I. Perfil do País
II. Panorama Macroeconómico
III. Relações Económicas Internacionais
IV. Relações Económicas Portugal - País
ABCMERCADO Turquia
SUMÁRIO
V. Acesso e Competitividade do Mercado
VI. Eventos
VII. Tendências
VIII. Envolvente e Cultura de Negócios
IX. Recomendações
X. aicep Portugal Global
Área: 783.562 km2
População: 77,7 milhõesInserir mapado país
Densidade Populacional: 101 hab/km2
ABCMERCADO Turquia
Regiões / Províncias / Municípios: 7/81/ 30 (grandes municipalidades)
CapitalAncara (política); Istambul (económica)
Língua: Turco
Religião: Islâmica
Chefe de Estado e do Governo: TayyipErdogan e Ahmet Davutoglu
ABCMERCADO Turquia
IMAGEM DA CAPITAL
Erdogan e Ahmet Davutoglu
Relações Internacionais: economia liberalcom grande abertura a todos os mercados(importação, exportação e investimento),setor privado muito dinâmico erelativamente bem posicionado no grau decompetitividade global (44º) e de 69º emdoing business.
IMAGEM DO GOVERNANTE
• Caracterização do sistema económico do país .
• Estrutura da economia
• Agricultura : tabaco, algodão, trigo, azeitonas, beterraba, avelãs,leguminosas, citrinos e pecuária.
• Indústria : têxteis e vestuário, alimentos transformados, setor automóvel ecomponentes, eletrónica, maquinaria elétrica, ferro e aço, óleos minerais,plásticos.
• Serviços: construção, turismo, saúde, energia e serviços financeiros.
SISTEMA ECONÓMICO/PRODUTIVO
ABCMERCADO Turquia
• Serviços: construção, turismo, saúde, energia e serviços financeiros. • Risco do país
•Risco geral: BB (AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU •Risco Político :BB (risco político ainda elevado)•.Risco de crédito (março 2015):
•S&P: BB+ (negativo)•Moody’s: Baa3 (negativo)•Fitch: BBB- (estável)
• Plano a longo prazo para 2023, mas não muito realis ta.
• Moeda : grande depreciação da lira turca nos últimos meses.•Lira turca (TRY) EUR = 2,7153 TRY (Banco de Portugal - média / janeiro 2015)
Unidade 2012 a 2013a 2014b 2015c 2016c 2017c
PIB (p.m.) 109 USD 789,1 822,0 794,8 801,9 862,9 909,6
PIB per capita (PPP) USD 10 560b 10 910b 10 450 10 450 11 160 11 670
Crescimento real do PIB % 2,1 4,1 3,0 4,4 4,1 4,4
PRINCIPAIS INDICADORES
ABCMERCADO Turquia
Consumo privado Var. % -0,5 5,1 1,2 2,5 2,5 2,9
FBCF (Investimento) Var. % -2,7 4,0 -1,8 5,0 6,0 7,8
Taxa de desemprego % 8,5 9,1 9,9 9,9 9,7 9,5
Taxa de inflação % 8,9 7,5 8,9 6,7 6,2 5,0
Dívida pública % do PIB 37,5 37,4 35,0 32,8 31,4 30,5
Taxa de câmbio (média) 1EUR=xTRY 2,31 2,53 2,91a 2,64 2,55 2,78
FONTE: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU)NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU
(109 USD) 2010 2011 2012 2013 2014ª
Exportação fob 121,0 142,4 161,9 161,8 169,0
Importação fob 177,3 231,5 227,2 241,7 232,6
Saldo -56,3 -89,1 -65,3 -79,9 -63,6
Exportação
169,0
Importação
232,6
COMÉRCIO EXTERNO
ABCMERCADO Turquia
Saldo -56,3 -89,1 -65,3 -79,9 -63,6
Coeficiente de cobertura (%) 68,2 61,5 71,3 66,9 72,7
Posição no ranking mundial
Como exportador 33ª 32ª 32ª 32ª n.d.
Como importador 21ª 20ª 21ª 19ª n.d.
232,6
Posição no ranking mundial
46ª
FONTE: THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU); ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC).NOTAS: a) ESTIMATIVAS; n.d. – NÃO DISPONÍVEL..
Mercado2011 2012 2013
quota posição quota posição quota posição
Alemanha 10,3% 1ª 8,6% 1ª 9,0% 1ª
Iraque 6,2% 2ª 7,1% 2ª 7,9% 2ª
COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes
Principal cliente
Quota
9,0%
ABCMERCADO Turquia
Iraque 6,2% 2ª 7,1% 2ª 7,9% 2ª
Reino Unido 6,0% 3ª 5,7% 4ª 5,8% 3ª
Rússia 4,4% 6ª 4,4% 6ª 4,6% 4ª
Itália 5,8% 4ª 4,2% 7ª 4,4% 5ª
Portugal 0,33% 49ª 0,29% 51ª 0,41% 47ª
Posição
1ª
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).
Exportações / Setor % Importações / Setor %
87 - Veículos automóveis eoutros veículos terrestres,suas partes e acessórios
11,227 - Combustíveis e óleos minerais, etc. 22,2
COMÉRCIO EXTERNOPrincipais Produtos Transacionados 2013
Exportação+ relevante
11,2%
Importação
ABCMERCADO Turquia
suas partes e acessórios
84 - Máquinas e equipamentos mecânicos 8,6
84 - Máquinas e equipamentos mecânicos 12,0
72 - Ferro fundido, ferro e aço 6,5
72 - Ferro fundido, ferro e aço 7,4
85 - Máquinas e equipamentos elétricos 6,3
85 - Máquinas e equipamentos elétricos 7,1
61 - Vestuário e seus acessórios de malha 6,1
87 - Veículos automóveis eoutros veículos terrestres,suas partes e acessórios
6,1
Importação+ relevante
22,2%
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).
COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores
Mercado2011 2012 2013
quota posição quota posição quota posição
Rússia 9,9% 1ª 11,3% 1ª 10,0% 1ª
China 9,0% 3ª 9,0% 3ª 9,8% 2ª
Principal Fornecedor
Quota
10,0%
ABCMERCADO Turquia
China 9,0% 3ª 9,0% 3ª 9,8% 2ª
Alemanha 9,5% 2ª 9,0% 2ª 9,6% 3ª
Itália 5,6% 5ª 5,6% 5ª 5,1% 4ª
EUA 6,7% 4ª 6,0% 4ª 5,0% 5ª
Portugal 0,25% 50ª 0,27% 49ª 0,27% 48ª
10,0%
Posição
1ª
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).
(109USD) 2010 2011 2012 2013 2014ª
Investimento estrangeiro no país 9108 16154 13285 12823 12850
Investimento do país no estrangeiro
1482 2370 4105 3627 7047
Posição no ranking mundial
INVESTIMENTO DIRETO
Investimentoestrangeirono país
12850
ABCMERCADO Turquia
Posição no ranking mundial
Como recetor 30ª 27ª 23ª 23ª n.d.
Como emissor 47ª 44ª 33ª 39ª n.d.
FONTE: EIU; UNCTAD – World Investment Report 2014.
NOTAS: a) ESTIMATIVA; n.d. – NÃO DISPONÍVEL..
Investimentodo país noestrangeiro
7047
Posição no rankingmundial
23ª
2009 2010 2011 2012 2013
Turistas (103)a 30.187 31.364 34.654 35.698 37.795
Receitas (106USD)b 22.980 22.585 25.054 25.653 27.997
TURISMO
ABCMERCADO Turquia
FONTE: WORLD TOURISM BAROMETER (UNWTO)NOTAS: a) NÃO INCLUI OS TURCOS RESIDENTES NO ESTRANGEIROb) INCLUI OS GASTOS REALIZADOS PELOS TURISTAS E EXCURSIONISTAS
Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2014
403 600 000 € (INE /bens))
COMÉRCIO
17º Cliente (0,84%)
ABCMERCADO Turquia
387 700 000 € (INE)
104,1%
23º Fornecedor (0,66%)
Coeficiente de Cobertura
2010 2011 2012 2013 2014
Como cliente de Portugal
Posição 17ª 18ª 17ª 17ª 17ª
% 0,72 0,70 0,79 0,81 0,84
COMÉRCIOImportância do País nos Fluxos Comerciais com Portugal (bens)
ComoCliente
0,84%
ABCMERCADO Turquia
Portugal % 0,72 0,70 0,79 0,81 0,84
Como fornecedor de Portugal
Posição 25ª 25ª 26ª 19ª 23ª
% 0,55 0,54 0,56 0,91 0,66
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)
ComoFornecedor
0,66%
(103 EUR) 2010 2011 2012 2013 2014Var.a
14/10
2014 Jan/Abr
2015 Jan/Abr
Var. b
14/13
Exportações 267.1 300.7 355.4 381.2 403.6 11,0 00.000 00.000 5,9
COMÉRCIO
Evolução da Balança Comercial Bilateral (bens)
ComoCliente
403.6
ABCMERCADO Turquia
Importações 321.8 324.2 315.1 520.0 387.7 9,4 00.000 00.000 -25,4
Saldo -54.7 -23.5 40.3 -138.8 15.9 -- 00.000 00.000 --
Coef. Cobertura (%)
83.0 92.7 112.8 73.3 104.1 -- 000,0 000,0 --
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)NOTAS: (a) MÉDIA ARITMÉTICA DAS TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAIS NO PERÍODO 2010 – 2014(b) TAXA DE CRESCIMENTO HOMÓLOGA
ComoFornecedor
387.7
EXPORTAÇÕES NC4 2013 2014 % Tot 14Var % 14/13
Pastas celulósicas e papel 63,6 97,9 24,3 53,9
Máquinas e aparelhos 82,8 63,0 15,6 -23,9
Combustíveis minerais 11,9 52,4 13,0 339,1
Plásticos e borracha 43,2 46,2 11,5 7,1
EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS
ABCMERCADO Turquia
Químicos 64,4 39,8 9,9 -38,2
Veículos e outro material de transporte 43,1 26,1 6,5 -39,4
Matérias Têxteis 23,5 21,2 5,2 -10,1
Agrícolas 6,3 17,4 4,3 177,4
Metais comuns 14,4 9,0 2,2 -37,1
Peles e couros 4,0 7,8 1,9 94,6
Minerais e minérios 4,9 6,1 1,5 24,3
Alimentares 7,6 5,3 1,3 -30,7
Madeira e cortiça 3,9 3,5 0,9 -9,0
FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAUNIDADE: MILHARES DE EUROS§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR
IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DO PAÍS – PRODUTOS
IMPORTAÇÕES NC4 2013 2014 % Tot 14Var. % 14/13
Matérias têxteis 103,9 96,0 24,8 -7,7
Metais comuns 138,0 70,9 18,3 -48,6
Veículos e outro mat. transporte 42,7 68,4 17,6 60,2
Máquinas e aparelhos 39,2 40,6 10,5 3,5
ABCMERCADO Turquia
FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAUNIDADE: MILHARES DE EUROS§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR
Químicos 23,4 33,8 8,7 44,6
Plásticos e borracha 21,9 28,8 7,4 31,5
Mineirais e minérios 11,5 14,0 3,6 22,5
Peles e couros 1,6 7,8 2,0 399,4
Pastas celulósicas e papel 3,4 3,8 1,0 10,9
Agrícolas 21,1 3,4 0,9 -84,1
Vestuário 2,4 2,7 0,7 11,1
Instrumentos de ótica e precisão 1,1 1,5 0,4 40,7
Madeira e cortiça 0,7 1,4 0,4 40,7
O Grupo Onyria tem um complexo hoteleiro numa região turistica da Turquia com cerca de 1000 camas.
