Ana Margarida de Almeida • Diretora-Adjunta Departamento de Estatística 22 outubro 2014 | Funchal
A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
2 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística 22 outubro 2014
1. Introdução
2. Estatísticas Monetárias e Financeiras
5. Estatísticas das Administrações Públicas
4. Estatísticas da Central de Balanços
3. Estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional
Agenda
A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
3 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística 22 outubro 2014
Uma das funções do Banco de Portugal (BdP) é a recolha e elaboração
das estatísticas monetárias, financeiras, cambiais e da balança de
pagamentos (cf. art.º 13º da respetiva Lei Orgânica).
As estatísticas compiladas pelo Banco de Portugal são:
Utilizadas internamente no âmbito das suas várias atribuições (e.g., elaboração
de estudos, estimativas e previsões sobre a economia portuguesa,
acompanhamento do sistema financeiro nacional, etc.);
Comunicadas aos organismos internacionais, em particular ao BCE, no âmbito
dos compromissos assumidos no domínio estatístico; e,
Enquanto serviço público, divulgadas ao público em geral, de forma gratuita,
através do BPstat – Estatísticas online e do Boletim Estatístico.
As estatísticas do BdP constituem assim, também, uma fonte de informação para
o acompanhamento e análise da atividade económica da Madeira.
A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
4 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística 22 outubro 2014
A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
1. Introdução
2. Estatísticas Monetárias e Financeiras
5. Estatísticas das Administrações Públicas
4. Estatísticas da Central de Balanços
3. Estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional
5 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística 22 outubro 2014
Evolução dos empréstimos concedidos a Sociedades não Financeiras1
1 De acordo com a localização da sede da sociedade não financeira.
Peso dos empréstimos
concedidos a SNF na Madeira
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6 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística 22 outubro 2014
A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
Evolução dos rácios de crédito vencido das Sociedades não Financeiras
O rácio de crédito vencido das SNF subiu de cerca de 4%, em final de 2009, para valores próximos dos 14% em Portugal, e dos 19% na Madeira, no final do 2º trimestre de 2014.
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
Evolução dos empréstimos concedidos a Famílias
Peso dos empréstimos concedidos às Famílias
na Madeira
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
Evolução dos rácios de crédito vencido das Famílias
O rácio de crédito vencido das Famílias tem vindo a crescer desde 2009, tendo passado a apresentar valores superiores na Madeira, comparativamente ao observado no conjunto do território português.
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
Junho 2014
Repartição por finalidade dos empréstimos concedidos a Famílias
O “crédito à habitação” representa cerca de 82% do total de empréstimos concedidos a Famílias, sendo os restantes 18% explicados pelo “crédito ao consumo e outros fins”.
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
Evolução dos depósitos das Sociedades não Financeiras e Particulares em Instituições Financeiras Monetárias na Madeira
Em Portugal, os depósitos das SNF e dos Particulares apresentaram uma trajetória crescente até 2011. Na Madeira, verificou-se uma descida significativa durante a segunda metade de 2012.
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
1. Introdução
2. Estatísticas Monetárias e Financeiras
5. Estatísticas das Administrações Públicas
4. Estatísticas da Central de Balanços
3. Estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
Evolução do stock de investimento direto estrangeiro
IDE na Madeira
IDE em Portugal
O stock de IDE em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos anos…
… na Madeira verificou-se quebra no stock de IDE em 2011 e 2012, sobretudo justificada pela deslocalização de empresas da Zona Franca da Madeira.
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
País de origem do investimento direto estrangeiro
Final do 1º semestre 2014
na Madeira em Portugal
Cerca de 78% do IDE dirigido à Madeira provinha de países da União Europeia, com destaque para Espanha e Holanda.
Cerca de 83% do IDE dirigido a Portugal provinha de países da União Europeia, com destaque para Holanda, Espanha e Luxemburgo.
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O IDE na Madeira concentra-se nas atividades de consultoria (42%) e de comércio (32%).
Repartição do stock de investimento direto estrangeiro por setor de atividade económica Final de 2012
na Madeira em Portugal
O IDE dirigido a Portugal concentra-se nas atividades financeiras e de seguros (53%), seguido pelas indústrias transformadoras (9%).
