Private e Varejo | RelatóriosAno II ‐ Nº 2 ‐ Abril/2017
Aplicações Financeiras no Brasil (Private + Varejo) Ref: Dez/16
Saldo Total ‐ Valores em R$ Bilhões 2.306,5
Private 756,3
Varejo Alta Renda 696,5
Varejo Tradicional 853,6
Número de Clientes Total ‐ Em mil 69.613
Private 112
Varejo Alta Renda 5.650
Varejo Tradicional 63.851
Informações GeraisNº de Habitantes do Brasil (fonte: IBGE): 207.217.580
Nº de Contas bancárias de 2014 em milhões (fonte: FEBRABAN): 116
% de bancarização da população adulta de 2014 (fonte: FEBRABAN): 89%
PIB no ano em R$ bilhões (fonte: IBGE): 6.287,2
IPCA no ano (fonte: IBGE): 6,3
Tx SELIC no ano (fonte: BCB): 14,0
IMA‐GERAL no ano (fonte: ANBIMA) 21,0
IBOVESPA no ano (fonte: BM&F BOVESPA) 38,9
* Para as informações de poupança considera apenas clientes com saldo acima de R$ 100,00 e desconsidera os Fundos 157 (Regulados pelo Decreto Lei nº 157/67 e legislação posterior).** Não inclui recursos destinados a Previdência.
Destaque do AnoO bom desempenho do mercado acionário em 2016estimulou as aplicações em Renda Variável e rentabilizouas posições da carteira de ações dos segmentos Private eVarejo, após a redução observada em 2015, quando oIbovespa teve queda de 13,3%. O aumento no saldo foide 35,04%, superado apenas pela alta de 82,98% dosinvestimentos em títulos públicos federais. Apesar doPrivate Banking ter respondido por 76% do totaldirecionado para as ações, a maior taxa decrescimento se deu no Varejo Alta Renda, com quase50% de alta nessa opção de investimento, aumentandoa participação do Varejo na Renda Variável de 21,2% em2014 para 24,0% em 2016.
853,6
696,5
756,3
2.306,5
VarejoTradicional
Varejo AltaRenda
Private
Total
Saldo (R$ bi)
Segmentos Private e Varejo atingem R$ 2,31 trilhões em aplicações financeiras
Os investimentos dos segmentos Private e Varejo alcançaramR$ 2,31 trilhões em 2016, alta de 11,72% em relação ao anoanterior, puxados pelos saldos do Varejo Alta Renda e doPrivate Banking, que variaram 18,61% e 16,11%,respectivamente. O Varejo Tradicional apresentoucrescimento menor, de 3,35% no período, em parteinfluenciado pela redução de 4,1% do número de seusinvestidores e por concentrar quase 65% de seus recursos napoupança, que perdeu significativamente em rentabilidadepara os demais ativos em uma conjuntura de juros elevados erecuperação do mercado acionário.
A distribuição dos recursos aplicados nos dois segmentosmanteve-se equilibrada entre a Indústria de Fundos (33,6%)e as aplicações em títulos de Renda Fixa (33,9%),observando-se perda de participação da poupança, quepassou de 29,3% em 2015 para 26,5% dos recursosinvestidos em 2016. Com peso menor na carteira, asaplicações em Renda Variável cresceram de 4,9% para 6% do
total, estimuladas pela forte valorização de 38,9% do Ibovespano ano.
Dentre os Títulos e Valores Mobiliários, os destaques em2016 foram o aumento de 83% da posição em títulospúblicos federais, de R$ 29,03 bilhões para R$ 53,12bilhões, e a queda, observada pela primeira vez, nasaplicações em Ativos com Lastro Imobiliário, por conta damenor oferta e negociação desses ativos no período, queainda responde pelo segundo maior volume aplicado emtítulos, com R$ 203,02 bilhões. A Poupança, principal ativo doconsolidado dos segmentos, continua perdendo espaço nosúltimos anos, relativamente a 2014, quando chegou arepresentar 32,8% do total investido. Esse comportamento dospoupadores de saques acima das captações nos últimos doisanos, se intensificou com a queda da renda e do emprego e amaior atratividade dos demais ativos em mercado.
