2
Disclaimer
Esta apresentação foi preparada pela Neoenergia S.A. ("NEOENERGIA"), visando indicar a situação geral e o
andamento dos negócios da NEOENERGIA. Apesar das informações contidas nesse documento terem sido
preparadas com todo o cuidado e diligência necessários, as informações ora prestadas refletem com precisão o
momento em que as mesmas foram consolidadas, refletindo as atuais condições da NEOENERGIA e seu ponto de
vista. Portanto, as informações estão sujeitas a alterações. Esta apresentação deverá ser vista somente em conjunto
com a apresentação oral feita pela NEOENERGIA e Demonstrações Financeiras Intermediárias da NEOENERGIA. A
NEOENERGIA não pode ser responsabilizada por qualquer perda diretamente ou indiretamente derivada do uso desta
apresentação ou do seu conteúdo. A apresentação é propriedade da NEOENERGIA e não deverá ser reproduzida,
distribuída ou publicada a terceiros ou mesmo ser utilizada para qualquer outro propósito sem a prévia autorização
escrita da NEOENERGIA.
Ressalta-se que esta apresentação pode conter declarações que representem expectativas e projeções da
NEOENERGIA sobre eventos futuros. Estas expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo, desta forma,
haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui discutidos e antecipados.
Para obter informações adicionais sobre as empresas, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) ou no site de Relações com Investidores, ri.neoenergia.com.
3
Destaques da Neoenergia
Altos padrões de governança corporativa Padrões de Governança Corporativa visando as melhores práticas do Mercado, reforçados pela gestão reconhecidamente qualificada de seus acionistas
Segundo maior player privado no setor brasileiro de energia
Segunda maior empresa de distribuição no Brasil em números de consumidores, com eficiência e operação de alta qualidade
Robustas alavancas de crescimento
Plano de negócios baseado unicamente em iniciativas orgânicas, apoiado por um histórico sólido de desenvolvimento de projetos
Dinâmica favorável do setor
O setor brasileiro de energia permanece oferecendo muitas oportunidades de crescimento, com retornos atrativos
Marco regulatório bem desenvolvido
Portfólio de ativos único e sólido modelo de negócio
Portfólio diversificado com negócio de redes fortemente regulados e ativos de geração térmica e renovável, com contratos de longo prazo
4
> 2,2x
Neoenergia em números
O compromisso da Neoenergia com o Brasil tem aumentado nos últimos 20 anos...
Área de atuação
(Km2) 835 mil3)
Km de linhas (redes) ~623.000(3)
Capacidade
Instalada (MW) 4.541(1)
População atendida
(milhões) ~34(3)
621 mil
135.000
23
15
Dados Operacionais
1997 Hoje
Funcionários 10.021(2) 5.867
Clientes ativos
(milhões) 13,7(1) 2,8
...atualmente com presença em 16 estados
> 1,7x
Notas: (1) Valores referentes ao 2T18; Fonte: Release de Resultados Neoenergia; (2) Valores referente ao fechamento de junho/2018; (3) Fonte: Formulário de Referência Neoenergia 2018.
> 1,3x
> 4,9x
> 197x
> 4,6x
6
A aposta no Brasil: Investimentos nos próximos anos
A Neoenergia vai investir cerca de R$ 25.000 MM em um período cinco anos (2018-2022)...