A Ascendum começou a operar no mercado turco e exporta deste país para mercados vizinhos.
EMPRESAS PORTUGUESAS NO MERCADO (IDPE)
ABCMERCADO Turquia
ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Grande flexibilidade e elasticidade. Competitividade em certos setores. Acesso a outros mercados (África).Marcas atrativas (Navigator/Zippy).Transferência de tecnologia.
LÍngua: a maior parte dos empresárioslocais não fala inglês. Falta de imagem dos nossos produtos no mercado turco. Os produtos a exportar deverão ser diferenciados e de alta tecnologia. O preço/qualidade não é muito competitivo.
ABCMERCADO Turquia
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
preço/qualidade não é muito competitivo.
Possível crise económica; turbulência política nas regiões vizinhas. Depreciação da lira turca, o que leva a uma diminuição das importações.
Mercado interno muito grande: 77,7 milhões habitantes; mercado de ligação para fazer negócios com mercados vizinhos; população muito jovem; crescimento da economia turca; grandes projetos em infraestruturas e transportes. Programa de incentivos para investimento.
Colocar imagem ilustrativa do paísPORQUÊ A TURQUIA?
• Crescimento da economia turca nos últimos anos.
• União Aduaneira com a UE desde 1996.
• Economia reformista e liberal.
• Localização geográfica importante, servindo de corredor entre a Europa
e a Ásia.
ABCMERCADO Turquia
e a Ásia.
• Grande mercado interno com população muito jovem.
• Fazer negócios, através da Turquia, com os países vizinhos.
• Arbitragem internacional.
Colocar imagem ilustrativa do país
ABORDAGEM AO MERCADO
• A União Aduaneira com a UE beneficiou as exportações de Portugal para o mercado turco. No entanto, nos últimos dois anos, a Turquia tem vindo a implementar instrumentos de defesa ao comércio, o que prejudica as exportações nalguns setores.
• Como exportadores, as empresas portuguesas deverão
ABCMERCADO Turquia
• Como exportadores, as empresas portuguesas deverão encontrar parceiros locais (importadores/distribuidores), para vender mais facilmente neste mercado. O investimento poderá ser realizado ou não, com parceiros locais.
• A compra de uma empresa local ou abertura de um escritório deverá ser realizada, quando as exportações/negócios estiverem a crescer (ex.: empresas que concorram a projetos públicos na Turquia).
• A abordagem ao mercado deverá ser realizada pessoalmente com visitas “insistentes” às empresas locais. Muitos empresários turcos não leem os emails.
Colocar imagem ilustrativa do paísSETORES DE OPORTUNIDADE
1. Ferro e Aço
• Os produtos deste setor são os 3ºs mais importados pela Turquia (2007-2012) dos países UE. Nos últimos dois anos, Portugal praticamente não exportou ferro e aço para este
ABCMERCADO Turquia
Portugal praticamente não exportou ferro e aço para este mercado.
Colocar imagem ilustrativa do paísSETORES DE OPORTUNIDADE
2. Farmacêutico
• Trata-se de produtos bastante importados pela Turquia dospaíses EU, mas que Portugal praticamente não exporta paraeste mercado devido à regulamentação do setor. O Ministério
ABCMERCADO Turquia
este mercado devido à regulamentação do setor. O Ministérioda Saúde deveria assinar um acordo com a congénere turco, afim de facilitar as exportações para este país.
Colocar imagem ilustrativa do paísSETORES DE OPORTUNIDADE
3. Sucata de Metal
• Um dos produtos mais importados pela Turquia dos países EU, em 2007-2012.
ABCMERCADO Turquia
Colocar imagem ilustrativa do país
MERCADO DAS MULTILATERAIS
• A Turquia e o Azerbaijão são países de operação de multilaterais , que atuam como catalisadores de investimento e de desenvolvimento.
• 5 multilaterais operam permanentemente nestes países e dispõem de escritórios regionais nos mesmos (Baku/ Ankara/Instambul):
� Grupo do Banco Mundial (em que se destaca o IBRD, a IFC e a MIGA)� Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento� Banco Europeu de Investimentos (cujo mandato externo cobre estes dois
países).
ABCMERCADO Turquia e Azerbaijão
países).� A Turquia é abrangida pelo Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) � O Azerbaijão é abrangido pelo Instrumento Europeu de Vizinhança (ENI)� Banco Asiático de Desenvolvimento (dos 2 países só cobre o Azerbaijão)• Acordos com os governos/autoridades locais, cada multilateral tem
e publica no seu site, para cada país e região:� União Europeia (através de Instrumentos de financiamento da sua ação
externa)� uma estratégia própria de operação (definida por horizonte temporal)� um programa de ação (definido por período de tempo e por ano)
Colocar imagem ilustrativa do país
MERCADO DAS MULTILATERAIS
ABCMERCADO Turquia e Azerbaijão
• As multilaterais são uma fonte / canal adicional e relevante de:� Informação (sobre: o mercado; as tendências de desenvolvimento;
os investimentos previstos).� Oportunidades (de negócio/exportações + de financiamento).