Actividades
financeiras e de seguros
53%
Indústrias
transformadoras9%
Comércio por
grosso e a retalho;
reparação de veículos
automóveis e
motociclos6%
Actividades
imobiliárias6%
Electricidade,
gás, vapor, água quente e fria e ar
frio3%
Outros
23%
Actividades de
consultoria, científicas, técnicas e
similares42%
Comércio por grosso
e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos
32%
Actividades
financeiras e de seguros
20%
Actividades de
informação e de comunicação
1%
Outros
5%
15 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística 22 outubro 2014
A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
1. Introdução
2. Estatísticas Monetárias e Financeiras
5. Estatísticas das Administrações Públicas
4. Estatísticas da Central de Balanços
3. Estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
Caraterização das empresas em Portugal: número de empresas e volume de negócios (2013)
Número de empresas Volume de negócios
Madeira, 2%Açores, 1%
Madeira, 2%Açores, 1%
Continente, 97%
As empresas sedeadas na Madeira representavam, em 2013, cerca de 2% do número de empresas e do volume de negócios em Portugal.
Continente, 97%
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
A distribuição por classe de dimensão das empresas da Madeira era muito similar à registada no Continente, considere-se quer o número de empresas (cerca de 90% eram microempresas), quer o volume de negócios (cerca de 45% provinha de grandes empresas).
Número de empresas e volume de negócios, por classe de dimensão (2013)
Estrutura do número de empresas, por classe de dimensão
Estrutura do volume de negócios, por classe de dimensão
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Madeira Açores Continente Total
Microempresas Pequenas Médias Grandes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Madeira Açores Continente Total
Microempresas Pequenas Médias Grandes
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A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
Na Madeira verificava-se maior
preponderância de empresas dos
setores “Alojamento e Restauração”
(15%) e “Transportes e
Armazenagem” (9%), quando
comparados com o observado para
Portugal como um todo (9% e 5%,
respetivamente).
Repartição por Setor de Atividade Económica (2013)
Total: Portugal: > 380.000 empresas
Madeira: > 9.000 empresas
1% 7%
12%
25%
9%
15%
31%
3%
11%
12%
27%
5%
9%
33%
Agricultura e Pesca Indústria ConstruçãoComércio Transportes e Armazenagem Alojamento e RestauraçãoOutros Serviços
Portugal
Madeira
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Transportes por água Número de empresas Volume de negócios
Setores de atividade económica com maior relevância da Madeira no conjunto de Portugal (2013)
Madeira, 6%
Açores, 3%
Continente, 91%
Estabelecimentos hoteleiros Número de empresas Volume de negócios
Madeira, 22%
Açores, 12%
Continente, 66%
Madeira, 24%
Açores, 9%Continente, 67%
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22 outubro 2014
A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal
Em 2012 o Funchal ocupava o 4º lugar em termos da localização do número de estabelecimentos hoteleiros, a seguir aos distritos de Lisboa, Faro e Porto. No que concerne ao volume de negócios, o Funchal superava o Porto ao ocupar o 3º lugar, sendo dos distritos identificados aquele que apresentava o maior volume de negócios em termos médios, indiciando assim a existência de empresas com elevada faturação.
551 – Estabelecimentos hoteleiros
4º 3º
1.º
2.º
3.º
4.º
2.º
1.º
3.º
Distrito de Localização dos estabelecimentos
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Setor de Atividade Económica (CAE Rev.3):
Ano: 2012
551 - Estabelecimentos hoteleiros
Classe de Dimensão: Todas as Empresas
…os Quadros do Setor contemplam ainda um
vasto conjunto de rácios económico financeiros
apresentados em termos de médias e outras medidas de
distribuição (quartis).