Investimentos em distribuição e
transmissão
• Melhoria da qualidade e eficiência
• Redução das perdas
• Universalização do serviço
(Luz para todos)
• Manutenção e expansão da rede
• 6 novos projetos transmissão
Investimentos
em geração
• Melhoria da disponibilidade e aumento da potência
das usinas instaladas
• 15 novos parques energia eólica (Paraíba)
... e seguirá aproveitando as oportunidades que surgirem
7 Fontes: Banco Central do Brasil, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
0,5%
-3,8% -3,6%
1,0% 1,5% 2,5% 2,5% 2,5%
2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E
2006 2011 2017 2026
Perspectiva de crescimento do setor elétrico brasileiro
2,4
14,5 12,0 7,0 7,2 7,0
4,8
1 2 3 4 5 6 7
Impulsionada pelo crescimento esperado do PIB (Crescimento PIB)
Suportado pelo consumo médio inferior ao de economias desenvolvidas … (Consumo de energia por pessoa em MWh / ano – Dezembro 2016)
Média
7,8
O setor elétrico brasileiro continuará a oferecer muitas oportunidades de crescimento
com retornos atraentes
Perspectiva sólida de crescimento a longo prazo para o consumo de energia elétrica ... (Consumo de energia em TWh / ano) +5%
CAGR
Impactado pela crise
econômica
+4% CAGR
+1% CAGR
Em linha com as
projeções de longo prazo
8
24% 24% 28% 24% 1%
6% 15%
76% 75% 66% 61%
2006 2011 2016 2026
Non-renewables Renewables Large hydroNão-renováveis Renováveis Hidrelétricas
Fontes renováveis ganham destaque na matriz energética¹
GW
Projeções de crescimento do setor elétrico brasileiro
96 116
151 189
2006 2011 2016 2026
Notas: (1) Fonte das informações: Plano Decenal de Expansão de Energia 2026
2,1%
13,5%
0,8%
CAGR 2016-2026 151GW 116GW 96GW 189GW
Capacidade Instalada¹
GW capacidade instalada % por fonte
9
Crescimento das distribuidoras da Neoenergia
DisCos da Neoenergia expostas a regiões de alto crescimento e com melhorias significativas
de curto prazo com os próximos ciclos de revisão tarifária
80%
20%
% da base de ativos total da
Neoenergia
… e esperamos que elas continuem a superar o crescimento do
mercado suportadas pelo menor consumo médio da região Nordeste
Notas: (1) Fonte das informações: Ministério de Minas e Energia
Crescimento do consumo de energia por região (CAGR 2016-26)1
4,9% 4,0%
3,4% 3,2%
North Northeast South Southeast/MidwestNorte Nordeste Sul Sudeste/ Centro-oeste
10
Posicionamento Neoenergia em Distribuição
Nota: (1) Demonstrações Financeiras das Companhias 1T18 e Aneel. Considera as revisões feitas até maio/2018 ajustadas por IPCA e informação da Enele considera aquisição de controle da Eletropaulo após OPA de 04/06/2018
17,2
13,6
9,4 8,4 6,7
5,1 4,6 4,5 3,4
Segundo maior player privado em Número de Consumidores¹ ...
... E segunda maior RAB (R$ bi)¹
18,1 15,9 12,4
9,0 8,9 8,7 6,3 5,2 4,0
11
Altos padrões operacionais
Portfólio bem diversificado com negócios de rede altamente regulamentados e ativos de
geração renovável e térmica com contratos de longo prazo
Geração Hidroelétrica
(62% de energia assegurada de PPA de longo prazo) (3)
Geração eólica
(94% com PPAs de longo prazo) (3)
Geração térmica
contratada a longo
prazo
2021 2023
Itapebi Corumbá III Baguari Dardanelos Belo Monte Teles Pires Ceu Azul Enerbrasil FEB 2 FEB 1 FEB Termope
2041 2040
Fim do PPA
Fluxo de Caixa previsível suportado por contratos de longo prazo dos ativos de geração (1), (2)
PPA de curto
prazo com a
empresa comercial
da Neonergia
92,8% 83,3%
99,3% 100,0%
Ciclo de
revisão
tarifária
+7%
3º ciclo
(2013)
4º ciclo
(2017)
4º ciclo
(2015)
3º ciclo
(2011)
+20%
Capex considerado no RAB (% do total)
Redes regulamentadas garantindo retorno: 100% do Capex creditado na RAB desde 2015
+31%
4º ciclo
(2018)
3º ciclo
(2013)
4º ciclo
(2018)
3º ciclo
(2013)
+22%
Notas: (1) Fonte das informações: Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado. O EBITDA inclui resultado de equivalência patrimonial. EBITDA proforma para a incorporação da Elektro Holdings; (2) Considerando os ativos
operacionais e não operacionais. (3): Considera a média ponderada dos prazos dos PPAs com base na energia proporcional assegurada.