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO Procurement
Participação em concursos e licitações
OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO Project Finance
Recurso aos instrumentos financeirosParticipação em concursos e licitações visando o fornecimento
de serviços, bens e obraspara projetos/programas financiados pelas multilaterais e que podem ser
promovidos por entidades governamentais, empresas públicas, entre
outras. Estes concursos/licitações são publicadosnos sites de cada multilateral e também
podem ser consultados em bases de dados online.
Recurso aos instrumentos financeiros(Empréstimos, Equity, entre outros),
disponibilizados pelas multilaterais, para projetos de investimento nesses países,
realizados por empresas privadas.Este financiamento deve ser obtido/solicitado diretamente junto da multilateral, a partir de
determinado plafond e, abaixo do mesmo, deve ser solicitado a instituições financeiras intermediárias, com as quais a multilateral
tenha uma linha para esse tipo de financiamento.
Contato da Área das Multilaterais da AICEP: [email protected]
2015
• 1.º AUTOMECHANIKA ISTANBUL (09-12 Abril)
• www.automechanika-istanbul-tr.messefrankfurt.com
• 2.º TURKEY BUILD 2015 (21-25 Abril)
PRINCIPAIS FEIRAS INTERNACIONAIS
ABCMERCADO Turquia
• www.yapifuari.com.tr
• 3.º CEBIT BILISIM EURASIA (17-19 Dezembro)
• www.cebitbilisim.com
• 4º KOMATEK (06-10 Maio)
• www.sada.com.tr
2016
• 1.º EMITT (28-31 Janeiro)
• www.emittistanbul.com
• A Turquia tem Acordos de Livre Comércio (FTA) com 16 países eestá em negociações com mais 3 (Líbano, Kosovo e Malásia).
• Negociação com a UE para modernização da União Aduaneira.
• Sistema de Incentivos para o investimento até ao fim de 2015.
MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO
ABCMERCADO Turquia
• Estado de direito: emissão de leis não transparentes e prejudiciaisà independência dos meios de comunicação social (internet,twitter, entre outros), e autoridade judicial totalmente dependentedo governo.
• Introdução de novas medidas protecionistas que prejudicam asexportações portuguesas.
Colocar imagem ilustrativa do país
• As visitas às empresas locais deverão ser frequentes. Não basta enviar emails.
• Convidar as empresas locais a visitar a sua empresa em Portugal.
• Não falar de religião e de política. Os turcos gostam de falar de
CULTURA DE NEGÓCIOS
ABCMERCADO Turquia
• Não falar de religião e de política. Os turcos gostam de falar de futebol.
• Aquando da reunião com a empresa turca, oferecer uma pequena prenda típica de Portugal.
• Aceitar sempre o chá ou o café que a empresa oferece durante a reunião.
• Os executivos turcos ficam muito contentes se lhes disserem uma palavra em turco (ex: bom dia, olá, como está).
• Nunca dizer que os turcos são árabes, o que é considerado uma grande ofensa.
• Encontrar um bom importador/distribuidor; estabelecer uma empresana Turquia, quando as exportações forem consistentes.
• Solicitar sempre à AICEP em Ancara informação sobre a potencialempresa parceira. Muitas empresas encontradas no website nãoexistem.
RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS COM A TURQUIA
ABCMERCADO Turquia
existem.
• Trabalhar sempre com “carta de garantia”, mesmo após vários anosde transações.
• Numa primeira abordagem é necessário ter um tradutor, porque amaior parte dos executivos turcos não fala inglês.
• Os turcos são muito negociantes, pelo que o preço é muitoimportante para eles. Caso este seja muito elevado, tem que ter umproduto diferenciado ou de alta tecnologia.
• Não esquecer que todos os produtos têxteis, vestuário ecalçado, têm que ser registados na associação dosexportadores turcos do setor.
• Informar-se na AICEP em Ancara acerca dos instrumentos de
NÃO PODE ESQUECER
ABCMERCADO Turquia
• Informar-se na AICEP em Ancara acerca dos instrumentos dedefesa ao comércio na Turquia sobre certos produtos (têxteis evestuário, calçado, PTA, certo tipo de eletrodomésticos, entreoutros).
• Informar-se sobre as regras de inspeção da Alfândega naTurquia.
• Informar-se sobre o sistema TAREX ,na exportação de certosprodutos para a Turquia.
•Não oferecer facas ou outros objetos cortantes. Estesrepresentarão o corte de uma amizade.
•Não oferecer vinho, a não ser que tenha conhecimento de que ocongénere bebe.
•Não cruzar as pernas em frente do interlocutor.
NÃO FAZER ISTO
ABCMERCADO Turquia
•Não cruzar as pernas em frente do interlocutor.
•Se for mulher, não usar mini-saia.
•Não falar de politica, de religião, ou do “genocídio dos arménios”.
•Não ir direito ao assunto numa reunião. Fazer sempre umpequeno preâmbulo.
I. Perfil do País
II. Panorama Macroeconómico
III. Relações Económicas Internacionais
IV. Relações Económicas Portugal - País
ABCMERCADO Azerbaijão
SUMÁRIO
V. Acesso e Competitividade do Mercado
VI. Eventos
VII. Tendências
VIII. Envolvente e Cultura de Negócios
IX. Recomendações
X. aicep Portugal Global
Área: 86,600 km2
População: 9,477 milhões (2014)Inserir mapado país
Densidade Populacional: 109 hab/km2
ABCMERCADO Azerbaijão
Densidade Populacional: 109 hab/km2
Regiões / Províncias / Municípios: 66 regiões, 78 províncias, 14 municípios
Capital: Baku (política e económica)
Língua: Azeri.