63.851
5.650
112
69.613
VarejoTradicional
Varejo AltaRenda
Private
Total
Número de Clientes (Mil)
Composição da Carteira de Ativos | Posição em dez 16 Private e Varejo | Relatórios
* Para as informações de poupança considera apenas clientes com saldo acima de R$ 100,00 e desconsidera os Fundos 157 (Regulados pelo Decreto Lei nº 157/67 e legislação posterior).** Não inclui recursos destinados a Previdência.*** As informações de Renda Variável no Varejo Tradicional e Varejo alta Renda estão disponíveis a partir de dez/13.
2
‐
50
100
150
200
250
300
350
400
dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16
PRIVATE BANKING (R$ BI)
Fundos Tit e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança
‐
50
100
150
200
250
300
350
dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16
VAREJO ALTA RENDA (R$ BI)
Fundos Tit e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança
‐
100
200
300
400
500
600
dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16
VAREJO TRADICIONAL (R$ BI)
Fundos Tit e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança
‐ 100 200 300 400 500 600 700 800 900
dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16
TOTAL (R$ BI)
Fundos Tit e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança
48,6% 41,3%14,0%
33,6%
37,4% 44,2%
22,5%
33,9%
13,8% 3,5%
1,0%
6,0%
0,2% 11,1%
62,5%
26,5%
0%
25%
50%
75%
100%
Private Var. AltaRenda
Var.Tradicional
Total
% por Ativos ‐ Dez/16
Fundos Tít e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança
48,4% 38,0%12,4%
31,1%
39,2%46,9%
22,4%
34,7%
12,2%2,8%
0,7%
4,9%
0,2%12,2%
64,4%
29,3%
0%
25%
50%
75%
100%
Private Var. AltaRenda
Var.Tradicional
Total
% por Ativos ‐ Dez/15
Fundos Tít e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança
0,3%
7,4%
‐11,0%
43,2%
48,2%
31,7%
3,6%
11,6%
10,9%
16,4%
28,8%
16,5%
3,3%
18,6%
16,1%
Var. Tradicional
Var. Alta Renda
Private
Evolução % em 2016
Total Fundos Tít e Val. Mob. RF / Outros RV Poupança
Composição da Carteira de Ativos | Posição em dez 16 Private e Varejo | Relatórios
dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. %
Fundos de RF 85,36 97,31 14,00 192,85 247,04 28,10 94,85 106,73 12,52 373,06 451,08 20,91
Fundos Multimercados 176,55 209,49 18,66 17,88 26,63 48,94 3,15 6,65 111,02 197,58 242,77 22,87
Fundos de Ações 19,30 18,21 ‐5,65 4,79 6,46 34,98 3,15 4,78 51,61 27,24 29,45 8,11
Fundos Cambial 1,44 0,50 ‐65,67 1,83 0,71 ‐61,38 0,31 0,12 ‐60,50 3,58 1,32 ‐63,03
Fundos Estruturados 32,52 41,75 28,40 5,96 6,68 12,11 1,29 1,32 2,13 39,76 49,75 25,11
Total Fundos 315,17 367,26 16,53 223,31 287,52 28,76 102,75 119,59 16,39 641,23 774,38 20,76
Títulos Públicos Federais 13,57 25,12 85,15 11,34 20,35 79,45 4,12 7,65 85,54 29,03 53,12 82,98
Ativos de Capt. Bancária 65,41 72,09 10,21 122,39 133,59 9,15 74,94 86,70 15,68 262,74 292,38 11,28
Debêntures 10,52 12,91 22,69 4,75 6,93 45,76 0,31 0,53 72,17 15,58 20,36 30,70
Ativos com lastro Imob. 57,73 56,26 ‐2,56 72,91 78,01 7,00 73,42 68,75 ‐6,36 204,06 203,02 ‐0,51
Ativos com lastro Agric. 103,18 110,25 6,86 52,65 55,10 4,66 31,94 27,71 ‐13,22 187,76 193,06 2,83
Outros (não inclui previdência) 4,82 6,40 32,66 11,62 13,54 16,47 0,22 0,32 46,35 16,67 20,26 21,55
Total Tít. e Val. Mob. Renda Fixa 255,23 283,03 10,89 275,66 307,53 11,56 184,95 191,66 3,63 715,84 782,21 9,27
Poupança 1,48 1,32 ‐10,99 71,80 77,09 7,36 532,12 533,59 0,28 605,41 611,99 1,09
Renda Variável 79,53 104,72 31,68 16,47 24,41 48,23 6,11 8,75 43,24 102,10 137,88 35,04
Total Geral 651,42 756,33 16,11 587,24 696,55 18,61 825,93 853,58 3,35 2.064,58 2.306,46 11,72* Para as informações de poupança considera apenas clientes com saldo acima de R$ 100,00 e desconsidera os Fundos 157 (Regulados pelo Decreto Lei nº 157/67 e legislação posterior).** Não inclui recursos destinados a Previdência.