73,0% 97,1%
78,0% 98,4%
Termope
12
Capex 1S18 (R$ MM)
Os R$ 1.437 milhões investidos foram distribuídos da seguinte maneira:
- Redes: 85%;
- Renováveis: 12%;
- Liberalizados: 3%.
O valor investido compreende todos os investimentos realizados pelas
companhias as quais o Grupo Neoenergia controla.
O Grupo Neoenergia encerrou o 1S18 com um investimento total de R$
1.561 milhões, montante que compreende todos os investimentos
realizados pelas companhias que o Grupo Neoenergia controla e
consolida, bem como os realizados pelas empresas de controle conjunto
não controladas pelo Grupo.
1.214
45 178
Redes
Liberalizado
Renováveis e Holding
14
1.401 1.356 1.350
1.929 1.817 1.899
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
3.739 4.317 5.847
6.615 5.550
6.421
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Resultados
Receita Líquida¹ Margem Bruta¹
EBITDA¹ Lucro Líquido¹
Nota: (1) As informações de 2017 consideram a incorporação da Elektro em 24/08/2017.
+48,8%
+15,7%
+53,1%
+8,8%
+40,0%
+4,5%
+180,8%
+35,9%
771 735 616
964 1.034 1.125
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
160 144 (16) 164
297 403
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
15 Notas: (1) O consolidado da Neoenergia considera a incorporação da Elektro a partir de Agosto de 2017; (2) Receita líquida e custos desconsideram receita e custo de construção
Resultados
EBITDA¹ ²
R$ milhões
EBITDA por segmento
Principais variações 2T18 x 2T17:
• Receita líquida cresceu 49%¹, refletindo a incorporação da
Elektro e dos reajustes e revisões tarifarias
• Os Custos e Despesas Operacionais cresceram 48%,
refletindo além da adição de Elektro os maiores custos com
energia e encargos, enquanto os custos gerenciáveis
apresentaram variação inferior à inflação do período
83%
4%
13%
Redes
Liberalizado
Renováveis e Holding
735
1.974
(1.421) (190) 27
1.125
2T17 ReceitaLíquida
Custos nãogerenciáveis
CustosGerenciáveis
Amortizaçãode mais-
valia
2T18
+53%
R$ %
Receita Líquida 6.421 4.317 2.104 49
Custos e despesas não-gerenciáveis (3.767) (2.346) (1.421) 61
Custos e despesas gerenciáveis (888) (698) (190) 27
Equivalência patrimonial 28 0,2 28 >100
Amortização de mais-valia (46) (19) (27) >100
EBITDA 1.125 735 390 53
Lucro Líquido 403 144 260 >100
2T18 X 2T17Neoenergia 2T18 2T17
16
2.466 3.369
4.450 3.541 3.103
6.552 849
1.653 1.503
1.166 889
2.277
3.316
5.022 5.953
4.707 3.992
8.829
2018 2019 2020 2021 2022 2023 a2038
Principal Juros
Nota: (1) Considera EBITDA pro-forma; (2) Considera a projeção de curvas forward
77%
12%
8% 3%
CDI e SELIC
TJLP
IPCA
PRÉ
%
Composição detalhada da Dívida Dívida Líquida e Dívida Líquida/EBITDA¹
R$ milhões
Indexadores da dívida
Custo médio
110,3% CDI
Curto Prazo 4.347
Empréstimos e Financiamentos 3.924
Debêntures 1.002
Instrumentos Financeiros (579)
Longo Prazo 14.881
Empréstimos e Financiamentos 8.964
Debêntures 6.764
Instrumentos Financeiros (847)
Dívida Bruta 19.228
Disponibilidades (CEC + TVM) 5.083
Dívida Líquida 14.145
RCF 1.200
24%
76%
5.083
1.200
Cronograma da dívida (R$ mil)²
CEC
+
TVM
+
RCF
12
.92
3
13
.51
0
13
.32
1
14
.14
5
3,53 3,69 3,61 3,64
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
0
5.000
10.000
15.000
20.000
3T17 4T17 1T18 2T18Dívida Líquida (em R$ milhões) DL/EBITDA
R$ milhões
Resultados
17
Rating
2015 2016 2017 2018
BB+ BB BB BB
BB+ BB BB BB
2015 2016 2017 2018¹
AA+ AA- AA- AA- AAA
Rating comprova a capacidade das Companhias do grupo de honrarem com suas obrigações financeiras.
