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Comentários Gerais

O presente anuário tem como objetivo sistematizar, de uma forma ordenada e contínua, os dados relevantes do setor de distribuição automotiva no País. Para tal, organizamos informações macroeconômicas, financeiras e de desempenho, incluindo algumas estatísticas internacionais. O IBGE ainda não divulgou a nova metodologia com os números do PIB para 2006, mas certamente, foi um crescimento maior do que os 2,9% de 2005. A sinalização preliminar é que o crescimento em 2006 pode ter ficado em torno de 3,5%, com maior expansão do consumo das famílias e do governo e um igualmente vigoroso crescimento dos investimentos. Vale notar de importante nesses novos dados o peso maior concedido a serviços, em detrimento da indústria. Enquanto aqueles aumentaram sua participação no PIB de 54% para 65%, a indústria caiu de 39% para 30%. Mesmo assim, a cadeia automobilística (incluindo autopeças), não perdeu participação no PIB, o que mostra o vigor do segmento nos últimos anos e indica, na verdade, aumento de participação dentro da indústria nacional. A gradual recuperação da economia em 2006 também significou elevação de vendas para o setor automobilístico, cuja taxa de crescimento foi a maior nesta década, com 15,9% de expansão (considerando o ano 2000 na década passada). Quase todos os setores contribuíram para esse resultado, com exceção do segmento de caminhões, cuja evolução depende de melhores condições de financiamento e recuperação mais rápida da agropecuária. No geral, os resultados positivos foram fruto de uma taxa real de juros cadente, uma massa de renda real que cresceu 6,7% nas 6 principais regiões metropolitanas do País e a continuidade do alargamento dos prazos de financiamento, juntamente com a maior disponibilidade de crédito, tanto privada quanto por instituições públicas, como o BNDES. Depois de anos com problemas em suas linhas de crédito, o BNDES conseguiu melhorar seus produtos de crédito, principalmente para máquinas agrícolas e caminhões e a conseqüência dessa melhora deverá ser vista em 2007. Esses números levaram o setor a quase bater o recorde de vendas observado em 1997, no segmento de automóveis e comerciais leves. Na soma de todos os segmentos, a indústria automobilística bateu recorde histórico ao comercializar pouco mais de 3,2 milhões de veículos em 2006, um recorde. Vale notar o excelente desempenho do segmento de motos, cuja expansão de 23,4% também foi a maior desta década. Um segmento que ainda sofre é o de caminhões, cujas vendas caíram 2,9% em 2006. Mas as melhores condições de crédito e da agropecuária devem reverter essa situação e tirar do segmento a condição de único a ter queda de vendas em 2006. Por outro lado, ônibus e tratores reverteram as quedas de venda de 2005 e melhoraram suas performances em 2006, com expansões de 21,8% e 5,9%, respectivamente. Para 2007, o cenário ainda é incerto por conta da nova metodologia do IBGE não estar completamente divulgada. Mas espera-se que o crescimento possa chegar até os 4%, ou eventualmente um pouco mais. As condições de renda e crédito continuam positivas, apesar de um pouco menos aceleradas que no ano passado. Com a continuidade da queda da taxa de juros de curto e longo prazo e o aumento dos preços agrícolas, as condições de investimento tendem a melhorar, e afetarão, positivamente, aqueles setores que sofreram recentemente, como tratores e caminhões.

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Ranking Automóveis + Comerciais Leves

País 2002 2003 2004 2005 20061º Estados Unidos 16.814.276 16.663.452 16.874.137 16.961.710 16.524.2812º Japão 4.791.204 4.705.724 4.761.611 4.735.749 4.636.4073º China 1.246.603 2.149.456 2.489.470 3.131.456 4.263.8644º Alemanha 3.252.898 3.236.938 3.266.826 3.342.122 3.467.9645º Italia 2.336.643 2.276.669 2.294.058 2.265.632 2.355.8616º Inglaterra 2.563.525 2.578.909 2.567.269 2.439.717 2.344.8647º França 2.145.071 2.009.246 2.013.709 2.067.789 2.000.5628º Brasil 1.390.144 1.350.989 1.479.299 1.620.419 1.831.8799º Russia 741.826 895.979 1.162.534 1.246.923 1.678.09510º Espanha 1.402.811 1.463.365 1.605.993 1.641.424 1.623.39011º Canada 1.703.037 1.593.479 1.534.604 1.583.395 1.614.76312º India 768.886 923.654 1.142.287 1.126.422 1.321.10613º Mexico 995.617 972.233 1.093.310 1.125.711 1.157.50914º Corea 1.295.077 1.033.873 909.596 971.117 1.004.65215º Australia 540.502 739.089 763.072 789.096 769.24116º Belgica 467.569 458.796 484.757 480.088 526.14117º Holanda 510.702 488.833 483.742 465.143 483.91518º Africa doSul 231.602 247.259 301.186 407.375 471.97519º Malasia 375.358 334.159 387.022 410.879 373.66520º Turkia 94.910 227.036 451.210 438.475 373.219

Fonte:

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Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004

segmento de automóveis teve um crescimento 13,74% em 2006 frente a 2gistrado desde 2002. Em 2005 foi registrado 8,76% e, em 2004, 7,33%. Com exce

olume de emplacamento foi superior aos mesmos meses nos anos anteriores.

elo gráfico, nota-se que os primeiros meses do ano não são bons meses de emplam contrapartida, depois do 1º semestre, esse quadro se reverteu até o final do ano.

, 2005 e 2006

88.8

92

75.7

04

95.9

42

108.

557

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75

82.4

38

102.

733

105.

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108.

705

114.

378

98.4

57

107.

587

98.9

52

98.4

97

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42

88.9

93

85.7

10

80.1

37

91.2

01

80.9

41 102.

413

115.

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106.

559 13

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69

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112.

498

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22 97.4

42

104.

569

108.

015

103.

786

109.

909

108.

382

110.

227

142.

548

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33 90.8

08

118.

675

109.

297

114.

220

117.

464

109.

992

120.

565

115.

274

110.

985 12

9.18

2 149.

098

107.

046

103.

486

125.

187

104.

446

131.

485

118.

828 13

4.89

5

144.

277

128.

759

141.

650

148.

704 16

8.48

1

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Denatran

244

o

1.18

2.31

7

Orev

Representação Mensal dos Emplacamentos dentro do2003, 2004, 2005 e 2006

8,69

%

8,94

%

9,19

%

9,67

%

7,78

%

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%

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31%

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0,00%

2,00%

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10,00%

12,00%

14,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

2002 2003 2004 2005

Fonte: Denatran

PE

Acumulad

005, m rcentual ção do mês de abril, o

camentos de veículos.

7.

1.25

8.82

1

1.36

9.09

3

5

1.17

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1

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s anos 2002,

1.55

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%

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%

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%

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%

11,3

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%

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%

10,8

9%

9,10

%

9,55

%

10,8

2%

Nov Dez

2006

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ote-se, at toques ostraram uma pequena oscilação, com uma queda acentuada em dezembro em virtude da sazonalidade o mês.

Observamos o, tendo queda a partir d outubro e sendo mais acentuada em dezembro, em virtude da sazonalidade no mês. (*) Dia e vendas do estoque é uma variável que mostra quantos dias de vendas seriam necessários para vender o estoque. Por exemplo, no mês de dezembro foram emplacados 142.548 resultando 6.788 emplacamentos por dia úti. Se o estoque de dezembro era de 79.732, dividimos esse valor pelos

Estoque 2006

N é junho, um crescimento no nivel de estoques. Já a partir de julho, os níveis de esmd

(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005 x 2006

19

17 17

18 18 18 18

19

18 18

15

17

15

17

15

14

10

27 27

23

25

20

21

16

14 14

6

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19

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1311

15

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0

5

10

15

20

25

30

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

352003 2004 2005 2006

31 30

Fonte: Denatran

107.

035

103.

476

125.

225

104.

459

131.

494

117.

748

134.

895

144.

287

128.

767

141.

649

148.

720

168.

476

75.0

50

81.0

66

87.0

07 99.7

92

101.

887

112.

606

107.

189

105.

329

107.

022

104.

186

104.

302

80.4

46

106.

026

109.

492 13

1.16

6

117.

244

133.

589

128.

467

129.

478

142.

427

130.

460

138.

813

148.

836

144.

620

-

40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

jan/

06

fev/

06

mar

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abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

Emplacamento Estoque Atacado

Fonte: Denatran

que os dias de vendas em 2006 mantiveram-se na média durante todo o anes d

emplacamentos por dia útil e obtemos 13 dias para zerar o estoque.

6

Page 7: 2006 anuário

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006

O anoemplacamentos a partir do 2º semestre, chegando, em dezembro, a seu ápde 2003, 2004 e 2005.

Os autoemplacamcompdecréscimo de 57,31% em sua participação.

-

.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

180.000ja

n/97

jan/

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00

jan/

01

jan/

02

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03

160.000Automóveis Média ovel

20

de 2006 acompanhou a curva de crescimento dos anos anteriores, d

Participação de Mercado por tipo de Co

Fonte: Denatran

5292

86151

173912 60

4125

22

22.77519.16622.045

18.92624.641

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25.604

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19

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84.130

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120.869

1

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

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jan/

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6

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6

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06

set/0

6

out/0

6

100.0001.000

Álcool Gasolina Álcool / Ga

Fonte: Denatran

móveis com tecnologia Bi-Combustivel estão apresentando crentos, evoluindo 76,63% se compararmos o volume de ja

aração 2006 com 2005 houve uma evolução de 77,99%. Já os autom

M

ç nos ice, como se percebeu no anos

me de ro. Na

raram um

jan/

04

jan/

05

jan/

06

7

emonstrando uma eleva ãos

mbustível

1320

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29.129

nov/

06

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06

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

00

160.00047.199

140.0

solina

escimento em seu voluneiro frente a dezembóveis à gasolina most

Page 8: 2006 anuário

8

Evolução dos Automóveis – Bi-Combustível - 2006

s m ntando volução positiva. Em 2006, a Honda também entrou neste segmento.

