Abertura de Novos Mercados e Oportunidades para o AgroCamila SandeCoordenadora de Relações Internacionais
BRASIL É UM IMPORTANTE PLAYER NA AGROPECUÁRIO MUNDIAL
*Produtos do capítulo 1 a 24 do Sistema Harmonizado (SH).Fonte: Trade Map/ITC.
UNIÃO EUROPEIA14,6%
ESTADOS UNIDOS13,1%
CHINA7,0%
1º
2º
4º
DAS EXPORTAÇÕES AGROPECUÁRIAS* MUNDIAIS, CERCA DE 7,4% SAÍRAM DOBRASIL3º
O AGRONEGÓCIO REPRESENTA
21,1% do PIB BRASILEIRO 43% das EXPORTAÇÕES 32% dos EMPREGOS
Produto Interno Bruto (PIB) Agronegócio 2018
R$ 1,44 trilhão
O AGRONEGÓCIO alavanca o crescimento do Brasil e suas oportunidades não estão restritas as atividades “dentro da porteira”
R$347,4bilhões
PRODUÇÃOAGROPECUÁRIA
R$429,2bilhões
AGROINDÚSTRIA
R$ 72 bilhões
INSUMOSAGROPECUÁRIOS
R$593bilhões
DISTRIBUIÇÃO
101.69
14.04
87.65
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
Exports Imports Balance
32.6%
8.2%6.6%5.9%5.4%
5.3%
25.6%
Soja em grãos Celulose
Farelo de soja Carne de frango in natura
Carne bovina in natura Açúcar bruto
Café verde Milho
Suco de laranja Demais produtos
2018
Principais produtos exportadores (2018)
Fonte: Agrostat/MAPA | Elaboração: SRI/CNA
BALANÇA COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO
FONTE: CONAB, 2017; USDA,2017.
Açúcar
38,7 MI t (1º)
28,9 MI t (1º)
48%
Café
3,1 MI t (1º)
1,9 MI t (1º)
25%
Suco de Laranja
1,1 MI t (1º)
1,0 MI t (1º)
76%
Soja
113 MI t (2º)
63,6 MI t (1º)
43%
Carne de Frango
14,2 MI t (2º)
4,3 MI t (1º)
38%
Carne Bovina
8,5 MI t (2º)
1,4 MI t (2º)
19%
Milho
92,8 MI t (3º)
21,8 MI t (2º)
22%
Carne Suína
3,6 MI t (4º)
0,7 MI t (4º)
10%
Produz
Exporta
Share
IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
ALIMENTA 1,5 BILHÃO DE PESSOAS NO MUNDO
CONCENTRAÇÃO NA PAUTA DE EXPORTAÇÕES
5 produtos representaram
US$ 59,7 bilhões
ou 59% das exportações do
agronegócio em 2018
SOJAUS$ 33,18 bilhões32,6% das exportações
CELULOSEUS$ 8,35 bilhões8,2% das exportações
FARELO DE SOJAUS$ 6,69 bilhões6,6% das exportações
CARNE DE FRANGOUS$ 6,03 bilhões5,9% das exportações
CARNE BOVINAUS$ 5,46 bilhões5,4% das exportações
1º 2º 3º
4º 5º
Fonte: AgroStat/MAPAElaboração: CNA
Maior inserção de pequenos e médios produtores e empresas no comércio internacional ajudará o Brasil a diversificar e agregar valor à pauta de exportações.
1º
CADEIAS COM GRANDE PORTÊNCIAL EXPORTADOR (2018)
PRODUTOS LÁCTEOS
FRUTAS, FLORES E HORTALIÇAS
PESCA E AQUICULTURA
APICULTURA CAFÉS
Produtos hortículas, leguminosas, raizes e tubérculos
Comércio mundial: US$ 51,6 bi.Brasil detém 0,21% desse mercado
(US$ 110,97 mi.)
Plantas vivas e produtos de floricultura
Comércio mundial: US$ 9,63 bi.Brasil detém 0,1% desse mercado
(US$ 12,3 mi.)
Frutas (inclui nozes e castanhas)Comércio mundial: US$ 104,09 bi.Brasil detém 0,94% desse mercado
(US$ 975,4 mi.)
Comércio mundialUS$ 28,27 bi.
