Pesquisa com lojistas
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião
realizada junto a 200 empresários do comércio varejista de
Belo Horizonte no período de 13 a 23 de novembro de 2012.
Pesquisa de Natal com lojistas
Apresentação
2012 2011
Crescimento acima de 15% 26,52
60,61 61,77
Crescimento de 12% a 15% 9,09
Crescimento de 9% a 12% 8,33
Crescimento de 3% a 5% 6,06
Crescimento de 1% a 3% 5,3
Crescimento de 5% a 7% 4,55
Crescimento de 7% a 9% 0,76
Igual ao ano passado 28,03 14,14
Queda 11,36 24,08
Expectativa de crescimento segundo os lojistas para as vendas neste Natal
2012 2011
Maior. Acima de 20% 13,64
44,7 45,31
Maior. De 9% a 12% 10,61
Maior. De 15% a 20% 6,82
Maior. Até 5% 5,3
Maior. De 5% a 9% 4,55
Maior. De 12% a 15% 3,79
Menor 37,12 42,71
Igual 18,18 11,98
Volume de encomendas / compras para o fim de 2012 (%)
2012 2011
Preços 32,42 41,48
Atendimento 22,27 24,77
Formas de pagamento 21,09 -
Qualidade do produto 14,45 16,72
Localização 2,73 0,96
Estacionamento 2,73 -
Proximidade 1,95 -
Segurança 1,56 0,64
Outros 0,78 -
Prazo para pagamento - 13,83
Promoção - 1,61
Outros
Facilidade de entrega
Mais opções de lojas
Segundo os lojistas os principais fatores considerados pelo consumidor para realizar suas compras neste Natal são (%)
2012 2011
Parcelado no cartão de crédito 85,61 64,27
Crediário 6,06 3,55
Cheque pré-datado 2,27 2,54
Cartão de débito 2,27 -
A vista no cartão de crédito 1,52 21,83
Dinheiro 1,52 7,61
Parcelado no cheque 0,76 -
Forma de pagamento que mais será utilizada de acordo com os lojistas (%)
2012
De R$ 100,01 a R$ 150 19,38
De R$ 75 a R$ 100 18,6
De R$ 50,01 a R$ 75 15,5
De R$ 30,01 a R$ 50 15,5
De R$ 200,01 a R$ 300 9,3
De R$ 150,01 a R$ 200 7,75
Até R$ 30 6,98
Acima de R$ 400 5,43
De R$ 300,01 a R$ 400 1,55
2011
Até R$ 50 40,74
De R$ 51 a R$ 100 31,75
De R$ 101 a R$ 250 14,29
De R$ 251 a R$ 500 10,05
Acima de R$ 500 3,17
Ticket médio esperado pelos lojistas (%)
2012 2011
Atendimento qualificado 11,93 20,91
Propaganda / publicidade 10,64 20,21
Preço 10,61 10,1
Decoração 10,18 13,24
Ofertas / promoções 9,98 17,77
Ambiente agradável 9,32 4,53
Ofertas de serviços qualificados 8,24 1,18
Qualidade / mix de produtos 8,04 10,45
Facilidades de pagamento 6,27 2,79
Segurança 5,63 0,4
Acesso/ estacionamento 5,47 -
Grife / marca 3,7 -
Proximidade de casa - 0,4
Estratégias que os lojistas utilizarão para estimular as vendas neste Natal e fim de ano (%)
2012 2011
13º salário 49,62 59,03
Aumento da renda real dos trabalhadores 16,03 18,06
Crédito facilitado para pessoas físicas 14,5 13,22
Taxas de juros em patamares menores 14,5 -
Mercado de trabalho aquecido 3,82 8,81
Outros 1,53 0,88
Para os lojistas os fatores econômicos que podem estimular as vendas são (%)
2012 2011
Inadimplência 40,0 -
Concorrência com produtos importados 25,38 26,4
Desemprego 13,85 -
Crise internacional 9,23 27,41
Taxa de juros alta 7,69 -
Inflação 3,85 14,21