A ontadoras que possuem veículos equipados com a tecnologia Bi-Combustível vem apresee

35.4

24

41.6

372.94

4

3.30 3.76

1

2.88

2

3.39

2.67

5

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28

39.1

45

35.0

77

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64

39.3

22

32.6

40

26.6

24

31.5

65

25.7

91

23.2

06

30.9

59

-

06 6 6 06

31.2

61

31.9

01

31.7

65

31.0

73 36.6

65

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27

30.7

31 32

26.

32.0

32 34.6

01

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41

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0 6.75

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94

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24

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46

.039

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07

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7

10.000

20.000

30.000

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50.000

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6

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6

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.894

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28

30

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FIAT GM VW FORD

Fonte: Denatran

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8

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9

3.22

7

3.37

9

3.18

3 3.53

1

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4

1.78

2

1.76

7

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3

2.48

2 2.88

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460

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0

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7

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4

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7

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2

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1

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4

-

2.000

4.000

6.000

8.00

jan/06

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6

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jun/06jul/0

6

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set/0

6out/0

6

nov/06

dez/06

0

PEUGEOT RENAULT CITROEN HONDA

Fonte: Denatran

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9

Desempenho mês a Mês por Marca

31.305

33.145

24.017

26.329

32.066

27.034

35.771 39.385

35.256

40.048

39.496

41.91126,34%

25,21%

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25,44%

25,61%

25,88%

26,52%

27,30%

27,38%

28,27%

26,56%

24,88%

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

jan/

06

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6

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6

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06

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6

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6

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06

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065,00%

10,00%

15,00%

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25,00%

30,00%

35,00%

Volume% Participação

FIATAcumulado - 405.763

% Participação em 2006 - 26,06%

Fonte: Denatran

26.83

24.40823.371

33.738

29.60532.394

510

32.460

31.464

36.960

41.059

23, %

24,91%

22,53%

25,21%

22,21%

24,85%

24,37%

00

20.000

25.000

35.000

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6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

45.000 40,00%

2

n/06

29.211 32.

25,07%23,59% 22,38%

25,66%24,01%

30.000

33

15.0

Volume% Participação

ação em 2006 - 24,02%

FD

GMAcumulado - 374.012

% Particip

onte: enatran

43.208

35.634

32.748

27.580

33.727

31.39727.47528.86928.624

25.152

31.348

26.086

25,65%23,

21,42%23,38%

23,28%

23,12%

21,96%26,74%24,30%

25,04%

24,98%

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

40.0

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

/06

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

0%

%

45,00%

50,00%

23,96%

12%

35.000

00

45.000

50.000

nov/

06

mai

/06

Volume% Participação

VWACUMU 371.848

% Participação em 2006 - 23,88%

Fonte: Denatran

LADO -

dez

35,0

40,00

Page 10: 2006 anuário

10

Desempenho mês a Mês por Marca

10.610

9.89510.749

11.494

10.323

13.426

13.409

13.135

14.437

.628

8,83

9,91% 9,56%

8,58,31%

8,69%

10,13%

1%03%

9,47%

8,57%

15.000

20.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

12,00%

8.679

11

%

5.000

10.000

13.6689% 8,74%

9,39,

4,00%

8,00%

Vol meu% Participação

FORDACUMULADO - 141.4530

% Participação em 2006 - 9,08%

Fonte:

Denatran

6.8435.768

5.7634,37%3,56%

3,12%6.000

5.3335.9885.889

6.827

5.619

7.072

4.567

3.6883.336

4,05%4,03%4,16%

4,14%4,17%

4,74%4,85%

5,38%

4,60%

2.000

4.000

8.000

10.000

12.000

j/0

6 06 /06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

-

an fev/

mar

Volume% Participaç o

HONDAACUMULADO - 66.693

% Participação em 2006 - 4,28%

Fonte: Denatra

ã

n

4.395

4.728 4.887

3.846

9934.343

4.705

5.7585.305

5.010 5.120

6.227

4,11%

4,57%

3,90%3,68% 3,80%

3,65%3,99%

3,49%3,70%

3,44%3,54%

4,12%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

v/06

dez/

06

0,00%

2,00%

4

6,00%

4.

10.000

nomai

/06

Volume% Participação

PEUG TACUMU 59.317

% Participação em 2006 - 3,81%

Fonte: Denatran

EOLADO -

,00%

Page 11: 2006 anuário

11

Desempenho mês a Mês por Marca

5.29

4.156

4.576

3.9784.1954.110

3.482

4.094

3.836

4.057

3.1342.990

3,05%2,91%

3,09%2,79%

3,23%

3,14

2,93%3,11%

3,67%

3,24%3,03%

2,79%

-

1.000

2.000

4.000

5.000

6.000

/06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

jun l/0

6

ago/

6

n dez/

060,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

8

%

3.000

jan

mai

/06

/06

ju

06

set/0

6

out/0

ov/0

6

Volume% Particip

RENAULTACUMULADO - 47.906

% Participação em 2006 - 3,08%

Fonte: De

ação

natran

4.5114.0124.112

3.744

4.8

3.653

3.067

3.5873.318

3.6243.008

2.9613,35%

2,71%2,91%

2,68%2,70%2,90%2,73%

3,18%2,89%%

2,77%

-

1.000

3.000

4.000

5.000

6.000

/06

fev/

mar

/0

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

35

2,58%2.000

2,91

jan

06 6

Volume% Participaçã

TOYOTAACUMULADO - 44.432

% Participação em 2006 - 2 %

Fonte: Denatran

,85

o

2.520

2.501

3.325

3.074

3.678

2.6892.605

3.396

2.7002.588

2.3422.523

2,18%2,35%

1,94%1,75%

1,99%2,19%

2,58%2,59%

2,07%2,26%2,36%

-

1.000

2.000

3.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06 6

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

2,07%

4.000

5.000

mai

/06

Volume% Participação

EACUMULADO - 33.941

% Participação em 2006 - 2,18%

Fonte: Denatran

CITRO N

dez/

0

Page 12: 2006 anuário

12

Desempenho mês a Mês por Marca

desta que e er do : a FIAT liderou os emplacam tos durante todo ano c se o ro; a GM liderou em maio e; a VW nos meses de janeiro e dezembro. No ano, a lider Fiat, com 26,06% do mercado, seguida pe GM, com 24,02%, e VW, com 23,88%. Foi uma briga aci rada durante todo o ano, registrando uma difer nça de apenas 2.164 unidades entre GM e VW.

Foram três as marcas em corr anoom exceção dos me s de janeiro, mai e dezemb

ança coube àr

no d

en

lae

313

264250

199

255243252

185

232

292

224244

0, %0,18%0,18%0,15%

0,18%0,18%0,16%

0,19%0,22%0,23%

0,22%0,23%

0

200

400

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

t/06

nov/

06 6

0,00%

0,30%

0,60%

19

Volume% Participação

AUDIACUMULADO - 2.953

% Participação em 2006 - 0,19%

Denatran ou de

z/0

Fonte:

Page 13: 2006 anuário

Frota Circulante

n

12,713,0

9,310,5

11,8

13,6

2.059.030 2.843.022667.299

5.977.669

27.465.475

15.918.455

RegiãoCentro-

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul BRASIL

Idade Média da Frota por Região GeográficaFrota por Região Geográfica

AnosAnos

Anos

AnosAnos

Anos

Fonte: Denatra

13

A idade média do segmento no país é de 12,7 anos e concentrada, principalmente, na região sudeste.

Oeste

está

Page 14: 2006 anuário

14

Usados

Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos de Automóveis Novos / por Região Geográfica

proporção de veículos usados para veículos novos negociados, na média, é 3,7 usados para cada novo. região sul é a que apresenta maior proporção de usados negociados sobre novos (5,1).

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

e automóveis de até 9 anos de uso corresponde a 47,21% do total de automóveis usados vendidos.

3,4

2,61,9

3,8

5,1

3,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Região Região Região Região Região Sul BrasilFonte:

Centro-Oeste

Nordeste Norte SudesteDenatran AA

0,85

%

3,23

%

5,72

%

5,90

%

6,66

%

7,09

%

6,41

%

5,28

%

6,08

%

7,78

%

0,85

%

4,08

% 9,80

% 15,6

9% 22,3

5% 29,4

4% 35,8

5%

41,1

3% 47,2

1% 54,9

9%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Até 1ano

Até 2anos

Até 3anos

Até 4anos

Até 5anos

Até 6anos

Até 7anos

Até 8anos

Até 9anos

Até 10anos

Idade Acumulado

Fonte: Denatran

Ed

ste gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando sua idade. O volume de negociações

Page 15: 2006 anuário

15

Usados

Volume de Negociação de Automóveis Usados por Região

Geográfica e por Ano de Fabricação

uando con negociação nos eículos com 6 anos de uso.

Fonte: Denatran

37.5

33

54.7

88

14.4

10

34.3

40

52.6

91

13.9

45

27.5

15

38.1

48

10.2

16

18.2

92

25.0

16

6.09

5 46.3

94

6.82

6

6.70

2

2.71

3

23.2

92

11.0

35 50.5

68

6.77

4

7.72

5

2.56

6

21.2

39

11.0

11 49.3

15100.000

237.

004

433.

399

202.

897

380.

988

148.

928

63.8

09

288.

616

198.

182

-

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul Brasil

89.6

6477

.115

102.

