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LLOCALIZAÇÃO VAREJISTAOCALIZAÇÃO VAREJISTAE A BAIXA RENDAE A BAIXA RENDA
31 de maio de 2007
Prof. Juracy ParenteProf. Juracy ParenteGVcev - Centro de Excelência em Varejo GVcev - Centro de Excelência em Varejo
www.fgvsp.br/cevwww.fgvsp.br/cev
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Nossa Agenda
1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo
2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista
3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo
4. Varejo de Não Alimentos
3
Cidade de São Paulo -
Fontes: IBGE e Parente – Varejo e Pesquisa
< 20%
20 a 50%
50 a 70%
> 70%
% de Classes C/D/E
4
São Paulo: Comparativo em amostra selecionada de Distritos
DistritoClasse
CDE
População ano 2000
(mil)
Taxa Cresc. Anual
91/2000
Índice Verticalização
Pop. até 10 anos
Pop. 60 anos e mais
Jardim Ângela 80% 246 3,63 1% 23% 4%Grajaú 77% 334 6,22 3% 23% 3%Cidade Tiradentes 76% 191 7,89 52% 24% 3%Guaianases 75% 99 2,15 15% 23% 5%Capão Redondo 72% 241 2,46 14% 21% 5%Limão 55% 82 -1,07 16% 16% 11%Pirituba 54% 162 0,67 14% 17% 9%Vila Prudente 50% 102 -1,25 18% 14% 14%Ipiranga 44% 99 -0,30 32% 14% 15%Tatuapé 29% 79 -0,34 44% 11% 18%Morumbi 18% 35 -1,61 48% 14% 11%Vila Mariana 14% 124 -0,79 74% 9% 17%Itaim Bibi 13% 82 -3,04 71% 9% 18%Jardim Paulista 8% 84 -2,30 91% 8% 20%Moema 7% 72 -0,90 85% 10% 16%
Fonte: IBGE
5
São Paulo - Distribuição da População por Faixa Etária
8,4%
7,9%
8,5%
9,5%
9,8%
9,1%
8,4%
7,9%
7,0%
5,9%
4,7%
3,5%
2,9%
2,3%
1,9%
1,2%
1,1%
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 +
São Paulo: Distribuição da População por Faixa Etária
6
9,5%
Jardim Paulista
3,6%
3,6%
4,3%
6,4%
9,0%
7,5%
7,6%
7,5%
7,6%
7,2%
5,8%
4,7%
4,0%
4,3%
3,5%
4,1%
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
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40 a 44
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50 a 54
55 a 59
60 a 64
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70 a 74
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80 +
Grajaú
11,1%
10,2%
10,1%
10,8%
10,7%
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9,0%
7,7%
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4,9%
3,5%
2,2%
1,4%
0,9%
0,6%
0,3%
0,3%
0 a 4
5 a 9
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15 a 19
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80 +
São Paulo: Contrastes na composição etária
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9,5%
Jardim Paulista
3,6%
3,6%
4,3%
6,4%
9,0%
7,5%
7,6%
7,5%
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7,2%
5,8%
4,7%
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Grajaú
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80 +
São Paulo: Contrastes na composição etária
==
10 CRIANÇAS DA CLASSE DE10 CRIANÇAS DA CLASSE DE1 CRIANÇA AB =1 CRIANÇA AB =
1 ADULTO AB = 1 ADULTO AB = 5 CRIANÇAS DA CLASSE DE5 CRIANÇAS DA CLASSE DE
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Tipos de despesaCLASSE D
R$/mês/domicR$ 400 a R$ 600
CLASSE A R$/mês/domic
+ R$ 6000
Alimentação 29,8 % 9,0 %
Mobiliários e artigos do lar 2,6 % 1,4 %
Eletrodomésticos 2,7 % 1,1 %
Vestuário 5,7 % 3,2 %
Higiene e Cuidados Pessoais 2,4 % 1,1 %
Remédios 3,2 % 1,3 %
Combustível- veículo próprio 1,2 % 3,7 %
Aquisição de veículos 1,9 % 8,2 %
Educação 1,0 % 4,9 %
Recreação e cultura 1,1 % 2,2 %
SUBTOTAL VAREJO 52 % 32 %
Outras despesas 48 % 68 %
Total Despesas 100 % 100 %
Alocação do Orçamento Familiar Baixa Renda x Alta Renda (% dos gastos por setores)
Font: IBGE POF 2003 - Brasil
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Alocação do Orçamento Familiar Destaques na Baixa Renda
1. Dominância do Varejo de Alimentos – - Baixa Renda – Cerca de 30% do orçamento familiar - Alta Renda – Menos de 10 % do orçamento familiar
2. Comparado com a Classe “A”, a Baixa Renda gasta % dobro de sua renda no varejo de:
Mobiliários e artigos do larEletrodomésticosVestuárioHigiene e Cuidados PessoaisRemédios
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Regiões de Baixa Renda – Promissoras Oportunidades de Mercado
1. CARACTERÍSTICAS DE MERCADO:- Alto crescimento populacional- Expansão de domicílios- % alta de Crianças e Jovens- Evolução do nível educacional e econômico
2.OPORTUNIDADES:- Alimentício- Produtos e serviços infantis- Móveis e eletro-doméstico - Material de Construção- Serviços Financeiros - Crédito- Confecções
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Nossa Agenda
1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo
2.Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista
3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo
4. Varejo de Não Alimentos
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ingredientes da Estratégia para Sucesso na Baixa Renda
Access (Acesso)
Affordability (Viabilidade)
Availability (Disponibilidade)
Fonte: Prahalad. A Riqueza na Base da Pirâmide. 2005.