Não acha que o cenário econômico vai prejudicar - 31,98
Para os lojistas os fatores econômicos que podem prejudicar as vendas são (%)
2012 2011
Roupas 51,94 52,31
Calçados 14,73 12,82
Brinquedos 7,75 6,67
Outros 5,43 8,21
Acessórios/Bijuterias 3,88 4,62
Eletrodomésticos 3,10 -
Alimentos e bebidas 3,10 1,54
Cama, mesa e banho 2,33 3,59
Papelaria e livraria 2,33 -
Artigos esportivos 2,33 -
Bicicletas 1,55 -
Eletroeletrônicos 1,55 3,08
Cosméticos - 7,18
Produto com melhor desempenho na visão dos lojistas (%)
2012 2011
Positiva 71,97 69,5
Indiferente 22,73 20,5
Negativa 5,3 10,0
Expectativa de crescimento econômico para a empresa (%)
De 10% a 15% 26,32
Acima de 25% 25,26
De 7% a 10% 17,89
De 3% a 7% 13,68
De 15% a 25% 9,47
Até 3% 7,37
Crescimento esperado pelos empresários (%)
ITENS 2012 2011
Impostos elevados 16,84 31,0
Concorrência com produtos importados 15,78 -
Juros altos 13,64 19,5
Inadimplência 12,57 -
Pouca mão de obra qualificada 10,7 4,5
Burocracia 5,61 2,5
Inflação 5,08 5,0
Crédito limitado 4,28 3,0
Atualização das técnicas de gestão 4,28 1,5
Legislação trabalhista 4,01 -
Localização da loja 3,74 7,0
Outros 3,48 10,5
Concorrência - 12,5
Diminuição de clientes / vendas - 3,0
Principais desafios que sua empresa vem enfrentando nos últimos três anos (%)
Pesquisa com consumidores
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião
realizada junto a 400 consumidores de Belo Horizonte no
período de 19 de novembro a 4 de dezembro.
Pesquisa de Natal com consumidores
Apresentação
2012 2011
Dezembro 46,72 60,1
Semana do Natal 22,83 14,21
Estou comprando 11,29 13,47
Já comprei 8,92 4,76
Novembro 8,66 5,24
Janeiro 1,57 2,24
Quando o consumidor iniciará as compras de Natal (%)
De 1 a 3 presentes 56,2
De 4 a 7 presentes 34,3
De 8 a 10 presentes 5,01
Acima de 10 presentes 4,49
Quantidade de presentes que o consumidor irá comprar (%)
2012 2011
Dinheiro 41,47 33,58
Parcelado no cartão de crédito 26,51 41,29
Cartão de débito 16,8 20,4
A vista no cartão de crédito 9,97 -
Parcelado no cartão da própria loja 1,57 -
Parcelado no cheque 1,31 -
A vista no cheque 1,05 1,0
Cheque pré-datado 1,05 1,74
Parcelado no carnê / Crediário 0,26 -
Carnê / Crediário - 1,0
Cartão de crédito / Cartão de loja - 1,0
Forma de pagamento que o consumidor mais utilizará (%)
2012 2011
Três 30,15 40,11
Cinco 24,26 9,09
Duas 16,91 29,41
Quatro 16,18 13,37
Dez 4,41 4,28
Seis 2,94 2,67
Mais de dez 2,21 1,07
Oito 1,47 -
Sete 0,74 -
Nove 0,74 -
Número de parcelas segundo o consumidor (%)
2012
De R$ 50,01 a R$ 75 24,27
De R$ 30,01 a R$ 50 16,36
De R$ 75,01 a R$ 100 16,09
De R$ 100,01 a R$150 14,25
Até R$ 30 10,03
De R$ 150,01 a R$ 200 6,6
De R$ 200,01 a R$ 300 4,75
Acima de R$ 400 4,49
De R$ 300,01 a R$ 400 2,37
Outro (R$ 2.000) 0,79
Qual o valor médio que o consumidor está disposto a gastar neste Natal (%)
2011
De R$ 51 a R$ 100 36,25
Até R$ 50 34,25
De R$ 101 a R$ 250 19,0
De R$ 251 a R$ 500 6,75