A+ A+ A1
BBB- BBB- Baa1
AAA
AA+
AA - Aa2 -
AA- Aa3 AA-
AA+ Aa1 -
AAA Aaa -
AA
-
Lagoa 1
Calango 6
Rating Corporativo S&P – Escala Global Benchmark do Rating Corporativo – Escala Nacional
Longo Prazo
Rating Corporativo S&P – Escala Nacional
RJ
CE
RJ
CE
Nota: Rating BrAA- até 11/07/2018 e rating BrAAA a partir de 12/07/2018 devido a revisão metodológica da S&P
19
Forte crescimento, acompanhando o desenvolvimento
da sociedade brasileira...
Neoenergia no Brasil: Distribuição
Bahia
Pernambuco
Rio Grande do Norte
São
Paulo
Distribuição
> 2,2 x 1997-Hoje²
Energia distribuída (GWh)
> 4,9 x 1997-Hoje
Clientes¹
Não é
CAGR!!!!!
É em
vezes
mesmo...
Já mudei
conforme
acordado
com a
Carol 11
18
31
24
1997 2000 2010 Hoje - 1S18
2,8
5,6
9,1
13,7
1997 2000 2010 Hoje - 1S18
Notas: (1) milhões; (2) Valor considera apenas o acumulado nos seis primeiros meses de 2018. No comparativo de 2017 – 1997 a Companhia distribuiu 3,2x mais energia em 2017
20
...e com previsão de cerca de ~R$ 19 BI em investimentos até ano 2022
Bahia
Pernambuco
Rio Grande do Norte
São
Paulo
Neoenergia no Brasil: Distribuição
1,4 MM Consumidores Ativos
> R$1.736 MM investimento (18-22)
> R$3.701 MM investimento (18-22)
3,7 MM Consumidores Ativos
>R$9.785 MM investimento (18-22)
6,0 MM Consumidores Ativos
>R$3.428 MM investimento (18-22)
2,6 MM Consumidores Ativos
Distribuição
Pela nona vez, a Elektro, que atua em 228 cidades, foi consagrada como a Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do país em 2018,
através da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE)
Mato
Grosso
do Sul
21
EBITDA¹
A Elektro Redes contribuiu no 2T18 com R$ 2.398.740 mil somando-se aos efeitos da revisão tarifária de Cosern
e Coelba, a partir de 22 de abril de 2018, com impacto médio para o consumidor de 15,61% e 16,95%,
respectivamente
Redes – Resultados 2T18
Nota: A contribuição da Elektro a partir da sua incorporação em 24 de Agosto de 2017; Valores em R$ milhões
934
527
R$ %
Receita Líquida 5.879 3.795 2.084 55
Ebitda 934 527 407 77
Resultado Financeiro (178) (214) 36 (17)
Lucro Líquido 398 139 259 187
2T172T18 X 2T17
Redes 2T18
920
516
14
11
2T182T17
Distribuição Transmissão
22
Operacional – 2T18
Clientes 5,9 milhões 3,7 milhões 1,4 milhões 2,6 milhões 13,7 milhões
Energia Distribuída 5.009 GWh 3.357 GWh 1.361 GWh 4.303 GWh 14.028 GWh
Área 563 mil km² 99 mil km² 53 mil km² 120 mil km² 835 mil km²
População 15 milhões 8,9 milhões 3,4 milhões 6,5 milhões 33,8 milhões
Prazo de Concessão Ago/2027 Mar/2030 Dez/2027 Ago/2028 -
(1)
Nota: (1) Valores referentes ao exercício de 2T18. Para efeito de consolidação os valores da Elektro Redes são considerados desde a data da incorporação, 24 de agosto de 2017
Resultados 2T18 Distribuição
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Celpe
3a revisão tarifária
Elektro