3
Private Banking ‐ Saldo (R$ bi) Varejo Alta Renda ‐ Saldo (R$ bi) Varejo Trad.‐ Saldo (R$ bi)
PARCELA ALOCADA EM ATIVOS (%) PARCELA ALOCADA EM FUNDOS (%)
Saldo por Ativos
Total ‐ Saldo (R$ bi)
33,6%
33,9%
6,0%
26,5%
FundosTít e Val. Mob. RF / OutrosRVPoupança
3,5% 19,1%
1,3%
13,3%
12,6%1,3%
39,9%
9,0%
Tít. Públ. Federal Cap. Bancária DebênturesLastro Imob. Lastro Agrícola OutrosPoupança RV
58,3%
31,4%
3,8%
0,2% 6,4%
Renda Fixa Multimercados Ações Cambial Estruturados
CARTEIRA DE ATIVOS (%) ‐ TOTAL
Saldo das Aplicações Financeiras por Domicílio do Cliente | Posição em dez 16 Private e Varejo | Relatórios
37,3 ‐ 1,6%
211,3 ‐ 9,2%
107,9 ‐ 4,7% 1.583,7 ‐ 68,7%
366,3 ‐ 15,9%
dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. % dez/15 dez/16 Evol. %São Paulo 368,21 431,31 17,14 286,88 337,69 17,71 258,84 264,50 2,18 913,93 1.033,49 13,08
Rio de Janeiro 105,83 116,73 10,31 98,80 117,21 18,63 101,86 102,73 0,85 306,49 336,67 9,85
Minas + Espírito Santo 35,67 43,81 22,83 46,68 56,16 20,32 108,07 113,55 5,08 190,41 213,53 12,14
Sul 84,79 96,30 13,58 73,59 89,33 21,40 172,19 180,72 4,95 330,56 366,35 10,82
Centro Oeste 16,87 19,55 15,89 30,16 34,97 15,94 50,76 53,39 5,19 97,79 107,91 10,35
Nordeste 36,37 44,05 21,13 43,69 52,52 20,22 110,71 114,68 3,59 190,76 211,25 10,74
Norte 3,69 4,58 24,13 7,45 8,67 16,36 23,49 24,01 2,23 34,63 37,26 7,60
Total 651,42 756,33 16,11 587,24 696,55 18,61 825,93 853,58 3,35 2.064,58 2.306,46 11,72
* Para as informações de poupança considera apenas clientes com saldo acima de R$ 100,00 e desconsidera os Fundos 157 (Regulados pelo Decreto Lei nº 157/67 e legislação posterior).
** Não inclui recursos destinados a Previdência.
4
Saldo por Domicílio (R$ bi) ‐ Total Distribuição % por Domícílio do Cliente ‐ Por Segmento
Saldo por Domícílio
Private Banking ‐ Saldo (R$ bi) Varejo Alta Renda ‐ Saldo (R$ bi) Varejo Trad. ‐ Saldo (R$ bi) Total ‐ Saldo (R$ bi)
57,0%15,4%
5,8%
12,7%
2,6%5,8% 0,6%
Private
48,5%
16,8%
8,1%
12,8%
5,0%7,5% 1,2%
Varejo Alta Renda
31,0%
12,0%
13,3%
21,2%
6,3%
13,4% 2,8%
Varejo
Nº de Clientes com Aplic. Financeira por Domicílio ‐ Inclui Poupança | Posição em dez 16 Private e Varejo | Relatórios
3.204.700 ‐ 4,6%
13.427.163 ‐ 19,3%
5.017.072 ‐ 7,2%37.062.226 ‐ 53,2%
10.901.918 ‐ 15,7%
Total
São Paulo 21.394.209
Rio de Janeiro 6.957.970
Minas + Espírito Santo 8.710.047
Sul 10.901.918
Centro Oeste 5.017.072
Nordeste 13.427.163
Norte 3.204.700
Total 69.613.079* Para as informações de poupança considera apenas clientes com saldo acima de R$ 100,00 e desconsidera os Fundos 157 (Regulados pelo Decreto Lei nº 157/67 e legislação posterior).
