1T18
Divulgação dos Resultados
Resultado
Lucro Líquido Contábil e Ajustado
2
R$ Milhões
1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17
33,1% -24,6% 33,1%
r% (Lucro Ajustado)
Eventos Extraordinários - R$ Milhões 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Eventos Extraordinários (54,8) 3,6 - 192,7 -
Plano de Aposentadoria Voluntária- PAV (99,7) 6,5 - 4,0 -
Plano de Desligamento Voluntário - PDV - - - (4,7) -
Convênio de Distribuição de Títulos de Capitalização - - - 60,0 -
Crédito Tributário - Plano Verão - - - 252,1 -
Efeitos Fiscais 44,9 (2,9) - (118,7) -
128,5
187,7
220,5
516,4
244,0
183,3 184,1
220,5
323,7
244,0
-54,8
3,6
192,7
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado Eventos Extraordinários
Margem Financeira (em R$ Milhões e %)*
* Antes da despesa de provisão
3
R$ Milhões
8,31% 8,51% 8,31% 9,21% 8,37%
1.232,51.281,5 1.273,4
1.427,61.347,3
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17
9,3% -5,6% 9,3%
r%
Resultado
Resultado da Intermediação Financeira
4
R$ Milhões
Resultado
2.575,2 2.603,7
2.346,62.452,9
2.143,5
1.718,5 1.662,11.449,1 1.378,2
1.101,2
856,8 941,6 897,6 1.074,7 1.042,4
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Receita da Intermediação Financeira Despesa da Intermediação Financeira Resultado Bruto da Intermediação Financeira
1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17
21,7% -3,0% 21,7%
r%
6,0% 5,6%7,0%
8,7% 8,9% 8,7%
2,5% 2,6%4,8% 5,5% 4,6% 4,3%
2013 2014 2015 2016 2017 1T18
Saldo de Provisão/Carteira Despesa de Provisão/Carteira
Despesa de Provisão
5
R$ Milhões
375,7
339,9
375,8353,0
304,9
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17
-18,8% -13,6% -18,8%
r%
Resultado
* Despesa acumulada nos últimos 12 meses
*
DepósitosCusto de Captação em % da Taxa Selic
Relação Crédito/Depósito
6
R$ Milhões
32.500,4 33.595,5 34.692,4 35.069,1 35.630,6
2.591,7 2.650,4 2.449,5 3.553,9 2.808,3
7.705,5 7.844,7 8.067,9 8.312,5 8.486,2
277,9 261,9 170,5 149,1 88,8mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
Depósitos a Prazo Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança Depósitos Interfinanceiros
86,2% 87,0%88,0%
90,0%88,9%
89,3% 89,3%90,4%
91,4%
89,3%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Custo da Captação Total Custo dos Depósitos a Prazo
70,9% 69,7% 67,2% 66,6% 67,6%
65,4% 64,1%61,9% 61,5% 62,6%
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
Crédito X Depósitos Crédito X Captação Total
Captação mar/17 dez/17 mar/18 ∆ 3M ∆ 12M
Depósitos a Prazo 69,60% 68,74% 70,13% 1,6% 9,6%
Depósitos Poupança 16,50% 16,29% 16,70% 2,1% 10,1%
Depósitos à Vista 5,55% 6,97% 5,53% -21,0% 8,4%
Recursos em Letras 3,98% 3,99% 3,92% -2,4% 7,0%
Dívida Subordinada 3,77% 3,71% 3,55% -4,9% 2,3%
Dep. Interfinanceiros 0,60% 0,29% 0,17% -40,4% -68,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% -0,4% 8,8%
Resultado
Receitas de Serviços e Tarifas
7
R$ Milhões
415,5 423,9440,1
467,0 465,2
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17
12,0% -0,4% 12,0%
r%
Resultado
1T18 / 1T17 1T18 / 4T17
12,3% -1,3%
r%1T18 / 1T17 1T18 / 4T17
15,5% -3,3%
r%
Rede de Adquirência