Religião: Islâmica, mas com governo e sociedade laicos.
ABCMERCADO Azerbaijão
Chefe de Estado e do Governo: Presidente Heydar Aliyev, Primeiro-ministro Artur RasizadeTahir.
IMAGEM ICÓNICA OU DA CAPITAL
Relações Internacionais: É uma economia aindadependente, em grande parte, do petróleo e dogás natural. Economia liberal e com grandeabertura aos mercados. Sem restrições aoinvestimento estrangeiro, e com diversosincentivos às empresas. O setor privado é oprincipal motor de empregabilidade do país. É a38º economia mais competitiva e a 9ºmacroeconomia mais estável.
IMAGEM DO GOVERNANTE
Tahir.
Caracterização do sistema económico do país
Estrutura da economia
• Agricultura : algodão, caviar, fruta, vegetais, nozes, vinho, óleos vegetais e animais, chá, frutas e legumes processados, tabaco, bebidas, produtos derivados do açúcar. Sem impostos no setor agrícola, à exceção do Land Tax. Não há direitos aduaneiros e IVA sobre as importações de produção não-petrolíferos (especificamente produtos e itens agrícolas).
• Indústria : Principal setor da economia. Indústria Alimentar, Petroquímica,
SISTEMA ECONÓMICO/PRODUTIVO
ABCMERCADO Azerbaijão
• Indústria : Principal setor da economia. Indústria Alimentar, Petroquímica, Metalúrgica, Materiais de construção, Maquinaria e equipamento. Isenções fiscais em parques industriais e de alta tecnologia.
• Serviços: Energia, Construção, Turismo, Saúde e Serviços Financeiros.
Risco do país (jan. 2015)• Risco geral : BB (AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU • Risco Político : CCC• Risco soberano: BBB• Risco estrutura económica: BB• Risco Bancário: B
Moeda (13 abril 2015) :•Manat Azeri(AZN) 1 EUR = 1,1161 AZN
Unidade 2012 a 2013a 2014b 2015c 2016c 2017c
PIB (p.m.) 109 USD 69.7 74,2 75,2 55,7 67,0 77,0
PIB per capita (PPP) USD 16 470b 17 270b 17 78 18 14 18 62 19 11
Crescimento real do PIB % 2,2 5,8 2,8 2,4 2,6 2,3
PRINCIPAIS INDICADORES
ABCMERCADO Azerbaijão
Consumo privado Var. % 8,0 12,0 8,9 9,0
FBCF (Investimento) Var. % 10,8 11,0 7,0 10,0
Taxa de desemprego % 5,2 4,7 5,4 5,5 5,6 5,6
Taxa de inflação % 1,1 2,5 1,5 12,5 4,9 3,5
Dívida pública % do PIB 10,5 10,3 10,2 12,0 11,0 10,1
Taxa de câmbio (média) 1EUR=xAZN 1,01 1,04 1.04 1,06 0,95 1,01
FONTE: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU)NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU.
(109 USD) 2010 2011 2012 2013 2014ª
Exportação fob 26,4 34,4 32,4 31,7 28,26
Importação fob 6,7 10,1 10,2 10,3 9,33
Saldo 19,7 24,3 22,2 21,4 19,0
Exportação
28,26
Importação
9,33
COMÉRCIO EXTERNO
ABCMERCADO Azerbaijão
Saldo 19,7 24,3 22,2 21,4 19,0
Coeficiente de cobertura (%) 392,5 341 318 308 303
Posição no ranking mundial
Como exportador 62ª 62ª 64ª - n.d.
Como importador 102ª 93ª 96ª - n.d.
9,33
Posição no ranking mundial
38º
FONTE: THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU); ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC).NOTAS: a) ESTIMATIVAS; n.d. – NÃO DISPONÍVEL..
Mercado2011 2012 2013
quota posição quota posição quota posição
Itália 35,3% 1ª 23,3% 1ª 25,1% 1ª
Indonésia 3,4% 15ª 7,4% 4ª 11,6% 2ª
COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes
Principal cliente
Quota
25,1%
ABCMERCADO Azerbaijão
Indonésia 3,4% 15ª 7,4% 4ª 11,6% 2ª
Tailândia 0,5% 24ª 1,4% 17ª 7% 3ª
Alemanha 2% 11ª 4% 7ª 5,7% 4ª
Israel 3,1% 7ª 7,0% 5ª 5,3% 5ª
Portugal 1,23% 17ª 1,02% 22ª 2,2% 12ª
Posição
1ª
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).
Exportações / Setor % Importações / Setor %
27 - Combustíveis e óleos minerais, etc. 93,0
84 - Máquinas e equipamentos mecânicos 21,0
17 - Açucares e produtos 87 - Veículos automóveis e
COMÉRCIO EXTERNOPrincipais Produtos Transacionados 2014
Exportação+ relevante
93,0%
Importação
ABCMERCADO Azerbaijão
17 - Açucares e produtos de confeitaria 0,01
87 - Veículos automóveis e outros veículos terrestres 8,0
99 - Commodities not elsewhere specified 0,01
73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço 7,0
08 - Frutas 0,0185 - Máquinas e equipamentos elétricos 7,0
15 - Gorduras e óleos animais ou vegetais 0,01
71 - Pérolas, pedras preciosas, metais, moedas, entre outros
5,0
Importação+ relevante
21%
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).
COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores
Mercado2011 2012 2013
quota posição quota posição quota posição
Rússia 16,9% 1ª 14,3% 2ª 14,1% 1ª
Turquia 13,4% 2ª 15,8% 1ª 13,8% 2ª
Principal Fornecedor
Quota
14,1%
ABCMERCADO Azerbaijão
Turquia 13,4% 2ª 15,8% 1ª 13,8% 2ª
Reino Unido 5% 8ª 5,1% 7ª 12,3% 3ª
Alemanha 8,7% 3ª 8,1% 3ª 7,7% 4ª
China 6,5% 5ª 6,6% 5ª 5,3% 5ª
Portugal 0,03% 67ª 0,03% 70ª 0,03% 69ª
14,1%
Posição
1ª
FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).
(109USD) 2010 2011 2012 2013 2014ª
Investimento estrangeiro no país 553 1465 2005 2632
Investimento do país no estrangeiro 232 533 1192 1490
Posição no “ ranking ” mundial
INVESTIMENTO DIRETO
ABCMERCADO Azerbaijão
Posição no “ ranking ” mundial
Como recetor ª ª 72ª ª n.d.
Como emissor ª ª 54ª ª n.d.
FONTE: EIU; UNCTAD – World Investment Report 2014.
NOTAS: a) ESTIMATIVA; n.d. – NÃO DISPONÍVEL..
2009 2010 2011 2012 2013
Turistas (103)a 1.280 1.562 1.986 n.d.
Receitas (106USD)b 657 1.287 2.433 2.365
TURISMO
ABCMERCADO Azerbaijão
FONTE: WORLD TOURISM BAROMETER (UNWTO)NOTAS: a) NÃO INCLUI OS AZERIS RESIDENTES NO ESTRANGEIROb) INCLUI OS GASTOS REALIZADOS PELOS TURISTAS E EXCURSIONISTAS
Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2014
3,946 milhões € (INE /bens)
COMÉRCIO
124º Cliente (0,01%)
ABCMERCADO Azerbaijão
451,260 milhões € (INE)
0,9 %
21º Fornecedor (0,77%)
Coeficiente de Cobertura
2010 2011 2012 2013 2014
Como cliente de Portugal
Posição 147ª 136ª 127ª 136ª 124ª
% 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
COMÉRCIOImportância do País nos Fluxos Comerciais com Portugal - Bens
ComoCliente
0,01%
ABCMERCADO Azerbaijão
Portugal % 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Como fornecedor de Portugal
Posição 30ª 28ª 18ª 21ª 21ª
% 0,43 0,49 0,88 0,75 0,77
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)
ComoFornecedor
0,77%
(103 EUR) 2010 2011 2012 2013 2014Var.a
14/10
2014 jan/abr
2015 jan/abr
Var. b
14/13
Exportações 886 1.714 2.711 2.421 3.946 51,0 63
251.77 290.05 497.77 428.35 451.26
COMÉRCIO
Evolução da Balança Comercial Bilateral - Bens
ComoCliente
3.946
ABCMERCADO Azerbaijão
Importações251.77
8290.05
7497.77
0428.35
7451.26
019,6 5
Saldo-
250.892
-288.34
3
-495.05
8
-425.93
6
-447.31
4-- --
Coef. Cobertura (%)
0,4 0,6 0,5 0,6 0,9 -- -- --
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)NOTAS: (a) MÉDIA ARITMÉTICA DAS TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAIS NO PERÍODO 2010 – 2014(b) TAXA DE CRESCIMENTO HOMÓLOGA
ComoFornecedor
451.260
EXPORTAÇÕES NC4 2013 2014 % Tot 14Var % 14/13
Alimentares 276 960 24,3 247,7
Minerais e minérios 306 682 17,3 122,8
Madeira e cortiça 655 526 13,3 -19,7
Vestuário 246 284 7,2 15,2
Químicos 139 257 6,5 85,3
Metais comuns 119 180 4,6 50,9
EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS
ABCMERCADO Azerbaijão
Máquinas e aparelhos 132 166 4,2 26,2
Agrícolas 85 157 4,0 84,3
Pastas celulósicas e papel 139 122 3,1 -12,4
Veículos e outro material de transporte 35 93 2,4 168,6
Calçado 60 45 1,1 -25,5
Matérias têxteis 79 39 1,0 -50,8
Plásticos e borracha 10 13 0,3 23,9
Instrumentos de ótica e precisão 0,0 7 0,2 -
FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAUNIDADE: MILHARES DE EUROS§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR
IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DO PAÍS – PRODUTOS
IMPORTAÇÕES NC4 2013 2014 % Tot 14Var. % 14/13
Combustíveis minerais 428.140 451.221 100,0 5,4
Matérias Têxteis 216 39 0,0 -82,0
Máquinas e aparelhos 1 - - -100,0
ABCMERCADO Azerbaijão
FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAUNIDADE: MILHARES DE EUROS§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR
Máquinas e aparelhos 1 - - -100,0
Peles e couros - - - -
Outros produtos - 0 0,0 -
Valores confidenciais - - - -
Amostra 428.357 451.260 100,0 5,3
A Zippy tem duas lojas no Azerbaijão, podendo brevemente abrir mais outras quantas.
EMPRESAS PORTUGUESAS NO MERCADO (IDPE)
ABCMERCADO Azerbaijão
A TimWe tem uma empresa em Baku e tem outras quantas. Baku e tem vindo a crescer no mercado.
ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Sem restrições ao investimento estrangeiro. Diversos incentivos ao investimento estrangeiro e às empresas.Boa rede de infraestruturas ferroviárias.Elevado crescimento nos últimos 10 anos.Recursos naturais abundantes.