4a revisão tarifária
Celpe
4a revisão tarifária
Coelba e Cosern
3a revisão tarifária
Coelba e Cosern
4a revisão tarifária
Elektro
5a revisão tarifária
Benefício de curto prazo dos ciclos de revisão tarifária em 2018 e 2019
23
Número de consumidores por classe de consumo
Energia Injetada por mercado
GWh
Energia Distribuída por Empresa – Mercado Cativo+Livre
GWh
Energia Distribuída por classe de consumo – Mercado Cativo
NEOENERGIA: 13.682.544
%
%
Resultados 2T18 - Distribuição Energia Distribuída e Número de Consumidores
Energia Distribuída por empresa
2016 2017 2T17 2T18
Coelba 17.351 16.264 4.959 5.009
Celpe 11.278 10.772 3.336 3.357
Cosern 4.749 4.650 1.415 1.360
Elektro* 0 3.829 0 4.303
Neoenergia 33.378 35.515 9.709 14.028
Elektro 11.542 10.915 4.175
76,09%82,49%
23,91%17,51%
2T182T17
Mercado Cativo Mercado Livre
88% 1% 6%
4% 1%
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
OutrosCAGR¹
BR: +2,10%
NEO: +4,46%
45%
11%
21%
9%
4% 5%
5% Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Nota: (*) Para efeito de consolidação os valores da Elektro Redes são considerados desde a data da incorporação, 24 de agosto de 2017; (1) Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
24
Inspeção
Perdas Não Técnicas
Ações
Estruturantes
Blindagem
Ações Regulares
Perdas Técnicas Melhoria da
Rede
Limite Regulatório 12,42% 16,18% 10,99% 6,57%
Regularização Cadastral Atualização de Iluminação
Pública
Rede blindada Medição Centralizada Medição Encapsulada
Manutenção de equipamentos
Ferramentas de gestão e monitoramento
Padronização e medição
Manutenção da Rede Expansão da Rede Cadastro Técnico
Resultados 2T18 - Distribuição Perdas%
8,36%8,96%
8,57%7,98%
16,93%16,95%16,11%
14,64%
2T182T17
Perda Técnica Perda Não TécnicaLimite Regulatório - Perdas
11,18%11,03%
3,33%3,45%
16,93%16,95%
14,23%12,45%
2T182T17
Perda Técnica Perda Não TécnicaLimite Regulatório - Perdas
5,68%5,65%
2,60%2,25%
8,28%7,90%
6,57%6,57%
2T182T17
Perda Técnica Perda Não Técnica
Limite Regulatório - Perdas
-0,02 p.p. +0,03 p.p. +0,20 p.p. +0,38 p.p.
14,48% 14,51%
16,94% 16,93%
9,62% 9,84%
8,85% 8,54%
0,77% 1,30%
9,62%9,84%
11,01% 10,71%
2T18 2T17
Perda Não Técnica
Perda Técnica
Limite Regulatório - Perdas
Limite Regulatório - Perdas (antes da revisão)
2T17 2T18
25
Inadimplência
por empresa %
Número de ações 2T18 x 2T17
Evolução da PCLD
%
Corte: 478.435 (-8%);
Recorte: 49.302 (-13%);
URA/SMS: 3.577.732 (-6%);
Assessoria: 7.269.990 (+7%)
Ações de cobrança
Resultados 2T18 - Distribuição Indicadores de Inadimplência e PCLD
95 89 64 62 75
100 70 52
86 66
1,48% 1,51%
1,14% 1,06% 1,28%
1,71%
1,24%
0,78%
1,40%
0,99%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
0
50
100
150
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
PCLD R$ Milhões % PCLD (PCLD/Receita Operacional)
-2,24 p.p. -0,17 p.p. -0,42 p.p. -0,10 p.p.