Transações (Milhões)Volume Financeiro (R$ Milhões)
8
2.439 2.500 2.508 2.869 2.911
2.850 2.829 3.025
3.449 3.199
5.289 5.328 5.533
6.318 6.110
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Crédito Débito Total
22,2 22,3 22,9 25,0 24,6
42,5 41,2 43,648,6 48,1
64,7 63,566,5
73,6 72,7
0,0
10, 0
20, 0
30, 0
40, 0
50, 0
60, 0
70, 0
80, 0
90, 0
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Crédito Débito Total
104.375 104.973 106.388108.870 108.865
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
Credenciados ativos
12M 3M
4,3% 0,0%
r%
Resultado
Despesas Administrativas Recorrentes
9
R$ Milhões
460,4 466,0 461,8 460,0 474,9
425,7464,5
439,1 453,6 455,6
886,0 930,5 900,8 913,6 930,4
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Pessoal Outras Despesas Administrativas Total
1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17
5,0% 1,8% 5,0%
r%
1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17
7,0% 0,4% 7,0%
r%
1T18 / 1T17 1T18 / 4T17 1T18 / 1T17
3,1% 3,2% 3,1%
r%
Resultado
Valores recorrentes
Outras Receitas e Despesas Operacionais (Recorrentes)
10
R$ Milhões
111,
0
95,5
130,
1
117,
2
92,611
2,2 13
0,7
141,
2
156,
9
134,
9
-1,2
-35,
2 -11,
1
-39,
7
-42,
3
Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado
Resultado
Ativo Total
11
R$ Milhões
68.889,870.502,8 71.322,4
73.287,471.783,5
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
12M 3M
4,2% -2,1%
r%
Itens Patrimoniais
Títulos e Valores Mobiliários *
12* Inclui aplicações interfinanceiras de liquidez e deduz as obrigações compromissadas.
R$ Milhões
17.761,819.132,5 19.475,4 19.965,0
19.206,7
0,0
5.000,0
10. 000,0
15. 000,0
20. 000,0
25. 000,0
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
12M 3M
8,1% -3,8%
r%
Itens Patrimoniais
Carteira de Crédito
13
R$ Milhões
12M 3M
-7,5% -0,4%
r% Especializado
12M 3M
8,8% 1,9%
r% Comercial
21.670,8 22.297,1 22.143,323.139,4 23.580,1
8.869,2 8.608,3 8.348,78.229,7 8.200,0
30.540,0 30.905,4 30.492,0 31.369,1 31.780,1
-20.000,0
-10.000,0
0,0
10. 000,0
20. 000,0
30. 000,0
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
Comercial * Especializado Total
12M 3M
4,1% 1,3%
r% Total
Itens Patrimoniais
* Inclui créditos adquiridos em cessão.
Saldo de Provisão
14
R$ Milhões
30.540,0 30.905,4 30.492,031.369,1 31.780,1
2.717,0 2.708,0 2.700,0 2.776,6 2.777,0
8,9% 8,8% 8,9% 8,9% 8,7%
0,0%
5,0%
10 ,0 %
15 ,0 %
20 ,0 %
25 ,0 %
0,0
5.000,0
10. 000,0
15. 000,0
20. 000,0
25. 000,0
30. 000,0
35. 000,0
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
Crédito Total Provisão
12M 3M
4,1% 1,3%
r%
12M 3M
2,2% 0,0%
r%
Itens Patrimoniais
Pessoa Física16.942,0
53,3%
Pessoa Jurídica6.638,1
20,9%Câmbio651,4
2,0%
Longo Prazo1.152,1
3,6%
Rural2.380,7
7,5%
Leasing36,3
0,1%
Imobiliário3.908,5
12,3%
Setor Público71,1
0,2%
Capital de Giro
4.444,467,0%
Demais2.193,7
33,0%
Carteira de Crédito
15
R$ Milhões e %
Consignado11.998,4
70,8%
Demais4.943,6
29,2%
Próprio7.195,9
60,0%
Bem4.173,7
34,8%
Adquirido628,8
5,2%
Itens Patrimoniais
Crédito Consignado
16
R$ Milhões
5.589,16.043,7
6.436,16.809,3
7.195,9
3.451,7
4.142,94.174,0
4.134,64.173,7
1.023,6