** Não inclui clientes apenas de Previdência.
*** No Private as informações de número de clientes passaram a ser obtidas a partir de dez/15.
5
Nº de Clientes por Domicílio ‐ Total Distribuição % por Domícílio do Cliente (%) ‐ Por Segmento
Número de Clientes por Domícílio (com a poupança)
9.676
13.718
2.839.085
823.536
460.893
659.469
Private Banking Varejo Alta Renda Varejo Tradicional
57.504
16.649
18.497.620
6.117.785
8.239.478
10.228.731
5.650.209
5.775
12.957.818
3.118.611
63.850.834
4.690.791320.506
461.521
85.199
112.036
7.824
890
51,3%
14,9%
8,6%
12,2%
5,2%7,0% 0,8%
Private
50,2%
14,6%
8,2%
11,7%
5,7%8,2% 1,5%
Varejo Alta Renda
29,0%
9,6%
12,9%16,0%
7,3%
20,3%
4,9%Varejo
Nº de Clientes com Aplic. Financeira por Domicílio ‐ Sem Poupança | Posição em dez 16 Private e Varejo | Relatórios
223.184 ‐ 2,2%
999.367 ‐ 9,8%
704.209 ‐ 6,9%6.317.480 - 62,0%
1.937.367 ‐ 19,0%
Total
São Paulo 4.068.743
Rio de Janeiro 1.119.329
Minas + Espírito Santo 1.129.408
Sul 1.937.367
Centro Oeste 704.209
Nordeste 999.367
Norte 223.184
Total 10.181.607* Para as informações de poupança considera apenas clientes com saldo acima de R$ 100,00 e desconsidera os Fundos 157 (Regulados pelo Decreto Lei nº 157/67 e legislação posterior).** Não inclui clientes apenas de Previdência.
*** No Private as informações de número de clientes passaram a ser obtidas a partir de dez/15.
6
Distribuição % por Domícílio do Cliente (%) - Por Segmento
Número de Clientes por Domícílio (sem a poupança)Private Banking Varejo Alta Renda Varejo Tradicional
Nº de Clientes por Domicílio - Total
1.771.827 2.239.412
499.092 603.588
57.504
16.649
290.724 829.008
444.254 1.479.395
9.676
13.718
207.485 490.949
288.622 702.921
5.775
7.824
49.010 173.284
3.551.014 6.518.557
890
112.036
51,3%
14,9%
8,6%
12,2%
5,2%7,0% 0,8%
Private
49,9%
14,1%
8,2%
12,5%
5,8%8,1% 1,4%
Varejo Alta Renda
34,4%
9,3%
12,7%
22,7%
7,5%
10,8% 2,7%Varejo
Profissionais de Atendimento | Posição em dez 16 Private e Varejo | Relatórios
* No Varejo as informações de profissionais de atendimento passaram a ser obtidas a partir de dez/15.
** No Private as informações de número de clientes passaram a ser obtidas a partir de dez/15.
7
1.944
100.573 102.517
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Private Varejo Total
Número de Profissionais de Atendimento ‐ Dez/16
58
691
679
Média do Número de Clientes Atendidos por 1 Profissional
Total
Varejo
Private
790 544 610
25.206
75.367
‐
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Banker ‐ Private Assistentes ‐ Private Outros ‐ Private CPA 20 ‐ Varejo Alta Renda eVarejo Tradicional
CPA 10 ‐ Varejo Alta Renda eVarejo Tradicional
Número de Profissionais de Atendimento por Característica em 2016
\
7
Private e Varejo | Relatórios
Relatório estatístico que traz o retrato do mercado no ano com base nos dados coletados pela ANBIMA.
Boletim de Private Banking e Varejo
RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, 230 • 13º andar • CEP 20031‐170+ 21 3814 3800
SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, 8501 21º andar • CEP 05425‐070+ 11 3471 4200
Textos • Dalton Boechat Filho
Superintendência de Educação e Informações Técnicas • Ana Claudia Leoni
Superintendência Geral • José Carlos Doherty
Presidente • Robert van Dijk
Vice Presidentes • Carlos Ambrósio, Conrado Engel, Flavio Souza, José Olympio Pereira, Márcio Hamilton, Pedro Lorenzini, Sérgio Cutolo e Vinicius Albernaz
Diretores • Alenir Romanello, Carlos Salamonde, Celso Scaramuzza, Felipe Campos, Fernando Rabello, José Eduardo Laloni, Julio Capua, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Richard Ziliotto, Saša Markus e Vital Menezes
Comitê Executivo • José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino
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