Ações contra
inadimplência
Período Cortes Recortes URA/SMS Assessoria
CELPE 2T17 173.265 20.389 1.234.702 2.011.067
2T18 172.888 19.386 1.395.961 2.823.766
COELBA 2T17 258.197 28.126 2.119.951 4.557.865
2T18 211.629 22.293 1.774.418 3.961.784
COSERN 2T17 40.855 1.535 195.647 127.451
2T18 41.516 1.165 217.353 237.557
ELEKTRO 2T17 50.064 6.896 275.169 92.761
2T18 52.402 6.458 190.000 246.883
Neoenergia
2T17 522.381 56.946 3.825.469 6.789.144
2T18 478.435 49.302 3.577.732 7.269.990
-8,41% -13,42% -6,48% 7,08%
3,80%
1,56%
1,40% 1,40%
2T17 2T18
1,00% 0,83%
1,16% 0,97%
2T17 2T18
0,90%
0,48% 0,40%
0,87%
2T17 2T18
0,97% 0,87%
0,38% 0,38%
2T17 2T18
26
14,9216,68
13,89 13,83
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
2T17 2T18
DEC Total Limite Regulatório - DECFEC
Limite Regulatório
13,39
DEC
Limite Regulatório 8,84 9,33 9,34 6,92
Resultados 2T18 - Distribuição Indicadores de Qualidade
+11,8%
-2,5%
+8,8%
+5,6%
-12,8%
-27,6%
-18,0%
-11,7%
18,8320,49
14,50 15,08
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
2T17 2T18
7,87 8,31
8,31 8,42
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2T17 2T18
7,21 7,03
9,34 9,27
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2T17 2T18
13,5511,81
13,39 12,89
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
2T17 2T18
7,85
5,68
9,338,68
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2T17 2T18
8,136,67
8,56 8,39
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
2T17 2T18
4,70 4,15
6,926,50
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2T17 2T18
27
Revisões Tarifárias de 2018 – 4º ciclo
% Revisão tarifária 18,45%
Componentes Financeiros 2,73%
Total da revisão tarifária 21,18%
Efeito médio – alta tensão 16,17%
Efeito médio – baixa tensão 17,27%
Efeito médio percebido 16,95%
Resultado 4º ciclo revisão tarifária
% Revisão tarifária 10,80%
Componentes Financeiros 4,13%
Total da revisão tarifária 14,94%
Efeito médio – alta tensão 17,47%
Efeito médio – baixa tensão 14,88%
Efeito médio percebido 15,61%
Resultado 4º ciclo revisão tarifária
COSERNReajuste
Abr/2017
Resultado
RTP Abr/18Variação
Parcela B (R$ Mil) 585 654 11,92%
Perdas Regulatórias 11,01% 10,71% -0,3p.p
Receitas Irrecuperáveis 0,87% 0,40% -0,47p.p
COELBAReajuste
Abr/2017
Resultado
RTP Abr/18Variação
Parcela B (R$ Milhões) 2.344 2.981 27,15%
Perdas Regulatórias 12,42% 14,23% 1,81p.p
Receitas Irrecuperáveis 0,97% 1,16% 0,19p.p
28
Afluente T Narandiba¹
Operacional - 2T18
RAP (2017-2018) R$ 38,0 milhões R$ 14,3 milhões R$ 24,6 milhões
Ativos 7 subestações e 9 linhas 4 subestações 2 subestações e 1 linhas
Extensão da linha 489km - 190km