Os 3 A’s da Estratégia para Baixa Renda:
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Impacto da distância na atratividade das lojas
Localização – fator fundamental para localização varejista
Regra Geral: Atratividade da Loja declina com a Distância ou Esforço no acesso
Atr
ativ
idad
e d
a L
oja
Distância (Km)1 2 3 4
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Impacto da distância na atratividade das loja
Peculiaridades na Baixa Renda
Maioria = Não-Motorizada, Mobilidade Restrita
Custo alto do transporte coletivo
Limitações do volume comprado
- Financeira e transporte
Acesso á loja:a) AndandoÁrea de Infl. limitada
b) Transporte coletivoÁrea de Infl. extensa
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Impacto da distância Área de Influência das lojas Baixa Renda = Não-Motorizada
POLARIZAÇÃO NA SELEÇÃO DA LOJA
- Loja vizinhança - andando
- Pólos Comerciais – Transp. Coletivo
Atr
ativ
idad
e d
a L
oja
Distância (Km)1 2 3 4
Mini-mercado e Conveniência
Lojas em Pólos Comercias
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Área de influência – Baixa Renda (Terminal de ônibus)
(Raios de 1/2 km, 1 km e 2 km)
Supermercado Área = 1.050 m2Clientes Baixa Renda Maioria vai à Loja de ônibus %Clientes:
Raio de ½ km= 15%Raio de 1 km = 24%Raio de 2 km = 33%
Atr
ativ
idad
e d
a L
oja
Distância (Km)1 2 3 4
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Nossa Agenda
1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo
2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista
3.Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo
4. Varejo de Não Alimentos
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Dominância do Pequeno Varejo na Baixa Renda
Maior importância de canais alternativos para as classes DE
Fonte: LatinPanel
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Mini-mercados
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Varejo de Alimentos na Baixa Renda(Bairro de São Paulo)
supermercados / minimercadosmercearias / conveniênciapadariascarnes / aves / peixesbomboniere / doces / sorvetespet shops / rações
< 600
600 a 1200
1200 a 2000
2000 a 4000
Faixas de Renda Familiar (R$ mês)
< 600
600 a 1200
1200 a 2000
2000 a 4000
Faixas de Renda Familiar (R$ mês)
500 m500 m500 m500 m500 m500 m500 m500 m500 m
DDDDDDDDD
BBBBBBBBB
CCCCCCCCC AAAAAAAAA
21
161616161616161616
131313131313131313
292929292929292929
151515151515151515
262626262626262626
333333333
323232323232323232303030303030303030
222222222222222222222222222
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282828282828282828
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191919191919191919
232323232323232323 supermercados /minimercadosmercearias / conveniênciapadariascarnes / aves / peixespet shops/ rações
Faixas de Renda Familiar (R$ mês)
1200 a 2000
600 a 1200
< 600
Faixas de Renda Familiar (R$ mês)
1200 a 2000
600 a 1200
< 600
Varejo de Alimentos na Baixa Renda(Bairro de São Paulo)
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Localização deve ser integrada ao pólo Localização deve ser integrada ao pólo comercialcomercial
23
Localização menos integrada ao Localização menos integrada ao pólo comercial de Baixa Rendapólo comercial de Baixa Renda
24
Tipologia de Estratégias no Varejo de Alimentos na Baixa Renda
ESTRAT. 1 ESTRAT. 2 ESTRAT. 3
TIPOS DE ESTRATÉGIAS
ÊNFASE EM PROXIMIDA
DE
ÊNFASE EM PREÇO BAIXO
ÊNFASE EM BENEFÍCIOS
EXEMPLOS: MINI-MERCADOS
REDES MÉDIAS
E NOVOS
FORMATOS
LOJAS NASCERAM E CRESCERAM
NA BAIXA RENDA
LOCALIZAÇÃO - VIZINHANÇA - RUAS
SECUNDÁRIAS
-AVENIDAS - PÓLOS
- RUAS PRINCIPAIS
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Nossa Agenda
1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo
2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista
3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo
4.Varejo de Não Alimentos
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Dois Principais Tipos de Localização
- Shopping Center
- Pólo Comercial de Rua
Varejo de Não Alimentos
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2 Principais Tipos de Localização
- Shopping Center
- Pólo Comercial de Rua
www.parenteconsultores.com.br
Shopping centers Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E
Shopping centers
Pólos comerciais
São Paulo - Shopping Centers e Pólos Comerciais
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Centros de Compras em S.Paulo
Tipo de Centro
Qtde.