385

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Denatran

Q siderados os veículos com até 6 anos de idade, nota-se maior concentração dev

Page 16: 2006 anuário

Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006

O segmento de comerciais leves obteve um crescimento de 9,27%, crescimento

m 2005 frente a 2004 ,que foi de 13,99%, e ambos abaixo do crescimento de

ensal dos Emplacamentos dentro2003, 2004, 2005 e 2006

No gráfico acima podemos notar que, desde 2002, os premplacamentos de veículos. A partir do mês de março o mercado mantêm até o mês de dezembro.

e23,80%.

Representação M

imeiros meses dtende a ter u

207.

827

o

19.8

63

16.4

72

20.7

49

22.9

81

.932

18.7

33

15.2

22

15.1

52

14.2

49

15.8

76

12.7

24

13.8

74

12.6

17

13.3

76

12.0

60

12.9

99

14.0

20

13.4

33

14.8

95

13.1

50 15.7

36

17.1

57

16.7

97 21.8

48

13.6

65

14.1

23

19.9

59

16.9

33

17.2

52

17.7

99

17.3

93

18.2

09 19.4

91

19.9

60

20.0

95

25.5

99

16.1

98

17.1

70

22.1

12

19.9

22

20.8

99 22.4

45

20.6

08 22.8

60

21.5

41

19.6

42 21.6

19

26.3

10

18.7

55

18.0

12

22.9

72

19.9

71

23.9

76

22.0

04

23.1

03 25.6

28

22.3

80

25.1

01

25.2

74 27.4

59

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.000

Jan Abr Mai Jun ul Ago t Out Nov Dez

0

0

0

0

0

0

21

J Se0

Fev Mar

2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Denatran

.635

7,32

%

7,29

%

6,86

%

7,64

%

8,36

%

7,38

% 8,84

%

9,63

%

7,89

%

8,26

% 8,84

%

9,05

%

6,45

%

6,83

% 8,80

%

7,93

%

8,32

%

8,93

%

8,20

%

9,10

%

8,57

%

6,83

%

6,56

%

8,36

%

7,27

%

8,73

%

8,01

%

8,41

% 9,33

%

8,15

% 9,14

%

9,56

%

7,93

%

9,98

%

11,0

6%

10,5

5%

9,01

%

7,08

%

7,51

%

6,77

%

7,30

%

7,87

%

7,54

%8,

07%

6,20

%

6,41

%

9,05

%

7,68

%

7,82

%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ou

7,82

%

t

2002 2003 2004 2005

Fonte: Denatran

Acumulad

16

este aquém do alcançado 2004 sobre 2003, que foi de

dos anos 2002,

o ano não são bons para

ma evolução positiva, que se

178.

088

220.

478 251.

236 27

4

6,12

%

6,68

%

9,43

%

12,2

7%

9,11

%

11,6

1%

8,60

% 10,4

7%

9,20

% 10,0

0%

Nov Dez

2006

Page 17: 2006 anuário

17

Estoque 2006

eapre

(*) Dias de Vendas – Explicação pág. 4

O stoque de 2006 manteve uma curva semelhante a de Automóveis, crescente até julho e a partir daí

sentando oscilações, com tendência de queda.

(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005 x 2006

Os dias de venda do estoque em 2006 não tiveram grande variação, com exceção de dezembro, quando passaram para 21 dias.

32

29

24

26 27 26

28 28 29 29

26

28

25

28

26 27

29 29

23

30

26

24

21

193234354139474646484421

24

2928313232

28292928

3433

21

0

10

20

30

40

50

60

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2003 2004 2005 2006

Fonte: Denatran

18.7

88

17 22 19.9

02

23.9

27

21.7

79

23.0

99

25.6

22

22.3

81

25.1

06

25.2

76

27.4

59

23.8

93 27.4

97

28.2

38

29.2

02

30.3

42

31.3

81

29.4

86 31.6

15

31.3

88

30.9

32

28.1

51

17.8

65 25.8

06

20.6

43 24.8

91

22.9

19

24.1

38

23.7

27

24.5

10

24.8

79

24.8

20

24.6

78

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000Emplacamento Estoque Atacado

.991

.841

24.5

3218

.630

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

Fonte: Denatran

Page 18: 2006 anuário

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006

ercebeemestre.

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

jan/

97

jan/

98

jan/

99

jan/

00

jan/

01

jan/

02

jan/

03

jan/

04

Comerciais Leves Média ovel

Fonte: Denatran

P mos uma retomada no crescimento de comerciais leves durante s

Participação de Mercado por tipo de Com

565115 34 22 9 6 7

12

10.504

12.37411.764

10.79211.941

10.149

11.941

8.8438.163

7.7.202

8.214

6.9316.7507.0675.923

6.608

4.8585.687

5.4.6695.032

4.4014.4554.962

3.8894.4014.2774.790

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

16.000

Álcool Álcool / Gasolina Diesel

Fonte: Denatran

A tecnologia Bi-Combustível cresceu 68,46% entre dezembro e janeiro e 61,12005.

M

no 2º

jan/

05

jan/

06

2006, principalmente

bustível

13

13.75

12.364

.357

8.667.948520

5.4.962221

out/0

6

nov/

06

dez/

061

8

039

Gasolina

6% na comparação 2006 e

18

Page 19: 2006 anuário

Evolução dos Comerciais Leves – Bi-Combustível

As venda dades, eguida pela FORD, com 40.623 unidades, VW, com 36.223 unidades, e pela GM, com 14.785 unidades no no.

3.57

0

5.13

9

3.67

9

3.49

0

3.03

4 3.50

5 3.81

3 4.27

0

1.33

3

1.24

9

1.21

6

1.31

2

1.20

31.69

2 2.14

9

3.55

1

3.28

5

3.21

9 3.54

6

2.82

8

3.53

7

2.57

1

2.89

0

3.55

8

2.94

2

3.52

5

4.07

7

4.10

5

3.39

3

4.00

5

3.06

1

3.72

6

2.86

33.33

4

2.83

4

3.01

4

1.29

6

1.09

9

886

970

1.49

8

1.31

8

1.40

5

3.02

6

3.09

5

3.13

9

3.16

23.53

1

-

1.500

3.000

4.500

6.000

19

ja fe ma ab ju s ou dn/06 v/0

6r/0

6r/0

6

mai/06 n/06

jul/06

ago/06 et/

06 t/06

nov/06

ez/06

FIAT FORD GM VW

tranFonte: Dena

s de Comerciais Leves Bi-Combustível em 2006 foram lideradas pela FIAT, com 43.312 unisa

Page 20: 2006 anuário

Desempenho mês a Mês por Marca

6.6616.0705.796

5.2285.7315.581

4.6955.609

4.492

5.2474.654

890

24,26%

24,02%23,09%

23,36%22,36%

24,16%21,34%

23,39%

22,49%

22,84%25,84%

6,07%

-

3.000

6.000

9.000

12.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

060,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2

4.

20

Volume% Participação

FORDACUMULADO - 64.654

% Participação em 2006 - 23,54%

Fonte: Denatran

3.750 3.947

19,99%21,59%

19,70%22,06%

23,81%21,82% 20,84% 21,10%4.000 20

4.959

3.935

5.290 5.239 5.041

5.721

4.665

5.8345.332

5.895

21,91% 22,32% 23,24%21,47%

-

2.000

6.000

8.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

10,00%

,00%

30,00%

40,00%

Volume% Participação

FIATACUMULADO - 59.608

% Participação em 2006 - 21,70%

Fonte: Denatran

3.14

3.171

3.546

2.842

3.5663.244

3.124

3.335

3.105

3.702

2.500

2.666

11,4612,55%

14,13%

12,70%

13,91%

14,04%

14,20%

13,91%

15,55%

16,12%

13,88%

14,21%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

%

6

Volume% Participação

VWACUMULADO - 37.947

% Participação em 2006 - 13,82%

Fonte: Denatran

Page 21: 2006 anuário

Desempenho mês a Mês por Marca

21

3.350

2.916

2.703

2.779

3.001

3.0282.785

3.370

3.079

3.293

11,54%

-

2.000

8.000

de

2.679

2.854

12,20%10,77%

12,42%

11,71%

13,11%

12,66%

14,06%15,42%

14,33%

14,87%

15,22%

4.000

6.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

v/06

z/06

10,00%

15,00%

no

0,00%

5,00%

20,00%

Volume% Participação

% Participação em 2006 - 13,05%

Fonte: Denatran

GMACUMULADO - 35.837

3.084

10,21%10,20%34%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

2.964

2.521

2.158

1.242

554

1.718

2.033

11,23%

11,73%

10,04%9,

6,62%

3,08%

9,20% 9,22% 9,24%

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

5,00%

10,00%

2.286

2.614

1.838

2.2107,48%

0,00%

15,00%

Volume% Participação

% Participação em 2006 - 9,18%

Fonte: Denatran

TOYOTAACUMULADO - 25.222

2.3502.26322.047

2.481

1.71

7,45%

2.111.858

1.8971.94211.7111.6461.469

8,56%

8,95%8,41%

,68%

8,04%8,62%

8,10%8,57%

7,83%

-

2.500

5.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

10,00%

15,00%

9,15%9

9,14%

0,00%

5,00%

Volume% Participação

Participação em 2006 - 8,55%

Fonte: Denatran

MITSUBISHIACUMULADO -23.487

%

Page 22: 2006 anuário

Desempenho mês a Mês por Marca

22

641

541528533541

406403

319315

217

2,33%2,142,10%

2,38%11%

1,76%1,83%1,84%1,60%

1,37%1,75%

250

500

750

jan/

06

fev/

0 6

mar

/06

abr/0

6

ma i

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set /0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

0 6

2,00%

4,00%

6,00%

440

314%2,

0,00%

1,16%

-

Volume%

HYUNDAIACUMULA

% Participaç

Denatran

DO - 5.198ão em 2006 - 1,89%

Participação

Fonte:

579

423386

356307

487

389429

1,67%

1,54%

1,59

1,67

1,6%

1,49%1,54%

2,12%2,16%2,29%

600

jan/

0

v/06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

2,50%

5,00%

427387401

358

2,11%

1,82%

%

8%

-

300

6

fe

Volume% Participação

NISSANACUMULADO - 4 29

% Participação em 20 - 1,79%

Fonte: Denatran

.906

319301

3533531

291216

331

257237

1,16%1,37%

1,86%

1,08%

44%3%1,

-

200

300

400

500

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

1,00%

3,00%

4,00%

5,00%

35

335

409

1,19%1,41%

1,58%1,45%

1,21%1,1,426%

2,00%

100 Volume% Participação

RENAULTA LADO - 3.753

% Participação em 2006 - 1,37%

Fonte: Denatran

CUMU

Page 23: 2006 anuário

Desempenho mês a Mês por Marca

No segmento de Comerciais Leves, a FORD foi líder com 64.654 unidades, representando uma participação de 23,54%. A marca foi líder em todos os meses, com exceção de junho e outubro. Em segundo lugar ficou a FIAT, com 59.608 uni ades, atingindo 21,70% rticipação de mercado. Na terceira posição aparec VW, com 37.947 unid es emplacadas, proporcionando uma participaç seguida por GM, TOYOTA, MITSUBISHI, HYUNDAY, NISSAN, RENAULT e MER E

23

dad

de pa e a

CED

ão de 13,82%, S BENZ.

