2º Trimestre 20042º Trimestre 2004
Bancos no País
Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Banco Central do Brasil
192
182
167164 163
2000 2001 2002 2003 Jun/04
Ativos Totais R$ bilhões
Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Banco Central do Brasil
12,1%
7,8%
CAGR
SFN BB Participação do BB - %
9391062
12311332
1222
138 165 205 215 206
14,7 15,5 16,7 16,1 16,8
2000 2001 2002 2003 Jun/04
8,7 %
8,3%
CAGR
Depósitos à VistaR$ bilhões
Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Banco Central do Brasil
SFN BB Participação do BB - %
50,857,4
76,5 80,467,1
15,4 18,8 24,3 27,120,6
30,4 32,7 30,8 32,9 30,7
2000 2001 2002 2003 Jun/04
13,5 %
6,7 %
CAGR
Operações de CréditoR$ bilhõesInclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil
Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Banco Central do Brasil
SFN BB Participação do BB - %
298,9 314,8362,7
408,9 375,2
38,7 42,5 54,7 60,269,6
13,5 15,1 17,0 16,012,9
2000 2001 2002 2003 Jun/04
DestaquesDestaques
Total de Ativos - Maior Banco do País
Maior Administrador de Recursos de Terceiros
Carteira de Crédito - Líder em Crédito
Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado
Base de Clientes
Clientes cadastrados para uso do Portal BB
Maior rede de TAA’s da América Latina
Maior rede de atendimento do País
1º ranking ANBID renda fixa
Base Acionária % ações BBAS3
Acionistas
Tesouro Nacional
Previ
BNDESPar
Ações em Tesouraria
Capital Estrangeiro
Pessoas Físicas
Demais Pessoas Jurídicas
Outros Fundos de Pensão
% ON
71,8
13,8
5,8
1,5
2,5
3,2
0,9
0,5
Performance BB ON x Ibovespabase 100 = 31/12/2002
14,1 14,5
9,6
100,0
Jun/03 Jul/03 Ago/03 Set /03 Out/03 Nov/03 Dez/03 Jan/04 Fev/04 Mar/04 Abr/04 Mai /04 Jun/04
-
Volume Diário - R$ milhões BBAS3 Ibovespa
77,0%
63,0%
Lucro Líquido e Retorno sobre PLR$ milhões % - anualizado
1.421
304
778 823
1.2051.079
1.302
1S01 2S01 1S02 2S02 1S03 2S03 1S04
7,7
19,2 20,6
30,0
22,7 23,9 23,9
Destaques da Demonstração de Resultadocom realocações
1S037.441
(1.499) 5.942 2.561 (473) 8.030
(5.175) 2.855 2.261 2.353
(1.205) (68)
1.079 (0)
1.079 1,4722,7
-
Margem Financeira Bruta Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaMargem Financeira Líquida Receitas de Prestação de Serviços Despesas Tributárias s/ FaturamentoMargem de ContribuiçãoDespesas AdministrativasResultado ComercialResultado OperacionalResultado Antes da Tributação sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social Participações no LucroResultado RecorrenteItens ExtraordináriosLucro LíquidoLPA - R$Retorno sobre PL - % (Anualizado)Retorno sobre Ativo - % (Anualizado)Dividendos - R$
2T033.524 (863) 2.661 1.343 (241) 3.763
(2.466) 1.297 1.016 1.058 (519)
(49) 490 109 600
0,8224,81,2
-
1T043.829 (901) 2.929 1.553 (284) 4.197
(2.735) 1.462 1.227 1.242 (370)
(41) 831
(215) 616
0,8421,3
1,1-
2T043.925 (903) 3.022 1.643 (323) 4.341
(3.093)1.248 1.003 1.043 (200) (140)
703 102 805
1,1027,7
1,4-
Var. %S/2T03
11,4 4,7
13,5 22,3 33,8 15,4 25,4 (3,8) (1,3) (1,4)
(61,5) 186,6
43,3 (6,7) 34,2 34,2
- - - 322
1S047.754
(1.804)5.9503.195(607) 8.538
(5.828)2.7102.230 2.285 (570) (181) 1.534 (113) 1.421
1,9423,9
- 450
Var. %S/1S03
4,2 20,4 0,1
24,8 28,3 6,3
12,6 (5,1) (1,4) (2,9)
(52,7) 164,3
42,1 -
31,7 31,7
- -
39,8
Fluxo SemestralFluxo TrimestralR$ milhões