Média
Área de
Vendas
( m² mil )
Público Meio de Acesso
Exemplos
Pólo de Rua
65 40 C,D,ETransp coletiv
Brás, Penha, Lapa, Pinheiros, São Miguel, Santo Amaro
Shopping Center
27 40 A,B,CCarro e Transp Coletiv
Iguatemi, Morumbi, Ibirapuera, Anália Franco
Fonte: Parente Varejo & Pesquisa
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Exemplos de Pólos de Rua de Baixa Renda em S.Paulo
Pólo
Área
de Vendas
( m² mil )
Perfil
dos
Clientes
Qtde.
Lojas
Casas
Bahia
São Miguel Paulista 80 C / D 5
Santo Amaro (Lgo. 13) 80 C / D 4
Brás 70 C / D 1
São Mateus 40 C / D 1
Sacomã 40 C / D 1
Campo Limpo 30 C / D 2
Pirituba 20 C / D 1
Artur Alvim 10 C/D 1
Fonte: Parente Varejo & Pesquisa
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Pólo comercial de Artur Alvim - principal concentração
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Composição do Pólo Comercial de Artur Alvim
Segmentoqtde.lojas
m² Predominância
Gêneros Alimentícios 21 1.300 mercearias (8) e bombonieres (5)
Restaurante, Lanchonete, Bar 23 625 lanchonetes (12)
Confecções e Calçados 26 860 lojas de roupas (17)
Artigos para o Lar (móveis, eletrodom., cama, mesa, banho, etc.)
12 1.165 lojas de móveis (6)
Artigos Diversos (não-alimentos) 50 1.320 bazar (11) e lojas de variedades (6)
Material de Construção / Tintas / Ferragens 11 675 loja de mat. construção (7)
Serviços Médicos 18 870
Automotivos (postos, oficinas, acessórios, etc.) 26 3.915 oficinas (16)
Serviços Diversos 52 3.470 cabeleireiros (15)
Serviços Financeiros 9 1.670 agências bancárias (7)
Total 248 15.870 -
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CASAS BAHIA - LOCALIZAÇÃO EM SÃO PAULOCONCENTRAÇÃO EM PÓLOS COMERCIAIS DE BAIXA RENDA
Casas Bahia
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CASAS BAHIA - LOCALIZAÇÃO EM SÃO PAULOCONCENTRAÇÃO EM PÓLOS COMERCIAIS DE BAIXA RENDA
Renner
C&A
Faixas de Renda Familiar (R$ mês)
> R$ 4.000
R$ 2.000 a 4.000
R$ 1.200 a 2.000
R$ 600 a 1.200
< R$ 600
Principais vias
Praças e área verdes
Casas Bahia
JARDIMPAULISTAPINHEIROS
BUTANTÃ
ITAIMBIBI
AV BRASIL
AV E
UROPA
AV D
AS
NA
CO
ES
UN
IDA
SAV
BR
IGA
DE
IRO
FAR
IA LIMA
AV VITAL BRASIL
AV REBOUCAS
AV PEDROSO DE MORAIS
R TEODORO SAMPAIO
SHOPPING IGUATEMISHOPPING IGUATEMISHOPPING IGUATEMISHOPPING IGUATEMISHOPPING IGUATEMISHOPPING IGUATEMISHOPPING IGUATEMISHOPPING IGUATEMISHOPPING IGUATEMI
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Nossa Agenda
1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo
2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista
3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo
4. Varejo de Não Alimentos
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