O Brasil detém 17,6% desse
mercado, comUS$ 4,96 bi. em
vendas
Comércio mundialUS$ 37,71 bi.
Brasil é 3º maior produtor, mas
exportou apenas US$ 54,9 mi., apenas
0,15% do mercado mundial
Comércio mundialUS$ 121,26 bi.
O Brasil exportou US$ 261,10 mi. para o
mundo e detém apenas 0,22% das
exportações mundiais
Comércio mundialUS$ 1,77 bi.
O Brasil detém apenas 5,8% das exportações,
somandoUS$ 101,6 mi.
Fonte: Trade Map/ITC, Agrostat/MAPA, Banco MundialElaboração: CNA
REDE INTERAGRORede Agropecuária de Comércio Exterior
Seminários
Estratégia Exportadora
Compartilhamento de Informações
Iniciativa conjunta da CNA da Apex-Brasil e das Federações de Agricultura e Pecuárias dos
estados brasileiros.
Rede InterAgro
APEX
Internacionalização
PROJETO REDE INTERAGRO
Produtor Rural
Escritórios Estaduais
Mapeamento
CapacitaçãoEstratégia Exportadora
REDE INTERAGRO
• Pequenos e médios • Cadeias Selecionadas:
SENARA ATUAÇÃO DO SENARServiço Nacional de Aprendizagem Rural
O SENAR oferece:
PROGRAMAS DE TREINAMENTO,PROMOÇÃO SOCIAL e ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL para disseminar conhecimento e preparar o produtor para enfrentar os desafios das novas tecnologias e contribuir para a agricultura sustentável.
Maior inserção internacional: abertura de mercados e negociações comerciais
2º
0123456
Acesso ao Mercado Interno
Acesso ao MercadoEstrangeiro
Eficiencia e Transparência daAdministração de Fronteiras
Disponibil idade e Qualidadeda Infraestrutura de
Transporte
Disponibil idade e Qualidadedos Serviços de Transporte
Disponibil idade e Uso deTecnologias de Informação e
Comunicação
Ambiente Operacional
Brasil América Latina e Caribe OCDE
Fonte: Fórum Econômico Mundial/Enabling Trade Report 2016 BR < AL&C BR > AL&C
ÍNDICE DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIOComparação com os concorrentes
NEGOCIAÇÕES COMERCIAISPaíses foco e Potencial de Comércio
COREIA DO SUL
MÉXICO
NEGOCIAÇÕES CONCLUÍDAS
NOVAS NEGOCIAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE ACORDOS
MERCOSUL - UE
OBJETIVOS
Facilitação de comércioRemoção de barreirasRedução de tarifas
CANADÁ
Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA)
QUEM IMPORTA NOSSOS PRODUTOS?
35.44
17.78
6.75
2.50 2.18 2.13 2.07 1.78 1.68 1.53 -
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
China UniãoEuropeia
EstadosUnidos
HongKong
Irã Japão Coreia doSul
ArábiaSaudita
Vietnã Tailândia
US$
bilh
ões
Destino das exportações do agro brasileiro (2018)
Fonte: Agrostat MAPA | Elaboração: SRI/CNANota: “Agro” segundo metodologia do MAPA para agronegócio
Ásia ganha relevância
CONSUMO CRESCENTE NA ÁSIA
Oportunidades
Os mercados asiáticos, incluindo aqueles do Oriente Médio, são vitais para oagronegócio brasileiro. Em 2018 a Ásia respondeu por 43,8% das importações deprodutos do agronegócio mundial.
Também foi um grande parceiro brasileiro. Em 2018, pela primeira vez, a Ásia (incluindo Oriente Médio) representou mais de metade de todas as exportações brasileiras do agronegócio.
Os 10 países que compõem a ASEAN responderam por 6% do total, enquanto a China, sozinha, comprou 35%. Todos os demais países da Ásia foram responsáveis pelos 10% restantes.
Ásia51%
Demais países49%
Outros asiáticos
10%
EXPORTAÇÕES DO AGRO BRASILEIRO 2018
Fonte: Trade Map/ITC
ASEAN6%
China35%
O que influencia o crescimento
da DEMANDA?