Economia muito dependente do setor petrolífero. Todos os salários devem ser pagos em Manat Azeri. Tem imposto de circulação de automóveis. Língua: no geral, para além do azeri, os azeris falam russo e turco.
ABCMERCADO Azerbaijão
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Recursos naturais abundantes. russo e turco.
Economia muito dependente do setor petrolífero. Os preços do petróleo são muito baixos, pelo que o Azerbaijão ficou com menos poder de compra. Insurreições políticas que podem levar a uma mudança de regime.
Programa de incentivos para o investimento. Necessidade de industrialização e de desenvolvimento das infraestruturas. Mercado de ligação entre a Europa e a Ásia. Força de trabalho qualificada. Baixa carga burocrática. Reforma burocrática aplicável às empresas. Regime fiscal favorável às empresas.
Colocar imagem ilustrativa do país
PORQUÊ O AZERBAIJÃO?
• Crescimento exponencial da economia nos últimos dez anos.
• Projetos de grande dimensão abertos aos estrangeiros.
• Uma das macroeconomias mais estáveis.
• Economia reformista e liberal.
• Localização geográfica importante, servindo de corredor entre a Europa e a Ásia.
• Força de trabalho qualificada.
ABCMERCADO Azerbaijão
• Força de trabalho qualificada.
• 38º economia mais competitiva.
• Baixa carga burocrática.
• Está no topo no que toca a Reforma burocrática aplicável aos negócios.
• Sistema de pagamento de imposto totalmente digital.
• Sistema de incentivos ao investimento estrangeiro.
• Regime fiscal favorável às empresas.
• Desde 2009 que o Azerbaijão aumenta as suas importações.
• A sua economia cresceu mais de 1000%, em resultado da abertura do país a outros mercados.
Colocar imagem ilustrativa do paísABORDAGEM AO MERCADO
• A abordagem ao mercado deverá ser feita presencialmente, comalgumas visitas. Existe dificuldade na marcação de reuniões, poisno geral, as empresas dizem que se pode aparecer quando sequiser e não gostam de marcar um dia/hora fixa, para os encontros.
• É conveniente ligar no próprio dia ou no dia anterior, para confirmar
ABCMERCADO Azerbaijão
• É conveniente ligar no próprio dia ou no dia anterior, para confirmaros encontros ou as reuniões. Só os compromissos que sãoconfirmados é que os empresários locais levam a sério.
• As empresas deverão escolher cuidadosamente os seusinterlocutores que devem estar ligados a alguém do governo. Todosos Ministros, Presidente e respetivos familiares são acionistas degrandes grupos.
• Não fazer negócios com as empresas sem primeiro perguntar àAICEP em Ancara se a empresa é credível.
Colocar imagem ilustrativa do paísSETORES DE OPORTUNIDADE
1. Veículos e Partes - 8703• Os produtos deste setor são os segundos mais exportados
para o Azerbaijão. Os veículos da Autoeuropa, PSA, entreoutros, podem ser exportados diretamente para este país.
ABCMERCADO Azerbaijão
outros, podem ser exportados diretamente para este país.
Colocar imagem ilustrativa do paísSETORES DE OPORTUNIDADE
2. Medicamentos• Os medicamentos são o 5º produto mais importado pelo
Azerbaijão e o setor farmacêutico nacional tem potencial paraexportar para este país.
ABCMERCADO Azerbaijão
exportar para este país.
Colocar imagem ilustrativa do paísSETORES DE OPORTUNIDADE
3. Tubos/Pipes e Partes para Maquinaria
• Os tubos (7304) são o 4º produto mais importado peloAzerbaijão e as partes para maquinaria (8431) tambémocupam um bom lugar neste ranking. Temos empresas nestes
ABCMERCADO Azerbaijão
ocupam um bom lugar neste ranking. Temos empresas nestessetores com potencial para servir a indústria azeri.
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MERCADO DAS MULTILATERAIS
• A Turquia e o Azerbaijão são países de operação de multilaterais , que atuam como catalisadores de investimento e de desenvolvimento.
• 5 multilaterais operam permanentemente nestes países e dispõem de escritórios regionais nos mesmos (Baku/ Ankara/Instambul):
� Grupo do Banco Mundial (em que se destaca o IBRD, a IFC e a MIGA)� Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento� Banco Europeu de Investimentos (cujo mandato externo cobre estes dois
países).
ABCMERCADO Turquia e Azerbaijão
países).� A Turquia é abrangida pelo Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) � O Azerbaijão é abrangido pelo Instrumento Europeu de Vizinhança (ENI)� Banco Asiático de Desenvolvimento (dos 2 países só cobre o Azerbaijão)• Acordos com os governos/autoridades locais, cada multilateral tem
e publica no seu site, para cada país e região:� União Europeia (através de Instrumentos de financiamento da sua ação
externa)� uma estratégia própria de operação (definida por horizonte temporal)� um programa de ação (definido por período de tempo e por ano)
Colocar imagem ilustrativa do país
MERCADO DAS MULTILATERAIS
ABCMERCADO Turquia e Azerbaijão
• As multilaterais são uma fonte / canal adicional e relevante de:� Informação (sobre: o mercado, as tendências de desenvolvimento e os investimentos� previstos )� Oportunidades (de negócio/exportações + de financiamento)
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO Procurement
Participação em concursos e licitações,
OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO Project Finance
Recurso aos instrumentos financeiros(Empréstimos , Equity, entre outros) Participação em concursos e licitações,
visando o fornecimento de serviços, bens e obras
para projetos/programas financiados pelas multilaterais e que podem ser promovidos por entidades governamentais, empresas
públicas, entre outras.Estes concursos/licitações são publicados
nos sites de cada multilateral e também podem ser consultados em bases de
dados online.
