já houve um aumento nos custos dos salários em função da inflação oficial versus a real. A remuneração média anual inclui 13o. salário (onde aplicável) e outras remunerações percebidas pelos profissionais, como férias.
EMPREGOS / OFERTA DE MÃO DE OBRA NO SETOR DE TI
6
Nota: Números de formandos do México além de cursos de TI também inclui todas as engenharias.
Fonte: Brasscom, CESSI, Fedesoft, Seprosp, Secretaria da Economia, Corfo.
Argentina 92
Costa Rica 92
Brasil 85
México 85
Chile 82
Colombia 80
Pontuação média no TOEFL
(0 - 120 pontos) - 2010
Fonte: Toefl
67
21
32
55
10
4
10
2,6
0 20 40 60 80
Argentina
Chile
Colômbia
Costa Rica
Milh
are
s d
e p
ess
oas
Número de formandos em áreas relacionadas à TIC / ano
Empregos no setor
Embora o Brasil disponha de número considerável de formandos em áreas relacionadas a TIC, nota-se um descasamento entre oferta e demanda de mão de obra; o mercado acaba não absorvendo toda a oferta disponível uma vez que o perfil do recém-formado não atende às exigências do setor (i.e. experiência de trabalho em tecnologias e domínio de idiomas).
600
1.200
115
85
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
México
Brasil
2010
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7
CUSTOS TRIBUTÁRIOS E DE ELETRICIDADE Tr
ibu
taçã
o
Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica México
Tributação sobre lucro
IR: 35% IIB: 1,5% a
4,25%
IR: 25% CSLL: 9%
IR: 15% IR: 33,0% IR: 30% IR: 30%
Desoneração tributária
60% de desconto de IR
- - IR: 15% nas ZFs IR: 0% nas ZFs -
Impostos Diretos IVA: 21%
PIS/ COFINS: 3,65% (cumulativo) e 9,25%
(não cumulativo) ISS: entre 2% e 5%
IVA: 19% IVA: 16% IVA: 13% IVA: 11 %
(fronteira) e 16% (interior)
Isenções de Impostos Diretos
Isenção para exportação
Isenção para exportação
Isenção para exportação
Isenção para exportação
Isenção para exportação
Isenção para exportação
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
Argentina Brasil Chile Colômbia México Costa Rica
0,06
0,34
0,23
0,10 0,12 0,13
Custo de energia elétrica (USD / Kwh)
Fonte: ANEEL, Chilectra IEA, ARESEP, e press clipping.
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8
CUSTOS E EXTENSÃO DA INFRAESTRUTURA DE BANDA LARGA
Fonte: ITU.
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Mexico
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
4 5 6 7 8 9 10 11
Cu
sto
Men
sal M
édio
de
Ass
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ura
de
Ban
da
Larg
a P
on
de
rad
o p
ela
Ve
loci
dad
e (
USD
)
Penetração (Assinantes por 100 habitantes)
Comparativo de custo médio e penetração de banda larga entre os países (2010)
Países mais competitivos em Banda Larga
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9
Po
lític
as d
e in
cen
tivo
ao
set
or
Argentina Brasil Chile Colômbia México
Incentivos a PMEs
Fundo para capacitação e certificação de
PME.
Benefícios fiscais para parques
tecnológicos e incubadoras e linhas do BNDES e FINEP.
Financiamento e subvenção para
certificação, transferência
tecnologia e P&D.
Incentivos à criação de parques
tecnológicos: Parquesoft.
Benefícios fiscais e terrenos para empresas em
clusters e parques tecnológicos.
Capacitação profissional
Sadosky e Cessi/Min. Trab.: programas para
formação, capacitação e
pesquisa.
Iniciativas públicas e privadas
fragmentadas, e incentivo fiscal.
CORFO: foco em formação de
técnicos bilíngue (inglês)
SENA e IBRACO: foco em
formação de técnicos bilíngue
(inglês e português)
Mexico First: principal bandeira do governo com participação do BM. Impulsa TI: setor privado.
Fomento à infraestrutura
de Telecom
Investimento estatal em
universalização ao acesso de banda
larga fixa
Investimento estatal e privado em
universalização de banda larga fixa e
móvel (4G)
Investimentos privados para
universalização do acesso à banda
larga fixa e móvel (4G)
Programa de investimentos privados para
disseminação da infraestrutura
Poucos investimentos e
baixa concorrência encarecem oferta
de serviços.
Articulação entre governo e representantes
do setor
Forte, com formação de
programas público-privada para
formação e P&D.
Forte interlocução entre governo e
setor privado recentemente
Média. Agência público-privada
para exportação e investimentos em TI
Muito forte. Políticas e
programas são conduzidos em
conjunto.
Forte interlocução. Associações atuam como promotoras
de recursos do governo.
POLÍTICAS DE INCENTIVO AO SETOR DE TIC
10
PONTOS FORTES E FRACOS En
trav
es
Incertezas Jurídica e Política
Descasamento de oferta e demanda e escassez de mão de
obra qualificada/ pressão salarial
Baixa disponibilidade de mão de obra
Mercado interno pequeno e falta
de grandes players
nacionais
Baixo número absoluto de
trabalhadores para expansão
Encargos trabalhistas diretos altos
Taxa de câmbio e inflação fora
de controle
Alto custo de eletricidade e
telecom
Alto custo salarial
Serviços de menor valor
agregado
Infraestrutura de telecom inadequada
Insegurança institucional
(violência narcotráfico)
Baixo IED Apreciação cambial
Mercado interno pequeno
Apreciação cambial
Mercado interno pequeno
Domínio do idioma inglês
De
staq
ue
s
Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica México
Política Pública setorial
consolidada
Maior mercado da região. Oferta de serviços variada e grandes players
domésticos e globais.
Estabilidade institucional e
acordos comerciais de serviços
Incentivos via Zonas Francas
Incentivos via Zonas Francas
Governo tem meta de posicionar país como
3º player global
Mão de obra domina inglês
Menores encargos diretos sobre a folha
(recente)
Presença de grandes empresas
locais
Ambiente de negócios favorável
Proximidade e TLC com os Estados
Unidos
Proximidade e TLC com os Estados
Unidos
Energia subsidiada
Alto número absoluto de
trabalhadores
2º menor percentual de
encargos trabalhistas diretos
Boa interlocução
entre governo e empresas
Encargos trabalhistas diretos e salários
competitivos
Alto número absoluto de trabalhadores
1
2
3
1
2
3
PRINCIPAIS CONCLUSÕES
11
Brasil está bem posicionado para competir no mercado regional de serviços de TI, uma vez que
possui o maior mercado, as empresas mais sofisticadas e, agora, os menores encargos trabalhistas
diretos sobre a folha e um câmbio menos apreciado (alívio momentâneo?).
Porém, a competição na região está aumentando. Em particular, México e Colômbia podem disputar
importantes fatias nos mercados dos EUA, América Latina e no próprio Brasil (Colombianos
estudando português). Costa Rica, apesar de competitiva, possui claras limitações de escala.
Apesar do alto custo Brasil, as empresas multinacionais estrangeiras e regionais (e.g. Chilenas) estão
expandindo suas operações no país devido ao tamanho do mercado doméstico.
Os principais entraves à expansão do setor no Brasil continuam sendo: altos custos de energia
elétrica, infraestrutura de telecom ainda em evolução, salários pressionados por escassez de mão de
obra em grandes centros, custoso e complexo sistema tributário, e ausência de acordos comerciais
de serviços e de acordos para evitar a bitributação com os EUA e outros mercados de alto potencial.
OBRIGADO
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