Transformadores (T) 6 transformadores 6 transformadores -
Linhas de entrada (L) 10 linhas - 2 linhas
Participação Neoenergia 88% 100% 100%
Prazo de Concessão Ago/2027 Jan/2039, Mai/2042 e Ago/2042 Ago/2043
Potiguar Sul
Portfolio em operação Transmissão
Nota: (1) Os prazos referem-se respectivamente às seguintes subestações: Narandiba, Brumado II e Extremoz II ; Fonte: ANEEL – Resultado dos Leilões 05/2016 e 02/2017 – Quadro Resumo
29
Projetos em construção: Transmissão
Nos leilões realizados pela ANEEL em 2017 (abril e dezembro)
A Neoenergia somou 6 novos lotes com um investimento superior a R$ 2.850 MM
Rio Grande do Norte
São
Paulo
Mato
Grosso
do Sul
Piauí
Tocantins
Lote 27 (T)
Lote 4 (T)
Lote 6 (T)
Ceará
Lote 20 (T)
Lote 4 (T)
Lote 22 (T)
Santa Catarina
Paraíba
Green Field
Em operação
Bahia
São
Paulo
Em construção – 2T18 Lote 4 Lote 20 Lote 22
RAP (em milhões)¹ R$ 65,515 R$ 13,279 R$ 13,055
Ativos 1 subestação e
6 linhas 1 subestação 1 subestação
Extensão da linha 583 km - -
Investimento (em milhões)¹ R$ 487,240 R$ 141,076 R$ 120,662
Deságio 34,64% 52,94% 46,17%
Participação Neoenergia 100% 100% 100%
Entrada em operação¹ 2022 2021 2021
Em construção – 2T18 Lote 27 Lote 4 Lote 6
RAP (em milhões)¹ R$ 12,087 R$ 126,000 R$ 57,325
Ativos 1 subestação 2 linhas 1 subestação
e 2 linhas
Extensão da linha - 729km 345km
Investimento (em milhões)¹ R$ 117,742 R$ 1.346,826 R$ 584,048
Deságio 48,94% 46,6% 44,6%
Participação Neoenergia 100% 100% 100%
Entrada em operação¹ 2021 2023 2018/2023²
Notas: (1) Valores previstos pelos editais dos leilões; (2) Considera a entrada em operação das duas linhas de transmissão em 2018 e da subestação em 2023
31
Projetos em operação: Renováveis e Liberalizado
2T18 Belo Monte1 Parques Eólicos
Capacidade instalada 4.511MW 516MW – 17 parques
eólicos
Localização PA BA, RN e PB
Participação Neoenergia 10% 100%
Prazo de Concessão Ago/2045 2031, 2042, 2046,
2049 e 2050²
2T18 Itapebi Águas da Pedra Corumba CIII Baguari Teles Pires
Capacidade instalada 462MW 261MW 96MW 140MW 1.820MW
Localização BA MT GO MG PA e MT
Participação Neoenergia 100% 51% 70% 51% 51%
Prazo de Concessão Ago/2035 Jan/2043 Fev/2037 Dez/2039 Jun/2046
Comercializadora ³
1.443MW médio de
energia comercializada
Termo
Pernambuco
533MW
PE
100%
Dez/2030
Nota:(1) Parcialmente operacional desde Abr/16 e totalmente a partir de Jan/2020; (2) Refere-se aos parques eólicos: 2031: Rio do Fogo, 2042: Arizona 1 e Caetité 1, 2046: Caetité 2 e 3, Calango 1,2 ,3 4 e 5, Mel 2, 2049: Calango 6, Santana 1 e 2, 2050: Canoas, Lagoa 1
e 2; (3) Valor referente ao 2T18.
