1
Apresentação Institucional 3T12
2
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
3
89%87%
85%84%
87%86%
87%
11%
11%
12%
14%
13%
14%
13%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Set/12
Middle Market
Corporate
11.762
8.651
6.660
5.227
3.045
13.169
13,0%
(R$ Milhões)14.884
3
Foco em clientes corporativos
3
Carteira de Crédito Expandida*
O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões e aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de porte médio (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões) e médio-grande (faturamento anual acima de R$ 250 milhões).
Estratégia distinta para cada segmento: • Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos;
• Aumentar o número de clientes no Middle Market; Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market.
* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
4
55% 53% 53%
19%22% 20%
16%16% 18%10%9% 9%
Set/11 Jun/12 Set/12
10.729 12.524 12.412
Corporate (faturamento anual acima de R$ 250 milhões)
4
Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos.
Produtos:
• empréstimos em moeda local e moeda estrangeira
• trade finance
• underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais
• estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior
• repasses de BNDES
• transações de M&A
• produtos de tesouraria
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Set/11 Jun/12 Set/12
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Títulos Privados
(R$ Milhões)
Set/11 Jun/12 Set/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
252 536 526
738 734 752
520 535 523
20,6 23,4 23,7
362 329 332
5
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJSP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RNPB
PE
AL
SE
TO
Escritórios
ABC Brasil
42% 41% 41%
12% 13% 12%9% 9% 9%
28% 27% 27%
9% 10% 11%
Set/11 Jun/12 Set/12
1.800 1.878 1.946
Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões)
5
Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões.
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Set/11 Jun/12 Set/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
1.104 1.154 1.168
839 949 917
2,1 2,0 2,1
225 212 214
4
NOVAS
PLATAFORMAS
CENTRO-OESTE 1
CENTRO-OESTE 2
RIBEIRÃO PRETO
SP 4
6
PLATAFORMAS
EM EVOLUÇÃO
(+RMs)
(> Eficiência)
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
CAMPINAS
PARANÁ
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
3
PLATAFORMAS
MADURAS
(> Eficiência)
SP1
SP2
SP3
6
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
7
Captação e Ratings
7
(R$ Milhões)
InvestmentGrade
InvestmentGrade
Local Global
brAA+ BBB-
Aa1.br Baa3
AA- BB+
Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais
Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12
2.156 1.647 1.782 2.140 2.226
3.798 4.045 4.977 5.353 5.575
2.317 2.181 2.060 2.279 2.165
2.066 2.085 2.137 2.227 2.347
10.338 9.960 10.956 12.000 12.313 Total
14% 15% 14% 13% 13%
6% 6% 6% 5% 6% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
22% 22% 19% 19% 18%BNDES
21%16% 16% 18% 18%
Internacional
12% 10% 9% 9% 9%
10% 11% 10% 9% 9%
7% 10% 13% 11% 10%8% 10%
10% 10% 9%
3% 6% 8% Letras Financeiras
Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
37% 41% 45% 45% 45%
8
4.171
3.459
2.1582.378
855
119
1.381
4.670
2.3591.950
316
825
2.789
(1.211)
(201)
428 539
(706)
1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos
Ativos Passivos Gap
2.789
1.578 1.3771.805
2.344
1.638
Gap Acumulado(R$ milhões)
Ativos e passivos por vencimento
8
(Conforme Setembro de 2012)
9
Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido
9
11,4% 11,3% 11,1% 10,2% 10,9%
4,4% 4,3% 4,1%4,0% 4,1%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Tier II
Tier I (Core Capital)
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
15,8% 15,6% 15,2%14,2%
15,0%
1.460,2 1.499,6
1.535,6 1.565,8
1.638,6
Considerando a emissão de dívida subordinada de US$ 100 milhões concluída em Outubro/12, o Índice de Basiléia seria 16,3%.
A operação foi submetida à aprovação do Banco Central , e após sua homologação, integrará o Patrimônio de Referência Nível II do banco.
Adequação de Capital (R$ milhões) Set/12 Jun/12
Var 3M
(%) / p.p.Set/11
Var 12M
(%) / p.p.
