Clique para
editar o texto
mestre
Usiminas e suas
Unidades de
Negócio
Destaques
FinanceirosVisão Geral
Agenda
2
683,3
107,6 86,2 72,2 68,7 68,5 44,3 35,3 35,2 34,1
China Japão EUA India Rússia Coréia do Sul
Alemanha Ucrânia Brasil Turquia
Total 1.527 milhões de toneladas
Fonte: World Steel
Produção por Empresa – 2011
97,2 44,4 43,3
39,1 37,7
33,4 31,9 30,0 29,9 29,8
9,5
6,8
Arcelor Mittal
Hebei Group
Baosteel
Posco
Wuhan Group
Nippon Steel
Shagang Group
Shougang Group
JFE
Ansteel Group
36º - Techint Group
51º - Usiminas
Produção Mundial - 2011
3
Capacidade
Aço Bruto
1.988 milhões ton.
Excesso de Capacidade
461 milhões ton.
Produção
1.527 milhões ton.
Produção de Aço Bruto
1.527 milhões ton.
Excesso de produção
149 milhões ton.
Consumo
1.378 milhões ton.
Mundo - 2011
Produção e Capacidade Mundial de Aço Bruto
4
78
61 68
76 83
61 57
72
35 28 29
15
21 14
12
9
17 21
18
26 41 39
7
18 18 13 9
22 22
10
39 31 32
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aço Minério de Ferro Carvão
Fonte: Mckinsey
Distribuição do lucro na cadeia produtiva do aço – %
Transferência de Valor na Cadeia do Aço
5
Fonte: IABR / INDA / Usiminas
Estoque na Rede de Distribuição Importação – mil ton.
Produção – milhões ton. Consumo Aparente – milhões ton.
Aços planos
Mercado Brasileiro
6
13,712,6
10,4
2010 2011 9M12 (anualizado)
1,2
1,0 1,0
4,1
2,92,7
2010 2011 9M12
Milhão ton. Meses em estoque 3.145
1.901
1.445
2010 2011 9M12 (anualizado)
15,614,0
11,6
2010 2011 9M12 (anualizado)
3,9
15,5
3,5
13,9
482
1.927
Investimentos na indústria em 2012: R$17,1 bilhões
Investimentos em infraestrutura em 2012: R$105,3 bilhões
Investimentos em habitação no período de 2011/2014 : R$ 279 bilhões
PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO
2012-2016
~ US$ 237 Bi
2012
~ R$ 761 milhões
2012
~ R$ 230 milhões
Fontes: Valor Econômico, Site do PAC, Site Petrobrás, Portal da Copa – Governo Federal
2012
~ R$ 25,6 Bi
2012
~ R$ 11,1 Bi
4,5 milhões de toneladasde aço
2,7 longos
1,8 planos
1,5 milhão de toneladas de aço
0,9 longos
0,6 planos
Benefícios das boas perspectivas do mercado
Mercado Interno
7
Fundação da
Usiminas
1962 - Início das
operações
Privatização
Usiminas:1991
Cosipa: 1993
Listagem na
Bolsa Latibex
Aquisição das
minas de minério
de ferro da J.