Índices de Performance
Índice de Eficiência - %
Despesas Administrativas/Receitas Operacionais
Índice de Cobertura - %
RPS/Despesas de Pessoal
54,057,6
2T03 3T03 4T03 1T04
56,5 54,2
2T04
56,6 90,7 84,077,5
98,6
2T03 3T03 4T03 1T04
98,4
2T04
Base de Clientes em milhões
14,4
1,0
2002
15,4
12,9
0,9
2001
13,8
11,8
0,9
2000
12,7
2003
17,5
1,2
18,8
Jun/04
18,8
1,3
20,1
Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica
Segmentação Varejo
Exclusivo A = 0,1%(Renda > R$ 10.000 ouInvestimentos > R$ 500.000)
Exclusivo B = 5,5%(R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ouR$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000)
Preferencial = 20%(R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ouR$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)
Pessoa Física = 74,4%(Cliente Varejo)(Renda < R$ 1.000 ouInvestimentos < R$ 5.000)
BB Private(Investimentos > R$ 1.000.000)
BB Estilo(Renda > R$ 10.000 ou
Investimentos > R$ 50.000)
Exclusivo(R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou
R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)
Preferencial A(R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou
R$1.000 < Investimentos < R$5.000)
Preferencial B(Renda < R$ 750 ou
Investimentos < R$ 1.000)
Segmentação Antiga Segmentação Nova
Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões
48,061,4 66,2
102,6
116,9
2000 2001 2002 2003 Jun/04
Total de Recursos Administrados Participação do BB - %
13,2
16,217,2
19,020,2
Rede de Distribuição
7,1%
11,4%
24,8%
36,9%
19,8%
Pontos de Atendimento por Região
Pontos de Atendimentoem mil
2000 2001 2002 2003 Jun/04
4,67,9
9,2 10,02,9
3,03,1
3,2
7,5
10,912,3
13,2
10,3
3,6
13,9
OutrosAgências
39 pontos de atendimento no
exterior, distribuídos em 21
países.
Canais Automatizados
Transações automatizadassobre o total de transações - %
85,0 85,286,4 86,3
86,9
Jun/03 Dez/03 Jun/04
Jun/03 Jun/04
TAA Internet Ger. Fin. Caixa Outros
Transações por canal - %
11,1
15,0
15,0
6,4
52,5
11,9
16,6
13,1
7,2
51,2
30,1
2000
32,3
2001
33,6
2002
37,0
2003
38,2
Jun/04
Terminais de Auto-Atendimento
2,6
2000
4,0
2001
4,8
2002
6,0
2003
6,5
Jun/04
Clientes Habilitados na Internet
Recursos Humanos
Funcionários Colaboradores
78.201 78.122 78.619 80.640 79.474 81.936
12.267 11.880 9.540 10.181 10.781 10.670
2000 2001 2002 2003 1H03 1H04
90.468 90.002 88.159 90.821 90.255 92.606
Destaques do Balanço Patrimonial
R$ milhões 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04
Ativos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6
Ativos de Liquidez exceto TVM 18.648 43.612 30.316 62,6 -30,5
Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 -4,0 2,9
Operações de Crédito e Leasing 56.686 66.461 69.247 22,2 4,2
Crédito Tributário 10.433 9.116 8.971 -14,0 -1,6
Demais Ativos 47.249 44.044 48.986 3,7 11,2
Passivos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6
Depósitos 99.881 110.219 115.795 15,9 5,1
Demais Passivos 95.009 108.202 98.716 3,9 -8,8
Patrimônio Líquido 10.872 12.686 12.864 18,3 1,4
Var. %
Títulos e Valores Mobiliários
Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %
2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 -4,0 2,9 Títulos Disponíveis para Negociação 2.104 12.338 11.998 470,1 -2,8 Títulos Disponíveis para Venda 42.515 30.266 31.008 -27,1 2,5 Títulos Mantidos até o Vencimento 27.640 24.959 25.146 -9,0 0,7 Instrumentos Financeiros Derivativos 487 331 1.702 249,8 414,2