Crescimento demográficoMas seus feitos dependem
dos padrões de consumo per capita de cada região
Padrões de consumo são influenciadas por RENDA e
PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR
Diferenças REGIONAIS devem permanecer devido as diferentes
preferências do consumidor
0%
20%
40%
60%
80%Trigo
Milho
Arroz
Carne de avesProdutos lácteos frescos
Açúcar
Óleos Vegetais
China Ín dia América Latina América do Norte África Sub saariana Mun do
Contribuição da POPULAÇÃO para o crescimento no USO DE ALIMENTOS
Nota Este gráfico mostra para regiões e commodities selecionadas a parcela do crescimento no uso de alimentos responsável pelo crescimento da população.Fonte: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO:
Crescimento econômico acima
da média
Transformações econômicas
Mudanças nos hábitos de consumo
Forte onda de migração do campo (zona rural)
para as cidades.
Populações numerosas e
jovens
Níveis de consumo em expansão rápida.
Ícones: Flaticon.com
PARCEIROS ESTRATÉGICOS:PAÍSES ISLÂMICOS*
$16.64$19.14
$16.38
19.6% 19.9%16.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
579
111315171921
2016 2017 2018
Exportação (US$ bilhão) Participação
Exportações do agro brasileiro para países islâmicos
Participação nas exportações do agro
TOP 5 PRODUTOS EXPORTADOS 2018
Produtos Valor exportadoParticipação nas
exportações brasileiras
Açúcar de Cana em Bruto US$ 3,79 bi. 70%
Carne de Frango in natura US$ 2,34 bi. 39%
Milho US$ 2,33 bi. 58%
Soja em Grãos US$ 1,57 bi. 5%
Carne Bovina in natura US$ 1,53 mi. 28%
Fonte: Agrostat/MAPA | Elaboração SRI/CNA* Consideram-se “Países islâmicos” aqueles com população majoritariamente (>50%) mulçumana. São eles: Arábia Saudita, Argélia, Afeganistão, Albânia, Azerbaijão, Bangladesh, Bósnia-Herzegovina, Brunei,Burkina Faso, Barein, Catar, Comores, Cazaquistão, Chade, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eritreia, Gambia, Guiné, Guiné Bissau, Iêmen, Iraque, Indonésia, Irã, Jordânia, Kuwait, Kosovo, Líbano, Líbia,Marrocos, Mauritânia, Mayote, Malásia, Maldivas, Mali, Níger, Nigéria, Omã, Palestina, Paquistão, Quirguistão, Saara Ocidental, Senegal, Serra Leoa, Síria, Somália, Sudão, Tunísia, Tajiquistão, Turcomenistão,Turquia, Uzbequistão
O QUE MUDA NO MUNDO?Precisamos continuar atendendo as demandas dos novos consumidores.
3º
Você comeriaINSETOS?
INSETOS comestíveis
contêm proteínas, vitaminas e
aminoácidos de alta qualidade para os
seres humanos.Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO).
A empresa americana Beyond Meatdivulgou o seu 1º balanço trimestral como uma companhia de capital
aberto. Está valendo DEZ VEZES MAIS DO QUE HÁ TRÊS MESES, quando a
empresa fez IPO na Nasdaq.A EMPRESA VALE HOJE 14,1 BILHÕES DE
DÓLARES.
PLANT-BASED se tornou um
GRANDE
NEGÓCIO
A INFLUÊNCIA DA NOVA MÍDIA E
REDES SOCIAISCRESCE RÁPIDO
PROJETADAS a partir das tendências , como o papel
decrescente dos cereais e a CRESCENTE DEMANDA POR
PROTEÍNAS à medida que a renda média cresce.
DEMANDA
Preferências do consumidor TÊM AFETADO os mercados
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 (2018).
Mudanças DIFÍCEIS DE AVALIARtendem a ser tendências RELATIVAMENTE LENTASe frequentemente, de importância limitada nos MERCADOS GLOBAIS.
VEGETARIANOS
Mudanças DIFÍCEIS DE AVALIAR tendem a ser
tendências RELATIVAMENTE LENTAS e frequentemente,
de importância limitada nos MERCADOS GLOBAIS.
ORGÂNICOSAssusta e tem POTENCIAL de REDUZIR A DEMANDA do consumidor no curto prazo, e às vezes comCONSEQUÊNCIAS DURADORAS.
“SAÚDE ALIMENTAR”
Coordenadora de Relações Internacionais
Obrigada!
Camila Sande
www.brazilianfarmers.comou /BrazilianFarmerou /BrazilianFarmers
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