(Empréstimos , Equity, entre outros) disponibilizados pelas multilaterais para projetos de investimento nesses países
realizados por empresas privadas.Este financiamento deve ser
obtido/solicitado diretamente junto da multilateral, a partir de determinado
plafond e, abaixo do mesmo, deve ser solicitado a instituições financeiras
intermediárias, com as quais a multilateral tenha uma linha para esse
tipo de financiamento.
Contacto da Área das Multilaterais da AICEP: [email protected]
2015
• a2 International Education Fair - Azerbaijan(18-19 Abril)
• http://www.a2fairs.com/
• Baku International Motor Show (15-17 Maio)
• http://www.bims.az/
• Azerbaijan International Food Industry Exhibition(21-23 Maio)
PRINCIPAIS FEIRAS INTERNACIONAIS
ABCMERCADO Azerbaijão
• Azerbaijan International Food Industry Exhibition(21-23 Maio)
• http://www.worldfood.az/
• Azerbaijan International Agriculture Exhibition (22-24 Maio)
• http://www.agrihort.az/
• Caspian International Power and Alternative Energy (2 – 5 Junho)
• http://www.caspianpower.az/
2016
• AITF TRAVEL & TOURISM FAIR (7-9 Abril)
• www.aitf.az/2016
• Diversificação na economia para setores não petrolíferos.
• Orientação para reformas e desburocratização.
• Maior abertura em termos económicos.
• O ranking de competitividade classificou-se em 38º lugar, à
MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO
ABCMERCADO Azerbaijão
frente de alguns países da UE.
Colocar imagem ilustrativa do país
• Deverão ser feitas frequentemente reuniões com os empresários locais.
• Antes de ir direto ao assunto, ter uma pequena conversa para conhecer o seu interlocutor, e aguardar que seja ele a mudar de assunto.
• Dress Code: conservador.
• Os Azeris são um povo com muito orgulho no seu país, por isso gostam de falar da sua história, clima e cultura. Evitar, no entanto, falar da Arménia, da sua história política e de religião.
CULTURA DE NEGÓCIOS
ABCMERCADO Azerbaijão
Arménia, da sua história política e de religião.
• Aceitar sempre o chá ou o café que a empresa lhe oferece durante a reunião.
• Não é costume oferecer presentes numa relação empresarial e até serão mais apreciados convites para passeios e viagens turísticas. No entanto, se pretender levar um presente tradicional do seu país de origem, este não deixará de ser apreciado.
• A cultura de negócios permanece “pessoal”, isto é, os empresários locais primeiro fazem questão de conhecer os seus interlocutores, após o que será estabelecida uma relação pessoal, e falarão mais à vontade de assuntos empresariais.
• Encontrar um bom importador/distribuidor; estabelecer umaempresa no Azerbaijão, quando as exportações foremconsistentes.
• Solicitar sempre à AICEP em Ancara informação sobre apotencial empresa parceira. Muitas empresas encontradas no
RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS COM O AZERBAIJÃO
ABCMERCADO Azerbaijão
potencial empresa parceira. Muitas empresas encontradas nowebsite não existem.
• Trabalhar sempre com “carta de garantia”, mesmo após váriosanos de transações.
• Numa primeira abordagem é necessário ter um tradutorporque a maior parte dos executivos azeris não fala inglês.
• A relação pessoal com o interlocutor é o mais importante paraos empresários do Azerbaijão. O sucesso empresarialdepende, em grande parte, da habilidade em construir relaçõespessoais efetivas.
• Informar-se na AICEP em Ancara sobre os instrumentos de defesa ao comércio no Azerbaijão, relativos aos produtos a exportar.
• Informar-se sobre as regras de inspeção na Alfândega no
NÃO PODE ESQUECER
ABCMERCADO Azerbaijão
• Informar-se sobre as regras de inspeção na Alfândega no Azerbaijão.
• Informar-se sobre os incentivos em vigor.
• Não usar deadlines ou táticas de pressão.
• Não oferecer vinho, a não ser que tenha conhecimento de que o congénere bebe.
• Não cruzar as pernas em frente do interlocutor.
• Não falar de política, de religião e da Arménia.
NÃO FAZER ISTO
ABCMERCADO Azerbaijão
• Não falar de política, de religião e da Arménia.
• Não ir direito ao assunto na reunião. Fazer sempre um pequeno preâmbulo.
• Os empresários azeris poderão resistir ao aperto de mão debaixo de uma entrada ou soleira de uma porta.
• Nas reuniões, deve cumprimentar-se primeiro a pessoa mais velha ou o senior.
• Não cumprimentar as mulheres com um beijo.
Ponto de Rede: Ancara
RH: Celeste Mota, Diretora do Centro de Negócios na Turquia.
Localização: Kirlangiç Sok, 39, Gaziosmanpasa,
PONTO DE REDE
ABCMERCADO Turquia e Azerbaijão
Localização: Kirlangiç Sok, 39, Gaziosmanpasa, 06700 Ancara.
Apoio às empresas portuguesas:
Conselho Empresarial Luso-Turco
aicep Portugal Global
Centro de Negócios Turquia
Representação em Ancara
Tel.: +90 312 447 34 29E-mail: [email protected]
CONTACTOS
ABCMERCADO Turquia e Azerbaijão
E-mail: [email protected]
Representante: Celeste MotaTel.: +90 312 447 34 29 [email protected]
CONTACTOS ÚTEIS
Contato 1: [email protected]
Contato 2: [email protected]
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