Var. %R$ milhões
21,6 18,9 16,7 19,5 21,4
64,1 70,5 72,0 69,3 67,3
12,6 8,7 9,3 10,6 10,70,60,72,11,81,7
2T03 3T03 4T03 1T04 2T04
Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos
61,5%
38,5%
70,1%
29,9%
1 - 3 anos 3 - 5 anos
2T03 2T04
Carteira TVM de 1 a 5 anos – Banco Múltiplo
20,6%
20,9%
35,0%
9,5%
12,2%1,9%
Dez/03 - Saldo R$ 77,6 bilhões
Jun/04 - Saldo R$ 83,1 bilhões
Jun/03 - Saldo R$ 68,7 bilhões
Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais
23,0%
20,4%
30,8%
10,6%
13,3%
1,9%
20,8%
21,8%
31,3%
11,0%
12,3%2,8%
Carteira de CréditoComposição
Carteira de Crédito VarejoSaldo - R$ bilhões
11,3
8,7
12,5
15,9
2000 2001 2002 2003
14,3
19,1
Jun/03 Jun/04
7,27,8
9,3
1,5 1,6 1,7
Jun/03 Dez/03 Jun/04
CDC Cartão de Crédito
Pessoas FísicasPrincipais Operações Saldo - R$ bilhões
O volume
de crédito
disponibilizado
para PF atingiu
R$ 13,5 bilhões
em junho/04,
crescimento
de 24%
sobre junho/03
2,1
2,7
3,2
0,60,8
1,2
Jun/03 Dez/03 Jun/04
BB Giro Rápido Proger Urbano Empresarial
O volume
de crédito
disponibilizado
para MPE atingiu
R$ 15,3 bilhões
em junho/04,
crescimento
de 45%
sobre junho/03
Micro e Pequenas EmpresasPrincipais Operações Saldo - R$ bilhões
Carteira de Crédito AgronegóciosSaldo - R$ bilhões
13,811,7
16,8
27,2
21,5
25,6
2000 2001 2002 2003 Jun/03 Jun/04
Crescimento de 18,8%
sobre junho/03
CPR - R$ 1,4 bilhão negociados em
23,3 mil contratos
Agricultura Familiar -R$ 3,4 bilhões
liberados, superando um milhão
de contratos
Carteira de Crédito ComercialSaldo - R$ bilhões
6,3
11,6
14,1
16,1
2000 2001 2002 2003
15,0
17,0
Jun/03 Jun/04
Operações
de Recebíveis -
saldo de
R$ 8,4 bilhões
Operações
de Investimento -
saldo de
R$ 3,4 bilhões
5,4 5,3
7,6
5,5
2000 2001 2002 2003
3,5
4,7
1S03 1S04
Comércio ExteriorOperações de ACC/ACEVolume contratado - US$ bilhões
Comércio
Exterior
Varejo Comercial Agronegócios
AA - B C-D E-H
58,3
30,4
11,3
89,5
8,0
2,5
83,3
15,0
1,7
83,1
16,4
0,5
79,1
16,1
4,8
78,7
14,9
6,4
BB SFN(*)X
(*) Fonte: Banco Central do Brasil
Carteiras de Crédito por Risco %
Total
à Vista
de Poupança
Interfinanceiro
a Prazo
Mercado Aberto
Depósitos
150,1
110,0
27,1
27,4
7,3
48,2
40,1
1S03
141,3
21,2
26,4
46,8
41,5
5,4
2S03 1S04 Var. %s/ 1S03
8,2
39,0
9,5
6,2
-10,5
99,8
152,9
29,4
28,9
49,7
37,1
7,7
115,8 15,9
41,3
Captações R$ bilhões
Captações no Exterior
Posição em 30.06.2004
Data de Emissão
Volume em US$ milhões
Prazo em anos
Cupom (%)
Freqüência do Cupom
Preço de Emissão
Retorno p/ Investidor(%)
Spread s/ Treasury
Rating Atual Programa
09.06.97 200 10 9,375 Semestral 99,219 9,5 287 Ba3 GMTN
10.08.01 300 5 7,875 Trimestral 99,685 7,99 375 BBB Dekasseguis
27.12.01 450 7 7,89 Trimestral 100 7,89 325 BBB/Baa1 MT 100
03.07.02 300 7 L3M+0,60 Trimestral 100 5,013 **266 AAA/Aaa MT 100
11.09.02 40 7 7,89 Trimestral 100 7,89 489 BBB/Baa1 MT 100
17.03.03 120 7 7,26 Trimestral 100 7,26 450 BBB/Baa1 MT 100
25.04.03 75 2 6,375 Semestral 99,9537 6,4 475 B+ GMTN
07.07.03 *171 1 4,5 Semestral 99,8792 4,625 Ba3 GMTN
10.07.03 178 8 5,911 Trimestral 100 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet
10.07.03 45 8 4,777 Trimestral 95 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet
19.12.03 250 10 6,55 Trimestral 100 6,55 292 BBB/Baa1 MT 100
* equivalentes a EUR 150,0 milhões** 492 pontos básicos sobre a Libor
2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04APR - Ativos Ponderados por Risco 105.974 119.691 119.966 13,2 0,2 PLE 12.350 13.646 13.929 12,8 2,1 Exigência sobre APR 11.657 13.166 13.196 13,2 0,2 Exigência sobre Swap 166 150 152 (8,5) 1,3 Exigência sobre Exposição Cambial - - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 528 331 581 10,1 75,7 Patromônio de Referência 15.479 17.740 18.299 18,2 3,2 Nível I 10.847 12.336 12.702 17,1 3,0 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos (194) 127 (51) (73,6) (140,5) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos - (326) (137) - (58,0) Nível II 4.632 5.405 5.597 20,8 3,6 Excesso / Insuficiência de PL 3.128 4.094 4.371 39,7 6,8 Excesso / Insuficiência de Alavancagem 28.439 37.220 39.733 39,7 6,8
Coeficiente K % 13,8 14,3 14,5 Nível I 9,7 9,9 10,1 Nível II 4,1 4,4 4,4
Var. %R$ milhões
Composição do Índice de Basiléia - %
4,1 4,2 4,0 4,4 4,413,8 14,3 13,7 14,3 14,5
10,19,99,710,19,7
2T03 3T03 4T03 1T04 2T04
Nível I
Nível II
11,0
Índice de Basiléia
Índices (DRE com Realocações)
Jun/03 Jun/04
Rentabilidade
Lucro Líquido por Ação - R$ 1,5 1,9
Rentabilidade sobre Ativos Médios* 1,2 1,4
MFB/Ativos Totais - Permanente* - % 7,3 7,4
MFB/Ativos Rentáveis* - % 9,2 9,2
Produtividade
RPS/Despesas de Pessoal - % 54,0 59,0
Despesa de Pessoal por Colaborador - R$ 37.622 39.656
Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB) 17,3 17,4
Mercado de Capitais
Preço/Lucro 12 meses 4,2 6,1
Preço/Valor Patriminial 0,9 1,3
Valor de Mercado - R$ Milhões 9.582 16.470
VPA por ação - R$ 14,9 17,6
*Anualizado
Jun/03 Jun/04Brasilseg - Auto
Brasilsaúde
Aliança do BrasilContratos Ramo Vida - milVolume da Carteira Administrada
BrasilcapQuantidade de Títulos - milVolume da Carteira Administrada - R$ bilhões
BrasilprevParticipantes Ativos - mil
Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões
Var. %s/Jun/03
Frota - mil 14,7475 545
1.286 1.379490,5 598,1
2.698 2.8051,9 2,2
993 1.3094,5 6,8
Volume da Carteira Administrada 138,5 192,3 38,8
Vidas Seguradas - mil 60 90 50,0
Volume da Carteira Administrada 34 41,6 22,2
7,221,9
4,0
13,3
31,8
49,1
Participantes Ativos - mil 32 35 10,9
Volume da Carteira Administrada 352,1 515,7 46,5
Previdência
Seguros, Previdência e Capitalização
- R$ milhões
- R$ milhões
- R$ milhões
- R$ milhões
Responsabilidade Social
famílias beneficiadas dentro do Desenvolvimento Regional Sustentável
disponibilizados a micro e pequenas empresas
adolescentes carentes fazem parte do Programa Adolescente Trabalhador
de alimentos arrecadados para o Fome Zero
aplicados pela Fundação Banco do Brasil
R$ 15,3 bilhõesR$ 15,3 bilhões
13 mil13 mil
4.3764.376
R$ 35,1 milhõesR$ 35,1 milhões
Mil toneladasMil toneladas
Prêmios Recebidos 2004
Selo Animec 2003
Prêmio Mauá - 2003
Prêmio ABRASCA
Melhor Relatório Anual 2003
(única instituição financeira premiada)
I3 – Índice de Investidor Individual
Melhor Balanço Social 2003
(Centro-Oeste)
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920
Fax: (61) 310.3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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