Estes quadros permitem aceder aos valores
médios do agregado, para as principais
rubricas do Balanço, Demonstração dos
Resultados e Fluxos de Caixa…
Rácios económico-financeiros dos Quadros do Setor
1ºQ 2ºQ 3ºQ
M édia
aparada (6)
29,20 86,52 263,08 228,26
22,20 69,86 233,24 204,60
- 0,15 25,91 64,23 23,84
100,00 153,29 369,94 219,37
- 1,48 29,17 129,06 109,26
9 52,25 97,72 141,40 128,86
0,00 42,59 83,95 42,69
1,21 2,81 5,40 3,43
42,35 95,26 100,00 70,71
- 14,34 - 0,61 3,15 - 8,92
- 2,51 0,28 5,96 - 0,27
- 9,05 7,67 22,37 4,04
27,14 44,13 57,51 40,31
- 9,45 6,97 22,05 3,60
- 5,68 3,80 22,62 13,46
2 294 22,94
2 880 44,13
2 301 5,39
3 095 0,89
2 301 10,28
2 309 - 12,05
1 453 3,46
1 152
2 994 68,45
2 933 39,79
2 714 88,43
3 088 28,46
3 013 351,33
2 858 53,00
2 854 69,15
Agregado
Nº empM édia do
agregado(7)
2012
Necessidades(+) / Recursos(-
VAB em percentagem da produção (%)
EBITDA em percentagem do volume de negócios (%)
Rendibilidade do ativo (%)
Rendibilidade das vendas (%)
R endibilidade
Rendibilidade dos capitais próprios (%)
Custo dos financiamentos obtidos (%)
Efeito dos juros suportados (%)
F inanciamento
Peso do passivo remunerado (%)
Solvabilidade geral (%)
Cobertura dos ativos não correntes (%)
Autonomia financeira (%)
Taxa de endividamento (%)
Liquidez reduzida (%)
Estrutura f inanceira
Liquidez
Liquidez geral (%)
F. RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS (continua)
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Análise de rendibilidades
Rendibilidade do capital próprio e Rendibilidade do ativo (Distribuição por quartis)
Resultado líquido/ Capital próprio
EBITDA/ Total do ativo
Para os dois indicadores, observa-se que, em 2011 e 2012, 50% das empresas do setor apresentavam rendibilidades inferiores ou próximas de zero.
Em 2011, a rendibilidade do capital próprio para o 1º quartil de empresas era significativamente mais negativa do que a rendibilidade do ativo, agravando-se a situação em 2012.
551 – Estabelecimentos hoteleiros
-15
-10
-5
0
5
10
2011 2012
Q1 Q2 Q3
-15
-10
-5
0
5
10
2011 2012
Q1 Q2 Q3
Rendibilidade do ativo (%) Rendibilidade do capital próprio (%)
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1. Introdução
2. Estatísticas Monetárias e Financeiras
5. Estatísticas das Administrações Públicas
4. Estatísticas da Central de Balanços
3. Estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional
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Finanças Públicas
Dívida pública e défice das administrações públicas em % do PIB - Portugal
A Dívida Pública tem apresentado uma trajetória marcadamente crescente desde 2008, tendo nos últimos trimestres apresentado alguma tendência para estabilização.
Após alcançar o seu valor mais negativo no 4º trimestre de 2010 (cerca de -11% do PIB), a necessidade de financiamento das AP tem vindo a apresentar reduções, mantendo-se, atualmente, para além dos -4% do PIB.
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2006
T4
2007
T1
2007
T2
2007
T3
2007
T4
2008
T1
2008
T2
2008
T3
2008
T4
2009
T1
2009
T2
2009
T3
2009
T4
2010
T1
2010
T2
2010
T3
2010
T4
2011
T1
2011
T2
2011
T3
2011
T4
2012
T1
2012
T2
2012
T3
2012
T4
2013
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
2014
T1
2014
T2
em p
erce
ntag
em d
o PI
B
em p
erce
ntag
em d
o PI
B
Dívida pública (escala da esquerda)
Capacidade (+) / necessidade (-) líquida de financiamento das administrações públicas (escala da direita)
25 •
A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística
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Finanças Públicas (cont.)
Dívida das Administrações Públicas, da Administração Regional e Local e da Região Autónoma da Madeira
Trajetória ascendente da dívida de Portugal, da Administração Regional e Local e da RAM.
No final do 2ºT 2014, o peso da dívida da RAM no total da divida pública de Portugal era de cerca de 1,9% (em 2000 esse valor situava-se nos 0,6%).
2,1%
4,1%
5,9% 6,1%
0,3%0,9%
2,0%2,5%
50,3%
67,4%
96,2%
129,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T2
Em p
erc
en
tage
m d
o P
IB
Em p
erc
en
tage
m d
o P
IB
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