924,5828,2
733,4628,8
10.064,4
11.111,111.438,3 11.677,3
11.998,4
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
Próprio Bem Adquirido Consignado
12M 3M
19,2% 2,7%
r% Consignado
12M 3M
28,7% 5,7%
r% Próprio
12M 3M
20,9% 0,9%
r% Bem
12M 3M
-38,6% -14,3%
r% Adquirido
Itens Patrimoniais
Recursos Captados e Administrados
17
R$ Milhões
12M 3M
8,0% 0,7%
r%
10.698,2 11.159,0 11.416,4 10.588,5 11.200,7
277,9 261,9 170,5 149,1 88,81.760,3 1.883,0 1.779,7 1.893,1 1.801,11.859,0 1.967,0 2.091,9 2.037,8 1.989,92.591,7 2.650,4 2.449,5 3.553,9 2.808,3
7.705,5 7.844,7 8.067,9 8.312,5 8.486,2
32.500,433.595,5 34.692,4 35.069,1 35.630,6
57.392,9 59.361,6 60.668,3 61.604,1 62.005,6
-50.000,0
-30.000,0
-10.000,0
10. 000,0
30. 000,0
50. 000,0
70. 000,0
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
Depósitos a Prazo
Depósitos de Poupança
Depósitos à Vista
Recursos em Letras
Dívida Subordinada
Depósitos Interfinanceiros
Recursos Administrados
Total
Itens Patrimoniais
Patrimônio Líquido
18
R$ Milhões
6.485,06.603,0
6.731,1
7.035,07.198,3
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
12M 3M
11,0% 2,3%
r%
Itens Patrimoniais
19
53,5% 54,3% 54,7% 52,8% 52,5%
15,8% 15,7% 16,5% 17,0% 15,6%
13,5% 13,4% 14,2% 14,7% 13,8%
Índice de Eficiência Basileia Total Tier I
200 200 196 191 189
536 532 530 526 518
736 732 726 717 707
1.221 1.374 1.424 1.405 1.582
11.098 10.503 10.591 10.516 10.732
mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18
PABs Agências Total Ag + PABs Estagiários Empregados
Indicadores Financeiros e Estruturais
179,1% 185,7%205,9%
248,6% 256,0%
90,2% 91,0% 95,3% 101,5% 98,0%
11,8% 11,6% 12,1% 13,5% 14,4%
0,0%
10, 0%
20, 0%
30, 0%
40, 0%
50, 0%
60, 0%
70, 0%
80, 0%
Índice de Cobertura 90 dias Tarifas e Serviços/Desp. de Pessoal ROAE
1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,4%
4,97%4,72%
4,30%
3,56% 3,43%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
ROAA Índice de Inadimplência > 90 dias
Valores de ROAE Recorrente e ROAA Recorrente acumulados no ano e anualizados. Índice de Eficiência Recorrente refere-se ao acumulado em 12 meses.
20
Inadimplência
5,0% 4,7% 4,3%3,6% 3,4%
3,7%3,2% 3,2%
2,3%
2,4%
6,9% 7,2%
6,4% 6,1%5,6%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Crédito Total Pessoa Física Total Pessoa Jurídica Total
Índice de Inadimplência > 90 Dias
Índice de Inadimplência Pessoa Física > 90 Dias
3,7%3,2% 3,2%
2,3% 2,4%
0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
Pessoa Física Total Consignado
Indicadores Financeiros e Estruturais
21
Guidance
Projeções 2018
Carteira de Crédito Total 5% a 9%
Crédito Comercial Pessoa Física 5% a 9%
Crédito Comercial Pessoa Jurídica 5% a 9%
Crédito Imobiliário 0% a 4%
Despesa de Provisão Crédito / Carteira de Crédito 3,5% a 4,5%
Saldo de Provisão / Carteira de Crédito 8% a 9%
Captação Total 8% a 12%
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 11% a 14%
Índice de Eficiência 51% a 55%
Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 7% a 8%
Relações com Investidores
( (51) 3215 3232* [email protected]/ri
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