Acima de R$ 500 3,75
2012 2011
Shopping center 35,62 37,84
Na região onde mora 17,41 13,78
Região central / hipercentro 17,41 -
Centros comerciais 9,5 24,81
Savassi 7,92 -
Shopping popular 5,8 2,26
Internet 3,69 2,01
Barro Preto 2,64 -
Não tenho preferência - 19,3
Local onde o consumidor pretende realizar as compras de Natal (%)
2012 2011
Preço elevado 45,09 71,87
Atendimento desqualificado 15,12 2,08
Lojas cheias 11,14 1,02
Juros altos 8,49 14,58
Nenhum 7,96 0,99
Falta de estacionamento 6,63 1,02
Inflação 3,45 3,58
Número pequeno de parcelas 1,33 1,79
Outros 0,53 -
Crédito escasso 0,27 3,07
Outros Pouco desconto a vista
Principais desafios encontrados pelo consumidor na hora das compras (%)
Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%)
2012 2011
Roupas 32,76 36,39
Calçados / Acessórios 16,22 15,73
Brinquedos 15,91 13,13
Perfumes / Cosméticos 10,55 7,93
CD´s / DVD´s 3,94 3,28
Eletrônicos (som, videogames, etc.) 3,94 3,69
Livraria e Papelaria 3,62 5,47
Jóias / Bijuterias 3,31 3,97
Celular 2,99 1,64
Alimentos e Bebidas 1,42 3,01
Eletrodomésticos 1,10 1,23
Artigos de decoração / Casa 0,79 2,46
Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%)
2012 2011
Carros / Motocicletas 0,79 -
Cama, Mesa e Banho 0,79 1,37
Viagens 0,63 -
Móveis 0,47 -
Bicicletas 0,31 -
Instrumentos musicais 0,31 -
Outros 0,16 -
Não tem preferência - 0,68
Pretendo consumir a mesma quantidade 23,75
Não sei 14,25
Não. Pretendo economizar 13,72
Sim. Pois a renda aumentou 12,4
Sim. Vou dar presentes melhores 8,71
Sim. Vou presentear mais 8,18
Não. Estou desempregado 3,96
Sim. Economizei ao longo do ano 3,17
Não. Estou endividado 3,17
Sim. A economia está mais favorável 1,85
Não. O presente que vou comprar é mais barato 1,85
Não. Minha situação financeira piorou 1,85
Não. Não consegui economizar 1,85
Não. Tive redução na minha renda 0,78
Sim. Consegui crédito no banco 0,52
Pretende consumir mais que em 2011 (%)
Promoções e descontos 42,71
Preço atrativo 23,08
Qualidade dos produtos 13,26
Atendimento 5,04
Sorteio de prêmios 3,98
Variedade 3,98
Facilidade na forma de pagamento 2,92
Marca 1,86
Vitrine atrativa 1,59
Não sabe 1,06
Brindes temáticos 0,53
O que mais atrai o consumidor na hora das compras (%)
Estão na mesma faixa de preço 40,54
Não Sabe 39,86
Estão mais caros 19,26
Estão mais baratos 0,34
Para o consumidor o preço dos produtos em relação a 2011 (%)
Por causa da inflação
Por causa dos juros altos
Por causa do aumento do salário
Aumento no preço dos insumos
Crise no exterior
Dólar alto
Alta carga tributária
Porque os produtos estão mais caros (%)
Por causa da redução do IPI
Porque os produtos estão mais baratos (%)
2012 2011
Não 96,91 95,73
Sim. Dinheiro emprestado de amigos/parentes 1,94 2,51
Sim. Cheque especial 0,62 1,01
Sim. Empréstimos (banco/financeira) 0,27 0,25
Cartão de crédito de terceiros 0,27 0,5
Utilização de recursos de terceiros para compras segundo o consumidor (%)