32
Projetos em construção: Renováveis e Liberalizado
Renováveis Belo Monte¹ Baixo Iguaçu² 15 Parques Eólicos³
Capacidade instalada 6.722MW 350MW 458MW
Localização Rio Xingu – PA Baixo Iguaçu - PR PB
Participação Neoenergia 10% 70% 100%
Prazo de Concessão Ago/2045 Set/2049 Jun/2053
Entrada em operação Jan/2020 Nov/2018 Jan/2023
Paraíba
Belo Monte
Baixo Iguaçu
15 Parques Eólicos
Notas:(1) Parcialmente operacional desde Abr/16 e totalmente a partir de Jan/2020; (2) Completamente operacional no 1T19; (3) Refere-se aos parques eólicos: CANOAS 2, CANOAS 4, CHAFARIZ 1, CHAFARIZ 2, CHAFARIZ 3, CHAFARIZ 6, CHAFARIZ 7, LAGOA 3,
LAGOA 4, CANOAS 3, CHAFARIZ 4, CHAFARIZ 5, VENTOS DE ARAPUÁ 1, VENTOS DE ARAPUÁ 2 e VENTOS DE ARAPUÁ 3.
33
93
186
2T17 2T18
130
48
2T17 2T18
EBITDA
Negócios Liberalizados
EBITDA
Renováveis¹
Termopernambuco gerou 2.153 GWh, o que
equivale a 490,2 MW médios EBITDA do segmento dobrou entre os trimestres
Negócios Liberalizados e Renováveis
Investimentos 2017 1S18
515.542 45.436 Investimentos
2017 1S18
336.993 177.787
R$ %
Receita Líquida 499 0,4 498 >100
Amortização de mais-valia - 15 (15) (100)
EBITDA 48 130 (111) (85)
Resultado financeiro (39) 58 (97) <(100)
Lucro Líquido (11) 43 (54) <(100)
2T172T18 X 2T17
Liberalizados 2T18R$ %
Receita Líquida 43 518 (475) (92)
EBITDA 186 93 94 >100
Resultado financeiro (30) (102) 72 (70)
Lucro Líquido 102 74 28 37
Renováveis 2T18 2T172T18 X 2T17
Nota:(1) Considera parques eólicos e hidrelétricas
35
Neoenergia - Sustentabilidade
Dez princípios que envolvem direitos humanos, direitos do
trabalho, preservação ambiental e combate à corrupção.
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
Pacto Global (ONU)
Instituto Ethos
Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável – CEBDS
Comunitas
Incorporação dos ODS definidos pela Organização das
Nações Unidas
para o horizonte 2015-2030.
Gestão dos negócios de maneira responsável, para a
construção de uma sociedade
justa e sustentável
Associação de empresas, para o desenvolvimento
sustentável.
Contribuir para o aprimoramento dos investimentos sociais
corporativos de forma
a reduzir as desigualdades do país.
36
Melhores empresas
para se trabalhar Elektro eleita pela 7ª vez a Melhor Empresa para Trabalhar
pelo Great Place to Work
Neoenergia eleita pela primeira vez uma das Melhores empresas
para se trabalhar do Brasil pelo Guia Você S/A.
Para estudantes Brasileiros, bem como na execução
de programas de conservação da Biodiversidade
Prêmio na Associação Brasileira categoria Comunicação Programas Voltados à
Sustentabilidade Empresarial (Carlinhos Brown)
Dedicado à educação, ao desenvolvimento e à preparação para o mercado de trabalho de
jovens carentes, com idade 12 e 14 anos.
Primeiro no Brasil para a população de baixa renda
Doação de 1,5 milhões de lâmpadas eficientes
Bolsas de estudos na Europa
Neoenergia - Ações Sociais, Prêmios e Reconhecimentos
Prêmio Comunicação
Empresarial
Programa de substituição de geladeiras ineficientes
Programa Voluntariado “São Paulo 2.0”
...além de programas de Educação, Arte e Cultura
Prêmio Melhor distribuidora
do país Pela nona vez, a Elektro, que atua em 228 cidades, foi consagrada como a Melhor Distribuidora de Energia
Elétrica do páis em 2018, através da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE)
Prêmio de transparência ética: das 375 organizações inscritas, a Neoenergia foi uma das
reconhecidas com o selo de Empresa Pró-Ética. Prêmio Pró-Ética
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