358

1291,50%

100

400

412

368410

223231

183

229

271

207

1,63%1,47%

1,83%

1,38%

0,97%1,05%1,00%1,10%

-

200

300

500

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

2,00%

3,00%

5,00%

354

1,30%

0,76%0,65% 1,00%

4,00%

Volume% Participação

M.BENZACUMULADO - 3.375

% Partic 2006 - 1,23%

Fonte: Denatran

ipação em

Page 24: 2006 anuário

Frota Circulante

Denatran

Idade Média da Frota por Região Geográfica

24

A idade média deste segmento é de 11,8 anos no país. A maior concentração é na região sudeste.

Fonte:

11,812,6

463.805 647.801216.487

936.552

4.638.307

2.373.662

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul BRASIL

11,9

9,911,211,9

Frota por Região Geográfica

AnosAnos

Anos

Anos AnosAnos

Page 25: 2006 anuário

Usados

Proporção entre Vendas de omerciais Leves Usados e Emplacamentos de Co or Região Geográfica

os

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

s Comerciais Leves com até 9 anos correspondem a 49,72% das negociações de usados.

Cmerciais Leves Novos / p

No caso de Comerciais Leves, a proporção média Brasil é de 3,4 usados para cada novo. A exemplo dautomóveis, a região sul é a que apresenta a maior proporção relativa de usados.

3,8

3,1

2,2

3,2

4,4

3,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul BrasilFonte: Denatran

1,08

%

3,98

%

6,84

%

6,04

%

5,35

%

6,95

%

7,25

%

5,08

%

7,15

%

8,34

%

1,08

%

5,06

% 11,9

0% 17,9

3% 23,2

9% 30,2

4% 37,4

9% 42,5

7% 49,7

2% 58,0

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

80,00%

Até 1ano

Até 2anos

Até 3anos

Até 4anos

Até 5anos

Até 6anos

Até 7anos

Até 8anos

Até 9anos

Até 10anos

6%70,00%

Idade Acumulado

Fonte: Denatran

O

25

Page 26: 2006 anuário

Usados

Volume de Negociação de Comerciais Leves Usados por Região Geográfic o de Fabricação

d nos eícul

a e por An

26

Quan o considerados os veículos com até 6 anos de idade, nota-se maior concentração de negociaçãoos com 6 anos de uso, com destaque para a região Sudeste. v

9.05

1

10.2

11

4.34

6

32.8

78

15.2

10

71.6

96

6.97

4

8.14

8

3.77

5

23.8

54

10.5

32

7.31

4

7.36

6

2.99

3

22.8

87

9.89

3

5.86

4

5.33

9

2.47

0

18.2

61

7.81

1

2.20

6

1.69

5

963 4.

552

1.88

6

1.83

8

1.73

9

792 4.

032

1.73

8

0

0

0

0

100.0002001 2002 2003 2004 2005 2006

53.2

8350

.453

39.7

4511

.302

10.1

39

-

20.00

40.00

60.00

80.00

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul Brasil

Page 27: 2006 anuário

Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006

epois de registrar crescimento em 20otamos que, em 2006, o porcentual di de 4,08%.

Representação Mensal 20

Neste segmento, os primeiros meses sazonalidade.

Dnfo

4.87

9

4.16

5

4.87

4

4.67

0

4.82

1

5.08

6

5.09

9

5.31

7

5.50

0

5.37

7

7.

6.85

6.86

8

6.89

6.21

1

5.76

5

7.

6.75 7.

5.92

8

4.98

2

6.63

3

5.39

2

6.72

8

5.84

5

0

2.0 0

4.0 0

6.0 0

8.000

10.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

2002 2003 218

6

7 3216

7.29

8

6 093

0

0

4.89

7

5.76

5

5.33

7

5.66

0

0

Fonte: Denatran

7,87

%

7,30

%7,77

%

6,53

%

7,83

%

6,69

%

7,82

%

7,29

%

7,69

%

6,68

%

6,53

%

0,00%

3,00%

6,00%

9,00%

12,00%

Jan Fev M

200

Fonte: Denatran

´

03 e 2004, os anos de 20 e 2006 apresene queda foi de 3,44%, portanto menor que e

dos Emplacamentos dentro d03, 2004, 2005 e 2006

do ano apresentaram desempenho fraco, s

58.6

531

05

62.2

96

o

5.31

7

4.59

0

5.31

2

6.46

6

5.93

2

5.42

9

6.02

1

5.34

3

5.55

0 6.39

2

5.63

6

5.86

4

7. 7. 7. 7.

6.80

6.63

6

6.44

5

5.83

7

6.16

3 6.73

3

6.10

7

6.91

6.64

7 7.

6.72

Jul Ago Set Out Nov Dez

004 2005

076

7.32

7

163

169

018

7.88

8

9 1 090

3 7.26

2

2006

8,54

%

7,37

%

8,53

%

10,3

8%

9,11

%

8,08

%

8,39

% 9,67

%

8,60

%

8,90

%

8,70

%

8,71

%9,14

%

9,24

%

8,56

%

8,98

%

8,62

%

8,40

%

8,16

%

7,39

%

8,70

%

7,07

%

8,82

%

7,67

%

8,01

%

9,06

%

8,72

%

7,86

%

9,25

%

7,50

%

7,71

%

8,07

%

8,56

%

8,04

%8,

37%

8,73

%

8,33

%

8,34

%

ar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

2 2003 2004 2005

Acumulad

taram queda, sendo que m 2005, cuja diminuição

os anos 2002,

ugerindo a existência de

27

66.1

26

82.3

22

78.9

62

76.2

48

9,52

%

8,71

%

8,52

%

8,87

%

8,53

%

9,58

%

7,81

% 8,53

%9,30

%

8,82

% 9,52

%

Nov Dez

2006

Page 28: 2006 anuário

Estoque 2006

28

m 2006, o esEs

toque registrou crescimento nos primeiros meses, caindo em maio e voltando a crescer até ete

número d ezembro. so comprova a queda dos emplacamentos em 2006.

mbro, oscilando nos meses seguintes até registrar queda em dezembro.

(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005 x 2006

12

13

16

14 14 14

12

13

15

14

16

15

17

18

19

17

21

22

20

24

23

25

23

22

20

21 22 22

21

25 25

22

25

22

24

19

16

1515

17

15

25

8

16

15

1616

15

0

5

10

15

20

25

30

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2003 2004 2005 2006

Fonte: Denatran

5.95

2

4.98

2

6.77

1

5.49

3

6.77

5

5.93

8

6.12

9 6.92

3

6.62

6

6.59

1 7.

5.49

9

5.94

9

6.34

9

6.80

0

6.55

2 7.09

7

7.31

5

7.52

8

7.84

2

545

7.81

8

7.06

0

4.86

9 5.43

2

7.17

1

5.94

4 6.52

7

6.48

3

6.34

7 7.13

6

6.75

4

6.86

4

6.50

0

-1.0002.000

3.0004.0005.0006.0007.000

8.0009.000

10.000

06 06 i/06 6 6 06 /06

O e dias de venda foi acima dos outros anos, à exceção de janeiro, agosto, outubro e dIs (*) Dias de Vendas – Explicação pág. 10

7.05

17. 25

8

6.94

0

jan/

06

fev/

mar

/

abr/0

6

ma jun/

0

jul/0

ago/

set

out/0

6

nov/

06

dez/

06

Emplacamento Estoque At

Fonte:

acado

Denatran

Page 29: 2006 anuário

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006

Revertecausa

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000ja

n/97

jan/

98

jan/

99

jan/

00

jan/

01

jan/

02

jan/

03

jan/

04

Caminhões Média Mo

Fonte: Denatran

ndo a tendência de crescimento ocorrida após 2001, a partir de 2ndo uma diminuição nos números de emplacamentos.