2012 2011
Pagar dívidas 25,33 23,17
Não recebo 13º salário 19,53 14,66
Guardar / poupar 14,78 20,57
Pagar despesas de inicio de ano (IPTU, IPVA) 13,72 18,2
Não sabe 10,03 -
Viajar 8,97 8,7
Compras de Natal 7,65 15,13
Como o consumidor utilizará o 13º salário (%)
Consumidores x LojistasCruzamentos
Lojista Consumidor
Cartão de crédito 87,13 36,48
Crediário / carnê 6,06 0,26
Cartão de débito 2,27 16,8
Cheque pré-datado 2,27 1,05
Dinheiro 1,52 41,47
Cheque 0,76 2,36
Cartão de loja - 1,57
Forma de pagamento (%)(comparativo)
Atrativo das lojas (%) (comparativo)
Lojista Consumidor
Preços 32,42 23,08
Atendimento 22,27 5,04
Formas de pagamento 21,09 2,92
Qualidade do produto 14,45 13,26
Localização 2,73 -
Estacionamento 2,73 -
Proximidade 1,95 -
Segurança 1,56 -
Outros 0,78 -
Promoções e Descontos - 42,71
Sorteio de prêmios - 3,98
Variedade - 3,98
Marca - 1,86 Vitrine atrativa - 1,59 Não sabe - 1,06 Brindes temáticos - 0,53
Volume aproximado de recursos injetados com o pagamento do 13º salário
R$ 131 bilhões no Brasil
R$ 11,9 bilhões em Minas Gerais
R$ 2,11 bilhões em Belo Horizonte
Injeção do 13º salário
(P) Previsão
AnoVariação em relação ao
mesmo mês do ano anterior (%)
Vendas - Valor aprox.(em reais de nov. 2012)
2002 +3,4 1,48 bilhão2003 +5,0 1,56 bilhão2004 +9,7 1,71 bilhão2005 +4,0 1,78 bilhão2006 +2,8 1,82 bilhão2007 +15,6 2,10 bilhões2008 +5,6 2,22 bilhões 2009 +6,1 2,35 bilhões 2010 +10,4 2,59 bilhões2011 +6,09 2,74 bilhões2012 Entre +7 a +9 (P) Entre 2,93 a 2,99 bilhões (P)
Vendas para o mês de dezembro
2011 2012 2013
Taxa Selic (% a.a.) +11,0 +7,25 +7,25 (*)
IPCA (%) +6,5 +5,58 (*) +5,3 (*)
Dólar (R$/US$) +1,88 +2,08 (*) +2,1 (*)
PIB (%) +2,7 +1,03 (*) +3,5 (*)
Produção Industrial (%) +0,4 -2,27 (*) +3,5 (*)
Balança Comercial (US$ Bi) +29,8 +20,0 (*) +24,8 (*)
Comércio Varejista Brasil (%) +6,7 +8,6 (*) +6,2 (*)
Comércio Varejista BH (%) +7,31 +9,0 (*) +6,7 (*)
Indicadores
(*) Previsão – Fonte: Banco Central
Boletim Focus (07/12/12)
Bradesco
Dia Horário
De segunda a sexta-feira De 9 às 22 horas
Sábados e domingos De 9 às 18 horas
Dias 24 e 31 De 9 às 18 horas
Dias 25/12 e 1º/01/13 Fechado
Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Hipercentro e bairros
Dia da semana Data HorárioSábado 8/12 Funcionamento normal
De segunda a sexta-
feira10/12 a 14/12 De 9 às 21 horas
De segunda a sexta-
feira17/12 a 21/12 De 9 às 22 horas
Aos sábados 15/12 e 22/12 Até 20 horas
Aos domingos 16/12 e 23/12 De 10 às 16 horas
Segundas-feiras 24 e 31/12 Até 18 horas
25/12 e 1º/01/13 Fechado
Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Savassi
Dia da Semana Horário
De segunda a sexta-feira de 9 às 20 horas
Sábados e domingos de 9 às 18 horas
Dias 24 e 31 de 9 às 18 horas
Dias 25/12 e 1º/01/13 Fechado
Sugestão de horário de funcionamento do comércio
Barro Preto
Muito obrigado!
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