15/05/2012 > Relações com Investidores
Resultados
1T12
Rossi Praças Golfe | São José do Rio Preto– SP
1
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.
Aviso Importante
Leonardo Diniz
CEO
Comentários Iniciais
Rodrigo Martins
Diretor Comercial
Desempenho Operacional
Cássio Audi
CFO e DRI Desempenho Financeiro
2
Agenda
3 3
Desempenho
Operacional
Rossi Mais Sintonia| Belo Horizonte – MG
723
514
41
159
1T11 1T12
Lançamentos 1T12 - R$ milhões
Rossi Sócios
764-12%
673
4
R$ milhões
Distribuição por segmento (% Rossi) – 1T12 Distribuição regional (% Rossi) – 1T12
Lançamentos
68%
27%
5%
Convencional
Segmento Econômico
Comercial
Lançamentos por Segmento de Renda - 1T12
29%
24%20%
15%
8%4%
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
São Paulo (2 cidades)
Ceará
Paraná
Pernambuco
Lançamentos por Estado - 1T12
68%
27%
5%
Convencional
Segmento Econômico
Comercial
Lançamentos por Segmento de Renda - 1T12
29%
24%20%
15%
8%4%
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
São Paulo (2 cidades)
Ceará
Paraná
Pernambuco
Lançamentos por Estado - 1T12
768 639
256
236
1T11 1T12
Vendas Contratadas 1T12 - R$ milhões
Rossi Sócios
1.024
875
-15%
Distribuição por segmento (% Rossi) – 1T12
5 RMSP – Região Metropolitana de São Paulo
R$ milhões
Distribuição regional (% Rossi) – 1T12
Vendas Contratadas
22%
12%
11%
9%9%
8%
6%
6%
4%
3%2%
1%
São Paulo (16 cidades)São Paulo (RMSP)Rio de JaneiroParanáRio Grande do SulCearáDistrito FederalSergipeMinas GeraisAmazonasGoiásPernambucoBahiaEspírito SantoSanta CatarinaParáRio Grande do NorteMato Grosso do Sul
Vendas por Estado - 1T12
50%
44%
6%
Segmento Econômico
Convencional
Comercial
Vendas por Segmento de Renda - 1T12
6
Lançamentos de Sucesso no trimestre
Vila Flora Sumaré | Camélias
Segmento Econômico
Sumaré - SP
200 unidades
Jan/12
Rossi Nova Palhano
Convencional
Londrina - PR
244 unidades
Março/12
Rossi Praças Golfe
Segmento Econômico
São José do Rio Preto - SP
240 unidades
Março/12
Rossi Vila Boa Vista
Convencional
Recife - PE
116 unidades
Março/12
7
Velocidade de Vendas (VSO) e Estoques
2.101 2.006 2.052 2.180 2.364 2.319 2.701 2.823 3.128 3.003
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
23% 25% 26% 27% 28% 25% 25% 25% 23%18%
Velocidade de Vendas (VSO)
Estoque
Diversificação por segmento de renda
8 RMSP – Região Metropolitana de São Paulo
76% Adquirido em permuta
Diversificação regional
Banco de terrenos diversificado
geograficamente e por segmento de renda
Estoque total R$ 28 bilhões (R$ 21 bilhões
Parte Rossi)
Banco de Terrenos
35%
13%9%
8%
7%
7%
4%
4%
4%
3%2%
1%São Paulo (18 cidades)
Distrito Federal
Rio Grande do Sul
Amazonas
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Sergipe
Rio Grande do Norte
Paraná
São Paulo (RMSP)
Goiás
Espírito Santo
Ceará
Bahia
Pernambuco
Alagoas
36%
19%
20%
13%
4%
8%
Segmento Econômico
De R$ 200.001 a R$ 350.000
De R$ 350.001 a R$ 500.000
Acima de R$ 500.000
Comercial
Loteamento
35%
13%9%
8%
7%
7%
4%
4%
4%
3%2%
1%São Paulo (18 cidades)
Distrito Federal
Rio Grande do Sul
Amazonas
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Sergipe
Rio Grande do Norte
Paraná
São Paulo (RMSP)
Goiás
Espírito Santo
Ceará
Bahia
Pernambuco
Alagoas
36%
19%
20%
13%
4%
8%
Segmento Econômico
De R$ 200.001 a R$ 350.000
De R$ 350.001 a R$ 500.000
Acima de R$ 500.000
Comercial
Loteamento
76%
24%
Permuta
Dinheiro
9 9 9
Desempenho
Financeiro
Rossi Nova Palhano | Londrina– PR
Programa de Redução de Despesas
Foi anunciado no 3T11 o programa de redução
das despesas gerais e administrativas;
Meta é manter o mesmo valor absoluto em Reais
de 2011 para 2012;
No 1T2 houve redução de R$ 13 MM em relação
ao 4T11;
Este será o nível trimestral ao longo de 2012.
Evolução das Despesas Gerais e Administrativas
53
63
76
69
56
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Evolução | Despesas Gerais e Administrativas
Redução de R$ 13 MM
126
140
1T11 1T12
11%
78
44
1T11 1T12
-44%
215
228
1T11 1T12
6%
655
789
1T11 1T12
20%
Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%)
EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%)
29%
11
33%
Destaques Financeiros
19%
18% 12%
6%
Composição do Endividamento Total Perfil do endividamento
12
Evolução do Endividamento
¹ Desconsiderando debêntures com a Caixa Econômica
Sólida Posição de Caixa R$ 1,3 bilhão = 46% do PL.
68% da dívida é representado por Crédito Imobiliário;
73% com vencimento no longo prazo.
Endividamento
R$ milhões 1T12 4T11 Var (%)
Curto Prazo 916 909 1%
Crédito Imobiliário 701 673 4%
Capital de Giro 103 117 -12%
Debêntures 112 119 -6%
Longo Prazo 2.525 2.334 8%
Crédito Imobiliário 1.636 1.447 13%
Capital de Giro 539 537 0%
Debêntures (¹) 350 350 0%
Total do Endividamento 3.441 3.243 6%
Disponibilidades financeiras 1.298 1.239 5%
Endividamento Líquido 2.143 2.004 7%
Endividamento Líquido/ Patrimonio Líquido 76,0% 72,0% 4,0 p.p.
68%
19%
13%
Crédito Imobiliário
Debêntures
Capital de giro73%
27%
Longo Prazo
Curto Prazo
13 (¹) Consumo de caixa descontado de despesas não recorrentes e Programa de Recompra
Consumo de Caixa Operacional no 1T12 de R$ 104 milhões; Tendência de redução ao longo dos últimos trimestres.
Consumo de Caixa
178
213195
268
94
198
93
13
104
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
2010: R$ 854 MM
2011 : R$ 398 MM
-53%
14
Equipe de RI
Muito Obrigado!
Equipe de RI Tel. (55 11) 4058-2685 [email protected] www.rossiresidencial.com.br/ri
15 15 15
Perguntas e
Respostas
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