´

u,

jan/

05

jan/

06

vel

005 o segmento desacelero

29

Page 30: 2006 anuário

30

Desempenho mês a Mês por Marca

1.9751.813

2.045

1.733

2.157

1.888

1.8652.223

2.124

2.138

2.184

2.199

33,32%

36,39%

30,83%

32,14%

32,06%

32,30%

30,54%

32,17%

31,95%30,16%

32,49%30,28%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

060,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Volume% Participação

M.BENZACUMULADO - 24,344

% Participação em 2006 - 31,93%

Fonte: Denatran

2.2602.0992.164

1.946

1.514

2.008

1.445

31,12%29,05%

29,61%

28,16%31,31%

30,85%28,61%

28,92%

28,08%30,27%

29,00%

28,27%

-

1.000

2.000

3.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

0%4.000 40,0

1.9531.8721.8841.672

1.676

Vol eum% Participação

VW

Fonte: Denatran

ACUMULADO - 22.493% Participação em 2006 - 29,50%

1.538

1.323

1.440

1.297

1.273

1.0501.162

1.243

922

1.082

911

1.289

21,18%

19,68%

20,31%

19,51%18,42%

17,19%

19,88%

18,48%17,10%

16,31%

18,29%

21,74%

00

1.

2. 00

2. 00

6

0,00%

7,00%

14,00%

21,00%

28,00%8

1

400

7

-

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

out/0

6

nov/

06

dez/

06

Volume% Participação

FORDACUMULADO - 14.530

% Participação em 2006 - 19,06%

Fonte: Denatran

Page 31: 2006 anuário

31

Desempenho mês a Mês por Marca

n 2006, com exceção dos meses de fevereiro, março, abril e julh uando a VW lide seg DES BENZ fechou o ano com 31,93% de

pação de merca u ela , com 29,50%, FORD, 19,06%, VOLVO, 7,79%, SCANIA, 6,69%,

552521519

533420

571499

585521

569

347

305

7,60%

7,75%

7,32%8,02%

6,08%

9,35%

8,54%

8,70%9,66%

8,58%

6,97%

5,15%

-

50

1.00

1.50

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

060,00%

4,00%

8,00%

12,00%0

0

0

Volume% Participação

VOLVOACUMULADO - 5.942

% Participação em 2006 - 7,79%

Fonte: Denatran

394412

592

527496

466

328

471442436

205

8,35%

7,93%7,18%

7,63%

7,00%

8,20%

6,57%

58%

-

300

60006 /0

6

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

6,00%

12,00%

331

5,43%6,13%

5,61%5,

4,11%

jan/

fev

Volume

A MERCEDES BENZ liderou os emplacamentos duramento. A M.ERCE

teo, q rou o

partici do, seg ida p VWIVECO, 4,25%, e, por fim, AGRALE, 0,50%.

mar

/06

% Participa o

SCANIAACUMULADO - 5.100

% Participação em 2006 - 6,69%

Fonte: Denatran

çã

271

289255251

280227

261276210

438

207273

3,73%4,30%

3,60%

3,78%

4,05%3,72%

4,47%

4,10%

3,89%

6,60%

4,15%4,61%

-

200

0

600

800

jan/

06

fev/

06

mar

/06

/06

mai

/

jun/

06

d/0

6

0,00%

2,00%

6,00%

8,00%

40

abr 06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

ez

4,00%

Volume% Participação

IVMU - 3.238

% Participaç 2 ,25%

nt

ECO

e: tran

ACU LADOão em 006 - 4

FoDena

Page 32: 2006 anuário

32

Frota Circulante

, nas regiões sul e sudeste.

FoDenatran

A idade média dos caminhões é de 17 anos, e estes estão distribuídos, principalmente

nte:

17,05

,117,2 17,3

183.519 263.70188.954

533.105

1.990.965

921.686

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul BRASIL

17,

14,515

Idade Média da Frota por Região GeográficaFrota por R ão Geográfica

AnosAnos

An

Anos Anos Anos

egi

os

Page 33: 2006 anuário

33

Usados

Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos de es Novos / gião Geográfica

A proporção de caminhões negociados, na média, é de 4,0 usados para cada novo. A região centro-oeste é a que apresenta maior proporção de usado

que os modelos com mais de 10 anos de uso correspondem a 65,94% do volume total negociado.

Caminhõ por Re

5,1

2,8

,8

4,9

4,0

1,0

2,0

3,0

5,0

6,0

33,4

4,0

0,0RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

Região Sul BrasilFonte: Denatran

s negociados sobre novos, com 5,1.

Usados Caminhões

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

0,43

%

1,43

% 3,33

%

4,22

%

4,23

%

4,96

%

4,59

%

3,61

%

3,66

%

3,61

%

0,43

%

1,86

% 5,18

% 9,41

% 13,6

4% 18,6

0% 23,1

9% 26,7

9% 30,4

5% 34,0

6%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Até 1ano

Até 2anos

Até 3anos

Até 4anos

Até 5anos

Até 6anos

Até 7anos

Até 8anos

Até 9anos

Até 10anos

Idade Acumulado

Fonte: Denatran

otamos N

Page 34: 2006 anuário

34

Usados

Volume de Negociação de Caminhões Usados por Região Geográfica e por Ano de Fabricação

Quando considerados os veículos com até 6 -se maior concentração de negociação nos ve

2.31

9

2.57

3

1.04

3

7.06

4

4.29

0

17.2

89

1.46

5

2.43

5

748

5.26

8

2.96

2

12.8

78

1.07

7

1.66

0

529

3.37

9

2.11

5

8.76

0

813

1.14

2

282 1.

915

1.27

5

5.42

7

621

419

90 633

297 2.

060

405

242

109

406

150 1.

312

-

10.000

20.000

30.000

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul Brasil

2001 2002 2003 2004 2005 2006

anos de idade, notaículos com 6 anos de uso.

Page 35: 2006 anuário

Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006

Revertendo a queda em 2005, que re23,26%.

segmento de ônibus em 2006 acompês de dezembro.

Representação Mensal d200

Om

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.0

037

047

528

653

470

418

548

889

1.00

2

1.39

4

1.20

0

1.34

2

1.35

0 1.63

7

888

1.27

7

1.82

2

1.86

5

1.74

9

1.49

2

701

1.17

3

1.45

3

1.15

8

1.09

1

1.48

1

1.12

5

1.38

1

1.94

0

1.32

1

1.90

8

1.64

2

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Jan Fev Mar Abr Mai Jun J

2002 2003 20 4 2005 2006

Fonte: Denatran

4,61

%

7,71

%

9,55

%

6,00

%

7,36

%

10,3

4%

6,22

%

6,28

%

9,16

%

6,26

%

8,71

%

5,06

%

7,28

%

10,3

9%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

5,56

%

Jan Fev Mar

2002

Fonte: Denatran

0

gistro 2004, 2006 a

anhou a curva de evolução dos anos a

16.6

81

o

u 13,21% frente a

os Emplacamentos dentro 3, 2004, 2005 e 2006

1. 1. 1. 1. 1.

436

488

344

361

351

1.40

7

1.39

6

1.43

5

1.39

0

1.55

8

1.37

3

1.23

2

1.27

9

1.30

6 1.40

5

1.84

6

1.32

6

1.55

7

1.08

4 1.24

4 1.37

9

1.57

01.67

2

1.62

4

1.46

2

1.32

3

1.90

7

1.45

1

ul Ago Se Out Nov Dezt

9,28

%

8,61

%

8,92

%

8,06

%

10,2

3%

8,79

%

8,73

%

8,97

%

7,83

%

7,03

%

7,29

%

7,45

%

7,61

%

7,17

%

9,73

%

8,71

%

10,2

3%

7,12

%

7,04

%

10,1

7%

8,75

%

8,91

%

8,66

%

7,79

%

9,91

%

8,81

%

8,50

%

7,50

%

8,39

%

8,44

%8,

51%

10,6

4%

9,97

%

Abr Mai Jun Jul Ago Set Ou

2003 2004 2005

Acumulad

35

presentou crescimento de

nteriores, com exceção do

16.6

81

15.9

97

16.0

00

17.5

34

15.2

17

dos anos 2002,

18.7

56

8,16

%

8,10

%

8,69

%

9,74

%

8,01

%

8,18

% 9,06

%

10,5

3%10

,32%

10,1

7%

7,74

%

7,05

%

t Nov Dez

2006

Page 36: 2006 anuário

36

Estoque 2006

artir de janeiro. Já a

5 x

om exceção dos meses de fevereiro, maio, setembro e novembro, os dias de estoque frente a 2003, 2004, 2005 foram mais altos.

Os níveis de estoque alcançaram seu ápice em junho, mas vinham tendo uma ascendência a p

partir de outubro, começou a registrar queda, mas sem chegar aos níveis de janeiro.

2006 (*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 200

8

11

14

11 10

16

24 25

4

20

34

24

33

44

34

36

34

47

3737

27

25

38

34

48

38

40

46

51

33

1213

1091011 1010

13

16

21

26

0

10

20

30

40

50

60

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2003 2004 2005 2006

2927

22

1619

15

Fonte: Denatran

1.12

5

1.37

2

1.93

8

1.28

5

1.87

0

1.46

4

1.63

3

1.59

7

1.46

3

1.32

3

1.90

7

1.45

1

1.90

2

2.08

5

2.14

5 2.73

5

2.90

3 3.37

4

2.98

4

3.15

7

3.23

3

3.23

1

2.60

4

2.36

1

1.41

9

1.55

5 1.99

8

1.87

5

2.03

8

1.93

5

1.24

3

1.77

0

1.53

9

1.32

1

1.28

0

1.20

8

-

1.000

2.000

3.000

4.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

Emplacamento Estoque Atacado

Fonte: Denatran

Ce(*) Dias de Vendas – Explicação pág. 10

Page 37: 2006 anuário

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006

Em 2006 foram registrados dois picos de emplacamentos sendo um emcadaassim, elevação dos emplacamentos.