Patrimônio de referência 2.257,2 2.180,8 3,5% 2.025,7 11,4%
Patrimônio líquido ex igido 1.654,1 1.687,7 -2,0% 1.410,9 17,2%
Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 603,2 493,0 22,3% 614,9 -1,9%
Índice de Basiléia 15,0% 14,2% 0,8 15,8% -0,8
Tier I (Core Capital) 10,9% 10,2% 0,7 11,4% -0,5
Tier II 4,1% 4,0% 0,1 4,4% -0,3
10
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
11
Qualidade da Carteira de Crédito
11
Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)
0,65% 0,60%0,71%
0,39%0,57%
0,40%0,51% 0,50%
0,87% 1,02% 1,03%
0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%
0,57% 0,52% 0,56%
0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%
0,47%0,39% 0,42%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Middle
Total
Corporate
3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%
3,68%4,06% 3,99%
1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24%
1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Middle
Total
Corporate
12
Qualidade da Carteira de Crédito
12
Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)
Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)
0,37%0,50% 0,46%
0,27%
0,47%0,32%
0,77%0,57%
0,22% 0,21%
0,55%
0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%
0,24% 0,15%0,06% 0,08%
0,20%
0,27%
0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Middle
Total
Corporate
3,1% 3,0%
2,4%
2,1%2,0% 1,9% 2,0%
2,4%
2,7% 2,5%2,6%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
D-H
13
Margem Financeira
13
NIM (% a.a.)
(R$ milhões) 3T12 2T12 Var (%) 3T11 Var (%) 9M12 9M11 Var (%)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,6 144,4 2,2% 146,8 0,5% 432,9 415,7 4,1%
Patrimônio Líquido remunerado a CDI 28,4 32,0 -11,3% 42,8 -33,6% 97,2 117,2 -17,0%
Margem Financeira com Clientes 98,0 89,6 9,3% 94,3 3,9% 272,5 260,5 4,6%
Margem Financeira com Mercado 21,1 22,7 -7,0% 9,6 119,9% 63,2 38,0 66,3%
Provisão para Devedores Duvidosos (32,8) (28,7) 14,6% (24,6) 33,6% (85,2) (38,6) 120,8%
Margem Financeira Gerencial 114,7 115,7 -0,9% 122,2 -6,1% 347,6 377,1 -7,8%
5,7% 5,5% 5,3% 5,0% 4,8%5,6%
5,0%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12
14 14
Receitas com Serviços
Receitas de Prestação de Serviços
(R$ milhões)3T12 2T12 Var (%) 3T11 Var (%) 9M12 9M11 Var (%)
Garantias prestadas 27,4 26,0 5,4% 23,5 16,9% 77,6 66,9 16,0%
Fees Mercado de Capitais e M&A 3,1 2,0 57,8% 2,4 33,3% 7,0 7,2 -2,3%
Tarifas 4,6 4,1 12,3% 4,2 8,8% 12,0 16,5 -27,3%
Total 35,2 32,1 9,5% 30,0 17,0% 96,6 90,5 6,7%
14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2
26,0 27,4
7,18,1 4,9
6,96,8
5,4 4,2 3,8 3,3
4,14,6
2,4
1,60,5
8,22,0 2,8 2,4
7,2
1,9
2,0
3,1
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Fees Mercado de
Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
(R$ milhões)
Receita de Serviços
Total de Receitas
20,5% 20,1%17,6%
23,8%
19,7% 20,3%18,3%
20,6%18,3% 19,0%
20,7%
15 15
Despesas
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
Despesas (R$ milhões) 3T12 2T12 Var (%) 3T11 Var (%) 9M12 9M11 Var (%)
Pessoal (31,0) (32,2) -3,8% (28,2) 10,0% (94,3) (81,7) 15,5%
Outras Despesas Administrativ as (17,7) (19,6) -9,7% (16,6) 6,6% (53,0) (48,9) 8,4%
Participação nos Lucros (14,0) (13,1) 7,0% (17,0) -17,3% (37,2) (51,4) -27,6%
Total (62,8) (65,0) -3,4% (61,8) 1,6% (184,5) (182,0) 1,4%
36,4% 37,9%33,9%
36,9% 35,3% 37,6% 35,4%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12
16
Rentabilidade
16
Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)
58,5 60,6 56,9 55,0 55,1
175,4 167,0