Mendes
Aquisição da
Zamprogna
Soluções
Usiminas,
con-solidação
das
companhias
Rio
Negro,Dufer,F
a-sal,
Zamprogna e
Unidades
Industriais:
Usial e
Usicort
CNPJ único:
Incorporação
da Cosipa pela
Usiminas
Criação da Mineração Usiminas
Acordo referente ao Porto entre a
Mineração Usiminas e a
MMX
Venda da
participação na
Ternium
Acordo de
lavra conjunta
e cooperação
com a MMX,
MBL e Ferrous
Conclusão das
negociações
da J. Mendes
Aquisição da
Área de Litígio
1956
1991
2005
2008
2009
2010
2011 Entrada da
Ternium / Tenaris
no Grupo de
Controle da
Usiminas
Assinatura de
Novo Acorde de
Acionistas entre o
Grupo Nippon,
Ternium / Tenaris
e Caixa dos
Empregados da
Usiminas até 2031
2012
Linha do Tempo
9
Composição Acionária
11
Controladores• Grupo Nippon3 membros • Ternium/Tenaris3 membros • Previdência Usiminas 1 membro • Representante dos Empregados1 membro
Minoritários• Previ 1 membro • Geração Futuro 1 membro
São 10 membros no Conselho de
Administração:
Mineração
Siderurgia
Transformação
do AçoBens de Capital
UPST
REA
MD
OW
NST
REA
M
Ipatinga
Automotiva Usiminas *
Participação na
Metform e Codeme**
Cubatão
Unigal Usiminas *Mineração Usiminas *
Soluções Usiminas * Usiminas Mecânica *
* Controlada da Companhia ** Resultados contabilizados via participação em Controladas
Completa Solução de Produtos e Serviços através
da Cadeia de Valor
12
Automobilístico
e Estamparia
Laminados a frio e
Galvanizados
Construção Naval
Chapas Grossas
Tubos
Chapas Grossas e
Laminados a Quente
Vasos de Pressão
Chapas Grossas
Máquinas
Agrícolas
Chapas Grossas e
Laminados a Quente
Construção Civil
Chapas Grossas,
Laminados a Frio, a Quente
e Galvanizados
Autopeças
Laminados a Quente
Eletro-domésticos
Laminados a frio e
Galvanizados
Aplicações do Aço no Nosso Cotidiano
14
1.163 1.136 1.246 1.327 1.262
243 204
266
561 487
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Mercado Interno Mercado Externo
Vendas - Mil ton.
17%14%
3%
7%
7%
6%
28%
8%
10%
Auto Peças
Automobilístico
Rodoviário
Tubos Peq. Diâmetro
Construção Civil/Perfis
Linha Branca
Distribuidores
Equipamentos Ind.
Outros
Segmentos – 3T12
1.749
1.406 1.3401.512
1.888
Mercado Interno
Foco em um leque de produtos que atende a diversos setores
15
Projetos em andamentoLinha de
Galvanização
550 mil ton.
(Unigal)
Mineração
Atingir a
Capacidade
de 12 milhões
ton. em 2013
Em operação
2T11 4T11
Fundição
24 mil ton.
(Usiminas
Mecânica)
Nova Linha de
Tiras a Quente
2,3 milhões ton.
(Cubatão)
4T12 Decapagem III
(Cubatão)
Reforma da
Coqueria II
(Ipatinga)
Investimentos
16
Foco estratégico em aumentar a competitividade das operações atuais
17
Belo HorizonteItabira
IPATINGA
São
Paulo
ITAÚNAVitória
Porto
TUBARÃO
Porto ITAGUAÍ
Porto CUBATÃO
Mineração e Logística
1717
MBL
Arcelor Mittal
Ferrous(Santanense)
Comisa Emicon
MMX
Ferrous
MUSAPau de Vinho
MUSALeste
Minerita
MUSACentral
MUSAOeste
Itatiaiuçu
Igarapé São JoaquimDe Bicas
Operações da Usiminas destacadas em Amarelo
Mineração Usiminas
Serra Azul
18
4 jazidas, adquiridas do Grupo J. Mendes em Fev/2008
Reservas de 2,6 bilhões de toneladas
Vida útil até 2045
Localizadas na região de Serra Azul-MG
Produção – milhões de ton.:
9M12: produção de 5,2 milhões de toneladas
MRS: 20% do capital votante e participação
no Grupo de Controle da Companhia
Terreno em Itaguaí-RJ, adquirido em 2008
3,85,5
6,8 6,35,2
2008 2009 2010 2011 9M12
Mineração e Logística
Posição atual
19
Capacidade Produtiva de Minério de Ferro – Milhões de ton. no final do ano
2 2 2 2 2
5 6 6 4 4
2 6
23
7 8 10
12
29
2010 2011 2012 2013
Projeto Friáveis: em execução
Capex estimado de R$800 milhõesProjeto Compactos: em
detalhamento
Plano de Desenvolvimento
Mineração
20
Camaçari
Cachoeirinha
Porto Alegre
Campo Limpo Paulista
São PauloGuarulhos
Taubaté
Recife
Serra
Betim
Santa Luzia
Transformação do Aço
Soluções Usiminas
21
11 unidades industriais em MG, SP, RS, ES,
BA e PE. Capacidade de processamento de
2 milhões de toneladas / ano.