-200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

jan/

97

jan/

98

jan/

99

jan/

00

jan/

01

jan/

02

jan/

03

jan/

04

Ônibus Média M vel

nte: natran

FoDe

´o

37

semestre demonstrando, ja

n/05

jan/

06

Page 38: 2006 anuário

38

Desempenho mês a Mês por Marca

826

1.043

737776

977

1.015

764

990

790

977

722

534

56,93%

54,69%

55,71%

53,08%

60,16%

60,71%

46,53%

51,89%

59,80%

50,36%

52,28%47,47%

-

50

1.00

1.50

2.00

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%0

0

0

0

Volume% Participação

M.BENZACUMULADO - 10.151

% Participação em 2006 - 54,12%

Fonte: Denatran

269269279253200

449

336346

368

505

97

18,54%

23,54%

20,33%22,01%

30,76%29,51%

21,12%

31,49%

18,32%

26,40%

-

400

800

1.000ja

n/06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

7,00%

14,00%

28,00%

35,00%

563611

22,98%21,31%

600 21,00%

2

Volume

ago/

06

% Participação

VWACUMULADO - 4.545

% Participação em 2006 - 24,23%

Fonte: Denatran

204

283240

157

250

193163

177 187160 166

202

18,13%

20,49%

12,37% 11,88%13,10%

11,75%

9,75%10,90%

12,79%12,09%

8,70%

13,92%

-

100

200

300

400

500

600

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Volume% Participação

MARCOPOLOACUMULADO - 2.382

% Participação em 2006 - 12,70%

Fonte: Denatran

Page 39: 2006 anuário

39

Desempenho mês a Mês por Marca

S BENZ liderou o mercado durante todo os meses do ano, acarretando uma participação de 54,12%. A marca foi seguida pela VW, com 24,23% ARCOPOLO, com 12,70%, SCANIA, com 3,76%, AGRALE, com 2,17%, VOLVO, com 1,18% e IVECO, com 1,12%.

58

137

72

8582

38

60

242329

63

35

4,00%

7,18%

5,44%

5,81%

5,05%

2,27%

3,65%

1,26%1,74%

1,49%

4,56%

3,11%

-

25

50

75

100

125

150

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

060,00%

1,50%

3,00%

4,50%

6,00%

7,50%

Volume% Participação

SCANIAACUMULADO - 704

% Participação em 2006 - 3,76%

Fonte: Denatran

38

2219

3739

50

4238

2,62%

1,15%

2,04%

2,19%

1,17%

2,21%2,38%

2,62%

3,18%

1,96%2,32%2,76%

-

20

40

60

80ja

n/06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

3,00%

6,00%

9,00%

12,00%

27323231

Volume% Participação

AGRALEACUMULADO - 407

% Participação em 2006 - 2,17%

Fonte: Denatran

A MERCEDE s, M

52 8

17

41

26

42

67

49

0,00%

0,10%0,61%

0,00%

1,04%

0,24%0,06%

1,78%

3,17% 3,51%3,38%

-

10

20

30

40

50

60

70

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

0,44%

6ja

n/0

Volume% Participação

VOLVOACUMULADO - 221

% Participação em 2006 - 1,18%

Fonte: Denatran

Page 40: 2006 anuário

rota Cir

F culante

13,6,1

11,413,0

14,8 15,7

30.190 63.856 19.74.045

395.393

208.088

RegiãoCentro-

RegiãoNordeste

RegiNorte

ãoSudeste

Região Sul BRASIL

13

Regi

Idade Média da Frota por Região GeográficaFrota por Região Geográfica

sAnos

AnosAnos

AnosAnos

Ano

214

ão

Fonte: Denatran

40

s no país é de 13,6 anos. A exemplo dos outros segmentos, a maior concentração de ônibus está na reg ste.

Oeste

ibuA idade média dos ônião sude

Page 41: 2006 anuário

Usa os

Proporção entre Vendas de Ônibus Uss Nov / po gião Geogr

A proporção de ônibu gociados, na média, é d ,7 usados ra n o. A região Centro-Oe éque apresenta maior p orção.

Usados Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

d ados e Emplacamentos de

áfica Ônibu os r Re

a

e 2 pa cada ov ste

4,1

2,8

1,92,5

3,4

,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

ãoentro-

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudeste

RegiãoSul

BrasilFonte: Denatran

2

RegiCOeste

s nerop

0,58

%

0,74

%

2,14

% 6,13

%

9%

5,15

%

4,90

%

2,85

%

3,75

%

4,11

%

0,58

%

1,32

%

3,46

%

13,6

7% 18,8

2% 23,7

2% 26,5

7% 30,3

2% 34,4

3%

0,00%

5,00%

,00%

15, %

20,00%

25,00%

30,00%

40,0

Até 1ano

Até 2anos

Até 3anos

Até 4anos

Até 5os

Até 6anos

Até 7anos

Até 8anos

Até 9anos

Até 10anos

0%Id

35,00%

4,0

9,59

%

10

00

an

ade Acumulado

Fonte: Denatran

As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos.

41

Page 42: 2006 anuário

Usados

ciação de Ônibus UsaVolume de Nego dos por Região Geográfica e por Ano de Fabricação

162

548

188

1.57

1

376

103 33

2

135

2.02

4

201

30

253

94

1.28

1

60

1.71

8

47

179

48

607

51

932

55 54 73 31 26

239

102

25 55 99 14

-

000

Região Centro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul Brasil

2.84

52.

795

295

2.

4.0002001 2002 2003 2004 2005 2006

Quando considerados os veículos com até 6 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação dos veículos com 6 anos de uso.

42

Page 43: 2006 anuário

Evolução dos Emplacamento 002, 2003, 2004, 2005 e 206

segmento, em 2006, teve somparação 2005 versus 2004, m segmento em constante cres

ção a partir de març

s Mensais – 2

Ocu

Representação Men

o segmento de motos, os primeNhá uma evolu

o

69.8

47

69.9

46

68.3

06

70.4

07

59.9

23

82.3

37

73.5

15

72.7

98

92.7

64

87.0

03

120.

071

91.2

9071

.565

71.2

99

65.5

84

53.3

16

59.5

82

86.2

89

81.4

27

84.1

37

66.2

2773.3

02

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Jan Fev Mar Abr Mai

2002 2003

68.3

35

66.3

24

Fonte: Denatran

7,14

%7,

20%

7,81

%

6,99

%

8,31

%

8,32

%

7,62

%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Jan Fe

14,00%

Fonte: Denatran

´

eu maior aumento no período citado, com 2o acréscimo foi de 14,55%, portanto, maior que acimento.

2003, 2004, 2005 e 2006

o que se mantêm até novembro, quando o setor

sal dos Emplacamentos dentro d

iros dois meses do ano não são meses tão bons

762.

510

62.9

84

64.1

42

61.3

55

69.0

05

61.0

04

67.4

55

63.6

64 73.9

24

65.8

67

69.8

42

76.3

18

68.8

36

77.5

39

71.8

53

76.5

81

73.9

48

72.8

77

72.0

42 77.8

83

94.6

46

81.6

01 91.3

80

85.8

23

80.5

69

94.8

88

111.

732

112.

591

100.

464

103.

310 11

3.31

5

106.

678

112.

807

116.

486

131.

55.2

19

89.8

64

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1472004 2005 2006

8,26

%

8,41

%

8,05

%

9,05

%

8,79

%

7,83

%

8,31

%

9,08

%

8,54

%

8,25

%

8,13

%

8,03

%

6,45

%

8,19

%

7,93

%

8,40

%

8,75

%

7,94

% 8,90

%

8,35

%

6,76

%

9,32

%

7,09

%

8,74

%

8,02

% 8,80

%

8,28

%

8,60

%

9,35

%

9,39

%

7,24

%

7,89

%

8,12

%

8,37

%

7,57

%8,

01%

6,68

%

9,18

%

8,20

%

8,12

%

7,80

%

v Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ou

2002 2003 2004 2005

Acumulad

5,38% de expansão. Na evolução anterior. Este é

mplacamentos, mas retoma o crescimento.

763.

488

43

os anos 2002,

de e

840.

820

896.

738 1.

027.

239

1.28

7.92

6

8,00

%

8,85

%

8,19

% 9,22

%

8,69

%

10,5

5%

7,84

%

9,24

%

10,8

8%

8 ,76

%

9,04

% 10,1

8%

t Nov Dez

2006

Page 44: 2006 anuário

44

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2006

´

Como pode ser verificado acima, notamos o constante crescimento do setor a partir de 1997.

-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000110.000120.000130.000140