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12
16,2% 16,4%15,0% 14,2% 13,8%
16,7%14,3%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12
17
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
18
Composição Acionária
18
ABC Brasil
Administradores 11,4%
Capital Votante
Mercado 34,2%
Administradores e Conselheiros
58,0% ABC
88,6% ABC
7,8%
Arab Banking Corporation (controlador)
59,4% Banco Central da Libia
29,7% Kuwait Investment Authority
Mercado 10,9%
Banco internacional com sede em
Bahrein
Capital Total
19
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Main Shareholders
Central Bank of Libya 59,4%
Kuwait Investment Authority 29,7%
Free-float 10,9%
19
Total de Ativos: US$ 24,4 bilhões
Patrimônio Líquido: US$ 3,7 bilhões
Basiléia: 23,0%
Core capital (Tier I): 18,6%
(Conforme Junho de 2012)
20
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
21
Principais atributos
21
Expertise em Análise
de Crédito Corporativo
Tomada de Decisão Rápida &
Gestão Experiente
Produtos
Sofisticados
e
Diversificados
Ratings com
Grau de
Investimento
Forte Capacidade de
Originação de Negócios
Controlador Forte &
Gestão Independente
22
Sergio Lulia Jacob Vice Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores
Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: [email protected] Telefone: (11) 3170-2186
22
Relações com Investidores
23 23
Apêndice - Carteira de Crédito Expandida
(R$ milhões) Set/12 Jun/12 Var 3M (%) Set/11 Var 12M (%)
Empréstimos 8.470,4 8.519,8 -0,6% 7.753,9 9,2%
Corporate 6.580,0 6.680,2 -1,5% 5.997,3 9,7%
Middle 1.890,4 1.839,6 2,8% 1.756,6 7,6%
Garantias Prestadas 5.888,1 5.882,3 0,1% 4.775,1 23,3%
Corporate 5.832,4 5.843,8 -0,2% 4.732,0 23,3%
Middle 55,7 38,6 44,5% 43,1 29,4%
Empréstimos + Garantias Prestadas 14.358,5 14.402,1 -0,3% 12.529,0 14,6%
Corporate 12.412,4 12.524,0 -0,9% 10.729,3 15,7%
Middle 1.946,1 1.878,2 3,6% 1.799,7 8,1%
Títulos Privados (Corporate) 525,6 536,0 -1,9% 252,3 108,3%
Carteira de Crédito Expandida 14.884,1 14.938,1 -0,4% 12.781,3 16,5%
24 24
Mesa ClienteCrédito Middle
Crédito Corporate
Diretor Presidente
Anis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Controladoria
Group Audit /
Bahrain
Auditoria Interna
VP Comercial Corporate
Jose Eduardo C. Laloni
Compliance
Comercial Corporate
VP Administrativo
e de Finanças
Sergio R. Borejo
Mercado de Capitais Produtos
Instituições
Financeiras
VP Tesouraria e RI
Sergio Lulia Jacob
Relações com
Investidores
Tesouraria
VP Comercial Middle
Gustavo A. Lanhoso
Comercial Middle
Back Office
Jurídico
RH e Marketing
Mesa de Clientes
Conselho de Administração
Banco de
Investimento
Inteligência de
negócios
VP de Risco
Renato Pasqualin
Sobrinho
TecnologiaRisco
Apêndice - Estrutura Organizacional
25 25
Members
-Anwar Ali Al Mudhaf Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation, Kuaitiano
-Roy Hannay Gardner Executivo do Arab Banking Corporation, Escocês
-Asaf Mohyuddin Executivo do Arab Banking Corporation, Paquistanês
-Tito Enrique da Silva Neto Ex-CEO do ABC Brasil, Brasileiro
-Ricardo Alves Lima Brasileiro
-Edgar Uchôa Brasileiro
Apêndice - Conselho de Administração
26 26
Apêndice – Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Larg
e
Corp
orate
V
arejo
Tamanho do Mercado
Faixa de Faturamento
2.000+
250- 2.000
30-250
PFs e pequenas empresas
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
(R$ milhões)
Corp
orate
M
idd
le M
arket
27 27
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 2012 2007
Apêndice - Histórico
28
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