9M12: Receita Líquida de R$1.121 milhões
Liderança:
Em 2010, assumiu a liderança no setor
de distribuição de aço, segundo dados
do INDA.
Soluções Usiminas
Transformação do Aço
22
Automotiva Usiminas
Clientes 500
km
1.000
km
1.500
km
Unidade de Pouso Alegre
Transformação do Aço
23
24
Pouso Alegre – MG
– Proximidade das maiores montadoras.
– Soluções completas para a Indústria
Automobilística.
9M12: Receita Líquida de R$213 milhões
Principais Clientes:
Ford, Mercedes Benz, Fiat, Volkswagen,
Volvo, General Motors, International Trucks,
Honda Toyota, PSA Peugeot Citroën, Scania.
Transformação do Aço
Automotiva Usiminas
2424
Ipatinga – MG
A unidade de Bens de Capital é uma das maiores empresas de
bens de capital do país.
9M12: Receita Líquida de R$761 milhões
Setores do Mercado:
– Estruturas Metálicas, Pontes e Blanks
– Pontes/ Estruturas e Blanks
– Montagens Industriais
– Manutenção Industrial
– Fundição e Vagões Ferroviários
Destaques:
– Fabricação e montagem de ponte sobre o Rio Sereno e
fornecimento de estruturas para mineração e para
Plataformas de exploração de petróleo.
Bens de Capital
Usiminas Mecânica
26
Painel naval
3ª Ponte em Brasília
Bens de Capital – alguns dos seus principais projetos
Usiminas Mecânica
27
Painel Naval
3ª Ponte em Brasília
Vendas – mil ton. de produtos siderúrgicos
Principais Destaques 3T12
29
6.5655.916
5.149
2010 2011 9M12
Receita Líquida– R$ Milhões
12.96211.902
9.501
2010 2011 9M12
EBITDA – R$ Milhões
2.650
1.264
572
20,4%
10,6%
6,0%
2010 2011 9M12
Evolução do Capex – Acumulado 9 MesesR$ milhões
1.762
1.413
802
14
195
391
424
235
94
2.200
1.843
1.288
9M10 9M11 9M12
Siderurgia Mineração Outros
30
- 16%
- 30%
R$ bilhões
Capital de Giro - Consolidado
5,4 5,35,2
5,04,7
4,3
3,8
3,3
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Redução de R$1,5 bilhão
-14%
-11%
-10%
31
Redução de 387 mil toneladas nos estoques desde o 4T11
1.513 1.491
1.281
1.126
4T11 1T12 2T12 3T12
Estoques Dias em estoque
90 80 62 55
Capital de Giro - Consolidado
32
2.450
332874 929 909 740
396 30733
150
2.325
101
983633 490 727
269
1028
3 1
Caixa 4T12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a partir de 2020
Moeda Estrangeira Moeda Local
1.857
4.775
433
1.562 1.467
665
1.335
36
Prazo médio: R$: 42 meses
US$: 46 meses
151
1.399
R$ milhões
Perfil da Dívida
33
Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos
negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao
potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões,
baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho
futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do
mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados
internacionais, portanto sujeitas a mudanças.
www.usiminas.com/ri
ADR
Nível I
Cristina Morgan C. DrumondGerente-Geral - Relações com Investidores
[email protected]: 55-31-3499.8772Fax: 55-31-3499.9357
Luciana Valadares dos [email protected]
Tel: 55-31-3499.8619
Leonardo Karam [email protected]
Tel: 55-31-3499.8056
Diogo Dias Gonç[email protected]
Tel: 55-31-3499.8710
Top Related