jan/

97

ja/9

8

jan/

00

ja01

jan/

02

jan/

03

jan/

04

jan/

05

jan/

06

.000

n n/

jan/

99

Motocicleta Média Movel

Fonte: Denatran

Page 45: 2006 anuário

Desempenho mês a Mês por Marca

45

98.71989.160

85.627

80.764

85.365

79.754

78.608

88.218

71.160

93.987

67.655

71.294

75,27%

76,54%

75,91%

75,71%

75,33%

77,20%

78,24%

78,35%

77,95%

78,28%

77,76%

76,86%

-

40.000

80.000

120.000

160.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

060,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Volume% Participação

HONDAACUMULADO - 990.311

% Participação em 2006 - 76,89%

Fonte: Denatran

16.886

15.50714.717

14.34915.547

13.30614.662

16.303

13.640

12,88%

13,31%13,05%

13,45%13,72%

12,88%12,73%13,02%

13,64%

13,58%

13,49%

14,70%

5.000

15.000

20.000

25.000

jan/

06

fev/

06

mar abr

mai jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

4,00%

8,00%

12,00%

16,00%YAMA

12.79312.45311.73810.000

-

/06

/06

/06

Volume% Participação

HAACUMULADO - 171.901

% Participaç 2006 - 13,35%

Fonte: Denatran

ão em

8.082

5.6816.276

5.3295.820

4.7404.3514.742

3.9384.3223.096

2.963

6,16%4,88%5,56%5,00%

5,14%4,59%4,33%

4,21%4,31%

3,60%3,56%

3,19%

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

00

00

00

00Volume% Participação

SUZUKIACUMULADO - 59.340

% Participação em 2006 - 4,61%

Fonte: Denatran

Page 46: 2006 anuário

46

Desempenho mês a Mês por Marca

3.865 3.562

4.348

2.858

3.873

3.746

4.229

5.033

4.662

4.663

4.698

5.738

4,17%

4,09% 3,62%

3,13%3,44%

3,73%4,09%

4,44%

4,37%

4,13%4,03%

4,38%

-1.000

2.0003.000

4.0005.000

6.0007.000

8.000

9.00010.000

jan/

06

fev/

06 r/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

SUNDOWNACUMULADO - 51.275

% Participação em 2006 - 3,98%m

a

Volume% Participação

Fonte: Denatran

375395

352

411

428370

324

336

279

356295

299

0,29%

0,34%

0,31%

0,39%0,38%0,36%

0,32%

0,30%

0,31%

0,30%

0,34%

0,32%

-

200

400

600

800

1.000

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

0

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

Volume 6

% Partic

TRAXXACUMULADO - 4.220

% Participação em 2006 - 0,33%

nte: natran

FoDe

211187

261

210

237

266

263296

317

323

305

0,23%0,21%

0,22%

0,23%

0,21%

0,26%

0,25%

0,26%

0,30%0,29%

0,26%

-

200

400

600

800

n/06

v/06 /06

r/06

mai

/06

n/06

jul/0

6

o/06 t/06

t/06

v/06

335

0,26%

ja fe mar ab ju ag se ou no dez/

06

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

Volume% Participação

KASINSKIACUMULADO - 3.211

% Participação em 2006 - 0,25%

Fonte: Denatran

ipação

Page 47: 2006 anuário

Desempenho mês a Mês por Marca

(75%) em 2006. Em 2º luga esteve a Yamaha com 13%. O 3º lugar foi Suzuki que, duran aumentou sua pa ã de mercado para 5%, seguida de perto

pela SUNDOWN aparece TRAXX, om 0,33%, KASINSKI, com 0,25%, DAVIDSON, com 0,19%, BRAMONT, com 0,06%, MVK ,com 0,05% e BMW, com 0,04%.

269 2

174 1157

242

0

136 113

29%0,26%

0,21%0,19%

0,17%0,16%

0,21%

0,21%

0,12%0

3%

2

800

jan/

0

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

47

A Hondda

m H.

a manteve sua hegemoniate o ano de 2006,

(4%). Na seqüência,

r rticipaç o

c

227

5592

318

22177

0,

,10%0,1

-

00

400

600

6

0,31%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

Volume% Participação

H.DAVIDSONACU

% Particip

Fonte: Denatran

MULADO - 2.480ação em 2006 - 0,19%

20,00% 0,00%

0,06%

0,10%0,09%

25

50

100

150

32 34

60 60

120

188

0,00% 0,00% 0,03%0,03%0,05%

0,11%

0,14%

-

75

125

175

200

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

0,00%0,03%

0,08%0,10%

0,15%0,18%

0,25%0,28%0,30%

BRAMONTACUMULADO - 275

% Participação em 2006 - 0,05%

Volume% Participação

101

0,05%

0,13%

0,20%0,23%

112

Fonte: Denatran

Page 48: 2006 anuário

Frota Circulante

idade média de motocicletas é de 6,7 anos.

Fonte: Denatra

Idade Média da Frota por Região Geográfica

48

A

n

6,77,5

5,46,1

7,4

970.4511.869.785

662.9121.841.552

9.359.431

4.014.731

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiNorte

RegiãoSudeste

BRASIL

4,8

ão

Frota por Região Geográfica

Anoss

Anos

AnosAnos

Anos

Ano

Região Sul

Page 49: 2006 anuário

49

Usados Proporção entr acamentos de

Motocicletas Novas / por Região Geográfica

proporção de motocicletas negociadas, na m as para cada nova.

ados Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

s vendas de motocicletas usadas concentram-se em modelos de 5 anos.

e Vendas de Motocicletas Usadas e Empl

1,3

1,0

1,4

1,2

0,0

0,5

0

1,5

2,0

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

RegiãoNorte

RegiãoSudesteFonte:

Denatran

1,01,1

1,

Região Sul Brasil A édia, é de 1,2 usad

Us

2,48

%

8,

1

7,87

5,34

5,24

4,50

2,48

% 11

,25% 51

,39% 61

,82% 69

,69%

75,0

3%

80,2

7%

846%

0,00%

10,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Até 1ano

Até 2anos

Até 3anos

Até 4anos

Até 5anos

Até 6anos

Até 7anos

Até 8anos

Até 9anos

Até 10anos

A

84% 2,50

%

14,4

3%

13,1

4%

10,4

3% % % % %,32% 23

,82%

38

20,00%

30,00%

40,00%

Idade A ad

Fonte:Denatran

,7cumul o

Page 50: 2006 anuário

50

Usados Volume de Negociação d or Região Geográfica e

Quando consideradas motocicletas com até 6 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nas motocicletas com 5 anos de uso.

e Motocicletas Usadas ppor Ano de Fabricação

22.5

63 37.5

56

14.6

89

77.6

96

39.0

92

191.

596

25.7

18 45.4

78

15.4

66

86.9

65

45.8

21

219.

448

23.0

42 38.1

35

14.1

54

76.2

82

44.0

58

195.

671

15.7

94

23.5

24

8.40

9

55.2

25

27.8

55

130.

807

6.20

1

5.29

9

3.70

1

11.9

68

6.34

8 33.5

17

5.73

0

7.08

3

1.67

5 16.0

02

6.42

9

36.9

19

-

100.000

200.000

300.000

RegiãoCentro-Oeste

RegiãoNordeste

Região Norte RegiãoSudeste

Região Sul Brasil

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006

Page 51: 2006 anuário

Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006

Para o segmqued de 44,53%.

Representação Mens

a comparaç

´

ento de máquinas aga

N ão mês a mês, os mes

2.10

4

2.55

0

3.07

9

1.22

2 2.32

6 3.24

3

3.67

1

2.41

1

2.28

9

3.19

5

4.25

1

1.70

9

1.83

2

1.91

2

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.0

6.000

Jan Fev Mar Abr Ma

200200

2.80

7

3.16

3

3.21

32.

033

Fonte: Denatran

8,47

% 9,08

%

5,31

%

6,44

%

7,09

%3,31

%

6,31

%

6,63

%

6,29

%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Jan Fev M

2

Fonte: Denatran

al dos Emplacamentos dentro d2003, 2004 e 2005

rícolas, o ano de 2005 foi o pior ano do perío

es de março e agosto foram os melhores de 20

o

3.92

7

3.70

4

3.87

5

4.61

9

4.50

2

2.90

0

2.36

1

3.64

8

3.15

0 3.87

8

3.33

5

2.31

3 3.00

0

3.27

8

3.20

8

3.33

8

3.55

2

3.78

7

3.57

4

2.09

9

1.38

41.61

2

1.85

0

1.60

8 2.10

1

1.73

1

1.68

6

1.20

3

894

3.86

8

i Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2003 2004 2005

9,36

%

9,79

%

11,6

7%

11,3

7%

9,90

%

8,54

% 10,5

2%

9,05

%

9,18

%

9,77

%

10,4

1%

9,83

%

10,0

8%

9,48

%

7,99

% 9,17

%

7,97

%

10,4

2%

8,58

%

8,36

%

7,99

%

7,78

%

9,92

%

8,72

%

8,80

%

9,96

%

10,4

9%8,

82%

8,79

%

11,6

9%

9,01

%

ar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

002 2003 2004

Acumulad

o uma

os anos 2002,

51

do analisado, tend

04.

39.5

41

36.8

67

36.3

66

20.1

71

7,32

%

5,96

%

6,27

% 8,14

%5,77

%

3,81

%

5,96

%

4,43

%

Nov Dez

2005

Page 52: 2006 anuário

Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2006

m 200 rando crítico para o segmento.

´

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

jan/

97

jul/9

7

jan/

98

jul/9

8

jan/

99

jul/9

9

jan/

00

jul/0

0

jan/

01

jul/0

1

jan/

02

jul/0

2

jan/

03

jul/0

3

jan/

04

jul/0

4

jan/

05

jul/0

5

Má asquinas Agrícol

Média Movel

Fonte: Denatran

E 5, nota-se a queda acentuada no decorrer do ano, conside

52

Page 53: 2006 anuário

Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006

O segmento teve uma queda de 0,95%, bastante inferior à registrada em 2005 frente a 2010,04%. A expectativa é de que, em 2007, haja uma reação.

Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos ano

xiste um equilíbrio considerável entre os meses, notando-se apenas os meses de março e juarticipação maior que a média dos demais.

2003, 2004, 2005 e 2006

Ep

o

53.9

65

4.25

9

4.22

2

5.14

2

4.05

4

3.62

5

4.75

5

4.47

0

4.53

8

5.16

4

4.39

5

4.67

5

4.43

4

4.86

3

4.88

5

4.20

9

4.50

3 5.49

3

4.77

3

4.74

9 5.50

6

4.98

9

5.43

2

5.26

5

5.32

1

6.27

8

5.86

6

5.65

8

5.77

2

6.35

1

5.96

5

5.92

6

5.43

8

5.19

9

6.14

2

5.21

2

5.30

8 5.71

7

5.25

4

5.22

8 5.57

1

5.03

8

5.22

5

5.09

6

4.78

4

4.77

4

5.02

84.82

6

5.10

0 5.61

0

4.49

1

5.34

4

4.60

5 5.05

9 5.37

9

5.13

5

5.32

3

5.38

9

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov De

384

5.

4.66

64.

292

z

2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Denatran

8,81

%

8,28

%

8,41

%

9,57

%

8,14

%

8,66

%

9,45

%

8,21

%

8,17

% 9,47

%

8,58

%

9,34

%

9,18

%

8,62

%

8,57

%

7,86

%

7,52

%

8,88

%

8,37

%

8,53

% 9,19

%

8,44

%

8,40

%

8,95

%

8,10

%

8,40

%

8,19

%

7,69

%

7,67

%

8,08

%

8,27

% 9,10

%

7,29

%

8,67

%

7,47

% 8,21

%

8,73

%

8,33

%

8,63

%

8,74

%

7,89

%

7,82

%

8,65

%

9,53

%

7,51

%

6,72

%

7,63

%

8,37

%

7,38

%

8,40

%

7,24

%

7,75

%8,

34%

7,61

%

7,69

%

9,07

%

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%

8,18

%

7,83

%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Denatran

Acumulad

04, que foi de

s 2002,

nho com uma

53

28

62.2

35

58.1

69.1

81

61.6

45

8,73

%

Page 54: 2006 anuário

PERFI S NOTERRITÓRIO BRASILEIRO

L E DISTRIBUIÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS ASSOCIADA

Santa Catarina

Amazonas

Roraima

Acre

Pará

Amapá

Mato Grosso

Rondônia

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraiba

Pernambuco

Alagoas

Bahia

Tocantins

Goiás

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Paraná

Rio Grande do Sul

54

São Paulo

1953

131

69

5310092

210

149

94

561

1.235

184

55

411

475

344

104

64

69

Espírito Santo95

Rio de Janeiro

279

Sergipe

39

1313

34

DF55

Número de Concessionárias no Estado

Perfil de Concessionárias

- Empresas de pequeno e médio porte- Capital 100% nacional- Atividade altamente pulverizada pelos municípios- 5.000 Concessionárias associadas

Page 55: 2006 anuário

Crescimento do PIB

lembrar que ainda não foi incorporada a mudança da metodologia, que será divulga e apenas no dia 28 de abril.

Crescimento do PIB por setores 2004-2006 (% - Preços básicos)

Este gráfico apresenta o crescimento do País nos últimos dois anos, sem a projeção para 2007. Vale

da completament

Setores 2004 2005 2006Agricultura 5.3 0.8 3.2Indústria 6.2 2.5 3.0Serviços 3.3 2.0 2.4PIB Total 4.9 2.3 2.9Consumo das Famílias 4.1 3.1 3.8Consumo do Governo 0.1 1.6 2.1Investimentos 10.9 1.6 6.3Exportações 18.0 11.6 5.0Importações 14.3 9.5 18.1

Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados. (05/02/07)

55

Page 56: 2006 anuário

56

Massa Salarial

Massa Real de Rendimentos do trabalhadores (habitualmente recebidos) (crescimento acumulado em 12 meses em %)

Jan/06

-15

-10

-5

0

5

10

Apr-04 Aug-04 Dec-04 Apr-05 Aug-05 Dec-05 Apr-06 Aug-06 Dec-06 Apr-07 Aug-07 Dec-07

Ocupados

Rendimento médio real

Massa real

Dez/05 Dez/06 Dez/07Ocupados 3.0 2.3 2.3Rendimento 2.0 4.3 2.0Massa 5.0 6.7 4.3

Fonte: IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados

Aumento real do salário mínimo em 13% em abril

O ano de 2006 foi um ano muito positivo em termos de emprego e renda. A massa real de renda cresceu 6,7%, um recorde, muito ajudada pela expansão real de cerca de 16% reais do salário mínimo em abril do ano passado. O emprego, por sua vez, também cresceu, mas a taxas mais modestas que em 2005. Para 2007 o cenário continua positivo, apenas com um crescimento menor do rendimento médio real, por conta do aumento real menor do salário mínimo (8%). De qualquer maneira, é um cenário ainda muito positivo para o crédito e para o consumo, conseqüentemente.

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57

Taxa de Desemprego

(em %)

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06

Fonte: IBGE - Nova PME. Elaboração: MB Associados.

Jan/07

O desemprego tem caído continuamente. Após uma pequena elevação no meio do ano passado, por conta do maior número de pessoas a procura de emprego, a tendência é novamente declinante, seguindo a trajetória observada desde 2004. A projeção para esse ano é de uma taxa de desemprego média de 9,6%.

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58

Inflação e juros

5.8

4.4

8.5

5.5 5.1

3,0

Fev/07

4.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Apr-01 Oct-01 Apr-02 Oct-02 Apr-03 Oct-03 Apr-04 Oct-04 Apr-05 Oct-05 Apr-06 Oct-06 Apr-07 Oct-07Fonte: Bacen, IBGE. Elaboração e Projeções: MB Associados (15/02/07).

IPCA acumulado em 12 meses

Meta de Inflação

Crise de energia

Crise Cambial (transição política)

3,7

Em termos de política monetária, 2006 foi positivo. A taxa de juros caiu de 17,25% no começo do ano para 13,25% em dezembro e deve chegar a 11,5% no final de 2007. Essa queda da taxa real de juros não tem impactado negativamente na inflação porque a apreciação cambial ajudou muito o controle da inflação via maior competição com produtos importados. Por conta disso, pelo segundo ano consecutivo, devemos ter uma inflação abaixo da meta de 4,5%. Com isso, os juros reais devem ficar ligeiramente ab este ano, numa evolução, em relação aos mais de 20% que o país vivenciou no final da década d

aixo de 8%e 90.

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59

Estimativa do Fluxo Mensal de Crédito para Aquisição de Veículos*

Os gráficos que seguem refletem a economia do País.

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

Jan-02

May-02

Sep-02

Jan-03

May-03

Sep-03

Jan-04

May-04

Sep-04

Jan-05

May-05

Sep-05

Jan-06

May-06

Sep-06

Jan-07

Fonte: Bacen - Nota para Imprensa sobre Política Monetária.

Fluxo Inflacionado*

Média móvel 3 meses

*Ajustado pelo IGP-DI

Jan/07

(em R$ milhões de jan/2001)

Page 60: 2006 anuário

60

crédito ainda é baixo como proporção do PIB no Brasil (cerca de 33%), mas com clara tendência dente. De fato, o crédito consignado de um lado e o aumento dos prazos para compra de veículos por

outro deram um grande empuxo para o crédito nos últimos anos. Soma-se a isso a evolução positiva do setor imobiliário no último ano, o qual deve ser o carro-chefe da evolução do crédito nos próximos anos.

Volume de operações de crédito/2006

Volume de Crédito Oascen

Jan/07

25

75

125

175

225

275

325

nov/98 jun/99 jan/00 ago/00 mar/01 out/01 mai/02 dez/02 jul/03 fev/04 set/04 abr/05 nov/05 jun/06 jan/07

Fonte: Bacen. Nota: Deflacionado pelo IGP-DI. Elaboração: MB Associados.

Total Pessoa Física

Cartão de Crédito

Aquisição de Bens

Crédito Pessoal

Cheque Especial

Page 61: 2006 anuário

61

Rentabilidade da Indústria Automobilística

90

100

110

120

130

Feb-95 Feb-96 Feb-97 Feb-98 Feb-99 Feb-00 Feb-01 Feb-02 Feb-03 Feb-04 Feb-05 Feb-06 Feb-07Fonte: FGV; elaboração e metodologia MB Associados

Page 62: 2006 anuário

62

Margem bruta de comercialização (Jan 1999 = 100)

60

70

80

90

100

Feb-00 Feb-01 Feb-02 Feb-03 Feb-04 Feb-05 Feb-06 Feb-07

- 5,9%

- 16,6%

- 5,8%

Fonte: FGV* Índice de preço de veículos no varejo/índice de preço no atacado

- 1,0%- 2,7%

Page 63: 2006 anuário

Observações Finais e Projeções

etor da Distribuição:

I. Automóveis e Comeara o segmento de au acomodação de

em torno de 10,2%, após um respeitável aumento de 12,1% em 2006. Essa pequena queda na expansão será resultado do menor crescimento da renda, do esgotamento da capacidade de aumentar os prazos de pagamento, e do aumento do consumo de outros bens duráveis de alto valor, como imóveis. II. Ônibus Depois de um crescimento forte em 2006 (21,8%), o setor deve ter uma leve queda de 2% este ano. O grosso das vendas de ônibus é para transporte público, o qual costuma ter empuxo maior em anos de eleição municipal, o que não é o caso de 2007. Além disso, as vendas de ônibus ainda se ressentem da maior competição com o transporte aéreo, cujos preços muitas vezes se assemelham aos preços das tarifas de ônibus interestaduais. III. Caminhões Depois de queda nas vendas em 2006, o setor deve se expandir 8,1% este ano. Os fatores para esse crescimento são essencialmente a melhora da agropecuária e das condições de financiamento do BNDES. IV. Tratores e Máquinas Agrícolas Após um ano de forte queda (43,7%), 2006 deve ter fechado com expansão de 5,9% (não saíram os dados de dezembro ainda), o que é resultado do desempenho da agropecuária, muito relacionado ao crescimento do álcool e açúcar e da soja. A tendência é de um crescimento razoável em 2007 pelos mesmos motivos que no ano passado, fechando 2006 com aumento de 6% nas vendas. IV. Motocicletas Esse setor tem sido o que mais cresce no segmento, movimento esse que deve continuar em 2007. Após crescer 23,4% em 2006, a tendência é de expansão de 20% em 2007. As condições positivas de crédito e o barateamento das motos têm estimulado o setor.

STendo em vista as expectativas já descritas para o crescimento da Economia Brasileira e levando-se em conta alguma melhoria da massa salarial brasileira, as estimativas são de um crescimento de 13,9% nas vendas no mercado interno de todos os produtos da cadeia automobilística, distribuídos como descreveremos a seguir:

rciais Leves. tomóveis e comerciais leves as expectativas são de uma P

taxas de crescimento

63

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